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Setor Mineral 1o TRIMESTRE DE 2023 19/04/2023 AGENDA DE EVENTOS 2023 2 • Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, Belém/PA, dias 30.08 a 01.09; • Seminário para Minerais Estratégicos - previsão dias 08.11 e 09.11; • SET/2024 – Reunião da Assembleia Anual do OLAMI e Encontro Latino-americano de Mineração. SETOR MINERAL 3 • Lei nº 21.670/2022, do Estado de Goiás AGENDA IBRAM 1T23 4 • Agenda de combate às ilicitudes na cadeia do ouro. Obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica para toda cadeia. Anúncio da Revogação da Lei da Boa Fé. Convênio entre o IBRAM e Nap USP para melhoria na rastreabilidade na cadeia do ouro. • Políticas para Minerais Estratégicos. Reunião com a presidência do BNDES. Reunião com MIDIC – Vice-Presidente Alckmin. SETOR MINERAL PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023 SETOR MINERAL 1T23 - RESUMO Arrecadação de CFEM R$ 1,49 bilhões Faturamento R$ 54,6 bilhões Mais de 201 mil empregos diretos Impostos e tributos totais R$ 18,8 bilhões >2 milhões de empregos ao longo da cadeia e mercado Exportações US$ 9,2 bilhões 78,5 milhões de toneladas FONTE: Novo Caged; elaboração IBRAM. EMPREGOS: são quase 202 mil empregos diretos. 7 Novas Vagas Mar/22 a fev/23 2.220 Jan/21 a fev/23 16.267 185.524 187.902 191.302 195.140 198.229 199.632 198.145 199.193 199.571 200.620 201.658 204.609 204.899 201.029 201.791 PRODUÇÃO MINERAL *Valores estimados, com base na produção histórica dos seguintes bens minerais: Agregados Construção, Minério de Ferro, Bauxita, Fosfato, Manganês, Alumínio Primário, Potássio Concentrado, Cobre Contido, Zinco Concentrado, Liga de Nióbio, Níquel Contido, Ouro. Os valores de produção, em toneladas, serão confirmados após a divulgação da ANM. FONTE: ANM / elaboração IBRAM. 09 PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA Aguardando a divulgação da ANM 2022 X 2021 -12% PMB (MILHÕES DE TONELADAS) 1.19 4 1.05 0 2021 2022* 1.005 1.029 1.011 1.104 1.194 1.050 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PMB (Milhões Toneladas) FATURAMENTO SETOR MINERAL FATURAMENTO DO SETOR MINERAL: 11% de queda em relação a 4T22. FONTE: ANM / elaboração IBRAM. 1T23X1T22 -3% 011 Faturamento 1T23 R$ 54,6 bi 1T22 R$ 56,2 bilhões 100,72 110,23 153,46 209,00 339,15 250,00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bilhões R$ 1T23X4T22 -11% 4T22 R$ 61 bilhões FATURAMENTO POR ESTADO: MG e PA registraram quedas nos comparativos ao 4T22 e ao 1T22; apenas Bahia registrou alta nos dois comparativos (+7 e +15%). FONTE: ANM / elaboração IBRAM. 012 25,6 21,3 2,4 2,1 2,1 1,8 5,8 21,9 18,8 2,6 2,1 2,0 1,5 5,9 MG PA BA SP GO MT Outros Bilhões R$ 4T22 1T23 Estado 1T23 x 1T22 MG -4% PA -7% BA 15% SP 18% GO -18% MT 2% Outros 9% Brasil -3% Estado 1T23 x 4T22 MG -15% PA -12% BA 7% SP -2% GO -6% MT -18% Outros 1% Brasil -11% PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO FATURAMENTO: MG e PA têm participação de 40% e 34%, respectivamente, no 1T23. FONTE: ANM / elaboração IBRAM. 013 MG 40% PA 34% BA 5% SP 4% GO 4% MT 3% Outros 11% 1T23 MG 42% PA 35% BA 4% SP 3% GO 3% MT 3% Outro s 10% 4T22 MG 41% PA 36% BA 4% SP 3% GO 4% MT 3% Outros 10% 1T22 COMÉRCIO EXTERIOR 1T22 4T22 1T23 1T23X1T22 1T23X4T22 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS $72,30 $80,85 $76,17 5% -6% EXPORTAÇÕES MINERAIS $9,48 $9,22 $9,21 -3% -0,2% IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS $60,50 $66,74 $60,33 -0,3% -10% IMPORTAÇÕES MINERAIS $3,21 $2,58 $2,88 -10% 12% SALDO BRASIL $11,80 $14,11 $15,84 34% 12% SALDO MINERAL* $6,27 $6,64 $6,32 1% -5% BILHÕES US$ * Saldo Mineral equivale a 40% do saldo Brasil no 1T23. BALANÇA COMERCIAL: as exportações minerais tiveram queda de 0,2% em relação ao 4T22. As exportações brasileiras totais tiveram queda de 6%. FONTE: Comex Stat, apuração IBRAM. 1515 PREÇO DE COMMODITIES: queda de 11,3% no preço do minério de ferro em relação ao 4T22 e 27% de alta em relação ao 1T22. O alumínio tem queda nos dois comparativos. FONTE: CME Group / LME / Index Mundi / Platts / elaboração IBRAM. 016 167,15 167,7 209,35 148,6 92,45 96,65 117,25 146,6 149,95 153 152,8 129,4 109,9 94,2 117,35 127,3 0 4 / 0 1 / 2 0 2 1 1 5 / 0 1 / 2 0 2 1 2 8 / 0 1 / 2 0 2 1 1 0 / 0 2 / 2 0 2 1 2 4 / 0 2 / 2 0 2 1 0 9 / 0 3 / 2 0 2 1 2 2 / 0 3 / 2 0 2 1 0 5 / 0 4 / 2 0 2 1 1 6 / 0 4 / 2 0 2 1 2 9 / 0 4 / 2 0 2 1 1 2 / 0 5 / 2 0 2 1 2 7 / 0 5 / 2 0 2 1 0 9 / 0 6 / 2 0 2 1 2 2 / 0 6 / 2 0 2 1 0 5 / 0 7 / 2 0 2 1 1 6 / 0 7 / 2 0 2 1 3 0 / 0 7 / 2 0 2 1 1 3 / 0 8 / 2 0 2 1 2 6 / 0 8 / 2 0 2 1 0 8 / 0 9 / 2 0 2 1 2 1 / 0 9 / 2 0 2 1 0 4 / 1 0 / 2 0 2 1 1 5 / 1 0 / 2 0 2 1 2 8 / 1 0 / 2 0 2 1 1 1 / 1 1 / 2 0 2 1 2 4 / 1 1 / 2 0 2 1 0 7 / 1 2 / 2 0 2 1 2 0 / 1 2 / 2 0 2 1 0 3 / 0 1 / 2 0 2 2 1 4 / 0 1 / 2 0 2 2 2 7 / 0 1 / 2 0 2 2 1 1 / 0 2 / 2 0 2 2 2 4 / 0 2 / 2 0 2 2 0 9 / 0 3 / 2 0 2 2 2 2 / 0 3 / 2 0 2 2 0 4 / 0 4 / 2 0 2 2 1 8 / 0 4 / 2 0 2 2 2 9 / 0 4 / 2 0 2 2 1 7 / 0 5 / 2 0 2 2 3 0 / 0 5 / 2 0 2 2 1 0 / 0 6 / 2 0 2 2 2 3 / 0 6 / 2 0 2 2 0 6 / 0 7 / 2 0 2 2 2 0 / 0 7 / 2 0 2 2 0 2 / 0 8 / 2 0 2 2 1 6 / 0 8 / 2 0 2 2 2 9 / 0 8 / 2 0 2 2 0 9 / 0 9 / 2 0 2 2 2 2 / 0 9 / 2 0 2 2 0 5 / 1 0 / 2 0 2 2 1 8 / 1 0 / 2 0 2 2 0 1 / 1 1 / 2 0 2 2 1 4 / 1 1 / 2 0 2 2 2 5 / 1 1 / 2 0 2 2 0 8 / 1 2 / 2 0 2 2 2 1 / 1 2 / 2 0 2 2 0 5 / 0 1 / 2 0 2 3 1 8 / 0 1 / 2 0 2 3 0 2 / 0 2 / 2 0 2 3 1 5 / 0 2 / 2 0 2 3 2 8 / 0 2 / 2 0 2 3 1 3 / 0 3 / 2 0 2 3 2 4 / 0 3 / 2 0 2 3 Minério de ferro (US$/tonelada) 4,1489 5,6429 5,196 5,6252 5,3556 5,2791 5,6506 4,9678 5,05 5,21 4 4,5 5 5,5 6 ja n /2 0 m a r/ 2 0 m a i/ 2 0 ju l/ 2 0 s e t/ 2 0 n o v /2 0 ja n /2 1 m a r/ 2 1 m a i/ 2 1 ju l/ 2 1 s e t/ 2 1 n o v /2 1 ja n /2 2 m a r/ 2 2 m a i/ 2 2 ju l/ 2 2 s e t/ 2 2 n o v /2 2 ja n /2 3 m a r/ 2 3 Dólar Comercial (R$) - Média Mensal Preços Médios Trimestrais Commodities Unidade 1T22 4T22 1T23 1T23X1T22 1T23X4T22 Alumínio US$/t 3.267,25 2.324,48 2.290,11 -29,9% -1,5% Chumbo US$/t 2.334,03 2.099,99 2.114,78 -9,4% 0,7% Cobre US$/t 9.984,96 8.006,13 8.955,20 -10,3% 11,9% Estanho US$/t 43.391,22 21.547,18 27.069,50 -37,6% 25,6% Níquel US$/t 26.121,55 25.348,84 26.689,75 2,2% 5,3% Zinco US$/t 3.742,83 3.003,90 3.143,75 -16,0% 4,7% Minério de ferro US$/t 141,33 98,99 125,33 -11,3% 26,6% Ouro US$/ozt 1.873,46 1.729,65 1.923,90 2,7% 11,2% FONTE: Comex Stat, apuração IBRAM. EXPORTAÇÕES TOTAIS: queda nas exportações em US$ (-0,2%) e em toneladas (-15,3%) em relação ao 4T22. 17 $9,48 $9,22 $9,21 75,4 92,7 78,5 1T22 4T22 1T23 Bilhões de US$ Milhões de toneladas 1T23 X 1T22 1T23 X 4T22 Bilhões de US$ -2,9% -0,2% Milhões de toneladas 4,2% -15,3% FONTE: Comex Stat, apuração IBRAM. 18 EXPORTAÇÕES – MINÉRIO DE FERRO: alta em US$ (4,5%) e queda em toneladas (-15,1%) em relação ao 4T22. Maiores preços no 1T22 em relação ao 4T22 levaram à alta em US$, mesmo com queda em toneladas. 18 $6,5 $5,9 $6,2 72,0 88,5 75,2 1T22 4T22 1T23 Bilhões de US$ Milhões de toneladas 1T23 X 1T22 1T23 X 4T22 Bilhões de US$ -5,2% 4,5% Milhões de toneladas 4,3% -15,1% EXPORTAÇÕES – PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS: o ouro apresentou forte queda nos dois comparativos, tanto em toneladas quanto em US$. Em relação ao 4T22, a redução foi de aproximadamente 30% (em US$ e toneladas). FONTE: Comex Stat, apuração IBRAM. 19 OURO 1T22 4T22 1T23 1T23 X 1T22 1T23 X 4T22 Milhões de US$ $1.152,1 $1.311,7 $941,1 -18,3% -28,3% toneladas 21,4 27,5 19,6 -8,4% -29,0% 1T22 4T22 1T23 1T23 X 1T22 1T23 X 4T22 BAUXITA $39,2 $42,7 $43,5 10,9% 1,8% CAULIM $38,8 $32,9 $23,8 -38,7% -27,6% COBRE $634,4 $744,0 $724,4 14,2% -2,6% MANGANÊS $32,7 $27,5 $49,3 50,6% 79,2% NIÓBIO $566,4 $491,1 $609,9 7,7% 24,2% PEDRAS E REVEST. $281,4 $273,2 $223,8 -20,5% -18,1% OUTROS $217,8 $382,5 $406,1 86,4% 6,2% EXPORTAÇÕES – PARTICIPAÇÕES POR SUBSTÂNCIAS: minério de ferro foi responsável por 67,2%das exportações em US$; ouro, cobre e nióbio, foram responsáveis por 10,2%, 7,9% e 6,6%, respectivamente. FONTE: Comex Stat, apuração IBRAM. 20 FERRO 67,2% OURO 10,2% COBRE 7,9% NIÓBIO 6,6% OUTROS 4,4% PEDRAS E REVEST. 2,4% MANGANÊS 0,5% BAUXITA 0,5% CAULIM 0,3% FONTE: Comex Stat, apuração IBRAM. 21 EXPORTAÇÕES – PRINCIPAIS DESTINOS Alumínio Canadá 46,9% China 24,7% Irlanda 13,9% Grécia 8,2% Estados Unidos 5,0% Outros 1,3% Cobre Alemanha 27% China 18% Suécia 14% Polônia 12% Finlândia 9% Bulgária 8% Espanha 8% Outros 5% Ferro China 62% Malásia 7% Japão 4% Barein 4% Omã 3% Países Baixos (Holanda) 3% Coreia do Sul 2% Turquia 2% França 2% Filipinas 2% Outros 11% Manganês China 71% Índia 12% Letônia 10% Turquia 5% Colômbia 1% Nióbio China 46% Países Baixos (Holanda) 14% Singapura 9% Coreia do Sul 7% Estados Unidos 6% Japão 6% Índia 4% Hong Kong 2% México 2% Outros 4% Ouro Canadá 35% Suíça 20% Estados Unidos 12% Emirados Árabes Unidos 11% Reino Unido 11% Índia 7% Alemanha 2% Turquia 1% Itália 1% Pedras Naturais e Rochas Ornamentais Estados Unidos 36% China 29% Itália 13% México 5% Reino Unido 3% Taiwan (Formosa) 1% Colômbia 1% Espanha 1% Vietnã 1% Argentina 1% Alemanha 1% França 1% Canadá 1% Índia 1% Outros 7% Caulim Bélgica 38% Estados Unidos 18% Canadá 15% Itália 14% Egito 4% Japão 3% China 2% Turquia 2% Taiwan (Formosa) 1% Outros 3% IMPORTAÇÕES TOTAIS: em relação ao 4T22, aumento de aprox. 12% nas importações minerais em US$ e de 15,6% em toneladas. FONTE: Comex Stat, apuração IBRAM. 22 $3,2 $2,6 $2,9 9,65 8,09 9,35 1T22 4T22 1T23 Bilhões de US$ Milhões de toneladas 1T23 X 1T22 1T23 X 4T22 Bilhões de US$ -10,1% 11,7% Milhões de toneladas -3,2% 15,6% FONTE: Comex Stat, apuração IBRAM. 23 IMPORTAÇÕES: aumento expressivo em toneladas nas importações de cobre, enxofre e potássio, em relação ao 4T22. 23 $ 1 . 2 8 8 , 2 $ 4 2 , 2 $ 9 4 , 6 $ 1 . 4 8 0 , 7 $ 3 0 , 4 $ 6 , 2 $ 6 1 , 4 $ 2 0 6 , 1 $ 1 . 0 0 1 , 6 $ 2 1 , 6 $ 8 3 , 8 $ 1 . 1 3 3 , 2 $ 7 1 , 9 $ 8 , 7 $ 6 1 , 4 $ 1 9 8 , 7 $ 1 . 0 8 2 , 6 $ 7 8 , 3 $ 1 0 8 , 6 $ 1 . 2 0 2 , 8 $ 7 7 , 3 $ 6 , 1 $ 5 6 , 9 $ 2 7 1 , 1 Milhões US$ 1T22 4T22 1T23 US$ toneladas 1T23X1T22 1T23X4T22 1T23X1T22 1T23X4T22 CARVÃO -16% 8% -20% 2% COBRE 86% 263% 122% 193% ENXOFRE 15% 30% 80% 42% POTÁSSIO -19% 6% -4% 44% ROCHA FOSFÁTICA 154% 8% 35% 5% PEDRAS E REVEST. -2% -30% -2% -29% ZINCO -7% -7% -1% -5% OUTROS 32% 36% 39% 13% FONTE: Comex Stat, apuração IBRAM. IMPORTAÇÕES – PARTICIPAÇÕES POR SUBSTÂNCIAS: o potássio foi responsável pela maior parcela das importações minerais (42%), seguido pelo carvão (37%). 1T23 24 CARVÃO 37% COBRE 3% ENXOFRE 4% POTÁSSIO 42% ROCHA FOSFÁTICA 3% PEDRAS E REVEST. 0,21% ZINCO 2% OUTROS 9% FONTE: Comex Stat, apuração IBRAM. 25 IMPORTAÇÕES – PRINCIPAIS ORIGENS Carvão Estados Unidos 40% Austrália 33% Colômbia 18% Rússia 4% África do Sul 3% Peru 1% Suíça 1% Enxofre Estados Unidos 29% Cazaquistão 18% Catar 17% Arábia Saudita 11% Coveite (Kuweit) 11% Emirados Árabes Unidos 11% Rússia 1% Turquia 1% Outros 1% Níquel Noruega 48% Rússia 17% Finlândia 13% Austrália 8% África do Sul 7% Canadá 5% Japão 2% França 1% Rocha Fosfática Peru 78% Jordâni a 12% Egito 7% Argélia 3% Pedras Naturais e Revest. México 26% Turquia 24% Itália 15% Espanha 9% Indonésia 6% Egito 4% China 4% Grécia 4% Índia 4% Portugal 3% Estados Unidos 1% Outros 1% Potássio Canadá 34% Rússia 33% Belarus 10% Alemanha 9% Israel 8% Jordânia 2% Chile 2% Espanha 1% Reino Unido 1% Uzbequistão 1% IMPOSTOS FONTE: ANM / elaboração IBRAM. RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS: queda na arrecadação de tributos totais (-10,5%) em relação ao 4T22. BILHÕES R$ 27 1,55 17,85 19,40 1,71 19,34 21,05 1,49 17,34 18,83 CFEM OUTROS TRIBUTOS E TAXAS Total 1T22 4T22 1T23 1T23X1T22 1T23X4T22 CFEM -3,8% -12,6% OUTROS TRIBUTOS E TAXAS -2,8% -10,3% Total -2,9% -10,5% CFEM FONTE: ANM / elaboração IBRAM. ARRECADAÇÃO DE CFEM: queda de 3,8% em relação ao 1T22 e de 12,6% em relação ao 4T22. 29 BILHÕES R$ 1,84 3,04 4,50 6,08 10,29 7,02 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bilhões R$ 2,08 2,48 3,30 2,43 1,55 1,80 1,96 1,71 1,49 Variação (%) 1T23 x 1T22 -3,8% 1T22 x 4T22 -12,6% ARRECADAÇÃO DE CFEM POR ESTADO: Bahia apresentou alta em relação ao 1T22 e ao 4T22 (14,2% e 6,2%, respectivamente). Minas e Pará tiveram queda de 15,8% e 14,1%, respectivamente, em relação ao 4T22. FONTE: ANM / elaboração IBRAM. 30 707 616 48 40 22 117 791 681 41 43 28 121 666 585 44 46 25 128 MG PA GO BA MT Outros Milhões R$ 1T22 4T22 1T23 1T23 x 1T22 1T23 x 4T22 MG -5,9% -15,8% PA -5,1% -14,1% GO -8,2% 7,4% BA 14,2% 6,2% MT 11,8% -12,1% Sub -4,8% -13,9% Outros 9,1% 5,5% Brasil -3,7% -12,5% ARRECADAÇÃO DE CFEM POR ESTADO: Pará e MG têm as maiores participações na arrecadação de CFEM. Os cinco maiores estados mineradores, juntos, correspondem a 91,4% da arrecadação nacional da CFEM. FONTE: ANM / elaboração IBRAM. 3131 1T23 MG 46% PA 40% GO 3% BA 3% MT 1% Outros 9% FONTE: ANM / elaboração IBRAM. 32 ARRECADAÇÃO DE CFEM POR SUBSTÂNCIA: queda na arrecadação para o minério de ferro de 6,3% e 17,9%, em relação ao 1T22 e ao 4T22, respectivamente. Queda também para o ouro nos dois comparativos (-12,8% e -5,3%, respectivamente). 32 1.135 100 97 41 176 1.295 92 66 37 215 1.063 87 76 49 217 MINÉRIO DE FERRO MINÉRIO DE OURO MINÉRIO DE COBRE BAUXITA OUTRAS Milhões R$ 1T22 4T22 1T23 1T23 x 1T22 1T23 x 4T22 MINÉRIO DE FERRO -6,3% -17,9% MINÉRIO DE OURO -12,8% -5,3% MINÉRIO DE COBRE -21,5% 15,3% BAUXITA 19,5% 32,4% OUTRAS 23,3% 0,9% Total -3,7% -12,5% MINÉRIO DE FERRO 71,2% MINÉRIO DE OURO 5,8% MINÉRIO DE COBRE 5,1% BAUXITA 3,3% OUTRAS 14,5% FONTE: ANM / elaboração IBRAM. ARRECADAÇÃO DE CFEM POR SUBSTÂNCIA: 71,2% da arrecadação de CFEM foi devida à produção de minério de ferro. 33 1T23 INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS: previsão de US$ 50,04 bilhões, até 2027. Aumento de 24% na estimativa. FONTE: Apuração IBRAM. 2023-2027 35 28,3 52,5 47,0 55,0 66,7 75,0 63,7 53,6 18,019,5 27,5 38,0 41,340,4 50,0 U S $ b i l h õ e s Estimativas de Investimentos no Setor Mineral PRINCIPAIS INVESTIMENTOS PREVISTOS 2023 – 2027 Valores em milhões US$ INVESTIMENTOS: os principais investimentos são para minério de ferro, cobre, fertilizantes, logística e projetos socioambientais. FONTE: Apuração IBRAM. 36 2022-2026 2023-2027 Variação (%) Cobre 1.258,77 4.474,30 255% Minério de Ferro 13.598,00 16.921,90 24% Zinco 238,00 113,00 -53% Bauxita 5.568,44 4.962,00 -11% Fertilizantes 5.750,00 5.222,00 -9% Ouro 2.916,00 2.847,00 -2% Níquel 1.463,81 2.338,00 60% Manganês 223,64 225,00 1% Outras substâncias 2.238,47 1.933,00 -14% Logística 2.936,99 4.448,12 51% Socioambientais 4.235,25 6.559,00 55% TOTAL 40.427,38 50.043,33 24% INVESTIMENTOS POR ESTADO*: a maior parte dos investimentos está nos estados do Pará, Minas Gerais e Bahia (somados, totalizam 82%). INVESTIMENTOS PREVISTOS 2023 - 2027 FONTE: Apuração IBRAM. 37 *Exceto investimentos socioambientais, que estão distribuídos em múltiplos estados. US$ milhões Pará 13.971,7 Minas Gerais 11.436,6 Bahia 10.242,1 Amazonas 2.500,0 Sergipe 1.033,0 Goiás 993,0 Espírito Santo 935,9 Outros 2.365,3Pará; 32,1% Bahia; 23,6% Minas Gerais; 26,3% Amazonas; 5,8% Sergipe; 2,4% Goiás; 2,3% Espirito Santo ; 2,2% Outros; 5,4% PRÓXIMOS EVENTOS IBRAM AGENDA DE EVENTOS 2023 39 • Prêmios Municípios Mineradores 2023, Brasília/DF, dia 31.05; • e-Mineração do Brasil, virtual, dias 04 e 05.07; • EXPOSIBRAM 2023 e Congresso, Belém/PA, dias 28.08 a 31.08; • Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, Belém/PA, dias 30.08 a 01.09; • 11º Congresso Brasileiro de Mina a Céu Abertoe Mina Subterrânea (CBMINA), Belo Horizonte/MG, dias 12 a 14.09; • Minerais Estratégicos - em desenvolvimento, 8 e 09.11 - TBC Finalistas Municípios e Estados 13/04/2023 Municípios Finalistas S e s s ã o 2 - F in a lis ta s Alto Horizonte (GO) São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) São Sebastião da Vargem Alegre (MG) Alto Horizonte (GO) Barro Alto (GO) São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) Ouvidor (GO) Passa Tempo (MG) São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) Canaã dos Carajás (PA) Piracema (MG) São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) Itatiaiuçu (MG) São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) Sarzedo (MG) Bela Vista de Minas (MG) Itabira (MG) Paracatu (MG) Itatiaiuçu (MG) Ouvidor (GO) Sarzedo (MG) Canaã dos Carajás (PA) Itabirito (MG) São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) Setor Mineral PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023 19/04/2023