1 Agronegócio fev2011

Prévia do material em texto

Helvécio Oliveira
Agosto 2011
O Agronegócio Brasileiro e 
suas Perspectivas
Os dez maiores problemas para a humanidade 
nos próximos 50 anos
Energia Educação
Água Democracia
Alimentos População
Meio ambiente Doenças
Pobreza Terrorismo & guerra
1
Fonte: Alan MacDiarmid, em São Carlos / SP, abril de 2005
Desafios Globais
2003: 6,3 bilhões de pessoas 2050: 10 bilhões de pessoas
O Agonegócio Brasileiro e suas Perspectivas
•O Efeito Água
Demanda Mundial por Alimentos
A FAO estima que, até 2025, a população global passará de 
6,2 bilhões de pessoas para 8,3 bilhões
A demanda por alimentos se expandirá de 
2,45 bilhões de toneladas de alimentos, para 3,97 bilhões
“A cidade não pára, a cidade só cresce, o de 
cima sobe, o de baixo desce”. C.Science
Disponibilidade de terras
Tecnologia para agricultura tropical 
Recursos humanos qualificados 
Políticas Públicas
Agricultura Brasileira
Potencial
Baixo custo e produção com qualidade
Potencial de expansão
Poucos países têm área para expandir produção agrícola
Nota: Área colhida em 2004. Terras aráveis em equivalente potencial
Fonte: FAO, Land Resource Potential and Constraints at Regional and Country Level (2000); FAO (2007). Elaboração: ICONE
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2025
m
ilh
õe
s 
de
 p
es
so
as
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
he
ct
ar
es
 p
er
 c
ap
ita
População Área Agricultável
Crescimento x Sustentabilidade
O Brasil é o único país que pode plantar mais 
100 milhões de ha sem precisar derrubar uma única árvore
Agricultura Brasileira no Mundo – 2011
Produção: Grãos – 143 milhões ton./ Carnes – 22,5 milhões ton.
Principais Produtos Produção Exportação
Part. no Comércio 
Mundial
Açúcar 1º 1º 41%
Café 1º 1º 23%
Suco de Laranja 1º 1º 83%
Álcool 2º 1º 68%
Tabaco (2005) 2º 1º 27%
Complexo Soja 2º 1º 39%
Carne Bovina 2º 1º 33%
Carne de Frango 2º 1º 39%
Milho 3º 3º 10%
Carne Suína 3º 4º 15%
Fonte: USDA
Especificação Unidade 1992/93 (a) 1997/98 (b) 2002/03 ( c) 2007/08 (d)
Produção de Grãos milhões toneladas 68,2 83,0 122,9 141,0
Área de Grãos milhões hectares 35,6 36,6 43,9 47,1
Aves (*) toneladas 3.144 4.853 7.645 11.129
Bovinos (*) toneladas 5.005 6.040 7.645 10.382
Suinos (*) toneladas 1.230 1.650 2.698 3.005
Fonte:CONAB
Brasil: Evolução da produção de grãos e carnes
2010 2011
161,5 mi/t
49,6 mi/ha
Carne bovina e suína
•2008 - 31% e 10,1%
•2018 - 60,6% e 21%, respectivamente do comércio global
(MA,2008).
Agronegócio é a fonte de divisa
Fonte: SECEX, 2008
Ano Brasil US$ bilhão Agribusiness US$ bilhão
Exportação Importação Saldo Exportação Importação Saldo
1994 43,5 33,1 10,4 19,1 5,7 13,4
1995 46,5 49,8 -3,3 20,8 8,6 12,2
1996 47,7 53,3 -5,6 21,1 8,9 8,9
1997 53,0 59,7 -6,7 23,4 8,2 15,2
1998 51,1 57,6 -6,6 21,5 8,0 13,5
1999 48,1 49,3 -1,2 20,5 5,7 14,8
2000 55,1 55,8 -0,7 20,6 5,7 14,9
2001 58,2 55,5 2,7 23,9 4,8 19,1
2002 60,3 47,2 13,1 24,8 4,5 20,3
2003 73,0 48,2 24,8 30,6 4,7 25,9
2004 96,4 62,8 33,7 39,0 4,9 34,1
2005 118,3 73,5 44,7 43,6 5,2 38,4
2006 137,5 91,4 46,1 49,4 6,7 42,7
2007 160,6 120,6 40,0 58,4 8,7 49,7
2008 197,9 173,2 24,7 71,8 11,8 60,0
PIB Brasil
Emprego
Exportações Totais
Fonte: CEPEA-USP,SUT/CNA, MAPA e IPEA. US$ 1 = R$ 1,95, média Bacen 2007. 
(24%)
PIB Demais setores (76%)
US$ 975,40 bilhões
PIB Agronegócio
US$ 299,5 bilhões
Agronegócio 
Agricultura
US$213,0 bilhões
(71,1%)
Agronegócio 
Pecuária
US$86,6 bilhões
(28,9%)
Demais setores
US$ 102,2 bilhões
(64%)
US$ 1.274,90 bilhões
US$ 160,6 bilhões
Agronegócio
US$ 58,4 bilhões
(36%)
Agronegócio
37%
Agronegócio em 2007
Subsídios à Agricultura
Estimativa de apoio ao produtor
Recursos para o crédito rural
13,8 15,4 13,6 14,4
21,7
32,5
39,4
44,3
50,0
58,0
65,0
0
10
20
30
40
50
60
70
 97/98 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
R$ bilhões. Sem PRONAF
Cobertor curto para a evolução da área
R$ 2,28
R$ 3,46
R$ 3,85
R$ 2,65
R$ 2,38
R$ 2,71
R$ 2,60
R$ 2,24
R$ 2,00
R$ 1,43
R$ 1,23
R$ 1,12
R$ 0,87
R$ - R$ 1,00 R$ 2,00 R$ 3,00 R$ 4,00 R$ 5,00
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
recursos do crédito rural por hectare plantado
F
o
n
t
e
:
B
a
c
e
n
.
E
l
a
b
o
r
a
ç
ã
o
:
I
p
e
a
.
Fonte: Bacen. Elaboração: Ipea
Valor da dívida agrícola – R$ bilhões 
41,5
38,4 36,5 38,5
43,4
47,1
52,2 53,6
61,2
67,6
73,2
80,1
85,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Câmbio 
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
safra 04/05 safra 05/06 safra 06/07 safra 07/08 safra 08/09 safra 08/09*
Dólar Plantio (média ago/set) Dólar Colheita (média abr/mai)
Fonte: Bacen 
* Projeções BB
Volatilidade da renda da atividade rural 
Há necessidade, portanto, de política específica para o setor
Volatilidade da renda da atividade rural 
- Caráter biológico / clima
- Assimetria de dados que orientam
decisão de plantio em todo o mundo
- Concentração de fornecedores e 
compradores
- Impossibilidade de descontinuidade
após plantio / geração de plantel
Instrumentos de Política Agrícola
A evolução ocorreu de forma assimétrica
PROAGRO
PGPM
CRÉDITO 
RURAL
SEGURO 
RURAL
PROAGRO 
MAIS
OPÇÕES
PRÊMIOS
MERCADOS
FUTUROS
CRÉDITO RURAL
BANCÁRIO
CRÉDITO 
COMERCIAL
O crédito rural deixou de ser a principal fonte de recursos
Mudanças no Crédito Rural
- Fontes dos recursos: de públicos para de mercado
- Risco das Operações: da União para os agentes financeiros
- Beneficiários: de produtores rurais para clientes bancários
- Participação na produção: de majoritária para 1/3 do custo da
produção
Sistema Nacional de Crédito Rural 
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
**
Fonte: BACEN 
* Valores Constantes em Reais - IGP-DI - Índice Médio Anual 
** Crescimento estimado 2008 - 11% (Plano Safra 08/09 - PAP)
Crédito e as Cadeias Produtivas
40%
40%
20%
Recursos Próprios Bancos Agroindustrias
33,30%
33,30%
33,30%
Recursos Próprios Bancos Agroindustrias
Hoje 
Tendência
Situação Atual do Crédito Rural
O crédito rural tornou-se crédito bancário
- Elevado grau de endividamento
- Fluxo de caixa desfavorável
- Ausência de pontualidade
E a solução é sempre a mesma: prorrogar
Crises na Agricultura
- Planos Econômicos
- Preços Mínimos - Descompasso
- Adversidades Climáticas
- Câmbio
- Pragas / Doenças 
Situação Atual
Meta Obrigatória do governo:
-Incrementar o desenvolvimento do seguro rural – de produção
e de preços – inclusive com uso de subvenção(auxílio governo)
- A crise atual é de liquidez, mas o grande acontecimento é o
colapso do sistema privado de financiamento.
Objetivos para a Reforma na Política Agrícola
 Melhorar a gestão do risco rural;
 Elevar o volumede recursos públicos e privados;
 Garantir renda estável ao produtor;
 Evitar pressões nos preços ao consumidor;
 Políticas prioritárias para a LOGÍSTICA de DISTRIB.
Fontes de Informação Sobre o Agronegócio 
(Apoio do Grupo Hortifruti e pesquisadora Margarete Boteon-Cepea/ESALQ)
• Principais Sites:
– FAOstat: http://faostat.fao.org/
• Dados de 200 países: Produção; 
Importação/Exportação; Produção per Capita; Preços ao 
Produtor.
– United States Departament of Agriculture 
(USDA) – Foreing Agricultural Service:
www.fas.usda.gov/commodities.asp
• Dados e Análises de países e produtos selecionados.
Fontes de Informação Sobre o 
Agronegócio
• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) (SIDRA): www.sidra.ibge.gov.br
– Banco de dados agregados nacionais: Produção; 
Área Plantada; Área Colhida; Rendimento Médio.
• Portal do Exportador: 
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/
– Informações sobre exportação.
• AliceWeb (SECEX): 
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default
Fontes de Informação Sobre o 
Agronegócio
• Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada (CEPEA) (ESALQ): 
http://cepea.esalq.usp.br
• Séries históricas de preços; Estudos econômicos; 
Análise de mercado.
• Instituto de Economia Agrícola (IEA): 
www.iea.sp.gov.br
• Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipeadata): www.ipeadata.gov.br
• Dados macroeconômicos e regionais.
Fontes de Informação Sobre o 
Agronegócio
• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa): www.embrapa.br/
• Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F): www.bmf.com.br
• Dados de cotações de derivativos futuros em ações e commodities.
• Chicago Board of Trade (CBOT): www.cbot.com
• Dados de cotações de commodities.
• NY Board of Trade (ICE): www.theice.com
• Dados de cotações de commodities.
• Future Source: http://futuresource.com/
• Cotações e gráficos de commodities e ações.
Obrigado !!!