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NOVA CLASSE MÉDIA BRASILEIRA Renato Meirelles renato@datapopular.com.br | @DataPopularRM | 55 11 3218-2222 Após conduzir inúmeras pesquisas sobre o mercado popular, liderar processos de inovação de produtos, auxiliar no desenvolvimento de marcas e planos de marketing para companhias nacionais e multinacionais, o DATA POPULAR é hoje referência absoluta no desenvolvimento de pesquisas e estratégias de negócio para as classes C, D e E O DATA POPULAR foi a primeira empresa brasileira a se especializar no mercado de baixa renda info@datamaioria.com.br O Data Popular atende as maiores e mais exigentes empresas que atuam no Brasil. A diversidade de áreas de atuação nossos clientes trouxe para empresa a capacitação e experiência de atuar no estudo e desenvolvimento de estratégias de negócio na grande maioria dos segmentos da economia nacional Critério de Renda Per Capita Média da Renda Familiar Renda Familiar média Renda por Pessoa - faixas A1 R$ 25.308,50 De R$ 5.950,01 mais A2 R$ 11.632,33 De R$ 2.600,00 a R$ 5.950,00 B1 R$ 7.320,28 De R$ 1.925,00 a R$ 2.599,99 B2 R$ 5.272,54 De R$ 1.250,00 a R$ 1.924,99 C1 R$ 3.379,08 De R$ 770,50 a R$ 1.249,99 C2 R$ 1.829,18 De R$ 291,00 a R$ 770,49 D R$ 824,77 De R$ 71,00 a R$ 290,99 E R$ 256,41 Até R$ 70,99 Valores inflacionados para agosto de 2011 pelo IPCA HÁ DEZ ANOS QUE O DATA POPULAR AJUDA O BRASIL A ACOMPANHAR UMA DAS MAIS PROFUNDAS MUDANÇAS SOCIAIS DE SUA HISTÓRIA Elite Nova Classe Média Base da Pirâmide 2001 2011 MUDANÇA DA PIRÂMIDE POPULACIONAL 181 milhões 193 milhões 197 milhões Fonte: Projeção Data Popular à partir dos microdados da PNAD – IBGE CRESCIMENTO DA NOVA CLASSE MÉDIA +35% +50% +29% +21% +16% Crescimento da nova classe média por regiões Contribuição de cada tipo de área para o crescimento da classe média +36,4% +28,3% +19,7% Rural Urbano não metropolitano Metropolitano Crescimento da nova classe média por tipo de área 12,7% 61,3% 25,9% Rural Urbano não metropolitano Metropolitano 8% 30% 41% 12% 8% Contribuição de cada região para o crescimento da classe média 3 de cada 10 pessoas que entraram na Nova Classe Média são nordestinas O maior crescimento relativo da Classe Média se deu nas áreas rurais NORTE Habitantes:15,8 milhões CENTRO-OESTE Habitantes: 14,0 milhões NORDESTE Habitantes: 53,0 milhões SUDESTE Habitantes: 80,3 milhões SUL Habitantes: 27,3 milhões Classe % Pop. E 8% D 47% C 39% B 4% A 2% Classe % Pop. E 1% D 20% C 63% B 11% A 5% Classe % Pop. E 1% D 18% C 64% B 12% A 5% Classe % Pop. E 1% D 25% C 58% B 10% A 6% Classe % Pop. E 4% D 41% C 47% B 6% A 2% Brasil 2010: 190 milhões de Habitantes As regiões do Brasil A ELITE NÃO ENTENDE A NOVA CLASSE MÉDIA O que a Classe Média Tradicional pensa sobre a Nova Classe Média Prefiro ambientes com pessoas do meu nível social Produtos deveriam ter versões para ricos e para pobres O aumento das filas nos cinemas me incomodam A qualidade dos serviços piorou com o maior acesso da população 55,3% 48,4% 62,8% 49,7% Pessoas mal vestidas deveriam ser barradas em certos lugares O metrô aumenta a circulação de pessoas indesejáveis na região Todos os estabelecimentos deveriam ter elevadores separados 26,4% 17,1% Fonte: Pesquisa online realizada no segundo trimestre de 2011 com 18.365 pessoas de todo o país 16,5% O crescimento da renda e a ampliação do crédito possibilitou aos integrantes da Nova Classe Média acessar espaços e lugares que antes estavam restritos ao público da Tradicional Classe Média. Essa mudança no cenário tem gerado um certo descontentamento de parcela dos antigos privilegiados Valores: NCM X Elite Fonte: Data Popular - 18.356 entrevistas / Junho 2011 SERVIÇOS FINANCEIROS E AS CLASSES C, D e E 15% 31% 39% 75% 61% 28% AB C DE loja Cartão de crédito Penetração de usuários por classe social Acesso a serviços financeiros CARTÃO DE LOJA CARTÃO DE CRÉDITO C 51% C 61% AB 21% AB 7% DE 42% DE 18% Share de usuários por tipo de serviço financeiro Acesso a serviços financeiros 6% 27% 45% Classes AB Classe C Classe D 3% 22% 25% Classes AB Classe C Classes D Quanto menor a renda maior a propensão à contratos informais Dificuldade de poupar A B C D E B ra s il – M a is d e 1 8 a n o s 36% 47% 56% 55% 53% É muito difícil guardar dinheiro As classes de menor poder aquisitivo tem maior dificuldade em reservar algum recurso financeiro Fonte: Data Popular Na lógica destas pessoas, existem formas não convencionais de poupar, fazer investimentos ou se planejar Cofrinho: para guardar trocos, moedas Nota Fiscal Paulista: poupar consumindo Consórcio: poupança como dívida Pesquisa de preço: bom uso do dinheiro Bens como investimento: imóvel, carro, moto Bicos: pagar uma dívida que não cabe no orçamento Estocam um produto que encontraram na promoção Esperam acabar uma parcela antes de entrar em outra Têm formas alternativas de controle Há uma oposição entre a lógica que rege as instituições financeiras, por um lado, e a que rege as relações sociais da baixa renda, por outro: Lógica comunitária Características: Solidária Envolve emoção Traduz o próprio cotidiano Dialoga com as relações Envolve reciprocidade É informal como as relações Lógica societária Características: Impessoalidade Frieza Distante do cotidiano Linguagem técnica Dialoga com o indivíduo Traz a formalidade do cálculo Bancos Estado O mundo jurídico Família Amigos Vizinhança Lógica Societária vs Comunitária info@datamaioria.com.br de inclusão Tradicional Emergente SEMPRE CONSUMIU: BUSCA PASSOU A CONSUMIR: BUSCA • Exclusividade • Diferenciação • Consumo do intangível • Menos fiel • Mais solitário • Vergonha do desconto • Prazer em ostentar • Inclusão • Pertencimento • Vantagens e razões concretas • Mais fiel • Mais solidário • Orgulho do desconto • Prazer em oferecer O consumidor emergente aspira um sonho que está ao alcance das mãos 58,5% 25,8% 15,7% 2001 Alta Renda Baixa Renda Nova Classe Média 39,9% 44,3% 15,8% 2011 Alta Renda Baixa Renda Nova Classe Média Distribuição dos gastos dos brasileiros por classe social Fonte: Cruzamento de dados de pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Orçamento Domiciliar (POF). Valores consideram inflação do período Novo Brasil Uma década de avanços Iniciativa Privada Poder Público Terceiro Setor Com a ampliação de 228,3% nos gastos com produtos e serviços, a Nova Classe Média se tornou protagonista do Brasil atual A classe C e o consumo DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA * Valor que considera a renda total somada ao crédito das famílias **Serviços prestados esporadicamente: Cabeleireiros, manicures, lavanderias, sapateiros, empregados domésticos, cartóriosetc. Alimentação e Bebidas Lar Vestuário Transporte Saúde e Beleza Educação Entretenimento Viagens Serviços** 18,49% 31,55% 5,12% 8,17% 8,32% 2,07% 1,60% 1,52% 23,16% 2011 R$ 1,03 trilhão* As famílias da Nova Classe Média Brasileira devem gastar em consumo, esse ano, um total de: Fonte: Projeção Data Popular, Julho de 2011 (à partir dos dados do IBGE) Total de categorias diferentes de produtos ao longo do ano AB C DE 2001 35 27 19 2011 43 41 40 O CARRINHO DE COMPRAS DA NCM ESTÁ CHEIO DE NOVOS PRODUTOS Alimentação no Domicílio em 2011 R$ 251,2 bilhões R$ 67,5 bi R$ 121,4 bi R$ 62,3 bi DE C AB Em cada grupo social: 24,8% 48,2% 27,0% Participação por classe social: AB DE C A Nova Classe Média Brasileira contribui com a maior parcela de gastos na compra de produtos alimentícios para consumo dentro do lar. Os Emergentes superam a Alta Renda nesse item. Fonte: Pesquisa realizada no segundo trimestre de 2011, com 18.365 pessoas em 251 cidades de 26 estados Brasil Mobiliários e Artigos do Lar em 2011 R$ 41,7 bilhões R$ 8,3 bi R$ 19,4 bi R$ 14,0 bi DE C AB Em cada grupo social: 33,6% 46,5% 19,9% Participação por classe social: AB DE C Artigos para o lar e mobiliários devem movimentar esse ano pouco mais de R$ 40 bilhões. Apenas a Nova Classe Média responderá por 46,5% desse total. Fonte: Pesquisa realizada no segundo trimestre de 2011, com 18.365 pessoas em 251 cidades de 26 estados Brasil Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos em 2011 R$ 51,2 bilhões R$ 10,9 bi R$ 24,6 bi R$ 15,7 bi DE C AB Em cada grupo social: 30,7% 48,0% 21,3% Participação por classe social: AB DE C Os gastos com eletrodomésticos e eletroeletrônicos no país devem somar R$ 51,2 bilhões esse ano. A Nova Classe Média será a de maior participação nesse total. Fonte: Pesquisa realizada no segundo trimestre de 2011, com 18.365 pessoas em 251 cidades de 26 estados Brasil Vestuário R$ 72,9 bilhões R$ 13,1 bi R$ 35,2 bi R$ 24,6 bi DE C AB Em cada grupo social: 33,7% 48,3% 18,0% Participação por classe social: AB DE C Nesse ano, quase metade do total de gastos com a compra de roupas será de pessoas da Nova Classe Média. A Alta Renda participará com pouco mais de um terço do total. Fonte: Pesquisa realizada no segundo trimestre de 2011, com 18.365 pessoas em 251 cidades de 26 estados Brasil Higiene e Cuidados Pessoais em 2011 R$ 48,9 bilhões R$ 9,7 bi R$ 24,3 bi R$ 14,9 bi DE C AB Em cada grupo social: 30,5% 49,7% 19,8% Participação por classe social: AB DE C Perto de 50% do total de gastos com produtos e serviços de higiene e cuidados pessoais esse ano será feito por representantes da Nova Classe Média Brasileira. Fonte: Pesquisa realizada no segundo trimestre de 2011, com 18.365 pessoas em 251 cidades de 26 estados Brasil Custo X Benefício Distribuição de preços na cesta de compras Os padrões de beleza são distintos As referências estéticas são diferentes . O padrão de beleza valorizado pela elite é a magreza, enquanto os emergentes preferem as curvas exuberantes. Duas musas, a mesma cor e signos diferentes Se puder escolher, o consumidor da próxima década prefere ... Fonte: Data Popular Online 2011 – 18.356 respondentes Esse consumidor tem um espírito mais empreendedor, busca crescimento financeiro e realização profissional. Diferente da geração passada, que pensava na segurança de um emprego com carteira assinada e aposentadoria, o consumidor da próxima década busca romper esse paradigma e crescer profissional e financeiramente 13,0% 51,1% 35,9% Ter um emprego com carteira assinada Ter um negócio próprio Ser funcionário público O aumento do otimismo do brasileiro impactou favoravelmente no mercado imobiliário O número de famílias que pretendem comprar imóvel ou terreno no curto prazo cresceu mais que duplicou em dois anos 1,6 1,7 1,5 4,7 1,3 3,5 1º tri - 2009 1º tri - 2011 4,4 milhões 9,9 milhões Famílias que desejam adquirir um imóvel nos próximos 12 meses, em milhões Total Total Nova Classe Média Baixa Renda Alta Renda Distribuição por classe social das pessoas que querem comprar um imóvel 17,2% 47,5% 35,4% Nova Classe Média Baixa Renda Alta Renda Total de pessoas que disseram estar interessadas em adquirir um * Primeiro trimestre de 2011 Oito em cada dez brasileiros que desejam comprar um imóvel em um prazo de um ano são Emergentes, representantes da Nova Classe Média ou da Base da Pirâmide ROSTO BOLSO CINTURA OUVIDOS BOCA OLHOS PERNAS VAMOS FALAR DE GENTE OTIMISMO E FUTURO 53 65 60 59 80 78 "ELITE" "CLASSE MÉDIA" "POVÃO" 2002 2011 Índice de otimismo geral – 2004 X 2011 A NOVA CLASSE MÉDIA É MAIS OTIMISTA QUE A ANTIGA 30,7 39,2 50,9 76,6 84,8 69,3 60,8 49,1 23,4 15,2 EDCBA NÃO NEGROS NEGROS O BRASIL DE VERDADE É NEGRO E CADA VEZ TEM MAIS ORGULHO DISSO OS NEGROS MOVIMENTAM HOJE R$ 673 BILHÕES POR ANO 20,2% 43,8% 61,2% 79,8% 56,2% 38,8% AB C DE Negros Não-Negros % DA MASSA DE RENDA O BRASIL DE VERDADE É JOVEM 11,6% 54,9% 84,3% Emergentes Classe Média Elite D e 1 8 a t é 2 5 a n o s % de jovens entre 18 e 25 anos que estão em uma faculdade – Por classe social 7,3% 63,1% 29,6% Emergentes Classe Média Elite Participação por classe dos jovens entre 18 e 25 anos que estão em uma faculdade Fonte: Data Popular à partir da PNAD – IBGE Fica bastante evidente a inserção de jovens no ensino superior conforme subimos de classe. Entretanto, para cada 10 jovens que estão em uma faculdade 6 são da Classe Média Jovens na faculdade 25% 56% 19% Share domicilios com internet Posse de bens pelas famílias 2001 2011 % Distribuição das redes sociais por classe Existe uma certa homogeneidade na distribuição das redes sociais por faixas de renda. Ainda que possua maior participação nas três grandes comunidades virtuais, as pessoas da Nova Classe Média Brasileira tem mais força no Orkut e no Facebook. A Alta Renda contribui cerca de 20% em cada uma delas, com percentuais próximos dos verificados para as participações da Baixa Renda. orkut facebook twitter Alta Renda Baixa Renda Nova Classe Média Alta Renda Baixa Renda Nova Classe Média Alta Renda Baixa Renda Nova Classe Média A diferença de renda entre pais e filhos nas diferentes classes, demonstra o peso do poder de consumo dos jovens na base da pirâmide Fonte: “Tendências da Maioria”– PNAD, Renda média individual Classe A Classe C Pai Filho R$ 100,00 R$ 11,00 R$ 100,00 R$ 53,00 Tem mais voz dentro de casa C – 68% estudou mais do que os pais De cada R$ 100,00 que o pai ganha, o filho ganha ... O aumento do protagonismo feminino nos processos de decisão estão diretamente ligado a sua independência financeira O aumento das responsabilidades da mulher tem obrigado uma redefinição dos papeis de gênero no dia-a-dia das família de baixa renda AS MULHERES SÃO AS GRANDES PROTAGONISTAS DA NOVA CLASSE MÉDIA BRASILEIRA! São MAIS ESCOLARIZADAS do que oshomens da mesma classe CHEFIAM MAIS FAMÍLIAS do que as mulheres de elite CONTRIBUEM MAIS PARA A RENDA FAMILIAR do que as mulheres do topo da pirâmide ADMINISTRAM o orçamento doméstico e DECIDEM a maior parte dos gastos e compras da família Influência da mulher nas compras 86% Alimentos que você consome Produtos de higiene e beleza que você consome Seu vestuário (roupas e sapatos) Carro ou moto da família Produtos de tecnologia Qual o grau de influência de sua esposa nas decisões de compra: (Homens casados/ moram juntos) Segundo os homens, a esposa exerce influência significativa em importantes esferas da sua vida Fonte: Pesquisa Data Popular/ Tempo de Mulher 2011 RELACIONAMENTO Tecnologia e política de relacionamento CAPILARIDADE Disponibilização do produto / serviço em local de fácil acesso ao consumidor CLAREZA, DIDATISMO E TRANSPARENCIA Comunicação clara e honestidade nas promessa IDENTIFICAÇÃO E PARCERIA Utilizam referências próximas e exemplificam com base na realidade do consumidor PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Que seja percebido como relevante pelo consumidor PREÇO JUSTO Compatível com a entrega Práticas de sucesso – com o consumidor BRASIL DE VERDADE PESQUISA, ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO PARA O MERCADO EMERGENTE BRASILEIRO Renato Meirelles renato@datapopular.com.br | @DataPopularRM | 55 11 3218-2222
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