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Resultados 1T19 – FLRY3 Abril de 2019 Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "acredita", “espera", “planeja", "prevê", “estima“, "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Grupo Fleury não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Todas as comparações realizadas são relativas ao 1T18 exceto quando especificado diferentemente. Aviso legal 2 Destaques financeiros¹ no 1T19 EBITDA de R$ 196,7 milhões (+5,8%), com margem de 28,1%. Glosas representaram 1,4%, mantendo estabilidade em relação ao mesmo período do ano anterior. ROIC sem ágio alcançou 45,2%. 3 Receita Líquida de R$ 700,6 milhões (+7,2%). Lucro Líquido de R$ 96,9 milhões (+0,5%). 95% da nova área inaugurada com menos de 24 meses e 43% com menos de 12 meses. ¹ Para fins de comparação os números a seguir são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes no Earnings Release. Destaques operacionais no 1T19 4 ¹ NPS: Net Promoter Score NPS1 atingiu 75,6%, mantendo o alto nível de diferenciação de nossos serviços Premiações do Grupo Fleury: • Marcas de Quem Decide: Weinmann como a Mais Lembrada e Preferida na categoria Laboratório Clínico pela 21ª vez. • Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial: Pela 7ª vez consecutiva a Marca Fleury lidera ranking de empresas mais hospitaleiras do Brasil Genômica: incremento considerável no número de exames ofertados, abarcando praticamente todas as condições clínicas de relevância dentro da genômica Inovação e Digital: 20 projetos sendo desenvolvidos com startups em diversas áreas. Inauguração de estrutura dedicada para a infusão de medicamentos na unidade Morumbi Receita Bruta Desempenho das linhas de negócio 1T19 vs. 1T18 5 5,4% 5,3% 11,4% 2,3% 9,8% 1,9%Grupo Fleury 1.1.2 Marcas Regionais excl. RJ 1.1 Unidades de Atendimento 7,3% 1.1.1 Marca Fleury 1.1.3 Marcas Rio de Janeiro 1.2 Operações em Hospitais 7,6% 1,6% 21,3% 5,8% 9,3% Efeito aquisições do IRN Receita Bruta Indicadores das Unidades de Atendimento Receita Bruta UAs¹ (R$ MM) por marca e Variação RB² e SSS³ 6 Marcas Regionais excl. RJ 5,5 29,3 1T18 Marca Fleury 10,6 640,0 Marcas Rio de Janeiro 1T19 594,7 +7,6% RB2 1T19 vs. 1T18 +1,6% +21,3% +9,3% +7,6% SSS³ 1T19 vs. 1T18 -0,1% +6,6% +6,4% +2,7% ¹ UAs: Unidades de Atendimento ² RB: Receita Bruta ³ SSS: Same Store Sales Plano de Expansão Área de Atendimento Área de Atendimento - Plano de Expansão (m² mil) Marca Fleury (6,2 mil m²): 95% até 24 meses desde a inauguração Marcas Regionais excl. RJ (9,0 mil m²):96% até 24 meses desde a inauguração Marcas RJ (4,2 mil m²): 100% até 24 meses desde a inauguração 7 10,1 (52%) 12 a 24 meses 3,0 (16%) 1,6 (8%) 9 a 12 meses> 24 meses 6 a 9 meses 3,7 (19%) 3 a 6 meses Total 0,0 (0%) <3 meses 0,9 (5%) 19,4 (100%) 95% com menos de 24 meses desde a inauguração Glosas e Receita Líquida Receita Líquida (R$ MM)Glosas + Abatimentos sobre RB 1 (%) Glosas + Abatimentos (R$ MM) 1,4% (-10,6) 1T18 1T19 1,3% (-9,4) +7 bps 1 RB: Receita Bruta 8 1T18 653,3 1T19 700,6 +7,2% Custos e Despesas¹ 9 439,9 484,3 1T19 67,3% 1T18 69,1% +10,1% Custos Custos / Receita Líquida Custos (R$ MM) e Custos / RL (%) 71,3 72,3 1T18 1T19 10,9% 10,3% +1,3% Despesas Despesas / Receita Líquida Despesas Operacionais (R$ MM) e Despesas Oper. / RL (%) ¹ Para fins de comparação os números a seguir são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes no Earnings Release. EBITDA e Lucro Líquido¹ 10 EBITDA (R$ MM) e Margem (%) 1T18 28,5% 1T19 28,1% 185,9 196,7 +5,8% EBITDA Margem EBITDA Lucro Líquido (R$ MM) e Margem (%) 1T19 14,8% 96,9 1T18 13,8% 96,4 +0,5% Lucro Líquido Margem Líquida ¹ Para fins de comparação os números a seguir são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes no Earnings Release. Fluxo de Caixa¹ Atividades Operacionais e Investimentos CAPEX (R$ MM) 36,1% 51,9% 48,1% 1T18 63,9% 1T19 32,5 48,0 +47,7% Fluxo de Caixa Operacional (R$ MM) e Conversão EBITDA (%) 103,9 69,8 35,5% 1T18 55,9% 1T19 -32,8% Fluxo de Caixa Operacional Conversão Fluxo de Caixa Operacional em EBITDA 11 Expansão, melhorias de UAs e áreas técnicas Outros ¹ Para fins de comparação os números a seguir são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes no Earnings Release. ROIC¹ e NPS NPSROIC sem ágio LTM (%) 12 43,6% 41,9% 41,3% 41,2% 45,2% 1T18 2T18 3T18 1T194T18 +159 bps 76,0% 76,5% 77,9% 76,8% 75,6% 1T18 4T182T18 3T18 1T19 ¹ Para fins de comparação os números a seguir são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes no Earnings Release. Mercado de capitais Em 29.03.2019 Volume médio diário (ADTV1 | R$ MM) e IN2 Desempenho da Ação x Ibovespa (IPO = base 100) 53,0 50,4 38,5 40,9 45,4 0,61% 0,56% 0,47% 0,35% 0,36% 1T18 2T18 4T183T18 1T19 IN ADTV 1 ADTV: Average Daily Trading Volume | 2 Índice de Negociabilidade Ações e Market Cap Total Ações 316.113.442 Market Cap R$ 6,5 bilhões Fechamento R$ 20,40 +1,2% trimestre -21,9% LTMdez -09 ma r-1 0 jun -10 set -10 dez -10 ma r-1 1 jun -11 set -11 dez -11 ma r-1 2 jun -12 set -12 dez -12 ma r-1 3 jun -13 set -13 dez -13 ma r-1 4 jun -14 set -14 dez -14 ma r-1 5 jun -15 set -15 dez -15 ma r-1 6 jun -16 set -16 dez -16 ma r-1 7 jun -17 set -17 dez -17 ma r-1 8 jun -18 set -18 dez -18 ma r-1 9 FLRY3 IBOV 13 Agenda de RI com o mercado Clique aqui para acessar a agenda com o mercado completa. 14 Data Evento Local 29 de abril Assembleia Geral Ordinária – Grupo Fleury São Paulo | Brasil 30 de abril Café da manhã de resultados – BofAML São Paulo | Brasil 13 de maio Non deal Roadshow - ItaúBBA Toronto | Canada 14 de maio Non deal Roadshow - ItaúBBA Montreal | Canada 15 e 16 de maio 14th Annual LatAm CEO Conference - ItaúBBA Nova York | EUA 17 de maio Non deal Roadshow - ItaúBBA Nova York | EUA 5 e 6 de junho 12th Annual Brazil Equity Conference - Citi São Paulo | Brasil Resultados 1T19 – FLRY3 Abril de 2019
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