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PESQUISA E ANÁLISE DE MERCADO “O empreendedor precisa ter certeza sobre qual é o negocio dele e qual é o mercado que vai atacar. Se não souber isso, vai ter grande dificuldade de comunicação, seja para dentro, seja para fora.” Emilio Odebrecht, empreendedor da Odebrecht e voluntário da Endeavor Brasil DINÂMICA DO CURSO _ATIVIDADES _VÍDEOS COM EMPREENDEDORES BRASILEIROS _CASOS REAIS DE EMPREENDEDORES _AÇÕES PASSO-A-PASSO _VÍDEOS COM ESPECIALISTAS _VÍDEOS E MATERIAIS PARA COMPLEMENTAR O CURSO O QUE VOCÊ VAI VER NESTA AULA? VAMOS NOS APROFUNDAR NAS PRINCIPAIS QUESTÕES EXTERNAS QUE PODEM INFLUENCIAR O DESENVOLVIMENTO DO SEU NEGÓCIO! PERFIL DO SEU SETOR PERFIL DA SUA CONCORRÊNCIA PERFIL DO SEU PÚBLICO-ALVO COMO DEFINIR O PREÇO DO SEU PRODUTO/SERVIÇO INOVAÇÃO DENTRO DO SEU MERCADO Esse processo se chama “Pesquisa de Mercado”. IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES E DESEJOS NÃO SATISFEITOS DOS SEUS POTENCIAIS CLIENTES AJUSTAR AS PREMISSAS NAS QUAIS O SEU NEGÓCIO ESTÁ BASEADO TOMAR DECISÕES SOBRE ESTRATÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO DO SEU PRODUTO/SERVIÇO TOMAR DECISÕES SOBRE ESTRATÉGIAS DE PRECIFICAÇÃO DO SEU PRODUTO QUAL O IMPACTO QUE A PESQUISA DE MERCADO PODE TER EM SEU NEGÓCIO? AGENDA 1. INTRODUÇÃO A PESQUISA DE MERCADO 2. MAPEANDO O PERFIL DO SEU SETOR 3. ANALISANDO A SUA CONCORRÊNCIA 4. CONHECENDO O SEU PÚBLICO-ALVO 5. DEFININDO O PREÇO DO SEU PRODUTO/SERVIÇO 6. INOVANDO PARA SE DESTACAR NO MERCADO AGORA VOCÊ JÁ SABE QUAL A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA DE MERCADO, MAS... E NA PRÁTICA? DEPOIS DE ASSISTIR A ESTE CURSO VOCÊ ESTARÁ APTO A ACELERAR O CRESCIMENTO DO SEU NEGÓCIO, JÁ QUE VAI: -Conhecer profundamente o seu público- alvo por meio de diferentes formas de pesquisas -Entender as principais características do seu setor -Saber mapear os seus concorrentes e analisá-los, definindo sua vantagem competitiva -Definir o preço de seu produtos/serviços INTRODUÇÃO A PESQUISA DE MERCADO AGENDA Introdução a Pesquisa de mercado Pesquisa primária Pesquisa secundária Agora é sua vez! O QUE É? Processo de coletar dados sobre produtos e serviços para determinar se eles satisfarão as necessidades dos clientes. INTRODUÇÃO DE PESQUISA AO MERCADO PRA QUE SERVE? MÉTODOS Comunicar-se de forma eficaz com seu público alvo/ Identificar e entender oportunidades no mercado/ Detectar potenciais obstáculos e problemas no conceito de negócio/ Definir referências e avaliar seu sucesso. INTRODUÇÃO DE PESQUISA AO MERCADO MÉTODOS Pesquisa primária: dados coletados especificamente para o seu negócio/ Pesquisa secundária: informações já coletadas por outro negócio ou finalidade. INTRODUÇÃO DE PESQUISA AO MERCADO Antônio Napole, sócio da Kaiser Brasil Procure definir objetivos que sejam reais e mensuráveis para sua Pesquisa de Mercado. Ex: Plano de saúde para animais de estimação 1.Descobrir se já existe plano de saúde para animais de estimação; 2.Saber quanto as pessoas gastam com a saúde de seus animais; 3.Entender o perfil das pessoas que tem altos gastos com a saúde de seus animais. Para cada um dos objetivos da Pesquisa de Mercado defina pelo menos uma pergunta- chave. Essas perguntas poderão ser utilizadas posteriormente quando você estiver fazendo entrevistas. Ex: Plano de saúde para animais de estimação 1.Descobrir se já existe plano de saúde para animais de estimação; 2.Saber quanto as pessoas gastam com a saúde de seus animais; 3.Entender o perfil das pessoas que tem altos gastos com a saúde de seus animais. PESQUISA PRIMÁRIA Começa do zero e coleta dados específicos para resolver o problema específico. PESQUISA SECUNDÁRIA Utilização de dados já coletados para outro fim, mas que podem ser reaproveitados. TIPO DE PESQUISA VANTAGENS DESVANTAGENS DADOS PRIMÁRIOS Oferecem resultados específicos que podem ser muito importantes ao lançar um novo produto ou serviços. São geralmente os mais atualizados e relevantes para seu negócio Podem ser difíceis de coletar já que seus concorrentes podem não querer compartilhar informações. Pode demorar e custar caro realizar pesquisas, entrevistas ou conduzir grupos de discussão DIFERENÇAS BÁSICAS DOS MÉTODOS TIPO DE PESQUISA VANTAGENS DESVANTAGENS DIFERENÇAS BÁSICAS DOS MÉTODOS DADOS SECUNDÁRIOS São relativamente baratos Podem ser de fácil acesso via internet ou associações comerciais Pode não ser os mais atualizados ou realmente relevantes para seu negócio Nem sempre são específicos o suficiente É muito importante analisar e organizar as informações que você coletar em suas pesquisas. Avalie as informações para utilizar aquelas que são realmente importantes. Faça resumos das informações principais e arquive tudo de maneira organizada, usando títulos, etiquetas e pastas. LEMBRE-SE: a coleta de informações será realizada constantemente e mantê-las organizadas evitará o retrabalho! AGENDA Introdução a Pesquisa de mercado Pesquisa primária Pesquisa secundária Agora é sua vez! O QUE É PESQUISA PRIMÁRIA? São dados coletados especificamente para seu negócio que podem fornecer ideias sobre as necessidades e percepções dos clientes, dentre várias outras informações. _QUESTIONÁRIOS _ENTREVISTAS _GRUPOS DE DISCUSSÃO Questionário é uma técnica barata e simples de estrutura de dados que pode ser realizada duas formas: escrita (online ou folheto) ou verbal (telefone ou fisicamente). QUESTIONÁRIO “Um bom questionário deve conquistar o entrevistado e estimular seu interesse por dar respostas completas e precisas. E deve alcançar esse objetivo ao mesmo tempo que estabelece uma compreensão simultânea, por todos os entrevistados, tanto das perguntas como das respostas” Bobbi Brantley QUESTIONÁRIO _Os questionários podem utilizar perguntas abertas, fechadas ou ambas. _Os principais tipos de pergunta fechada são as de múltipla escolha, as dicotômicas (duas opções que se contrapõem) e as de escala de importância. _Um bom questionário combina perguntas abertas e fechadas de maneira equilibrada, toma o mínimo possível de tempo do entrevistado e responde às questões de pesquisa (objetivos). PERGUNTAS ABERTAS SÃO AS PERGUNTAS QUE PROPÕE ALGUNS TÓPICOS OU PROBLEMAS PARA QUE OS ENTREVISTADOS RESPONDAM COM AS PRÓPRIAS PALAVRAS, OU SEJA, SÃO DE RESPOSTAS LIVRES. EXEMPLOS: _O que você mais gosta no serviço da TAM? _Por que você compra mais roupas na C&A do que em outras lojas? _Como nossas lojas podem atender melhor às suas necessidades? QUESTIONÁRIO PERGUNTAS ABERTAS VANTAGENS: _Possibilidade de o entrevistado responder com mais liberdade, não estando restrito a marcar uma ou outra alternativa. DESVANTAGENS: _Dificuldade de análise dos resultados _Precisam de mais tempo para serem aplicadas _Não são de fácil aplicação QUESTIONÁRIO PERGUNTAS ABERTAS PERGUNTAS FECHADAS DÃO ALTERNATIVAS DE RESPOSTAS ESPECÍFICAS E LIMITADAS AOS RESPONDENTES, FAZENDO COM QUE ESCOLHAM AQUELA QUE MAIS SE ENCAIXA COM SUA OPINIÃO PESSOAL SOBRE O ASSUNTO. Ex: DICOTÔMICAS Você fez alguma ligação interurbana semana passada? 1.Sim 2.Não QUESTIONÁRIO PERGUNTAS FECHADAS PERGUNTAS FECHADAS DÃO ALTERNATIVAS DE RESPOSTAS ESPECÍFICAS E LIMITADAS AOS RESPONDENTES, FAZENDO COM QUE ESCOLHAM AQUELA QUE MAIS SE ENCAIXA COM SUA OPINIÃO PESSOAL SOBRE O ASSUNTO. Ex: MÚLTIPLA ESCOLHA Qual é a sua profissão? 1.Administrador 2.Economista 3.Publicitário 4.Nenhuma das anteriores QUESTIONÁRIO PERGUNTAS FECHADAS PERGUNTAS FECHADAS DÃO ALTERNATIVAS DE RESPOSTAS ESPECÍFICAS E LIMITADAS AOS RESPONDENTES, FAZENDO COM QUE ESCOLHAM AQUELAQUE MAIS SE ENCAIXA COM SUA OPINIÃO PESSOAL SOBRE O ASSUNTO. MÚLTIPLA ESCOLHA- NÍVEL Qual seu nível de satisfação com a sua comunidade? 1.Muito satisfeito 2.Moderadamente satisfeito 3.Nem satisfeito, nem insatisfeito 4.Insatisfeito QUESTIONÁRIO PERGUNTAS FECHADAS QUESTIONÁRIO PERGUNTAS FECHADAS VANTAGENS: _Alternativas uniformes _Facilidade na comparação entre os entrevistados _Clareza _Maior número de respostas. DESVANTAGENS: _Incertezas quanto à resposta _Maior probabilidade de erros (assinalar respostas erradas) _Restringem o assunto QUESTIONÁRIO A ELABORAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO DE PESQUISA É A ATIVIDADE QUE EXIGE MAIOR ATENÇÃO EM TODO O PROCESSO, POIS SERÁ ELE QUE TRARÁ DO MERCADO AS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA O SUCESSO DA EMPRESA. VAMOS VER COMO ELABORAR UM QUESTIONÁRIO DE FORMA EFICIENTE! LOCALIZE E DEFINA OS PRINCIPAIS PROBLEMAS E QUESTÕES Qual o problema que motivou a pesquisa? IDENTIFIQUE O OBJETIVO DA PESQUISA Qual a intenção da pesquisa? DEFINA O PÚBLICO-ALVO DA PESQUISA E DE QUE MANEIRA ESTA SERÁ APLICADA Quem serão meus entrevistados? PREPARE O PROJETO DA PESQUISA Quais serão as perguntas realizadas, em que ordem e de que maneira para que eu obtenha minha resposta sem influenciar o entrevistado. 1. PLANEJAR SUA PESQUISA E LISTAR TODOS OS PONTOS A PESQUISAR 2. ELABORAR PERGUNTAS DE FÁCIL ENTEDIMENTO. SEJA CLARO! DIGAMOS QUE ESTEJA INVESTIGANDO A SATISFAÇÃO DO CLIENTE EM RELAÇÃO À ESTADIA EM SEU HOTEL. NÃO OBRIGUE SEUS QUESTIONADOS A ADIVINHAREM O QUE DESEJA QUESTIONAR PERGUNTANDO SOMENTE: O QUE ACHOU DE NOSSO SERVIÇO? Pergunte se o serviço de quarto foi eficiente, se a piscina estava limpa, se o recepcionista foi simpático, se a cama em que dormiram era confortável, e assim por diante. 3. USAR LINGUAGEM COLOQUIAL: CLARA, SIMPLES E OBJETIVA VAMOS VER UM EXEMPLO DO QUE FAZER E DO QUE NÃO FAZER! SE VOCÊ QUER QUESTIONAR A FREQUÊNCIA QUE SEU ENTREVISTADO FAZ ATIVIDADES FÍSICA, PERGUNTE DIRETAMENTE: COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ PRATICA ATIVIDADES FÍSICAS? CONSIDERANDO A SUA ROTINA, MARQUE A QUANTIDADE QUE VOCÊ ACREDITA SER A MÉDIA DE VEZES QUE PRATICA ATIVIDADES FÍSICAS DE QUALQUER NATUREZA: 4. CUIDAR DO VISUAL DO QUESTIONÁRIO, TORNANDO MAIS AGRADÁVEL A SUA UTILIZAÇÃO 4. CUIDAR DO VISUAL DO QUESTIONÁRIO, TORNANDO MAIS AGRADÁVEL A SUA UTILIZAÇÃO 5. NÃO OBRIGAR O ENTREVISTADO A FAZER CÁLCULOS EM UM QUESTIONÁRIO, VOCÊ PRECISA SER O MAIS DIRETO POSSÍVEL, EVITANDO QUALQUER SITUAÇÃO QUE POSSA COLOCAR SEU ENTREVISTADO EM UMA POSIÇÃO DESAGRADÁVEL E CANSATIVA, COMO OBRIGANDO-O A FAZER CÁLCULOS. 6. NÃO UTILIZAR, EM HIPÓTESE ALGUMA, PERGUNTA QUE INDUZA À RESPOSTA SE FOSSE AGORA COMPRAR UM COMPUTADOR, QUE TIPO PREFERIRIA: 1.DE GRANDE CAPACIDADE E TAMANHO, MAS NÃO TRANSPORTÁVEL E UTILIZÁVEL EM UM ÚNICO LADO. 2.DE MÉDIA CAPACIDADE, TRANSPORTÁVEL NUMA MALA E UTILIZÁVEL EM QUALQUER LADO. 3.DE PEQUENA CAPACIDADE, TRANSPORTÁVEL SE FOSSE AGORA COMPRAR UM COMPUTADOR, QUE TIPO PREFERIRIA: 1.DE GRANDE CAPACIDADE, TAMANHO E ALTO PREÇO, QUE APENAS PODE UTILIZAR NA SUA CASA SEM A OPORTUNIDADE VISIONÁRIA DE TROCAR DE LADO. 2.DE MÉDIA CAPACIDADE E ALTO PREÇO, TRANSPORTÁVEL NUMA MALA E UTILIZÁVEL . 7. FORNECER INSTRUÇÕES PARA OS ENTREVIS- TADORES _NOME DA ORGANIZAÇÃO QUE ESTÁ APLICANDO O QUESTIONÁRIO. _AS INFORMAÇÕES DE CONFIDENCIALIDADE E COMO OS DADOS QUE SERÃO COLETADOS SERÃO UTILIZADOS. _PERSPECTIVA DO TEMPO DE QUESTIONÁRIO. _INFORMAÇÕES REFERENTES A QUALQUER TIPO DE INCENTIVO OU PRÊMIO PARA QUEM FIZER QUESTIONÁRIO. LEMBRE-SE DE ENTREGAR O PRESENTE PROMETIDO! _INSTRUÇÕES SOBRE COMO SE MOVIMENTAR PELO QUESTIONÁRIO. SURVEY MONKEY PARA FINALIZAR... 8. PREPARAR E TREINAR O ENTREVISTADOR 9. TESTAR O QUESTIONÁRIO E FAZER OS AJUSTES ANTES DE APLICÁ-LO NUM GRANDE NÚMERO DE PESSOAS _Pense na sua rede de contatos: quem pode se encaixar no perfil de entrevistado que você precisa? _Envie e-mails para seus amigos e família pedindo ajuda na divulgação do questionário/entrevista _Encontre grupos nas redes sociais que tem a ver com o tema do seu questionário/entrevista _Procure blogs que falam sobre o tema do seu questionário/entrevista e peça a eles para te ajudar a conseguir respondentes _Pergunte para todos a sua volta quem conhece alguém com o perfil que você está buscando! Luiz Lamardo, cofundador da Mvisia FERRAMENTAS GRATUITAS/BARATAS PARA A REALIZAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS PARA QUE SERVEM? As entrevistas permitem a empresa obter informações mais profundas e detalhadas, para uma maior compreensão sobre o problema objeto da análise. Além disso, viabiliza também a criação de hipóteses criativas sobre o comportamento dos indivíduos. COMO FUNCIONAM? _Incluem questões não estruturadas e abertas _Devem ser gravadas _Fornecem informações mais subjetivas que as pesquisas _Os resultados não representam um grande segmento da população, mas mesmo assim fornecem uma percepção valiosa sobre as atitudes do cliente _Ótima maneira de descobrir problemas relacionados a novos produtos ou desenvolvimento de serviços! 1.Pesquise sobre a pessoa ou assunto antes da entrevista – evite perguntas que deveriam ser senso comum! 2.Fique atento a diferenças de bagagens: o entrevistado não tem obrigação de ter o mesmo conhecimento que você! Sempre imagine suas perguntas com uma explicação prévia... 3.Coloque-se no lugar do entrevistado: o que você tem curiosidade de saber? Faça de conta que é uma conversa! 4. Planeje suas perguntas antes da entrevista. 5. A entrevista é o momento de coletar opiniões, sentimentos, clima e informações que no final vão ajudá-lo na análise dos objetivos. Por isso, induza o entrevistado a falar! _As entrevistas podem ser feitas por contato pessoal, por telefone ou via internet. _As perguntas das entrevistas são na maioria abertas, já que aproveitam da disponibilidade do entrevistado para captar suas impressões pessoais de cada tópico e entender os problemas pessoais encontrados, bem como os desejos de cada consumidor. _Entrevistar é um método de pesquisa primária muito eficiente. VANTAGENS: _Versatilidade _Interatividade _Registro de observações DESVANTAGENS: _Alto custo _Complexa, o processo pode demorar QUAIS SÃO AS MANEIRAS DE REALIZAR UMA ENTREVISTA? CONTATO PESSOAL VANTAGENS: _Praticidade _Rapidez DESVANTAGENS: _Desinteresse por parte do entrevistado em responder. _Necessidade da amostra ser criteriosa, QUAIS SÃO AS MANEIRAS DE REALIZAR UMA ENTREVISTA? TELEFONE VANTAGENS: _Rapidez na coleta simultânea de dados de vários países _Diminuição de erros DESVANTAGENS: _Desinteresse por parte do entrevistado em responder _Dificuldade em controlar a amostra QUAIS SÃO AS MANEIRAS DE REALIZAR UMA ENTREVISTA? VIA INTERNET E MULTIMÍDIA COMO SELECIONAR PESSOAS PARA RESPONDER A MINHA ENTREVISTA? Selecione o perfil de estrevistado que você deseja e que esteja de acordo com o foco da sua pesquisa. Por exemplo, se você deseja obter informações sobre cuidados com o cabelo, escolha uma amostra grande de pessoas que possuem cabelo e se interessam pelo assunto, ou pelo menos têm algum tipo de cuidado. COM O PERFIL SELECIONADO, USE AS MESMAS TÉCNICAS QUE VOCÊ UTILIZOU NA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO PARA CONSEGUIR PESSOAS! FERRAMENTAS NA INTERNET PARA FAZER UMA ENTREVISTA E-mail GRUPOS DE DICUSSÃO O QUE SÃO? É uma técnica de entrevista não estruturada, sem uma ordem de perguntas estruturada, com um pequeno grupo de pessoas que se encontram em um local e horário determinados PRA QUE SERVEM? Para obter informações de um grupo específicosobre um produto, serviço, uma marca, uma propaganda, um conceito de um novo produto ou qualquer questão a empresa precisa. GRUPOS DE DICUSSÃO COMO FUNCIONAM? _Devem ser utilizados após uma avaliação sobre o tópico feita com pesquisas e entrevistas _Sempre tem um facilitador, uma pessoa que guia a conversa _Duram em média entre uma e duas horas _Geralmente são formados por 5 a 10 participantes GRUPOS DE DICUSSÃO GRUPOS DE DICUSSÃO COMO MONTAR UM GRUPO DE DISCUSSÃO? 4 ETAPAS DOS GRUPOS DE DICUSSÃO (APROX. 10 MINUTOS) (APROX. 10 MINUTOS) (60-90 MINUTOS) (APROX. 10 MINUTOS) 4 ETAPAS DOS GRUPOS DE DICUSSÃO (APROX. 10 MINUTOS) O facilitador apresenta a visão geral e os objetivos da discussão. Os participantes apresentam-se. 4 ETAPAS DOS GRUPOS DE DICUSSÃO (APROX. 10 MINUTOS) Para iniciar a discussão e a relação entre o grupo, o facilitador faz perguntas simples aos participantes. -Onde moram? -Qual a profissão? -Onde costumam fazer suas compras? 4 ETAPAS DOS GRUPOS DE DICUSSÃO (60-90 MINUTOS) Facilitador faz perguntas relacionadas ao objetivo principal do grupo focal, que incentive a discussão - que revele os pensamentos e opiniões dos participantes. É nesta etapa que a informação mais importante é recolhida. 4 ETAPAS DOS GRUPOS DE DICUSSÃO (APROX. 10 MINUTOS) -O facilitador resume a informação ou conclusões discutidas e os participantes esclarecem ou confirmam a informação. O facilitador responde a qualquer pergunta, agradece aos participantes e indica os próximos passos. GRUPO DE DISCUSSÃO VANTAGENS: _Variedade de opiniões sobre um determinado tópico _Ajuda a esclarecer ou validar informação recolhida através de entrevistas individuais, pesquisa ou outros métodos de recolha de dados _Pode conduzir a novas informações importantes tanto para os facilitadores quanto para o grupo de participantes _É agradável para os participantes, já que fornece uma oportunidade para conhecerem os colegas de trabalho e também para expressarem sua opinião DESVANTAGENS: _Geralmente seus resultados não podem ser “generalizados”. Ou seja, não é possível assumir que os resultados refletem crenças ou opiniões de toda a população. _Pode demorar e ser difícil de organizar _Alguns participantes podem sentir-se inibidos pela opinião dos outros membros do grupo e não sentir-se confortável para expressar a sua verdadeira opinião. GRUPO DE DISCUSSÃO COMO SELECIONAR PESSOAS PARA MEU GRUPO DE DISCUSSÃO? Quem são as 5 – 10 pessoas da sua rede atual (amigos, familia, etc.) que se parecam com clientes potenciais do seu produto/serviço ? Eles poderiam fazer parte do seu primeiro grupo de discussão! Para conseguir pessoas que não estejam vinculadas diretamente com você, VÁ PARA AS RUAS, CONVERSE, APRESENTE A IDEIA E CONVIDE! Grupo de Discussão do Google Chrome OS AGENDA Introdução a Pesquisa de mercado Pesquisa primária Pesquisa secundária Agora é sua vez! O QUE É PESQUISA SECUNDÁRIA? Pesquisa secundária é a utilização de dados que já foram coletados para resolver o seu problema. QUAIS OS TIPOS DE INFORMAÇÃO QUE CONSIGO ENCONTRAR COM PESQUISA SECUNDÁRIA? Informações relevantes Tendências do setor, aspectos demográficos dos clientes e hábitos de consumo ONDE ENCONTRAR FONTES DE PESQUISA SECUNDÁRIA? FONTES OFICIAIS: SITES do IBGE ou Receita Federal SITES de associação de empresas (como CNI) SITES DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI), Ministério da Indústria e comércio (MDIC) INTERNET ARTIGOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO/ TESES SOBRE ESSE MERCADO RELATÓRIOS DE BANCOS DE INVESTIMENTO ONDE ENCONTRAR FONTES DE PESQUISA SECUNDÁRIA? ATENÇÃO! Geralmente os dados não são em tempo real, então avalie sempre se aqueles dados são relevantes para o seu negócio.Não perca tempo em busca de informações sem uma definição exata do que você está buscando! DICA: NOS MATERIAIS COMPLEMENTARES VOCÊ ENCONTRA UMA PLANILHA COM VÁRIOS SITES INTERESSANTES PARA A BUSCA DE INFORMAÇÕES. AGENDA Introdução a Pesquisa de mercado Pesquisa primária Pesquisa secundária Agora é sua vez! LIÇÕES APRENDIDAS PESQUISA DE MERCADO É FUNDAMENTAL PARA COMPREENDER MELHOR SEU CLIENTE, PERCEBER AS SUAS IMPRESSÕES SOBRE SEU PRODUTO, ANALISAR SE DEVE SEGUIR ADIANTE COM UMA NOVA IDEIA, DENTRE OUTROS. OU SEJA, É FUNDAMENTAL PARA OUVIR O CLIENTE. PESQUISA PRIMÁRIA - COLETA DE DADOS PARA SEU OBJETIVO: _QUESTIONÁRIO; _ENTREVISTA; _GRUPOS DE DISCUSSÃO PESQUISA SECUNDÁRIA - UTILIZAÇÃO DE DADOS JÁ COLETADOS. PRINCIPAIS FONTES: _IBGE E IBOVE; _INTERNET; _ARTIGOS; _AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO AGORA É SUA VEZ Faça um esboço de qual seria a pesquisa mais relevante para o seu negócio: 1.DEFINA SEUS OBJETIVOS 2.SELECIONE AS PERGUNTAS CHAVE 3.DEFINA O MELHOR MÉTODO 4.PENSE EM QUE RECURSOS VOCÊ PRECISARÁ PARA FAZER A PESQUISA (FERRAMENTAS, TEMPO, DINHEIRO) 5.CASO VÁ FAZER UMA PESQUISA PRIMÁRIA, PENSE EM QUAIS PESSOAS DO SEU CIRCULO SOCIAL PODERIAM SER AS POTENCIAIS RESPONDENTES E/OU COMO VOCÊ FARÁ A DIVULGAÇÃO DA PESQUISA MAPEANDO O PERFIL DO SEU SETOR AGENDA Mapeando o perfil do seu setor Tamanho do mercado Potencial de mercado, tendências e lucratividade Canais de distribuição Agora é sua vez! MAPEANDO O PERFIL DO SEU SETOR TAMANHO ATUAL - POTENCIAL DE CRESCIMENTO- LUCRATIVIDADE TENDÊNCIAS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONCORRENTES DIRETOS CONCORRENTES INDIRETOS CONCORRENTES FUTUROS QUEM ESCOLHE X QUEM USA - MERCADOS B2B E B2C - informações DEMOGRÁFICAS - informações COMPORTAMENTAIS PERFIL DO SETOR PERFIL COMPETITIVO PERFIL DO CONSUMIDOR MAPEANDO O PERFIL DO SEU SETOR COMO O EMPREENDEDOR DEVE FAZER ISSO? As pesquisas de setor são normalmente feitas através da utilização de dados secundários e observação e devem seguir os seguintes passos: 1.Identificação do tamanho do setor; 2.Potencial de crescimento e lucratividade e tendências; 3.Canais de distribuição do setor. A PRIMEIRA TAREFA DO EMPREENDEDOR NO RAMO DAS PESQUISAS É ENTENDER O SEU SETOR DE ATUAÇÃO, IDENTIFICANDO AS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E SEU FUNCIONAMENTO. AGENDA Mapeando o perfil do seu setor Tamanho do mercado Potencial de mercado, tendências e lucratividade Canais de distribuição Agora é sua vez! TAMANHO DO MERCADO QUAL O VALOR TOTAL EM REAIS GASTO COM O SEU PRODUTO OU SERVIÇO NACIONALMENTE, REGIONALMENTE OU LOCALMENTE? PARA DEFINIR O TAMANHO DE SEU MERCADO, VOCÊ PRECISA ENTENDER 3 PRINCIPAIS CONCEITOS: MERCADO TOTAL: conjunto de consumidores de um segmento de mercado. MERCADO POTENCIAL: Conjunto de consumidores que apresentam um suficiente nível de interesse e renda por uma oferta de mercado. MERCADO DISPONÍVEL: Conjunto de consumidores que têm interesse, renda e acesso a uma oferta específica de mercado. MERCADO TOTAL MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONÍVEL PARA CALCULAR O TAMANHO DO SEU MERCADO, VOCÊ DEVE ENTENDER QUAL É O NÚMERO DE CLIENTES POTENCIAIS DO SEU MERCADO DISPONÍVEL E MULTIPLICAR PELO SEU TICKET MÉDIO (PREÇO MÉDIO DE CADA UNIDADE DO PRODUTO/SERVIÇO). TAMANHO DO MERCADO CASO AMBAR A EMPRESA “AMBAR” OFERECE UMA SOLUÇÃO ELÉTRICA INTEGRADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, E TEM A AMBIÇÃO DE ATINGIR TODA A AMÉRICA LATINA COMO CALCULAR O TAMANHO DO SEU MERCADO? COMO FUNCIONA? Desenvolve o projeto elétrico das casas, vende os kits e presta o serviço de instalação dos mesmos para grandes construtoras, fornecendo luz e energia. CASO AMBAR CASAS QUE SERÃO CONSTRUIDAS NA AMÉRICA LATINA PARA PUBLICO DE BAIXA RENDA NÚMERO DE CASAS QUE SERÃO CONSTRUÍDAS NA AMERICALATINA CASAS QUE SERÃO CONSTRUÍDAS PARA PUBLICO DE BAIXA RENDA NO BRASIL MERCADO TOTAL MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONÍVEL CASO AMBAR Qual o valor total em reais gasto com o seu produto ou serviço nacionalmente, regionalmente ou localmente? CLIENTES DO MERCADO DISPONÍVEL (CASAS DE BAIXA RENDA NO BRASIL) no próximo ano: 1 milhão de moradias (Dados estimados a partir do histórico do IBGE e PNAD) TICKET MÉDIO: R$700/moradia TAMANHO DO MERCADO DISPONÍVEL: R$ 700 Milhões AGENDA Mapeando o perfil do seu setor Tamanho do mercado Potencial de mercado, tendências e lucratividade Canais de distribuição Agora é sua vez! POTENCIAL DE CRESCIMENTO, TENDÊNCIAS E LUCRATIVIDADE UMA VEZ CALCULADO O TAMANHO DO SEU MERCADO, O EMPREENDEDOR DEVE COMPREENDER O SEU POTENCIAL DE CRESCIMENTO. _QUAL O SEU PADRÃO DE CRESCIMENTO? ELE ESTÁ EM CRESCIMENTO, DECLÍNIO OU PERMANECE ESTÁVEL? _QUAIS FATORES PODEM SER ATRIBUÍDOS A ESTE POTENCIAL DE CRESCIMENTO? _NÃO É FÁCIL RESPONDER ESTAS PERGUNTAS, MAS O EMPREENDEDOR DEVE TENTAR ENTENDER ALGUNS PONTOS: QUAL FOI O COMPORTAMENTO DO SETOR QUE ME ENCONTRO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS? Quando o comportamento é analisado, é possível perceber se a tendência do setor é de crescimento ou declíneo! EXISTE ALGUÉM QUE CONTROLA ESTE SETOR? Alguns setores possuem órgãos regulatórios, incluindo o governo, então é fundamental que o empreendedor pesquise se existe e se este órgão investe no setor! EXISTE ALGUMA COISA QUE AMEAÇA O FUTURO DO MEU SETOR OU ALGUMA OPORTUNIDADE? É fundamental que o empreendedor pesquise e há alguma ameaça ou oportunidade! Exemplo: a internet e os livros digitiais são uma ameaça para a indústria do papel. UMA VEZ CALCULADO O TAMANHO DO SEU MERCADO, O EMPREENDEDOR DEVE COMPREENDER O SEU POTENCIAL DE CRESCIMENTO. ASSIM, PODEMOS VER QUE O POTENCIAL DE CRESCIMENTO DE UM SETOR ESTÁ RELACIONADO COM AS TENDÊNCIAS DESTE SETOR! Mas como compreender as TENDÊNCIAS? _Quais as tendências primárias em seu setor? _Que tendências externas como sazonalidade, flutuações econômicas, aspectos demográficos ou mudanças em outros setores podem afetar este setor? _Que oportunidades e ameaças essas tendências criam? _Como o mercado de outros países está se comportando? PARA COMPREENDER AS TENDÊNCIAS, O EMPREEDEDOR DEVE: FICAR ATENTO AS NOTÍCIAS SOBRE SEU SETOR FICAR ATENDOS AOS LANÇAMENTOS DO SEUS CONCORRENTES IDENTIFICAR MUDANÇAS EM SEU DIA A DIA IR A CONVENÇÕES, EVENTOS E FEIRAS SOBRE O SEU SETOR COMPARAR O SEU SETOR NO BRASIL COM O MESMO SETOR EM PAÍSES DESENVOLVIDOS ESTAR INSERIDO NAS REDES SOCIAIS FICAR ATENTO A SITES ESPECIALIZADOS EM TENDÊNCIAS (EX: TRENDWATCHING.COM) CONVERSAR COM SEUS CLIENTES COM UMA PERCEPÇÃO CLARA DO POTENCIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO, O EMPREENDER CONSEGUE IDENTIFICAR SE O SEU SETOR ESTÁ CRESCENDO E SE VALE A PENA O INVESTIMENTO! LUCRATIVIDADE Quais fatores contribuem para o lucro nesse setor? A questão que o empreendedor deve procurar responder com suas pesquisas aqui é como as empresas do setor costumam ganhar mais dinheiro! Rafael Duton, fundador da Movile CASO AMBAR Qual o seu padrão de crescimento? Ele está em crescimento, declínio ou permanece estável? O Setor de Construção Civil está em crescimento, já que existe um déficit de 30 milhões de moradias no Brasil até 2050, com investimento previsto de 160 bilhões (IBGE). Quais fatores podem ser atribuídos a este potencial de crescimento? Fatores como o crescimento do Crescimento da população nacional; Distribuição de renda; Investimentos do governo em infraestrutura. Quais as tendências primárias em seu setor? Tendências do setor da construção civil: Uso de tecnologias mais eficientes; Capacitação profissional. Que oportunidades e ameaças essas tendências criam? Essas tendências criam oportunidade de criar soluções para as classe C e D e criar novas tecnologias que reduzem o desperdício. As tendências também criam ameaças de novos CASO AMBAR Que tendências externas em outros setores podem afetar este setor? Distribuição de renda: expansão das classes C e D; Financiamentos habitacionais. Como o mercado de outros países está se comportando? O Mercado de outros países da América Latina, como Venezuela e México, também apresente déficit habitacional. CASO AMBAR AGENDA Mapeando o perfil do seu setor Tamanho do mercado Potencial de mercado, tendências e lucratividade Canais de distribuição Agora é sua vez! CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO SÃO CONJUNTOS DE ORGANIZAÇÕES INTERDEPENDENTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE DISPONIBILIZAR UM PRODUTO OU SERVIÇO PARA USO OU CONSUMO. Nesta fase, o empreendedor deve tentar responder duas perguntas com suas pesquisas: _Quais as maneiras comuns que negócios neste setor usam para levar seus produtos ou serviços até o público- alvo? _Estes canais de distribuição são exclusivos deste setor? CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO _QUAIS SÃO OS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO MAIS COMUNS PARA O SETOR E POR QUÊ? _QUAIS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO TÊM A MELHOR RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO PARA SUA EMPRESA? _HÁ UM NOVO CANAL PARA SEU PRODUTO/SERVIÇO QUE POSSA CHEGAR AO CLIENTE DE MANEIRA MELHOR OU DE UM JEITO DIFERENTE DO QUE OS CANAIS ATUAIS DO SETOR? _NOVAS TECNOLOGIAS COMO A INTERNET OFERECEM CANAIS QUE SEUS CONCORRENTES AINDA NÃO EXPLORARAM? _QUAIS SÃO AS BARREIRAS OU DESAFIOS TÍPICOS PARA ENTRAR NESSE SETOR? ELE REQUER UM VOLUME DE CAPITAL GRANDE O SUFICIENTE PARA DIFICULTAR SUA ENTRADA? É NECESSÁRIO TER VOLUME EXCEPCIONAL DE CONHECIMENTO TÉCNICO OU CAPITAL? CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO O QUE SÃO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS? São todas as pessoas e processos que levam um produto ao consumidor final PLANEJAMENTO DE VENDAS EMBALAGEM PRODUÇÃO ARMAZENMENTO REMESSA, ENTREGA E INSTALAÇÃO EXECUÇÃO DE VENDAS PROCESSA- MENTO DE PEDIDOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO SÃO TAMBÉM AS PESSOAS E PROCESSOS QUE LEVAM SEU SERVIÇO AO CONSUMIDOR FINAL, NO ENTANTO, PARA DESENVOLVÊ-LOS, VOCÊ DEVE CONSIDERAR: Que tipo de serviço você quer vender? Para que tipo de cliente você gostaria de vender? Como os clientes esperam encontrar e solicitar seus serviços? Quais os processos de distribuição disponíveis? Como você pretende comunicar seu serviço? O QUE SÃO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS? CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO SÃO MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO QUE INCLUEM PRODUTOS E SERVIÇOS, E ENTÃO TEMOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO COMBINADOS! Exemplo Loja de Bicicletas Produto – venda de bicicletas Serviço – reparo de bicicletas O QUE SÃO OS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO COMBINADOS? CASO AMBAR Quais as maneiras comuns que negócios neste setor usam para levar seus produtos ou serviços até o público-alvo? Como se trata de um serviço que é vendido exclusivamente para outras empresas, as grandes construtoras, os Canais de Distribuição são os vendedores da AMBAR que realizam reuniões com os clientes. Estes canais de distribuição são exclusivos deste setor? Esse canal de distribuição não é exclusivo do setor. AGENDA Mapeando o perfil do seu setor Tamanho do mercado Potencial de mercado, tendências e lucratividade Canais de distribuição Agora é sua vez! LIÇÕES APRENDIDAS Para conseguir traçar o perfil do seu setor, você precisa entender seu: _Tamanho atual _Potencial de crescimento _Lucratividade _Tendências _Canais de distribuição _Você pode buscar essas informações falando com potenciais clientes e também buscando informações já disponíveis em fontes de dados oficiais sobre o seu mercado. Com base no exemplo da AMBAR, invista alguns minutos para fazer a sua busca pelas informações relacionadas à sua ideia de negócio! _Qual é o Tamanho do mercado de sua ideia?_Qual é o Potencial de Crescimento? _Qual é a Lucratividade? _Quais são as principais Tendências do setor em que pretende atuar? _Quais os Canais de Distribuição? AGORA É SUA VEZ ANALISANDO A CONCORRÊNCIA ESTRUTURA DO CURSO Analisando sua concorrência Identificando seus concorrentes Fatores críticos Buscar informações Analisar os resultados Agora é sua vez! PERFIL COMPETITIVO PERFIL DO SETOR PERFIL DO CONSUMIDOR PERFIL DO SETOR Tamanho atual Potencial de crescimento Lucratividade Tendências Canais de distribuição PERFIL COMPETITIVO Concorrentes diretos Concorrentes indiretos Concorrentes futuros PERFIL DO CONSUMIDOR Quem escolhe X quem usa Mercados B2B e B2C Informações demográficas Informações comportamentais A segunda tarefa do empreendedor no ramo das pesquisas é identificar e analisar sua concorrência de forma detalhada, entendendo qual fator mais influência naquele setor, ou seja, qual é o fator de vantagem competitiva. A insatisfação permanente, a urgência e a complacência zero garantem a vantagem competitiva duradoura.” Princípios e Valores Básicos de um negócio Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles Mauro Muratorio ANALISANDO SUA CONCORRÊNCIA OS PRINCIPAIS PASSOS PARA A ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA SÃO: IDENTIFICAR SEUS CONCORREN- TES ENTENDER OS FATORES CRÍTICOS DO MERCADO BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE SEUS CONCORREN- TES ANALISAR OS RESULTA DOS ESTRUTURA DO CURSO Analisando sua concorrência Identificando seus concorrentes Fatores críticos Buscar informações Analisar os resultados Agora é sua vez! PARA COMEÇAR A CONHECER MAIS SOBRE A SUA CONCORRÊNCIA, VOCÊ PRIMEIRO DEVE SABER QUEM SÃO ELES! * CONCORRENTE É A EMPRESA QUE RESOLVE O MESMO PROBLEMA QUE VOCÊ, OU SATISFAZ A MESMA NECESSIDADE DO CLIENTE! 1º IDENTIFICAR SEUS CONCORRENTES O QUE O EMPREENDEDOR DEVE FAZER PARA IDENTIFICAR SEUS CONCORRENTES? _Vá a eventos, convenções e feiras específicas do seu setor; _Procure informações na mídia: internet, revistas e jornais são opções! _Converse com: Concorrentes; Clientes; Fornecedores; Consultores da área; Advogados e contadores. ENTENDA QUE EXISTEM CONCORRENTES DIRETOS, INDIRETOS E FUTUROS! Luiz Lamardo, cofundador da Mvisia IDENTIFICAR SEUS CONCORRENTES QUEM SÃO OS CONCORRENTES DIRETOS? Entidades que vendem produtos ou serviços similares no mesmo mercado. Negócios em setores diferentes mas que vendem produtos ou serviços semelhantes no mesmo mercado. IDENTIFICAR SEUS CONCORRENTES QUEM SÃO OS CONCORRENTES INDIRETOS? Entidades que vendem produtos ou serviços diferentes que satisfazem a mesma necessidade ou oferecem os mesmos benefícios que o seu. IDENTIFICAR SEUS CONCORRENTES EXEMPLO DE CONCORRENTES DIRETOS? MESMO SETOR EXEMPLO DE CONCORRENTES DIRETOS? SETORES DIFERENTES IDENTIFICAR SEUS CONCORRENTES EXEMPLO DE CONCORRENTES INDIRETOS? SATISFAZEM A MESMA NECESSIDADE EXEMPLO DE CONCORRENTES INDIRETOS? COMPETEM PELO MESMO ORÇAMENTO CONCORRENTES FUTUROS tipo de concorrência inicial enfrentada por novas empresas 4% grandes empresas nacionais 5% empresas médias 15% concorrentes indiretos 73% empresas pequenas e novas empresas IDENTIFICAR SEUS CONCORRENTES CONCORRENTES FUTUROS Tipo de concorrência inicial enfrentada por novas empresas ESTRUTURA DO CURSO Analisando sua concorrência Identificando seus concorrentes Fatores críticos Buscar informações Analisar os resultados Agora é sua vez! AGORA QUE VOCÊ JÁ IDENTIFICOU SEUS CONCORRENTES, PENSE: QUAIS SÃO OS FATORES CRÍTICOS DO SEU SETOR? _Atividades básicas para competir de modo eficaz; _Características que os clientes observam; _Impactam a satisfação do consumidor; 2º FATORES CRÍTICOS ATENÇÃO! CONHECER MUITO BEM OS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO PODE GERAR VANTAGEM COMPETITIVA E FAZER COM QUE A SUA EMPRESA SE DESTAQUE! PARA DETERMINAR OS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO, PENSE NAS SEGUINTES QUESTÕES: _Como os clientes atuais e potenciais percebem ou avaliam meus concorrentes? _Qual fator parece ser o mais importante para os clientes que adquirem esse produto/serviço? _Como os concorrentes disputam o mercado? Eles competem por preço, qualidade do produto/serviço, conveniência, localização ou outros fatores? _O que os concorrentes consideram como fator único sobre seu produto/serviço? Como se diferenciam dos demais? FATORES CRÍTICOS IMPORTANTES QUALIDADE PERCEBIDA CONVENIÊNCIA CONFIABILIDADE DISPONIBILIDADE PREÇO FATORES CRÍTICOS IMPORTANTES TRATAMENTO OFERECIDO PELA EQUIPE GARANTIA REPUTAÇÃO NO MERCADO VARIEDADE DE PRODUTOS/SERVIÇOS HABILIDADE OU EXPERTISE O QUE O CLIENTE VALORIZA? Ao observar os exemplos anteriores qual é a pergunta-chave que você deve responder para encontrar os fatores críticos de sucesso? como saber o que o cliente valoriza? 1.Perguntando ao cliente! Ao consumir esse produto, qual a primeira coisa que você pensa? O que é mais importante ao comprar esse serviço? 2. Observando o comportamento do cliente. Preste atenção na maneira como seu cliente se comporta. Lembre-se que suas ações são muito importantes! 3. Experiência própria Se você já passou pela situação que seu produto/ serviço resolve, é possível que você saiba quais os fatores críticos de seu negócio. Três as maneiras práticas para você definir os Fatores Críticos de Sucesso de seu negócio: ESTRUTURA DO CURSO Analisando sua concorrência Identificando seus concorrentes Fatores críticos Buscar informações Analisar os resultados Agora é sua vez! IDENTIFICANDO OS PONTOS FORTES E FRACOS DA CONCORRÊNCIA 3º BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE OS CONCORRENTES Após identificar nossos concorrentes, devemos identificar quais são as fraquezas e forças de cada um deles na área de atuação de nosso interesse. Uma forma de alcançar isso é estudar quais razões podem levar um cliente a comprar (ou não comprar) o produto daquele concorrente. O preço é a maior influência? Será o valor agregado pelo produto? Ou a forma de atendimento? Talvez seja a comodidade na entrega? IDENTIFICANDO OS PONTOS FORTES E FRACOS DA CONCORRÊNCIA O QUE LEVA ALGUÉM A COMPRAR O PRODUTO DO MEU CONCORRENTE? PONTOS FORTES dos concorrentes Indicam aquilo que não pode faltar em meu negócio PONTOS FRACOS dos concorrentes Indicam oportunidades de vantagem competitiva BUSCAR INFORMAÇÕES PESQUISE O QUE JÁ SAIU NA MÍDIA SOBRE ELES BUSQUE INFORMAÇÕES COM OS PRÓPRIOS CONCORRENTES ACESSE OS CANAIS DOS CONCORRENTES PELAS MÍDIAS SOCIAIS CONVERSE COM CLIENTES CONVERSE COM PESSOAS DO SEU SETOR COMO ENCONTRAR INFORMAÇÕES SOBRE CONCORRENTES? AGENDA Analisando sua concorrência Identificando seus concorrentes Fatores críticos Buscar informações Analisar os resultados Agora é sua vez! ANALISAR OS RESULTADOS Use os fatores críticos definidos no passo 3 para analisar as empresas concorrentes e faça uma tabela comparativa que resuma todos os pontos que você identificou ao buscar informações dos concorrentes. ANALISAR OS RESULTADOS FATORES CRÍTICOS CONCO- RRÊNCIA QUALIDA- DE PREÇO CONVENIÊN- CIA (# DE PONTOS DE VENDA) VARIE- DADE DE PRODUTOS CONFI- ANÇA NA MARCA KOPENHAGEN MUITO BOA POUCO ACESSÍVEL 230 ALTA ALTA CACAU SHOW BOA ACESSÍVEL 1205 ALTA ALTA AMOR AOS PEDAÇOS MUITO BOA POUCO ACESSÍVEL 57 ALTA ALTA BROU’NÉ BOA POUCO ACESSÍVEL 10 BAIXA BAIXA FÁBRICA CHOCOLA TE BOA ACESSÍVEL 35 BAIXA BAIXA EXEMPLO: para o mercado de lojas chocolates e doces para presente AGENDA Analisando sua concorrência Identificando seus concorrentesFatores críticos Buscar informações Analisar os resultados Agora é sua vez! LIÇÕES APRENDIDAS _Para diferenciar-se em seu segmento, você deve entender os fatores críticos que afetam a satisfação do consumidor. Para definir sua vantagem competitiva, você deve comparar os pontos fortes e fracos da concorrência em seu setor de atividade _Concorrentes diretos são entidades que vendem produtos e serviços similares que você no mesmo mercado _Concorrentes indiretos são aqueles que vendem produtos ou serviços diferentes que satisfazem a mesma necessidade que os seus. LIÇÕES APRENDIDAS _É sempre importante considerar que novos concorrentes vão surgir, e você precisa manter-se atualizado e competitivo ao longo do tempo _Como você deve fazer tudo isso? FALE COM SEUS CLIENTES, VÁ A EVENTOS E FEIRAS SOBRE O SEU SETOR, FIQUE ATENTO AS NOTICIAS E ARTIGOS RELEVANTES DO SEU SETOR, VÁ ATÉ SEUS CONCORRENTES E CONVERSE COM ELES. AGORA É SUA VEZ Agora que aprendemos a identificar e analisar a concorrência, é a sua vez de praticar com o seu negócio. Responda as questões abaixo: 1. Quais são os três principais concorrentes diretos do seu produto/serviço? 2. Quais são os três principais concorrentes indiretos do seu produto/serviço? 3. Quais são os fatores críticos de decisão de compra para o seu produto/serviço? AGORA É SUA VEZ COM AS PERGUNTAS ANTERIORES RESPONDIDAS, VÁ PARA AS RUAS! É hora de ser “espião” e realmente fazer um imersão em seus concorrentes. No caso de serviços, vá até o concorrente e seja atendido por ele! Tendo os fatores críticos em mente você pode analisá-lo a partir dessas características. AGORA É SUA VEZ Se o seu negócio for venda de produtos, compre o produto da concorrência! Analise o produto a partir dos fatores críticos! Após buscar informações sobre seus concorrentes, responda: qual é a sua vantagem competitiva? Dica: faça a tabela comparativa de concorrentes para conseguir responder a esta questão CONHECENDO O SEU PÚBLICO-ALVO AGENDA Conhecendo seu público-alvo B2B e B2C Como escolher meu segmento alvo Agora é sua vez! Você precisa saber muito bem quem é o seu público-alvo! Dessa maneira, você garante que está oferecendo o melhor produto/serviço e realizando os esforços de marketing e propaganda de forma eficaz. PARA ENTENDER QUEM É O SEU PÚBLICO-ALVO, VOCÊ DEVE ENTENDER QUAL É O SEGMENTO DE MERCADO QUE VOCÊ ATUA/VAI ATUAR. Um Segmento de Mercado determinará as características do seu público-alvo, ele é um grupo menor do seu mercado que é identificável através de algumas características chave. IDENTIFICANDO O SEGMENTO DE MERCADO EXEMPLOS DE SEGMENTO DE MERCADO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA CABELEREIROS PUBLICO-ALVO: POTENCIAIS E ATUAIS CABELEREIROS DE TODO O BRASIL COM ACESSO A INTERNET POR BANDA LARGA. ESPORTE BASQUETE TÊNIS PARA JOGADORES DE BASQUETE PUBLICO-ALVO: JOGADORES PROFISSIONAIS DE BASQUETE QUE MORAM EM SP. SEGMENTO DE MERCADO Ao definir seu segmento de mercado, tenha em mente que o público que pertence a ele deve estar: Dentro da sua capacidade de identificação: Pessoas “pensando em” comprar algo são difíceis de localizar. Ex: Doces > barras de chocolate > barras de chocolate para quem aprecia chocolate de alta qualidade Ex: Doces > barras de chocolate > barras de chocolate premium para pessoas com renda a partir de R$5.000/mês SEGMENTO DE MERCADO Ao definir seu segmento de mercado, tenha em mente que o público que pertence a ele deve estar: Grande o bastante para oferecer uma base suficiente de clientes, mas pequeno o bastante para ser atingidos de modo sustentável e com esforços de venda estruturados. Ex: Empresas brasileiras que precisam de software de contabilidade Empresas com até 50 funcionários, do setor de agricultura, com sede em SP, que precisam de um software de contabilidade SEGMENTO DE MERCADO _BASE DE CLIENTES MENOR _CLIENTES QUE NÃO SE ADEQUAM AO NICHO PODEM SER AFASTADOS _CLIENTES DE NICHO DEVEM FAZER NEGÓCIOS COM MAIOR VALOR OU SEREM COMPRADORES REGULARES Vantagens _MENOS CONCORRENTES _MERCADO PODE ESTAR MAL ATENDIDO _POSSÍVEL COBRAR UM PREÇO MAIS ALTO _OFERTA PERSONALIZADA _MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR INTERESSADOS EM PRODUTOS/SERVIÇOS DE NICHO _CONCORRÊNCIA DIRETA NÃO FREQUENTE DE GRANDES CONCORRENTES Desvantagens Uma agência de viagens poderia dizer que seu mercado é o de pessoas que querem viajar. Mas como vimos até agora, “Pessoas que querem viajar” é uma forma muito abrangente de definir um mercado- alvo, já que pessoas quem querem viajar podem ter necessidades muito diferentes! Que dados podemos buscar então para definir o mercado-alvo da agencia de viagens? Vamos analisar um exemplo para ficar mais claro como fazer a definição do segmento alvo: AGENDA Conhecendo seu público-alvo B2B e B2C Como escolher meu segmento alvo Agora é sua vez! PRIMEIRO PRECISAMOS ENTENDER QUE EXISTEM DOIS PERFIS BÁSICOS DE CLIENTES: B2B / business to business B2C / business to consumer Seu público-alvo é quem vai pagar pela sua solução! No caso de empresas, quem “usa” o pacote de viagens é o seu funcionário, mas quem é o cliente é quem paga, que é a empresa! QUEM ESCOLHE X QUEM USA SEGMENTO DE MERCADO A partir do seu conhecimento sobre esse segmento, liste as principais características que você precisa entender do seu consumidor. Reflita: como você dividiria seus clientes em grupos com características semelhantes? EXEMPLO Agência de viagens No caso de uma agência de viagens, ela poderia atender pessoas e empresas. _Famílias _Solteiros _Pequenas e médias empresas _Grandes empresas SEGMENTO DE MERCADO Mas quais dados devemos coletar sobre cada um deles para encontrar o melhor segmento-alvo? B2C B2B DEMOGRÁFICO IDADE, GÊNERO, CLASSE SOCIAL, NÍVEL EDUCACIONAL, ETC. SETOR, PORTE, IDADE DA EMPRESA, NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS, FATUAMENTEO, PROFISSÃO DO TOMADOR DE DECISÃO, ETC. GEOGRÁFICO REGIÃO, TAMANHO DA ÁREA, POSSÍVEL RAIO DE ABRANGÊNCIA DO NEGÓCIO, ETC. PSICOGRÁFICO CLASSE SOCIAL, ESTILO DE VIDA, PERSONALIDADE, CRENÇA, HOBBIES E INTERESSES, ETC. COMPORTAMENTAL OCASIÕES, BENEFÍCIOS, FIDELIDADE, ETC. USO E TAXA DE USO FREQUÊNCIA DE CONSUMO, MOMENTO DE USO, ETC. SEGMENTO DE MERCADO _Fale com o seu cliente! _Pesquisa primária _Pesquisa secundária _Converse com outras pessoas do seu setor _Entenda como seus concorrentes segmentam _Seus clientes pelos tipos de produto que oferecem Como coletar os dados? Rafael Duton, fundador da Movile AGENDA Conhecendo seu público-alvo B2B e B2C Como escolher meu segmento alvo Agora é sua vez! SEGMENTOS DE MERCADO FA M ÍL IA S S O LT E IR O S G R A N D E S E M P R E S A S P E Q U E N A S E M P R E S A S Características GEOGRÁ- FICO Cidade de São José dos Campos X X Vale do Paraíba (SP) X PSICOGRÁ- FICO Liberal X X Tradicional X X Da moda X X Orientado para funcionários X X USO E TAXAS DE USO 2 a 3 vezes por ano X 4 a 6 vezes por ano X X Reserva para funcionários X X _PERCEPÇÃO DO CLIENTE QUE O PRODUTO OU SERVIÇO É SUPERIOR AOS CONCORRENTES _FACILIDADE DE VENDAS _POTENCIAL DE RENTABILIDADE _SENSIBILIDADE DE PREÇOS _FREQUÊNCIA E QUANTIDADE DE COMPRAS _BARREIRAS DE ENTRADA AGORA QUE CONHECEMOS OS 4 PRINCIPAIS SEGMENTOS DE MERCADO, COMO ESCOLHO QUAL É O MAIS ADEQUADO PARA O MEU NEGÓCIO? _ ATENÇÃO! Muitas vezes apostamos que um GRANDE CLIENTE tem um determinado perfil. Depois de conversar com eles, percebemos que existe um outro cliente ainda mais interessante!Diego Alvarez, cofundador da Easyaula André Schuartz, fundador da Cassinera _ ATENÇÃO! Você pode querer atender a vários segmentos de mercado, mas pense sempre que seus recursos são limitados e quanto mais você aprender e se dedicar a um segmento específico, mais rápido você irá conquistá-lo e mais aderente sua solução será para suas necessidades. ENTRANDO EM NOVOS MERCADOS _QUAL É O SEGMENTO QUE VOCÊ PODERIA ATINGIR SEM TER QUE GASTAR MUITOS RECURSOS NA MUDANÇA DE SEU PRODUTO/SERVIÇO? _QUAIS SÃO OS SEGMENTOS EM EXPANSÃO – TENDÊNCIAS DE MERCADO – QUE VOCÊ PODE CONQUISTAR COM A SUA EXPERTISE? AO DOMINAR O SEU MERCADO-ALVO, VOCÊ DEVE CONSIDERAR ENTRAR EM NOVOS SEGMENTOS PARA EXPANDIR! POR ISSO VOCÊ SEMPRE DEVE TER EM MENTE QUAIS SÃO AS POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO: ENTRANDO EM NOVOS MERCADOS A partir dessas questões analise a viabilidade da criação de novos produtos/serviços e quais seriam as mudanças necessárias na sua organização para atingi-los. AGENDA Conhecendo seu público-alvo B2B e B2C Como escolher meu segmento alvo Agora é sua vez! LIÇÕES APRENDIDAS _É preciso saber claramente quem é seu cliente! Tenha em mente que o cliente nem sempre é aquele que usa o produto/serviço, seu cliente é aquele que PAGA! _Você deve decidir se vai ser uma empresa do tipo B2B ou B2C. _Identificar características do cliente para segmentar mercado. LIÇÕES APRENDIDAS _Grande parte das informações você só consegue ter certeza falando com o seu potencial cliente! _Ter foco e escolher bem o seu publico-alvo é essencial para que seu negócio cresça de forma acelerada Que informações precisará pesquisar para o seu conceito de negócio? AGORA É SUA VEZ ( )Tamanho do grupo ( ) Diferenças de gênero ( ) Idade ( ) Raça ( ) Educação ( ) Renda ( ) Estado civil ( ) Filhos ( ) Animais de estimação ( ) Profissão ( ) Meios de comunicação que lê com frequência ( ) Setor ou segmentos de mercado ( ) # de funcionários ( ) Tempo de existência de negócios ( ) Produtos/ serviços tercerizados ( ) Localização geográfica AGORA É SUA VEZ Que informações precisará pesquisar para o seu conceito de negócio? HÁBITOS DE GASTOS DO CONSUMIDOR ( ) Média de R$ gastos por mês ou ano em produtos/ serviços específicos ( ) Com qual frequência ele compra/ usa produtos/ serviços similares ( ) Quantos carros e/ou casas possui ( ) Proprietário ou locatário ( ) Como a renda descartável é usada ( ) Compras feitas pessoalmente, por catálogo, telefone ou pela internet ( ) Pagamento em dinheiro ou cartão por bens e serviços Scaniar exercício da pág 216 do Bota. AGORA É SUA VEZ Que informações precisará pesquisar para o seu conceito de negócio? PADROÕES DE MOTIVAÇÃO DO CONSUMIDOR ( ) Percepção de produtos ou serviços similares ( ) Qualidade/ características do produto ou serviço valorizadas ( ) Preferência por melhor atendimento, conveniência ou preços baixos ( ) Decisor típico (posição, gênero ou usuário) ( ) Compras dependem de percepção de terceiros (pares, amigos, família) DEFININDO O PREÇO DO SEU PRODUTO/SERVIÇO AGENDA Avaliar a posição de preços e restrições Considerar as estratégias e políticas de preço Definir preços Agora é sua vez! Agora que você já conhece seu publico-alvo, características gerais do seu setor, e concorrência, é hora de definir o preço do seu produto/serviço. Os melhores empreendedores não vendem “preço”, mas o “valor” que é percebido pelo cliente. _ VAMOS APRENDER COMO TANGIBILIZAR ESSE PROCESSO! TENHA EM MENTE! O menor preço que pode cobrar depende de seus custos. O maior preço que você pode cobrar depende de seus concorrentes e sua posição no mercado. Os clientes, no final das contas, decidem se seu preço corresponde ao valor e benefícios que seu produto/serviço oferece. ENTRANDO EM NOVOS MERCADOS Os três fatores principais que influenciam na definição do preço são: Mas como o preço de seu produto/serviço, terá influência direta em seu negócio? CUSTOS CONCORRÊNCIA CLIENTES ENTRANDO EM NOVOS MERCADOS FATORES INFLUENCIADOS PELA PRECIFICAÇÃO Volume de vendas Receita sobre vendas Fatia do mercado Vantagem competitiva Imagem da empresa Rentabilidade FATORES QUE INFLUENCIAM A PRECIFICAÇÃO Custo das mercadorias Demanda de produto/serviço Concorrência Precificação Precificação de mercado Precificação do cliente Urgência do cliente Margem de lucro PREÇO Fábio Aquino “Precificação – O segredo da lucratividade” Roberto Assef Definindo o preço de seu produto/serviço 1. AVALIAR A POSIÇÃO DE PREÇOS E RESTRIÇÕES 2. CONSIDERAR AS ESTRATÉGIAS E AS POLÍTICAS DE PREÇO 3. DEFINIR PREÇOS AGENDA Avaliar a posição de preços e restrições Considerar as estratégias e políticas de preço Definir preços Agora é sua vez! 1. Avaliar a posição de preços e restrições Qual é a sua posição estratégia de preços? ALTA BAIXA IGUAL PREÇOS ALTO PREÇOS MAIS ALTOS COMPARADOS COM A CONCORRÊNCIA _Posicionamento de qualidade _Margens de lucro altas para sustentar custos de produção e ações promocionais _Alta procura e pouca oferta pelo produto/serviço Atenção: Para manter preços mais altos, seu produto/serviço deve oferecer um benefício e vantagem clara ao consumidor, caso contrário ele procurará por um concorrente. PREÇOS ALTO DESVATAGENS BENEFÍCIOS _As margens de lucro são altas; menos transações necessárias _A marca possui uma concepção de valor ou imagem superior _Clientes acreditam que os produtos/serviços são melhores que os outros _Atrai um pequeno nicho de mercado _O voulme de vendas pode ser inferior a outros provedores do mercado PREÇOS ALTO Que problema resolve? A Francesca Romana Diana é uma empresa que produz e comercializa bijuterias exclusivas. Como eles atingem a estratégia de preços altos? _Produtos exclusivos _Peças feitas a mão _Materiais antialérgicos _Uso de pedras naturais EXEMPLOS PREÇOS ALTO Que problema resolve? A DryWash oferece soluções para limpeza a seco. Como eles atingem a estratégia de preços altos? _Soluções de limpeza inovadoras _Preocupação com o meio ambiente _Responsabilidade social _Serviço diferenciado EXEMPLOS PREÇOS SIMILARES PREÇOS SIMILARES COMPARADOS COM A CONCORRÊNCIA _Fatia de mercado similar a de seus concorrentes _Objetivo: manter-se no jogo onde existe pouca diferenciação de produto/serviço ou quando o preço é a base da concorrência Atenção: Para manter preços mais altos, seu produto/serviço deve oferecer um benefício e vantagem clara ao consumidor, caso contrário ele procurará por um concorrente. _Deve manter os preços iguais aos demais concorrentes _Compete sob margens de lucro baixas ou moderadas _Pode não se diferenciar dos outros concorrentes _Obriga os concorrentes a manterem os preços de mercado justos _Cria padrões no setor para custos e margens de lucro PREÇOS SIMILARES DESVATAGENS BENEFÍCIOS PREÇOS SIMILARES Que problema resolve? A Shell é um grupo global de empresas petroquímicas e de energia. Um de seus ramos de atuação, bastante presente em nosso dia-a-dia, é a comer- cialização de combustíveis. Como eles atingem a estratégia de preços similares? Pouca diferenciação no produto que oferece e grande volume de vendas. EXEMPLOS PREÇOS SIMILARES Que problema resolve? A Cocamar Cooperativa Agroindustrial é uma cooperativa brasileira que produz, processa e comercializa produtos agrícolas. Como eles atingem a estratégia de preços similares?_Pouca diferenciação nos produtos que oferece _Domínio de toda a cadeia produtiva _Oferece produtos que são commodities EXEMPLOS PREÇOS BAIXOS PREÇOS MAIS BAIXOS COMPARADOS COM A CONCORRÊNCIA _Volume de vendas alto _Margens de lucro baixas. _Expandir mercado: tomar a fatia de outros concorrentes Atenção: Em uma “guerra de preços” geralmente as maiores empresas que tem os maiores volumes de venda levarão vantagem! _Deve ser o líder de mercado para conseguir mais volume e menor preço _Compete com margens de lucro muito baixas _Atrai clientes sensíveis a preço _Obriga os concorrentes a manterem os preços baixos _Atrai clientes a aproveitarem preços baixos ou especiais _Pode aumentar vendas e Frequência de compras PREÇOS BAIXOS BENEFÍCIOS DESVANTAGENS PREÇOS BAIXOS Que problema resolve? A Uatt? Oferece soluções em presentes com foco nas classes C e D e está presente em mais de 5 mil pontos de venda no Brasil. Como eles atingem a estratégia de preços baixos? _Criação de produtos diferenciados com custos que permitem preços baixos _Grande número de pontos de venda garante grande escala _Parcerias com fornecedores chineses EXEMPLOS PREÇOS BAIXOS Que problema resolve? A empresa oferece cursos profissionalizantes e de idiomas através de uma metodologia de ensino individualizada. Como eles atingem a estratégia de preços baixos? _Aulas automatizadas: menos gastos com professores _Processos bem definidos Valor médio de um curso R$80/mês. EXEMPLOS Mas quais fatores eu devo considerar que podem restringir a definição dos preços? VIMOS QUE O CUSTO, A CONCORRÊNCIA E OS CLIENTES SÃO OS PRINCIPAIS FATORES DE DEFINIÇÃO DE PREÇO, Devemos também pensar em dois fatores importantes que podem restringir a precificação e devem ser avaliados: RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO: Por cada real investido no desenvolvimento do produto/serviço, quanto a sua empresa terá de retorno? POSICIONAMENTO: Espaço que um produto ocupa na mente do consumidor em um determinado mercado. AGENDA Avaliar a posição de preços e restrições Considerar as estratégias e políticas de preço Definir preços Agora é sua vez! CONSIDERAR AS ESTRATÉGIAS E AS POLÍTICAS DE PREÇO Quais fatores podem influenciar a definição dos preços? Como comentamos no começo deste módulo, os principais fatores que influenciam/restringem os preços são: Custos, Concorrência e Clientes Por conta disso, é fundamental que o empreendedor utilize as pesquisas para compreender como os concorrentes fazem suas políticas de preço, para entender a dinâmica do mercado e se enquadrar de forma positiva! Para isso, pense e pesquise os seguintes pontos: Qual estratégia de precificação meus concorrentes utilizam? Por quê? Preços altos, similares ou baixos A estratégia de precificação atrai os consumidores? Seria interessante manter a estratégia ou se diferenciar pelo preço? O Valor praticado pela concorrência cobre meus custos? Verificar se seria praticável utilizar o mesmo valor. AGENDA Avaliar a posição de preços e restrições Considerar as estratégias e políticas de preço Definir preços Agora é sua vez! DEFINIR PREÇOS Como vimos até agora, sua estratégia de preço depende fortemente do posicionamento de mercado que você quer para seu produto ou serviço. PARA DEFINIR A SUA ESTRATÉGIA, VOCÊ DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO: RETORNO SOBRE INVESTI- MENTO PREÇO DO MERCADO POSICIO- NAMENTO CUSTOS CLIENTES Tendo esses CINCO pontos em mente, vamos olhar agora para 9 diferentes estratégias de precificação. Enquanto estivermos passando por cada uma delas, reflita: _Qual é utilizada pelos seus concorrentes? _Qual seria a estratégia de preço que provavelmente te ajudaria mais a alcançar seus objetivos? PREÇO COMO ATRATIVO BLIDAGEM À CONCORRÊNCIA PRECIFICAÇÃO AGRESSIVA EXEMPLOS Lançamento de uma nova loja ou produto com preço especial Promoção de cartões de crédito e telefones celulares Assinatura de revistas ou jornais PREÇOS MAIS BAIXOS PREÇO COMO STATUS PREÇO OPORTUNO SKIMMING (OU DESMATAMENTO) EXEMPLOS Carros, relógios, roupas, perfumes Chocolates na páscoa TVs 3D, videogames, celulares no período de lançamento PREÇOS MAIS ALTOS MÉDIA DE MERCADO PREÇO ALVO CONTRIBUIÇÃO OU PREÇO MARGINAL EXEMPLOS Gasolina, hotéis, passagens aéreas Vesturário e artigos de loja de departamento Bufês, seminários PREÇOS SIMILARES AGENDA Avaliar a posição de preços e restrições Considerar as estratégias e políticas de preço Definir preços Agora é sua vez! LIÇÕES APRENDIDAS _Sua estratégia de preços depende de seus custos, da concorrência e dos clientes. _Leve em conta as três estratégias de preços: baixa, similar e alta. _Você pode usar estratégias de preços para posicionar seu produto/serviço dentro de um intervalo aceitável para o mercado. _Conheça seu setor de atuação e procure saber se existem restrições governamentais. Posicionamento de preços e restrições de preço AGORA É SUA VEZ Quais os posicionamento de preço que meus concorrentes mais próximos utilizam? Como seus posicionamento de preços alinham-se a suas vantagens competitivas? Qual posicionamento de preços é consistente com a imagem que desejo obter no mercado? Quais restriçÕes de preços eu encontrei no meu setor? INOVANDO PARA SE DESTACAR NO MERCADO Agora que você sabe como mapear o perfil do seu setor, seus concorrentes e público- alvo e definir uma estratégia de precificação de acordo com o mercado, vai se sentir muito mais confiante e saber como diferenciar a sua empresa! _ É preciso INOVAR! De nada adianta conhecer o seu mercado se você não conseguir inovar para se destacar José Alberto Aranha, Instituto Gênesis “....” Cristiano Buerger, fundador da Tecnoblu “....” _Para criar um perfil do setor, é preciso analisar o tamanho, potencial de crescimento, lucratividade, tendências e canais de distribuição. _Sua vantagem competitiva afeta o sucesso de seu negócio em uma área específica do mercado. _Realizar uma análise competitiva ajuda a entender como os atuais concorrentes estão atendendo às expectativas dos clientes e como você pode posicionar seu produto ou serviço para competir com sucesso. INOVANDO PARA SE DESTACAR _A segmentação de mercado ajuda você a se concentrar nos clientes potenciais descritos em seu perfil do cliente e definir um mercado-alvo de consumidores que sejam mais fáceis de atingir e que tenham mais possibilidade de comprar de você. _Você pode usar estratégias de preços para posicionar seu produto/serviço dentro de um intervalo aceitável para o mercado. INOVANDO PARA SE DESTACAR NADA SUBSTITUI O TRABALHO DE CAMPO!
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