MontCapital_Carteira_Administrada

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I N V E S T I M E N T O S S O B M E D I D A
C A R T E I R A S A D M I N I S T R A D A S
A Gestão de Carteiras individualizada da Mont Capital funciona por meio de um contrato de 
prestação de serviços entre a Mont Capital e seus clientes.
Neste modelo de prestação de serviço a Mont Capital será responsável por definir os melhores ativos 
para a Carteira de seus clientes, de acordo com o perfil e suas expectativas quanto à liquidez, rentabi-
lidade e segurança.
Os Portfólios Inteligentes se destinam a investidores que desejam um atendimento personalizado e a 
segurança de uma gestão profissional voltada para a otimização de um mix de investimentos visando 
o maior retorno possível para o perfil do cliente.
Uso de plataforma aberta
Buscamos as melhores Taxas
Melhores Produtos
100% Digital
Atendimento Rápido
Experiência Comprovada
TENHA UMA GESTÃO PROFISSIONAL
PARA O SEU PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS
AGILIDADE, TRANSPARÊNCIA E RESULTADOS!
A Mont Capital está aqui para te ajudar sem complicação:
TRANSPARÊNCIA
Taxa de Abertura
Taxa de Resgate
Comissões
Corretagem
Spreads
TED, DOC, TEF
NÃO GANHAMOS COM
SUPERVISÃO E REVISÃO TRABALHO INDIVIDUALIZADO
Revisões Periódicas
Relatórios Econômicos
Adequação de Portfólio
Reavaliação do Perfil de risco
Revisão de Alocação
Otimização contínua
Por perfil e metas
Construção de Portfólio
Busca das melhores taxas
Gestão ativa
Metas Individualizadas
Relação de Longo Prazo
Experiência Comprovada
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VEJA COMO É SIMPLES INVESTIR
COM A MONT CAPITAL
ABRA SUA CONTA01 Abra sua conta e assine nosso contrato 100% online e sem nenhuma burocracia. 03
02 04FAÇA O PRIMEIRO APORTE
CONSTRUÍMOS O PORTFÓLIO
Você transfere os recursos para 
sua conta na corretora e nós 
cuidamos do resto.
Com os recursos da sua conta, 
construímos o portfólio adequado 
ao seus objetivos
INVISTA CONTINUAMENTE
Aplique continuamente e obtenha 
os benéficos de uma carteira 
balanceada.
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FUNDOS DE INVESTIMENTOS
O QUE SÃO?
Carteiras de investimento personalizadas, elaboradas 
de acordo com seu perfíl e necessidades.
PARA QUEM SÃO?
Para você, que busca uma maneira eficiente e 
profissional de investir seu patriônio.
POR QUE FAZEMOS?
Para lhe ajudar a desenvolver ou aprimorar seu 
planejamento financeiro pessoal.
COMO FAZEMOS?
Por meio de um processo de investimento
individualizado e exclusivo para cada perfil 
de risco.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
O QUE SÃO?
Carteiras de investimento personalizadas, elaboradas Carteiras de investimento personalizadas, elaboradas 
de acordo com seu perfíl e necessidades.
PARA QUEM SÃO?
Para você, que busca uma maneira eficiente e Para você, que busca uma maneira eficiente e 
profissional de investir seu patriônio.profissional de investir seu patriônio.
POR QUE FAZEMOS?
Para lhe ajudar a desenvolver ou aprimorar seu 
planejamento financeiro pessoal.
COMO FAZEMOS?
Por meio de um processo de investimento
individualizado e exclusivo para cada perfil 
POUPAR PODE SE TORNAR
UM HÁBITO LUCRATIVO
TEMPO
ACONSELHAMENTO E REBALACEAMENTO PERIÓDICOREALIZADOPLANEJADO
Performance acima
do planejado* 
Performance abaixo
do planejado* 
TEMPO
V
O
L
U
M
E
 $
V
O
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SEU
OBJETIVO
SEU
OBJETIVO
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Quais são meus objetivos financeiros?
Quanto dinheiro preciso para atingir minha independência financeira?
Quanto devo poupar por mês?
Onde devo investir? devo diversificar?
Minha instituição financeira entende meu perfil?
REBALANCEAMENTO E ACOMPANHAMENTO
DEFINIÇÃO DO PERFIL DE INVESTIDOR
As áreas de risco e gestão da Mont Capital determinam seu 
perfil de investidor, baseados na análise do questionário. 
ELABORAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Apresentamos uma sugestão de investimentos baseada em 
classes de ativos (carteira teórica). Sua carteira conterá 
somente classes de ativos adequadas ao seu perfíl
EXECUÇÃO
Após sua aprovação, colocamos em prática 
a carteira definida.
MONITORAMENTO
Nossa equipe acompanha de perto a evolução dos mercados. 
realizando sugestões se e quando necessário
Sua carteira é rebalanceada caso haja desequilíbrio relevante em 
comparação com a carteira teórica 
PROCESSO DE INVESTIMENTO
DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL
Em reunião presencial, buscamos compreender seu momento de 
vida, necessidades e objetivos de curto, médio e longo prazos. 
Você preencherá em breve questionário.
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COMO FAZEMOS?
CLIENTE
Selecionamos as melhores 
corretoras, 100% digitais
• Os mesmos produtos financeiros em plataformas
diferentes e com taxas diferentes. 
• Nós comparamos as melhores taxas e produtos,
consolidamos toas as informações em um único relatório
Parceria de sucesso com o banco plural
para investimentos através da Pershing 
do BNY Mellin (BNY MELLON)
Na Mont Capital Asset o cliente tem acesso a uma grade de corretoras com uma gama de produtos e 
serviços, numa estrutura de arquitetura aberta, os mesmos produtos são encontrados nas corretoras com 
taxas diferentes e a Mont Capital buscará os melhores produtos com as melhores taxas de mercado, criará 
um portfólio de investimentos diversificado e adequado ao perfil de cada cliente.
Com uma parceria inovadora, a Mont Capital abre a possibilidade para seus clientes alocarem recursos no 
exterior de forma ampla e transparente. Com essa ferramenta, nossos analistas e gestores construirão um 
portfólio com acesso às principais empresas e países desenvolvidos.
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COMO FAZEMOS?
PERFIL DE RISCO CARTEIRA CUSTOMIZADA
GESTÃO CONSOLIDADAEQUIPE SÊNIOR
REUNIÕES PERIÓDICAS REDE DE RELACIONAMENTO
Metodologia e processos para medir o risco 
da carteira e do perfil de cada cliente.
Cada carteira é adaptada para atender o 
perfil de risco e exposição a cenários 
econômicos.
Independente da instituição que estiver 
alocado os recursos, entregamos um relatório 
consolidado por classe de ativo, por instituição 
e uma análise de desempenho.
Equipe com profissionais altamente qualificados, 
com baixa rotatividade, sólida formação 
acadêmica e resultados profissionais.
Sempre que demandado, apresentamos 
os resultados ao cliente. Acesso à equipe 
técnica e de gestão e aos estrategistas.
Estamos conectados a uma gama de 
gestores, operadores, emissores e 
outras fontes de inteligência do 
mercado financeiro
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ESTRUTURA E CAPACIDADE
REMUNERAÇÃO E ALINHAMENTO DE INTERESSES
ESTRUTURA E CAPACIDADE
Atuamos como gestores de recursos. Por isso, os recursos dos clientes não transitam pela Mont 
Capital Asset, pois são alocados diretamente em sua conta nas devidas corretoras de valores.
GESTÃO DE PATRIMÔNIO FINANCEIRO
Diagnóstico individual: Situação atual de cada cliente, necessidade, objetivos e análise atuarial; 
Planejamento financeiro, fiscal, sucessório e de governança;
GESTÃO DE PATRIMÔNIO FINANCEIRO
• Construção de cenários de mercado • Alocação estratégica;
• Montagem de portfólios inteligentes • Avaliação de produtos de investimentos.
Quem nos remunera é exclusivamente o cliente. Para isso, estamos alinhados aos 
seus interesses, não ganhamos com corretagem, taxas e rebates...
Possui algum patrimônio familiar?
Tem herdeiros?
Quanto pretende deixar de herança?
FAMÍLIA
FAMÍLIA
Quais seus investimentos atuais?
Sob qual estrutura estão?
Essa estrutura atende sua necessidade?
Procuramos entender cada cliente, suas necessidades, objetivos e planos futuros.
Quais suas fontes de renda?
Possui atividade remunerada?
qual seu consumo anual?
Quando pretende se aposentar?
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CLIENTE
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A XP Investimentos está há mais de 18 anos no mercado financeiro brasileiro e é referência em 
assessoria de investimentos.
Bseando-se nos pilares da transparência e variedade de produtos do mercado financeiro, para 
oferecer soluções alinhadas aos interesses de cada investidor.
Especializados em assessoria de investimentos, auxiliamseus clientes a tomarem as melhores 
decisões. Possuem também uma variedade de produtos como renda fixa, ações, fundos de investi-
mentos, vida ou previdência privada, inclusive com exposição internacional. Também buscam 
imparcialidade, não se comprometendo com produtos, mas com seus clientes.
A XP possui valores que mostram seu espírito empreendedor, busca transformar o mercado finan-
ceiro brasileiro para melhorar a vida das pessoas e mudar a cultura de investimentos no país.
A XP investimentos faz parte da XP Inc. detentora de diversas marcas no mercado financeiro, o 
que permite uma solidez para atuar em diversos segmentos e países com relevância e eficiência.
Os números da XP investimentos mostram toda sua solidez e credibilidade no mercado:
1,7
POSSUEM
MILHÕES DE
CLIENTES ATIVOS
409
MAIS DE
DE VALOR TOTAL
SOB CUSTÓDIA
18
anos
NO MERCADO
FINANCEIRO BRASILEIRO
O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. Eles são o sexto maior banco do 
Brasil, quinto maior banco brasileiro, terceiro maior banco privado brasileiro e o maior banco do Brasil 
sem redes de agência.
Em 1983 eles foram fundados como uma DTVM Distribuidora de títulos e valores mobiliários) no RJ. Seis 
anos depois, em 1989, o que era uma pequena distribuidora tornou-se finalmente um banco, abrindo 
também um escritório em SP. 
A partir de 1998, as diversas franquias de clientes do banco registraram crescimento acentuado. Já no 
ano de 2006, em Maio, foram adquiridos pelo UBS, o maior banco Suíço e um dos maiores da Europa, 
para serem a principal divisão na América Latina, o UBS Pactual.
Já em 2008, um ano após sua fundação, o BTG adquire o UBS Pactual, formando finalmente o Banco 
BTG Pactual.
Em Setembro de 2014, O BTG Pactual Digital foi fundado e este funciona como uma startup dentro do 
banco com foco em User Experience e investimentos voltados especialmente para o varejo e o varejo 
de alta renda no Brasil.
BTG Pactual possui:
Todos os valores são baseados nos resultados do primeiro semestre de 2020
Eles possuem como missão democratizar o acesso a investimentos de qualidade.
O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. Eles são o sexto maior banco do 
Brasil, quinto maior banco brasileiro, terceiro maior banco privado brasileiro e o maior banco do Brasil 
sem redes de agência.
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268,8
Bilhões totais em
AuM e AuA
160,6
Bilhões totais
em WuM
789
Milhões em lucro
líquido ajustado
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A Corretora Genial faz parte do Grupo Brasil Plural, criado por sócios que possuem um amplo histórico 
de sucesso no mercado de capitais brasileiro, bem como forte relacionamento com empresas brasileiras 
e instituições financeiras. Fundado em novembro de 2009, hoje o Grupo conta com aproximadamente 
600 funcionários e possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, além de sua corretora 
afiliada em Nova York.
A Brasil Plural Securities LLC é a instituição que utilizamos para investimentos no 
exterior, uma casa com todas as ferramentas tecnológicas e possui um time de 
especialistas com expertise em investimentos em ativos norte-americanos e 
globais para desenvolver um portfólio 100% adequado ao seu perfil. Temos 
também parceria com grandes escritórios de advocacia que fornecem assessoria 
jurídica sobre tributação e soluções customizadas para maior eficiência fiscal. 
Nossos clientes tem acesso aos produtos e serviços disponíveis na plataforma 
Pershing, do grupo BNY Mellon, que possui mais de 27,9 trilhões de
dólares sob custódia.
Com mais de 20 anos de 
história, a Genial é uma 
empresa do Grupo Brasil 
Plural, com mais de R$ 
40 bilhões em ativos e 
150 mil clientes.