Qual é a primeira etapa da relação entre o profissional de planejamento financeiro e o cliente? Sugestão de metas a serem alcançadas pelo cliente...

A primeira etapa da relação entre o profissional de planejamento financeiro e o cliente é a obtenção de informações. Nessa etapa, o profissional deve coletar informações sobre a situação financeira atual do cliente, seus objetivos financeiros, perfil de investimento, entre outros aspectos relevantes para o planejamento financeiro. A partir dessas informações, o profissional poderá sugerir metas a serem alcançadas pelo cliente e definir o relacionamento entre planejador financeiro e cliente. O monitoramento é uma etapa posterior, que envolve acompanhar a evolução do planejamento financeiro e fazer ajustes quando necessário.