Para preparar um plano estratégico é necessário:

Definir suas estratégias, sua missão, visão e valores.

Os  processos de planejamento, com o gerenciamento estratégico classificado como o mais alto. Os quatro estágios incluem:

1. Planejamento financeiro, que é principalmente sobre orçamentos anuais e um foco funcional, com um limitado respeito pelo ambiente;
2. Planejamento baseado em previsão, que inclui planos financeiros plurianuais e alocação de capital mais robusta em todas as unidades de negócios;
3. Planejamento orientado externamente, onde é realizada uma análise detalhada da situação e uma avaliação competitiva;
4. Gestão estratégica, onde ocorre o pensamento estratégico generalizado e uma estrutura estratégica bem definida.

As categorias 3 e 4 são planejamento estratégico, enquanto as duas primeiras categorias são planejamento não estratégico ou essencialmente financeiro. Cada estágio baseia-se nas etapas anteriores; ou seja, uma organização do estágio 4 completa atividades nas quatro categorias