Com validade de 2 anos, os candidatos aprendem sobre planejamento fiscal, sucessório, gestão de riscos de seguros, entre outros. É necessário experiência profissional de no mínimo 3 anos para o exame, que ocorre duas vezes por ano: uma em julho e outra em novembro. O CFP é considerado um diferencial para gestores de patrimônios de alta renda, além de muito bem visto no mercado.
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