905 - Transferir NF Venda entre Carregamento

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23/10/2020 905 - Transferir NF Venda entre Carregamento - DR - PC Sistemas - TDN
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905 - Transferir NF Venda entre Carregamento - DR
Criado por Jeronima Antonia Floriano, última alteração em 10 mai, 2019
ÍNDICE
1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Transferência 
4. Tela Impressão de Relatório de Transferência 
5. Tela Histórico de Transferência
01. VISÃO GERAL
Esta rotina tem como objetivo realizar a transferência de notas fiscais e pedidos agrupadas em um carregamento, e esta transferência pode ser
realizada para um novo carregamento ou para um já existente. A rotina solicita obrigatoriamente que seja registrado um motivo para realizar o
procedimento, e este motivo fica visível no histórico de transferências que a rotina possui. Também é possível gerar um relatório das transferências
realizadas.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina 905 pode ser utilizada, por exemplo, quando o carregamento montado está com quantidade de produtos maior (peso, volume) que a
capacidade do veículo, ou com pedidos selecionados no momento da montagem que não fazem parte da roteirização, ou ainda, para consultar todas
as transferências entre carregamentos já realizadas no sistema. 
03. TELA TRANSFERÊNCIA
Principais Campos e Parâmetros 
Campo Descrição
Filial Selecione a Filial das notas fiscais a serem visualizadas na planilha;
Carregamento Utilizado para informar o número do carregamento que deseja visualizar as notas fiscais e pedidos;
Período Data inicial e final para visualização das notas fiscais;
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notas/pedidos
Cliente Selecionar o cliente que deseja visualizar as notas e pedidos em seu nome. O cadastro de clientes é realizado na rotina "302 –
Cadastrar Cliente";
Praça Utilizado para informar ou selecionar a praça que deseja visualizar as notas e pedidos. Em cada praça deverá estar vinculada uma
região, conforme cadastro realizado pela rotina "572 – Cadastrar Praça";
Registros
Selecionados
 Apresenta o total de notas e pedidos selecionados;
Pesquisar Utilizado para pesquisar e apresentar na grid as informações referentes aos pedidos e notas fiscais.
Sub Aba Notas Fiscais
1. Sub Aba Notas Fiscais 
Principais Campos e Parâmetros 
Campo Descrição
Nota Utilizado para informar o número da nota fiscal a ser pesquisada e apresentada na grid;
Série Utilizado para informar a série de notas a serem pesquisadas;
Espécie Utilizado para informar a espécie de nota a ser pesquisada;
Ordenação Nota: Quando marcada esta opção, as notas fiscais serão apresentadas na grid Notas na ordem crescente da sua
numeração;
Cód. Cliente: Quando marcada esta opção, as notas fiscais serão apresentadas na grid Notas na ordem crescente dos
respectivos códigos dos clientes; 
Transferir Realiza a transferência de notas fiscais ou pedidos entre carregamentos;
Selecionar
Todas
Seleciona todas as notas fiscais ou pedidos apresentados na grid, sendo apresentado o número total de registros incluídos
no campo "Registros Selecionados";
Fechar Fecha a rotina.
Sub Aba Pedidos
2. Sub Aba Pedidos 
Principais Campos e Parâmetros 
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Campo Descrição
Pedido Utilizado para informar o número do pedido a ser pesquisado e em seguida transferido;
Ordenação Pedido: Quando marcada esta opção, os pedidos serão apresentados na grid na ordem
crescente da sua numeração;
Carregamento: Quando marcada esta opção, os pedidos serão apresentados na grid na ordem
crescente de seus respectivos carregamentos; 
Código Cliente: Quando marcada esta opção, os pedidos serão apresentados na grid na ordem
crescente dos respectivos códigos dos clientes;
Listar pedidos com mapa de separação
por pedido já emitido
Esta opção é utilizada para realizar a transferência de pedidos entre carregamentos mesmo com o
mapa de separação já emitido;
Turno de Entrega Utilizado para selecionar um filtro que controla a entrega dos produtos por turno, e possui as
opções:
MT- Manhã e Tarde;
MN - Manhã e Noite;
TN - Tarde e Noite; 
M - Manhã; 
T - Tarde; 
N - Noite. 
Sub Aba Selecionar Operação
3. Sub Aba Selecionar Operação 
Principais Campos e Parâmetros
Campo Descrição
Qtd. Pedidos /NF Informa a quantidade de pedidos/nf que o usuário selecionou para transferir;
Valor Total Informa a soma do valor de todos os pedidos/nf que o usuário selecionou para transferência;
Selecionar Operação Gerar Novo Carregamento: Quando marcada esta opção, será gerado um novo carregamento como destino
para as notas fiscais selecionadas para a transferência;
Transferir para o carregamento: Quando marcada esta opção, é necessário informar o número do
carregamento que deseja realizar a transferência das notas ou pedidos;
Motivo
transferência/geração
carregamento
Utilizado para informar o código ou selecionar o motivo da transferência (As opções disponíveis para selecionar
neste campo, são as opções cadastradas na rotina "518 – Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria");
Recalcular sequência de
montagem dos pedidos
Quando esta opção está marcada, a sequência registrada durante a montagem de carga será reordenada, pois
ao montar uma carga na rotina "901 - Montar Carga" é registrada uma sequência para os pedidos selecionados e
inclusos;
Recalcular sequência de
entrega dos pedidos
Quando esta opção está marcada, a sequência de entrega registrada através da rotina "915 – Alterar
Roteirização Cliente" será reordenada;
Frete será pago no
carregamento de origem
e/ou destino?
Origem: O frete da nota selecionada será mantido no carregamento de origem caso já tenha sido calculado
nas rotinas de frete;
Destino: O frete da nota selecionada será alterado para o carregamento de destino caso já tenha sido
calculado nas rotinas de frete;
Ambos: O frete será feito no carregamento de Origem e Destino;
Confirmar Utilizado para confirmar as informações e realizar a transferência;
Cancelar Cancela o processo e retorna para a tela inicial de transferência.
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Sub Aba Dados do Carregamento
4. Sub Aba Dados do Carregamento 
Principais Campos e Parâmetros
Campo Descrição
Destino Informe o Destino da nota fiscal ou seja, onde a mercadoria será entregue;
Observação Campo utilizado para registrar informações referentes às notas ou carregamento;
Motorista Selecione o Motorista (cadastrado na rotina 929 – Cadastrar Motorista) para vincular ao carregamento;
Veículo Selecione o Veículo (cadastrado na rotina 521 – Cadastrar Veículos) para vincular ao carregamento;
Rota Principal Selecione a rota principal (cadastrada na rotina 520 – Cadastrar Rota) para vincular ao carregamento;
Voltar Volta para a tela anterior, da aba Selecionar Operação;
Gerar Utilizado para Gerar a transferência;
Cancelar Cancela o processo e retorna para a tela inicial de transferência.
04. TELA IMPRESSÃO DE RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA
Principais Campos e Parâmetros 
Campo Descrição
Imprimir relatório
padrão
Imprime um relatório padrão do sistema com as informações da transferênciarealizada;
Imprimir relatório
customizado
Esta opção deve ser utilizada quando o usuário possui um relatório customizado da empresa e deseja que as informações da
transferência realizada sejam emitidas nele;
Alterar layout
customizado
Abre uma tela para alterar o layout customizado do usuário;
Restaurar layout
padrão
Retorna o layout do relatório para o padrão do sistema;
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Confirmar Confirma e realiza a impressão do relatório;
Cancelar Cancela a impressão.
05. TELA HISTÓRICO DE TRANSFERÊNCIA 
Sub Aba Filtros de Pesquisa
1. Sub Aba Filtros de Pesquisa 
Principais Campos e Parâmetros
Campo Descrição
Filial Utilizado para selecionar a filial que deseja visualizar e emitir histórico das transferências de notas e pedidos realizados.
Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina "131 – Permitir Acesso a Dados";
Carga Atual Informar o número das cargas que tiveram notas e pedidos incluídos e que deseja que seja apresentado na grid;
Carga Anterior Informar o número das cargas que tiveram notas e pedidos retirados e transferidos para outros carregamentos e que
deseja que seja apresentado na grid;
Nota / Pedido Utilizado para informar o número da nota ou pedido que deseja visualizar na grid;
Transferente Utilizado para selecionar o código do transferente ou selecionar o nome do funcionário responsável pela transferência, no
qual deseja visualizar todas as transferências realizadas por este. O funcionário é cadastrado na rotina "528 – Cadastrar
Funcionário/Setor";
Período de
transferência
Utilizado para informar ou selecionar o período em que ocorreu a transferência dos pedidos ou notas fiscais, que se deseja
pesquisar;
Tipo
Transferência
Nf: Permite ao usuário definir o tipo de transferência que deseja visualizar, apresentando a opção "NF" que realiza
pesquisa pela numeração das notas fiscais;
Pedido: Efetua a pesquisa pela numeração dos pedidos;
Pesquisar Pesquisar as notas transferidas;
Emitir Emite a listagem de transferências realizadas;
Fechar Fecha a rotina.
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Sub Aba Opções de Relatório
2. Sub Aba Opções de Relatório
Principais Campos e Parâmetros
Campo Descrição
Ordenação Nota/Pedido: Quando esta opção é marcada, as informações serão apresentadas no relatório de acordo com a numeração
crescente das notas fiscais ou pedidos;;
Cód. Cliente: Quando esta opção é marcada, as informações serão apresentadas no relatório de acordo com a numeração
crescente do código do cliente;
Dt. Transferência: Quando esta opção é marcada, as informações serão apresentadas no relatório de acordo com a data
crescente de transferência das notas fiscais; 
Pesquisar Realiza a pesquisa de Notas Transferidas, conforme seleção realizada nos campos e filtros anteriores;
Emitir Emite o relatório de transferência de notas fiscais e pedidos;
Fechar Fecha a rotina. 
IMPORTANTE!
Antes de realizar qualquer procedimento, acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e verifique quais as permissões e
restrições para a rotina 905, pois há algumas funcionalidades que são liberadas somente com permissão.
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documento_de_referencia pc_sistemas distribuicao_e_logistica logistica bra pc_logistica rotina_905 905 expedicao
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