Apostila Faturamento

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Sharlene Dayana

03/05/2022

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Programa de Capacitação Profissional SPDATA - 2016

SPDATA - Serviço de Processamento de Dados LTDA

Capacitação Faturamento de Convênios
16 de agosto de 2016

Objetivo: Capacitação dos profissionais para gestão e melhorias nos processos de utilização do sistema
SGH®

João Paulo Salgado Gonçalves
Gerente de Relacionamento com o cliente

Rodrigo César de Araújo
Coordenador de Projetos

Programa de Capacitação Profissional SPDATA - 2016

Sumário
Planejamento ............................................................................................................................................ 5
Faturamento de Convênios ....................................................................................................................... 5
Siglas e Abreviações utilizadas Nesta Apostila. ........................................................................................ 5
Regras da TISS e Processo de Faturamento .............................................................................................. 5
Importância do Processo de Faturamento ............................................................................................ 5
Integração com áreas ............................................................................................................................ 6
TISS/TUSS ............................................................................................................................................... 7
Implantação: .......................................................................................................................................... 7
Atores do Projeto TISS: .......................................................................................................................... 7
Principais Benefícios: ............................................................................................................................. 8
Aspectos positivos: ................................................................................................................................ 8
Convergências: ...................................................................................................................................... 8
Versão 03.03.00 - Detalhes importantes: ............................................................................................. 8
Processo de faturamento ...................................................................................................................... 9
Itens geradores de Glosa: ...................................................................................................................... 9
Recepção e organização documentos: .................................................................................................. 9
Processamento e acompanhamento: ................................................................................................. 10
Orientações importantes para Médicos: ............................................................................................ 10
Orientações importantes para Recepção:........................................................................................... 11
Números a acompanhar: ..................................................................................................................... 11
Dicas de Leitura: .................................................................................................................................. 12
Parametrizações SGH .............................................................................................................................. 12
Tabelas de Diárias e Taxas Hospitalares ................................................................................................. 12
Controle ............................................................................................................................................... 12
Gerenciamento .................................................................................................................................... 14
Tabela de Honorários Médicos ............................................................................................................... 24
Controle ............................................................................................................................................... 24
Gerenciamento .................................................................................................................................... 25
Tabela de Índices ..................................................................................................................................... 34
Tabela de Índices ou Tipo de Ato ........................................................................................................ 34
Tabela de Índices por Procedimento .................................................................................................. 35
Tabela de Porte Médico .......................................................................................................................... 35
Tabela de Porte Anestésico ..................................................................................................................... 36
Programa de Capacitação Profissional SPDATA - 2016

Orientações sobre o gerenciamento e cálculo das Tabelas de Honorários Médicos ......................... 36
Calculando valores de Tabelas de Honorários Médicos .................................................................. 36
Tabelas de Honorários Médicos gerenciadas por “Índices” (Ex.: AMB90 / AMB92) ...................... 37
Tabelas de Honorários Médicos gerenciadas por “Índices por Procedimento” ............................. 39
Tabelas de Honorários Médicos Hierarquizada – Ex. CBHPM ......................................................... 40
Tabelas de Honorários Médicos Hierarquizada por Índice ............................................................. 42
Consideração Final ........................................................................................................................... 42
Tabela de Cooperativa – Credenciamento e Código para Convênios .................................................... 44
Tabela de Especialidade / CBO ................................................................................................................ 47
Tabela de Feriados .................................................................................................................................. 48
Locais de Consumo .................................................................................................................................. 49
Tabela de Prestadores de Serviços – Credenciamento e Código para Convênios.................................. 51
Tabela de Profissionais – Credenciamento e Código para Convênios .................................................... 54
Tabela de Tipo de Plano .......................................................................................................................... 58
Cadastro de Convênios / Configuração TISS ........................................................................................... 59
Grupo de Convênios ............................................................................................................................ 59
Gerenciamento do Cadastro de Convênios ........................................................................................ 60
Manutenção / Aba Tabelas .............................................................................................................. 60
Dados Complementares .................................................................................................................. 61
Percentuais de Incidência ................................................................................................................62
Data para Valores ............................................................................................................................ 63
Códigos Específicos .......................................................................................................................... 64
Valor de Filme .................................................................................................................................. 65
Taxas Administrativas ...................................................................................................................... 65
Percentuais ...................................................................................................................................... 66
Dados Complementares – Diversos ................................................................................................. 67
Dados Complementares – Gerenciamento TISS .............................................................................. 70
Dados Complementares – Observação ........................................................................................... 75
Dados para Emissão da Nota Fiscal ................................................................................................. 76
Dados Contratuais ........................................................................................................................... 76
Dados para Contatos ....................................................................................................................... 77
Período de Entrega de Contas ......................................................................................................... 77
Tipo de Planos ......................................................................................................................................... 78
O que é Faturamento Hospitalar? .......................................................................................................... 78
Programa de Capacitação Profissional SPDATA - 2016

10 dicas de problemas e soluções de faturamento hospitalar ............................................................... 79
Vamos para a prática? Utilização do Módulo de Faturamento .............................................................. 80
Auditoria................................................................................................................................................103
Fechamento Mensal ..............................................................................................................................114
Realizando o fechamento e apresentação das contas no sistema SGH. ..........................................114
Relatórios Gerenciais ............................................................................................................................120
Pausa para um trabalho de assessoria nos bancos dos clientes. .........................................................128
Gestão de Glosas ...................................................................................................................................129
Vídeo ..................................................................................................................................................129
MANUTENÇÃO / BAIXA DE CONTAS INDIVIDUAL .............................................................................135
PAGAMENTO INTEGRAL ....................................................................................................................137
GLOSA INTEGRAL ...............................................................................................................................138
PAGAMENTO PARCIAL .......................................................................................................................141
BAIXA DO PAGAMENTO ....................................................................................................................142
GLOSA ACEITA / GLOSA REAPRESENTADA ........................................................................................142
PAGAMENTOS DE GLOSAS REAPRESENTADAS .................................................................................143
OBSERVAÇÕES ...................................................................................................................................143
SUGESTÕES ........................................................................................................................................144
MANUTENÇÃO POR INTERVALO .......................................................................................................146
TABELA DE MOTIVO / REAPRESENTAÇAO DE GLOSA .......................................................................149
EMISSÃO DE RECURSO DE GLOSA – TISS ...........................................................................................150
CONFERÊNCIA DA BAIXA DO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ...................................................153
RELATÓRIO DE GLOSAS .....................................................................................................................154
Repasse Médico ....................................................................................................................................155
Autorização Online e Elegibilidade .......................................................................................................162

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Planejamento

1. Regras da TISS;
2. Parametrização do Sistema SGH®;
3. Processo de Faturamento;
4. Fechamento Mensal e Integração com o setor Financeiro;
5. Gestão de Glosas;
6. Repasse Médico;
7. Relatórios Gerenciais;
8. Auditoria;
9. Autorização Online e Elegibilidade;
Faturamento de Convênios

Esta apostilha tem por objetivo, orientar sobre: Cadastramento de Convênios, Gerenciamento das
Tabelas que envolvem o Cadatro do Convênio e Integração dos setores Financeiro e Contábil. Procedimentos
necessários para utilização do Módulo de Faturamento de Convênios e gerenciamento e recurso das glosas junto
aos convênios.
Siglas e Abreviações utilizadas Nesta Apostila.

 ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar
 TISS – Troca de Informação em Saúde Suplementar
 TUSS – Terminologia Unificada em Saúde Suplementar
 CBHPM – Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
 SADT – Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia.
 CBO – Classificação Brasileira de Ocupação
 CIHA – Sistema de Comunicação Hospitalar e Ambulatorial.
 CID – Classificação Internacional de Doenças.
Regras da TISS e Processo de Faturamento
Importância do Processo de Faturamento

Faturamento é o setor administrativo de resultado financeiro. Neste setor acontecem a transformação
da documentação médica/técnica em valor real de contraprestação aos serviços prestados pela instituição
hospitalar a ser pago pela operadora de plano de saúde, SUS e particulares. É responsabilidade do faturamento
a correta cobrança dos serviços prestados pelo hospital.
Devemos recordar que, a correta transformação da documentação clínica em faturamento,
observando os critérios contratuais, é a principal (e muitas vezes a única) fonte de receita da instituição de
saúde. Portanto, seu adequado processamento interfere diretamente no fluxo de caixa da empresa, podendo,
em caso de falhas, comprometer severamente a viabilidade do negócio.
"Saúde não tem preço!", é uma fala recorrente; mas temos que ter em mente que existem custos,
despesas e compromissos que a instituição possui para manter-se em funcionamento. O pagamento de toda a
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estrutura, e ainda os investimentos em obras e tecnologia para crescimento da empresa, devem ser pagos
basicamente com o dinheiro oriundo do faturamento."
Como observamos, o processode faturamento é indispensável à instituição e sua adequada operação
exige profissionais competentes e comprometidos com a empresa. Esse profissional deve possuir/desenvolver,
habilidades indispensáveis às atividades. São elas:

A) COMUNICAÇÃO: Transmitir mensagens (orais ou escritas) e compartilhar conhecimentos,
habilidades e experiências de maneira clara, concisa e aberta;

B) COOPERAÇÃO: Cooperação proativa e interação com colegas de equipe e da organização em geral.
Incentivar os demais a identificar as soluções mais apropriadas (Trabalho em Equipe);

C) VISÃO DE ABORDAGEM DE PROCESSO: Conhecimento sobre clientes internos ou externos e
consciência de sua situação e necessidades. Consciência da importância do desempenho de sua função no
processo como um todo;

D) LIDERANÇA: Habilidade para conectar e motivar a equipe em prol do cumprimento dos objetivos
corporativos. Pró-atividade;

E) RELAÇÃO INTERPESSOAL: Capacidade de se integrar em equipe;

F) RESPONSABILIDADE SOCIAL: Respeitar e/ou buscar participar de ações sociais dentro e/ou fora da
organização, incluindo atitudes éticas no cumprimento de suas atividades;

G) CONCENTRAÇÃO

H) CAPACIDADE PARA TRABALHAR SOBRE PRESSÃO

I) CRIATIVIDADE

Como se observa, o processo de transformar uma conta médica em uma nota de cobrança financeira
está diretamente ligado à gestão financeira, e seu desempenho contribui positiva ou negativamente para a
viabilidade do negócio.
Integração com áreas

No item anterior, de forma sucinta, temos definido quão importante é o processo de faturamento,
todavia, é fundamental destacar que esse "processo" não é um departamento ou um setor, não é
autossuficiente ou independente.
A qualidade do resultado do faturamento está diretamente relacionada à qualidade de entrega de
cada fase, desde o momento do agendamento do atendimento com a correta orientação ao cliente quanto à
documentação, quanto na admissão e elegibilidade do paciente, acompanhamento de procedimentos
realizados, diárias excedentes, intercorrências, checagens, justificativas, folha de gastos, ou seja, ainda que sua
instituição possua um setor, "Faturamento", com a atribuição de auditar contas, organizar documentos
encaminhar para cobrança, não devemos ter em mente a existência "do" faturamento. Esse setor, ou
departamento, se limita a analisar ocorrências do passado, o que fragiliza suas ações por não ter o domínio do
fato.
Dessa forma, a instituição deverá estimular a participação de todas as áreas no processo de
faturamento, definindo competências e responsabilidades, assim como acompanhar os indicadores de glosas
para identificar as causas e tratá-las na origem. O serviço de auditoria é estratégico nessa atividade, uma vez
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que possui informações detalhadas do comportamento de recepção, registro de estoque, anotações e
checagens de enfermagem, evolução médica (clínica e cirúrgica), registro de diárias, taxas e gases, assim como
conhecimento específico sobre contratos e regras de negócio, ou seja, devemos envolver a auditoria como fator
integrador das áreas, para delimitar ações de correção de processos, acompanhando a evolução e notificando a
administração e coordenações quanto a evolução.
O setor faturamento não pode se isolar do restante das áreas, pelo contrário, deve se compreender
final de uma fase do processo e promover a integração e o acompanhamento das ações de melhoria (que são
contínuas).

TISS/TUSS
Implantação:

"A Troca de Informações na Saúde Suplementar - TISS foi estabelecida (em 2007) * como um padrão
obrigatório para as trocas eletrônicas de dados de atenção à saúde dos beneficiários de planos, entre os agentes
da Saúde Suplementar. O objetivo é padronizar as ações administrativas, subsidiar as ações de avaliação e
acompanhamento econômico, financeiro e assistencial das operadoras de planos privados de assistência à saúde
e compor o Registro Eletrônico de Saúde." Fonte: http://www.ans.gov.br/prestadores/tiss-troca-de-
informacao-de-saude-suplementar#sthash.U3Pf9nfH.dpuf

Os processos padronizados no Padrão TISS são:

 Verificação de elegibilidade;
 Autorização de procedimentos;
 Cobrança de serviços;
 Comunicação de internação ou alta de beneficiário;
 Recurso de glosa;
 Demonstrativos de retorno;
 Informações para a ANS;
 Informações para o beneficiário;
 Comprovante Presencial.

Atores do Projeto TISS:

a) Beneficiários;
b) Prestadores:
Laboratórios;
Emergências;
Consultórios;
Clínicas Especializadas;
Hospitais;
c) Operadoras;
d) ANS;

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Principais Benefícios:
a) Beneficiários:
Melhoria da atenção à Saúde;
Atendimento mais rápido;
b) Prestadores:
Demonstrativos de pagamento e análise de contas;
Redução das glosas;
Faturamento mais rápido;
c) Operadoras:
Redução de custos administrativos;
Redução de provisões;
d) ANS:
Dados para formulação de políticas;
Dados para estudos epidemiológicos;
Aspectos positivos:

a) Convergência do setor (COPISS): padronização de guias e formulários;
b) Uniformização da linguagem entre os atores;
c) Discussão sobre os processos (autorização, faturamento, uso das informações clínicas) repercutindo
sobre a padronização;
d) Maior integração com o sistema público;
e) Estímulo para o uso da tecnologia da informação em saúde com a aproximação aos avanços
internacionais;
f) Redução da assimetria da informação em saúde suplementar;
Convergências:
a) Comitê Técnico do CFM;
b) AMB - desenvolvimento da TUSS para procedimentos médicos;
c) Conselho Federal de Odontologia (CFO) - estudos para desenvolvimento de tabela de terminologia;
d) Reunião com os demais Conselhos profissionais: levantamento de tabelas de terminologia de
procedimentos;
e) Aproximação da ANVISA: estudos sobre registros de OPM;
f) ABTN, ISO TC 215 e demais entidades produtoras de padrões;

Versão 03.03.00 - Detalhes importantes:

Na exposição de motivos da versão a ANS informa que em função da publicação da Resolução
Normativa nº 407, de 3 de junho de 2016, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que
constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde,
contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. A atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde se
deu de forma extraordinária para incorporação de testes laboratoriais para o diagnóstico da Zika por se tratar
de uma emergência em saúde pública decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
No item 6.3 do documento "Componente Organizacional de junho de 2016", a agência determina que
a partir de 01 de dezembro de 2016 só serão aceitos arquivos na versão 03.03.00.

No item 7.2 a agência determina que todos os procedimentos e itens assistenciais enviados na
Solicitação de autorização devem constar na respectiva autorização de serviços, inclusive aqueles que não
tiverem sido autorizados.
No item 7.17 a agência delimitou o uso da "guia de consulta" a apenas "Consultas Eletivas"
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Processo de faturamento
Itens geradores de Glosa:

A) Preenchimento / Decalque da guia ilegível para atendimento cuja guia é emitida pelo sistema,
importante observar o cadastro do paciente;

B) Falta de preenchimento de especialidade (quando a guia exigir) - Determina o CBO correto de
cobrança;

C) Falta de data de atendimento ou data de atendimento rasurada - Especialmente para exames;

D) Falta assinatura do paciente - Observar contrato de prestação de serviço, que o paciente deve
assinar independente de ter plano de saúde;

E) Falta senha (quando necessário);

F) Falta descrição do caso médico (Justificativa e CID-10);

G) Prestador não cadastrado para atender plano do paciente;

H) Falta preenchimento das naturezasde serviço - Clínico, Cirúrgico, Urgência, Eletivo;

I) Hospital não autorizado para o tipo de plano do paciente;

J) Acomodação cobrada diferente da autorizada;

L) Falta de solicitação de prorrogação de internação - Observar controle de guias;

M) Falta justificativa de eventos que, a princípio não foram solicitados e autorizados. Exemplo:
Autorizado Histerectomia e foi realizado Histerectomia mais Oforectomia;

N) Entrega de conta vencida. Observar prazo de validade da guia, ou prazo para cobrança - contratual
- Importância do item abaixo;

Entre outros...
Recepção e organização documentos:

Como observamos acima, o setor de faturamento é responsável pela organização dos documentos,
processamento e envio da cobrança. Nesse ponto, todo o processo de faturamento provavelmente já foi
concluído, restando, como antecipado, organizar documentos e encaminhar para cobrança.
A recepção dos documentos no faturamento deverá obedecer a critérios mínimos, pois somente assim
estaremos seguro que a fase anterior do processo foi executada com qualidade.
Alguns itens que devem ser observados no momento do recebimento da documentação:
A) GUIAS
I - Nome legível do paciente;
II - Código (matrícula) do paciente no plano de saúde;
III - Procedimento realizado e necessidade de autorização;
IV - Preenchimento correto do nome do Hospital ou Prestador nas guias;
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V - Autorização (para o procedimento e para as diárias);
VI - Assinatura do paciente;
VII - Assinatura e carimbo no médico.

B) PRONTUÁRIOS
I - Se sumário de alta está preenchido;
II - Se história clínica está preenchida;
III - Se folha de sala está preenchida, assinada e carimbada por todos os profissionais;
IV - Se folha de honorários está preenchida;
V - Comparar Guia Autorizada com Procedimento realizado;
VI - Se realizado procedimento intercorrente, verificar autorização.
Processamento e acompanhamento:

Após o recebimento de guias e prontuários, o departamento deve definir o andamento das atividades.
Cada instituição terá seus próprios critérios, contudo, podemos destacar de forma geral os seguintes passos:

A). Associar prontuários e guias;
B). Identificar contas não processadas;
C). Identificar contas processadas e não auditadas;
D). Identificar contas auditadas e devolvidas para revisão;
E). Identificar contas auditadas e liberadas para cobrança;
F). Identificar contas cobradas;
G). Identificar contas glosadas/recurso;
G). Encaminhar documentação para arquivo.
Orientações importantes para Médicos:

Todos os pedidos de exames e/ou cirurgias devem constar de:

 Justificativa para a realização do procedimento;
 Código do procedimento (de acordo com a tabela utilizada pelo convênio);
 Período de permanência no Hospital (previsto).;
 Todas as guias de atendimento, pedidos e folhas de sala devem ser assinadas e carimbados
pelos profissionais, sob pena de indeferimento do ato cirúrgico ou clínico por parte do
convênio;
 Os prontuários devem ser preenchidos na íntegra: anamnese, folha de anestesia, descrição
detalhada da cirurgia, prescrição médica e sumário de alta (TODAS as informações devem ser
acompanhadas por DATA e HORA);
 Sempre que, durante a realização de um procedimento previamente autorizado, houver
necessidade de se realizar outro, em caráter imprescindível, deverá ser providenciada
justificativa detalhada em formulário próprio (OBSERVAR CONTRATO), e no prontuário
imediatamente após o ato cirúrgico, para que se proceda à alteração da guia anteriormente
emitida junto ao convênio, quando este assim o permitir. Toda alteração / inclusão de novos
procedimentos deverão ser imediatamente informados à recepção;
 Sempre que realizado curativo especial, o ato deve ser justificado;
 As altas de pacientes internados sob regime de Hospital Dia deverão ser prescritas num
intervalo mínimo de 06 (seis) horas, a partir de sua admissão;
 Sempre que, em atendimento caracterizado como retorno, for necessário realizar algum
procedimento ou utilizar algum Mat/Méd a recepção deverá ser informada para que seja
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emitida guia para devida cobrança. Inclui nesses casos a realização de exames (RX, Tomografia,
Ultrassonografia, Laboratório, etc.);

Obs.: Nos casos de internações em CTI, alguns convênios exigem autorização específica. Nesses casos
a recepção deverá ser informada da transferência de leito para que possa ser solicitado regularização junto ao
convênio.
Orientações importantes para Recepção:

As guias de atendimentos dos convênios deverão ser preenchidas integral e corretamente, bem como
os pedidos médicos anexos a essas, dispensando-se especial atenção para os seguintes itens:

 Data do atendimento;
 CRM do médico executante;
 Código do usuário;
 CID relativo ao diagnóstico do atendimento;
 Código do procedimento realizado, conforme tabelas disponíveis no setor;
 Assinatura do paciente ou acompanhante;

Pedido médico, que deverá conter OBRIGATORIAMENTE:

 Justificativa para o exame;
 CID;
 Data;
 Carimbo e assinatura do solicitante;
 Número do registro no Hospital (SGH®);
 Digitação correta de todos os campos, quando do registro do atendimento no Sistema;
 Preenchimento da ficha de prescrição de materiais e medicamentos nos atendimentos do
ambulatório, com a devida assinatura do médico.

Obs.: O preenchimento da guia pelo recepcionista deverá ser legível e não conter rasuras.
Números a acompanhar:

a) Contas pendentes (resíduos) - Relação de contas registradas e não faturadas. Atenção aos prazos
contratuais para faturamento. A gestão desse indicador garante que todas as contas sejam processadas no
prazo;
b) Faturamento mensal geral - Acompanhamento para série histórica, alimenta provisionamento de
contas a receber no financeiro;
c) Convênios por classificação (Auto-Gestão, Cooperativas, Seguradoras, dentre outras) - Permite
identificar perfil de atendimento, ticket médio de contas por perfil, assessora departamento comercial e
administração em negociações;
d) Convênios por ticket médio (geral, interna e externa) - Permite acompanhar evolução do convênio
numa série histórica;
e) Glosa geral e por convênios - Assessora departamento comercial e administração em negociações;
f) Glosa por classificação - Permite observar comportamento das áreas e direciona análise crítica;
g) Tempo médio de processamento de contas - Permite observar capacidade de produção do
faturamento;
h) Tempo médio de pagamento de contas - Assessora departamento financeiro no provisionamento
de contas a receber, assim como o comercial e administração em negociações.
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 Importância do sistema, disponibilidade de números e dados;
 Importância da TI, como desenvolvedora e provedora das informações - Gerador de relatórios;
Dicas de Leitura:

I. Curso de Direito de Saúde Suplementar, Leonardo Vizeu Figueiredo, MP Editora;
II. Lei 9656/98;
III. Lei 13.003/14;
IV. MP nº 2.177-44/2001;
V. Orientações/Instruções gerais da CBHPM;
VI. Repensando a Saúde - Michael E. Porter, Elizabeth O. Teisberg;
Parametrizações SGH
Tabelas de Diárias e Taxas Hospitalares
Controle

Para iniciar o módulo de tabelas clique em Menu > Tabelas

Para criar uma nova Tabela de Diárias e Taxas, é necessário criar um Código/Controle para mesma, acessando
o Menu: Módulo de Tabelas > Convênios > Controles > Diárias e Taxas.

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 Codigo: Número / Controle que será atribuída a Tabela. Orienta-se cadastrar com o mesmo código do
convênio, para facilitar o gerenciamento.
 Nome: Descrição da Tabela de Diárias e Taxas.
 Tipo: Valor ou Índice (Extinto, já que as tabelas enviadas pelos convênios, já são encaminhadas com
valoresacordados).
 Situação: Situação da Tabela (Ativa ou Inativa).

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Gerenciamento

Após criada a tabela, vamos ao gerenciamento, onde as diárias e taxas serão tratadas de maneira individual.

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Obs.: As Novas Tabelas Diárias e Taxas são criadas em “Branco”, onde será necessário realizar a cópia da tabela
de Diárias e Taxas(Botão “Copiar Tabela”), SEMPRE da “Tabela Padrão” para a “Nova Tabela Criada”. Isto se faz
necessário para que todas as tabelas possuam o mesmo Código Operacional “Cód. Oper.”, possibilitando a
emissão de relatórios comparativos e cobrança automática das diárias.

 OPE: Código Operacial da Diária ou Taxa.
 Código: Código de Referência junto ao Convênio, para os convênios regidos pela ANS, Código TUSS.
 Porte: Utilizado para Taxas de Sala, onde ser é gerenciado o Porte da mesma. Ex.: Taxa de Sala Porte 7,
então Porte=7.
 Tipo: Item correspondente ao item criado, “Diárias”, “Taxas”, “Gasoterapia”, Etc.
 Subtipo: Será listada uma tabela, sempre associada ao “Tipo” gerenciado.
 Situação: Situação do Item “Ativo”ou “Inativo”.
 Cobrar Taxa: Item onde pode ser adicionada “Taxa Administrativa”.
 Pacote: Item relacionado à Pacote, para adicionar os itens que farão parte do “Pacote”, acessar o “Botão
Pacote” (Abaixo está disponível no Item “Botão Pacote”).
 Lançar Hora Final: Utilizado em itens de Gasoterapia, onde se lança o Horário Inicial e Final. Ex.: Oxigênio.
 Equivalência TISS: Utilizado para realizar o referenciamento junto à Tabela TISS. Esta opção também
pode ser gerenciada por faixa de código, através do Botão “Equiv. Interv.”, conforme figura abaixo.

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 Botão Valores: Onde se gerencia o valor de Cada Diária/Taxa.

Programa de Capacitação Profissional SPDATA - 2016

Informe o perído/data de Vigência e Valor da Diária e Taxa

 Botão Reajuste: Opção disponível quando há um reajuste através de percentual sobre a tabela de Diárias
e Taxas.
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Informe a Tabela, Código, Data de Vigência e Percentual de Reajuste. Após “Gravar”, o sistema irá inserir o
novo valor, que pode ser conferido através do “Botão Valores”.

O checkbox “Correção”, será utilizado para corrigir valores já presentes na tabela.

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 Botão Comp/Vlr: Relatório onde permite confrontar os valores entre todas as tabelas de Diárias e Taxas.
Importante lembrar que as tabelas tem que seguir um padrão, com mesmos códigos operacionais. Ex.:
Diária de Apartamento Standart, deverá ser o código 101 para todas as tabelas presentes no sistema.

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 Botão CDC / DTH: Neste é possível associar a Diária / Taxa à um respectivo CDC.

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 Botão Pacote: Opção disponível para cobrança por meio de Pacote, ou seja, ao lançar o item “Pacote”,
todas as demais despesas associadas à este item serão lançadas de forma automática no Módulo de
Faturamento de Convênios.

No exemplo acima, lançando o item “206-Taxa de Sala Porte 5”, os demais itens(301/306/651), serão
lançados de forma automática pelo sistema.

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 Botão Copiar Tab.: Opção destinada à Cópia de Tabelas.

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 Botão Não Pagos: Opção destinada para gerenciar as Díarias e Taxas que não são pagas pelos convênios
ou que necessitam de autorização. Quando “Não Paga”, os setores de origem(Ex. Bloco Cirúrgico)
realizam o lançamento para controle interno, porém este item não é integrado ao Módulo de
Faturamento de Convênios para cobrança.

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Tabela de Honorários Médicos
Controle

Para criar uma nova Tabela de Honorários Médicos, é necessário criar um Código/Controle para mesma,
acessando o Menu: Módulo de Tabelas > Convênios > Controles > Honorários Médicos.

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 Codigo: Número / Controle que será atribuída a Tabela. Quando optar por possuir uma tabela para cada
convênio, orienta-se cadastrar com o mesmo código do convênio, para facilitar o gerenciamento.
 Nome: Descrição da Tabela de Honorários Médicos.
 Tipo:
 Indice.
 Valor.
 Hierarquizada.
 Indice por Procedimento.
 Hierarquizada por Indice.
 >>> As formas de cálculos serão apresentadas no item 3.6.
 Consulta: Código da Consulta, este será informado como default ao realizar o atendimento do paciente.
 Visita Hospitalar: Código da Tabela de Honorários Médico, destinado as visitas hospitalares.
 Pediatra: Código da Tabela de Honorários Médico, destinado a consulta de Pediátra
 Valor Integral do Cirurgião: Habilitado, o valor dos médicos auxiliares não serão debitados do valor
destinado ao Médico Cirurgião/Titular.
 Situação: Situação da Tabela (Ativa ou Inativa).

Gerenciamento

As tabelas de Honorários Médicos, enviadas pelos Convênios, são importadas pelo SAC da SPData para evitar
o retrabalho (Disponibilizado agora ferramenta no sistema SGH para que o próprio cliente consiga realizar
essaimportação). Orientações sobre a forma de importação de cada tabela são enviadas por e-mail.

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 Código: Código do Procedimento.
 Nome do Procedimento..
 C.H.: Coeficiente de Honorários: Utilizado somente em Tabelas do Tipo: “Índice”, ”Indice por
Procedimento” e “Hierarquizada por Índice”
 Aux.: Quantidade de Auxiliares que o Procedimento Permite.
 P. Anes.: Porte Anestésico do Procedimento.
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 Código DTH: Utilizando quanto o Procedimento está associado à algum Pacote da Tabela de Diárias e
Taxas, possibilitando o lançamento automático do mesmo.
 Custo Operacional: Utilizado para Procedimentos de SADT – Alguns procedimentos da CBHPM.
 P. Méd.: Porte Médico, utilizado em tabelas do Tipo “Hierarquizada” / CBHPM.
 Parte/Porte: Utilizado para forma de cálculo em tabelas do Tipo “Hierarquizada” / CBHPM.
 Código SUS: Código correspondente na tabela do SUS / Tabela Unificada. Utilizado para realizar a
exportação de CIHA.
 Tipo de Ato: Utilizado para procedimento de SADT(Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), exames de
forma geral.
 Tabela Referência: Opção para referenciar tabelas, utilizado quando lançamento AMB e cobrança em
CBHPM.
 Checkbox Médico: Informa que o procedimento permite o lançamento de Profissional Médico, seja na
opção de Serviços Profissionais ou em Recursos Complementares(Com Tipo de Ato Gerenciado).
 Checkbox Pacote: Item relacionado à Pacote, para adicionar os itens que farão parte do “Pacote”,
acessar o “Kit(Pacote)” (Abaixo está disponível no Item “Kit (Pacote)”.
 Checkbox Stand-By: No momento do lançamento do procedimento no Módulo de Faturamento de
Convênios, o sistma permite pesquisar somente procedimentos “Stand-By”, procedimento mais
utilizados pelo Hospital, paga agilizar e facilitar a pesquisa de procedimentos.
 Filme Rad.: Utilizado para exames/procedimentos que há utilização de filme radiológico.
 Incid.: Indidências do Filme para cálculo de cobrança.
 Equivalência TISS: Utilizado para realizar o referenciamento junto à Tabela TISS. Esta opção também
pode ser gerenciada por faixa de código, através do Botão “Ato/Proc.”, conforme figura abaixo.
*** Habilitar a opção “Somente EquivalênciaTISS”.
 Situação: Situação do Procedimento “Ativo”ou “Inativo”.
 Lançar Hora Final: Utilizado em itens de Gasoterapia, onde se lança o Horário Inicial e Final. Ex.: Oxigênio.
 Botão Valores: Onde se gerencia o valor de cada Procedimento Médico. Obs.: Esta opção é utilizada,
quando o convênio informa o valor dos procedimentos, para tabelas de Índice ou Hierarquizada,
observar item 3.6 que apresenta mais detalhes do cálculo de Honorário Médico.
 Botão Imprimir: Lista a tabela de Honorários Médicos, com o valores definidos / gerenciados para cada
convênio.
 Botão Rot(Calc): Opção para migrar uma tabela do tipo “Índice” para “Valores”.

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 Clicando no botão de comando Ato/Proc. Permite que você gerencie o tipo de ato de cada
procedimento seguido da equivalência TISS. Importante o gerenciamento da equivalência TISS
de acordo com o tipo de tabela utilizado para cada convênio nas tabelas de honorários médicos.
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 Clicando no botão de comando Valores, permite que você gerencie o valor para cada
procedimento de acordo com a vigência estabelecidade pelo convênio a partir de quando
começou a vigorar tais valores. Importante que a cada novo valor, criar uma nova linha na
tabela. Não excluir ou alterar um item já cadastrado para não perder o histórico de informações
de contas faturadas anteriormente.

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 Botão Kit (Pacote): Opção disponível para cobrança por meio de Pacote, ou seja, ao lançar o item
“Pacote”, todas as despesas associadas à este item serão lançadas de forma automática no Módulo de
Faturamento de Convênios.

No exemplo acima, lançando o procedimento “40402053-Unidade de Concentrado de Hemácias Lavadas”, os
demais procedimentos (40304108/40304884/40403181), serão lançados de forma automática pelo sistema.
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 Botão Reajuste: Opção disponível quando há um reajuste através de percentual sobre a tabela de
Honorário Médico. Opção Disponível apenas para Tabelas Tipo “Valor”.

Informe a Tabela, Procedimento, Data de Vigência e Percentual de Reajuste. Após “Gravar”, o sistema irá
inserir o novo valor, que pode ser conferido através do “Botão Valores”.

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 Botão Não Pagos: Opção destinada para gerenciar os Procedimentos que não são pagos pelos convênios
ou que necessitam de autorização. Quando “Não Pago”, os setores de origem(Ex. Laboratório / Raio-X)
realizam o lançamento para controle interno, porém este item não é integrado ao Módulo de
Faturamento de Convênios para cobrança.

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 Botão Copiar Tab.: Opção destinada à Cópia de Tabelas, com opção de Copiar apenas Código e Decrição,
Valores e Códigos de Referência.

d
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Tabela de Índices
Tabela de Índices ou Tipo de Ato

No Menu: Módulo de Tabelas > Convênios > Índices, serão gerenciados os índices para realizar o cálculo dos
valores dos Procedimentos de Honorários Médicos, nesta opção teremos as seguintes situações:

 Gerenciamento de Índices para Tabelas do Tipo “Índice”, “Hierarquizada por Índice”, onde serão
gerenciados os valores da “CH”, conforme figura abaixo. Exemplo AMB 92.

Obs.: Atenção quanto ao gerenciamento do Filme Radiológico, índice “04-Filme Radiológico”. Índices / Tipos de
Ato não gerenciados, irá prevalecer o valor gerenciado para o índice “01-Clínica Médica”.

 Gerenciamento do índice para Tabelas do Tipo “Hierarquizada, onde serão gerenciados os valores do
“Custo Operacional”, conforme figura abaixo. Exemplo CBHPM.

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Obs.: Índices / Tipos de Ato não gerenciados, irá prevalecer o valor gerenciado para o índice “05-Custo
Operacional”.

Tabela de Índices por Procedimento

Localizado no Menu: Modulo de Tabelas > Convênios > Índices por Procedimento, esta forma de gerenciamento
possui as mesmas regras de cálculo do gerenciamento por Índice (Tópico 3.3). Porém ao invés de configurar o
valor da CH(Coeficiente de Honorários) por Tipo de Ato, neste você gerencia o valor do Índice por Procedimento,
conforme figura abaixo:

Tabela de Porte Médico

A Tabela de Porte Médico é utilizada para gerenciamento de tabelas Hierarquizadas, para realizar o
gerenciamento, acesso o Menu: Modulo de Tabelas > Convênios > Porte Médico.

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Para gerenciamento, informe o Convênio, Data de Vigência, Porte e o Valor do Porte, de acordo com os valores
praticados pelo convênio.
Tabela de Porte Anestésico

Nesta opção, serão gerenciados os valores de cada Porte Anestésico, podendo ser definidos por Índice, Porte
Médico ou Valor.

Obs.: Caso haja variação nos valores entre os convênios contratados, basta criar uma nova tabela com o
respectivo valor e associa-la no cadastro do convênio (Tópico 4.2.1).

Orientações sobre o gerenciamento e cálculo das Tabelas de Honorários Médicos
As orientações a seguir são definidas pelo Tipo de Tabela de Honorário Médico (Tópico 3.1 / Opção Tipo).

Calculando valores de Tabelas de Honorários Médicos

São as tabelas de honorários médicos, onde já são encaminhados valores pelos convênios e não há a necessidade
de gerenciar índices ou porte médico. Para visualizar ou gerenciar os valores, basta acessar o Menu: Modulo de
Tabelas > Convênios > Honorários Médicos > Botão Valores, conforme figura abaixo.

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*** Valores de Anestesista e Filme.
Obs.: Na maioria das situações, o convênio não informa o Valor do Filme e do Anestesista por procedimento,
sendo necessário gerenciar o Índice do Filme conforme tópico 3.3 (Índice 04-Filme Radiológico) e Valor para o
Anestesista, tópico 3.6(Coluna Valor).

Tabelas de Honorários Médicos gerenciadas por “Índices” (Ex.: AMB90 / AMB92)

Para realizar a configuração da tabela, Tipo=Índice, é necessário realizar a configuração dos tópicos 3.3 e
3.6(Cálculo do Anestesista). O cálculo é realizado da seguinte maneira:

- CH (x) Valor do Índice/Tipo de Ato = Valor 1
- CO (x) Valor do Índice/Tipo de Ato = Valor 2
- Filme (x) Valor do Índice 04-Filme Radiológico = Valor 3
 A SOMA dos três valores, será o Valor Total do procedimento.

Exemplo 1: Procedimento 32050038 – Tórax PA

Considerando o Índice/Tipo de Ato 16-Radiodiagnóstico, no valor de R$0,20 e filme no valor de R$21,70,
teremos:

 Valor 1 - 24 x R$ 0,20 = R$ 4,80
 Valor 2 - 22 x R$ 0,20 = R$ 4,40
 Valor 3 - 0,154 x R$ 21,70 = R$ 3,34
Total do Procedimento: R$ 4,80 + R$ 4,40 + R$ 3,34 = R$ 12,54
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Exemplo 2: Procedimento 50060040 – Facectomia com Implante de Lente Intra Ocular

Neste exemplo, por se tratar de um procedimento cirúrgico, não teremos Custo Operacional e Filme
Radiológico, contudo temos a presença de Anestesista e Auxiliar.

Considerando o Índice/Tipo de Ato 02 – Clínica Cirúrgica, no valor de R$0,27 , teremos:

 Valor do Médico Cirurgião / Titular:

1500 CH’s x R$ 0,27 = R$ 405,00
Total do Procedimento: R$ 405,00 – Valor a ser pago ao Titular / Cirurgião

 Valor do Auxiliar:

Valor do 1 Auxílio: 30% do Valor do Cirurgião --> R$ 121,50

Quando ocorrer a incidência de 2 e 3 Auxiliares, vamor ter os seguintes valores:
Valor do 2 Auxílio: 20% do Valor do Cirurgião --> R$ 81,00
Valor do 3 Auxílio: 20% do Valor do Cirurgião --> R$ 81,00

 Valor do Anestesista:

Neste caso,o Porte Anestésico(Campo P.Anest.), corresponde ao Porte “5” e de acordo com a tabela de
Porte Anestésico(Tópico 3.6), a quantidade de CH para o Porte 5 é igual a 750 CH’s. Teremos então:

750 CH’s (x) R$ 0,27 = R$ 202,50 – Valor a ser pago ao Anestesista
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Tabelas de Honorários Médicos gerenciadas por “Índices por Procedimento”

Possui as mesmas regras de cálculo, porém ao invés do Índice ser gerenciado por Tipo de Ato(Figura 1), o
gerenciamento é realizado por Procedimento Figura 2(Tópico)

Figura 1 – Tópico 3.3

Figura 2 – Tópico 3.4

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Tabelas de Honorários Médicos Hierarquizada – Ex. CBHPM

Para realizar a configuração da tabela, Tipo=Hierarquizada, é necessário realizar a configuração dos tópicos 3.5
e 3.6(Cálculo do Anestesista). O cálculo é realizado da seguinte maneira:

- Valor do Porte Médico (x) Parte Porte = Valor 1
- CO (x) Valor do Índice/Tipo de Ato = Valor 2
- Filme (x) Valor do Índice 04-Filme Radiológico = Valor 3

 A SOMA dos três valores, será o Valor Total do procedimento.

Exemplo 1: Procedimento 40805018 – Tórax – 1 Incidência

Considerando o Porte Médico 1B = R$12,80, Índice/Tipo de Ato 16-Radiodiagnóstico = R$7,48 e Filme no valor
de R$21,70, teremos:

 Valor 1 – R$ 12,80 x 1= R$ 12,80
 Valor 2 – 0,83 x R$ 7,48 = R$ 6,2084
 Valor 3 - 0,154 x R$ 21,70 = R$ 3,3418

Total do Procedimento: R$ 12,80 + R$ 6,2084 + R$ 3,3418 = R$ 22,35

Obs.: Fazendo uma analogia com a Tabela de Índice, o que muda é a forma de Cálculo do “Valor 1”, que na
tabela de Índices, utilizamos o CH e na Tabela Hierarquizada, utilizamos o Porte Médico. Importante
salientar também, que o valor do Custo Operacional na tabela Hierarquizada(No exemplo acima
R$7,48), é muito superior ao da Tabela de Índice(Exemplo R$0,20), devido a forma de cálculo do Porte
Médico.

Exemplo 2: Procedimento 30306027 – Facectomia com Implante de Lente Intra Ocular
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Neste exemplo, por se tratar de um procedimento cirúrgico, não teremos Custo Operacional e Filme
Radiológico, contudo temos a presença de Anestesista e Auxiliar.

Considerando o Porte Médico 10A no valor de R$448,00, teremos:

 Valor do Médico Cirurgião / Titular:

 Valor 1 – R$ 448,00 x 1= R$ 448,00
Total do Procedimento: R$ 448,00 – Valor a ser pago ao Titular / Cirurgião

 Valor do Auxiliar:

Valor do 1 Auxílio: 30% do Valor do Cirurgião --> R$ 134,40

Quando ocorrer a incidência de 2 e 3 Auxiliares, vamor ter os seguintes valores:
Valor do 2 Auxílio: 20% do Valor do Cirurgião --> R$ 89,60
Valor do 3 Auxílio: 20% do Valor do Cirurgião --> R$ 89,60

 Valor do Anestesista:

Neste caso, o Porte Anestésico(Campo P.Anest.), corresponde ao Porte “5” e de acordo com a tabela de
Porte Anestésico(Tópico 3.6), equivale ao Porte Médico 7C, o que corresponde ao valor de R$ 272,00 na
tabela de PORTE MÉDICO(Tópico 3.5)

R$ 272,00 – Valor a ser pago ao Anestesista

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Tabelas de Honorários Médicos Hierarquizada por Índice

Esta parametrização foi desenvolvida para utilizar os Códigos das Tabela Hierarquizada, porém utilizando a
forma de cálculo por Índice, tópico 3.7.2, ainda nesta opção, o Botão “Valores” fica habilitado para possível
gerenciamento.

Consideração Final

Nas tabelas de Tipo: “Hierarquizada” e “Hierarquizada por Índice”, o botão “Valores” fica habilitado para seja
possível inserir valores “manuais”. Este valor inserido, é tratado como “primeira opção” e não considera os
índices gerenciados ao emitir a conta no módulo de faturamento de convênios.

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Tabela de Cooperativa – Credenciamento e Código para Convênios

Para realizar a inclusão de Cooperativas no sistema, acessar a opção de Tabelas > Geral (C-L) > Cooperativas.

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Clicaremos no botão Novo e digitaremos o nome da Cooperativa, Endereço Completo, CNPJ, Código para
Convênio da Cooperativa, se possuir algum imposto como PIS, COFINS, ISS, CSLL, o número do CNES, se retém
algum imposto de Renda, equivalência do Plano, se é optante pelo simples e por final se é repassado algum
percentual para a Cooperativa no tocante a Consulta, Exames, Pronto Socorro e Internações como mostrado na
figura abaixo. Clique no botão gravar para encerrar o cadastro.

Para realizar o vínculo dos médicos a cada cooperativa selecionar o código da Cooperativa cadastrada,
informar o mesmo código Inicial e Final, em seguida selecionar o(s) Médico(s) que compõe a mesma, clicar na
opção “Credenciar” e em seguida em “Processar”.

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Para realizar o cadastro do código do cooperado para a cooperativa, clique no botão de comando Coop.
p/Conv.

Para realizar o credenciamento basta selecionar o convênio, o (s) médico (s) e a cooperativa cadastrada,
informe o código para Convênio da Cooperativa (Obrigatório), o tipo de Contas, depois clique na opção
credenciar e logo após processar. Nesse caso a cooperativa irá receber diretamente do convênio sem passar
pelo hospital.

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Tabela de Especialidade / CBO

Para realizar o cadastro de CBO e o vínculo do mesmo por especialidade navegaremos em Geral (C-L) >
Especialidade > Gerenciamento.

Nesta tela estamos apresentando todas as especialidades cadastradas, para alterarmos basta clicar duas
vezes em cada especialidade e informar o código CBO e clicar em Gravar.

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Além de cadastrar o CBO como vimos na tela anterior precisamos vincular cada CBO a especialidade do
médico para ser impresso nas guias dos convênios. Basta localizar o CBO e a especialidade com a mesma
descrição e clicar no botão gravar. Importante realizar esse cadastro em todas as especialidades.

Tabela de Feriados

A tabela de feriados é muito importante para cobrança dos 30% de acréscimo após horário ou
Agendamentos de consultas médicas. Para acessar essa opção navegaremos em Geral (C-L) >
Feriados.

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Temos em nosso calendário anual algumas datas que são fixas (todo ano é na mesma data) e alguns feriados
que muda ano a ano como carnaval, sexta feira da paixão e Corpus Christi. Para as datas que forem fixas, deverá
ser marcado a opção de Data Fixa e informar o dia, Mês, Ano (quando for fixo o sistema aparecerá
automaticamente 9999), a descrição do feriado e logo após clique no botão gravar. Para as datas variáveis a
opção Data Fixa deverá ficar desmarcado. Lembramos que as datas variáveis deverão ser mudadas todos os
anos para não comprometer a cobrança e nem no agendamento de consultas.

Locais de Consumo

Para o gerenciamento dessa tabela no sistema SGH devemos cadastrar todos os Locais de Consumo que
devemos informar ao convênio sobre gastos de Materiais e Medicamentos separados por Sala, Quarto, UTI,
Ambulatório, etc. Dessa forma acessaremos na opção de Geral (C-L) > Locais de Consumo.

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Para cadastrar clicaremos no botão Novo, e informaremos a descrição do local de consumo que devemos
apresentar aos convênios o que houve de consumo de materiais e medicamentos por cada setor que o paciente
passou.

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Tabelade Prestadores de Serviços – Credenciamento e Código para Convênios

Para realizar o cadastro de Prestadores de Serviços de cada exame realizado e/ou cobrado dentro do Hospital
acessaremos Geral (M-U) > Prestadores de Serviços.

Para iniciarmos o cadastro iremos selecionar na manutenção a opção convênio, o tipo de Ato que é realizado
no Hospital (Radiologia, Patologia Clínica, Tomografia, etc.), o código e o nome do Prestador (Caso seja realizado
a cobrança em nome do próprio Hospital, poderá ser cadastrado o nome do mesmo normalmente), Situação,
Vincular o Centro de Custo de cada ato, Vincular se tiver algum Fornecedor, Vincular o médico do Corpo Clínico
que pertence à empresa prestadora, CNPJ ou CPF, o número do CNES (caso exista), Equivalência do Plano,
Marcar “Cobrar filme e Custo Operacional”, vincular o CBO e clicar no botão gravar.
Lembramos que poderão ser cadastrados para o mesmo tipo de Ato vários Prestadores de serviços caso
seja a necessidade do Hospital.

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Após cadastrar os prestadores de serviços, precisamos credenciar nos convênios todos os prestadores
cooperados junto a cada convênio (se existir), ou seja, recebem direto do convênio em depósito bancário.
Clicaremos no botão Credenciamento. Apresentando a tela abaixo precisaremos selecionar o Ato Inicial e Final,
o Prestador (deverá ser selecionado Prestador por Prestador a não ser que todos sejam credenciados) Inicial e
Final, o Convênio Inicial e Final, Tipo de Contas (Internas, externas ou ambas), na opção Realizar clique em
Credenciamento e clique no botão “Processar”. Vejamos o exemplo abaixo.

Após a conclusão voltamos para a tela anterior e acessaremos Credenc. p/ Cooper.

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Nesta tabela vincularemos os prestadores cooperados a cada cooperativa (caso exista). Indicaremos o tipo
de ato inicial e final, o Prestador de serviço que for cooperado e a qual cooperativa esse prestador está
vinculado. Tipo de Contas (Internas, Externas, Ambas), na opção realizar selecione credenciamento e clique no
botão processar.

Agora, iremos cadastrar o código para convênio dos prestadores que são cooperados.

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Para realizar esse cadastro vincularemos o Código Para Convênio de cada Prestador cooperado.
Selecionaremos então o convênio, o Tipo de Ato, o código do Prestador cooperado, informar o código de
cooperado do prestador que o mesmo possui junto ao convênio e esse mesmo código deve ser informado no
campo Código P/ Convênio TISS, logo em seguida clique na operação gravar e clique no botão Processar.

Tabela de Profissionais – Credenciamento e Código para Convênios

Para realizar o cadastro de profissionais, acessaremos Geral (M-U) > Profissionais > Gerenciamento.

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Para realizar o cadastro de profissionais, precisamos escolher o tipo de pessoa (física ou jurídica), informar o
CPF do profissional, nome completo, data de nascimento, sexo. Importante informar a especialidade principal
do profissional, a situação e a competência inicial e final.

Clicar na terceira aba chamada documento e informar o número de cartão nacional de saúde do SUS
mesmo o hospital atendendo apenas a convênios pois é informação obrigatória.

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Após gravar o profissional, os sistema indicará através de mensagem que o CBO ainda não foi cadastrado
para o profissional cadastrado, confirme o cadastro e gerencie o mesmo conforme a tela abaixo informe o
número do CBO (cadastrar todas as especialidades que são atendidas pelo profissional), competência inicial e
final, UF, conselho profissional, número conselho, ou seja, o CRM do médico, apurar valores (informação
importante para o SUS, lembrando que todos os profissionais que recebem pelo hospital a apuração de valores
será pela opção 3 – CNES hospital), Se o médico tem vínculo empregatício com o hospital ou é apenas um
plantonista, se o profissional atende SUS, marcar que o CBO do mesmo está ativo e por último se existe um
dígito verificador no número do CRM desse profissional. Após realizar o cadastro finalizar no botão Gravar.

Agora para credenciar os médicos cooperado vamos em Geral (M-U) > Profissionais > Credenciamento.

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Para Credenciarmos basta selecionar o convênio Inicial e Final, o CRM do Médico (deverá ser selecionado
médico por médico a não ser que todos sejam credenciados) Inicial e Final, Tipo de Contas (Internas, Externas
ou Ambas), clique na operação “Credenciar” e clique no botão “Processar”. (Credenciar apenas os que recebem
diretamente em depósito bancário direto pelo convênio).

Agora para cadastrar o código do profissional cooperado acessaremos em Geral (M-U) > Profissionais >
Gerenciamento de Códigos para Convênios de Profissionais.

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Para realizar o cadastramento desse código de cooperados basta selecionarmos o convênio, CRM do médico
cooperado, informar o código que o mesmo possui junto ao convênio e o código no campo Código P/ Convênio
TISS, clique na operação Gravar e clique em Processar.

Tabela de Tipo de Plano

Esse tipo de plano serve para indicarmos no sistema o tipo de plano da carteirinha do paciente no momento
da internação do mesmo. Ajuda na cobrança correta conforme a carteirinha do paciente permitindo internar o
mesmo em um apartamento (caso enfermaria esteja lotada) mesmo que a cobrança seja permitida apenas para
enfermaria. Nesse caso o sistema lançará no faturamento automaticamente de acordo com o plano do paciente
e não onde ele esteja internado fisicamente. Acessaremos Geral (M-U) > Tipo de Plano.

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Para realizar o cadastro basta clicar em novo e informar os planos de enfermaria e outro cadastro de
apartamento. No gerenciamento dos convênios no tópico a seguir que ensinaremos como vincular esses tipos
de planos aos convênios.

Cadastro de Convênios / Configuração TISS

Grupo de Convênios
Esta opção tem por finalidade gerenciar “Grupo de Convênios”, aqueles convênios com mais de um cadastro em
função de Tabelas Diferentes para cada Tipo de Plano.
Ex.: Unimed Local e Unimed Intercâmbio / Particular e Particular Especial, onde há dois cadastros para cada
Operadora ou Plano Interno.

Para realizar o cadastro de Grupo de Convênios, acesse o Menu: Módulo de Tabelas > Convênios > Convênios >
Grupo de Convênio

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Clique no Botão “Novo” e inclua todos os convênios que possuem mais de um cadastro, após acesse o Cadastro
de Convênios(Módulo de Tabelas > Convênios > Convênios > Gerenciamento) e gerencie o campo “Grupo”
destes convênios.

Após realizar o gerenciamento, o sistema irá habilitar a opção “Grupo de Convênio” disponível em vários
relatórios do sistema SGH. No exemplo abaixo, Relatório > Faturameno Mensal > Resumo > Modelo I

Gerenciamento do Cadastro de Convênios

Para incluir ou realizar o gerenciamento do Cadastro de Convênios, acesse o Menu: Modulo de Tabelas >
Convênios > Convênios Gerenciamento.

Manutenção / Aba Tabelas

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Nesta primeira etapa, temos o gerenciamento dos Dados Básicos do Convênio, com opções que merecem
destaque:

 Grupo: Grupo de Convênio, configuração vista no tópico 4.1.
 Desconto: Desconto gerenciado neste campo será aplicado sobre o Valor Total da conta, no módulo de
Faturamentode Convênios.
 Classificação: SUS / Particular / Gratuito / Diversos, que devem ser utilizados. Pagamento no Ato e Plano
de Saúde, só serão utilizados quando o hospital possuir a solução SGO (Sistema de Gestão de
Operadoras).
 CID 10: Se será informado na conta do paciente e se o mesmo será obrigatório.
 Honorários Médicos Internas: Tabela definida para cobrança de atendimentos Internos (Internações).
 Honorários Médicos Externas: Tabela definida para cobrança de atendimentos Externos (Ambulatório).
 Diária e Taxas Hospitalares: Tabela de Diárias e Taxas, que por sugestão deve possuir o mesmo código
do convênio.
 Materiais e Medicamentos: Tabela de Materiais e Medicamentos, de acordo com o contrato.
 Porte Anestésico: Tabela de Porte Anestésico que será utilizada pelo convênio (Tópico 3.6).
 Tipo de Plano: Tipo de Plano (Sistema de Gestão de Operadoras).

Dados Complementares

 Código do Banco: Banco que o convênio realiza o pagamento das faturas.
 Reg. OPer. ANS: Registro da Operadora na ANS, OBRIGATÓRIO para Convênio Privado e necessário para
exportação CIHA.
 Consistir Matrículas (Tam): Nestes campos será informada a quantidade de dígitos da Matrícula do Plano
de Saúde e se o mesmo é Numérico e Alfanumérico. Gerenciando este campo, o sistema não irá permitir
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realizar um atendimento ou faturar uma conta, sem informar a Matrícula do Paciente, com a respectiva
quantidade de dígitos.
 Consistir Guia (Tam): Nestes campos será informada a quantidade de dígitos da Guia do Plano de Saúde e
se o mesmo é Numérico e Alfanumérico. Gerenciando este campo, o sistema não irá permitir realizar um
atendimento ou faturar uma conta, sem informar a Guia do Atendimento, com a respectiva quantidade
de dígitos.
 Senha Obrigatória: Nestes campos será informada a quantidade de dígitos da Senha do Plano de Saúde
(Se existir) e se o mesmo é Numérico e Alfanumérico. Gerenciando este campo, o sistema não irá permitir
realizar um atendimento ou faturar uma conta, sem informar a Senha do Atendimento, com a respectiva
quantidade de dígitos.
 Quantidade para retorno de consultas: Será informada a quantidade de DIAS para retorno de consulta,
caso o paciente realize uma consulta antes do período informado, o sistema irá tratar o atendimento do
Paciente como “Retorno” e não irá atualizar o módulo de faturamento de Convênios, por se tratar de
retorno.
 Gasoterapia: Forma que os Gases serão cobrados no Módulo de Faturamento Convênios, Hora ou Minutos
e se será informado o Inicial e Final do tratamento.
 Permite Atendimento: Internos, Externos ou Ambos.
 Fechamento da Conta na Emissão: Opção para o que sistema realize o processo de “Fechamento de
Conta” ao realizar a emissão da conta no Módulo de Faturamento de Convênios.
 Digitar Médico e Procedimento Solicitado e se será obrigatório. Este parâmetro é utilizado para emissão
das Guias TISS, para que seja informado o médico solicitante.

Percentuais de Incidência

Obs.: Os percentuais gerenciados nesta opção estão associados às opções presentes na Aba Percentuais.
 Percentuais sobre Honorários Médicos.

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Nesta opção, é gerenciado o percentual de Acréscimo sobre Honorários Médicos, para que seja possível
“dobrar” o honorário médico quando em regime de APARTAMENTO. Basta informa o percentual de “100%” para
as opções de Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Anestesia.

 Percentuais sobre Materiais e Medicamentos.

Nesta opção há como definir um percentual geral para Materiais e Medicamentos, ou gerar o percentual por
Classificação, habilitando o checkbox “Gerenciar desc/acresc. De mat/med por classif”. Diante disto, o sistema
considerar os percentuais gerados na aba “Por Classif”

 Percentuais sobre Técnica Cirúrgica.

Na aba “Técnica Cirúrgica”, há opção para gerenciar percentuais de acréscimo diferenciados para as Técnicas:
“Convencional” e por “Vídeo-Laparoscópico”.

 Percentuais sobre Diagnose e Terapia.
Nesta opção, podem ser gerenciados percentuais de acordo com o Tipo de Ato. Ex.: Patologia Clínica,
Radiodiagnóstico, Mamografia, Etc.

Data para Valores

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 Ato ou Emissão: Data que o sistema irá considerar para realizar o cálculos dos itens da conta, pela Data
do Ato(Data de utilização ou Execução) ou Data de Emissão(Data que a conta está sendo emitida). Por
padrão, utiliza-se a Data do Ato, que foi a data de realização.
 Data para Valores de MatMed: No caso do contrato do convênio exigir uma data padrão para buscar os
valores de matmed.
 Exemplo: Contrato define que os valores matmed a serem cobrados, será o valor vigente em 31/12/2014.

Códigos Específicos

Opção desenvolvida para convênios que possuem Código Global para Materiais e Medicamentos, onde há
possibilidade de configurar estes códigos para Exportação de Dados, Emissão Guia TISS e Faturamento Eletrônico
TISS(XML).

As opções “Discriminar Código por Item”, parametriza a totalização ou não dos materiais e medicamentos.

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Valor de Filme

Nesta opção está associada à Tabela de Honorários Médicos dos Convênios, onde define se os valores de filme
estão ou não inclusos no Valor do Procedimento, bem como considerar as incidências do filme no cálculo do
procedimento.

Taxas Administrativas

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 Taxa de Recuperação Pós Anestésico: Caso seja realizado o gerenciamento, será necessário criar o item
“996 – Taxa de Recuperação Pós Anestésico” na tabela de Diárias e Taxas, para que o sistema realize a
cobrança automática (Processo realizado na emissão da Conta).
 Taxa Administrativa: Caso seja realizado o gerenciamento, será necessário criar o item “999 – Taxa
Administrativa” na tabela de Diárias e Taxas, para que o sistema realize a cobrança automática (Processo
realizado na emissão da Conta). Obs.: Este item está associado ao checkbox “Cobrar Taxa”, localizado no
cadastro da tabela de diárias e taxas (Tópico 2.2).
 Taxa de Enfermagem: Caso seja realizado o gerenciamento, será necessário criar o item “995 – Taxa de
Enfermagem” na tabela de Diárias e Taxas, para que o sistema realize a cobrança automática (Processo
realizado na emissão da Conta).
 Taxa de Registro Interno: A taxa é gerada de forma automática pelo sistema, no momento da criação da
Internação, respeitando o período gerenciado abaixo desta opção.
 Taxa de Registro Externo: A taxa é gerada de forma automática pelo sistema, no momento da criação do
Atendimento Ambulatorial, respeitando o período gerenciado abaixo desta opção.
 Taxa de Serviço sobre Materiais ou Medicamento: Se haverá incidência sobre os materiais e
medicamentos.
 Cobra Taxa de Sala Conforme Porte do Serviço Profissional de Forma Automática: Para que esta cobrança
seja realizada, as taxa de sala precisam estar gerenciadas com seu respectivo porte. Campo “Porte” no
cadastro de diárias e taxas (Tópico 2.2).

Percentuais

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 Acréscimo Após Horário: Nesta opção, se define o percentual de acréscimo os Honorários Médicos, que
será cobrado após horário de expediente, define o percentual (Padrão 30% para SP) e em quais
circunstâncias ele será considerado.
A Tabela de Horário de Atendimento, está localizada no Menu: Módulo de Faturamento de Convênios >
Tabelas > Parâmetros > Horários de Atendimento. Nesta opção será configurado o horário de expediente
do hospital, podendo ser criadas várias tabelas para atender todos os convênios. A Tabela definida é
informada na opção acima “Tabela de Horários de Atendimento”.
 Percentuaiss/hon. Clínica médica ou cirúrgica serão Cobrados: Geral / Apartamento / Apartamento +
Hospital
*** Obs.: Opção vinculada ao Tópico 4.2.3. A regra de honorário médico define que o honorário só será
acrescido do percentual de 100%, quanto em regime de Apartamento.

Dados Complementares – Diversos

>>>> Parte 1

 Lançamento do Centro Custo em: Sugerido manter todas as opções como “Ambas”, para que seja
informado o Centro de Custo (CDC) em todas as Receitas, importante para apuração de Receita por CDC.
 Composição do Pacote: Tem por objetivo definir quais os serviços que farão parte do Pacote, então
mesmos sendo lançados, serão desconsiderados na emissão da conta.
 Tipo de Atend.: Tabela de Tipo de Atendimento padrão TISS, tabela cadastrada pelo Menu: Módulo de
Tabelas > Geral M - U > Tipo de Atendimento > Controle e Gerenciamento.
 Vencimento do Contrato: Data de Vencimento de Contrato do Convênio. Obs.: Os Atendimentos no
Módulo de Recepção serão bloqueados após Data de Vencimento do Contrato, atenção em manter esta
data sempre atualizada para evitar transtornos na rotina de atendimento.
 Considerar Tabela de Referência de Mat/Med na Emissão de Contas: Opção deve estar gerenciada, caso
o convênio possua tabela própria de Materiais e Medicamentos.
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 Cobrança de Honorários Médicos com CNPJ: Caso o médico possua alguma Empresa/Cooperativa
associada ao seu cadastro e ao convênio, o sistema informa o CNPJ e a Razão social da empresa para
processar o fatura.
 Digitar Hora nos Lançamentos de Mat/Med: Obrigatório informar no padrão TISS.
 Digitar Especialidade para o Médico: Obrigatório para que o CBO (Cadastro associado à Especialidade),
seja impresso de maneira correta nas Guias TISS.

>>>> Parte 2

 Imprimir Percentual Calculado Sobre: Nesta opção, define-se se os percentuais que foram gerenciados
para o convênio serão impressos ou não na Conta Analítica ou nas Guias TISS.
 Identificar Lançamento no Controle de Glosas: Opção por padrão, vem configurada para visualizar
somente Médicos NÃO CREDENCIADOS no Controle de Glosas, já que são estes médicos que o hospital
vai repassar o honorário. Contudo, existem situações onde o valor do MÉDICO CREDENCIADO é
encaminhado ao hospital para repasse, sendo necessário gerenciar esta opção para também visualizar
Médicos Credenciados no Controle de Glosas.
 *** Gravar Dados da Conta no Financeiro Após Emissão: Esta opção fica habilitada somente para contas
particulares ou contas cujo recebimento será realizado de forma individual para a Tesouraria / Caixa.
Quando habilitada, é gerado um documento no contas a Receber (Módulo de Controle Financeiro) após
emissão da Conta no Módulo de Faturamento de Convênios.
 *** Fonte de Remuneração/CIHA: Obrigatório gerenciamento correto para exportação CIHA, opções
utilizadas:
o Pagamento por Convênio – Plano Privado (Para a Exportação CIHA é obrigatório CNPJ do
Convênio, Registro ANS (Aba Complemento) e o preenchimento da Matrícula do Paciente em
todos os atendimentos deste convênio).
o Pagamento Particular Pessoa Física.
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o Pagamento Por Convênio – Plano Público (Para a Exportação CIHA é obrigatório CNPJ do
Convênio e o preenchimento da Matrícula do Paciente em todos os atendimentos deste
convênio).
 Emitir Conta Analítica ao Finalizar o Atendimento: Opção utilizada para atendimentos simples, com
apenas procedimentos (Ex.: Consulta), onde se é possível emitir/faturar a conta logo após o atendimento
do paciente. Opção muito utilizada em Consultas Particulares sem taxas extras ou gastos com materiais e
medicamentos.

>>>> Parte 3

 Digitar Guia Suplementar por: No padrão TISS, o sistema irá abrir uma tela em cada lançamento para que
o colaborador possa informar o número da Guia TISS, quando gerada pelo convênio.
 Gerar Remessa na: Opção permite definir se a Remessa da conta será gerada na tela de Manutenção da
Conta ou na Tela de Emissão.
 Digitar Validade da Carteira, com opção de Obrigatório ou não.

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Dados Complementares – Gerenciamento TISS

>>>> Parte 4 – Código para Convênio

 Emitir Ref. Bras/Simpro: Esta opção define que o convênio irá trabalhar com as Tabelas Brasindice ou
Simpro. Abaixo, é necessário selecionar a classificação e o que deseja ser impresso da tabela
Brasindice/Simpro (Código / Descrição / Valor).
Obs.: Para convênios que possuem Tabela Própria, a prioridade será a impressão da Tabela Própria do
Convênio.
 Versão de Utilização do Valor Brasindice: Utilizado para contratos que especificam a versão do Brasindice
a ser utilizada na cobrança. Neste caso, o Brasindice pode ser atualizado e não afetará os valores
acordados com o convênio, já que o sistema irá praticar a versão definida neste campo.
 Utilizar Histórico da Referência Brasindice: O sistema mantém o histórico de todas as alterações na
referência Brasindice, caso seja necessário reabrir uma conta já faturada em meses anteriores, o sistema
irá considerar a referência Brasindice utilizada no período (Caso esta opção esteja habilitada).
Desabilitada, irá utilizar a referência Brasindice Atual.
 Código Para Convênio / Código Para Convênio TISS: Possui a mesma finalidade, informar nas Guias TISS e
no Faturamento Eletrônico, o Código do Hospital junto ao Plano de Saúde.
Obs.: Importante observar junto ao convênio, se os “zeros” à esquerda deverão ser preenchidos. Parâmetro
que pode gerar erros ao enviar o arquivo XML para o convênio.

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>>>> Parte 5 – TISS I

Esta opção é utilizada quando o convênio permite a geração das Guias TISS direto pelo sistema SGH, ainda nesta
opção pode definir se o campo “Guia” será desabilitado no módulo de Recepção (Já que o sistema irá gerar a
guia Automaticamente).

Importante observar como as Guias serão geradas. Na maioria dos casos, o convênio envia uma faixa de códigos
para ser utilizada pelo hospital.

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>>>> Parte 6 – TISS II

 Opções de impressão das Guias de SP/SADT / Guia de Honorário Individual / Guia de Solicitação de
Internação. Os parâmetros padrões acima, são mais utilizados, podendo haver modificações de acordo
com cada convênio.
 Modelo de Impressão Padrão: Guias com ou sem Logomarca e ainda com opção impressão das sobras
existentes nos campos não obrigatórios.

>>>> Parte 7 – TISS III

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No Complemento TISS parte III, podemos destacar os seguintes pontos:

 Complemento TISS: Opções devem ficar habilitadas e definidas como obrigatórias para todos os convênios
regidos pela ANS, que possuem obrigatoriedade do padrão TISS.
 Logotipo: Informando o logotipo, o mesmo será impresso nas guias TISS.
 Digitar Técnica Utilizada: Obrigatória informação para alguns convênios.
 Imprimir nas Guias Horário Inicial/Final: Do Lançamento (Padrão) ou Conta.
 Arredondar valor unitário: Na opção Ambas (Conta Analítica e Conta TISS), o sistema irá arredondar os
valores dos lançamentos para duas casas decimais, evitando incoerência nos valor Unitário e Total, já que
a Guia TISS possui apenas duas casas decimais.
 Imprimir a data na Guia de SP/SADT: Opção para facilitar o preenchimento das guias pelo faturamento,
no caso “Todos” o sistema irá preencher automaticamente os campos referentes a Data (86/88/89).
 Imprimir Verso das Guias Quando Vazias: Opção para imprimir ou não o verso das Guias TISS quando
vazias, já que na maioria dos casos, não há informações de faturamento / cobrança no verso. Obs.:
Havendo qualquer informação ou cobrança, o verso sempre será