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1 Requisitos
2 Instalação / Atualização
3 Rede
4 Impressão
5 Folha Phoenix
6 G5 Phoenix
7 JR Phoenix
8 Contabil Phoenix
9 ADM Phoenix
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1 - Quais os Requisitos Mínimos para a Instalação dos Programas da Linha Phoenix? 
Recomendado : Windows 95/98/ME/2000/Workstation - Pentium 166 ou superior - 32 Mb de 
Memória RAM - Minimo de 30 Mb de espaço livre em disco.
2 - Como é feita a Instalação / Atualização dos Sistemas? 
A instalação e atualização são feitas através de disquete 31/2 colocando-se o disco 1 no drive e 
digitando no item "Iniciar/Executar" do Windows A:\instalar.exe, a instalação pedirá 
automáticamente os próximos disquetes, após ter sido feita a instalação, o sistema será reiniciado 
para atualização do registro do Windows. No caso de atualização utilizar sempre a última já que 
sempre ela corresponde a o programa atualizado sem necessidade de reinstalar as versões 
anteriores.
3 - Os Programas funcionam em rede ? Quais ? 
A linha Phoenix da Contmatic roda em terminais de uma rede com Sistema Operacinal Windows 
que pode ter como servidor o próprio Windows ou outros Sistemas como 
NT/Win2000/Novell/Linux etc. Quando se utiliza a Novell é necessário um programa chamado 
Client32 que está disponivel gratuitamente na página da Novell este programa deve ser instalado 
nos terminais, ele é utilizado para que os 2 sistemas operacionais se entendam, no caso do Linux é 
preciso que o emulador chamado "Samba" esteja corretamente configurado e atualizado para o 
Kernel, dando acesso total aos usuários que terão de gravar informações no Servidor, em todos os 
casos de rede é necessário mapear as unidades de rede deixando o C:\ do servidor como por 
exemplo F:\ no terminal depois pode se fazer a instalação apontando para o F:\.
4 - Como Imprimo local ou pela Rede ? Existe alguma Configuração Especial? 
Na Folha e ADM Phoenix basta você entrar no ítem impressoras do Windows em 
"Iniciar/Configurações/Impressora" e clicar com o botão direito do Mouse sobre o ícone da 
impressora Default ou Padrão, depois clicar na opção detalhes no item imprimir na seguinte porta, 
se a impressora estiver conectada direto no computador deixar como LPT1 (Porta de 
Impressora) ou se estiver em rede coloque o caminho da rede:
\\nome_do_micro\\nome_do_compartilhamento exemplo: \\servidor\hp692 , caso você use as 
duas formas terá que se alterar o caminho cada vez que for imprimir local ou em rede.Já no caso 
do G5, Contábil e Junior é necessário capturar a porta no ítem detalhes existe o botão Capturar a 
porta de impressão , quando clicado ele pede a porta e embaixo o caminho, coloque a porta como 
LPT1 e o caminho \\nome_da_maquina\nome_do_compartilhamento então ficaria assim, exemplo: 
"LPT1:(\\servidor\hp692)".
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5 -Folha Phoenix 
1- Por que o sistema não calcula férias proporcionais para um funcionário com menos de 1 (um) 
ano que pediu demissáo?
R - Só faz jus ao direito às férias proporcionais, os funcionários que solicitaram demissão e 
contavam com mais de 1 (um) ano de tempo de casa; ou foram demitidos sem justa causa.
Fundamento: art. 146, § único, CLT.
2 - Por que um funcionário que foi demitido, com aviso prévio indenizado, tem direito a 1/12 avos 
de 13o salário indenizado.
R.- Porque o aviso prévio repercute na contagem dos avos do 13o salario, assim, como das férias.
Fundamento: art. 487, § 1º, CLT.
3 - Por que um funcionário admitido em 02/01/2001 e demitido em 02/07/2001, com aviso prévio 
indenizado, faz jus a 7/12 avos de férias, em vez de 6/12 avos? 
R - Conforme mencionado, o aviso prévio repercute no tempo para fins de contagem de ferias, seja 
proporcionais indenizadas ou integrais indenizadas. Fundamento: art. 487, § 1o , CLT
4. Sabendo-se que, um funcionário ganha R$ 300.00 de salário, mais R$ 100.00 de Horas Extras e 
mais R$ 50.00 adicional noturno, mesmo sendo o seu salário (R$ 300.00) inferior ao teto para 
pagamento do salario familia (R$ 429.00), por que o sistema não calcula o pagamento da quota do 
salário familia para seu filho menor de 14 anos?
R - Para formar a base de cálculo para fins do pagamento do salário familia é necessário levar em 
conta o salário, mais as horas extras, os adicionais noturnos, enfim, todas as demais verbas de 
natureza salarial que o funcionario esteja recebendo,exceto o 13º salário e o adicional de férias 
(1/3); dai então, se o total desses proventos for inferior a R$ 429.00, certamente, o sistema irá 
calcular o SF, do contrário, o funcionário não terá direito à quota do salário família.
Fundamento: Portaria 3060/92.
5 - Por que um funcionário com salário de R$ 500,00, com 02 dependentes para salário família, e 
com R$ 250,00 de descontos a título de faltas, não recebe salário família?
R.: Em razão do seu salário ser superior ao límite para pagamento das quotas do salário família, ou 
seja, é superior a R$ 429,00. Fundamento: ?
6 - Por que um funcionário com 02 dependentes de salário família, salário de R$ 300,00, recebeu 
02 quotas do salário família, sabendo-se que ele faltou 29 dias injustificadamente no mês?
R.: A legislação determina que, para efeito da base de cálculo do pagamento do salário família, 
deve-se levar em consideração apenas o salários e os proventos de natureza salarial (horas extras, 
prêmios, gratificações etc), ou seja, as faltas não abatem a base de cálculo para fins de pagamento 
do salário família. Fundamento: ? 
7 - Por que um funcionário que se afastou por auxílio doença em 11 de junho de 2001, sem 
previsão de data de retorno, recebeu no mês de junho/2001, 25 (vinte e cinco) dias de saldo de 
salário, sendo que só trabalhou 10 dias ? 
R.: A legislação dispõe que os primeiros quinze dias do afastamento do funcionário devem ser 
pagos pela empresa. Fundamento: art. 60, § 3º , Lei 8213/91.
8 - Por que uma funcionária que se afastou por licença maternidade em 18 de junho de 2001 e 
recebeu 17 dias de saldo de salários, tem o seu FGTS calculado sobre 30 dias de salário, assim 
como, a contribuição patronal do INSS (FPAS, terceiros e SAT) foi calculada sobre os 30 dias de 
salário?
R.: Em se tratando de afastamento por maternidade, a empresa responde pelo recolhimento do 
FGTS e da contribuição patronal do INSS com base nos 30 dias de salário, ou seja, salário integral 
somente para fins dos recolhimentos. Fundamento
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9 - Dois funcionários afastaram-se em 01/07/2001, sem previsão de data de retorno. Um deles 
afastou-se por motivo do serviço militar; e o outro em decorrência de acidente do trabalho. Por que 
esses dois funcionários continuam tendo o recolhimento do FGTS na SEFIP durante o período de 
afastamento?
R.: Em ambos os casos, trata-se de interrupção do contrato de trabalho, logo, há o recolhimento do 
FGTS durante o período do afastamento. Especificamente, vale dizer que, com relação ao 
funcionário afastado por serviço militar a legislação dispõe que a empresa é responsável pelo 
recolhimento do FGTS imediatamente após o seu afastamento para serviço militar. E, com relação 
ao funcionário afastado por acidente do trabalho, igualmente, após o 16o dia do seu afastamento, a 
legislação também dispõe que o empregador é responsável pelo recolhimento do FGTS 
correspondente. Fundamento: art. 4º, § único, CLT.
10 - Por que o sistema não imprime a GRFP e o Seguro Desemprego (SD) para o funcionário que 
pediu demissão?
R.: O sistema não imprime a GRFP, porque essa guia é utilizada para recolhimento da multa dos 
40% sobre o saldo do FGTS, bem como, o recolhimento do FGTS do mês da rescisão; como o 
funcionário solicitou demissão, ele não faz jus aos 40% da multa do FGTS, logo, não há razões do 
sistema imprimir essa guia. Fundamento: art. 9º do Decreto 99.684/90.
Igualmente, o funcionário que pede demissão não tem direito ao recebimento do segurodesemprego (SD). Fundamento: art. 3º da Lei 7998/90.
11 - Como ajustar o cálculo de férias em dobro efetuado pelo sistema, quando, na realidade, o 
funcionário não dobrou suas férias, apenas, esqueceram-se de atualizar o sistema? 
R.: O usuário deverá acessar o menu "cálculos", "férias individuais" , clicar no botão "novo" e 
cadastrar o período aquisitivo anterior à dobra das férias, bem como o seu respectivo gozo, para 
que o sistema não interprete que há duas férias vencidas e não gozadas.
12 - Por que o funcionário cujo tipo de contrato foi preenchido como sendo pertencente à Lei 
9601/98, não consta da folha de pagamento normal, mas tem o seu recibo de pagamento impresso?
R.: A folha dos funcionários regidos pela Lei 9601/98 (contrato de trabalho por prazo 
determinado) deve ser separada dos demais funcionários-CLT, em razão dessa Lei estabelecer 
condições especiais para esse tipo de contrato, como por exemplo, a alíquota reduzida de 2% para 
o recolhimento do FGTS. Fundamento: Lei 9601/98
13 - Sabe-se que a contribuição sindical é descontada no mês de março de cada ano ou no mês 
seguinte à admissão do funcionário que ainda não contribuiu no ano civil (janeiro a dezembro). 
Como informar ao sistema que determinado funcionário já contribuiu em determinado ano civil?
R.: O usuário deve acessar o menu "arquivos", "funcionários", "funcionários", "altera", "dados 
FGTS", "tipo de tributação sindical" e escolhar a opção 1 - "Já contribuiu este ano".
14 - Como zerar um adiantamento quinzenal para um ou mais funcionários, que foi calculado 
indevidamente? 
R.: Acessar o menu "lançamentos", "lançamentos funcionários" e digitar o código do evento de 
adiantamento com o valor ZERO e, em seguida, calcular novamente o adiantamento ora digitado, 
para que o sistema "limpe" a base de cálculo do IRRF.
15 - Sabendo-se que uma empresa pretende ratear o salário de um funcionário pelo método do 
local rateado e o usuário resolveu substituir um evento automático da Contmatic (exemplo: 
adiantamento quinzenal), onde este novo evento deverá ser digitado de forma a evitar que o 
sistema faça o lançamento do evento substituído e o evento substituto simultaneamente?
R.: Deverá ser digitado no menu "lançamentos", "automáticos", "por funcionários".
16 - Quando o pagamento é feito por local rateado, como fica a GPS e a Sefip?
R.: Em caso de contrução civil: será emitida uma GPS e uma Sefip distintas para cada local. Em 
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caso de prestação de serviços com cessão de mão de obra: será consolidado as contribuições 
previdenciárias em uma única GPS e uma Sefip distinta para cada local.
Em caso de trabalho temporário: Será emitida uma GPS para os funcionários efetivos e uma GPS 
para os funcionários temporários. Quanto à Sefip será emitida uma para cada local, distintamente. 
Fundamento: Ordem de Serviço INSS/DAF 205/99.Manual de Preenchimento da GPS. Itens: 3.8, 
3.10 e 3.11
17 - Sabe-se que um funcionário foi demitido em 05/06/2001, com aviso prévio trabalhado, cuja 
opção foi no sentido de se ausentar por 7 dias corridos no final do aviso. Qual será a data da baixa 
(desligamento) a ser lançada no sistema para fins de rescisão? 
R.: A data da baixa (desligamento) a ser lançada no sistema será 04/07/2001, isto porque, apesar 
do funcionário ter optado por faltar 7 dias corridos no final do cumprimento do aviso prévio, esta 
opção não lhe subtraí o direito ao aviso prévio de 30 dias. Em outras palavras, se ele tivesse 
optado por encerrar o expediente 2 (duas) horas mais cedo, o término do aviso prévio também 
recaíria no dia 04/07/2001. Portanto, a folha de pagamento do mês de JUNHO será paga 
normalmente e a sua rescisão será lançada no mês de JULHO, com direito ao saldo de salários de 
4 dias. Fundamento: art. 488, § único da CLT
18 - Por que um funcionário DEMITIDO não aparece na SEFIP para fins de recolhimento do 
FGTS nem tampouco no campo destinado às informações da Previdência Social?
R.: Porque os valores referentes ao FGTS, assim como as informações da Previdência Social, 
foram recolhidos e informados juntamente com a multa de 40% na GRFP.
Todavia, vale salientar que, se o usuário imprimir a GPS emitida pela Sefip, neste caso, os valores 
da Previdência Social constarão da respectiva GPS. Fundamento:
19 - Por que o valor do FGTS constante no resumo da folha de pagamento NÃO confere com o 
total da SEFIP, nos casos em que há funcionários demitidos na folha de pagamento?
R.: É necessário somar o valor do FGTS constante na SEFIP com os valores constantes nas GRFS 
recolhidas ao longo do mês por ocasião das rescisões, de tal modo que essa somatória será igual ao 
valor do FGTS constante no resumo.
20 - Sabe-se que, tratando-se de empresa de construção civil, a GPS é emitida para cada local 
(obra). Imaginando-se a hipótese de um determinado local (obra), por engano, recolher a 
contribuição previdenciária a maior, como deverá ser feita essa compensação no mês ou meses 
seguintes? 
R.: Dispõe o item 3.3.1.2 do Manual de Preenchimento da GPS, que a compensação somente 
poderá ser realizada em GPS do estabelecimento que efetuou o recolhimento indevido.
Na hipótese de obra de construção civil (CEI/7) encerrada a compensação poderá ser realizada no 
CGC centralizador. Não poderá haver compensação em GPS de obra de construção civil referente 
a valor recolhido indevidamente no CGC da empresa ou de outra obra. 
Fundamento: Ordem de Serviço INSS/DAF 205/99.Manual de Preenchimento da GPS. Item 3312
21 - Como é efetuado o cálculo do INSS do contribuinte individual (GPS individual)?
I) Cálculo sem redução para código de pagamento 1007 ou 1104:
a) Para inscritos no INSS a partir de 29/11/99: é o valor do pro-labore ou da prestação de serviços 
multiplicado por 20%, limitado ao teto máximo da tabela de contribuinte individual.
b) Para inscritos no INSS até 28/11/99: é o valor da classe na qual o contribuinte está cadastrado 
multiplicado por 20%.
II) Cálculo com redução para código de pagamento 1120 ou 1147:
c) Para inscritos no INSS a partir de 29/11/99: é o valor do pró-labore ou da prestação de serviços 
multiplicado por 20% subtraído do valor da redução*, limitado ao teto da tabela de contribuinte 
individual.
* Como calcular o valor da redução:
"Valor do pro-labore ou prestação de serviços, limitado ao teto" multiplicado por 20%= resultado. 
Resultado x 45% = Valor da redução.
Exemplo: R$ 500,00 (pro-labore ou prestação de serviços) x 20% = R$ 100,00;
R$ 100,00 x 45% = R$ 45,00 (valor da redução).
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multiplicado por 20% subtraído do valor da redução**.
** Para calcular o valor da redução para inscritos até 28/11/99, temos que levar em conta duas 
fórmulas, e, ao final, considerar a menor:
Fórmula 1 = Valor do pro-labore ou da prestação de serviços multiplicado por 20% = resultado;
Fórmula 1 = resultado multiplicado por 45% (não há limite da tabela de contribuinte individual) = 
redução 
ou,
Fórmula 2 = valor da classe (limitada ao teto) multiplicado por 9%.
Considerar-se-á o menor valor a título de "redução".
Exemplo:
1o cálculo: Pro-labore = R$ 5.000,00 x 20% x 45% = R$ 450,00 (1a opção da redução);
2o cálculo: Valor da classe hipotética = R$ 1.430,00 x 9% = 128,70 (2a opção da redução).
No exemplo acima, deverá prevalecer a redução de R$ 128,70 (2a opção) por se tratar do menor 
valor comparativamente ao primeiro cálculo.
Fundamento: Lei 9876/99 que alterou dispositivos das Leis 8212/91 e 8213/91
22 - Como é calculado o DSR sobre horas extras na folha Phoenix? 
Soma-se o valor das horas extras, inclusive aquelas cujos percentuais sejam diferentes; divide-se 
pela quantidade de dias úteis do mês e, em seguida, multiplica-se pela quantidade de domingos e 
feriados. 
Obs.: Caso haja algum feriado móvel no mês, este deverá ser informado no cadastro de calendários
23 - No sistemada folha phoenix, uma empresa efetuou o pagamento dos salários de seus 
funcionários numa segunda-feira(dia 06/08/2001). Houve retenção de imposto de renda. Pergunta-
se: Qual será a data de apuração a ser lançada na tela "Seleção de DARF" e qual será a data de 
recolhimento desse imposto de renda?
R: A data da apuração a ser lançada na tela "seleção de DARF" será a data do sábado 
imediatamente posterior ao dia do pagamento, ou seja, neste exemplo, temos que o pagamento foi 
numa segunda-feira, dia 06, logo, o próximo sábado será dia 11/08/2001.
Quanto à data do recolhimento do imposto de renda, dispõe a atual legislação, de que o mesmo 
deverá ser recolhido no 3º (terceiro) dia útil da semana seguinte ao fato gerador; ou seja, o fato 
gerador (pagamento dos salários) foi dia 06/08/01, logo, o terceiro dia útil da semana seguinte 
corresponde à quarta-feira, dia 15/08/2001 (esta será a data do recolhimento).
24 - Sabendo-se que, por ocasião da validação do arquivo CAGED, gerado pela Folha Phoenix, 
perante o programa CAGED, fornecido pelo Ministério do Trabalho, foi identificado uma 
divergência no número de funcionários existentes no início de um determinado mês. Pergunta-se: 
Como corrigir essa informação no arquivo CAGED da Folha Phoenix, de modo que o programa 
do Ministério do Trabalho possa validá-lo? 
R.: Deve-se acessar o menu "Integrações/CAGED" e na tela "Exportação do Caged", no campo 
"Quant.Func. 1º dia mês" informa-se o número de funcionários existentes no primeiro dia do mês 
em questão. Em seguida, clica-se no botão "Exporta" e grava-se o arquivo gerado no diretório de 
sua escolha.
25 - Como informar, para fins de aposentadoria especial e recolhimento da previdência social, os 
riscos a que um determinado funcionário está sujeito no exercício de sua profissão?
"Dados FGTS", o exato preenchimento do risco que um determinado funcionário está sujeito, sob 
pena de recolher com acréscimo a contribuição devida ao INSS. Não havendo exposição a riscos 
por parte do funcionário, a opção a ser marcada na Folha Phoenix é a de nº 9 (nove).
Abaixo, apresentamos uma tabela contendo o acréscimo que as empresas deverão recolher a favor 
do INSS, como forma de subsidiar a aposentadoria especial que terão direito os funcionários 
expostos a agentes nocivos.
Fundamento: Ordem de Serviço INSS/DAF 205/99.Manual de Preenchimento da GPS. Item 3.1.1
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26 - Por que é necessário calcular o recibo de pagamento do autônomo e também a sua folha de 
pagamento, se no caso, do funcionário, bastaria calcular apenas o recibo ou a sua folha?
R. Sabe-se que um profissional autônomo pode prestar vários serviços dentro do mês para uma 
determinada empresa e os lançamentos desses serviços podem ser efetuados isoladamente, 
conforme a data da prestação do serviço.
Por outro lado, o pagamento desses serviços pode ou não ser realizado dentro do mês da prestação 
de serviços, ou seja, a empresa poderá pagar ao autônomo todos os serviços realizados dentro do 
próprio mês, ou simplesmente, pagar alguns serviços dentro do próprio mês e deixar o restante 
para o mês seguinte, isso dependerá do acordo firmado entre autônomo e empresa.
Por essa razão, considerando que para fins de recolhimento do INSS e ISS, devemos levar em 
consideração o mês de competência em que foram realizados os serviços (e não o mês de 
pagamento dos mesmos), faz-se obrigatório processar a folha de pagamento, pois, é esta que 
determina a competência dos serviços prestados, de modo a efetuar corretamente o recolhimento 
dos respectivos encargos.
Aposentadoria em 15 anos 
Grau de risco 2 e 6
Aposentadoria em 20 anos Grau de 
risco 3 e 7
Aposentadoria em 25 anos 
Grau de risco 4 e 8 
Acréscimo de mais 12% + 
SAT da Empresa + FPAS 
da empresa 
Acréscimo de mais 9% + SAT da 
Empresa + FPAS da Empresa
Acréscimo de mais 6% + 
SAT da Empresa + FPAS da 
Empresa 
6 - G5 PHOENIX 
Pergunta: Quanto ao arquivo magnético regulado pela Portaria Cat 04/2000, como devo gerar e 
validar este arquivo?
Resposta: O sistema gera o arquivo com os registros 10, 11, 50, 51, 60, 63, 70 e 90. Dentro do 
sistema G5-Phoenix , acessar a janela Anual, item arquivo ASCII Portaria Cat 04/2000, informar o 
período desejado, clicar no botão Executar. Após ter gerado o arquivo em disquete, acessar o 
programa da Secretaria da Fazenda, o SINTEGRA, onde será validado o arquivo para analise de 
inconsistências.
Obs.: Muitos clientes têm dificuldades em relação a essa Portaria, pois ela regula duas situações: A 
acima, quando houver notificação e também o arquivo trimestral que é gerado por UF, que é uma 
obrigação de calendário, onde as vendas para fora do estado de São Paulo, devem compor este 
arquivo, serem gerados da mesma forma citada acima, validadas pelo SINTEGRA e enviados para 
os respectivos estados.
Pergunta: Qual o procedimento para integrar o G5-Phoenix com a Contabilidade-Phoenix? 
Resposta: O G5-Phoenix faz integração tanto com o Contabil-Phoenix, quanto com Contabilidade 
de Terceiros. O método de cadastramento é o mesmo para ambos, a seguir:
1º Passo: No cadastro da empresa, orelhinha Escrita, identificar se plano de contas é Geral ou 
Individual, se o método de contabilização será Analítico (uma conta para cada fornecedor/cliente) 
ou Sintético (uma única conta para os fornecedores/clientes), e no campo Tipo Caixa, identificar 
como Contabilidade.
2º Passo: Na janela Cadastramento item Plano de Contas Integ., opçao Geral ou Individual 
(conforme o selecionado no cadastro da empresa), cadastraremos os CFOP com suas respecticas 
contas contabeis, sendo no campo C/C o número dado para cada variação de contas contabeis do 
codigo fiscal desejado. Ex.: 111.01 , 111.02.....111.99. Logo, para cada código fiscal, está previsto 
99 variações.
Após identificar o código fiscal e o c/c, devemos preencher os campos das contas contábeis, da 
seguinte forma:
- Para os códigos de entradas, o campo Partida deverá ser colocada a conta devedora desejada e 
para o campo Contra-partida a variavel FORNECEDOR, pois a partir dessa variavel o sistema 
buscara a conta contabil do fornecedor , se sintético na própria, na orelhinha Automáticas, no 
campo Fornecedor. Se analítico, no próprio cadastro de fornecedor, onde existe um campo para se 
digitar a conta contábil correspondente.
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- Para os códigos de saídas, o campo Partida deverá ser colocada a váriavel CLIENTE, que seguirá 
a mesma regra da variável FORNECEDOR, e no campo Contra-partida informar a conta contábil 
desejada.
- No campo Histórico, informaremos o número do histórico da contabilidade e no Complemento 
do Histórico, podemos adicionar alguns itens que serão levados para a contabilidade; se 
digitarmos: "dd/mm/aa", levará a data da nota; "ser", levará a série da nota; "999999", levará o 
número da nota; "FFF", levará a razão social do fornecedor/cliente. - Podemos também cadastrar 
Partida e Contra-partida para o ICMS e IPI com historio e complemento, caso não queira, basta 
digitar um * (asterisco) nos campos mencionados ( partida e contra-partida). 
3º Passo: Para que a integração surta efeito, deverá ser informado no lançamento das notas o C/C 
correspondente a cada CFOP, como também a condição de pagamenteo, pois se a vista, o sistema 
usara a conta CAIXA ( que estara informada na tela de de confirguraçoes das contas na orelhinha 
Automaticas, campo Caixa.), se a prazo usará a conta do fornecedor / cliente
4º Passo: Após os lançamentos poderá ser impressa uma Planilha para conferência, ma janela 
Mensais item Planilha Contábil.
5º Passo: Para fazer a integração propriamente dita:
- Para a Contabilidade- Phoenix, entrar no sistema contábil, na janela Auxiliar , item Integrar 
Escrita Fiscal. 
- Para Contabilidade de Terceiros, informar o layout para geração do arquivo, na janela 
Cadastramento,item Layout Exp. Terceiros, depois na janela Mensal, item Exporta Planilha 
Contabil p/ Terceiros, será gerado o arquivo para alimentar o programa contábil de terceirois
Pergunta: Como fazer a Integração do G5-Phoenix com o livro Caixa do JR-Phoenix?
Resposta: No cadastro do cliente, na orelhinha Escrita, identificar no campo Tipo Caixa, a opção 
Caixa, e no campo Plano de Contas, a opção Individual ou Geral.
1º Passo: No sistema JR-Phoenix, na janela Cadastro, item Contas do Caixa, opção Integraveis, 
informar os códigos fiscais que irão fazer parte do integração ao livro caixa.
Ex.: Codigo fiscal 112, conta 1 (o numero de conta é criado pelo usuário podendo ter até três 
digitos ) identificar se este código fiscal será E/S (entrada ou saida do livro caixa ), o 
historio padrão, onde poderá ser complementado com as váriaveis "dd/mm/aa" "ser" "999999" 
"FFF".
2º Passo: Entrar no G5-Phoenix, ao lançar as notas, tanto de entradas como de saídas, informar no 
campo C/C o numero da conta cadastrado no Junior, para que o programa possa fazer a integração 
(lembrando que o livro caixa apenas receberá os lançamentos a vista).
3º Passo: Feitos os lançamentos no G5-Phoenix, voltaremos para o programa JR-Phoenix, na 
janela Escrita, item Integrar Caixa a Escrita Fiscal, e fazer a integração dos lançamentos. 
Pergunta: Existe a possibilidade do G5-Phoenix importar dados de outros programas? 
Resposta: Sim existe. Na janela Auxiliar, item Integração Faturamento/Compras/Iss, clicar com o 
botao direito do mouse, opção Imprimir Layout. Este layout deverá ser entregue a empresa que 
contem a base de dados origem , deverá ser elaborado arquivo no padrão desse layout, em seguida 
importar o arquivo através da janela Auxiliar,item Integração Faturamento/Compras/Iss.
Pergunta: O G5-Phoenix gera arquivo para Gia Eletrônica ? Como gerar ? 
Resposta: Sim gere o arquivo pré-formatado. Para gerar o arquivo basta ativar a empresa no mês 
desejado, entrar na janela Guias, item Nova Gia Eletrônica, botão Exportar. O programa criará um 
arquivo com o apelido da empresa e o mês ativado, por exemplo: escrita.08. Este arquivo será 
gerado no diretório \phoenix\ngia2001 , após este procedimento basta entrar no sistema da Nova 
Gia na janela Arquivo, item Importar, opção Pré-formato, localizar a pasta \phoenix\ngia2001 e 
clicar no botão Importar.
Pergunta: Como faço para cadastrar Saldo Credor de Icms e ou Ipi do período anterior?
Resposta: Ativar a empresa no mês da apuração, ir na janela Cadastramento, item Resultados 
Anteriores, opção Saldos a Comprensar, indicar se o saldo é referente ao Icms ou ao Ipi, informar 
no campo Mês o mês na qual é oriundo o saldo. Ex.: Apuração do mês 10, mês oriundo do saldo 
credor 09. Clicar no botão Gravar.
Pergunta: Na janela Resultados Anteriores, item Caixa Registradora, qual é a sua finalidade?
Resposta: Nos casos das empresas serem cadastradas como Comércio com Registradora, elas 
trabalham com ECF e CMR, logo precisa-se informar o numero de cada caixa registradora 
existente na empresa, o seu numero de serie, redutor z e grande total. Estas informações são muito 
importantes, pois serao levadas para o arquivo magnético regulado através da cat 4/2000.
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Pergunta: Como faço para acrescentar um valor referente a outros débitos, créditos, estorno de 
crédito e estorno de débito, para a apuraçao de Icms e ou Ipi?
Resposta: Ativar a empresa no mês desejado, na janela Cadastramento, item Outros Valores 
Mensais na orelhinha Res.Apuração, teremos três botões ICMS, MENSAL e CREDITO, esses 
botões são mutantes e ao clicarmos sobre eles navegaremos nas alternativas. Ex.: clicando no 
botão ICMS, ele se transforma em botão IPI, clincando no botão CRéDITO ele se transforma em 
DÉBITO, depois em ESTORNO DÉBITO, e assim por diante. Deve-se informar o código ( se 
encontra dentro do programa da Gia), a frase fundamentando o crédito, débito, etc e o valor.
Pergunta: Onde informo que a empresa é optante pelo Simples Paulista?
Resposta: Na janela Cadastramento, item Das Empresas, selecionar a empresa desejada, na 
orelhinha Escrita, campo SIMPLES PAULISTA, clicar na seta vermelha e informar a data inicial e 
a opção : M.E., E.P.P-A ou E.P.P-B. 
Pergunta: Estou imprimindo o Registro de Apuração do IPI decendial , e as páginas estão saindo 
este mês com a numeração errada, o que fazer? 
Resposta: Ativar a empresa no mês desejado, ir até a janela Auxiliar item Controle de Impressão, 
selecione o 1º decendio, vá a Janela Mensais, imprima a apuração de Ipi, depois volte a janela 
Auxiliar, Controle de Impressão e escolha a opção 2º decendio, repita a emissao da apuracao e por 
ultimo escolha o 3º decendio. A impressão das apuracoes deve ser feita na ordem para que o 
sistema consiga transportar a numeracao de um decendio para outro.
Pergunta: Porque na emissao do Registro de Entradas de uma empresa ME-Simples não estar 
saindo receita bruta no rodapé do livro? 
Resposta: Verificar na janela de Cadastramento, item Das Empresas, orelhinha Escrita, campo 
Simples Paulista , deve-se cadastrar a data inicial e a opção por ME ou EPP-A ou EPP-B.
Pergunta: Existe algum relatório que possa se verificar a evolução do faturamento para o Simples 
Paulista?
Resposta: Sim, na janela Mensal, item Verifica Estouro Simples Paulista, ele mostrará a receita 
bruta acumulada e classe atual da empresa, em caso de estouro entrar no cadastro da empresa e 
alterar a classe.
7 - JR - Phoenix 
Pergunta: Para que servem 1º , 2º , 3º níveis no cadastro de contas do caixa?
Resposta: 1º e 2º niveis são usados para acumular valores de contas por departamento ou bancos 
juntamente com a conta do terceiro nivel que são suas contas do livro Caixa. podendo assim usar 
os relatorios razao analitico ou sintetico. 3º nivel irá cadastra todas contas que fazem parte do livro 
Caixa. 
Pergunta: Como fazer lançamentos no Livro Caixa?
Resposta: Após ter cadastrado as Contas do Caixa , basta ativar a empresa em qualquer mês, entrar 
na janela Escrita, item Lanc. do Caixa, clicar no botão Novo, informar o dia, o mês e o número da 
conta, o programa mostrará automaticamente o histórico padrão desta conta, digitar o valor e 
gravar.
Pergunta: No cadastro da empresa para que serve o campo Distr. L.Pres?
Resposta: Selecionando esta opção o programa irá fazer a Distribuição. do Lucro Isento dos Sócios 
conforme a legislação referente ao Lucro Presumido.
No caso das empresas optante pelo Simples o sistema mostrará o mesmo método do lucro 
Presumido , lembrando nos caso Simples Federal , o correto é fazer a distribuiçao pelo livro Caixa 
ou Contabilidade.
Pergunta: Existe a possibilidade da visualização do faturamento anual de uma empresa optante 
Simples Federal.?
Resposta: Sim, na janela Relatórios, item apuração Mensal, demostrará de Janeiro à Dezembro, os 
valores da receita acumulada, receita do mês, a alíquota do Simples e o Imposto.
8 - Contábil Phoenix 
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Pergunta: O sistema já contém plano de contas prontos?
Resposta: Sim, o sistema já possui planos de contas prontos, onde o usuário deverá copiá-los para 
o outro código, mantendo assim a integridade do plano original.
Pergunta: Porque a D.R.E. modelo 2 imprime em branco, quando o período está encerrado?
Resposta: O sistema disponibiliza 3 modelos a saber:
Modelo 1: os títulos do relatório são pré definidos, bastando o usuário inserir as contas que 
comporão esta DRE. Está disponível com período aberto ou encerrado.
Modelo 2: Demonstra na integra as despesas e receitas, sem necessidade de configurações, mas 
somente é possível imprimi-la se o período estiver aberto.
Modelo 3: Totalmente configurada pelo usuário, desde os títulos, subtítulos e contas. Poderá ser 
impressa com tanto com o período aberto como encerrado.
Pergunta: Onde informar as contas parao encerramento do período?
Resposta: Na janela Cadastro, item Configurações Complementar ao Plano De Contas, opção 
DRE-Mod1, campos : Conta de Encerramento e Conta de Zeramento.
Pergunta: Existe limite para quantidade de lançamentos contábeis?
Resposta: Não, a quantidade de registros suportáveis ao sistema é indefinida
Pergunta: Como efetuar lançamentos múltiplos para múltiplos?
Resposta: Utilizar a tela de lançamentos Avançada, informar no campo Débito a letra M, ao lado 
existe um ícone, clique sobre ele e insira através do botão Novo as contas desejadas a débito, 
gravando uma a uma, depois clique no botão Aplicar, o sistema mostrará tela inicial do 
lançamento, digite no campo Crédito a letra M, da mesma forma anterior proceda o lançamento 
das contas crédito.
Pergunta: Ao imprimir o livro Diário, a impressora enroscou na folha 50, como fazer para dar 
continuidade a partir desta folha? 
Resposta: Na tela de impressão do livro Diário, informe igualmente ao pedido anterior, o período 
da emissão do Diário, clique no botão OK, em seguida aparecerá uma outra tela, clique no 
quadradinho Parcial, e informe no campo Inicial o número desejado, no caso 50, e no campo final 
9999, pois dessa forma concluirá a emissão do livro, caso saiba o número da última folha, poderá 
ser digitado.
Pergunta: Na impressão do Balancete o saldo inicial sumiu, o que fazer?
Resposta: Observe que na tela de solicitação do Balancete existe um campo ( parte inferior 
esquerda da tela) chamado Balancete Periódico, se estiver habilitado significa que sairão valores 
somente pertinentes ao período informado, logo não sairão saldos anteriores. No caso desabilite 
este campo para que os saldo anteriores componham o Balancete de Verificação.
9 - ADM Phoenix 
O que sao Eventos?
Todo tipo de Serviço Prestado ao cliente, onde poderá ser cobrado ou nao.
Ex.: Cobrança de Honorários, Emissao de Guias, Cópia de Documentos, Livros, e outros...
O que é Classe de Eventos?
Título do Grupo de Eventos. Este cadastro é necessário para a emissao do relatório de 
Gerenciamento de Eventos.
Ex.: No setor da Contabilidade pode ser prestados alguns Serviços como a emissao de Balanço, de 
Balancete, do Livro Razao e outros.
Neste exemplo pode dar um nome a esta classe como Classe Contábil.
O que é Tipo de Recibo? 
É o Título do Recibo onde na emissao aparecerá os eventos (serviços) cobrados.
O que são Eventos Automáticos?
São os serviços que serão informados mensalmente ou com períodos pré definidos para 
lançamento. A opção de cadastrar nesta tela será para facilitar o trabalho, ou seja, não sendo 
necessário o Lançamento Manual dos serviços mensalmente. 
Para efetuar o cadastro a empresa deve estar Ativada, pois as informações gravadas nesta opção 
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servirão apenas para a empresa ativa.
Para que serve o Lançamento Automático?
Para lançar os serviços prestados durante o mês.
Desde que exista informações em Eventos Automáticos poderá ser utilizado este tipo de 
lançamento, optando pela Empresa Ativa, Todas ou Fila (pré- montada e selecionada no controle 
de impressão).
Para que serve o Lançamento Manual?
Para lançar manualmente os serviços executados (evento) do mês, ou aqueles que não estão 
informados em Eventos Automáticos.
 fim 
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