Manual portabilidade

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MANUAL DE PORTABILIDADE
Corretoras
1. BTG PACTUAL CORRETORA
2. CLEAR CORRETORA
3. CM CAPITAL
4. ITAÚ CORRETORA
5. MIRAE ASSET
6. RICO CORRETORA
7. SAFRA CORRETORA
8. SANTANDER CORRETORA
9. TORO CORRETORA
10. XP INVESTIMENTOS
BTG PACTUAL
1. A BTG envia uma notificação no aplicativo para aprovação.
2. Acesse o site do BTG
3. No menu superior, vá em “Histórico”, selecione a opção “Solicitações” e em seguida “Aprovações”.
4. Na página de “Aprovações”, clique na opção “Aceitar”.
6. Siga o passo a passo da janela que abriu. Clique em “Aprovar”.
7. Em seguida, digite o Token e clique em “Confirmar”.
5. Por fim, clique em “Ok” e sua solicitação foi aprovada com sucesso.
CLEAR CORRETORA
1. Acesse o site da Clear Corretora.
2. Clique em “Produtos” e depois vá na opção “Portabilidade de Investimentos”.
3. Clique em “Portabilidade cadastradas na B3”. Na coluna “Status de portabilidade”, selecione a opção que aparece como “Pendente”.
4. Clique em “Aprovar” para confirmar a sua solicitação.
5. Clique em “Confirmar” para aprovar a sua solicitação.
6. Ao confirmar, você receberá a confirmação da solicitação.
CM CAPITAL
1. Acesse o site da CM Capital.
2. No menu lateral esquerdo, clique em “Transferências” e escolha a opção “Custódia”.
3. Selecione a opção em que deseja realizar a portabilidade. Ao final da linha, clique no ícone “Detalhes da solicitação”.
4. Na página “Transferência de custódia”, clique no botão “Transferir”.
5. Insira a sua assinatura eletrônica e confirme a transferência em “Confirmar”.
6. Informe o Token de Confirmação e clique em “Verificar”.
ITAÚ CORRETORA
1. Acesse o site do Itaú.
2. Clique em “Perfil” e depois em “Transferência de custódia”.
3. Desça a página até a opção “Transferência via B3 para outros custodiantes” e clique em “Transferir”.
4. Na coluna “Aprovação”, clique em “Confirmar”.
4. Informe a senha em “Senha do cartão” e clique em “Confirmar”.
5. Abrirá a tela de sucesso da solicitação.
MIRAE ASSET
1. Acesse o site da Mirae.
2. Uma mensagem será apresentada em tela com o nome “Solicitação de transferência de valores mobiliários”. Insira sua assinatura eletrônica e clique em “Sim, quero confirmar”.
RICO CORRETORA
1. Acesse o site da Rico Corretora.
2. Clique em seu nome no lado superior direito e depois selecione a opção “Transferência de Custódia”.
3. Clique opção “Portabilidades cadastradas na B3”. Agora, clique na solicitação que você deseja aprovar.
4. Clique no botão “Aprovar” para aprovar a solicitação.
5. Depois, clique em “Confirmar” para confirmar a sua solicitação.
6. Ao confirmar, você receberá a confirmação da solicitação.
SAFRA CORRETORA
1. Acesse o aplicativo do Safra.
2. Vá em “Formalização Eletrônica”.
3. Na página de “Formalização Eletrônica” selecione a opção desejada.
4. Clique em “Continuar”.
5. Após o “Continuar”, você terá acesso à confirmação da operação.
SANTANDER CORRETORA
1. Acesse o site do Santander Corretora.
2. No menu “Investimentos e Poupança”, na área de “Ações, Tesouro Direto e outros”. Clique em HomeBroker.
3. Dentro do HomeBroker, clique no “Menu” no lado inferior esquerdo e depois vá em “Transferência de Custódia”.
4. Em “Transferências Ativas”, escolha a opção em que o status está como “Pendente”. Clique no ícone “Detalhar” no lado esquerdo da tela.
5. Clique em “Confirmar” para aprovar a solicitação.
6. Ao confirmar, você receberá um alerta de confirmação. Clique em “OK”.
7. O status da solicitação mudará para “Finalizado”.
TORO CORRETORA
1. Acesse o site da Toro Corretora.
2. Na tela inicial, você aparecerá um alerta de portabilidade de investimentos que está aguardando aprovação. Clique em “Solicitações”.
3. Clique em “Ver solicitação”.
4. Clique em “Aprovar portabilidade” para aprovar a sua solicitação.
XP INVESTIMENTOS
1. Acesse o site da XP.
2. Vá em “Produtos” e acesse “Portabilidade de investimentos”.
3. Vá em “Portabilidades cadastradas na B3”.
4. Clique em “Pendente” na coluna “Status”.
5. No canto inferior direito, clique no botão “Aprovar”.
6. Ao clicar em “Aprovar”, um pop-up abrirá. Clique em “SIM, QUERO APROVAR” para confirmar a solicitação.
7. Aprovação solicitada.
8. Você pode acompanhar o status da solicitação na página “Portabilidades cadastradas na B3”. Na coluna status, deve constar “Aprovado”.
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