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Teknisa, uma empresa que investe na capacitação dos seus colaboradores. Preserve nossos recursos naturais! __________________________________________________________________ Manual Estoque Cego __________________________________________________________________ Contrato de Integração Dez regras fundamentais para assegurar a efetividade das atividades de Treinamento e Desenvolvimento: 1. PONTUALIDADE - “Ter hora para chegar e para sair.”. O treinamento terá uma tolerância de 5 minutos de entrada. Os horários de intervalo deverão ser respeitados. 2. ASSIDUIDADE - “Sua presença em sala é imprescindível, por isso, sair de sala somente nos intervalos.”. 3. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - “Estar inteiro o tempo todo com energia total, com foco Aqui e Agora - O momento de aprendizagem é único e intransferível.”. 4. INTERRUPÇÕES NÃO SÃO BEM VINDAS - “Celulares tocando, nem pensar! Portanto, delegue alguém para responder por você em sua ausência”. 5. O TEMPO É PRECIOSO - Portanto, precisa ser bem aproveitado e evitar dispersões, conversas paralelas. 6. COMPARTILHAMOS ESPAÇO - Por isso, vamos manter o ambiente físico sempre limpo e agradável. Ao utilizar os banheiros, a copa e os corredores, lembrem-se sempre de que outros utilizam este mesmo espaço. 7. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO SÃO ESSENCIAIS - Contribua para que, ao final do treinamento, a sala esteja limpa e organizada para o próximo treinamento. 8. A INTEGRAÇÃO É FUNDAMENTAL - A alegria estimula o aprendizado, mas, não vale extrapolar, pois, pode incomodar outras salas. Procure valorizar a oportunidade de evolução em primeiro lugar. 9. TREINAMENTO É UM PROCESSO CONTÍNUO - Sendo assim é necessário seu investimento no sentido de ler o material didático oferecido para uma melhor assimilação. 10. OS INSTRUTORES SÃO RESPONSÁVEIS PELA CONDUÇÃO DO MÓDULO E PELO AMBIENTE FAVORÁVEL À APRENDIZAGEM - É com eles que você deve esclarecer suas dúvidas. Implementação do conceito “Estoque Cego” para gestão do estoque das unidades. Nesse processo, os operadores das filiais não têm acesso à posição de estoque. As unidades devem trabalhar conforme o planejamento, e ao final de um período determinado, realizar a contagem do estoque para conferir possíveis divergências. As telas/relatórios em que é possível visualizar a posição de estoque da filial deverão ter acesso bloqueado aos operadores da unidade. Os lançamentos de estoque devem ser realiza dos corretamente e com datas mais próximas possível da data real para garantir redução em: - Divergências de Estoque; - Compras Desnecessárias; - Solicitações Extras; - Volume de alterações de solicitações; - Nº de Dias em estoque por produto. Na tela “Parâmetros de Estoque” parâmetros foram acrescentados parâmetros para possibilitar a realização do controle de inventário por estoque cego. Layout da Tela Dentro da página “Geral” existe os parâmetros gerais da rotina, ou seja, quando utilizado inventário cego, todas as filiais terão a mesma parametrização. Qtde. de dias de movimentação no estoque Neste campo deve informada a quantidade de dias anteriores à data de processamento a ser considerada na programação do inventário cego. Operadores do Inventário Cego Parametrização do grupo de operadores associado a cada tipo de operador com acesso ao controle de estoque cego. Existem três categorias de operadores: “Grupo de Estoquistas”, “Grupo de Gerentes” e “Grupo de Auditores”. O controle de acesso às telas integrantes da rotina de estoque cego será realizado tal ocorre com as demais rotinas, ou seja, o sistema consultará se o operador ou o grupo a que pertence possui acesso ao menu. Portanto, o cliente deverá definir agrupamentos com acesso adequado ao perfil do operador, (“Estoquistas”, “Gerentes” e “Auditores”) e, para cada grupo, configurar as telas de acesso. O acesso às telas do inventário cego será controlado de acordo com a habilitação por grupo de operadores e/ou por operador às opções de menu. O cliente terá a opção de dar acesso apenas para os três grupos acima descritos. Na página “Filial” serão acrescentados os parâmetros da rotina que são definidos por filial. Layout da Tela Na página “Inventário Rotativo” deverão ser definidas, para cada filial, as seguintes opções de parametrização: Realiza Inventário por Estoque Cego Para as filiais que se deseja utilizar a rotina de inventário por estoque cego, esta opção deverá ser marcada. Serviço para Baixa de Qtdes Divergentes Neste campo deverá ser informado o serviço para o qual serão realizadas as baixas automáticas quando o estoque do sistema estiver maior que o estoque inventariado (físico). Tipo de Retirada para Baixa de Qtdes Divergentes Neste campo deverá ser informado o tipo de retirada para o qual serão realizadas as baixas automáticas quando o estoque do sistema estiver maior que o estoque inventariado (físico). · Observação - situação do inventário cego O inventário cego possuirá as seguintes situações: Programado O inventário possui data de contagem maior ou igual à data de processamento e ainda não foi digitado pelo estoquista. Em Digitação O inventário possui data de contagem maior ou igual à data de processamento e está parcialmente digitado, ou seja, o estoquista já começou a digitá-lo e salvou as informações para continuar a digitação posteriormente. Digitado O inventário possui data de contagem maior ou igual à data de processamento e já foi totalmente digitado, ou seja, o estoquista já terminou a digitação de todos os produtos e já concluiu o inventário. Nessa situação, o inventário já está disponível para o gerente aprovar. Aprovado O inventário já foi aprovado pelo gerente. As situações abaixo ocorrerão para os inventários que não foram aprovados pelo gerente em tempo hábil. Ou seja, foi realizado o fechamento do dia com o inventário pendente. São os inventários com data programada anteriores à data de processamento com situação diferente de aprovado. Programado/Não Realizado; Em Digitação/Não Realizado; Digitado/Não Realizado. Observações Não é realizado nenhum controle de filiais por auditor. Ou seja, todos os auditores poderão realizar auditorias para todas as filiais. Não é realizado nenhum controle de calendário de inventários por filial. Ou seja, os inventários poderão ser incluídos para qualquer dia e não haverá nenhum tipo de controle. Este controle deverá ser feito manualmente pelos auditores. A omissão da posição de estoque das filiais deverá ser realizada através do controle de acesso ao menu, por grupo de operadores e/ou por operador, restringindo o acesso a relatórios e telas nas quais é exibida a posição de estoque. Não serão realizadas alterações nos sistemas para tanto. Mensagens de Alerta No dia programado para o inventário (Data Real), na entrada dos sistemas “Estoque”, “Planejamento de Alimentação Industrial”, “Documentos Fiscais de Entrada” e “Documentos Fiscais de Saída”, será exibida a seguinte mensagem para os operadores com perfil de Estoquista e Gerente: · “ATENÇÃO! Ao final do dia deverá ser feita a contagem do estoque físico (depois de toda a movimentação do dia).” Quando a data de processamento for igual a uma data programada para inventário, na entrada dos sistemas “Estoque”, “Planejamento de Alimentação Industrial”, “Documentos Fiscais de Entrada” e “Documentos Fiscais de Saída”, serão exibidas as seguintes mensagens: Caso exista inventário com as situações “Programado” ou “Em Digitação” (esta mensagem será exibida para operadores com perfil de Estoquista e Gerente): · “ATENÇÃO! Existe contagem física de estoque com digitação pendente.”. Caso exista inventário com a situação Digitado (esta mensagem será exibida para operadores com perfil de Gerente) · “ATENÇÃO! Existe contagem física de estoque com digitação concluída pendente de aprovação pelo gerente.”. Perfil de Operadores do Estoque Cego Foi criada a tela “Perfil de Operadores do Estoque Cego” para cadastramento dos perfis dos operadores que terão acesso às funcionalidades do estoque cego. Oacesso a esta tela será controlado de acordo com a habilitação por grupo de operadores e/ou por operador às opções de menu. Layout da Tela Código do Operador Código do operador cadastrado. Não será permitida alteração de um código cadastrado. Nome do Operador Nome do operador cadastrado. Este campo é apenas para visualização e receberá o nome cadastrado para o operador no sistema. Estoquista Quando marcado, o operador cadastrado terá acesso de estoquista. Para tanto, o sistema automaticamente irá relacioná-lo ao grupo de estoquistas parametrizado na tela “Parâmetros de Estoque”. Gerente Quando marcado, o operador cadastrado terá acesso de gerente. Para tanto, o sistema automaticamente irá relacioná-lo ao grupo de gerentes parametrizado na tela “Parâmetros de Estoque”. Auditor Quando marcado, o operador cadastrado terá acesso de auditor. Para tanto, o sistema automaticamente irá relacioná-lo ao grupo de auditores parametrizado na tela “Parâmetros de Estoque”. Um operador poderá acumular mais de um perfil, ou seja, ser simultaneamente “Estoquista” e “Gerente”, ou ainda “Gerente” e “Auditor”, ou até mesmo as três categorias simultaneamente. Por exemplo: em uma filial a nutricionista faz o papel de estoquista e de gerente. Nesse caso, ele poderá parametrizar o perfil de “Estoquista” e o perfil de “Gerente”; situação provável se a mesma for responsável tanto por realizar a digitação e a aprovação do inventário. Ao possuir mais de um perfil, este acumulará o acesso ao sistema estabelecido para os grupos a que pertence. Será permitida a inclusão de operadores já cadastrados no sistema (operadores ativos). A qualquer momento os operadores poderão ser incluídos, excluídos ou ainda terem perfis atribuídos (estoquista, auditor e gerente). Ao desmarcar a parametrização de estoquista para um operador, este será excluído do grupo de operadores definido para o perfil de estoquista, o mesmo ocorrendo para os outros perfis. Entretanto, a manutenção diretamente no grupo de operadores, seja ela inclusão ou exclusão de operadores, não será replicada para a tela “Perfil de Operadores do Estoque Cego”. Este cadastro será consistido nas outras telas do sistema, ou seja, as operações ficarão disponíveis de acordo com perfil do operador e ao grupo de operadores associado ao perfil. Na tentativa de se parametrizar um perfil sem que haja um o grupo de operadores associado a este na tela “Parâmetros de Estoque”, será emitida a mensagem: “Operação bloqueada! Não existe grupo de operadores associado ao perfil “YYYYY”. Defina o grupo associado na tela “Parâmetros de Estoque”, página “Inventário Cego”.” onde “YYYY” corresponderá à opção desejada, “Estoquista”, “Gerente” ou “Auditor”. Programação do Inventário Cego Tela para programação dos inventários a serem realizados pelas filiais. O controle de acesso a esta tela é realizado por operador ou grupo de operador habilitado. Entretanto, é interessante que seja dado acesso apenas ao grupo de operadores parametrizado em “Grupo de Auditores” (auditores responsáveis pelo Controle de Inventário Cego), na tela “Parâmetros de Estoque”. Ao entrar na tela, automaticamente, será aberta a tela de filtro com o layout especificado abaixo. Layout da Tela – “Filtro de Programação Inventário Cego” Filial A tela será aberta inicialmente com a filial de processamento selecionada na lista. Se for desejado visualizar a programação para uma única filial, esta poderá ser informada neste campo. Em modo filial, este campo ficará desabilitado e, em modo matriz, será possível informar qualquer filial ativa, entre as filiais que às quais o operador tenha acesso. Lista de Filiais Em modo filial, esta opção ficará desabilitada. Em modo matriz, será possível informar uma lista de filiais ativas, entre as filiais às quais o operador tenha acesso. Data de Contagem Campo do tipo “Inicial/Final” onde o operador informará um período de datas. Este campo será preenchido automaticamente com a data inicial igual à data de processamento e a data final com o último dia do mês atual. Situação Em “Situação” poderá ser informada a situação dos inventários que se deseja visualizar, onde haverá as opções “Aprovado”, “Digitado”, “Em Digitação”, “Programado”, “Programado/Não Realizado”, “Em Digitação/Não Realizado”, “Digitado/Não Realizado” e “Todas”. Inicialmente, a tela será aberta com a opção “Programado” selecionada. Após o filtro ser informado, será carregada uma grade com as páginas “Inventários” e “Produtos”. Layout da Tela (página “Inventários”) A página “Inventários” será composta pelos campos: √ Este campo será utilizado para que o operador marque os inventários que deseja excluir. Filial Código da filial à qual pertence o inventário. Almoxarifado Almoxarifado ao qual pertence o inventário. Este campo estará preenchido apenas quando a filial utilizar controle de estoque por almoxarifado. Localização Localização à qual pertence o inventário. Este campo estará preenchido apenas quando a filial utilizar controle de estoque por almoxarifado e localização. Data de contagem Data para a qual foi programado o inventário. Data Geração Data/hora de geração do inventário e operador responsável. Situação Situação do inventário (“Aprovado”, “Digitado”, “Em Digitação”, “Programado”, “Programado/Não Realizado”, “Em Digitação/Não Realizado” e “Digitado/Não Realizado”). Os inventários cuja data programada for anterior à data de processamento da filial, ou seja os inventários não realizados correspondentes, serão exibidos na cor cinza. Layout da Tela (Página “Produtos”) Os produtos gerados pelo inventário poderão ser consultados através da página “Produtos”. Os dados da grade de produtos serão apresentados inicialmente ordenados pelo campo “Código”, entretanto o usuário terá a opção de alteração da ordenação clicando no título da coluna desejada. √ Este campo será utilizado para que o operador marque produtos do inventário que se deseja excluir. Código Código do produto a inventariar. Nome do Produto Nome do produto a inventariar. UN Unidade de medida do produto a inventariar. Qtde Inventariada Quantidade inventariada para o produto. Exclusão de inventários O operador com perfil de “Auditor” terá a possibilidade de marcar produtos e inventários para exclusão, desde que a situação do inventário ainda seja “Programado” e que o mesmo tenha data programada maior ou igual à data de processamento da filial correspondente. Este recurso será útil quando existirem produtos que, por qualquer motivo, não necessitem ser inventariados. Para programar novos inventários, o operador deverá utilizar a opção “Gerar Programação de Inventário” da tela. Ao clicar no botão “Gerar Programação de Inventário”, será apresentada uma tela para definição das informações necessárias à programação do inventário, conforme layout estabelecido a seguir. Layout da Tela – “Gerar Programação de Inventário” Filial Se for desejo gerar programação para uma única filial, esta poderá ser informada neste campo. Em modo filial, este campo será preenchido automaticamente com a filial de processamento e a opção “Lista de Filiais” ficará desabilitada. Em modo matriz, será possível informar qualquer filial ativa, entre as filiais que às quais o operador tenha acesso. Lista de Filiais Em modo filial, esta opção ficará desabilitada. Em modo matriz, será possível informar uma lista de filiais ativas, entre as filiais às quais o operador tenha acesso. Data para Contagem Data a ser programada para realização da contagem do inventário cego. O inventário poderá ser programado para uma única data, digitando no campo reservado, ou ainda para diversas datas simultaneamente, clicando no botão “Calendário de Programação” o qual acionará a tela de mesmo nome e de layout descrito abaixo. Layout da Tela – “Calendário de Programação” O botão “Calendário de Programação” só será habilitado depois que a data para contagem tenha sido informada. Ao acionar esta tela, o dia e o mês informado no campo“Data para Contagem” virão selecionados. Desejando selecionar outra data, bastará clicar duas vezes no dia desejado. Todas as datas selecionadas no calendário corresponderão ao ano da data inicialmente informada em “Data para Contagem”. Se o dia informado no campo “Data para Contagem” for desmarcado no calendário, ao sair da tela de calendário, o campo receberá a primeira data selecionada no calendário. Quando houver mais de uma data selecionada no calendário, o botão “Calendário de Programação” permanecerá pressionado. Grupo de Produtos Seleção de grupo de produtos a serem considerados para geração do inventário. Produto Inicial/Produto Final Intervalo de produtos desejados para geração do inventário. Quando informado simultaneamente o filtro “Grupo de Produtos” e o por “Produto Inicial/Produto Final”, serão considerados os produtos que atendam aos dois filtros, ou seja, que pertençam ao grupo de produtos e pertença ao intervalo de produtos. Movimentação Campo do tipo “de/até” onde o operador informará um período de datas. Se no campo “Filial” tiver sido informada uma lista de filiais (mais de uma), este campo será preenchido automaticamente com a data inicial igual à data atual menos a quantidade de dias parametrizada no campo “Qtde. de dias de movimentação no estoque”, da tela “Parâmetros de Estoque”, e a data final igual à data atual. Se no campo “Filial” tiver sido informada somente uma filial específica, este campo será preenchido automaticamente com a data inicial igual à data de processamento da filial menos a quantidade de dias parametrizada no campo “Qtde. de dias de movimentação no estoque”, da tela de “Parâmetros de Estoque”, e a data final igual à data de processamento da filial. O operador poderá alterar livremente o período de datas de movimentação a ser considerado, sendo que quando não informado será considerado o parâmetro “Qtde. de dias de movimentação no estoque” com base na data de processamento. O período de movimentação será considerado para todas as datas selecionadas no calendário de programação. Geração do inventário Cego Ao confirmar as informações acima, o sistema irá programar os inventários considerando os campos informados na tela. Serão gerados inventários para as datas informadas no campo “Data para Contagem” desde que não coincidam com dias não úteis na(s) filial(ais) informada(s) no campo “Filial”. Com relação a dias não úteis, neste momento, também serão respeitadas as opções parametrizadas no campo “Realiza fechamento do dia não útil na existência de:” da página “Filial/Fechamento do Dia”, da tela “Parâmetros de Estoque”. Mesmo que um dia seja não útil em uma filial, caso alguma destas opções esteja marcada, o sistema gerará o inventário para o dia não útil. Em cada inventário serão incluídos todos os produtos que tiveram movimentação de estoque (entradas e saídas) no período de datas informado no campo “Movimentação” e que estejam no grupo de produtos e no intervalo de produtos informado. Serão considerados todos os produtos movimentados, mesmo os que já estejam inativos nas filiais. Se tanto os campos “Produto Inicial/Produto Final” como o “Grupo de Produtos” não forem informados, serão considerados todos os produtos movimentados no período. Caso alguma das filiais informadas controle estoque por almoxarifado, o sistema gerará os inventários para todos os almoxarifados da filial. Posteriormente existirá a opção de excluir os inventários gerados para almoxarifados específicos, que não precisem do inventário por qualquer motivo. Em cada inventário gerado, também serão registrados data/hora da geração e operador responsável pela operação. Ao solicitar a geração de um inventário para uma data em que já haja inventário programado, se estes estiverem em situação “Programada”, será emitida a mensagem: · “Existem filais com inventário programado para a data informada. A confirmação desta operação irá substituir os dados anteriormente gerados. Confirma operação?” Por padrão, ao abrir a mensagem, a opção “Não” virá selecionada. Ao clicar em “Sim”, os inventários serão substituídos pelos dados da nova programação. Se existir algum inventário nas situações “Em digitação”, “Digitado” ou “Aprovado”, não será permitida nova programação, e será emitida a mensagem: · “Operação bloqueada! Existem filais com inventário já em andamento para a data informada! Verifique a tela “Programação de Inventário Cego.”. Estas consistências serão realizadas tanto quando selecionada uma como quando selecionada uma lista de filiais. Sendo que a identificação das filiais deverá ser realizada através da tela “Programação de Inventário Cego”. Será gerado inventário apenas para aquelas filiais que possuírem data de processamento inferior ou igual à data programada informada. Caso haja alguma filial com data superior à data programada, será emitida a mensagem informativa: · “Data programada é inferior à data de processamento de determinadas filais da lista de filiais selecionada. Para estas não foi gerado inventário.” Essa mensagem será visualizada pela tela a seguir, onde serão listadas as filiais que não receberam inventário, seguida da data de processamento da mesma: Quando informada uma única filial, na situação acima descrita, será emitida a mensagem : · “Não é possível a geração do inventário. Data programada deve ser superior à data de processamento da filial (“dd/mm/yyyy”) .” onde “dd/mm/yyyy” receberá a data de processamento da filial. Observação Com a verificação dos produtos na movimentação de estoque, será eliminada a necessidade de gerar a tabela de curva ABC (atividade necessária no processo atual), pois conforme indicado acima, os itens a serem inventariados serão consultados no momento da programação. Caso, no momento da geração dos inventários, o operador tenha informado dados que não respeitem o filtro informado inicialmente na tela (no momento de abertura da mesma), o filtro será alterado para que todos os inventários sejam visualizados após a geração. Caso a filial controle lote, na grade de produtos, também será apresentado o número do lote e sublote inventariado. Digitação do Inventário Cego O controle de acesso à tela “Digitação do Inventário Cego” será realizado por operador ou grupo de operador habilitado. Entretanto, é interessante que seja dado acesso apenas ao grupo de operadores parametrizado em “Grupo de Estoquistas” (estoquistas responsáveis pelo Controle de Inventário Cego), na tela “Parâmetros de Estoque”. Será apresentado um grid com os inventários com data de contagem (data programada) maior ou igual à data de processamento da filial e menor ou igual à data atual (data do sistema operacional do servidor de aplicação). Para digitação do inventário de uma unidade o operador deverá logar no sistema com a filial desejada. A tela será composta por duas grades. Na superior serão exibidos os inventários programados e na grade inferior os produtos pertencentes ao inventário selecionado. Layout da Tela Qtde Inventariada Será apresentada inicialmente com o valor zero e o estoquista deverá informar a quantidade inventariada. Todos os itens que tiverem quantidade igual a zero serão exibidos na cor vermelha. Nos campos de quantidade que estiverem com valor zero, também será exibida uma figura de alerta (triângulo amarelo com sinal de exclamação). Os dados da grade de produtos serão apresentados inicialmente ordenados pelo campo “Código”; entretanto o usuário terá a opção de alteração da ordenação clicando no título da coluna desejada. O operador poderá incluir novos produtos, inclusive produtos inativos desde que também exista último custo médio para este produto (produto já movimentado). O operador só poderá excluir produtos que ele tenha informado manualmente, ou seja, os produtos programados automaticamente não poderão ser excluídos. Os produtos programados só poderão ser excluídos por “Auditores”, na tela “Programação do Inventário Cego”, enquanto a situação do inventário for “Programado”. O operador deverá informara quantidade real em estoque para todos os produtos no campo “Qtde Inventariada”. Botão Salvar Estará habilitado enquanto o estoquista estiver incluindo e/ou editando os produtos inventariados. A qualquer momento o estoquista poderá clicar neste para SALVAR os dados digitados. Este recurso poderá ser utilizado quando o estoquista começar a digitar o inventário e precisar continuar a digitação posteriormente por qualquer motivo ou até mesmo para não perder dados caso, eventualmente, aconteça algum problema que paralise a digitação (problema no link, no computador, na rede elétrica, etc.). Nesse momento a situação do inventário será alterada para “Em Digitação”. Botão Concluir Existirá um botão para CONCLUIR a digitação do inventário que esteja no estado “Em digitação”. Este recurso deve ser utilizado quando o estoquista terminar a digitação de todos os produtos. Será exibida a seguinte mensagem: · “ATENÇÃO! Após a conclusão da digitação, os dados não poderão mais ser informados, inclusive os produtos que ainda estão com quantidade zerada. Confirma a conclusão?” Esta mensagem terá as opções “Sim” e “Não”. Por padrão, ao abrir a mensagem, a opção “SIM” virá selecionada. Caso o operador selecione a opção “Não”, a conclusão será cancelada e o operador poderá continuar a digitação. Se o operador escolher a opção “Sim”, os dados serão salvos e a situação do inventário será alterada para “Digitado” e o mesmo ficará disponível para aprovação do Gerente. Observação Importante O inventário corresponde à posição final do estoque físico na data programada para a contagem. Caso a filial controle lote, na grade de produtos, também será apresentado o número do lote e sublote inventariado. Consulta do Inventário Cego Tela para consulta do inventário do Estoque Cego. Terão acesso a esta tela todos os operadores que tenham acesso à opção correspondente no menu, independentemente do seu perfil. Quando o operador escolher esta opção no menu, será aberta automaticamente a tela de filtro dos inventários que conterá os campos elencados abaixo. Layout da Tela Layout da Tela Os inventários cuja data programada for anterior à data de processamento da filial correspondente serão exibidos na cor cinza. Caso a filial controle lote, na grade de produtos também será apresentado o número do lote e sublote inventariado. Nesta tela será disponibilizada uma função para impressão da listagem dos inventários selecionados pelo operador. Ao clicar no botão de Imprimir, será aberta a tela “Relatório de Consulta do Inventário Cego” onde poderá ser solicitada impressão, ou geração de arquivo com os dados visualizados na tela “Consulta de Inventário Cego”. Layout da Tela Relatório Consulta do Inventário Cego Relatório “Consulta de Inventário Cego” para emissão dos dados visualizados na tela de mesmo nome. Layout do Relatório O relatório trará os produtos dos inventários selecionados na tela “Consulta de Inventário Cego”. A descrição dos campos impressos é a mesma que dos campos visualizados na tela. O relatório terá quebra por filial e, para as filiais que controlem almoxarifado/localização, os dados serão ordenados e agrupados por almoxarifado. A ordenação dos produtos respeitará a ordenação dos itens na grade de produtos da tela “Consulta do Inventário Cego”. Relatório Listagem Inventário Cego Relatório “Listagem de Inventário Cego” para emissão dos inventários visualizados na tela “Consulta de Inventário Cego” e que estejam em situação “Programado” ou “Em Digitação”. Layout do Relatório Este relatório poderá ser utilizado para listar os inventários selecionados na tela de consulta. O Estoquista poderá utilizar esta listagem para anotar as quantidades inventariadas para posterior digitação. A descrição dos campos impressos é a mesma que dos campos visualizados na tela. O relatório terá quebra por filial e, para as filiais que controlem almoxarifado/localização, os dados serão ordenados e agrupados por almoxarifado. A ordenação dos produtos respeitará a ordenação dos itens na grade de produtos da tela “Consulta do Inventário Cego”. Se os dados estiverem ordenados por “Qtde. Inventariada” , este relatório será ordenado pelo código do produto. Aprovação do Inventário Cego Foi criada a tela “Aprovação de Inventário Cego” para aprovação dos inventários com a situação “Digitado”. O inventário cego possuirá as seguintes situações: Programado O inventário possui data de contagem maior ou igual à data de processamento e ainda não foi digitado pelo estoquista. Em Digitação O inventário possui data de contagem maior ou igual à data de processamento e está parcialmente digitado, ou seja, o estoquista já começou a digitá-lo e salvou as informações para continuar a digitação posteriormente. Digitado O inventário possui data de contagem maior ou igual à data de processamento e já foi totalmente digitado, ou seja, o estoquista já terminou a digitação de todos os produtos e já concluiu o inventário. Nessa situação, o inventário já está disponível para o gerente aprovar. Aprovado O inventário já foi aprovado pelo gerente. Esta tela exibirá apenas inventários em situação “Digitado”. O controle de acesso a esta tela será realizado por operador ou grupo de operador habilitado. Entretanto, é interessante que seja dado acesso apenas ao grupo de operadores parametrizado em “Grupo de Gerentes” (gerentes responsáveis pelo Controle de Inventário Cego), na tela Parâmetros de estoque. Layout da Tela – “Aprovação Inventário Cego” Os dados da grade de produtos serão apresentados inicialmente ordenados pelo campo “Código”, entretanto o usuário terá a opção de alteração da ordenação clicando no título da coluna desejada. Botão Aprovar Ao clicar no botão APROVAR, os inventários marcados iniciarão seu processo de aprovação. Será exibida a seguinte mensagem: · “Confirma a aprovação dos inventários selecionados?”. Esta mensagem terá as opções “Sim” e “Não”. Caso o usuário clique em “Não”, a aprovação será cancelada e o operador poderá continuar a consulta dos dados. Por padrão, ao abrir a mensagem, a opção “Não” virá selecionada. Se o operador escolher a opção “Sim”, a situação dos inventários selecionados será alterada para “Aprovado”. Botão Redigitação Existirá um botão para LIBERAR os inventários marcados para nova digitação, ou seja, através deste botão os inventários marcados terão sua situação alterada para “Em Digitação”. Este recurso pode ser utilizado, por exemplo, quando um Estoquista tiver concluído a digitação de um inventário, ou seja, o inventário estiver com a situação “Digitado”, antes de realmente terminar o lançamento das quantidades inventariadas ou quando o Gerente encontrar alguma irregularidade que precise ser corrigida. Ao solicitar liberação, será exibida a seguinte mensagem: · “ATENÇÃO! Após a liberação para digitação, os inventários deverão ser revisados e concluídos novamente pelo estoquista. Confirma a liberação?” Esta mensagem terá as opções “Sim” e “Não”. Ao selecionar “Não”, a liberação será cancelada e o operador poderá continuar a consulta dos dados. Por padrão, ao abrir a mensagem, a opção “Não” virá selecionada. Se o operador escolher a opção “Sim”, a situação dos inventários selecionados será alterada para “Em Digitação” e os mesmos não mais serão visualizado nesta tela. Divergências do Estoque Cego A tela “Divergências do Estoque Cego” que apresentará as divergências de estoque de uma determinada data na qual tenha sido programado um inventário. No dia seguinte ao inventário programado, a tela de divergências de estoque será exibida na entrada dos sistemas “Estoque”, “Planejamento de Alimentação Industrial”, “Documentos Fiscais de Entrada” e “Documentos Fiscais de Saída” para todos os operadores com acesso ao sistema. Neste momento o campo “Filial” estará preenchido com a filial de processamento e este campo estará desabilitado para alteração. Esta tela apresentará todos os produtos do inventário que tiveram quantidade em estoque no sistema diferenteda quantidade inventariada (estoque físico). Caso não existam produtos com divergência, a tela não será apresentada. Os dados serão apresentados somente se o inventário do dia anterior estiver com o status “Aprovado”. A tela ficará com o botão “Aceite/Recusa” habilitado somente para operadores com perfil de “Gerente” ou “Auditor”, sendo que estes podem aceitar ou recusar. Qualquer outro operador não terá acesso às opções e qualquer operador que clicar para fechar a tela sem o aceite ou recusa resultará no fechamento do módulo. Layout da Tela A tela poderá ser acessada também pelo menu do sistema, desde que o operador que pertença a um grupo de operador com acesso a tal menu, ou seja, um operador do “Grupo de Estoquistas”, ou do “Grupo de Gerentes”, ou ainda do “Grupo de Auditores”, ou que o acesso tenha sido concedido diretamente ao operador. Filial A tela será aberta inicialmente com o campo preenchido com a filial de processamento. Quando acessada pelo menu do sistema, em modo matriz, será possível informar outra filial, desde que ativa, entre as filiais às quais o operador tenha acesso. Quando acionada ao entrar no sistema, este campo receberá a filial de processamento e estará desabilitado para alteração. Data de Contagem Campo do tipo “de/até” onde o operador informará um período de datas. Este campo será preenchido automaticamente com a data inicial igual à data de processamento e a data final com o último dia do mês atual. Quando a tela for acionada ao entrar no sistema, este campo será preenchido com a data de processamento e estará desabilitado para alteração. Ao confirmar o filtro, os dados serão carregados na tela. Para cada inventário selecionado, abaixo da grade “Inventários”. Os produtos deste serão visualizados em duas páginas: “Baixar” (Sistema > Físico) e “Controlar” (Físico > Sistema), grade a qual poderá ter sua ordenação alterada ao clicar no título da coluna. Segue a descrição dos campos: Divergência Qtde. Total de divergência em quantidade com relação ao inventario do produto e a posição de estoque atual do produto, ou seja: Qtde Inventariada – Qtde total do produto em estoque para a data de processamento da filial. Divergência Vr. Total de divergência em valor com relação ao inventario do produto e a posição de estoque atual do produto, ou seja: Vr. Total Inventariado – Vr. Total do produto em estoque para a data de processamento da filial. Na página “Baixar” serão visualizados os itens que receberam uma quantidade inferior à quantidade existente no sistema. A página “Controlar” receberá os itens com quantidade superior à quantidade existente no sistema. Em ambas as páginas “Baixar/Controlar”, haverá a opção de alterar sua ordenação clicando no título de sua coluna, sendo que inicialmente os dados serão visualizados ordenados por código do produto. O botão imprimir, na existência de dados na tela, estará habilitado para emissão dos dados na tela exibidos. Para operadores com perfil de Gerente, existirá o botão “Aceite/Recusa”. Ao clicar neste, haverá duas opções: “Aceitar Inventário” e “Recusar Inventário.”. Aceitar Inventário Caso o operador com perfil de Gerente escolha a opção “Aceitar” e existam produtos a baixar, será emitida a mensagem “Confirma a baixa automática dos produtos?” com as opções “Sim” e “Não”. Caso o operador clique em “Não”, poderá continuar a consulta normalmente. Caso o operador escolha a opção “Sim”, o sistema gerará automaticamente uma retirada para o serviço parametrizado com todos os produtos divergentes a baixar, registrará o operador e a data/hora do aceite e sairá da tela. Os produtos divergentes a controlar, como estão com quantidade no físico superior à quantidade do sistema, ficam a cargo da unidade realizar o controle de tais produtos e aceitar o inventário não havendo interferência do sistema. Caso não exista serviço parametrizado para a filial, será emitida a mensagem de erro “Não existe serviço parametrizado para a baixa automática.”. Também será consistido o parâmetro “Tipo de Retirada para Baixa de Qtdes Divergentes”. Caso o operador com perfil de Gerente escolha a opção “Aceitar” e não existam produtos a baixar, será emitida a mensagem “Confirma a operação?” com as opções “Sim” e “Não”. Caso o operador selecione a opção “Não”, poderá continuar a consulta normalmente. Ao realizar o aceite do inventário (escolha da opção “Sim”), o sistema registrará o operador e a data/hora do aceite e sairá da tela. Recusar Inventário Caso o operador com perfil de Gerente escolha a opção “Recusar”, será emitida a mensagem “Deseja realmente recusar as divergências?” com as opções “Sim” e “Não”. Por padrão, ao abrir a mensagem, a opção “Não” virá selecionada. Caso o operador escolha a opção “Sim”, o sistema registrará o operador e a data/hora da recusa e será aberta uma caixa de texto para que seja informada uma justificativa. Não será permitido confirmar sem informar justificativa, sendo que esta poderá possuir até 2000 caracteres. Para operadores com o perfil de “Auditor” existirá a opção: Ajuste Por Inventário Esta funcionalidade poderá ser solicitada através do botão de mesmo nome. Caso o operador com perfil de Auditor escolha a opção “Ajuste”, será emitida a mensagem “Confirma o ajuste dos produtos divergentes?” com as opções “Sim” e “Não”. Caso o operador escolha a opção “Sim”, o sistema gerará automaticamente um ajuste para todos os produtos, tanto os produtos com estoque físico maior que o estoque do sistema quanto os produtos com estoque físico menor. Esta rotina irá considerar o parâmetro “Gera Retirada no Ajuste de Estoque”. Estando marcado, caso o ajuste gere um retirada, esta será uma retirada de planejamento para o serviço parametrizado em “Serviço para Baixa de Quantidades Divergentes” e com o tipo de retirada parametrizado em “Tipo de Retirada para Baixa de Quantidades Divergentes”. Caso para o ajuste gerado haja algum item em que seu ajuste torne o estoque irregular, permanecerá no lançamento, entretanto este não será atualizado em estoque. Nesta situação será emitida a seguinte mensagem após geração do ajuste: “Atenção! Alguns itens não atualizaram o estoque, pois o ajuste geraria estoque irregular. Verifique o lançamento nº. XXXXXXXXXX na tela de ajustes.” onde nº. XXXXXXXXXX corresponde ao número do ajuste gerado. Na existência de produtos sem custo de estoque (tipo de custo parametrizado em “Tipo de Custo”, tela parâmetros de estoque, ou custo médio liquido da época quanto o parâmetro não estiver preenchido), estes não serão incluídos no ajuste e será emitida a mensagem: “Atenção! Alguns itens não possuem custo de estoque, e para estes não foi gerado ajuste.” Nesta mensagem também será exibido o código e o nome dos produtos. Se as duas mensagens acima não forem exibidas, será emitida a mensagem: “Lançamento de ajuste nº. XXXXXXXXXX gerado com sucesso!” Será permitida realização de ajuste para inventários ainda com aceite de divergências pendente. Ao solicitar a realização do ajuste, entende-se que o inventário foi aceito. Relatório de Divergências do Estoque Cego Relatório para emissão dos dados visualizados na tela “Divergências do Estoque Cego”. Layout do Relatório Serão impressos os itens da página selecionada na tela “Divergências de Estoque Cego”, ou seja, se selecionada a página “Baixar”, serão impressos os itens a baixar; se selecionada a “Controlar”, serão impressos os itens a controlar. Abaixo do nome do relatório será descrita a situação dos itens impressos, “Itens a Controlar” ou “Itens a Baixar”, tal qual layout a acima. Os dados serão agrupados por “Data de Contagem”, “Almoxarifado” e “Localização”. Os dados serão ordenados de acordo com o tipo de ordenação definida para a grade de produtos na tela “Divergências do Estoque Cego”, ou seja, terá a opção de ser ordenado por “Código”, “Nome”, “UN”, “Divergência Qtde” ou “Divergência Vr.”. Análise de Inventário Cego Tela “Análise de Inventário Cego” para emissão dos relatórios que possibilitarão o acompanhamento e comparaçãodas quantidades inventariadas (estoque físico) com a quantidade em estoque no sistema. O controle de acesso a esta tela será realizado por operador ou grupo de operador habilitado. Entretanto, é interessante que seja dado acesso apenas ao grupo de operadores parametrizado em “Grupo de Auditores” (auditores responsáveis pelo Controle de Inventário Cego), na tela “Parâmetros de Estoque”. Layout da Tela Ordenação Tipo de ordenação a ser adotada pelos relatórios da tela. Opções: · Por Diferença – Crescente; · Por Diferença – Decrescente; · Por Diferença Valorizada – Crescente; · Por Diferença Valorizada – Decrescente; · Por Produto – Código; · Por Produto – Nome. Este campo também será desabilitado quando selecionado o relatório “Validação de Estoque Cego – Consolidação”. Ao selecionar para emissão o relatório “Validação de Estoque Cego – Consolidação”, será exibido na tela um campo e uma pesquisa de agrupamento de produtos; campo de filtro este que será obrigatório para emissão deste relatório. Nele deverá ser informado o agrupamento de produtos a ser considerado para totalização do campo “Diferença”. Comparativo de Inventário Cego Relatório “Comparativo de Inventário Cego” que listará todas as filiais que possuam inventários com divergência com data de contagem no período informado no campo “Data de Contagem”. Também serão listados os produtos divergentes e as respectivas quantidades. O tipo de custo utilizado neste relatório será o parametrizado na tela “Parâmetros de Estoque”, parâmetro “Tipo de Custo”. Quando este não estiver preenchido, será considerado o custo médio líquido da época. Para os tipos de custos que requerem uma data base, será considerada a data de processamento da filial. A ordenação do relatório será conforme a opção selecionada na tela de filtro, “Divergências de Estoque Cego”. Para as filiais que controlam estoque por almoxarifado, os dados serão separados por almoxarifado. Layout do Relatório Qtde. Sistema Posição de estoque do produto existente no sistema para a data programada para contagem. Custo Unitário Receberá o custo unitário do produto, de acordo com o tipo de custo parametrizado em “Parâmetros de Estoque” e, se não parametrizado, considerará o custo médio líquido da época. Qtde. Inventariada Quantidade inventariada para o produto. Diferença Diferença entre “Qtde Inventariada” e a “Qtde Sistema”: Qtde Inventariada – Qtde total do produto em estoque (Qtde. Sistema) para a data de processamento da filial. Diferença Valorizada Diferença valorizada com o Custo Unitário do produto: Vr. Total Inventariado – Vr. Total do produto em estoque para a data de processamento da filial. Observação Os produtos que apresentarem “Diferença” negativa, ou seja, em que a quantidade inventariada for inferior ao saldo no sistema, receberão um “*” diante do código do produto. Para este asterisco haverá uma legenda impressa no rodapé do relatório com a seguinte descrição: “(*) Produtos a Baixar.” A quebra de página do relatório será por filial, data de contagem e almoxarifado (para as filiais que possuem controle de estoque por almoxarifado). Ao final do relatório serão impressas as seguintes totalizações, de acordo com a divergência: Total a Baixar Soma da coluna “Diferença” (Qtde. Inventariada - Qtde. Sistema) dos itens. Total a Controlar Soma dos itens que apresentaram “Qtde. Sistema” menor que a “Qtde. Inventariada”. Nº. de Itens Divergentes Será visualizada a quantidade de itens que apresentaram divergências. Também serão totalizadas, de acordo com o nível de produtos indicado para totalização, as colunas “Qtde. Sistema”, “Qtde. Inventariada”, “Diferença” e “Diferença Valorizada”. Validação de Estoque Cego - Consolidação Relatório para análise de resultado do inventário por estoque cego. Este relatório estará disponível para emissão na tela “Análise de Inventário Cego”, respeitando o filtro nesta informado, com exceção dos campos “Nível p/ totalização” e “Ordenação”. Layout do Relatório Este relatório será ordenado por filial e os inventários serão ordenados por data de contagem. Data Contagem Data programada para contagem do estoque. Custo Médio/Dia Valor total de retiradas realizadas , durante os 30 dias anteriores à data de contagem dividido por 30. O custo a ser considerado para valorização desta retirada será o custo médio liquido da época ou, quando preenchido, o custo parametrizado em “Tipo de Custo”. Os parâmetros citados acima estão localizados na tela “Parâmetros de Estoque”. Dias Estoq. Receberá “Valor Total Invent” dividido pelo “Custo Médio/Dia” R$ Valor Total Invent. Valor total em estoque na data de contagem. Será considerado o custo médio liquido da época ou, quando preenchido, o custo parametrizado em “Tipo de Custo”. R$ Valor Tot. Baixar Valor total inventariado na situação a baixar, ou seja, custo total dos produtos que possuem um saldo em estoque físico menor do que há no sistema. R$ Valor Tot. Controlar Valor total inventariado na situação a controlar, ou seja, custo total dos produtos inventariados que possuem um saldo em estoque físico maior do que há no sistema. Diferença Soma das divergências, sendo que os itens a baixar terão peso negativo na soma, uma vez que serão somados tantos itens a baixar quanto itens a controlar. A diferença apresentará três colunas de totalização, as quais corresponderão aos três primeiros subgrupos do agrupamento de produtos informado na tela, portanto, orienta-se que seja definido um agrupamento com no máximo três subgrupos para visualização deste relatório. No layout exemplificado, o grupo selecionado possuiria três subgrupos de produtos “Alimen.”, “Descart.” e “Limpeza”. Resultados negativos serão apresentados com valor absoluto e entre parênteses (). Total Variação Receberá a soma dos campos “R$ Valor Tot. Baixar” e “R$ Valor Tot. Controlar”. % Variação Será igual ao “Total Variação” divido por “R$ Valor Total Invent.” Impacto Resultado Será igual ao “R$ Valor Tot. Controlar” – “R$ Valor Tot. Baixar”. % Impacto Será igual ao “Impacto Resultado” divido por “R$ Valor Total Invent.” Total de Itens Total de itens que apresentaram divergência na contagem realizada. Aceite/Recusa de Divergências Tela “Aceite/Recusa de Divergências” para emissão do relatório que exibirá os aceites e recusas de inventários com divergência. Layout da Tela Situação do Aceite Campo com as opções “Aceitas”, “Recusadas” e “Ambas”. Por padrão a opção ”Ambas” será selecionada ao abrir a tela. Ordenação Neste campo, o operador poderá escolher uma entre as seguintes opções: Por Filial - Código; Por Filial - Nome ; Por Situação do Aceite; Por Data/hora do Aceite/Recusa; Relatório Aceites/Recusas de Divergências Relatório “Aceites/Recusas de Divergências” listará todas as filiais que respeitem o filtro de filial que tenham registrado aceite ou recusa das divergências em inventários com data no período informado no campo “Data de Contagem”. Layout do Relatório Dt. Contagem Data programada para contagem. Sit. do Aceite Se a diferença foi “Aceita” ou “Recusada”. Se o inventario não fora aceito nem recusado, será exibido “Pendente”. Ajuste Nesta coluna será impresso “Sim” caso a divergência tenha gerado ajuste ou “Não” caso não tenha gerado. Data/Hora Data e hora em que o inventário foi aceito ou recusado. Operador Nome do operador que aceitou ou recusou o inventario. Justificativa Justificativa informada em caso de recusado. Controle de Filiais com Inventário Cego Tela “Controle de Filiais com Inventário Cego” para emissão do relatório que possibilitará o controle de filiais participantes do controle de inventário cego. Terão acesso a esta tela todos os operadores que tenham acesso à opção correspondente no menu, independentemente do seu perfil. Layout da Tela Relatório Controle de Filiais com Inventário Cego Layout do Relatório Observações Serão impressas tanto filiais que possuem inventário para o período de contagem selecionado, quanto aquelasque não possuem contagem programada para o período. O relatório agrupará as unidades que possuem cardápio e aquelas que não possuem cardápio no período de contagem filtrado, tal qual evidenciado no layout. Fechar o Dia Ao realizar o fechamento do dia, caso este possua inventário de estoque cego programado para o dia em fechamento, e o mesmo não tenha sido aprovado, a situação do inventário será alterada para: Programado/Não Realizado Se o inventário estiver com a situação igual a “Programado”. Em Digitação/Não Realizado Se o inventário estiver com a situação igual a “Em Digitação”. Digitado/Não Realizado Se o inventário estiver com a situação igual a “Digitado”. Custo do Produto Tela “Custo do Produto” para filtro dos dados a serem emitidos pelo relatório de mesmo nome. Layout da Tela Relatório Custo do Produto Relatório “Custo do Produto” tem o intuito de exibir o valor unitário do produto de acordo com o tipo de custo selecionado para visualização. Layout do Relatório Este relatório tem como base a mesma informação emitida pelo relatório já existente “Posição de Estoque (Quantidade Zero)”, com exceção da informação de quantidade, informação esta que será omitida para o usuário. Em virtude disto, este relatório não apresentará totalizações; será apenas para consulta de custo. No cabeçalho serão impressas as informações do filtro para emissão (Filial, Data Custo, Tipo de Custo, Almoxarifado, Localização e Ordenação). Os dados de emissão serão código do produto, nome do produto, unidade de medida, lote, sublote e Valor Unitário. Anotações _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� � EMBED PBrush ��� _102320136 _272697016 _272702396 _282774132 _272697336 _104578316 _147312788 _231510480 _231513360 _267307632 _272696696 _272695736 _272696056 _267305072 _231513680 _231512080 _231510160 _104575756 _104577676 _104575116 _102320456 _102321736 _102321096 _94561988 _102318856 _102319496 _102318536 _102318216 _94562628 _94561028 _94561348 _94560388 _84854144 _84855424 _84852864