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Sucessão testamentária Esmac 2014 Introdução. Regras gerais. Do testamento. Disposições Testamentárias. Legados. Direito de Acrescer Redução das Disposições Testamentárias. Prof.º Cláudio Roberto Vasconcelos Affonso TESTAMENTO Noções Introdutórias. - A sucessão testamentária é secundária em nosso sistema. (uma raridade) - Questões de ordem sociológica: a) testar é lembrar da morte (apego à vida) b) excesso de formalismo e o risco de nulidades c) Comodismo em razão de existir a sucessão legítima d) Medo de ferir suscetibilidades TESTAMENTO Noções Introdutórias • A lei vigente na data do testamento regula (tempus regit actum): – capacidade do testador – forma extrínseca do testamento • A lei vigente na data da abertura da sucessão regula: – legitimidade para suceder – eficácia das disposições testamentárias TESTAMENTO (cont.) - Conceito: - Código Civil de 1916, art. 1.626: “Considera-se testamento o ato revogável pelo qual alguém, de conformidade com a lei dispõe, no todo ou em parte, do seu patrimônio, para depois da sua morte.” Criticas: negócio jurídico, unilateral, de última vontade, revogável, solene, personalíssimo, podendo conter disposições não patrimoniais, também, e de caráter gratuito. TESTAMENTO (cont.) Noções Introdutórias (cont.) - Elementos caracterizadores do testamento: a) O Testamento é um negócio jurídico b) O Testamento é um negócio unilateral c) O Testamento é disposição de última vontade d) O Testamento é revogável (Exceção: reconhecimento de filho) TESTAMENTO (cont.) Noções Introdutórias (cont.) - Elementos caracterizadores do testamento: e) O Testamento é negócio formal (solene) f) O Testamento é um ato personalíssimo (art. 1858) Obs.: Vedação de testamento conjuntivo: Aquele no qual participam mais de uma pessoa. g) O Testamento pode conter disposições não patrimoniais i) O Testamento é gratuito (máximo: encargo) – O testamento não pode criar obrigação para o herdeiro ou legatário. TIPOS DE TESTAMENTO Testamentos Ordinários: • Público • Cerrado • Particular Testamento Particular Especialíssimo - Codicilo Testamentos Especiais: • Marítimo • Aeronáutico • Militar TIPOS DE TESTAMENTO Testamento Público • Pró: Segurança – registrado em cartório não vai se perder ou ser escondido • Contra: É público – a vontade do testador fica exposta Características: - Escrito por tabelião ou substituto no livro de notas (pode ser apresentada minuta) - Deve ser lido na presença das testemunhas a um só tempo - Assinado pelo testador, tabelião e testemunhas - O analfabeto e o cego somente podem testar pela forma pública. TIPOS DE TESTAMENTO Testamento Público (cont.) Outros requisitos do testamento público: O oficial deve registrar a observância das formalidades no texto do testamento A menção da data é fundamental (questão da revogação) – não é requisito legal Somente pode ser lavrado em português (quem não entenda português não pode deixar testamento público, em nosso País) No caso de testador cego, o testamento deve ser lido 2 (duas) vezes. Uma pelo oficial e outra por uma das testemunhas designadas pelo testador. TIPOS DE TESTAMENTO (cont.) Testamento Público (cont.) Mudanças trazidas pelo Código Civil de 2002: a) Reduziu-se o número de testemunhas de 5 (cinco) para 2 (duas) b) Foi suprimido o art. 1.634 do CC/1916: Art. 1634. O oficial público, especificando cada uma dessas formalidades, portará por fé, no testamento, haverem sido todas observadas. Parágrafo único. Se faltar, ou não se mencionar alguma delas, será nulo o testamento, respondendo o oficial público civil e criminalmente. TIPOS DE TESTAMENTO Testamento Público (cont.) O cumprimento do testamento: • Procedimento de jurisdição voluntária • Morto o testador o testamento deve ser apresentado em juízo, para que o juiz ordene o seu cumprimento (art. 1.128 do CPC) • Lavra-se um auto de registro e aprovação do testamento em juízo. • Sem o “cumpra-se” do magistrado, o testamento não pode ser registrado e processado no inventário TIPOS DE TESTAMENTO Testamento CERRADO Finalidade: esta modalidade atende aqueles que querem manter segredo. Pró: Sigilo – ninguém tem acesso ao conteúdo Contra: pode ser perdido, destruído ou suprimido Características: É um testamento notarial (participa o oficial público) O testamento é escrito pelo testador (pode ser escrito pelo notário) O tabelião simplesmente lavra o auto de aprovação ao final do testamento As testemunhas devem assinar o auto juntamente com o tabelião. TIPOS DE TESTAMENTO Testamento CERRADO (cont.) Requisitos e condições de validade 1) Somente quem saiba ler pode utilizá-lo. 2) Pode ser escrito mecanicamente, devendo ser numeradas e assinadas todas as folhas. O surdo mudo deve escrevê-lo todo de próprio punho e assiná-lo. 3) Novo Código Reduziu à duas as testemunhas do ato de aprovação. TIPOS DE TESTAMENTO Testamento CERRADO (Cont.) Requisitos e condições de validade 4) Pode ser redigido em língua estrangeira 5) O envelope deve ser fechado e “selado”. Ritual especial no CC/1916 (Inciso XI do art. 1.638) 6) O testamento somente pode ser aberto pelo juiz, depois da morte do testador (art. 1.875 do CC/2002 – Procedimento art. 1.125 do CPC). 7) Se o testador abrir ou mandar abrir o testamento, estará revogado o testamento (art. 1.972 do CC) TIPOS DE TESTAMENTO TESTAMENTO PARTICULAR Características: Pró: Gratuito – forma simples – instrumento particular Contra: Confirmação obrigatória – Precisa ser confirmado em Juízo pelas testemunhas – possibilidade de não cumprimento • Pode ser escrito a mão ou mecanicamente (se mecanicamente não pode conter rasuras ou espaços em branco) • Pode ser escrito em língua estrangeira ( as testemunhas devem entender o idioma) • Três testemunhas (CC/2002) – antes eram 5 [cinco]) devem assiná-lo. • Não é admitida assinatura a rogo do testador. TIPOS DE TESTAMENTO TESTAMENTO PARTICULAR Abertura do testamento particular: Morto o testador publica-se o testamento citando os herdeiros. Necessidade das testemunhas sobrevirem ao testador (pelo menos uma delas) para confirmar o testamento em juízo (art. 1.879), sob pena dele não ser cumprido. TIPOS DE TESTAMENTO Testamento PARTICULAR ESPECIALÍSSIMO Introduzido no ordenamento pelo CC/2002. Art. 1879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do juiz. Ex.: Testamento NUNCUPATIVO (Não existia no sistema de 1916 a não ser no testamento militar, em caso de guerra) * O testamento particular especialíssimo ou extraordinário caduca se o testador sobreviver. (Necessário os meios ordinários) AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE CADA TIPO DE TESTAMENTO TESTAMENTO VANTAGEM DESVANTAGEM PÚBLICO Garantia de que será cumprido Todos poderão conhecer o seu conteúdo PARTICULAR É o mais simples de todos A validação só acontece depois de publicado em Juízo e após confirmação pelas Testemunhas CERRADO Ninguém conhecerá o conteúdo até que o testador morra Pode não ser cumprido se o Juiz entender que houve violação ou tentativa de violação do lacre e o responsável por sua guarda é o testador. TIPOS DE TESTAMENTO CODICILOS Diminutivo de codex – do latim clássico, caudex (tronco de árvore) - “tabuinhas de escrever” – depois, livro, registro Conceito: instrumento simplificado de registro de disposição de última vontade sobre bens de pequenamonta. Características: • Deve ser escrito, dispensa testemunhas. • Pode servir para disposições não patrimoniais, conselhos. • Um codicilo pode revogar outro anterior • Se houver testamento posterior que não lhe faça referência ratificando-o ou não o modifique, será este considerado revogado. • O codicilo deverá ser registrado e aberto na forma determinada pelo CPC. TIPOS DE TESTAMENTO Testamentos Especiais • Marítimo • Aeronáutico • Militar O CC/2002 acrescentou o testamento aeronáutico Características dos testamentos marítimo e aeronáutico: São típicos testamentos nuncupativos Caducam em 90 dias subseqüentes ao desembarque, se o passageiro não morrer na viagem. São lavrados perante o comandante ou pessoa que este designar e duas testemunhas TIPOS DE TESTAMENTO Testamentos Especiais (cont.) Características do testamento marítimo e aeronáutico(cont.): Poderá ser cerrado ou público, observando-se as regras peculiares de cada um. O testamento especial não terá validade se feito a bordo com navio atracado ou aeronave em solo Se há impedimento para o passageiro desembarcar, o testamento valerá ainda que o navio esteja ancorado ou a aeronave em solo Dever ser registrado no diário de bordo TIPOS DE TESTAMENTO Testamentos Especiais (cont.) TESTAMENTO MILITAR • Destinado a militares e outras pessoas a serviço das Forças Armadas fora e dentro do País. • Forma cerrada, aberta ou oral (nuncupativo) • Caduca em 90 dias seguidos, em que o testador esteja em lugar que possa testar pela forma ordinária. • Possibilidade do testamento militar in extremis: soldado ferido confia sua última vontade a testemunhas. As testemunhas reduzem a termo o que lhes for dito oralmente pelo que estiver morrendo. (Caduca o testamento se o testador não morrer na guerra) DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS – Arts. 1.897 a 1.911 - Declarações feitas pelo testador – regramento da sua vontade após a morte; - Os arts. 1.897 a 1.911 objetivam proteger a manifestação de vontade do de cujus; - Fixação legal dos limites do testador – regula os requisitos e condições de validade do testamento e codicilos – impõe regras para seus conteúdo. - Vedações – vide arts. 1.897 e 1.900 * Não esquecer - testamento é ato personalíssimo, inadmitindo vontade externa à dos testador – exceção art. 1.901 Interpretação das disposições testamentárias - A regra é SEMPRE fazer subsistir a manifestação de vontade do de cujus - vide arts. 1.899 e 112. - Sempre que há herdeiros necessários e testamento, existe a vontade destes de impugnar a existência, validade e a forma de interpretá-lo para anulá-lo ou torná-lo ineficaz. Interpretação das disposições testamentárias (cont) - Nomeação de vários herdeiros e indefinição de quinhão – presunção legal da divisão igualitária da herança; - Nomeação de alguns herdeiros individualmente e outros coletivamente – divisão em razão de indivíduos e grupos. Análise de Casos 1)João resolve fazer testamento e nomeia como herdeiros Pedro, Paulo e seus 5 sobrinhos. Sabendo-se que João é viúvo e deixou um patrimônio avaliado em R$-490.000,00, como dividir a herança ? - Vide arts. 1.904 e 1.905 2) Em testamento cerrado, Plínio nomeia como herdeiros Sara, Telma e seus 7 afilhados. Tendo um patrimônio composto por 2 imóveis (1 rural e 1 urbano) além de saldos bancários no valor de R$70.000,00, determina que Telma receberá o imóvel rural e que os restante do patrimônio ficaria para Sara e seus afilhados. Como será feita a partilha ? CURIOSIDADE - vide art. 1.906 Conclusão – Todas as normas referidas em nosso estudo são aplicadas subsidiariamente – terão vigência em razão do silêncio do testador; - O testador pode manifestar sua vontade livremente, de acordo com sua conveniência, exceto quanto às normas cogentes (ex. respeito à legítima) DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS (cont.) Regras específicas quanto às DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS (cont.): As disposições testamentárias são anuláveis em razão de vícios da mesma forma que os negócios em geral. O prazo decadencial para a propositura da ação anulatória é de 4 anos, contados da data que interessado tomou conhecimento do vício da disposição testamentária. DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS (cont.) CLÁUSULAS DE RESTRIÇÃO - Ninguém pode gravar seus próprios bens (exceto na instituição de bem de família). As cláusulas de restrição tem lugar na doação e no testamento. São elas: a) inalienabilidade b) incomunicabilidade c) Impenhorabilidade INALIENABILIDADE Por esta cláusula o testador proíbe o herdeiro ou legatário de vender o bem. DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS (cont.) CLÁUSULAS DE RESTRIÇÃO INALIENABILIDADE (cont.) O Código Civil de 1916 permitia que o testador impusesse cláusula de inalienabilidade até para bens da legítima, que tocassem a herdeiros necessários (art. 1723) Abrangência: a inalienabilidade, compreende a impenhorabilidade e a incomunicabilidade O CC/2002 só admitiu o estabelecimento de cláusula restritivas se houver fundamento (justa causa) – não são admitidas mais pura e simplesmente. DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS (cont.) CLÁUSULAS DE RESTRIÇÃO INALIENABILIDADE (cont.) Os bens inalienáveis se tornam indisponíveis, seja a título gratuito ou oneroso. Quanto à legítima a inalienabilidade pode ser total ou parcial. ESPÉCIES DE INALIENABILIDADE: * Absoluta: quando há cláusula pura e simples * Relativa: (Ex: disposição de que o bem só pode ser alienado gratuitamente; ou que o bem não pode ser alienado a determinada pessoa) DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS (cont.) CLÁUSULAS DE RESTRIÇÃO INALIENABILIDADE (cont.) ESPÉCIES DE INALIENABILIDADE (Cont.): * Vitalícia: é a mais longa, porque o testador não pode onerar os bens por mais de uma geração. * Temporária: quando é fixado um certo termo, como (Ex: a maioridade do herdeiro ou legatário) * Sob condição resolutiva: É uma espécie de inalienabilidade temporária. Verificada a condição cessa o efeito da cláusula restritiva DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS (cont.) CLÁUSULAS DE RESTRIÇÃO INALIENABILIDADE (cont.) Efeitos da inalienabilidade (Cont.): * Os bens não podem ser doados, permutados, ou vendidos. * Os bens não podem ser gravados com hipoteca ou penhor (Direitos reais de garantia) * Os bens podem ser gravados com direitos reais de gozo ou fruição: usufruto, uso, habitação, servidão de passagem, etc. * A cláusula não atinge os credores do de cujus, mas somente os bens que remanescerem para a partilha. * É possível a sub-rogação de bens com autorização judicial. DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS (cont.) CLÁUSULAS DE RESTRIÇÃO INCOMUNICABILIDADE Visa evitar os efeitos do regime matrimonial de bens do herdeiro ou legatário. Prevenção contra o “caçador de dotes” A imposição desta cláusula não impede a alienação Já a inalienabilidade implica necessariamente a incomunicabilidade – Súmula 49 do STF – art. 1911 do CC/2002. DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS (cont.) CLÁUSULAS DE RESTRIÇÃO IMPENHORABILIDADE Só é admitida em doações ou testamentos A impenhorabilidade pode decorrer de lei (Ex: Lei 8.009/90) A impenhorabilidade somente se estende aos frutos se houver manifestação expressa do disponente A impenhorabilidade somente pode ser oposta aos credores do herdeiro ou legatário e não aos credores do autor da sucessão. DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS (cont.) CLÁUSULAS DE RESTRIÇÃO REGRAS GERAIS O CC/2002 não admite mais cláusula de conversão de bens da legítima O testador poderia dispor por exemplo que os bens que componham a legítima fossem todos vendidos e se convertessem em dinheiro a serpartilhado entre os herdeiros. (Varias controvérsias doutrinárias sobre o momento da conversão – hoje, matéria superada) Desapareceu a cláusula de administração de bens à mulher herdeira (CC/1916) – Princípio constitucional da igualdade Mais importante: o CC/2002 desencoraja as cláusulas restritivas ao bens da legítima. LEGADOS NOÇÃO Conceito: é a deixa testamentária de um ou de determinados bens do acervo transmitido em razão da morte do testador. * Só há legado por via de testamento * A sucessão do legatário é a título singular, a do herdeiro a título universal. * A herança se transmite com a abertura da sucessão, o legado tem que ser pedido no inventário. LEGADOS NOÇÃO (cont.) * O legado pode ser puro e simples, ou sob condição, termo ou modo, ou ainda, por certa causa. * Não existe o direito de representação de legatário, se o testador não nomeou substituto. • É possível legado de Coisa alheia, desde que este bem integre o patrimônio do testador no momento da abertura da sucessão. Não existirá legado se o bem não mais integrar o acervo à época da morte do testador (Art. 1.912 do CC) • O testador pode determinar que alguma coisa que não lhe pertença seja adquirida com as forças da deixa e entregue ao legatário. LEGADOS TIPOS DE LEGADOS 1) Legado de usufruto e outros direitos reais O testador pode instituir usufruto a favor de legatário deixando a nua-propriedade a um herdeiro ou a outro legatário. (uso, habitação) - Se não houver prazo extingue-se o direito com a morte do legatário. 2) Legado de imóvel O legado de um imóvel inclui as acessões e benfeitorias ainda que feitas posteriormente, inclusive mobílias e outros utensílios, se não houver ressalvas. - O aumento da área não presume-se incluída no legado (art. 1.922 do CC/2002) LEGADOS TIPOS DE LEGADOS (Cont.) 3) Legado de alimentos No capítulo das sucessões é que temos uma definição de alimentos no Código Civil (art. 1.920) - Se o legatário deles não necessitar, muito embora a designação de “alimentos”, serão considerados rendas em favor do legatário, neste caso estas rendas poderão ser penhoradas. LEGADOS TIPOS DE LEGADOS (Cont.) 4) Legado de crédito O patrimônio do sucedido inclui o passivo e o ativo. Dentro do ativo temos os “créditos a receber” * Os créditos a receber se não houver disposição testamentária transmitem-se aos herdeiros legítimos. * O testador pode atribuir sua posição de credor por meio de legado (art. 1.918 do CC/2002) * O testador pode estabelecer legado de quitação de dívida Ex: Sendo o testador credor do legatário, pelo legado lhe dá quitação (forma de remissão) – Os herdeiros nada lhe poderão cobrar LEGADOS CADUCIDADE DOS LEGADOS Os Legados caducam em razão: 1) Da modificação da coisa legada 2) Da alienação da coisa legada 3) Do perecimento ou evicção da coisa legada 4) Da indignidade do legatário 5) Da pré-morte do legatário (art. 1.939 do CC/2002 e seus incisos) REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS Quando de dá a redução: Limite a possibilidade da deixa testamentária: herdeiros necessários (art. 1.789 do CC/2002) Exemplo: Testador (Patrimônio total de R$ 100.000,00) dispôs de R$ 70.0000,00, houve excesso de R$ 20.000,00. Haverá necessidade de redução. Regras: (Art. 1.967 e 1968) a) Primeiro há redução das cotas dos herdeiros instituídos. Somente se não for suficiente é que a redução atingirá os legatários. b) O testador poderá prever preferência para eventual redução. REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS c) Situação em que a redução implicar mais ou menos de ¼ do valor do legado, determinará quem deve compensar. - Se a redução for maior que ¼ o legatário recebe a diferença em dinheiro dos herdeiros e o imóvel permanecerá com eles. - Se a redução for menor que ¼ o legatário ficará com o imóvel e devolverá aos herdeiros a parte inoficiosa em dinheiro. - (art. 1968 do CC/2002)
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