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1 ADMINISTRAÇÃO DO PORTFÓLIO EMPRESARIAL PORTFÓLIO Empresas operam em múltiplas unidades de negócio, em setores diferentes; Podem utilizar estruturas de portfólio para orientar a formulação da estratégia; Certas condições singulares podem exigir exceções. OBJETIVOS Decidir qual unidade de negócios deve receber mais ou menos investimentos; Desenvolver estratégias de crescimento incluindo novos produtos e negócios ao portfólio; Decidir quais negócios ou produtos não deverão permanecer. CRITÉRIOS PARA ATRATIVIDADE DO SETOR Taxa de crescimento do setor; Caráter cílico do setor; Lucratividade histórica do setor; Oportunidades e restrições macroambientais relevantes para o setor; Tamanho total do setor; Sazonalidade do setor; Intensidade da competição; Grau de inovação do setor. 2 CRITÉRIOS PARA FORÇA DA UEN Participação de mercado; Lucratividade da empresa; Custo operacional por unidade; Desempenho em P&D; Qualidade dos produtos; Talentos de administradores e equipe; CRITÉRIOS PARA FORÇA DA UEN Crescimento da participação de mercado; Capacidade operacional; Know-how tecnológico; Reputação de marcas. Tempo Nível de Atividade Área estratégica A Área estratégica C Área Estratégica B CICLO DE VIDA DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS 112 Profª. D rª. Sonia V. W . B. de O liveira MATRIZ BCG (BOSTON CONSULTING GROUP) Vaca leiteira Vira-latas Pontos de interrogaçãoEstrelas Participação de Mercado Relativa Forte Fraca Ta xa C re sc im en to d e M er ca do Ba ix a Al ta Fonte: Adaptado de Tutor2u (2004) 3 1. Matriz B.C.G. (Boston Consulting Group) 2. Matriz G.E./Mckinsey (General Electric/Makinsey Consulting) Nas empresas diversificadas é importante dispor de instrumentos de apoio à formulação da sua estratégia corporativa. Os dois modelos mais conhecidos são: PLANEAMENTO DE PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS Ta xa d e cr es cim en to da in du st ria Quota de mercado relativa Alta Baixa Alta Baixa Estrelas Vacas leiteiras Dilemas Pesos mortos Matriz B.C.G. 1. Matriz B.C.G. (Boston Consulting Group) Vacas leiteiras: negócios em mercados com baixa taxa de crescimento e em que a empresa é lider de mercado Estrelas: negócios em que a empresa é lider de mercado, mas necessitam de elevados investimentos pois estão num mercado em franca expansão. Dilemas: negócios que normalmente geram fluxos financeiros negativos, pois exigem fortes investimentos dada a elevada taxa de crescimento do mercado e apresentam uma baixa rentabilidade por se encontrarem numa posição competitiva débil Pesos mortos: negócios em mercados com baixa taxa de crescimento que não têm grandes prespectivas de futuro, pelo que devem ser abandonados PLANEAMENTO DE PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS MATRIZ GE Ferramenta utilizada pelas empresas para avaliar cada uma de suas unidades de negócio, tomar decisões estratégicas e realocar recursos. Contribui para avaliar o potencial de lucro e vendas de cada unidade de negócio. MATRIZ GE Foi desenvolvida na década de 70 (!) pela General Eletric, com o auxílio da McKinsey and Company. É semelhante à matriz BCG e utiliza duas dimensões: atratividade do setor (baixa, média ou alta) e poder da empresa (fraco, médio ou forte), classificando as UENs de acordo com estes níveis. 4 MODELOS DE APOIO À DECISÃO Atratividade do setor: os melhores negócios são aqueles nos quais a atratividade setorial é alta e a organização tem forte presença competitiva. Pode ser avaliada como alta, média ou baixa. a atratividade setorial é avaliada por um índice que envolve fatores como: tamanho, crescimento do setor, intensidades da concorrência, sazonalidade, a estrutura de custos do setor, caráter cíclico do setor, lucratividade histórica, oportunidades e restrições macro ambientais específicas, tamanho total do setor, predisposição à sindicalização e grau de inovação. MODELOS DE APOIO À DECISÃO Capacidade competitiva: os critérios para avaliar a potencialidade da organização podem ser participação de mercado, lucratividade da empresa, custos operacional, desempenho da pesquisa e desenvolvimento de processos, qualidade de produtos, talento dos administradores e dos funcionários, crescimento da participação de mercado, capacidade operacional, know-how e reputação de marcas. MODELOS DE APOIO À DECISÃO Cada negócio da organização (UEN) é traçado na matriz com duas dimensões: atratividade do setor e capacidade competitiva. Cada dimensão é composta de uma variedade de fatores que cada organização deve determinar para avaliar sua própria posição. 5 MODELOS DE APOIO À DECISÃO A atratividade de mercado pode ser determinada por fatores como: - número de concorrentes - grau de desenvolvimento industrial - fraqueza dos concorrentes. MODELOS DE APOIO À DECISÃO A capacidade competitiva pode ser determinada por fatores como: - sólida posição financeira - posição de negociação e barganha - alto nível de tecnologia utilizada MODELOS DE APOIO À DECISÃO Os círculos de diferentes tamanhos na matriz representam as linhas de negócio da organização. O tamanho de cada círculo indica o tamanho relativo do mercado de cada linha de negócios ou UEN. Em cada círculo está anotada a parcela proporcional de participação da UEN no mercado total de negócios. As políticas específicas à organização são representadas por letras (como investir, selecionar, desinvestir) em cada círculo espalhado pele matriz e dependem da posição dos círculos na matriz. MODELOS DE APOIO À DECISÃO Os negócios que estão nas células localizadas ao longo de uma diagonal da esquerda inferior até a direita superior são negócios de meia força e que devem receber investimentos somente seletivos. Os negócios acima e a esquerda da diagonal são os mais fortes e onde a organização deveria investir e ajudar a crescer. Os negócios nas células abaixo e à direita da diagonal são os mais baixos em força geral e candidatos ao desinvestimento. 6 MATRIZ MCKINSEY-GE PARA ATRATIVIDADE DE MERCADOS • Tamanho • Crescimento do Mercado • Preço • Diversificação do Mercado • Estrutura Competitiva • Lucratividade da Indústria • Aspectos técnicos • Aspectos sociais • Aspectos ambientais • Aspectos legais • Aspectos humanos • Tamanho • Crescimento • Participação • Posição • Rentabilidade • Margens • Posição técnica • Pontos Fortes • Pontos Fracos • Imagem • Pessoas (RH) 1 - Investir / Crescer 2 - Ganhar Seletivamente 3 - Colher / Retirar-se A tr at iv id ad e do S et or / M er ca do Potencialidade do Negócio / Empresa Alta Média Baixa 1 1 2 1 2 3 2 3 3 B ai xa M éd ia A lta Atratividade e Potencialidade são calculadas de acordo suas respectivas variáveis 5 4 3 2 1 4 3 2 1 Potencialidade no Negócio Alta Média Baixa Atratividade do Setor Alta Média Baixa Alta atratividade e alta posição do negócio: conveniência de inversão e crescimento Baixa atratividade e baixa posição do negócio: zona de transferência de recursos alocados ou de desinvestimento Atratividade média, zona de manutenção da participação do produto ou UEN: nem crescimento, nem redução Modelo de Matriz GE: as três bandas da matriz multifatorial. 5 4 3 2 1 4 3 2 1 Potencialidade do Negócio Alta Média Baixa Atratividade do Setor Alta Média Baixa I S D D I I S A Matriz GE: Representação de Portfólio Multifatorial. At ra ti vi da de d e M er ca do Capacidade Competitiva da Empresa Forte Média FracaCrescer Avaliação do potencial Buscar especialização Procurar o domínio Identificar fraquezas Procurar nichos de mercado Maximizar investimentos Construir forças Considerar aquisições Identificar segmentos em crescimento Identificar segmentos em crescimento Especializar Investir firme Especializar Procurar nichos de mercado Manter posição em outra parte Investir seletivamente Considerar saídas Manter posição em toda parte Cortar produtos supérfluos Confiar na diplomacia do líder de mercado Buscar fluxo de caixa Minimizar investimentos Geração de caixa Investir em níveis de manutenção Renunciar a posição de mercado Tempo de saída e renúncia de posição Baix a Médi a Alt a 7 CONTROLE ESTRATÉGICO E DESEMPENHO CONTROLE ESTRATÉGICO X O período de tempo é longo - variando de alguns anos até mais de uma década As mensurações são qualitativas e quantitativas A concentração é interna e externa A ação corretiva é contínua •O período de tempo é geralmente de um ano ou menos •As mensurações são quantitativas •A concentração é interna •A ação corretiva pode ser tomada após o período do orçamento CONTROLE ORÇAMENTÁRIO CONTROLE ESTRATÉGICO Consiste em determinar em que medida as estratégias da organização são eficientes para atingir seus objetivos. Empresas costumam usar Controle Orçamentário para avaliar sua eficiência. Existem diferenças fundamentais. 8 DUALIDADE DO CEO O controle estratégico pode ser exercido pelos conselhos de administração, investidores institucionais e acionistas. Eles devem monitorar o desempenho dos altos executivos e o CEO Mas também o CEO, junto com os altos executivos, pode exercer o controle estratégico. PASSOS ENVOLVIDOS NO CONTROLE ESTRATÉGICO Passo 1: Determinar que necessidades devem ser monitoradas (de acordo com missão, visão e objetivos) Passo 2: Estabelecer padrões (metas) Passo 3: Mensurar o desempenho Passo 4: Comparar desempenho com padrões Passo 5: Se desempenho estiver nos padrões, otimizar próximos planos Passo 6: Corrigir os caminhos se o desempenho for abaixo dos padrões CONTROLE ESTRATÉGICO COMO “MEDIADOR” Macroambiente Ambiente setorial Resultados Qualitativos e Quantitativos Missão e Objetivos Formulação estratégias Implementação estratégias Controle Estratégico Operações internas PADRÕES DE CONTROLE ESTRATÉGICO Comparar em séries históricas - períodos anteriores Qualidade comparativa dos produtos ou serviços - taxa de inovação Benchmarking competitivo - as melhores do setor PIMS - impacto das estratégias de mercado sobre os lucros (colaboração de várias empresas com a GE) Informações publicadas 9 OBJETIVO: Estabelece o que a empresa quer alcançar. INDICADOR: Estabelece a forma que será medido. META: Etapa para alcançar desafios e objetivos Estabelece e comunica o nível esperado de desempenho da organização. INICIATIVA: Ações que deverão ser adotadas para assegurar o bom desempenho do objetivo traçado. OBJETIVO Assegurar excelência dos fornecedores INDICADOR Qualidade dos Fornecedores META 90 % INICIATIVA Programas de avaliação e certificação de fornecedores CRITÉRIOS DE DESEMPENHO MULTINÍVEL Desempenho de indivíduos - metas e produtividade No nível funcional - volume produção, taxas defeitos, satisfação de clientes (mkt) Produtos - participação de mercado, aumento de vendas, produtividade UEN - participação de mercado, aumento de vendas, produtividade TAKEOVERS - CONTROLE PELO DESEMPENHO O CONTROLE ESTRATÉGICO TAMBÉM AVALIA O VALOR DAS AÇÕES DA EMPRESA! Ações em baixa indicam possíveis mudanças na alta administração Ações despropositadamente altas podem ser sinal que alguém ou algum grupo está comprando para assumir posição forte no conselho administrativo e promover mudanças na alta direção BALANCED SCORECARD 10 Metodologia de Gerenciamento de Performance iniciada em 1992 (professores da Harvard: Robert Kaplan e David Norton) Sistema para comunicação multi-dimensional, implementando e gerenciando a estratégia em todos os níveis Fornece uma visão “Empresarial” da performance, integrando: Medidas Financeiras Perspectivas de Cliente Processos Internos dos Negócios Crescimento Organizacional, Aprendizado & Inovações Traduz a estratégia da empresa para os níveis operacionais Histórico O QUE É O BALANCED SCORECARD? •Indicadores balanceados de desempenho. •Metodologia voltada à gestão estratégica das empresas, não restringindo às informações econômicas e financeiras. •Defesa: A somatória das pessoas, tecnologias, inovações, se bem aplicada aos processos internos, alavancarão o desempenho esperado no mercado junto aos clientes e trarão à empresa os resultados financeiros esperados (ou seja, criar valor com ativos intangíveis) BARREIRAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO BSC... • Barreira da Visão: somente 5% do nível operacional compreende a estratégia • Barreira das Pessoas: somente 25% do nível gerencial possui incentivos vinculados ao alcance da estratégia • Barreira de Recursos: 60% das empresas não vinculam recursos financeiros à estratégia • Barreira de Gestão: 85% dos gestores gastam menos que 1h/mês discutindo estratégia. OS PRINCÍPIOS DE UMA ORGANIZAÇÃO ORIENTADA À ESTRATÉGIA • Estratégia - principal item da agenda organizacional. • Foco - concentração dos esforços em prol a estratégia, alinhando objetivos, indicadores, metas e planos de ações. • Organização – todas as pessoas mobilizadas para uma atuação estratégica. 11 Cria um alinhamento da estratégia de longo prazo da empresa com ações de curto prazo Liga os objetivos estratégicos a ações mensuráveis Foca os processos orçamentários na estratégia organizacional Cria um processo de planejamento coerente e repetitivo Metodologia para iniciar e gerenciar mudanças culturais dentro da organização…comunica a estratégia de maneira sistemática e consistente Olha à frente e extrai o máximo de valor de informações históricas e experiências operacionais enquanto permite que você planeje para o futuro Balanced ScoreCard Balanced ScoreCard Cliente Financeiro Inovação, Aprendizado e Crescimento Visão e Estratégia Processos Internos do Negócio Organizações estão percebendo que medir a performance ajuda a: Quantificar, e em alguns casos estimar os valores futuros Estimar os pontos fortes e fracos dos processos do negócio Monitorar a performance dos esforços de melhoria Tomar decisões estratégicas Você não pode gerenciar o que você não pode medir! Por que medir o desempenho? Um Balanced ScoreCard bem elaborado deve reproduzir as teorias estratégicas e operacionais da empresa. Os indicadores devem estar baseados numa série de relações causa-efeito com graus de correlação entre os mesmos. O BSC é mais que um novo sistema de indicadores de desempenho, é um sistema de gestão estratégica. Balanced ScoreCard 12 E atingir a Visão Desenvolver as pessoas... Para construir competências e obter excelência nos processos internos... Para agregar valor e sucesso financeiro... Visando atender as necessidades dos clientes... LÓGICA NATURAL DE CAUSA E EFEITO Cliente Financeira Interna Aprendizado e Crescimento Mapa Estratégico VISÃO: “Tornar-se líder do mercado” Financeira Aprendizado Desenvolver a lide- rança e os talentos Cliente Interno Recrutar e reter colabo- radores qualificados Otimizar eficiência administrativa Buscar excelência operacional Satisfação dos clientes Serviços com preços competitivos Rentabilidade Diagrama das relaçõesde causa e efeito entre os objetivos estratégicos Objetivo estratégico Relação Causa e efeito Como acompanharemos, atualizaremos e administraremos o nosso Scorecard? Definição da visão para a organização Que estratégias devemos seguir? Em que áreas nós devemos focar?Fatores Críticos de Sucesso Quais as vantagens competitivas que devemos potenciar em cada uma das dimensões? O que devemos medir em cada dimensão/perspectiva? Como avaliamos o nosso Scorecard? Que iniciativas devemos implementar para atingir as nossas metas? O QUE NÃO É O BSC (ou os 5 equívocos do BSC)... O BSC não é: 1. Um novo sistema de indicadores financeiros 2. Um sistema automático de informações 3. Um sistema de gestão operacional 4. Um formulador de estratégias 5. Um projeto único e isolado nas empresas 13 TERMINOLOGIA BÁSICA Meta • 30 Minutos • 90% O nível de desempenho ou a taxa de melhoria necessários • Programa de otimização da duração do ciclo Programas de ação chave necessários para se alcançarem os objetivos IniciativaIndicadores • Hora de pouso • Partida pontual Como será medido e acompanhado o sucesso do alcance da estratégia? Strategic Theme: Operating Efficiency Profitability Financial Learning More Customers Ground Crew Alignment Lowest Prices Fewer Planes Custome r Internal Fast Ground Turnaround Diagrama das relações de causa e efeito entre objetivos estratégicos Flight Is on Time Mapa Estratégico Rentabilidade Financeira Aprendizado Mais clientes Alinhamento do pessoal de terra Preços mais baixos Menos aviões Vôo pontual Cliente Interno Rápida preparação em solo Objetivos • Rápida preparação em solo O que a estratégia deve alcançar e o que é crítico para seu sucesso? QUAL É O OBJETIVO DO BSC? (Por que as empresas implementam o BSC?) • SUCESSO NA CRIAÇÃO DE VALOR: Traduz a estratégia em objetivos e ações concretas; Promove o alinhamento dos indicadores chave com os objetivos estratégicos a todos os níveis organizacionais; Proporciona à gestão uma visão sistematizada do desempenho operacional; Constitui um processo de avaliação e atualização da estratégia; Facilita a comunicação dos objetivos estratégicos, focalizando os colaboradores na sua consecução; Permite desenvolver uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua; Suporta a atribuição de incentivos em função do desempenho individual e da contribuição para os resultados do negócio; O Balanced Scorecard ajuda reduzir a quantidade de informação utilizada a um conjunto mínimo de indicadores vitais e críticos. Os indicadores são divididos em: Balanced ScoreCard • Indicadores de Resultados (indicam os resultados); Genéricos para qualquer negócio. Ex: EVA, ROI, Índice Acidente de Trabalho, entre outros • Vetores de Desempenho (indicam a tendência); Dependem do negócio em questão. Ex: Índice de Retrabalho, Margem de Contribuição por Produto, entre outros • Esclarecimento e consenso da estratégia adotada; • Alinhamento de metas para toda a empresa; • Comunicação da estratégia da empresa a todos os níveis; • Associar objetivos estratégicos com metas de curto, médio e longo prazo; • Obter feedback para a melhoria contínua; • Realizar revisões estratégicas periódicas e sistematizadas; Benefícios: 14 Indicadores de Desempenho tradicionais não servem para monitorar novas estratégias, e sim para avaliar os resultados genéricos do passado. Como indicadores tradicionais, podemos citar: retorno sobre investimento, crescimento de vendas, lucro operacional, entre outros. Balanced ScoreCard Importante lembrar que... O Balanced ScoreCard tem que contar a história da estratégia do negócio e explicitar as relações de causa e efeito entre os indicadores e os vetores de desempenho O BSC precisa ser mais do que uma combinação de 15 a 20 medidas financeiras e não-financeiras agrupadas em 4 perspectivas. Cliente “Para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes?” FinanceiroFinanceiro “Para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nosso investidores?” Inovação, Aprendizado & Crescimento “Para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir?” Visão e Estratégia Processos Internos do Negócio “Para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair?” O Balanced Scorecard mede o balanceamento de quatro perspectivas. . . Um processo organizacional contínuo e repetitivo. Balanceando a Performance Táticas & Ações a curto prazo Visão & Estratégia a longo prazo Scorecard Uma assistência de planejamento para ajudar a companhia a formular estratégias de negócios competitivas a longo prazo e traduzindo a estratégia em táticas e ação a curto prazo através disso alinhando a organização estrategicamente. Filosofia: Ligando a Estratégia à Ação 15 Aonde o BSC se encaixa nesta história? O Balanced ScoreCard mede a Eficiência Operacional da Estratégia adotada. Para isto, a Estratégia e Visão da empresa devem estar bem definidas. P C D A Realimentação para Novas Estratégias Implementar as Estratégias com Ações Gerenciar para que os objetivos sejam alcançados Definir Estratégias 1 23 4 Cliente Financeiro Inovação, Aprendizado e Crescimento Visão e Estratégia Processos Internos do Negócio 3 Gerenciar para que os objetivos sejam alcançados Perspectivas dos Processos Internos Custo Qualidade dos Processos Tempo de Ciclo Perspectiva Financeira ROI EVA Perspectiva do Cliente Lealdade dos Clientes Pontualidade das Entregas Exemplo: Perspectiva de Inovação Aprendizado e Crescimento Competência dos Funcionários % Receitas geradas por novos negócios Horas Treinamento # Sugestões implementadas Receita por Funcionário Grau de Satisfação dos Funcionários Visão e Estratégia da Empresa Exemplo - Causa e Efeito: ROI Lealdade dos Clientes Pontualidade das Entregas Qualidade dos Processos Tempo de Ciclo Competências dos Funcionários Aprendizagem & Crescimento Cliente Financeira Processos Internos Custo Indicadores de Resultado Indicadores de Tendência 16 Processos Internos I1: Entrega de Serviços Eficiente I2: Gerenc. Resultados Efetivo Inovação, Ap. & Crescimento L1: Tecnologia L2: Satisfação dos Funcionários Financeiro F1: Margem Operacional Líquida F2: Porcentagem de eficiência F3: Utilização de Serviços Cliente C1: Principal Forn. Produtos C2: Aquisição de Clientes C3: Satisfação dos Clientes Visão e Estratégia da Empresa Outro exemplo: As medidas devem estar ligadas para serem efetivas Financeiro Estratégia de Fluxo de Caixa • Crescimento de receitas • Margens operacionais Estratégia de utilização das Propriedades e Investimentos • Capital de Giro • Endividamento • ROI • EVA Valor do Acionista dirige as estratégias e medidas financeiras:Visão e Estratégia Cliente Processos Internos Financeiro Inovação, Aprendizado e Crescimento Perspectiva Financeira Objetivos Estratégicos Medidas F1 Margem Operacional Líquida - Aumentar a margem unitária para um nível sustentável que exceda o dos nossos concorrentes F2 Proporção de Eficiência - Obter proporção de 56% ou menor, através do gerenciamento das despesas de Estrutura F3 Utilização de Serviços - Conseguir vantagem competitiva sustentável mantendo acima as taxas de utilização industrial • Faturamento/Custos • Despesas de Estrutura • Taxa de Utilização de Serviços Exemplo da Perspectiva FinanceiraCliente A base para geração de resultado a sua carteira de clientes; os principais indicadores incluem: • Divisão de Mercado • Retenção e aquisição de Clientes • Satisfação do Cliente • Vantagem do Cliente Visão e Estratégia Cliente Processos Internos Financeiro Inovação, Aprendizado e Crescimento Perspectiva do Cliente 17 Objetivos Estratégicos Medidas C1 Três Principais Fornecedores de Produtos - Comunicar e demonstrar nossa reputação pela qualidade dos produtos e inovações para maximizar o valor observado aos clientes C2 Aquisição de Clientes - Aumento estatisticamente significante no número de clientes recomendando nossos produtos C3 Aumentar Satisfação - Melhorar nossa penetração de mercado • Ranking de Faturamento Bruto • Análise de Marketing de recomendações dos clientes • Análise/Pesquisa da ilmagem da Empresa Exemplo da Perspectiva do Cliente Processos Internos • Custos • Operações • Serviço Pós-venda Visão e Estratégia Cliente Processos Internos Financeiro Inovação, Aprendizado e Crescimento Perspectiva dos Processos Internos Objetivos Estratégicos Medidas I1 Entrega de serviço eficiente - Aumentar a eficiência do serviço ano a ano I2 Gerenciamento de Resultados Efetivo - Estar no mesmo nível ou acima das normas de desenvolvimento de produtos ou serviços • Taxa média de linha de serviço • Utilização equivalente a tempo integral (Full Time) • Indice de pesquisa dos distribuidores • Serviços dirigidos aos clientes • Qualidade dos Produtos Exemplo da Perspectiva dos Processos Internos Inovação, Aprendizado e Crescimento As possibilidades de crescimento: • Capacitação dos funcionários • Competências • Motivação, desenvolvimento e • engajamento Visão e Estratégia Cliente Processos Internos Financeiro Inovação, Aprendizado e Crescimento Perspectiva de Inovação, Aprendizado e Crescimento 18 Objetivos Estratégicos Medidas • % mão de obra habilitada em tecnologia de linha de serviços • Horas empregadas em sistemas de treinamento • Gasto em tecnologia por funcionário • Análise de satisfação dos funcionários • Horas de treinamento por funcionário • Retenção dos funcionários desejados I1 Tecnologia: Alavancar Tecnologia da Informação na empresa I2 Satisfação dos Funcionários: Aumentar a satisfação dos funcionários Exemplo da Perspectiva de Inovação, Aprendizado e Crescimento MAPA ESTRATÉGICO E INDICADORES Caso Real Visão: “Ser uma Empresa Internacional de Classe Mundial” Crescer incrementalmente Maximizar o Mercado Reduzir os Custos Manter Liderança de Mercado Oferecer Qualidade diferenciada percebida e valorizada pelo cliente Contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que atua Desenvolver novos produtos Fortalecer o atendimento e o relacionamento com o cliente Otimizar a operação de atendimento da demanda Melhorar a eficiência de Processos Produtivos Manter conformidade com a legislação ambiental Melhorar a Eficácia dos Investimentos Desenvolver Competências Orientar a empresa a resultados Garantir Segurança no ambiente de trabalho Perspectiva Financeira Perspectiva de Pessoas e Aprendizado Perspectiva de Processos Perspectiva de Clientes Eficácia Operacional: Menor Custo Perspectiva Financeira Objetivo estratégico Indicador Maximizar o resultado Lucro Operacional Líquido Crescer incrementalmente Participação de Mercado Faturamento Reduzir custos Custo Total Produtividade Perspectiva de Clientes Objetivo Estratégico Indicador Obter qualidade diferenciada percebida e valorizada pelo cliente Satisfação de clientes Posicionamento dos produtos em relação a concorrência. Contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos Imagem junto à Comunidade BSC: Objetivos Estratégicos e seus Indicadores 19 Perspectiva de Processos Internos Objetivo Estratégico Indicador Manter conformidade com a legislação ambiental Índice de conformidade ambiental Desenvolver novos produtos % Entregas de novos produtos Fortalecer o atendimento e o relacionamento com o cliente Cumprimento das metas de nível de serviço. Número de reclamações de clientes Otimizar operação de atendimento da demanda Atendimento aos prazos de entrega Melhorar eficiência de processos produtivos Utilização da Capacidade Instalada Perdas de matéria-prima Melhorar a Eficiência e Eficácia dos Processos de Investimentos Atrasos em projetos de investimentos Avaliação de Retorno Perspectiva de Pessoas e Aprendizado Objetivo Estratégico Indicador Orientar a empresa a resultados Pesquisa com Colaboradores Desenvolver competências Nível de atendimento ao perfil de competências Garantir segurança no ambiente de trabalho Total de Acidentes BSC: Objetivos Estratégicos e seus Indicadores Indicador Estratégico BSC Descrição do Indicador Fórmula Unidade de Medida Critério de Acompanham ento Freqüência de Mensuração Responsável pelo Indicador Nível de Atendimento ao Perfil de Competências Mede o nível de alcance do perfil de competências (técnica, humana e conceitual) por grupo de cargos. A/B A= N: Fatores acima da meta B= N: Total de fatores % Status Anual RH Detalhamento dos Indicadores Indicador Metas (% em relação a 2001) Financeira 2002 2003 2004 Lucro operacional líquido +16% +23% +30% Participação de mercado +3% +5% +6% Faturamento +4% +12% +16% Custo total -1,5% -2,9% -2,4% Produtividade +4% +10% +12% Clientes 2002 2003 2004 Satisfação de clientes +15% +20% +30% Número de reclamações de clientes -30% -47% -58% Posicionamento dos produtos em relação a concorrência +12% +15% +20% Imagem junto à Comunidade +5% +12% +18% METAS CORPORATIVAS Indicador Metas (% em relação a 2001) Processos Internos 2002 2003 2004 Índice de conformidade ambiental +48% +67% +73% % Entregas de novos produtos +7% +21% +26% Cumprimento das metas de nível de serviço. +15% +20% +30% Número de reclamações de clientes -30% -47% -58% Atendimento aos prazos de entrega +12% +50% +50% Utilização da Capacidade Instalada +45% +45% +45% Perdas de matéria-prima -17% -24% -27% Atrasos em projetos de investimentos -25% -50% -75% Avaliação de Retorno +4% +4% +8% Pessoas e Aprendizado 2002 2003 2004 Pesquisa com Colaboradores +5% +8% +10% Nível de atendimento ao perfil de competências +2,5% +5% +8% Total de Acidentes -25% -50% -90% METAS CORPORATIVAS
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