Mercado Farmaceutico Brasileiro IMS Health

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Mercado Farmacêutico Brasileiro
Sydney Clark | VP Consulting & Services LA
12 de setembro de 201312 de setembro de 2013
Agenda
• América Latina
• Brasil
− Medicamentos canal varejo
− Medicamentos canal institucional
− Consumo canal varejo
1
Em 2050 o perfil etário da América Latina se assemelhará ao perfil de 
mercados maduros
Mulheres
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
Homens
América Latina e Caribe – 2012 América Latina e Caribe – 2050
Mulheres
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
Homens
2
Fonte: United States Census Bureau data and projections (2012)
3020100
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
2030 10 0
Faixa 
etária
População
(milhões)
População
(milhões)
2012: ~18% da população > 50 anos
2520151050
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
25 20 15 10 5 0
Faixa 
etária
População
(milhões)
População
(milhões)
2050: ~35% da população > 50 anos
+150 milhões de pessoas acima de 50 anos 
Os gastos com saúde aumentam, porém ainda estão muito abaixo de 
mercados maduros
Uruguai 1,188
Chile 1,199
Argentina 1,287
Reino Unido 3,480
Alemanha 4,332
EUA 8,362
2009
719
768
839
2000
1,828
2,679
4,703
Crescimento em gastos per capita com saúde (US$ preços PPP) na última década
+78%
+56%
+90%
+53%
+56%
+65%
% do PIB
17.9%
8.1%
8.0%
8.4%
9.6%
11.6%
3
481
589
653
713
959
Brasil 1,028
Uruguai 1,188
Peru
Venezuela
Ecuador
Colombia
México
231
482
201
429
508
502
719 +65%
+105%
+89%
+66%
+225%
+22%
+108%
9.0%
6.3%
7.6%
8.1%
4.9%
5.1%
8.4%
Fonte: WHO
Nota: Anos finais variam entre 2004 e 2010, com a maioria sendo em 2009.
Terapias voltadas à pessoas acima de 50 anos crescem em ritmo mais acelerado –
síndrome metabólica, tumores, saúde mental (ex. Alzheimer’s), anti-ulcerosos, outras
Durante a década passada 50 milhões de pessoas ingressaram na 
classe média – o potencial de expansão ainda é grande
População por classe social
América Latina e Caribe
50 milhões 
de pessoas
Consumo de medicamentos por 
família no Brasil (US$ / ano)
Impacto da melhoria de renda 
no consumo de medicamentos
1.001
Pobres
Vulneráveis
Classe média
4
458
242
Classe ABClasse CClasse DE
Essa migração tem determinado o 
crescimento do consumo de medicamentos.
O novo consumidor é mais sensível a preço.
Fonte: Mobilidade Econômica e a Ascensão da Classe Média Latino Americana, Banco Mundial; Consumo por classe 
social da Pyxis Consumo. 
Nota: Definição de classes sociais entre Banco Mundial e Pyxis Consumo não é 100% comparável. 
~65% da população, ou 350 milhões de pessoas, em situação “vulnerável” ou “pobre”
Neste contexto, o mercado farmacêutico varejo vem crescendo à 
taxas de ~14% ao ano (preço lista)
Países
Vendas 2012
(US$ MM)
Crescimento
12 vs 11*
CAGR
12 vs 08*
Brasil 21.6 15.7% 16.1%
México 8.4 5.4% 3.4%
Venezuela 7.1 38.6% 34.0%
Argentina 5.6 24.1% 24.8%
Colômbia 2.1 3.7% 5.8%
16,6%
2,8%
14,0%
4,2%
1,9%
0,9%
Vendas e crescimento por país – US$
Mercado varejo
Participação por país – US$
5
Fonte: MIDAS, MAT Dez 2012; mercado varejo somente. Preços Ex-Manufacturer MIDAS; preço lista sem considerar 
descontos.
Colômbia 2.1 3.7% 5.8%
Chile 1.5 8.0% 8.8%
Am.Central 1.4 9.1% 8.3%
Ecuador 1.0 5.5% 10.7%
Peru 0.9 9.0% 9.1%
Rep. Dom. 0.5 8.7% 10.8%
Uruguai 0.4 3.8% 7.6%
Total AL 50.4 15.8% 13.9%
Bolivia, Paraguai, Suriname e Guianas não são 
auditados por MIDAS. *Crescimentos expressos em 
US$ constantes
1,8%
3,0%
11,1% 0,7%
42,9%
Agenda
• América Latina
• Brasil
− Medicamentos canal varejo
− Medicamentos canal institucional
− Consumo canal varejo
6
O mercado farmacêutico no canal varejo cresce de forma expressiva 
tanto em volumes como em preço lista
Mercado farmacêutico varejo
– bilhões de doses
12,0%
12,7%
106,5
94,5
84,4
52,2
(49%)
46,4
MIP +12,5%
Cresc.
13 x 12
Mercado farmacêutico varejo
– R$ bilhões à preço lista
17,9%
12,9
(28%)
38,8
11,3
15,4%
52,8
15,2
(29%)
45,7
+18,1%
Cresc.
13 x 12
2013 
Mat Maio
9,3
(11%)
14,6
(17%)
2012 
Mat Maio
42,1
(50%)
14,8
(16%)
2011 
Mat Maio
21,2
(22%)
18,4
(22%)
15,2
(14%)
24,9
(23%)
46,4
(49%)
12,1
(13%)
14,3
(13%)
Fonte: PMB Mat Maio
Nota: RX Gen = medicamentos de prescrição genérico; RX Marca = medicamento de prescrição com marca 
(promovidos e não promovidos à classe médica; RX Ref = medicamento de prescrição referência; MIP = 
Medicamentos Isentos de Prescrição, incluindo genéricos
Rx Gen +18,0%
7
+12,9%Rx Marca +17,3%
Rx Ref +2,3%
2011 
Mat Maio
11,9
(31%)
9,4
(24%)
6,2
(16%)
11,3
(29%)
2013 
Mat Maio
13,9
(26%)
12,8
(24%)
10,8
(21%)
2012 
Mat Maio
13,1
(29%)
11,1
(24%)
8,7
(19%)
+24,7%
+14,4%+16,1%
+6,2%
O mercado atinge R$35 bilhões à preços descontados e volta a 
crescer acima dos 10%
Evolução dos descontos em nota –
% sobre preço lista
45
50
55
60
65
70
75
RX Marca Trade
RX Genérico
Mercado farmacêutico varejo
– R$ bilhões à preço PPP
5,0%
13,5%
35,3
4,0
10,8
(30%)
31,1
9,2
(30%)
29,6
8,7
(29%)
MIP +16,6%
Cresc.
13 x 12
Fonte: PMB Mat Maio
Nota: Preço PPP = preço lista menos descontos em nota fiscal fornecidos pelos distribuidores as farmácias. Marca 
Trade = medicamentos com marca e descontos acima de 50%; Marca = medicamentos com marca e descontos 
abaixo de 50%; Genéricos = medicamentos genéricos; MIP inclui marcas e genéricos
8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
jan-14jan-13jan-12jan-11jan-10
RX Média
RX Referência
RX Marca
MIP Média
2013 
Mat Maio
11,8
(33%)
8,8
(25%)
4,0
(11%)
2012 
Mat Maio
11,0
(35%)
7,5
(24%)
3,4
(11%)
2011 
Mat Maio
10,5
(35%)
6,9
(23%)
3,5
(12%)
Rx Gen +17,8%
+12,2%
Rx Marca +16,5%
Rx Ref +7,4%
RK
PPP
Corporação
R$ MAT 
MAI 
Preço 
PPP
Market 
Share 
(%)
Crescimento
Mat Mai 13 x 
Mat Mai 12
% Abs
1 Sanofi 3,3 9,3% 7,3% 223 
2 EMS 2,8 8,0% 17,8% 428 
3 Hypermarcas 2,5 7,0% 20,2% 418 
4 Aché 2,1 5,8% 15,1% 271 
Sanofi segue líder do mercado varejo impulsionada pelo seu portfólio
MIP e produtos de receituário maduros
Perfil do crescimento absoluto (R$ PPP)
MIP RX Genéricos
Novo Maduro Novo Maduro Novo Maduro
25% 34% 0% 50% 7% -16%
3% 11% 1% 35% 8% 42%
6% 35% 1% 35% 5% 17%
7% 4% 1% 59% 5% 23%1
5 Novartis 2,0 5,6% 3,8% 71 
6 Eurofarma 1,5 4,3% 12,8% 171 
7 Bayer 1,3 3,6% 13,1% 146 
8 Pfizer 1,2 3,5% 10,8% 121 
9 GSK 1,2 3,3% 11,2% 117 
10 MSD 1,2 3,3% 9,3% 98 
Total Mercado 35,3 100,0% 13,5% 4,187
Fonte: PMB Mat Maio
Nota: As setas denotam mudanças de ranking entre 2013 e 2012. MIP Novos = produtos lançados nos últimos 36 
meses; RX Novos = moléculas novas lançadas nos últimos 36 meses; Genéricos Novos = moléculas cuja introdução 
do primeiro genérico se deu nos últimos 36 meses 
6% 21% 15% -47% 15% 90%
9% -7% 5% 72% -2% 25%
23% 15% 49% 13%
15% 21% 0% 63% 1%
10% 12% 20% 58%
1% 14% 85%
14% 22% 9% 41% 3% 12%
1
1
1
1
1
9
RK
PPP
Corporação
R$ MAT 
MAI 
Preço 
PPP
Market 
Share 
(%)
Crescimento
Mat Mai 13 x 
Mat Mai 12
% Abs
11 Takeda 1,1 3,0% 16,1% 147 
12 J&J 1,0 2,9% 16,7% 145 
13 Biolab 0,8 2,3% 16,1% 115 
14 Boehringer 0,8 2,2% 11,2% 79Entre as próximas 10 maiores corporações, bons crescimentos porém 
com baixo nível de inovação
Perfil do crescimento absoluto (R$ PPP)
MIP RX Gen
Novo Maduro Novo Maduro Novo Maduro
0% 35% 8% 54% 3%
5% 47% 13% 36%
17% 5% 8% 70%
0% 37% 62% 0%
1
1
15 Merck Serono 0,8 2,2% 21,9% 141 
16 Libbs 0,7 1,9% 15,8% 94 
17 AZ 0,7 1,9% -4,6% (33) 
18 Loreal 0,6 1,7% 16,9% 87 
19 Abbott 0,5 1,5% 3,5% 18 
20 Roche 0,5 1,5% -7,2% (41) 
Total Mercado 35,3 100,0% 13,5% 4,187
4% 10% 2% 81% 3%
4% 7% 0% 89%
50% -150%
50% 32% 10% 9%
53% 24% 0% 23%
23% 4% -127%
14% 22% 9% 41% 3% 12%
1
4
2
1
2
Fonte: PMB Mat Maio
Nota: As setas denotam mudanças de ranking entre 2013 e 2012. MIP Novos = produtos lançados nos últimos 36 
meses; RX Novos = moléculas novas lançadas nos últimos 36 meses; Genéricos Novos = moléculas cuja introdução 
do primeiro genérico se deu nos últimos 36 meses 
10
O mercado passa por importantes transformações que irão ditar os 
desafios e oportunidades futuras
0,6
0,8
1
MAIOR
P
r
o
v
á
v
e
l
 
i
m
p
a
c
t
o
 
n
o
 
m
e
r
c
a
d
o
 
f
a
r
m
a
c
ê
u
t
i
c
o
Implantação 
PDPs
Introdução 
biosimilares
Queda 
patentes
Envelheci
mentoFarmácia 
Popular
Consolidação / 
expansão redes
Aumento 
uso HEOR
Aumento 
renda
Aumento cobertura 
planos privados
Redução 
impostos
Licenciamento 
compulsório
Switch RX 
para MIP
Liberação 
DTC
Limitação de 
categorias vendidas 
em farmácias
Maior controle 
receituário
Consolidação 
provedores de saúde
Aumento controle de 
preços
Médicos em 
farmácias
Incorporações 
SUS
11
0
0,2
0,4
0 1 2 3 4 5
MENOR
Maior impacto no mercado institucional Maior impacto no mercado varejo Ambos mercados impactados
MENOR MAIORProbabilidade de ocorrer nos próximos 3-5 anos
P
r
o
v
á
v
e
l
 
i
m
p
a
c
t
o
 
n
o
 
m
e
r
c
a
d
o
 
f
a
r
m
a
c
ê
u
t
i
c
o
Popular
Bioequivalência 
2014
Fusões
Associativismo 
independentes
MIP retorno para 
trás do balcão
Novos 
competidores
Expansão 
marcas 
próprias
Fonte: Análise IMS
Nota: HEOR = Health Economics and Outcomes Research; DTC = Direct to Consumer Advertising
O programa Aqui Tem Farmácia Popular deve seguir ganhando 
relevância, impulsionando principalmente volumes de genéricos
Impacto do Aqui Tem Farmácia Popular no mercado varejo
Cresc. 13 vs 12 (1)
12,0
10,9
1,1
Crescimento absoluto do mercado 
Bilhões de doses
• 9% de todo o crescimento 
nos últimos 12 meses vem 
do programa
• 18% se considerarmos 
somente o mercado de 
prescrição
Marca Trade
7%
Marca
19%
Referência
15% Genérico
58%
Total 1,1 
bilhão de 
doses 
dentro do 
FP
Dentro do FP
Fora do FP
Cresc. 13 vs 12 (1)
Fonte: (1) PMB Mat Maio, Farmácia Popular
Nota: PPP = preço lista menos descontos em nota fiscal fornecidos pelos distribuidores as farmácias. Gen Trade = 
genéricos com marca e descontos acima de 50%; Gen Marca = genéricos com marca e descontos abaixo de 50%; 
Genéricos s/Marca = genéricos sem marca
12
Cresc. 13 vs 12 (1)
4,2
3,9
0,3
Marca Trade
3%
Marca
53%
Referência
9%
Genérico
36%
Total R$0,3 
bilhão 
dentro do FP
R$ PPP bilhões
• 6% de todo o crescimento 
nos últimos 12 meses vem 
do programa
• 10% se considerarmos 
somente o mercado de 
prescrição
De fato o mercado de genéricos será em grande parte determinado 
pelo programa e pela queda de patentes
Mercado genéricos varejo 3
17,8
+2,4
15,6%
2013 2012 
15,4
B
i
l
h
õ
e
s
 
d
e
 
u
n
i
d
a
d
e
s
• 7% vem de novas 
moléculas 1
• 26% vem de 
moléculas vendidas 
via Aqui Tem 
Farmácia Popular
Potencial de expansão via queda de 
patentes será menor no futuro 2
1,2
4,4%
Valor comercializado pré 
entrada de genéricos
R$ bilhões preço lista
% do mercado 
total
Crescimento
Importância do FP e novas moléculas no 
crescimento de genéricos
2013 
Mat Maio
2012 
Mat Maio
Fonte: PMB Mat Maio
Nota: PPP = preço lista menos descontos em nota fiscal fornecidos pelos distribuidores as farmácias. (1) Moléculas 
onde a introdução de genéricos se deu nos últimos 36 meses; (2) Em 2009, considerando somente 9 das principais 
moléculas e em 2013 considerando somente 14 das principais moléculas. Biológicos excluídos. (3) Receituário e MIP
13
4,5
+0,6
16,6%
2013 
Mat Maio
2012 
Mat Maio
3,8
R
$
 
b
i
l
h
õ
e
s
 
p
r
e
ç
o
 
P
P
P
• 25% vem de novas 
moléculas 1
• 14% vem de 
moléculas vendidas 
via Aqui Tem 
Farmácia Popular
2013
0,8
1,5%
2009
Moléculas 2009: atorvastatin, sildenafil, rosuvastatin, 
esomeprazole, valsartan, escitalopram, rivastigmine, 
quetiapine, valproate semisodium, levothyroxine 
sodium
Moléculas 2013: tadalafil, duloxetine, celecoxib, 
etoricoxib, dutasteride, pregabalin, galantamine, 
aliskiren, moxifloxacin, nebevilol
Crescimento
A exigência de receituário segue na agenda, podendo alterar de forma 
importante o perfil de consumo de medicamentos
175
75
150
25
125
50
100
PMB
Projetado
RDC 
44/2010
D
o
s
e
s
 
(
m
i
l
h
õ
e
s
)
25-30%
Antibióticos – impacto de 25-30% em 
volume, com mix de preço lista maior
Outras classes – impacto pode ser 
maior, com ganhadores e perdedores 1
Antireumáticos 
Não Esteroides 1,0
Rx
Vitaminas
MIP
Antiulcerosos 
e Antiácidos 1,1
1,1
Pantozol, omeprazol
Varios
Diclofenaco, nimesulida
Eno, 
Estomazil
Varios
ketoprofen, etodolac
0
25 44/2010
0
j
a
n
/
1
3
j
u
l
/
1
2
j
a
n
/
1
2
j
u
l
/
1
1
j
a
n
/
1
1
j
u
l
/
1
0
j
a
n
/
1
0
j
u
l
/
0
9
j
a
n
/
0
9
j
u
l
/
0
8
j
a
n
/
0
8
250
200
150
100
50
P
r
e
ç
o
 
L
i
s
t
a
 
(
R
$
 
m
i
l
h
õ
e
s
)
7-11%
0,2
Antiacnéicos
Tópicos 0,3
Expectorantes e 
Antitussígenos 0,6
Relaxante Muscular
Ação Central 0,8
Descongestionantes
Nasais 0,1
Antifúngicos Derm
Tópicos
Torsilax, Tandrilax, 
Mioflex-A
Adapaleno,
Tretinoina
Ciclopirox, 
Isoconazole
Neosoro, Sorinan
Hedera Helix, 
Acebrophylline
Dorflex, Nevralgex, 
Sedalex
Acetylcysteine, 
Ambroxol
Glycolic Acid + Salycilic 
Acid, Benzoyl Peroxide
Miconazole, Nystatin + 
Zinc
Sorine, 
Narix
Fonte: PMB
Nota: Moléculas e/ou marcas de medicamentos no gráfico à direita são exemplos (não exaustivos). Demos 
preferência por mostrar moléculas, mostrando marcas somente quando principais medicamentos tratam-se de 
combinações que seriam inviáveis mostrar no gráfico. (1) Números referentes à venda MAT Abril 2013 à preço lista.
14
A desoneração dos tributos em medicamentos também segue na 
pauta, porém a solução ideal e seus impactos não são claros
As forças se unem para 
desonerar os medicamentos ...
Junho/2013
PEC 115 volta a tramitar
Veda impostos sobre medicamentos
O que fazer com os créditos de ICMS dos insumos?
Penalização do produtor local versus importador?
Junho/2013
Frente parlamentar em SP para 
reduzir ICMS de 18% para 12%
A redução do preço lista leva à redução do preço efetivo?
Em quais casos a transição de preço de fato leva à 
elasticidadede demanda?
Falta de clareza quanto à dimensão do impacto em 
15
Fonte: imprensa, análise da equipe (1) IPEA (maio/2013)
Renúncias fiscais aumentam em 
grupos específicos
Maio/2013
Camex zera imposto de 7 
medicamentos sem fabricação nacional 
e reduz outros 9
Junho/2013
CAE do Senado aprova dedução no IR 
de gastos de medicamentos por 
aposentados
Falta de clareza quanto à dimensão do impacto em 
acesso, mas com riscos de arrecadação
A renúncia fiscal com gastos em saúde subiu de R$7,2 
bi para R$ 15,8 bi, entre 2003 e 2011. 
O montante de renúncia fiscal nos anos estudados 
equivalem a cerca de 1/4 dos investimentos públicos 
em saúde.
Planos privados de saúde tendem a ganhar relevância no futuro –
PBMs também podem mudar seu perfil de atuação
85272
156
(14%)
Sem 
beneficiáriosMédios (20-100k 
beneficiários)
Grande (>100k 
beneficiários)
Número de pagadores privados por 
quantidade de vidas cobertas
Total = 1,125 companies
Atuação das PBMs
Concentram ~70% do 
faturamento e dos 
beneficiários
• PBMs concentram atividades na 
gestão de programas da indústria
• Poucos (grandes) empregadores 
oferecem cobertura de medicamentos 
à seus funcionários –
aproximadamente 2 milhões de vidas 
16
Fonte: ANS/ 2011; CADOP/ANS/MS - 09/2012 e SIB/ANS/MS - 09/2012. (1) De acordo com a PBMA.
Nota: números excluem empresas exclusivamente odontológicos; 1 US$ = 2 R$
85
(8%)
272
(24%)
612
(54%)
Pequenos(<20k 
beneficiários)
49 milhões de vidas cobertas
aproximadamente 2 milhões de vidas 
(Petrobras, Nestlé, Unilever, Oi, IBM)
• Mercado com alto potencial de 
expansão caso pagadores de fato 
passem a cobrir medicamentos fora 
do ambiente hospitalar
• 17 milhões de vidas até 2017 1
Mil farmácias novas no último ano – a participação entre redes e 
independentes se acomoda
Share de Redes e Independentes (R$ Bi PPP)
33,9
44,6%
55,4%
29,5
44,7%
55,3%
28,7
45,6%
54,4%
Independentes
Redes
4,3
46,8%
53,2%
3,7
44,1%
55,9%
4,0
41,3%
58,7%
Genéricos
68,2
9,5
(14%)
67,2
8,8
(13%)
65,8
7,9
(12%)
Lojas (mil) Mercado Total R$ PPP
17
201320122011
2013
13,9
41,1%
58,9%
2012
12,6
41,8%
58,2%
2011
12,5
43,3%
56,7%
2013
15,7
47,2%
52,8%
2012
13,2
47,7%
52,3%
2011
12,2
49,4%
50,6%
201320122011
Referência Marca
2013
58,7
(86%)
2012
58,4
(87%)
2011
57,9
(88%)
Fonte: Estudos de Distribuição IMS, Abril 2013
Nota: PPP = preço lista menos descontos em nota fiscal fornecidos pelos distribuidores as farmácias. 
O mercado hoje é mais pulverizado que há 5 anos, porém a 
concentração e especialização de farmácias em categorias permanece
7.380
5.391
5.206
4.523
3.731
3.519
3.0692.400
ANTI-IDADE
PROTEÇÃO SOLAR
FÓRMULAS INFANTIS
GLICOSÍMETROS
FRALDAS ADULTAS
DPP4
INSULINAS
Número de PDVs que perfazem 75% das vendas de cada mercado
2007/2008 2012/2013
18
Fonte: Estudos de Distribuição IMS, Realizados entre 2012 e 2013
Nota: Análise busca ser direcional e não exata uma vez que a definição de mercados em 2007/08 vs 2012/13 nem 
sempre é idêntica para o mesmo mercado nos diferentes períodos.
19.232
17.602
16.541
15.027
14.123
12.462
10.948
10.480
10.152
9.681
5.302
TIREÓIDE
MIP
ANALGÉSICOS
MERCADO TOTAL
8.100
ANTICONCEPCIONAIS
15.800
REFERÊNCIA
8.364
GENÉRICOS
10.800
MULTIVITAMÍNICOS
6.200
DISFUNÇÃO ERÉTIL
11.600
CURATIVOS
12.700
O ambiente no varejo e distribuição deve permanecer bastante 
dinâmico nos próximos anos
Laboratórios Redes
• Consolidação, porém sem aumento 
correspondente de poder de barganha
• Baixa nível de inovação (produtos 
patenteados)
• Empresas nacionais ganham 
participação com mix voltado à 
genéricos
• Acomodação de descontos
• Maior foco em atividades de trade 
• Maior uso de tecnologia para aumento 
• Consolidação, com aumento do poder de barganha
• Ganhos de escala
• Expansão geográfica
• Aumento de custos de imóveis
• Potencial entrada de novos players
• Crescimento nas categorias de higiene e beleza
• Grandes redes buscando novos modelos para endereçar as classes 
emergentecs (ex. Farmasil)
• Investimento em private labels
19
Distribuidores
• Maior uso de tecnologia para aumento 
da eficiência
• Investimento em private labels
• Diversificação para novas áreas, (ex. 
Hospitalar, especialidades, varejo)
• Expansão geográfica
• Potencial entrada de novos players
Farmacias Indep.
• Novos modelos com foco em melhorar negociações de compras e 
logística
•Modelo Ultra Popular 105 lojas e crescendo
• Parcerias e associações
• Aumento de franquias (ex .26 das 52 novas lojas “Farmais” eram 
farmácias independentes)
• Especialização para endereçar nichos (ex. “Popular”, foco em áreas 
terapêuticas como diabetes, manipulação, H&B, nutrição, etc…)
Prevemos um crescimento de ~10% em volumes, com contínua 
expansão de genéricos e marca
Previsão de evolução do mercado brasileiro
Bilhões de doses R$ bilhões à preço lista
Variação possível de +/-
2% a.a. nas projeções
MIP
48%
48%
+9,4%
+12,4%
167
153
140
128
117
106
+16,6%
60
77
87
+13,3%
68
99
29%
29%
29%
20
Fonte: PBM; Análise IMS
Nota: Todos os valores referentes à MAT Maio
16%
22%
49%
14%
49%
10%
25%
9%
25%
12%
24%
49%
11%
24%
48%
23%
49%
13%
15%
14%
16%
18%
17%
24%
13%
13%
11%
181716151413
106
94
12
84
11
17%
22%
50%
RX Genérico
RX Marca
RX Referência
16%
24%
26%
22%
23%
25%
19%
21%
24%
29%
39
24%
28%
29%
31%
24%
26%
29%
60
12 16
53
46
14 1713 1811 15
25%
24%
29%
24%
29%
24%
23%
24%
29%
21%
24%
22%
24%
Histórico Projeção Histórico Projeção
Em preços descontados (PPP), o crescimento deve ficar em torno de 
10% ao ano, com um desconto médio de 40% em 2018
Previsão de evolução do mercado brasileiro
R$ bilhões à preço PPP Projeção dos descontos em nota
50
45
40
40%
39%
38%
Em funçao do aumento de 
desconto por tipo de produto
• Genérico +4-5%
• Marca +2-4%
• Referência +2-3%
39
48
+9,2%
53
59
43
+10,9%
31%
31%
31% MIP
Variação possível de +/-
2% a.a. nas projeções
21
Fonte: PBM; Análise IMS
Nota: Todos os valores referentes à MAT Maio; Descontos com base em redução do Preço Lista, concedidos pela 
distribuição ao varejo.
35
30
25
20
1817161514131211
36%36%35%
38%
34%
36%
34%
35%
33%33%33%
32%
24%
Crescimento do desconto 
médio em função da mudança 
de mix do mercado 
(crescimento de genéricos)
29%
35%
23%
33%
1311
30
15
31
39
35
18161412
35%
30%
17
24%
28%
30%
13%
11%
33%
13%
25%
12%
11%
31%
31%
31%
25%
30%
25%
14%
26%
32% 31%
12%
12%
26%
26%
RX Genérico
RX Marca
RX Referência
Histórico Projeção
Agenda
• América Latina
• Brasil
− Medicamentos canal varejo
− Medicamentos canal institucional
− Consumo canal varejo
22
O mercado institucional representa 30% do mercado farmacêutico 
brasileiro e cresce a 15%, impulsionado pelo setor privado
Hosp Privado
Clínicas
Outros1,7
2,3
1,5
14,8
Mercado Institucional – Visão por canal
R$ bilhões à preço licitação
Crescimento 
2013 x 2012
~15%
Mercado 
Privado
~30%
Institucional
14,8
(30%)
Mercado Farmacêutico Total
R$ bilhões à preço PPP e licitação
23
Fonte: PMB Maio 2013;NRC Março 2013; todos os canais valorizados à preço licitação
Hosp Público
Governo
2012
8,3
1,1
Mercado 
Público
~10%
Varejo
35,3
(70%)
R$ 50,1 bilhões
Agenda
• América Latina
• Brasil
− Medicamentos canal varejo
− Medicamentos canal institucional
− Consumo canal varejo
24
Em geral uma farmácia comercializa uma gama de produtos que vai 
além de medicamentos
• Acompanhament
o das vendas de 
produtos OTC 
OTC
Mercado de 
produtos de 
higiene e beleza:
Personal care
Produtos de 
cuidados com o 
paciente:
Patient care
Mercado 
Nutricional:
• Fórmulas infantis
Nutrition
CATEGORIAS DE CONSUMER HEALTH
25
produtos OTC 
registrados 
como MIP ou 
outros registros.
• Tosse e 
resfriados
• Dores 
• Digestivos
• Vitaminas e 
tônicos
• Dematológicos
higiene e beleza:
• Higiene Pessoal
• Produtos para 
bebês
• Produtos para o 
cabelo
• Produtos de 
beleza
• Saúde Bucal
• Outros produtos 
de higiêne
paciente:
• Produtos de 
monitoramento 
de glicose para 
diabetes
• Curativos
• Produtos para 
incontinência
• Fórmulas infantis
• Nutrição Enteral
• Outros 
medicamentos 
nutricionais
Esse mercado representa R$24 bilhões à preço consumidor – o 
crescimento tem sido maior que o mercado de medicamentos
23.6 Bi
BRASIL
CONSUMER HEALTH
OTC
Valor: 12.9 Bi 
Peso: 55%
+17%
PEC
Valor: 7,6 Bi 
Peso: 32%
+15%
TAMANHO DE MERCADO DE CONSUMER HEALTH
26
23.6 Bi
Anuais
+19%
17
PAC
Valor: 2.1 Bi 
Peso: 9%
+40%
15
NTR
Valor : 941M
Peso: 4%
+44%
Fonte: IMS Consumer Health, MAT Set 2013
Globalmente há um crescimento da atenção dada à prevenção de 
saúde
Farmaceuticos
Nutraceuticos
Cosmeceuticos
Aplicação tópica, porém 
contém ingredientes que 
influenciam funções 
biológicas
Geralmente derivados de 
alimentos, tem benefícios 
medicianais / para a saúde, 
incluindo prevenção e 
tratamento
Tipicamente vendidos em 
As fronteiras entre os segmentos estão caindo, criando 
oportunidades
27
Nutrição
Cuidados
Pessoas
Nutricosméticos
Vitaminas, ervas, óleos, 
extratos vegetais geralmente 
adicionados
Tipicamente vendidos em 
cápsulas, comprimidos, solução 
em pó, etc... (semelhante à 
remédios)
Por vezes associados à 
alimentos funcionais
Produtos comestíveis contendo ingredientes 
enzimas, proteinas, ou vitaminas com 
benefícios antioxidantes. Formulados e 
vendidos com benefícios para a beleza.
Empresas de consumo e empresas farma se aproximam para lutar por 
este crescente espaço
PHARMA
CONSUMER HEALTH
CONSUMO
28
Há uma batalha entre ciência e marketing, e o desafio será encontrar 
o ponto de equilíbrio para cada produto
Produção Qualidade Eficiência
Desenho do 
produto
Pesquisa Necessidadedo consumidor
Embalagem Funcionalidade Design
Ciência Marketing
29
Tecnologia Devices Mobile Apps
Inovação Ensaio clínico Novas ocasiões
Promoção Restrita Focada e segmentada
Distribuição Acesso limitado Experiênciamulti-cannal
Entendimento do 
consumidor
Com base em
necessidades
Sensorial/ 
Emocional
Grandes players já se extendem ao longo dos diversos segmentos, 
com abordagens distintas
R
x
O
T
C
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F
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c
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o
n
a
l
F
o
o
d
s
J&J
Novartis
Bayer
Ciência Marketing
30
Bayer
Sanofi
GSK
PGT
RB
PepsiCo
Danone
Unilever
E alguns modelos começam a ter maior impacto no mercado de varejo
Dermage (integração vertical)
• Fundada em 1990
• Fabricação própria – manipulação, face, 
corpo, cabelo, maquilagem, proteção 
solar
• 40 lojas próprias
• 12 novas esperadas (10 franquias)
• Foco na classe média (preço abaixo de 
R$40)
Dermacostméticos (franquias com 
integração vertical)
Vários tem P&D e produçao própria. 
Venda de produtos e serviços (procedimentos, 
treinamento)
• Onodera – 54 lojas; lançou novo formato 
de loja (menor) para servir cidades menores 
com menor poder de compra. Planos de 
abrir 120 novas lojas até 2017 com foco no 
NE, MG e interior de SP
31
Source: Company websites; general media; IMS analysis
R$40)
• Expandindo canal eletrônico – 14% das 
vendas com crescimento de 55%
NE, MG e interior de SP
• Oligoflora – 63 lojas; planos de expansão 
para fora de RJ e SP. Tratamentos variam de 
R$900-R$1300 por mês.
• Anna Pegova – 35 lojas
• L’Occitane Spa – além de lojas (já sáo 52 
com expectativa de ter 100 ao final de 
2014), já abriu 4 “day spas”
Redes (marcas próprias) 
• RaiaDrogasil – linha Pluii
• Panvel – linhas Faces, Solar, Basic
• Consolidação e novos entrantes deve fazer 
com que essa tendência ganhe força
Mercado Farmacêutico América Latina e Brasil
Sydney Clark | VP Consulting & Services LA
2 de Julho de 20132 de Julho de 2013