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0 F I A – F U N D A Ç Ã O I N S T I T U T O D E A D M I N I S T R A Ç Ã O E C O N O M I A D E E M P R E S A S PREVISÃO DE DEMANDA E O MERCADO DE COMIDA CONGELADA Por Roberto Eduardo Poletto Rodrigo César Forte Rogério Ferreira Santos Silvânia Aparecida Nascimento e Silva Simone Elizabeth de Grandis Zuleika Mary Tsutsumi Prof. Alex Nery Caetité S Ã O P A U L O 2 0 18 1 Demanda - Conceituação Demanda é a quantidade de bens e serviços que um consumidor pretender comprar em determinado período. O conceito de demanda está calçado na teoria de escolha do consumidor, esta teoria indica que os consumidores agem de forma racional e tende a maximizar sua satisfação mediante decisões de consumo e gasto. Para tanto, ao se ver diante de um decisão de compra, o consumidor se depara com algumas restrições, tais como: escassez de produto e/ou limitação orçamentária. Alguns fatores influenciam a demanda dos consumidores, os principais são: a) Preço; b) Renda; c) Preços relacionados; d) Preferência do consumidor, e) preço esperado; f) número de consumidores; g) impostos e subsídios; h) despesa em propaganda, entre outros 1. O item Preço é o que mais afeta as decisões de mercado, e é diretamente influenciado pelas das empresas. Preço e quantidade tem relação inversa, pois quanto menor o preço maior será a quantidade demandada, em um ambiente econômico, as decisões de preço influenciam a renda e a demanda de outros produtos. A demanda de mercado é a soma de todas as demandas individuais em uma economia, esta é o objeto de maior interesse por parte das empresas, pois norteará decisões de preço e produção. Elasticidade - Preço da Demanda Do ponto de vista da tomada de decisão das empresas, é preciso conhecer o efeito de mudança em relação as variáveis da demanda. Algumas variáveis estão sob controle das empresas (preço, propaganda, qualidade e atendimento), outras variáveis fogem ao controle (renda, preço da concorrência, expectativa dos consumidores). No entanto, é importante que as empresas possam medir o impacto na demanda decorrente das mudanças dessas variáveis. A medida mais usual para avaliar esse impacto é a elasticidade. A elasticidade é a variação percentual de um variável mediante a variação de uma outra variável, nesse sentindo chamamos de elasticidade-preço da demanda como um quociente da variação percentual na quantidade demandada mediante a variação percentual de preço. 1 Bens duráveis, Demanda derivada e taxa de câmbio 2 Previsão de demanda - Conceituação A previsão da demanda é, como o nome sugere, uma projeção de consumo futura com base em fatores mercadológico, financeiro e econômico. A finalidade dessa projeção é gerir estoques e/ou facilitar a tomada de decisões estratégicas, como a definição de preços, o potencial de mercado para certo produto ou serviço ou a probabilidade de expansão dos negócios. O prognóstico da demanda também ajuda a empresa a planejar a produção e seu orçamento, projetar a necessidade de mão de obra adicional, realizar o orçamento de matéria-prima de forma mais precisa, a fazer previsões financeiras, a estruturar atividades de marketing. A previsão de demanda não deve ser confundida com a previsão de vendas, pois esta se atém ao volume projetado a ser vendido por uma empresa, divisão, loja ou semelhante, enquanto o objetivo da previsão de demanda é determinar o interesse do consumidor por um produto em todo o mercado, fornece dados críticos sobre os mercados em que uma empresa opera e aqueles em que espera atuar. Assim como a utilidade da previsão de demanda é bastante ampla e diversificada, as variáveis que a afetam são muitas: envelhecimento da população ou seu crescimento por nascimento ou imigração; aumento do acesso ao crédito; fomento ou retração da atividade econômica; aumento ou redução da concorrência; mudanças climáticas; aumento ou derrubada de barreiras de entrada; vencimento de patente, entre tantas outras. Pode-se concluir, após uma leitura superficial sobre o tema, que este alto número de variáveis influenciam bastante e negativamente as chances de acertar a projeção de demanda. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao seu grau de confiabilidade como instrumento que justifica investimentos, contratações, contenção de custos, demissões etc., afinal, mais do que simplesmente fazer uma previsão de demanda, esta deve ser relativamente segura para que embase as ações da alta direção, em outras palavras, para que possibilite a realização de planejamentos estratégico, tático e operacional acurados. No entanto, há metodologias para realizar a projeção de demanda e garantir que seus resultados sejam mais confiáveis, como explicado no texto base deste trabalho 2. 2 https://www.treasy.com.br/blog/previsao-de-demanda/, acesso em 4 de setembro de 2018. 3 Uma das metodologias usada para ações de curto prazo é qualitativa baseada em pesquisa, em que potenciais consumidores são questionados sobre a intenção de compra, quantidade e frequência. Este método é mais custoso, pois demanda maior número de pessoas envolvidas na elaboração de questionários, abordagens de pesquisados - ainda que por meio eletrônico -, compilação e análise de dados. Além disso, as conclusões dele advindas carregam alto grau de subjetividade, que certamente afetam o resultado e, por consequência, a decisão final da direção da empresa. Uma outra metodologia é a quantitativa fundamentada em método estatístico, que é comumente utilizada para pesquisas que envolverão decisões de longo prazo. Ocorre mediante a análise de resultados de pesquisas e estudos vinculados ao objeto pesquisado. Por ter fundamento em dados passados, muitas vezes disponíveis na rede mundial de computadores, este método é mais barato de ser realizado, e tem menor viés de subjetividade. Entretanto, vale dizer que a objetividade do método estatístico nem sempre reflete a realidade quando ocorre uma análise isolada, afinal, resultados passados não garantem que o futuro se comportará da mesma maneira ou similar. Por isso, a experiência dos profissionais que elaboram a previsão de demanda sobre o mercado consumidor, o conhecimento sobre a condição geral do país relacionado na análise, a percepção de segurança ou instabilidade econômica do momento, são algumas das condições que podem contribuir para enriquecer o prognóstico de demanda. Evidentemente esses métodos não afastam completamente os riscos de as projeções não se realizarem, porque a vida é dinâmica, as ocorrências são diárias e todos estes elementos podem impactar no estudo realizado. Mas certamente uma análise feita com cautela por profissionais experientes reduzem as margens de erro. Como falamos anteriormente, as projeções de demanda são feitas para auxiliar na gestão de estoques e/ou na tomada de decisões estratégicas, como a abertura de uma nova unidade fabril, a instauração de novo turno de trabalho, a demissão de funcionários e condições similares decorrentes do aumento ou da retração da demanda. Quando a previsão de demanda alcança seu objetivo a empresa adquire uma vantagem competitiva. 4 Estudo de caso – mercado de comida congelada A fim de mostrar a aplicação dessas projeções em casos concretos e a importância que elas têm na definição de investimentos, a seguir serão apresentados prognósticos de demanda confrontados com decisões de investimentos realizadas ao longo dos anos seguintespela indústria de refeições congeladas no Brasil. O mercado de comida congelada está em franca expansão e já representa um dos segmentos do setor de alimentação que mais crescem no mundo. A avaliação é da Euromonitor, uma empresa de pesquisa especializada em análises sobre consumo, previsão feita depois de estudos realizados entre 1992 e 1996. O mercado brasileiro de comidas congeladas, impulsionado pela tendência mundial iniciada na década de 60 na Europa e na América do Norte, quase dobrou entre 1992 e 1996 e movimentou cerca de US$ 4,6 bilhões somente em 1995 3. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), divulgou que, entre 2009 e 2013, o setor de alimentos congelados cresceu 120%, tendo um aumento de R$5,1 bilhões para 11,3 bilhões. Apenas em 2013, o crescimento representou 25%. Em 2015 o setor de supergelados e congelados faturou R$ 14,5 bilhões, uma alta de R$ 1,3 bilhão em relação a 2014, segundo dados da Abia. A referida Associação destaca os principais fatores que têm contribuído para a expansão do consumo de pratos prontos e semiprontos congelados: a evolução da participação feminina no mercado de trabalho - em 2014, as mulheres representaram 44% da população economicamente ativa (última PNAD-IBGE); o crescimento do número de pessoas morando sozinhas, que já respondem por mais de 14% do total dos domicílios (PNAD-IBGE); a busca por conveniência e gourmetização; e o avanço do processo de urbanização 4. Em 2011, 46,7% admitiram comprar refeições congeladas, tendo a prática virado hábito entre os brasileiros, especialmente da classe C 5. 3 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi310806.htm, acesso em 6 de setembro de 2018. 4 https://www.dci.com.br/industria/mercado-de-congelados-cresce-e-empreendedores-investem-em-delivery-de-refeic-es- 1.669669, acesso em 6 de setembro de 2018. 5 https://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/08/26/alimentacao-mais-da-metade-dos-que-compram- congelados-e-da-classe-c.jhtm, acesso em 6 de setembro de 2018. 5 De acordo com o estudo Consumer Watch Express Shopper, da Kantar Worldpanel, em 2015 em média 61% dos consumidores brasileiros passaram a optar pelo consumo de pratos congelados 6. Dados da consultoria Euromonitor indicam que a venda de pratos prontos congelados entre 2013 e 2019 será de 85,4%, o que mostra o consumo crescente desse tipo de alimento, com ajustes quanto à sua composição, voltada aos alimentos sem conservantes, funcionais e lights 7. A empresa alemã de ultracongelados Eismann atua no Brasil desde 2010 e apresentou crescimento nos últimos anos. O diretor financeiro da empresa no País, Nevair Mattos, afirmou que os resultados triplicaram desde que a companhia iniciou as atividades no país. Mattos contou que a Eismann já investiu R$ 5 milhões no mercado nacional. O plano estratégico da companhia prevê um investimento de R$ 110 milhões no País até 2023 8. Segundo avaliação de executivos ouvidos pelo Diário de Comércio e Indústria (DCI), o único fator que pode atrapalhar o desempenho da categoria de supercongelados e congelados é a deterioração do cenário econômico 9. No período apresentado, nota-se que as previsões de demanda se confirmaram por meio do crescente consumo de alimentos congelados e empresas desse setor investiram e continuam investindo estrategicamente no Brasil. Estudo de caso – Real Para ilustrar nosso trabalho, inserimos um estudo de caso real. Trata-se de uma assessoria prestada a um pequeno comércio de refeições prontas em São Paulo. No início de operação o pequeno empreendimento registrava os seguintes números: 6 https://exame.abril.com.br/negocios/dino/mercado-de-congelados-cresce-no-brasil-junto-aos-investimentos-desse-novo- negocio-shtml/ acesso em 6 de setembro de 2018. 7 http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MS/Estudos%20e%20Pesquisas/Boletim%20Tendência%20- %20Congelados.pdf acesso em 5 de setembro de 2018. 8 https://www.folhadelondrina.com.br/economia/setor-de-congelados-cresceu-120-nos-ultimos-cinco-anos-888838.html acesso em 11 de setembro de 2018. 9 http://abrasnet.com.br/clipping.php?area=16&clipping=50031 acesso em 11 de setembro de 2018. 6 P Q Elasticidade- Preço Demanda RECEITA TOTAL CUSTO DE PRODUÇÃO DESPESA PUBLICIDADE RESULTADO BRUTO (R$/unidade) (unidades periodo) 12,50 75 0,00 937,50 - 759,38 - 28,13 178,13 15,00 45 -2,75 675,00 - 546,75 - 20,25 128,25 17,50 37 -1,27 647,50 - 524,48 - 19,43 123,03 19,00 25 -4,71 475,00 - 384,75 - 14,25 90,25 28,00 18 -0,85 504,00 - 408,24 - 15,12 95,76 TOTAL 200 3.239,00 - 2.623,59 - 97,17 615,41 Ao final do primeiro bimestre, decidiu-se aumentar o preço da respectiva tabela de preço. No entanto, foi inserido (estrategicamente) um novo prato ao preço popular de R$ 10,00. O resultado ao final do bimestre seguinte foi este: P Q Elasticidade- Preço Demanda RECEITA TOTAL CUSTO DE PRODUÇÃO DESPESA PUBLICIDADE RESULTADO BRUTO (R$/unidade) (unidades periodo) 10,00 190 0 1.900,00 - 1.148,36 - 95,00 751,64 13,50 172 -0,33 2.322,00 - 1.403,42 - 116,10 918,58 16,00 30 -8,30 480,00 - 290,11 - 24,00 189,89 19,50 44 1,92 858,00 - 518,58 - 42,90 339,42 20,50 26 -10,29 533,00 - 322,15 - 26,65 210,85 28,00 14 -1,94 392,00 - 236,92 - 19,60 155,08 TOTAL 476 6.485,00 - 3.919,53 - 324,25 2.565,47 VARIAÇÃO 138,00% 100,22% 316,87% 7 O aumento verificado em quantidade de venda foi de 138%, a receita aumentou 100,22%, o custo de produção caiu de 81% para 60,44% da receita bruta e em consequência o resultado bruto foi otimizado em 316,87%. Com base nos resultados acima, outras medidas foram tomadas à nível de projeção e orçamento para o primeiro ano de vida do referido empreendimento. Esse pequeno exemplo prático, embora aplicado a um pequeno comércio, nos mostra a importância do estudo da demanda e sua consequência prática.Referências Bibliográficas CAMARGO, Renata Freitas de. Previsão de Demanda e sua importância no fluxo de caixa e orçamento empresarial. Disponível em:< https://www.treasy.com.br/blog/previsao-de- demanda/>. Acesso em 04.09.2018 Reportagem Local Folha de S.Paulo. Cresce a procura por comida congelada. Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi310806.htm >. Acesso em 06.09.2018 COUTRIN, Elaine. Mercado de congelados cresce e empreendedores investem em delivery de refeições. Disponível em:< https://www.dci.com.br/industria/mercado-de-congelados- cresce-e-empreendedores-investem-em-delivery-de-refeic-es-1.669669 >. Acesso em 06.09.2018 InfoMoney. Mais da metade dos que compram comidas congeladas é da classe C. Disponível em:< https://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/08/26/alimentacao- mais-da-metade-dos-que-compram-congelados-e-da-classe-c.jhtm >. Acesso em 06.09.2018 Dino. Mercado de congelados cresce no Brasil junto aos investimentos desse novo negócio. Disponível em:< https://exame.abril.com.br/negocios/dino/mercado-de-congelados-cresce- no-brasil-junto-aos-investimentos-desse-novo-negocio-shtml/ >. Acesso em 06.09.2018 SEBRAE. Tendências – Indústria de congelados. Disponível em: < http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MS/Estudos%20e%20Pesquisas/ Boletim%20Tend%C3%AAncia%20-%20Congelados.pdf >. Acesso em 05.09.2018 8 BERTOLDI, Andrea. Setor de congelados cresceu 120% nos últimos cinco anos. Disponível em:<https://www.folhadelondrina.com.br/economia/setor-de-congelados-cresceu-120-nos- ultimos-cinco-anos-888838.html>. Acesso em 11.09.2018 DCI. Avanço do mercado de comida pronta congelada acirra disputa regional. Disponível em:< http://abrasnet.com.br/clipping.php?area=16&clipping=50031>. Acesso em 11.09.2018 NOTA IMPORTANTE SOBRE DIREITOS AUTORAIS Este material foi desenvolvido para fins exclusivamente educacionais. Todo o material citado nas referências pertence aos seus autores. O caso procurou manter-se o mais fiel possível aos fatos disponíveis ao público em geral.
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