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Tecnologia em Comércio Exterior Disciplina: Logística Internacional e a Cadeia de Suprimentos Prof. José Vitor Mamede Infraestrutura de Transporte Serviços de Transporte Infraestrutura Viária Logística Supply Chain • Transporte Terrestre – Rodoviário; – Ferroviário; – Dutoviário (oleoduto, gasoduto, mineroduto); • Transporte Aquaviário – Marítimo: longo curso, cabotagem, – Fluvial – Lacustre • Transporte Aéreo O Transporte como ferramenta de desenvolvimento econômico O desenvolvimento econômico e social, regional ou nacional, não será possível, sem que haja uma boa estrutura de transportes, que permita a troca de riquezas entre os Estados e regiões. A atividade de transporte movimenta, no Brasil, algo em torno de R$ 40 bilhões ao ano, o que representa aproximadamente 4,5% do PIB nacional. O transporte é o principal componente do sistema logístico, representa, em média, 60% dos custos logísticos. Além disso, o transporte tem um papel preponderante na qualidade Dos serviços logísticos, pois impacta diretamente o tempo de entrega, a confiabilidade e a segurança dos produtos. Custos Logísticos como Percentual do PIB OS REFLEXOS NA LOGÍSTICA Estas carências em infraestrutura física se reflete no “CUSTO LOGÍSTICO fazendo com que o INDICADOR comparando-se com o PIB, é TRÊS VEZES MAIOR que o recomendável Fontes: Brasil: Instituto ILOS/2013 Brasil: Banco Mundial - How to Decrease Freight Logistics Costs in Brazil – July,2008 EUA: CSCMP's 24th Annual State of Logistics Report (Rosalyn Wilson) – 2013 8% (PIB) 15,4% (PIB) 11,5% (PIB) 7,1% 3,2% 0,8% 8,7% PIB Inbound Outbound Logística de Abastecimento Logística Empresarial ou Interna • sistema • transporte • etc • PCP • material handling • estoques • etc • sistema • transporte • etc Logística de Distribuição Fornecedor Fornecedor Montadora Distribuidor Cliente Final Logística Integrada CRM CRM Supply Chain Management FLUXO DE MATERIAL Logística Reversa FLUXO INFORMAÇÕES FLUXO FINANCEIRO 160 países Nota: 1 a 5 Parâmetros analisados: 6 (alfandega, infraestrutura, navegação internacional, qualidade dos serviços logísticos, rastreamento/roteirização e o custo oportunidades) LPI - Logistic Performance Index – World Bank Ranking logístico internacional ANO Pontuação Colocação 2007 2,75 61º 2010 3,20 41º 2012 3,13 45º 2014 2016 2,94 3,09 65º 55º Países Pontuação Colocação Alemanha 4,23 1º Argentina 2,96 66 Síria 1,60 160º 2016Brasil LPI - Logistic Performance Index – World Bank Ranking logístico internacional Country LPI Rank LPI Score Aduan a Infraestru tura Navegação Internacional Qualidade dos serviços Logísticos Rastreament o/Roteirizaç ão Custos de oportu nidades Kuwait 53 3.15 2.83 2.92 3.62 2.79 3.16 3.51 Mexico 54 3.11 2.88 2.89 3.00 3.14 3.40 3.38 Brazil 55 3.09 2.76 3.11 2.90 3.12 3.28 3.39 Malta 56 3.07 2.78 2.94 3.09 2.85 3.12 3.61 Botswana 57 3.05 3.05 2.96 2.91 2.74 2.89 3.72 Qualidade da infraestrutura brasileira está abaixo Fonte: Global Competitiveness Report 2016-2017 Infraestrutura Geral:116° Rodovias: 111° Ferrovias: 93° Portos: 114° Aeroportos: 95° Total de Países Avaliados: 138° Infraestrutura de Transportes - Diagnóstico Desequilíbrio da matriz de transportes Deterioração da infraestrutura Deficiência na regulação do setor Déficit nos investimentos Demora no processo de licenciamento ambiental Temos uma matriz de transportes desequilibrada. Fonte: EPL – 2017 Algumas Conseqüências Poucas conexões intermodais Maior custo na movimentação das cargas Maior estoque de segurança e em trânsito Excesso de consumo de combustível Baixa produtividade (TKU) Incertezas ao investidor Tempo excessivo de movimentação da carga Perda de produção por : Avarias Equipamentos inadequados Falta de armazenagem Rodovia mineira é asfaltada com postes no meio da via 22 de maio de 2010 • 17h05 • site Terra A estrada de acesso à cidade de Pai Pedro, no norte de Minas Gerais, a partir da rodovia estadual MGT-122. Os investimentos em transportes caíram de 1,82% do PIB, em 1975, para 0,32% em 2011 Fonte: Ministério dos Transportes e Siafi. ,000 ,200 ,400 ,600 ,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Investimentos do Ministério dos Transportes/PIB (%) PIB 2011: US$ 237.5 trilhões – investiu US$ 760 milhões PIB 1975: US$ 19.09 bilhões - investiu US$ 347 milhões Pesquisa do Fórum Nacional da Indústria (2012) elegeu os temas prioritários da área de infraestrutura Fonte: CNI. A soma dos percentuais é maior que 100% porque era possível assinalar até 6 opções. 76% 73% 58% 53% 51% 49% 38% 38% 31% 27% 24% 13% 13% Portos Energia Elétrica Transporte Ferroviário Licenciamento Ambiental Aeroportos Transporte Rodoviário Eficiência Energética Agências Reguladoras Transporte fluvial e marítimo Planejamento e … Saneamento básico e água Utilização de recurso … Licitações públicas Área (milhões km²) Rodovias Pavimentadas (km) Ferrovias (km) Dutovias (km) Hidrovias (km) BRASIL 8,5 213 29 19 42 CHINA 9,3 1576 77 58 110 ÍNDIA 3,0 1569 63 23 15 RÚSSI 17,0 755 87 247 102 EUA 9,1 4210 227 793 41 CANADÁ 9,0 416 47 99 0,6 Fonte: World FactBook e World Bank MATRIZ DE TRANSPORTES Matriz de Transportes de Cargas - Brasil Fonte: PNLT (2011) Elaboração: SPNT-MT Secretaria de Política Nacional de Transportes Nota: 1) Matriz se refere à matriz de 2000 ajustada para 2003 2) Extensão territorial total descontados das áreas cobertas por água 3) Ao excluir região Norte do Brasil, extensão territorial reduz para 4,7 milhões de km2 Fonte:CIA Factbook 2003; Ministério dos Transportes; IBGE; Anuário Estatístico 2001 – GEIPOT Extensão territorial – terrestre 2) milhões de km2 Rússia Canadá Austrália EUA Brasil Índia México Rússia Canadá Austrália EUA Brasil 3) Índia México Matriz de transportes 1) Ferroviário Rodoviário Hidroviário A Matriz de Transporte de Cargas do Brasil não é adequada frente a grande extensão territorial do país: 8% 50% 43% 53% 32% 55% 11% 4% 25% 81% 50% 43% 43% 11% 24% 46% 62% 0,1% 34% 11% 14% 17,0 3,0 9,2 2,0 7,6 8,5 9,2 MATRIZ DE TRANSPORTES EUA Hungria Alemanha Brasil França Bélgica Dinamarca China Rússia Canadá 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 40 60 80 % Ferroviário % R o d o v iá ri o 0 10 30 50 70 A área do círculo representa a utilização do Modal Aqüaviário Matriz de Transporte no Mundo TKU Fonte: Transportes de Cargas no Brasil – Ameaças e Oportunidades Para o Desenvolvimento do País – CNT / COPPEAD - UFRJ MODAIS CUSTO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO CUSTO DE MANUTENÇÃO VIDA ÚTIL CONSUMO COMBUSTÍVEL R$ / km LITROS / t / 1000 km RODO 1.300.000 ALTO BAIXA 96 FERRO 2.400.000 ALTO ALTA 10 HIDRO 60.000 BAIXO ALTA 5 Fonte: Ministério dos Transportes CUSTO DE CONSTRUÇÃO • 1995 – Primeiras concessões; • 2001 – Criação das agências de transportes – ANTT, ANTAQ e do DNIT e CONIT;• 2005 – Criação da ANAC • 2006/07 – Plano Nacional de Logística de Transportes; • 2007 – PAC 1 e Criação da Secretária de Portos; • 2011 – PAC 2 e Criação da Secretária de Aviação Civil; • 2012 – Programa de Investimento em Logística e criação da EPL – Empresa de Planejamento Logístico; • 2015 – Novo Programa de Investimento em Logística. • Era Temer – 2016 e 2017 – Projeto Crescer e PPI Linha do Tempo Período Modo de Transporte Recurso (milhares de reais) Participação Modal no Total de Investimentos 2008- 2011 Aeroportuário 6.456.161 Total no PeríodoFerroviário 43.875.672 Hidroviário 3.898.381 Portuário 21.391.328 140.691.229Rodoviário 63.239.687 Outros 1.830.000 2012- 2015 Aeroportuário 11.788.990 Total no PeríodoFerroviário 88.913.559 Hidroviário 9.618.417 Portuário 16.471.314 176.728.995Rodoviário 41.848.775 Outros 8.087.940 Após 2015 Aeroportuário 4.213.360 Total no PeríodoFerroviário 69.197.062 Hidroviário 4.813.977 Portuário 13.151.500 110.733.826Rodoviário 19.323.135 Outros 34.568 Total Modal Aeroportuário 22.458.511 5,25 Ferroviário 201.986.293 47,18 Hidroviário 18.330.775 4,28 Portuário 51.014.142 11,91 Rodoviário 124.411.597 29,06 Outros 9.952.508 2,32 Total Brasil 428.153.830 (1) 100,00 PNLT Edição de 2011 Não oficial 735455280Hidrovias 10.5818.8021.779Marinha Mercante 7.8636.1971.666Ferrovias 58.28044.90713.373TOTAL 3.0012.123878Aeroportos 2.6631.979684Portos 33.43725.3528.086Rodovias TOTAL2008 - 20102007MODAL R$ milhões PAC - PREVISÃO DE INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA 2007-2010 QUADRO DE INVESTIMENTO CONSOLIDADO OGU: R$ 34 bilhões Financiamento Público (BNDES): R$ 17 bilhões 68% das obras concluídas R$ milhões PAC 2 - PREVISÃO DE INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA 2011-2014 QUADRO DE INVESTIMENTO CONSOLIDADO PAC 2 - Plano de Aceleração de Crescimento - Versão 2 R$ bilhões Modalidade 2011-2014 Pós 2014 Total Rodovias 48,4 2,0 50,4 Ferrovias 43,9 2,1 46,0 Portos 4,8 0,3 5,1 Hidrovias 2,6 0,1 2,7 Aeroportos 3,0 0,0 3,0 Equipamentos Estradas Vicinais 1,8 0,0 1,8 Total 104,5 4,5 109,0 52% das obras concluídas Rodovias: R$ 42 bilhões Portos: 60 bilhões Ferrovias: 91 bilhões Aeroportos: 18,7 bilhões Confins e Galeão De 11 trechos previstos somente ½ aconteceu (Palmas até Anápolis) Nada aconteceu BR-050 GO/MG BR-060 DF/GO, BR-153 GO/MG, BR-262 MG BR-163 MS, BR-163 MT BR-153 TO/GO BR-040 DF/GO/MG BR-262 MS, BR-267 MS BR-116 MG BR-101 BA BR-262 ES/MG NOVO PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA 2015-2018 Investimentos projetados R$ 198,4 bilhões A partir de 2019 R$ 129,2 bi 2015-2018 R$ 69,2 bi NOVA ETAPA DE CONCESSÕES Investimentos projetados R$ 198,4 bilhões Rodovias R$ 66,1 bi Ferrovias R$ 86,4 bi Portos R$ 37,4 bi Aeroportos R$ 8,5 bi NOVA ETAPA DE CONCESSÕES Análise e ajuste do projeto pelo governo 5 PASSOS PARA AS CONCESSÕES 12 Desenvolvi- mento do projeto Audiência Pública Tribunal de Contas da União Leilão Assinatura do Contrato PROCESSO GERAL DE CONCESSÕES Estudos em desenvolvimento – Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) BR-346/RO/MT BR-101/232/PE BR- 101/BA BR-262/281/MG BR-262/MS BR-267/MS BR-470/282/SC BR-280/SC BR-101/SC BR-101/116/290/386/RS BR-101/493/465/RJ/SP BR- 163/230/PA BR-316/PA Prazo de entrega dos 13 estudos Março-Junho/2016 8 1º sem/2017 5 14 Editais no 2º sem/16 e 2017 CONCESSÕES DE RODOVIAS Desenvol- vimento do projeto Consulta pública Análise pelo TCU Leilão Concessão 13 PROJETOS 1 PROJETO BR-364/365 1 PROJETO Ponta Rio- Niterói 2 PROJETOS BR-364/060 BR-163 1 PROJETO Rodovia do Frango 15 Status dos Projetos RODOVIAS Barcarena Açailândia Santarém Miritituba Lucas do Rio Verde Sapezal Porto Velho Figueirópolis Barreiras Eliseu Martins Pecém Natal Salvador Ilhéus Guanambi Campinorte Anápolis Corinto Vitória Rio de Janeiro Estrela D’Oeste Dourados Paranaguá Santos Rio Grande Estreito Aguiarnópolis Correntina Xambioá Campo dos Goytacazes Cuiabá Três Lagoas Cascavel Foz do Iguaçu Porto Alegre Caetité Corumbá Uruguaiana Rondonópolis Alto Araguaia Chapecó Passo Fundo Santa Maria Suape Rio Branco Cruzeiro do Sul Palmas Belo Horizon teEm construção (PAC) PIL 2015-2018 Vilhena FNS SUL Audiência Pública concluída Bioceânica Em estudo Conclusão em maio Estudo entregue Audiência pública em abril RJ-ES Estudo entregue Em análise Em estudo Conclusão em junho Ferrogrão Estudo entregue Audiência pública em abril FNS NORTE 16 Editais no 2º sem/16 e 2017 CONCESSÕES DE FERROVIAS 1 PROJETO Bioceânica 1 PROJETO FNS Sul 3 PROJETOS FNS Norte Ferrogrão Rio-Vitória 17 Estudo de viabilidade/ projeto Consulta pública Análise pelo TCU Leilão Concessão Status dos Projetos FERROVIAS 21 TERMINAIS 20 TERMINAIS 7 TERMINAIS Destaque: Terminal de Passageiros de Salvador (BA) 3 TERMINAIS 09/12/15 18 Status dos Projetos Desenvolvi- mento do projeto Audiência Pública Tribunal de Contas da União Leilão Concessão ARRENDAMENTOS 19 47 TUPs 16 TUPs Autorização Avaliação SEP e ANTAQ Desenvolvimento do projeto Status dos Projetos TUPs 20 19 pedidos 5 Renovações antecipadas de contratos Renovação Avaliação SEP e ANTAQ Status dos Projetos RENOVAÇÕES ANTECIPADAS *Para aeroportos, a primeira etapa é a do Tribunal de Contas da União e a Consulta Pública ocorre depois 21 4 projetos entregues em 17/12/15 Desenvolvi- mento do projeto Tribunal de Contas da União* Consulta Pública Leilão Concessão Status dos Processos AEROPORTOS Modelo de concessão por outorga Aeroportos Regionais: Campinas/Amarais(SP), Jundiaí(SP), Itanhaém(SP), Bragança Paulista(SP), Ubatuba (SP), Guarujá (SP), Campos dos Goytacazes (RJ), Zona da Mata (MG), Comandatuba/Una (BA), além de Araras (SP) e Caldas Novas (GO) – já leiloados Araras Jundiaí Caldas Novas Ubatuba Itanhaém Bragança Paulista Campinas (Amarais) Guarujá Comandatuba/Una Campos dos Goytacazes Zona da Mata 22 AEROPORTOS REGIONAIS DELEGADOS 22 • Rodovia BR-101 RS (BR 101/290/386/448/SC/RS) – Concessão Comum • Rodovia BR-364/365 - Concessão Comum • Rodovia BR-101 SC – Trecho Paulo Lopes a São João do Sul - Concessão Comum • Rodovia BR-040/MG/RJ – Trecho Juiz de Fora a Rio de Janeiro - Concessão Comum • Rodovia BR-116/RJ – Trecho Além Paraíba à BR-040 - Concessão Comum • Rodovia BR-116/RJ/SP – Trecho Rio de Janeiro a São Paulo - Concessão Comum PROJETO CRESCER 22 • Aeroporto de Florianópolis - Concessão Comum – vencedor Zurich • Aeroporto de Fortaleza - Concessão Comum – vencedor Fraport • Aeroporto de Porto Alegre - Concessão Comum – vencedor Fraport • Aeroporto de Salvador - Concessão Comum - Vinci • Leilão ocorreu dia 16/3/2017 PROJETO CRESCER 22 • Ferrovia EF-151 – SP/MG/GO/TO (Ferrovia Norte-Sul) - Subconcessão • Ferrovia EF-170 – MT/PA – Ferrogrão - Concessão Comum • Ferrovia EF-334/BA - Ferrovia de Integração Oeste - Leste-FIOL (trecho entre Ilhéus/BA e Caetité/BA) - Subconcessão PROJETO CRESCER 22 • Terminal Portuário RDJ XX – Rio de Janeiro – Granéis Vegetais - Arrendamento • STM 04 – Terminal de Combustíveis emSantarém - Arrendamento • STM 05 – Terminal de Combustíveis em Santarém - Arrendamento • Terminal Portuário no Porto de Paranaguá/PR – PAR 01 - Arrendamento • Terminal Portuário no Porto de Paranaguá/PR – PAR 12 - Arrendamento • Terminal MCP1 no Porto de Santana – Amapá - Arrendamento • Terminal de Exportação e Importação de Veículos de Paranaguá – PAR 12 - Arrendamento • Terminal IQI 18 no Porto de Itaqui – Maranhão - Arrendamento PROJETO CRESCER Rodovia mineira é asfaltada com postes no meio da via 22 de maio de 2010 • 17h05 • site Terra A estrada de acesso à cidade de Pai Pedro, no norte de Minas Gerais, a partir da rodovia estadual MGT-122. Produção e Exportação Soja e Milho US$ / TON Comparativo - Custos Lavoura/Porto Fonte : ANEC Enquanto isso.... Na Europa Canal Ponte sobre Rio Elba – Alemanha A roda de Falkirk, Escócia Trem de alta velocidade - França Ou na Ásia......... China – Shangai - Bairro de Pudong (Passarela circular Lujiazui) Porto de Shangai - China Enquanto isso nos USA........... A questão é? QUANTO CUSTA FAZER? E SE NÃO FIZER, QUANTO CUSTA? 23 15 14 11 10 07 07 06 05 05 04 04 04 04 03 China China Malá… Brasil EUA Brasil Brasil Brasil Maiores Projetos em Transportes do Mundo (US$ bilhões) Aeroporto Kunming Modernização do Aeroporto O’hare Ferrovia Harbin-Dalian Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau Ferrovia Kuala Lumpur-Vale Ferrovia Colorado Ferrovia Norte-Sul Ferrovia Nha Trang Ponte Detroit River International Trem Xangai-Hangzhou Metro de São Paulo (Linha 5) Ferrovia Rio Hau Underground Anel Rodoviário de São Paulo Anel Rodoviário de Ho Chi Minh City Ferrovia Transnordestina Fonte: Ministério da Fazenda Apesar dos problemas... EXERCÍCIO ▪ Como podemos definir eficiência em Transporte: rapidez ou exatidão ? EXERCÍCIO Qual o melhor tipo de transporte em uma rota entre São Paulo e Recife? Por que? EXERCÍCIO • Sendo fato confirmado o problema de infraestrutura no país, aponte pelo seu ponto de vista as principais deficiências encontradas em cada modo de transporte e nos seus principais elos logísticos e o que poderia ser feito para minimizar essa situação? “A melhor forma de prever o futuro é construindo o futuro” Peter Drücker
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