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COMPLEXO DE SOJA BRASILEIRO NO CONTEXTO DA GUERRA COMERCIAL ENTRE EUA E CHINA Candidata: Monique Fernandes Pereira Carvalho Orientador: Prof. Dr. André Filipe Zago de Azevedo Coorientadora: Prof.ª Dra. Angélica Massuquetti São Leopoldo, 30 de Maio de 2017 Porto Alegre, 14 de outubro de 2018 Exame de Qualificação 1 ALANA VIRGÍNIA SANTOS VIEIRA Guerra comercial entre EUA e China Desde o início do ano de 2018, o sistema multilateral de negociação do comércio foi desafiado com decisões unilaterais dos Estados Unidos da América (EUA) relativas ao aumento de tarifas de importação para determinados parceiros comerciais, especialmente a China INTRODUÇÃO 2 ALANA VIRGÍNIA SANTOS VIEIRA Os EUA acumulam enorme déficit na balança de bens e serviços (US$552 bilhões em 2017, sendo que destes, US$ 375,2 bilhões foram com a China). Em 8 de março de 2018, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um regulamento que impõe adicional de: 25% ad valorem de imposto sobre as importações de aço; 10% sobre o alumínio; com o objetivo de "proteger a segurança nacional”. Além disso, Trump anunciou em abril de 2018 uma lista de produtos chineses que sofreriam sobretaxa sobre as importações (total de 50 bilhões de dólares, divididos em duas etapas: 34 bilhões em julho e 16 bilhões em agosto). INTRODUÇÃO 3 ALANA VIRGÍNIA SANTOS VIEIRA Em abril, a China notificou suas medidas de retaliação na OMC (lista inclui soja, carnes, aviões e automóveis). Nesse sentido, o protecionismo dos EUA e a retaliação chinesa podem afetar as exportações de produtos relevantes na pauta exportadora brasileira, como a soja. INTRODUÇÃO 4 ALANA VIRGÍNIA SANTOS VIEIRA A soja é o considerado o principal grão oleaginoso cultivado no mundo (Embrapa, 2007) Da produção mundial de soja, 579,54 milhões de toneladas em 2017/2018, o Brasil produziu 111,25 milhões de toneladas, ou seja, 22,8%, e desta, 65,75 milhões de toneladas foram destinadas à exportação (USDA, 2017) INTRODUÇÃO Complexo de soja Fonte: USDA 5 ALANA VIRGÍNIA SANTOS VIEIRA INTRODUÇÃO 1. Realizar um estudo sobre o comércio do complexo de soja e levantar as alterações na alocação intersetorial de recursos nos diferentes setores 2. Examinar as medidas impostas pelos EUA à China e a represália chinesa aos produtos estadunidenses; 3. Analisar formas de aumentar os benefícios para o Brasil diante da guerra comercial entre EUA e China. Objetivos específicos Objetivo Geral Examinar os efeitos da guerra comercial entre EUA e China sobre as exportações brasileiras do complexo soja a partir de um modelo de equilíbrio geral. 6 ALANA VIRGÍNIA SANTOS VIEIRA INTRODUÇÃO Os acordos comerciais atualmente vêm sendo substituídos por medidas protecionistas e retaliações. Justificativa 7 REV. BIBLIOG. Autor(es) Objetivo Metodologia Resultado Costa et al (2007) Efeito de uma redução dos custos internos de transportes de soja Utilizou a redução do imposto de exportação da soja brasileira como proxy no GTAP Aumentam as exportações de soja em grãos mas há queda nos derivados de soja. Há crescimento econômico, mas os indicadores de bem-estar caem. Oliveira e Ferreira Filho (2008) Impactos da expansão da UE e a reforma da PAC no agronegócio brasileiro Equalização de tarifas no GTAP Maiores impactos na UE, do que no Brasil. Haveria um acréscimo de 10% nas exportações brasileiras para a UE de setores muito protegidos (oleaginosas e carnes) Thorstensen e Ferraz (2014) Demonstrar a importância das barreiras tarifárias (BTs) e não tarifárias (BNTs) Simulou impactos de diversos APCs no GTAP Aumento expressivo das importações e exportações quando considerada a redução de 25% das BNTs. No acordo com a UE, o comércio é quase 2x superior do que com apenas redução das BTs, com os EUA 2,5x Sanguinet e Coronel (2015) Adoção de políticas de incentivo a produção e/ou exportação (principais produtores de soja) Redução tarifária no GTAP Incentivos governamentais são formas eficazes de tornarem seus países mais competitivos e, nesse contexto, mostrou que a China pode exercer forte poder no mercado da soja Fonte: Elaborado pela candidata. 8 REV. BIBLIOG. Autor(es) Objetivo Metodologia Resultado Bertussi, Azevedo e Massuquetti (2018) Efeitos de acordo comercial de redução tarifária entre Brasil e China e Brasil e UE sobre farelo e óleo de soja Redução tarifária no GTAP Aumento de produção e das exportações. Em termos de bem-estar (eficiência alocativa), o Brasil obteria ganhos nos quatro cenários propostos, no entanto, os maiores beneficiados sempre seriam os parceiros do acordo Buchmann, Massuquetti e Azevedo (2018) Impactos de integração comercial do Brasil com a China, EUA e UE, com ênfase no agronegócio brasileiro e, em especial, no setor de produtos florestais Redução tarifária no GTAP Ganhos de bem-estar para o Brasil, em todos os acordos, concentrados basicamente nos setores primários e de baixa intensidade tecnológica, que agregaria o agronegócio e, consequentemente, o setor florestal. Melhores ganhos no acordo com a UE Fonte: Elaborado pela candidata. 9 METODOLOGIA Modelos de Equilíbrio Geral Computável - GTAP (Global Trade Analysis Project) Versão 9 do GTAP, que tem como base o ano de 2011, com 140 regiões e 57 setores; Busca determinar o impacto dos fluxos de comércio em diferentes setores e regiões do mundo Modelo de competição perfeita e retornos constantes de escala; Composto por equações baseadas em fundamentos microeconômicos (retratam o comportamento das famílias e firmas). 10 METODOLOGIA Agregação regional e setorial 11 METODOLOGIA Nesse trabalho foi considerado a primeira etapa da imposição de tarifas, cujo valor correspondente é de 34 bilhões de dólares. As simulações, portanto, envolvem: Cenário 1: EUA impondo: tarifa adicional de importação de 25% sobre o aço; tarifa adicional de importação de 10% sobre o alumínio; tarifa adicional de importação de 25% sobre 818 produtos chineses; Cenário 2: China impondo: tarifa adicional de importação de 25% sobre 545 produtos norte-americanos. 12 METODOLOGIA Os 1.363 códigos SH6 listados pelos EUA e China foram distribuídos segundo a classificação OCDE: Primários Baixa Tecnologia Média-Baixa Tecnologia Média-Alta Tecnologia Alta Tecnologia Serviços e seu corresponde setor no GTAP (dentre os 57 setores). 13 METODOLOGIA 14 METODOLOGIA Agregação 15 RESULTADOS Produção (%) 16 RESULTADOS Importações, Exportações e Balança Comercial (%) 17 RESULTADOS Importações, Exportações e Balança Comercial (%) 18 RESULTADOS Importações, Exportações e Balança Comercial (%) 19 RESULTADOS Importações, Exportações e Balança Comercial (%) Variação na balança comercial (em milhões de dólares americanos) 20 RESULTADOS Importações, Exportações e Balança Comercial (%) Balança comercial por setor (variação em milhões de dólares) 21 RESULTADOS Bem-estar 22 RESULTADOS Bem-estar 23 RESULTADOS Bem-estar Efeito alocativo por setores (em milhões de dólares americanos) 24 RESULTADOS Bem-estar Efeito termos de troca por setores (em milhões de dólares americanos) 25 CONCLUSÕES CONCLUSÕES Conclusões preliminares: Haveria aumento de 9,3% na produção de soja no Brasil, após a retaliação chinesa; Os principais efeitos medidos pelo modelo concentram-se no primeiro cenário; EUA reduziria seu déficit na balança comercial; EUA e China perderiam em bem-estar, porém em alguns países, como, por exemplo, o Brasil, haveria ganhos de bem-estar, relacionados principalmentea ganhos nos termos de troca. Entretanto, em termos globais, o protecionismo levaria a perda de bem-estar. 26 COMPLEXO DE SOJA BRASILEIRO NO CONTEXTO DA GUERRA COMERCIAL ENTRE EUA E CHINA Candidata: Monique Fernandes Pereira Carvalho Orientador: Prof. Dr. André Filipe Zago de Azevedo Coorientadora: Prof.ª Dra. Angélica Massuquetti São Leopoldo, 30 de Maio de 2017 Porto Alegre, 14 de outubro de 2018 Exame de Qualificação 27 N°Setor GTAPCódigo GTAPDescrição Equivalência na classificação OCDE Alterados pelos EUA Alterados pela China 1Aco35Ferro e aço: produção básica e fundiçãoMédia Baixa TecnologiaSimNão 2Aluminio36Metais não ferrosos: alumínio, zinco, cobre, ouro, prataMédia Baixa TecnologiaSimNão 3Soja5Soja e outras oleaginosasPrimáriosNãoSim 4PrimarioList 1/2/3/4/7/8/10/14/19/20/2 1 Produtos não industrializados/primários que sofrerão ajuste de tarifasPrimáriosNãoSim 5Naoindustria6/9/11/12/13/15/16/17/18Produtos não industrializados que não sofrerão ajuste de tarifasPrimáriosNãoNão 6Industrializ24/27/28/29/30/31/34/37Produtos industrializados que não sofrerão ajuste de tarifasBaixa e Média-Baixa AltaNãoNão 7Leite22LeiteBaixa TecnologiaNãoSim 8ArrozProcess23Arroz processadoBaixa TecnologiaNãoSim 9OutrosAlimen25Outros alimentos preparados e conservadosBaixa TecnologiaNãoSim 10BebidaTabaco26Bebidas e tabacoBaixa TecnologiaNãoSim 11PetroNuclear32Petroleo, petroleo refinado, forno de coque, combustível nuclearMédia Baixa TecnologiaSimNão 12Quimicos33Produtos químicos, borracha, plásticosMédia Alta TecnologiaSimNão 13Motor38Motores, veículos e peçasMédia Alta TecnologiaSimSim 14OutrosEquip39Outros equipamentos de transporteMédia Alta TecnologiaSimNão 15Eletronico40Equipamento eletrônico: equipamentos e aparelhos de escritório, contabilidade e informática, equipamentos e aparelhos de rádio, televisão e comunicaçãoAlta TecnologiaSimNão 16InstruMedico41Outras máquinas e equipamentos: máquinas e aparelhos elétricos, instrumentos médicos, instrumentos de precisão e ópticos, relojoariaAlta TecnologiaSimNão 17OutraFabrica42Outra Fabricação: inclui reciclagemAlta TecnologiaSimNão 18Servicos43-57ServiçosServiçosNãoNão China7.624,34$ China10.678,32$ EUA48.401,80$ EUA52.154,65$ Brasil-4.528,24 $ Brasil-6.456,74 $ Argentina-913,36 $ Argentina-1.119,88 $ Índia-1.954,35 $ Índia-2.091,64 $ Canadá-2.979,07 $ Canadá-3.268,09 $ Rússia-1.655,85 $ Rússia-1.863,61 $ México-3.098,87 $ México-3.230,83 $ EU_28-19.280,12 $ EU_28-21.302,00 $ Demais-21.611,80 $ Demais-23.497,29 $ EUA Balança ComercialBalança Comercial Resposta chinesa ChinaEUABrasilArgentinaIndiaCanadaRussiaMexicoEU_28Demais Aco2.387,517.819,871.729,02146,09-947,562.821,08-1.084,40770,52-4.646,78-8.472,90 Aluminio6.021,531.546,36235,58205,26-108,033.544,31-941,961.124,57-2.569,18-8.989,05 Soja15,1647,02-32,455,872,19-80,110,2043,10-11,3724,38 PrimarioList2.944,53262,01-455,52-164,48-138,75-639,4243,14-592,44-175,06-998,32 Naoindustria4.104,32-1.445,62-1.048,62-73,57-442,02-1.615,43418,76-1.413,89-323,172.367,69 Industrializ47.151,55-5.526,27-1.808,26-228,60-1.551,98-3.928,03-423,25-3.915,81-14.521,46-16.893,85 Leite159,3880,35-7,79-13,12-2,27-22,307,05-137,2628,43-95,86 ArrozProcess35,58-0,21-7,65-0,265,390,560,45-2,68-1,25-32,08 OutrosAlimen2.019,63149,33-73,74-43,08-17,22-369,46-34,62-535,43-342,16-841,27 BebidaTabaco120,4938,57-14,140,33-0,12-68,781,42-100,3785,47-65,41 PetroNuclear307,44324,48-77,28-8,7152,03-156,22279,74-493,97-39,08-226,60 Quimicos290,494.648,16-562,77-145,9489,70161,85199,25-2.121,763.206,21-4.555,78 Motor474,882.702,01-122,20-130,590,14-388,81-77,81-3.153,02599,94414,81 OutrosEquip4.160,91-1.290,39-191,27-17,73-56,74-557,56-2,04-427,81-414,54-1.181,03 Eletronico-48.809,7217.818,99-451,70-45,12-30,921.222,89-68,8410.430,41-1.308,4821.695,02 InstruMedico-10.157,6513.148,52-847,62-164,19-257,16601,49-233,74-398,951.993,40-2.645,48 OutraFabrica-15.923,866.071,79-14,24-18,082.098,29136,2578,87-7,322.162,996.105,45 Servicos12.322,172.016,90-777,80-217,45-649,66-3.641,13182,03-2.167,17-3.004,80-7.225,81 ChinaEUABrasilArgentinaIndiaCanadaRussiaMexicoEU_28Demais Aco2.436,648.022,151.560,48128,56-951,822.829,68-1.101,07779,96-4.660,54-8.519,94 Aluminio6.055,821.944,9176,05147,48-116,583.561,88-977,181.154,58-2.651,87-9.125,65 Soja570,00-5.388,103.240,781.225,030,9199,81-0,3595,85-28,38360,78 PrimarioList4.575,49-1.799,39-1.194,00-855,59116,95-636,8637,88-632,19245,45438,14 Naoindustria4.071,77-671,56-1.986,85-110,47-531,18-1.601,49528,36-1.380,09-486,272.738,74 Industrializ46.027,71-3.480,13-2.463,79-309,72-1.565,67-4.000,26-448,91-3.929,15-14.352,73-17.035,26 Leite273,25-136,33-14,58-24,72-2,40-22,485,22-139,5356,5311,89 ArrozProcess23,8313,37-16,12-3,357,431,020,39-2,66-1,24-26,61 OutrosAlimen2.049,75-452,28-134,18-70,33-11,54-366,4842,13-526,56-186,79-385,18 BebidaTabaco220,71-98,98-30,43-3,920,12-71,020,22-102,06141,63-51,57 PetroNuclear313,97534,16-121,24-23,2952,77-156,48276,68-493,72-111,08-324,23 Quimicos-147,806.985,94-1.110,33-272,1047,03101,12158,21-2.108,912.602,63-5.063,13 Motor1.798,07-227,09-319,51-214,041,73-512,04-102,87-3.208,282.012,791.122,18 OutrosEquip4.201,52-414,99-327,27-29,81-70,18-574,12-20,55-431,43-790,07-1.520,23 Eletronico-48.516,8719.123,15-651,25-64,81-50,231.201,61-83,9410.386,74-1.602,9720.714,46 InstruMedico-9.725,6716.799,62-1.568,14-243,36-315,84501,92-328,74-503,40700,02-4.276,19 OutraFabrica-15.944,556.495,58-47,17-24,492.052,59126,8670,16-9,402.047,445.924,35 Servicos12.394,684.911,53-1.349,37-370,97-755,98-3.750,4980,77-2.183,11-4.240,73-8.483,38 EUA Resposta posterior chinesa
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