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Primavera Enterprise 2020 End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 1 Planejando e Controlando Projetos com Primavera® Enterprise Primavera Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Código do Curso: TPPV20 End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 2 ÍNDICE LIÇÃO 1 - INTRODUÇÃO AO PRIMAVERA® ENTERPRISE P6 ................................................................... 9 1.1. O QUE É PRIMAVERA® ENTERPRISE - P6 ...................................................................................................................... 9 1.2. SUÍTE DE PRODUTOS PRIMAVERA ENTERPRISE ............................................................................................................ 10 1.3. INICIANDO O P6 CLIENT ........................................................................................................................................... 11 1.4. ABRINDO UM PROJETO EXISTENTE ............................................................................................................................ 12 1.5. VISÃO DE PROJETOS (PROJECTS) ............................................................................................................................... 14 Barra de Diretórios – Visão da Tela de Projetos ............................................................................................................... 15 1.5.1. Barra de Ferramentas do diretório Projects ........................................................................................................ 15 1.5.2. Barra de Comandos do diretório Projects ........................................................................................................... 16 1.6. VISÃO DE ATIVIDADES (ACTIVITIES) .......................................................................................................................... 17 1.6.1. Barra de Ferramentas do diretório Activities ...................................................................................................... 17 1.7. UTILIZANDO O RECURSO DE DICAS (HINT HELP) ........................................................................................................ 18 1.8. UTILIZANDO O ASSISTENTE (WIZARD) DE EXECUÇÃO ................................................................................................. 18 1.9. ABRINDO O PRIMAVERA P6 – APLICAÇÃO CLOUD P6EPPM ....................................................................................... 19 1.9.2.1 Visão de Projetos (Projects) ........................................................................................................................... 22 LIÇÃO 2 - ESTRUTURANDO PROJETOS CORPORATIVAMENTE (OBS X EPS) ................................. 24 2.1. OBS – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS ....................................................................................................................... 24 2.1.1. Visualizando a OBS em forma de Organograma .................................................................................................. 25 2.1.2. Explorando o menu da barra de opções da OBS .................................................................................................. 26 2.2. OBS – P6CLOUD EPPM ........................................................................................................................................... 26 2.3. EPS – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS........................................................................................................................ 26 2.3.1. Visualizando a EPS Client .................................................................................................................................. 27 2.3.2. Visualizando a EPS em forma de Organograma .................................................................................................. 28 2.4. EPS – P6CLOUD ...................................................................................................................................................... 28 LIÇÃO 3 - CRIANDO PROJETOS .......................................................................................................................... 29 3.1. VISÃO PROJETOS (PROJECTS) – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS – P6 CLIENT ............................................................... 29 LIÇÃO 4 - PROPRIEDADES DAS GUIAS DE PROJETO ............................................................................... 33 4.1. GUIA GENERAL – CLIENT E CLOUD ............................................................................................................................ 33 4.2. GUIA NOTEBOOK – CLIENT - CLOUD .......................................................................................................................... 35 4.3. GUIAS DE ORÇAMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO....................................................................................... 35 4.3.1 GUIA LOG DE ORÇAMENTO ........................................................................................................................................ 35 4.3.2 GUIA SPENDING PLAN (PLANO DE GASTOS) - CLIENT ................................................................................................... 37 4.3.3 GUIA BUDGET SUMARY (RESUMO DO ORÇAMENO) CLIENT ........................................................................................... 37 4.4 GUIA DATES ................................................................................................................................................................. 38 4.5 GUIA CÓDIGO ............................................................................................................................................................... 39 4.6 GUIA DEFAULTS – CLIENT E CLOUD ............................................................................................................................... 41 4.7 GUIA RESOURCES – CLIENT E CLOUD ............................................................................................................................. 42 4.8 GUIA SETTINGS ............................................................................................................................................................. 43 4.9 GUIA CALCULATIONS ..................................................................................................................................................... 44 4.10 GUIA FUNDING - FINANCIAMENTO ............................................................................................................................. 45 4.11 EXPLORANDO O MENU DA BARRA DE OPÇÕES PROJECTS - CLIENT .............................................................................. 46 4.12 EXPLORANDO O MENU DA BARRA DE OPÇÕES PROJECTS - CLOUD ............................................................................... 47 4.13 AGRUPANDO E FILTRANDO PROJETOS ....................................................................................................................... 47 5 CRIANDO A ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO ............................................................................... 49 5.1 EAP – ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO (WBS – WORK BREAKDOWN STRUCTURE) ..................................................... 49 5.3 VISUALIZAR O DIAGRAMA DE WBS - CLIENT .................................................................................................................. 51 5.4 DETALHES E GUIAS DA WBS – CLIENT - CLOUD ............................................................................................................ 51 6 ADICIONANDO ATIVIDADES ............................................................................................................................56 6.3 O QUE É UMA ATIVIDADE? ............................................................................................................................................ 56 6.4 TIPOS DE ATIVIDADES .................................................................................................................................................. 56 6.4.1 Task Dependent .................................................................................................................................................. 56 End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 3 6.4.2 Resource Dependent ........................................................................................................................................... 56 6.4.3 Start Milestone e Finish Milestone ...................................................................................................................... 57 6.4.4 Level Of Effort - LOE .......................................................................................................................................... 57 6.4.5 WBS Sumary ....................................................................................................................................................... 57 6.5 O ASSISTENTE DE CRIAÇÃO DE ATIVIDADE – APENAS NO CLIENT ................................................................................... 57 6.6 ADICIONANDO ATIVIDADES COM O ASSISTENTE - CLIENT ............................................................................................... 58 6.7 ADICIONANDO ATIVIDADES COM O CLOUD .................................................................................................................... 58 7 DEFININDO CÓDIGOS DE ATIVIDADES ...................................................................................................... 60 7.3 CÓDIGOS DE ATIVIDADE (ACTIVITY CODES).................................................................................................................... 60 8 CRIANDO E MODIFICANDO CALENDÁRIOS ............................................................................................... 65 8.1 CRIANDO CALENDÁRIOS - CLIENT ................................................................................................................................. 65 8.1.1 Adicionando um novo calendário ........................................................................................................................ 66 8.2 CRIANDO CALENDÁRIOS - CLOUD ................................................................................................................................. 69 9 TIPOS DE DURAÇÃO .............................................................................................................................................. 70 9.1 TIPOS DE DURAÇÃO ...................................................................................................................................................... 71 9.1.1 Fixed Units/Time ................................................................................................................................................ 71 9.1.2 Fixed Duration and Units/Time ........................................................................................................................... 76 9.1.3 Fixed Units ......................................................................................................................................................... 80 9.1.4 Fixed Duration & Units ...................................................................................................................................... 83 10 RESTRIÇÕES ......................................................................................................................................................... 86 10.1 DEVERÁ TERMINAR EM (MUST FINISH BY) ................................................................................................................. 87 10.2 INICIAR NA DATA (START ON): .................................................................................................................................. 87 10.3 INICIAR NA DATA OU ANTES DE (START ON OR BEFORE): ........................................................................................... 87 10.4 INICIAR NA DATA OU DEPOIS DE (START ON OR AFTER): ............................................................................................. 87 10.5 TERMINAR NA DATA (FINISH ON): ............................................................................................................................ 87 10.6 TERMINAR NA DATA OU ANTES DE (FINISH ON OR BEFORE): ...................................................................................... 87 10.7 TERMINAR NA DATA OU DEPOIS DE (FINISH ON OR AFTER): ....................................................................................... 87 10.8 TÃO TARDE QUANTO POSSÍVEL (AS LATE AS POSSIBLE): ............................................................................................. 87 10.9 INÍCIO MANDATÓRIO (MANDATORY START): ............................................................................................................... 88 10.10 TÉRMINO MANDATÓRIO (MANDATORY FINISH): ......................................................................................................... 88 11 PASSOS DE ATIVIDADES ............................................................................................................................... 89 11.1 INCLUINDO PASSOS PARA ATIVIDADES ..................................................................................................................... 90 11.2 ATUALIZANDO OS STEPS COM PESOS PERCENTUAIS .................................................................................................... 93 11.3 CRIAR UM TEMPLATE DE STEPS ................................................................................................................................ 96 12 CRIANDO RELACIONAMENTOS ................................................................................................................... 98 12.1 TIPOS DE RELACIONAMENTO .................................................................................................................................... 98 12.1.1 Ligação Término – Início (FS) com lag -1....................................................................................................... 99 12.1.2 Ligação Início – Início (SS) com lag -1 ........................................................................................................... 99 12.1.3 Ligação Término – Término (FF) com lag -1 .................................................................................................. 99 12.1.4 Ligação Início – Término (SF) com lag +1 ..................................................................................................... 99 12.2 CRIANDO RELACIONAMENTOS EM DETALHES DA ATIVIDADE .................................................................................. 100 12.3 ACOMPANHAMENTO DE RELACIONAMENTOS USANDO DIAGRAMA DE ATIVIDADES - CLIENT..................................... 102 13 CALCULANDO A PROGRAMAÇÃO .............................................................................................................. 104 13.1 CÁLCULO PROGRESSIVO......................................................................................................................................... 104 13.2 CÁLCULO RETROATIVO .......................................................................................................................................... 104 13.3 FOLGA TOTAL ........................................................................................................................................................ 105 13.4 FOLGA LIVRE .........................................................................................................................................................106 13.5 LOOPS ................................................................................................................................................................... 106 13.6 CALCULANDO O PROJETO COM PRIMAVERA® ENTERPRISE P6 ................................................................................... 107 13.7 RASTREADOR LÓGICO (TRACE LOGIC) – CLIENT / CLOUD ........................................................................................ 109 14 RECURSOS ........................................................................................................................................................... 111 End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 4 14.1 RECURSOS ............................................................................................................................................................. 111 14.1.1 Ativando o Assistente de Recursos ................................................................................................................ 111 14.1.2 Criando recursos através do Assistente ......................................................................................................... 112 14.1.3 Criando Recursos sem o Assistente ............................................................................................................... 115 14.1.4 Vista de Recursos ......................................................................................................................................... 117 14.1.5 Código de Recursos ...................................................................................................................................... 118 14.1.6 Definindo Código de Recursos...................................................................................................................... 118 14.1.7 Associando Código de Recursos ................................................................................................................... 120 14.1.8 Agrupando por Código de Recurso ............................................................................................................... 121 14.2 FUNÇÕES DE CARGOS (ROLES) ................................................................................................................................ 123 15 PLANO DE CONTAS E DESPESAS .............................................................................................................. 128 15.1 CRIANDO O PLANO DE CONTAS............................................................................................................................... 128 15.2 DESPESAS .............................................................................................................................................................. 129 15.3 ASSOCIANDO DESPESAS ......................................................................................................................................... 129 16 CRIANDO UM PLANO META (BASELINE) .............................................................................................. 131 16.1 ANÁLISE DO CÁLCULO ........................................................................................................................................... 131 16.2 BASELINES (PLANOS META) ..................................................................................................................................... 132 16.2.1 Criando uma Baseline .................................................................................................................................. 133 17 ORGANIZAR E FILTRAR ATIVIDADES .................................................................................................... 137 17.1 ABRINDO UM LAYOUT EXISTENTE ........................................................................................................................... 137 17.2 ENTENDENDO OS ELEMENTOS DE UM LAYOUT. ........................................................................................................ 137 17.3 MODIFICANDO UM LAYOUT - SELECIONANDO COLUNAS ........................................................................................... 138 17.4 SALVANDO LAYOUTS .............................................................................................................................................. 139 17.5 FILTROS................................................................................................................................................................. 139 18.1 PROCESSO DE EXECUÇÃO ....................................................................................................................................... 141 18.2 O QUE É A DATA DATE?........................................................................................................................................... 142 18.2.1 A Data Date na Atualização ......................................................................................................................... 143 18.3 PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO .................................................................................................................................. 144 18.3.1 Dicas para a atualização .............................................................................................................................. 144 18.3.2 Utilizando o Progress Spotlight .................................................................................................................... 145 18.4 REGISTRANDO O REALIZADO .................................................................................................................................. 146 18.4.1 Para Atividades Completadas ....................................................................................................................... 146 18.4.2 Para Atividades em Progresso ...................................................................................................................... 146 18.4.3 Atualize uma Atividade a Encerrar no Período ............................................................................................. 148 18.4.4 Atualize uma Atividade em Progresso ........................................................................................................... 149 18.4.5 Atualize uma Atividade Utilizando a Duração Remanescente ........................................................................ 150 18.4.6 Atualize uma Atividade Utilizando a Data de Término Esperada ................................................................... 151 18.5 CALCULANDO O PROJETO ....................................................................................................................................... 152 18.6 ANÁLISE DOS IMPACTOS DAS ATUALIZAÇÕES E REPROGRAMAÇÕES .......................................................................... 152 18.6.1 Análise dos impactos na duração das atividades e índices percentuais de desempenho................................ 153 18.6.2 Análise dos impactos no esforço do projeto. Labor Units HH ...................................................................... 154 18.6.3 Análise dos impactos no custo total. ............................................................................................................ 154 18.6.4 Analisando a Curva S .................................................................................................................................. 155 19 TRABALHANDO COM TIPOS DE PROGRESSO %: .............................................................................. 157 19.1 DURATION .............................................................................................................................................................. 157 19.2 UNITS ....................................................................................................................................................................159 19.3 PHYSICAL ............................................................................................................................................................... 161 19.4 PERCENTUAL DE DESEMPENHO DO PROJETO (PERFORMANCE % COMPLETE) .............................................................. 163 20 IMPRIMINDO INFORMAÇÕES .................................................................................................................... 164 20.1 PROCESSO DE CONTROLE ....................................................................................................................................... 164 20.2 IMPRIMINDO LAYOUTS E CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA ............................................................................................. 164 20.2.1 Guia Page .................................................................................................................................................... 165 20.2.2 Guia Margins ............................................................................................................................................... 166 20.2.3 Guia Header ................................................................................................................................................ 166 End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 5 20.2.4 Guia Footer ................................................................................................................................................. 168 20.2.5 Guia Options ................................................................................................................................................ 169 21 RELATÓRIOS ...................................................................................................................................................... 170 21.1 RELATÓRIOS PADRÕES ........................................................................................................................................... 170 21.2 ASSISTENTE DE RELATÓRIOS .................................................................................................................................. 172 21.3 BATCH REPORTS ..................................................................................................................................................... 175 22 IMPORTANDO E EXPORTANDO DADOS ................................................................................................. 176 22.1 PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. ........................................................................................................ 176 22.2 IMPORTANDO E EXPORTANDO INFORMAÇÕES .......................................................................................................... 176 22.3 TRANSFERINDO INFORMAÇÕES DO PROJETO A OUTROS USUÁRIOS ............................................................................ 176 22.4 FORMATO DE EXPORTAÇÃO .................................................................................................................................... 176 22.4.1 Formato de propriedade do Primavera (XER) ............................................................................................. 176 22.4.2 Microsoft Project ( MPX, MPP se o MS Project estiver instalado) ................................................................ 177 22.4.3 Primavera Project Planner (Versões anteriores) ........................................................................................... 178 22.4.4 Planilhas (Spreadsheet) ................................................................................................................................ 179 22.5 WIZARD DE IMPORTAÇÃO ....................................................................................................................................... 180 22.5.1 Formato de Importação ................................................................................................................................ 180 22.6 TIPOS DE IMPORTAÇÃO ........................................................................................................................................... 180 22.7 NOME DO ARQUIVO ............................................................................................................................................... 181 22.8 OPÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE PROJETOS ................................................................................................................... 182 22.9 OPÇÕES DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS ..................................................................................................................... 183 22.10 MODIFICANDO CONFIGURAÇÕES DE IMPORTAÇÃO................................................................................................... 183 PASSO A PASSO PARA OPERAÇÃO NO P6 ......................................................................................................... 186 ARTIGO I. ADENDO: INTRODUÇÃO AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS .................................................. 193 End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 6 Apresentação: Sobre o Autor: Logo após completar sua primeira graduação em Letras, angariou seu primeiro contato com o universo de Projetos. Foi convidado para trabalhar como intérprete no projeto da Planta Gás Químico em Campos Elísios-Rj. Não possuía conhecimentos de Engenharia e a partir deste projeto, trabalhou com empresas de 5 países diferentes, onde agregou competências globais em cada uma das áreas. Ao se destacar dentro do programa, realizou o mesmo suporte as equipes técnicas em outros países. Acompanhando o desenvolvimento do mercado sentiu necessidade de aprimorar seus conhecimentos na utilização de técnicas e ferramentas que iriam dar know-how a sua trajetória profissional na área de Planejamento e desenvolvimento. E para suprir sua necessidade, participou de diversos congressos de Gerenciamento, concluiu cursos exigidos pelo mercado, entre eles estão os de especialização em Microsoft Project, Gerenciamento de Projetos, Oracle Primavera e formação em Mecânica. Em 2009 enxergou no mercado a necessidade de ter consultores competentes e qualificados em Gerenciamento de Planejamento. E no mesmo ano, abriu sua consultoria a Terranova Planejamento & Projeto na qual atuou durante 4 anos como empreendedor autônomo, passou a realizar diversos projetos e controle de Planejamento. Agregou em todas as empresas a aplicabilidade em nível de excelência em técnicas em gerenciamento de planejamento e implantou as ferramentas e estruturas necessárias de Planejamento para cada projeto, hoje fazendo com que a Terranova Planejamento & Projeto se faz presente no mercado como referência em Gestão de Planejamento onde conta com um corpo de profissionais de alto nível em Gestão de Planejamento. Hoje o profissional, contabiliza mais de 15 anos de experiência na área de Gestão Empresarial e Planejamento, em destaque experiências nas áreas de Planejamento em Construção OffShore, na área Civil na elaboração e participação nos Cronogramas executivos, gerenciamento de Portfólio de Projeto, Gerenciamento de Programa de Projeto em diversos segmentos da engenharia consultiva. Dentre seus principais serviços realizados destacam-se consultorias para diversas empresas de grande porte entre empresas da iniciativa privada, estatais e unidades governamentais Federais e de segurança pública como também órgãos internacionais sendo eles Organização das Nações Unidas (UNESCO Brasil). Sua carreira como Diretor fundador da Terranova P&P está agregada vasta experiência em treinamentos e consultorias nas áreas de Engenharias, Ti e gestão decapital humano. Sólida experiência em Gestão de Portfólio, Fiscalização, Auditoria em Processos Gerenciais de Recursos e finanças. Não obstante de se entender as necessidades do mercado quanto ao nível dos profissionais de planejamento, ministra aulas e palestras para universidades e cursos de Pós Graduação e eventos do âmbito de gestão. Ministrou diversos cursos para empresas como Marinha do Brasil (AMRJ), Vale, Petrobrás, Hapvida, Technip, Gusa Nordeste, BTG Pactual, Elecnor, entre outras diversas empresas do setor de Construção, infraestrutura e Petróleo. • Oficial Instrutor de Gerenciamento de Projetos no Curso de Formação de oficiais da Polícia Militar Secretaria de Segurança do Estado do RJ (APM-CFO) • Instrutor em Cursos de Pós-graduação Lato Sensu nas Universidades Veiga de Almeida, Unisuam. • Instrutor em instituições de formação contínua Instituto Bramante. • Instrutor em instituições de formação contínua Bessa Consultores. • Atuou como instrutor em instituições como Dinsmore Compass, Verano, Boa Nova Treinamentos entre outras. Em seu histórico acadêmico encontra-se: End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 7 ✓ Doutorado em Tecnologia de Projetos e Competência Laboral (2019) - Fundação Universitária Liberoamericana – Em andamento ✓ Mestrado em Desenho, Gestão e Direção de Projetos (2019) - Fundação Universitária Liberoamericana ✓ Pós-Graduação Pedagogia Digital e Tecnologia da educação (2020) Faculdade Única – Em andamento ✓ Pós-Graduação Neuropsicopedagogia (2020) Faculdade Única – Em andamento ✓ Graduação em Pedagogia (2019) – Universidade Estácio de Sá – Em andamento ✓ Pós-Graduação Administração Pública (2018) Faculdade Única ✓ Pós-Graduação Gestão Empresarial (2015) Universidade Castelo Branco – UCB ✓ MBA- Gerenciamento de Projetos (2015) Universidade Cândido Mendes – UCAM ✓ Graduação Eng. Mecânica (2010) Universidade Cândido Mendes – UCAM ✓ Graduação em Ciências Humanas (2005) Universidade Castelo Branco (UCB) Sobre a apostila Ao longo de anos de estudos muitos jovens se formam em inúmeras universidades e cursos onde cada vez mais incrementam matérias e mais matérias nas grades curriculares deixando cada vez mais curta a carga horária em cada disciplina e sucessivamente debilitando a qualidade de ensino superior como também em nível de Pós-graduação ou mesmo em cursos de formação profissional. Esta obra destina-se a todos os profissionais atuantes ou não, bem como o simples chefe de família que precisa organizar- se diante de um estado de gestão deficitário que se encontra a nação no tocante de que precisam entender o uso de uma ferramenta de gestão sendo o Microsoft Project e que necessitam ter um aprendizado de qualidade perante a inúmeros cursos de curta carga horária na qual não se tem como abordar em nível acadêmico o conhecimento da ferramenta bem como a aplicabilidade dela dentro de um projeto. Para isto este material está repleto de exercícios longos e de grande aplicabilidade e didática para não haver desvios no raciocino no uso de uma das ferramentas mais utilizadas hoje no mercado para quem trabalha com Planejamento. Ao mesmo tempo requer que o aluno que irá estudar esta obra já tenha consigo as bases necessárias de gerenciamento de Projetos, mesmo não havendo base alguma essa literatura fará seu papel primordial que é a transferência de conhecimento. Há uma informação muito importante para você leitor e/ou aluno(a), se você não tem paciência para ler, praticar na exata ordem os exercícios, tens o costume de querer pular tais e tais capítulos e achar que já sabe alguma coisa sobre este tema, estará você fazendo um excelente favor a si mesmo em fechar esta literatura, pois você não estará perdendo nada, tornar-se-á este material algo tão insignificante que não precisa nem passar para próxima página, pois o que você acha que sabe está bom para si, porém o que você não sabe pode fazer a diferença entre o saber e o achar. Fabio Botelho End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 8 Fabio Botelho DSC, MSC, MCTS, MBA, PMP, RMP. RJ - (21) 9.65202221 E-mail: fabio@terranovaplanejamento.com Redes sociais: https://br.linkedin.com/in/fabiolrbotelho https://www.youtube.com/c/terranovapp www.terranovaplanejamento.com mailto:fabio@terranovaplanejamento.com https://br.linkedin.com/in/fabiolrbotelho https://www.youtube.com/c/terranovapp https://terranovarj3.wixsite.com/meusite End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 9 LIÇÃO 1 - Introdução ao Primavera® Enterprise P6 1.1. O que é Primavera® Enterprise - P6 A partir de 1999, a Primavera Systems, Inc., lança o sistema Primavera® Enterprise (conhecido também como P3). Nesta versão de Sistema de Gerenciamento de Projetos, a Primavera Systems, Inc., passou a abranger os conceitos de Software Corporativo na modalidade ‘Gestão Corporativa por Projetos’. A Primavera Systems, Inc., mantém um estreito relacionamento com o Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute – P.M.I.®). Essa referência é importante para destacar uma das principais características dos sistemas Primavera®: A sua aderência, em termos de sistema computacional, às metodologias, e ao Estado-da-Arte em Gerenciamento de Projetos difundidas pelo PMI® e explicitadas no Guia Project Management Body of Knowledge – (Guia PMBOK®). Primavera® proporciona gerenciamento de multi-projetos e multiusuários para gerenciamento de projetos corporativos, observando um nível de detalhamento gerencial a um detalhamento operacional, com as atribuições de cada membro da equipe. Primavera é uma solução corporativa: • Forma idêntica de trabalho tanto em mono-projetos, quanto em multi-projetos. • Arquitetura cliente/servidor • Base de dados corporativa (Oracle, SQL Server e MSDE). • Apresentação visual (Interface) simples e intuitiva • Vários Assistentes de Criação (Wizards) • Grande capacidade de personalização para cada tipo de organização • Banco único de recursos (corporativo); • Padronização de sistemáticas; • Controles de acessos e níveis de acessos; • Visões Gerenciais consolidadas; • Forte aderência à metodologia para garantir informações mais precisas; • Acesso à informação via WEB, proporcionando um ambiente colaborativo. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 10 1.2. Suíte de Produtos Primavera Enterprise A seguir, as ferramentas que integram a suíte de produtos Primavera®: Primavera Project Manager® A seguir, as ferramentas que integram a suíte de produtos Primavera®: Este treinamento está baseado somente na ferramenta Oracle Primavera P6. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 11 Primavera® Enterprise, também chamado de ‘P6’, viabiliza: • Uso para planejamento, acompanhamento e controle. • Arquivar e gerenciar projetos de maneira centralizada. Características Gerais: 1. Gerenciamento mono e multi-projetos; 2. Acesso Multiusuário com bloqueio individual de registros; 3. Banco de dados relacional Oracle; 4. Gerenciamento centralizado de Recursos; 5. Melhor comunicação do Gerente do Projeto com a Equipe; 6. Acesso à Tabela de Atividades, Gráfico de Gantt, Diagrama de Rede e Histograma de Recursos; 7. Criação de dependências, cálculos e nivelamentos; 8. Análise de Custos, Programação e Valor Obtido (Earned Value); 9. Controle de ocorrências (Issues); 1.3.Iniciando o P6 Client Caixa de Conexão (“Login”) 1 • Para iniciar o P6 selecione: Iniciar, Programas, Primavera Enterprise, Project Manager (ou duplo clique sobre o ícone do P6). • Entre com Login Name <seu login> e o Password <sua senha>. • Caso esteja trabalhando com banco de dados Stand Alone (local na máquina) usar senha Admin e login Admin • Selecione o banco de dados que contém a informação de seu projeto. • Clique o botão “OK”. 1 Obs. 1: Nomes de usuários e senhas são sensíveis à caixa alta e baixa Obs. 2: O Cadastramento de usuários e senhas é definido dentro do P6 End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 12 1.4. Abrindo um projeto existente Tela de entrada do P6 Client para ação sob projetos Em caso de ir direto para a Tela de EPS segue abaixo a forma de abrir projeto: • Segue para os dois pontos indicação e click botão direito sob a pasta do projeto e na opção abrir. • Outra forma pelo menu Arquivo Abrir End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 13 o Na coluna Status você identifica a condição do projeto na base dedados, até mesmo filtrar conforme sua condição de trabalho perante o projeto utilizando o menu de filtro conforme imagem: • Projeto Ativo • Inativo • Planejado • Em uso possível visualizar • Em uso sem condição de visualizar, condição exclusiva para quem abre o projeto. Caso queira saber a atual situação do projeto quanto a este pronto basta ir à guia General conforme imagem abaixo: End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 14 1.5. Visão de Projetos (Project) Elementos visuais da tela de Projetos: Janela Detalhes de Projetos Barra de Ferramentas de Projetos Barra de Opções Janela Tabela de Projetos Barra de quebra de tela Janela do Gráfico de Gantt Barra de Comandos End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 15 Barra de Diretórios – Visão da Tela de Projetos Onde encontra-se os principais comando como: i. Novo projeto ii. Abrir iii. Fechar todos os projetos iv. Alguns deles em elementos ocultos onde pode personalizar v. Voltar na visão de projetos caso esteja com algum projeto aberto na janela seguinte vi. Recursos vii. Relatórios viii. Visão Tracking com gráficos onde podem ser personalizados ix. Alguns deles em elementos ocultos onde pode personalizar Quando se abre um projeto demais botões são ativados como: x. Atividades xi. Wbs xii. Alocação de recursos xiii. Documentos do projeto xiv. Despesas xv. Riscos xvi. Alguns deles em elementos ocultos onde pode personalizar Barra de Diretório (presente em todas as visões) 1.5.1. Barra de Ferramentas do diretório Projects Barra de Ferramentas de Projeto Na versão 8.4 manteve-se a maioria dos comandos das versões anteriores com pequenas diferenças gráficas a arranjos desta barra de ferramentas personalizando a mesma conforme necessidade. Principais comandos: • Imprimir • Visualizar impressão • Modo de tabelas dos projetos • Modo de tabelas mais o Ghantt Quando se tem um projeto aberto demais botões são acionados como: • Trace Logic – Mostra o diagrama de precedência das atividades do projeto ou de um determinado pacote ou mesmo do projeto inteiro • Relationship lines – Linhas de relacionamento das atividades (Deve estar na visão de atividades) • Chat view – (Deve estar na visão de WBS) • Demais botões vamos vendo ao longo do desenvolvimento do cronograma pois todos os botões a princípio têm função de facilitar a visualização de determinada informação do projeto onde são todos também customizáveis. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 16 1.5.2. Barra de Comandos do diretório Projects Barra de Comandos da visão Projects No canto direito são os comandos básicos no primeiro bloco como: • Adicionar • Excluir • Recortar • Copiar • Colar • além de ter a opção de inserção de novos comandos. NO segundo bloco os comandos de recursos nos quais são ativados quando estamos no modo de visão de Atividades, comandos como: • Adicionar recurso a atividade • Adicionar via Role (cargo) • Adicionar cargo • Predecessor • Sucessor • Steps • Como como também há comandos a serem adidionados seguidos dos comandos de direcionamentos de níveis em WBS (EAP) habilitados quando estamos no modo de visão de wbs End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 17 1.6. Visão de Atividades (Activities) Elementos visuais da tela de Atividades: 1.6.1. Barra de Ferramentas do diretório Activities Barra de Ferramentas da visão Activities Onde se encontram 6 grupos de comandos nos quais são módulos de visualização que vão desde um simples Ghantt seguido dos módulos de gestão de recursos, configuração de barras de filtros, Visualização Web (Novo na versão), como também os sistemas de zoom e expansão da wbs. Todos eles são passíveis de habilitar novos comandos. Tipos de Ajuda Janela de controle Barra de Ferramentas de Atividades Barra de Opções Janela Tabela de Atividades Barra de quebra de tela Janela do Gráfico de Gantt Barra de Comandos End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 18 1.7. Utilizando o recurso de Dicas (Hint Help) O recurso de ajuda das ‘Dicas’ é uma janela explicativa, que se abre quando o mouse é posicionado sobre uma coluna do Primavera. Funciona como um “dicionário” que explica o conceito do campo. Para ativar o recurso Hint Help, na barra de menu pressione View, Hint Help. • Para visualizar a dica acima, posicione o cursor sobre a coluna “Schedule % Complete”. • Pressione o símbolo <bloquear>, quando a janela explicativa estiver aberta para desativar o recurso ou selecione novamente Hint Help no menu View. 1.8. Utilizando o Assistente (Wizard) de Execução O Assistente de Execução guia os seus passos durante a criação de novas atividades ou novos recursos. • Para ativar ou desativar o Assistente de Execução, pressione Edit, User Preferences e selecione a pasta Assistance; • Na seção Wizards mantenha marcados os itens Use New Resource Wizard e Use New Activity Wizard; End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 19 1.9. Abrindo o Primavera P6 – Aplicação Cloud P6EPPM A figura mostra a tela de autenticação no sistema. O endereço lógico da aplicação deverá ser fornecido pelo administrador do sistema. 1. Para iniciar o P6 abra o browser de Internet (Internet Explorer) e digite o caminho da aplicação P6 na barra de endereços; em geral trata-se de um link gerado pela Oracle e disposto a empresa 2. Entre com Login Name “Seu Login” e o Password “Sua Senha”; 3. Clique o botão “Login”. 4. Seremos direcionados para tela de entrada da Plataforma Primavera Cloud, seguiremos para P6EPPM 5. Seguiremos com Login conforme tela abaixo: End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 20 Obs.Clique em Advanced para mudar o idioma da ferramenta. 1.9.1 Abrindo a tela inicial Elementos visuais da página inicial: ao acessar a aplicação o usuário é direcionado para uma tela default (padrão). A disposição dos elementos dessa tela poderá ser alterada posteriormente pelo usuário. Uma das configurações possíveis da tela inicial é apresentada na figura. O usuário poderá ter acesso aos módulos: Dashboard, Portfolios, Projects, Resources, Approvals, Reports e Administration. Obs. Acessos a estes itens do menu conforme informado anteriormente podem estar restritos ou futuramente podem ser habilitados ao usuário conforme necessidade de uso configurando o perfil adequado para cada usuário. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 21 O botão Dashboards (ou Painéis) contêm os denominados painéis de controle que o usuário tem acesso, de acordo com a configuração realizada pelo administrador do sistema, ou painéis de controle configurados pelo próprio usuário ("Meu Painel", por exemplo), caso este tenha privilégios no sistema. Cada painel de controle contém janelas de dados (portlets) específicas de acordo com a configuração estabelecida. O módulo Portfolio, indicado nas figuras, contêm visões de conjuntos de projetos. Na aba Análise de Portfolio há diversos tipos de gráficos que podem ser configurados e visualizados a partir de agrupamentos específicos de projetos. Na aba Gráfico de Gantt pode-se visualizar o histograma e a curva de mão de obra ou de custos do portfólio. O módulo Projects quando acionado exibe, por padrão, a visão de projetos, como indicado na figura (a guia EPS está selecionada). End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 22 A partir dessa visão o usuário terá maior percepção do nível de detalhamento de dados que podem ser visualizados no sistema. 1.9.2 Abrindo um Projeto existente no P6Cloud EPPM O módulo Projects quando acionado exibe, por padrão, a visão de projetos nos quais por default já vem direto com o Nível de EPS exibido 1.9.2.1 Visão de Projetos (Projects) Elementos visuais da tela de Projetos: End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 23 A figura mostra a Barra de Navegação que contêm botões de acesso aos conteúdos de projetos. Cada botão indica um módulo do sistema. Dependendo da configuração definida pelo administrador do sistema, o usuário poderá visualizar uma combinação dos cinco botões, sendo que no mínimo irá visualizar o botão Dashboard e um dos outros 4 botões. Outra forma de abrir é clicando na seta pequena ao lado no menu projetos assim abrindo uma nova janela para selecionar o projeto e abrir. (Atentar-se se o navegador não esteja bloqueado pop-up) Os conteúdos apresentados a partir de cada um dos botões são contextualizados de acordo com o nível de detalhe da informação. Por exemplo, o botão Projects mostra os projetos e seus conteúdos; botão Portfolios mostra informações sobre agrupamentos de projetos. Ao clicar em algum item da Barra de Navegação, o módulo correspondente será habilitado. Use a barra de ferramentas para acessar as janelas e caixas de diálogo na qual você pode visualizar, adicionar, editar e excluir dados em nível de projeto, tais como atividades, atribuições da EAP, e de recursos. Cada módulo possui sua própria barra de ferramentas ou botões de comandos específicos. As barras de ferramentas são exibidas por padrão e os ícones são ativados quando, por exemplo, um projeto é aberto. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 24 LIÇÃO 2 - Estruturando Projetos Corporativamente (OBS x EPS) Esta lição descreve como definir a EOE – Estrutura Organizacional do Empreendimento (OBS – Organizacional Breakdown Structure) e a EAE - Estrutura Analítica do Empreendimento (EPS - Enterprise Project Structure). Ao completar esta lição o aluno será capaz de: • Definir EOE (OBS); • Visualizar e modificar a EAE (EPS); 2.1. OBS – Características Principais A Estrutura Organizacional do Empreendimento - EOE (OBS – Organizacional Breadkdown Structure) é o arranjo hierárquico da estrutura gerencial da empresa. Pode ser representada pelos indivíduos ou pelas funções que compõe seus níveis gerenciais. • Cada nível da OBS é associado a um ou mais “nós” da EPS. • Cada nível da OBS é também associado a um ou mais níveis da EAP (WBS), sendo responsável por todo o trabalho incluído no item da WBS correspondente. • É por meio da OBS que se faz o controle de acesso às informações do projeto e/ou WBS. Para um usuário do P6 ter acesso a um projeto e/ou WBS, ele deve ter permissão de acesso ao nível da OBS à qual o projeto e/ou WBS pertence. • Além do controle de acesso do usuário aos projetos e/ou WBS pertencentes a um determinado nível da OBS, também é possível limitar o tipo de ação do usuário dentro do escopo da sua responsabilidade. • Permite a utilização em grandes projetos, envolvendo muitos gerentes de projetos com diferentes áreas de responsabilidade. • Pode ser criado e/ou editado a qualquer momento EExxeerrccíícciioo 11:: CCrriiaannddoo aa OOBBSS nnoo PP66 CClliieenntt Vamos criar uma OBS 2 para a empresa fictícia TPP, que nos ajudará no aprendizado do P6, durante o transcorrer deste curso: • Selecione o nível existente na OBS <TPP Participações> • Clique na palavra “Enterprise” para entrar no modo de edição e altere-o para <TPP>. • Na barra de comandos, pressione Add e digite o ID da nova OBS <Divisão: Engenharia – Luiz Paiva>. • Quando a EOE não estiver no nível correto, clique nas setas , para movimentar a OBS para o nível correto. • Na guia General é possível fazer uma descrição desse nível da estrutura. • A guia Users lista usuários que tem acesso a este nível. Não preencher. • A guia Responsability lista os projetos e/ou WBS que estão designadas para este nível. 2 Obs.: A OBS deverá possuir no mínimo 1 nível. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 25 Acrescentar os demais níveis da estrutura da TPP, conforme abaixo: Visualizando o resultado da inclusão da OBS: • Pressione os botões ou para expandir ou fechar os diferentes níveis da OBS 2.1.1. Visualizando a OBS em forma de Organograma Para visualizar a OBS criada em forma de organograma: • Pressione os botões ou para expandir ou fechar os diferentes níveis da OBS • Dê um duplo clique sobre qualquer caixa para obter um zoom maior. Dê um duplo clique fora das caixas para obter um zoom menor. • Pressione Close para fechar a janela. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 26 2.1.2. Explorando o menu da barra de opções da OBS Para visualizar as opções, pressione a barra de opções da janela da OBS: Modo: Chart View Quando estamos no modo de Chat existem opções nos quais permitem visualizar impressão bem como o arranho adequado a sua necessidade de visualização bem como a alinhamento dos boxes que compõe a OBS ou mesmo modificar a mesma em nível de configuração de cores, fonte etc. Modo: Table View Quando estamos no modo de Chat existem opções nos quais permitem visualizar impressão bem como o arranho adequado a sua necessidade. 2.2. OBS – P6Cloud EPPM Estruturar a OBS via Cloud tem-se exatamente a mesma funcionalidade e modos operante, exceto a vizualização em modelo de Chart View.2.3. EPS – Características Principais O objetivo da EPS é permitir o gerenciamento de múltiplos projetos. Caracteriza-se por ser uma estrutura hierárquica que relaciona os diversos projetos e a posição relativa de cada um no Empreendimento. Criando-se esta estrutura analítica determina-se o nível de sumarização no qual o projeto estará inserido. Benefícios: • O gerenciamento de cada projeto é feito separadamente, permitindo, no entanto, a sumarização de dados; End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 27 • Mudar a posição relativa dos projetos, por meio da movimentação do nó da EPS a níveis mais baixos ou mais altos, dependendo do foco da análise e hierarquia, facilitando análises por Gerentes; • Os recursos pertencem à EPS, mas são alocados dentro dos projetos. Desta forma é possível obter relatórios de todos os recursos alocados a um projeto específico ou todos os projetos em que um determinado recurso está engajado. Permite também sumarizações para fins gerenciais. 2.3.1. Visualizando a EPS Client A EPS representa uma estrutura hierárquica de projetos e capacita alocar subdivisões de informações no empreendimento. Visualizando a EPS: Na barra de menu selecione Empresa, Estrutura de projetos da Empresa. EExxeerrccíícciioo 22:: MMooddiiffiiccaannddoo aa EEPPSS Acrescentando novos níveis na EPS. Vamos criar uma EPS para a empresa TPP do nosso programa: Em primeiro momento no Primavera existem nós de EPS pertencentes a estrutura atual da Empresa. Em caso de instalação do P6Client em modo Stand Alone ele vem com modelos de estruturas (Sampler Project). • Selecione a EPS Treinamento e crie uma nova. • Na barra de comandos, pressione Add; • Digite o ID da nova EPS <TPP>; • Digite o nome da nova EPS <TPP Participações>; • Clique na seta e em seguida seta para movimentar a EPS <TPP> para o topo da estrutura; • Selecione o Gerente Responsável (Responsible Manager) <TPP> o NOTA: É necessário apontar sempre um responsável para cada nível da EPS. Se não for selecionado nenhum o programa adotará como padrão o que estiver na raiz da OBS. Acrescentar os demais níveis da estrutura TPP, conforme abaixo: • Insira um nó da EPS • Digite o ID • Digite o nome do nó • Indique o Responsable Manager End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 28 NOTAS: A EPS Modelos, presente inicialmente na estrutura, deve ser mantida na estrutura final. O campo Gerente Responsável deve ser alterado pela guia Detalhes, não é possível alterá-lo utilizando a tabela. Atente-se que cada Nó de EPS de acordo com a organização de sua empresa ou Projeto deve ser apontado um Responsible Manager lá da OBS. 2.3.2. Visualizando a EPS em forma de Organograma O processo para criar e modos de visualização da EPS é mesmo processos de botões e janelas de OBS. Durante todo o processo de criação de projetos dentro do Primavera teremos estas mesmas etapas para criação e visualização. 2.4. EPS – P6Cloud O objetivo da EPS é permitir o gerenciamento de múltiplos projetos, segue a mesma funcionalidade apenas com caminho diferente do Client: End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 29 LIÇÃO 3 - Criando Projetos Esta lição descreve como criar e acrescentar projetos na estrutura do empreendimento e como estabelecer um orçamento preliminar, programar e implantar mudanças no mesmo, e acompanhar mensalmente gastos e variações em diversos níveis do empreendimento. Ao completar este curso o estudante será capaz de: • Criar projetos • Copiar projetos • Definir propriedades; 3.1. Visão Projetos (Projects) – Características Principais – P6 Client Segundo o PMI (Project Management Institute) (PMBOOK 2013) Projeto é um conjunto de atividades temporárias, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado únicos. • Um projeto é temporário no sentido de que tem um início e fim definidos no tempo, e, por isso, um escopo e recursos definidos. • Um projeto é único no sentido de que não se trata de uma operação de rotina, mas um conjunto específico de operações destinadas a atingir um objetivo em particular. • O desenvolvimento de um software para um processo empresarial aperfeiçoado, a construção de um prédio ou de uma ponte, o esforço de socorro depois de um desastre natural, a expansão das vendas em um novo mercado geográfico – todos são projetos. E todos devem ser gerenciados de forma especializada para apresentarem os resultados, aprendizado e integração necessários para as organizações dentro do prazo e do orçamento previstos. A visão Projects é utilizada para criar, atribuir propriedades, apagar, organizar, gerar sumários e consultas, num contexto de gerenciamento de múltiplos projetos. Cada projeto é associado a um nó da EPS. Os projetos são agrupados nos diversos “nós” da EPS permitindo análise de custos e recursos a nível gerencial. A cada projeto é designado um Responsável através da OBS. São definidos no nível de projeto: datas de início e fim, orçamentos e valores padrões que serão utilizados por recursos, atividades e cálculos. Permite abrir um único projeto ou todos os projetos pertencentes a um “nó” da EPS. NOTA: Pode-se também associar algumas propriedades gerais na hierarquia da EPS. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 30 Para ir a Visão Projects: • Na barra de navegação clique no ícone Project • Na barra de opções pressione Layout Project: Expand All; como também você pode minimizar todos, logo no botão abaixo “Collapse All” • Na parte inferior da tela é mostrada a janela Detalhes de Projeto. Na barra de Ferramentas no topo pressione o ícone Show/Hide Botton Window para visualizar a EPS em tela cheia. Caso este botão não esteja disponível clique na seta para baixo logo ao lado que pode ser que esteja este oculto, onde também pode-se habilitar outros botões para este grupo. São mostrados todos os “nós” da EPS e os projetos atualmente existentes. Todos estes botões também são mostrados quando habilitamos o cloud para o modo de exibição clássico. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 31 EExxeerrccíícciioo 33:: CCrriiaannddoo uumm PPrroojjeettoo nnoovvoo –– PP66 CClliieenntt O P6 permite que se use um Assistente para a criação de um novo projeto. A empresa TPP planeja ampliar seus negócios está com planos de criar um Projeto Civil. Para tanto vamos criar o projeto P1. • Na barra de menu selecione Arquivo/Novo ou conforme indicado na imagem abaixo: • Clique no botão para mostrar a estrutura da EPS; • Selecione o “nó” <Projetos de Civil> e clique no ícone Select para atribuir o projeto a esta EPS. Pressione o botão Next ; • Digite o Id do novo Projeto <P1> e o nome <Privia Office Center>. Pressione Next; • Clique no botão e selecione a data de início <Por data de Hoje>. Deixe em branco o campo Must Finish By. Pressione Next; • Clique no botão para mostrar o organograma da OBS; • Selecione o nível < Eng. Civil Portos - Claudio Teixeira> e clique no ícone Select; para atribuí-lo como Gerente Responsável. Pressione Next; • Pressione Finish para concluir a criação do novo projeto. EExxeerrccíícciioo 44:: CCrriiaannddoo uumm PPrroojjeettoo nnoovvoo –– PP66 CClloouudd A empresa TPP planeja ampliar seus negócios está com planos de criar um Projeto Civil. Para tanto vamos criar o projeto TPPCIV2. •No cloud clique na guia Projetos; • Selecione o “nó” <Projetos de Civil> e clique no ícone de engrenagem para atribuir o projeto a esta EPS. • Digite o Id do novo Projeto <TPPCIV2> e o nome <Privia Office Center 2>; • Preencha a descrição do Projeto (Declaração de Escopo do projeto) • Selecione a EPS em que este projeto vai entrar. • Selecione o nível < Eng. Civil Portos - Claudio Teixeira> • Selecione a data de início <Por data de Hoje>. Deixe em branco o campo Must Finish By; • Pressione Criar; EExxeerrccíícciioo 55:: CCrriiaannddoo uumm PPrroojjeettoo aa ppaarrttiirr ddee uumm EExxiisstteennttee –– PP66 CClliieenntt End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 32 Podemos manter uma série de projetos guardados como modelos para que sejam utilizados posteriormente. No “nó” PMO - Modelos e Diretrizes, temos dois projetos gravados que utilizaremos a seguir: Claramente utilizando os botões abaixo: • Selecione o projeto <P1> Que está na EPS Portfólio Simulação e na barra de comandos pressione o ícone Copy; • Selecione o “nó” da EPS <PMO - Modelos e Diretrizes> e na barra de comandos pressione o ícone Paste; Durante o processo do colar (paste) em ambos os sistemas tanto no Client quando no Cloud abre-se uma janela para marcar quais os atributos queiram colar: Opções de colagem CLoud Opções de colagem Client Obs. Muito comum querermos copiar apenas um determinado pacote de um projeto para o outro, neste caso devemos estar com os 2 projetos em aberto e habilitados na guia de WBS. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 33 LIÇÃO 4 - Propriedades das Guias de Projeto Após a criação dos projetos é possível consultar e/ou alterar os dados registrados e adicionar novas informações. Estas informações ficam armazenadas em guias da janela Detalhes de Projeto (Project Details) • Selecione as teclas Ctrl+w para fechar todos os projetos, pode-se antes reparar que ambas as pastas estão abertas, com este comando iremos fechar todas as que tiverem abertas. • Abra o projeto <P1>; que está no nó de EPS de Projetos Civis • Para visualizar a janela Detalhes de Projetos pressione o ícone Show/Hide Botton Layout. 4.1. Guia General – Client e Cloud Contém informações gerais do Projeto selecionado. • Na barra de Ferramentas e selecione a pasta General; Cloud End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 34 Obs. Em comparação vemos que o modo Client tem mais opções com interface mais direta, já nodo cloud algumas outras guias estão em telas diferentes ou mesmo habilitados conforme a área que tiver selecionada como o exemplo clicando em algum projeto, abre-se um determinado número de menus disponíveis, clicando no nó da EPS habilita-se outros, porém sempre mantendo a mesma funcionalidade. Status: Identifica se o projeto está ativo (active), inativo (inactive), planejado (planned) ou em análise (what if). Somente projetos ativos podem ser acessados pelos usuários do Timesheet. O status também determina se um projeto será ou não incluído durante a sumarização; qualquer atividade pertencente a um elemento de WBS e cujo status seja diferente de planejado (planned) será incluído durante a sumarização. CLient Cloud • Manter <Active> Leveling Priority: O P6 usa este número para determinar quais projetos terão os recursos nivelados. Por exemplo: Na barra de menu pressione Tools, Level Resources; se for selecionado um valor 5 para o item “Consider Assignments in Other Projects With Priority Equal/Higher Than” então todos os recursos com prioridade de 1 a 5 serão nivelados. Aceita valores de 1 a 100 sendo que 1 representa a prioridade máxima. • Selecione ou digite <10> Neste caso você acabara de decidir que sua escala de prioridade de nivelamento dos recursos vai de 1 a 10, cabe seu PMO e/ou setor de gestão estratégica qualificar a prioridade dos projetos. Checkout status: Informa se um projeto está sendo utilizado fora do ambiente do P6. Permite o controle sobre a última versão do projeto, pois permite somente a leitura dos projetos com esta situação. • Manter <Checked in>. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 35 Project Website URL: O endereço da página da internet montada para este projeto, se aplicável. Caso o endereço seja preenchido pressione o botão Launch para acessá-lo via P6. • Não preencher. 4.2. Guia Notebook – Client - Cloud É utilizada para registrar os acontecimentos ocorridos durante o Projeto. Os tipos de anotações disponíveis e previamente cadastradas são aplicados em níveis diferentes. Como exemplo: Dicionário da EPA (WBS) esta aplicação feita somente em nível de EAP, assim por diante. Na janela que se abre é possível ver diversos tópicos já cadastrados como modelos. Acrescentando uma Anotação: • Selecione a guia Notebook. • Pressione Add. • Selecione o tópico <Escopo> e pressione o ícone Assign e em seguida Close para fechar a janela de tópicos. • Na descrição da anotação (à direita na tela) clique em Modify e digite: <O investimento tem como justificativa a expansão das linhas de negócios da da Terranova P&P com lançamento do Empreendimento Privia Office Center com investimento próprio e restituição em longo prazo estimado em 5 anos> • Após a descrição clique em OK. A descrição da anotação permite que além de textos, sejam incluídas figuras e hiperlinks. 4.3. Guias de Orçamentação e Planejamento Financeiro As guias Budget Log, Spending Plan, Budget Summary e Funding são utilizadas em conjunto para definir o Orçamento dos Projetos, tem melhor visualização e controle no Client. No Cloud estão sumarizadas em Log de Orçamento. 4.3.1 Guia Log de Orçamento NOTA: São verbas de orçamento a fazerem parte ou não do projeto em determinada data, depende de aprovações, podem por exemplo a mobilização de uma equipe os custos desta mobilização, na qual pode ser terceirizada ou não, como também suas despesas indiretas que não são apropriadas em algum recurso seja ele humano, máquina ou material como exemplo “Locação do Escritório R$xxx valor por mês. • Use essa guia para exibir ou modificar informações de orçamento para o projeto ou mesmo em nível de EPS, Projeto, WBS atual. • Date: Mostra a data em que a solicitação de alteração de orçamento foi feita. • Amount: Registre o montante de dinheiro exigido por este pedido de alteração. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 36 • Responsable: Digite o nome da pessoa responsável pela mudança. • Status: Mostra o status atual da alteração: pendente, aprovado ou não aprovado. O status de cada alteração de orçamento afeta os totais mostrados nos campos Orçamento atual e Orçamento proposto. • Reason: insira um motivo opcional para a solicitação de alteração de orçamento. • Change Number: número associado à solicitação de alteração. Útil para relatar ou acompanhar mudanças na origem. Visão Cloud Visão Client End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 37 4.3.2 Guia Spending Plan (Plano de gastos) - Client Spending Plan – Já é o que de fato tem como propósito a ser despendido. Ponha como exemplo na primeira data do mês de início do projeto o custo de R$2000 4.3.3 Guia Budget Summary (Resumo do Orçamento) Client Budget Summary – Um painel onde faz-se a comparação doque você orçou e seu custo real mostrando os campos como principal a variação. Use essa guia para exibir informações de orçamento resumidas para projetos e nós EPS. Todos os campos desta guia são calculados a partir de valores inseridos no guia Orçamento (Budget Log) e na guia Planejamento de gastos (Spending Plan) da seguinte maneira: Budget Orçamento atual (Current Budget): orçamento original mais orçamentos aprovados. Orçamento não alocado (Unallocated Budget): orçamento atual menos orçamento atual distribuído (Distributed Current Budget). Orçamento corrente distribuído (Distributed Current Budget): Soma dos valores orçamentários correntes. Variação (Variance) Variação atual (Current Variance): orçamento atual menos o plano de gastos totais. Plano de gastos (Spending Plan) Plano de Gastos Totais (Total Spending Plan): Soma do plano de gastos mensais. Variação atual não distribuída (Undistributed Current Variance): Plano de gastos total menos o total de gastos planejados. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 38 Total Tarefa do Plano de Gastos (Total Spending Plan Taly): Soma da contagem de despesas mensais. Plano de benefícios (Benefit Plan) Total do Plano de Benefício (Total Benefit Plan): Soma do plano de benefício mensal. Total do Plano de Benefícios Tally (Total Benefit Plan Taly): Soma do valor do plano de benefício mensal. 4.4 Guia Dates Contém informações sobre as datas principais do projeto • Selecione a guia Dates do Client. Planned Start: Data de início planejado para o projeto. É preenchida quando se cria o Projeto. Pode ser alterada. Must Finish by: Data em que o projeto deve ser encerrado. Não Preencher. Data Date: Data de cálculo da rede / planejamento Finish: Data de término mais cedo do projeto, calculada pelo P6 após o último cálculo. Actual Start: Data de inicial real do projeto. Só existe se o projeto já foi iniciado End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 39 Actual Finish: Data de fim real do projeto. Só existe se o projeto foi concluído – todas as atividades tiveram uma data real de conclusão Anticipated Start: Data de início esperado do Projeto, WBS ou EPS. É utilizado durante a fase de preparação do planejamento (não é utilizado no cálculo da rede). É substituído pela data real de início, quando esta ocorrer. □ Não preencher. Anticipated Finish: Data de fim esperado do Projeto, WBS ou EPS. É utilizado durante a fase de preparação do planejamento (não é utilizado no cálculo da rede). É substituído pela data real de fim, quando esta ocorrer. □ Não preencher. Em comparação esta guia com o Cloud, na versão Cloud ela está junta da guia Geral 4.5 Guia Código O P6 permite o uso de códigos para organizar os projetos na EPS dentro de grupos de acordo com as categorias respectivas, tais como localização e fases. Os códigos de projeto são muito úteis quando projetos com atributos similares são mantidos em diferentes níveis do empreendimento (EPS). Facilitam o gerenciamento dos projetos, permitindo agrupamentos, classificações e utilização de filtros. Códigos de projeto são globais para todo o empreendimento e podem ter uma estrutura hierarquizada. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 40 Para que sejam atribuídos os mesmos devem ser criados no menu Enterprise: Exercício EExxeerrccíícciioo 66:: AAttrriibbuuiinnddoo--ooss aaooss PPrroojjeettooss Obs. Podem-se inserir vários códigos de projetos para um único projeto desde que sejam de categorias (Raiz) diferentes. Repare que ao clicar em Assing na guia Codes abra-se a estrutura de codes criada anteriormente. A principal funcionalidade é conforme sua necessidade de gestão você pode organizar um filtro na qual mostro projetos de acordo com determinado código. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 41 4.6 Guia Defaults – Client e Cloud Neste guia podemos selecionar valores pré-definidos que serão utilizados para todos os projetos e para as novas atividades que forem acrescentadas. Defaults for New Activities: Os campos indicam quais serão os valores dos Tipos de Duração, Tipo de Percentual de Progresso, Centro de Custo e o Calendário que serão utilizados quando for inserida uma nova atividade ao projeto. Estes valores pré-definidos poderão ser alterados após a criação da atividade, nos detalhes dela. Selecionar: □ <Fixed Duration & units>, □ <Duration>, □ <em branco>, □ <Task Dependent> e □ <Corporate - Standard Full Time> O significado de cada campo será detalhado na lição sobre atividades. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 42 Auto-numbering Defaults: Estabelece o padrão de sufixo exemplo (CIV) e prefixo do ID da atividade, bem como para o fator de incremento deles. Será contato a partir de 1000 com intervalo (Increment) de 10 em 10. Para a versão Cloud não há estas configurações com a mesma facilidade do Client. Para ter ele deve-se seguir os passos a adiante: 4.7 Guia Resources – Client e Cloud Neste guia são especificados os critérios de cálculo para Recursos e os dados aos quais os usuários do Timesheets terão acesso. A pasta contém os seguintes elementos: Assignment Defaults - Clique para selecionar o tipo de taxa padrão para novos recursos e atribuições de função no projeto. O tipo de taxa determina qual preço / unidade é definido na atribuição. Para recursos, a lista corresponde aos tipos de taxa definidos na guia Tipos de Taxa na caixa de diálogo <Admin/Admin Preferences / Rate Types> quando o P6 Professional está conectado a um banco de dados P6 Professional e nas Configurações do Aplicativo em P6 quando conectado a um banco de dados P6 EPPM. Drive Activity dates by defaut - Marcar para permitir que as datas de conclusão da atribuição rolem até as datas de conclusão da atividade para novas atribuições de recursos e funções. Limpar para permitir que as datas de recurso / função sejam independentes das datas da atividade. Resource Assignments - Os recursos podem ser atribuídos à mesma atividade mais de uma vez: Marque para permitir que o mesmo recurso seja atribuído a uma atividade mais de uma vez. End. Rua da Quitanda, 86 2.o Andar Centro Rio de Janeiro CEP 20.091-902 Tel. 55 21 3747-1843 Fax 21 3747-1601 www.terranovaplanejamento.com 43 4.8 Guia Settings Neste guia são determinadas as configurações gerais aplicáveis ao projeto selecionado na visão Projects. • Certifique de que esteja selecionado o projeto <P1> na visão Projects e clique na pasta Settings. Neste guia são definidos: Summarized Data: Nesta seção são definidos os critérios de cálculo que o P6 irá utilizar nas sumarizações dos dados, no nível do Projeto e dos “nós” da EPS. A sumarização pode ocorrer automaticamente em intervalos pré-programados ou quando executada manualmente a qualquer tempo. o Last Summarized On: Campo não editável, que mostra quando os dados foram sumarizados pela última vez. o Summarize to WBS Level: Determina o número de níveis da WBS, que guardarão informações sumarizadas e que estarão disponíveis para consulta, através do Portfolio Analyst. • Manter o valor padrão: <2> Project Settings: Define configurações gerais aplicáveis ao Projeto. o Character for Separating Code Fields for the WBS Tree: Define o caractere de separação entre
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