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TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 4 FAZER UM BOM TRABALHO OU SER um funcionário exemplar nem sempre é o suficiente para ver a sua carreira decolar. E se você trabalha em banco, sabe bem o que eu quero dizer! A competitividade neste setor é gigantesca. Por isso, para conquistar a tão sonhada promoção é FUNDAMENTAL ter as principais certificações do mercado financeiro! Se você já ouviu falar da ANBIMA, de CPA, CEA ou qualquer um desses nomes, é um bom começo. Agora precisa entender, de fato, como são as provas e como se preparar para cada uma delas. Foi por isso que preparei este e-book! Assim você pode tirar todas as dúvidas sobre essas provas! Aqui eu vou falar tudo sobre as principais certificações e explicar sobre a ANBIMA, para você começar a manjar dos paranauês e dar um salto na sua carreira! Gostou da ideia? Então pegue um café, umas bolachas e vamos lá! INTRODUÇÃO TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 6 “Tiago, o que são essas tais certificações da ANBIMA?” Calma, nobre gafanhoto! Vamos começar...pelo começo, ok? Antes de tudo, se você ainda não sabe, é importante entender o que é a ANBIMA e porque ela é a responsável por essas certificações todas. A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais) é uma das maiores associações financeiras do Brasil, e hoje ela já conta com mais de 340 associados! Entre eles estão bancos, corretoras de investimento e gestoras de patrimônio. Ela surgiu de uma parceria entre a ANDIMA (Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro) e a ANBID (Associação Nacional dos Bancos de Investimento), com diversos objetivos, divididos em quatro pilares: representar, autorregular, informar e o que mais nos interessa agora — educar. Para a ANBIMA, quem está mais preparado e tem mais conhecimento pode, é claro, oferecer mais para o mercado. O QUE SÃO AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA? https://t2.com.br/blog/o-que-e-anbima-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-a-associacao/ TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 7 É por isso que ela criou os programas de certificação, que têm como objetivo qualificar quem trabalha no mercado (e até mesmo alguns investidores). No caso da entidade são quatro: Certificação Profissional ANBIMA - Série 10 (CPA-10) CPA-20 Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA (CEA) Certificação de Gestores Anbima (CGA) Apesar de parecer, nenhuma delas é pré-requisito para outra, ok? Cada uma tem seu jeitinho, seus assuntos mais cobrados e também uma importância diferente para quem trabalha no mercado. Portanto, é melhor não confundir! “Mas Tiago, o que eu preciso fazer para ganhar uma dessas?” Bem, você precisa passar na prova, nobre gafanhoto. As certificações são o resultado positivo de um exame, todo feito pelo computador em um centro de provas autorizado pela ANBIMA. Acertou mais de 70%? Pode carimbar no seu currículo! TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 8 TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 9 QUAIS SÃO AS CERTIFICAÇÕES? CPA-10 Segurou a ansiedade? Entendeu o que é a ANBIMA e ainda não atacou a geladeira? Beleza! Então vamos falar sobre as certificações. A CPA-10 é a prova de primeiro nível da ANBIMA. Ela busca testar os conhecimentos iniciais no mercado financeiro, mas ainda assim em um nível profissional. Ao ser certificado, você pode mostrar que está, de fato, prontinho para trabalhar com distribuição e vendas de produtos de investimento. Ela já é exigida por muitos bancos para que o profissional possa exercer diversos cargos. Atualmente, não ter CPA-10 já te deixa um nível abaixo na hora da seleção, entendeu? Por isso você precisa buscar essa certificação! https://t2.com.br/blog/ter-um-diploma-e-ainda-melhor-com-uma-certificacao/ TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 10 A prova da CPA-10 é composta por 50 questões (achou muito? Comemore. Antes eram 80!) e você terá duas horas para fazer. Para passar você precisa acertar 35 delas. Até que não é tão difícil, certo? Ok, agora que você parou de roer as unhas e já está fazendo as contas de quantas você pode errar (são 15, aliás), vamos falar sobre o que cai na prova! São sete módulos principais: Sobre a prova: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sistema Financeiro Nacional Ética, Regulamentação e Análise do perfil do investidor Noções de Economia e Finanças Princípios de Investimento Fundos de Investimento Instrumentos de Renda Variável e Renda Fixa Previdência Complementar Aberta Entre esses, os assuntos mais cobrados na CPA-10 são: fundos de investimento, e instrumentos de renda variável e renda fixa. https://t2.com.br/blog/prova-cpa-10-conheca-os-top-3-assuntos-abordados/ TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 11 Se você quer chegar ainda mais longe e assumir cargos altos no banco, partir para a CPA-20 é uma boa ideia! Com essa certificação, você mostra que está totalmente preparado para atuar em funções como a manutenção de carteiras e a venda de produtos de investimento para os segmentos de alta renda, como varejos, corporate, private banking e institucionais. Esses clientes, via de regra, tem um poder aquisitivo maior, e para lidar com eles você precisará assumir mais responsabilidades e ter mais conhecimentos a respeito do mercado e dos próprios produtos e serviços. Uma grande vantagem é que se você passar na CPA-20, você pode fazer tudo o que a CPA-10 permite! CPA-20 TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 12 A CPA-20 é um pouco mais específica e, vamos ser sinceros, difícil do que a CPA-10. Nada que você precise ter medo, mas para manjar dos conteúdos mais complexos, precisará se dedicar um pouco mais aos estudos, entendeu? Ela também tem mais questões. São 60 para essa certificação, ou seja, para passar você precisa acertar 42 questões (18 erros no máximo). O tempo para realizar a prova também é maior: 2h30. O conteúdo cobrado é mais completo, apesar de os módulos serem parecidos com os da CPA-10. É como se na 20 fossem exigidos alguns conhecimentos complementares. Veja: Sobre a prova: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado Compliance Legal, Ética e Análise do perfil do investidor Princípios Básicos de Economia e Finanças Instrumentos de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos Fundos de Investimento Previdência Complementar Aberta Mensuração e Gestão de Performance e Riscos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 13 Um dos principais pontos da CEA é que ela permite que você possa, enquanto gerente, indicar produtos de investimento. Somente com a CPA-10 ou 20, você não vai conseguir provar que entende o suficiente do assunto, e por isso é proibido. CEA A vantagem de fazer a CEA vai pela mesma linha da CPA-20: ela deixa você fazer tudo o que a CPA-10 e a 20 permitem, com uma única certificação. Basicamente, a CEA te torna um Especialista em Investimento, e aumenta muito as suas chances de conseguir bons empregos em diversos segmentos do mercado financeiro. Existem poucos profissionais no mercado com a CEA, ou seja, ter essa certificação realmente coloca aquela estrelinha no seu currículo, nobre gafanhoto! Jogando limpo aqui: ela é uma das mais difíceis, mas nada que você não consiga fazer estudando bastante, certo? TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 14 Por ser mais focada na especialização em investimentos, a CEA tem diversas particularidades no conteúdo, e realmente vai exigir que você busque mais informações em outros locais do que as duas certificações anteriores. Como você deve imaginar (não chore!) ela tem mais questões. Sim. São 70 para a CEA, e você precisa acertar 49 para garantir a certificação. A prova também dura mais. Dessa vez são 3h30 para responder as perguntas. Um detalheda CEA é que ela tem um conteúdo muito voltado para os investimentos, como eu já disse. Isso significa que nós teremos algumas questões que envolvem matemática financeira, então é uma boa já tirar aquela HP12C do armário, ok? Sobre a prova: TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 15 A CGA é um pouco diferente das outras certificações, pois ela é voltada para um profissional que deseja algo bem específico: ser gestor de fundos de investimento, ou seja, que quer fazer compra e venda dos ativos investidos no fundo. Basicamente, ele é quem vai cuidar do dinheiro dos investidores. “Tiago, vou estudar muito para tirar a CGA e aí vou ser o herói do banco e fazer tudo que as CPAs e a CEA deixam!” Não, nobre gafanhoto. Não é bem assim. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Os módulos são os seguintes: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado Princípios Básicos de Economia e Finanças Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos Fundos de Investimento Produtos de Previdência Complementar Gestão de Carteiras e Riscos Planejamento de Investimento TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 16 A CGA não está nesse “grupo” de certificações. Ela realmente é focada em quem quer gerir fundos, e muitas vezes nem é indicada para quem quer trabalhar em banco, entendeu? A ideia aqui é outra, e dá pra notar isso só de ver os assuntos cobrados. Como eu disse antes, a CGA foge um pouco do esquema das outras certificações, então, se você quiser realmente correr atrás desse selo no seu currículo, vai precisar direcionar seus estudos para detalhes bem mais abrangentes em relação a estatística, valor do dinheiro no tempo, probabilidades, macro e microeconomia e até mesmo política. A prova é ainda maior do que a CEA e tem 60 questões por módulo (sim. É isso mesmo). Você terá 3h para fazer cada um deles e a regra dos 70% de acertos se mantém, mas aqui isso vale por módulo. Resumindo: você precisa acertar 42 questões para ser aprovado naquele módulo. Sendo aprovado nos dois, você passa. Os assuntos são, para o primeiro módulo: CGA TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 17 Métodos quantitativos Economia Análise de relatórios financeiros Finanças corporativas Mercados Renda variável Renda fixa Derivativos Investimentos no exterior Ética Legislação e Regulação Sobre a prova: 1. 2. 3. 4. 5. 8. 6. 9. 7. 10. 11. TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 18 E para o segundo: Teoria moderna de carteiras Modelos de precificação Processo de gestão e política de investimento Formação de expectativas, alocação de ativos e rebalanceamento Gestão de carteiras — renda variável Gestão de carteiras — renda fixa Investimentos alternativos Avaliação de desempenho Gestão de risco 1. 2. 3. 4. 5. 8. 6. 9. 7. TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 19 Atualizações Se você pensou que só ia precisar fazer a prova uma vez e ter a certificação para a sempre, infelizmente não é bem assim. As certificações da ANBIMA têm validade de cinco anos para quem trabalha em empresas associadas — profissionais do mercado financeiro — e de três anos para quem não está no mercado. Quando esse tempo passa, você precisa fazer o curso de atualização! Existe um específico para cada certificação, com um preço um pouco menor que o do exame de fato, e pode ser feito em casa. TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 21 Depois dessa explicação toda você já deve até ter pegado outro lanche, certo? E enquanto dá essa mordida aí deve estar com uma pergunta na cabeça: “Mas, Tiago, e agora? Como eu faço essa prova?” Meu nobre gafanhoto, assim como passar na ANBIMA pode ser muito mais fácil do que você imagina, agendar a prova também é! Veja o passo a passo: O QUE PRECISO FAZER PARA ME INSCREVER NAS PROVAS DE CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA? Acesse o site da ANBIMA. É lá que você vai agendar a sua prova. Lá em cima você vai ver um menu com os quatro pilares da entidade. Vá em educar e selecione a certificação. ACESSE O SITE SELECIONE https://www.anbima.com.br/pt_br/index.htm TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 22 INSCREVA-SE PAGAMENTO Clique em “inscreva-se” no primeiro bloco, e depois em “inscreva-se” de novo, na próxima página. O próximo passo dói um pouco, eu sei: pagar o boleto. O valor é diferente para cada certificação e pode mudar de tempos em tempos ok? Também é um pouco mais baixo para associados. Veja: CPA-10 CPA-20 CEA GGA R$ 260,50 para associados / R$ 313,00 para não associados R$ 411,00 para associados / R$ 493,00 para não associados R$ 687,00 para associados / R$ 824,00 para não associados R$ 549,00 para associados / R$ 659,00 para não associados TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 23 Depois de pagar, é só acessar a mesma página e agendar a prova no dia, horário e Centro de Testes desejado. Vale lembrar que você só pode remarcar a prova duas vezes (se houver mais de oito dias até o exame). Então, veja bem a data agendada e prepare-se para comparecer! AGENDAR TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 25 Já faz dez anos que nós, da T2 Educação, começamos a ajudar as pessoas a passar nas certificações da ANBIMA. Tudo começou quando eu, Tiago Feitosa, ajudei alguns amigos a estudarem para a CPA-10 durante meu tempo trabalhando no banco. Daí eu nunca mais parei! Hoje, com a T2 Educação, buscamos oferecer cursos preparatórios on-line para todas as certificações da ANBIMA, e agora também para a ANCORD. Aqui a gente quer falar a sua língua, para você entender tudo sem complicação e passar na prova com a melhor nota. SOBRE A T2 EDUCAÇÃO https://t2.com.br/blog/como-a-t2-pode-te-ajudar-a-passar-na-cpa-10/ TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS CERTIFICAÇÕES DA ANBIMA 26 Para isso, desenvolvemos um sistema exclusivo de ensino, com suporte personalizado, simulados completos e comentados e, claro, um conteúdo atualizado para você estar sempre pronto para os exames! Quer conhecer mais sobre nós? Acesse o site da T2 Educação! Aproveite e confira também o nosso canal do Youtube e o blog, com muitos outros artigos que vão te ajudar muito na sua caminhada pelas certificações. Te vejo por lá! https://t2.com.br/ https://www.youtube.com/channel/UCCbckhCWD8aQ8cWvGAJ_McQ https://t2.com.br/blog/ https://www.linkedin.com/company/t2educacao/ https://www.facebook.com/t2educacao/ https://www.instagram.com/t2educacao/ https://www.youtube.com/channel/UCCbckhCWD8aQ8cWvGAJ_McQ
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