Por meio da instrução cvm nº 539 qualquer um que opere com renda variável deve responder a um questionário de suitability, em português, é uma veri...
Por meio da instrução cvm nº 539 qualquer um que opere com renda variável deve responder a um questionário de suitability, em português, é uma verificação da adequação do produto ao perfil do cliente. Que é classificado em conversador, moderado e agressivo.
Sendo, para conhecer o perfil do seu cliente, o agente de investimentos deve:
💡 1 Resposta
Ed 
Para conhecer o perfil do cliente, o agente de investimentos deve aplicar o questionário de suitability, conforme estabelecido pela Instrução CVM nº 539. Esse questionário tem como objetivo verificar a adequação do produto ao perfil do cliente, que pode ser classificado como conservador, moderado ou agressivo.
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