Para conhecer o perfil do seu cliente, o agente de investimento deve aplicar o questionário de suitability, que é uma verificação da adequação do produto ao perfil do cliente, conforme estabelecido pela Instrução Normativa nº 539. O questionário irá identificar se o cliente é conservador, moderado ou agressivo, permitindo que o agente de investimento ofereça produtos financeiros mais adequados ao perfil do cliente.
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