Por meio da Instrução CVM n° 539, qualquer um que opere com renda variável deve responder a um questionário de suitability, que, em português, é um...

Por meio da Instrução CVM n° 539, qualquer um que opere com renda variável deve responder a um questionário de suitability, que, em português, é uma verificação da adequação do produto ao perfil do cliente. Ao responder ao questionário, o investidor vai identificar o perfil do cliente, que é classificado em conversador, moderado e agressivo. Sendo assim, para conhecer o perfil do seu cliente, o agente de investimentos deve: basear a sua análise apenas no perfil indicado pela suitability. apenas identificar se é qualificado como investidor profissional. apenas escutar o cliente para capturar o "inconsciente financeiro".