De acordo com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento, ao definir a situação financeira do investidor, as instituições devem considerar: I. O valor das receitas regulares declaradas; II. O valor e os ativos que compõem seu patrimônio; III. O período em que será mantido o investimento. Esses são os critérios que devem ser levados em conta para avaliar a situação financeira do investidor.
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