Petroquímica brasileira: panorama e desafios

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Petroquímica brasileira 
em 
poucos slides
Luís Eduardo Duque Dutra
Aula ministrada no Rio de Janeiro, em 21 de novembro de 2016
(DEI- Poli e EQ) 
Em vermelho, são minhas palavras
Em negro, são do Bradesco 1Duque Dutra
Cronologia das centrais petroquímicas 
(modelo tripartite para a substituição 
das importações )
1ª geração
2ª geração
3ª geração
PQU
Caçapava 
1972
Camaçari
1978
Copesul
Triunfo
1982
Riopol
RJ
2005
E depois de muito 
tempo, só isso...
Estrutura de mercado da indústria petroquímica atual
1ª geração
Camaçari
Brasken*
37%
Riopol
Brasken*
15%
PQU
Petrobrás
15%
Copesul
Petrobrás
33%
% na 
produção 
de 
petroquími
cos básicos
*30% da 
Petrobrás
Controle 
Odebreche
Brasken, Ipiranga, Innova, Dow, Oxiteno, Detén (Petrobrás), 
Elekeiroz, Carbocloro, Petroflex, Ultra
Grandes e médias empresas de capital nacional e 
estrangeiros de diversos setores de atividade econômica
Visão geral da petroquímica no 
Brasil
2Duque Dutra
C
A
D
E
I
A
D
E
V
A
L
O
R
Petrobrás como instrumento de política industrial
Privatização 
1992-1998
O grau de monopólio na petroquímica brasileira, segundo o Bradesco
O preço da nafta fornecida pela Petrobrás está atrelado às cotações 
ARA (Amsterdã, Roterdã e Antuérpia) e à taxa de câmbio
O preço da nafta importada também segue a cotação ARA, acrescido 
do frete.
O preço pode ser reajustado mensalmente
Para as empresas de 2ª e 3ª geração, há defasagem de dois a três 
meses, para o aumento interno. 
A importância do O & G na formação do custo da produção
A nafta representa 70% do custo da central petroquímica
O gás natural representa um pouco mais na produção de fertilizantes e 
metanol
O gás natural representa um pouco menos na produção de resinas 
termoplásticas
3Duque Dutra
Baixo investimento em P & D (na receita líquida)
Japão 3% EEUU 2,5% EU 2% Brasil 0,8%
Alto custo da matéria-prima: nafta e gás natural 
Uma tonelada de eteno demanda 3,5 toneladas de nafta
Uma tonelada de eteno demanda 1,25 tonelada de gn
AMEAÇA EXTERNA
Reposicionamento do capital no mundo depois de 2000
A produção petroquímica se dirigiu para o Oriente Médio na década 
passada e renasce nos EEUU na presente década 
A razão é a abundância de gás natural em ambas regiões.
4Duque Dutra
Razões para os elevados custos 
domésticos 
Verticalização 
das petroleiras 
e grandes 
empresas 
químicas 
O Brasil construiu a sexta maior indústria petroquímica, como 
importador de petróleo e gás natural. 
Após a descoberta das reservas da bacia de Campos, o petróleo 
pesado produziu pouca nafta, por isso , a importação até hoje: 33% da 
nafta vem de fora, principalmente da África. 
Segundo o Bradesco:
A importação de petroquímicos básicos é inviabilizada pelas 
dificuldades de transporte e pelo alto custo do frete.
São apenas quatro centrais
As empresas de 1ª, 2ª e 3ª geração tem contratos de longo prazo e 
participações acionárias cruzadas, 
mas, não têm estratégias coordenadas
5Duque Dutra
Peso da 
logística no 
custo-Brasil
Do êxito passado à ameaça 
imediata
Custos de 
transação
O último polo petroquímico iniciou suas operações em 1982 e, após, o 
único acréscimo de capacidade significativo ocorreu em 2005.
10 empresas que usavam o GN MP fecharam nos últimos dez anos
(o GN + caro depois do japonês!)
Daqui a dez anos, haverá disponibilidade de gás natural, mas, 
+ declínio do uso como matéria prima 
+ demanda das térmicas 
+ mobilidade crescente com o GNL (será exportado) 
= Perda da oportunidade de 
agregar valor ao recurso
diversificar a base química 
aumentar o rendimento 
gerar trabalho qualificado 
e reduzir emissões 
O GN e o futuro da petroquímica 
no Brasil
6Duque Dutra
< custo de 
produção 
< custo de vida 
> adição de valor
>preço exportação 
e 
Imperfeições do 
mercado externo
Bastam para justificar uma política 
industria?
O cenário mundial e a importância 
da indústria química
Posição País Participação
1 Alemanha 13,1%
2 EEUU 10,2%
3 China 6,5%
4 França 5,7%
5 Bélgica 5,3%
6 Japão 5,0%
7 Reino Unido 4,6%
8 Holanda 4,2%
9 Suíça 3,4%
Subtotal 58%
Maiores exportadores de produtos químicos
Só tem país rico
e a novidade é a 
posição 
conquistada pela 
China. 
Fonte: Abiquim
7Duque Dutra
A divisão internacional do trabalho 
é reveladora ...
Exportadores líquidos de produtos químicos
Posição País Participação
1 Alemanha 60,0%
2 Japão 31,3%
3 Suíça 17,1%
4 França 16,0%
5 Taiwan 10,6%
Países ricos, 
industrializados 
e sem petróleo
Posição País Participação
1 China 35,6%
2 Brasil 20,7%
3 México 19,9%
Maiores importadores líquidos de produtos químicos
Três países 
periféricos no 
século 
passado...
Fonte: Abiquim
8Duque Dutra
... da importância da indústria química na riqueza dos países 
Obrigado
e bom final 
de ano
9Duque Dutra