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Instruções Instruções: Siga os passos abaixo para preencher a planilha corretamente e gerar seus indicadores. 1º passo- Base de clientes Acesse a aba desta planilha chamada Base clientes, e preencha as informações: ID: Código único que identifica cada cliente Nome: Nome da empresa cliente Status: Selecione ""Ativo"" ou ""Inativo"" Mês entrada: Mês que o cliente fechou contrato Mês churn: Mês que o cliente efetivou o cancelamento (Preencha apenas se seu cliente cancelou) MRR: Insira o valor que seu cliente paga mensalmente Importante: Lembre-se de alimentar esta aba inserindo os clientes que entraram ao longo do mês, atualizando os clientes que deram churn para que seus indicadores sejam consistentes. 2º passo- Dados da carteira Acesse a aba desta planilha chamada Base dashboard, e preencha as informações para cada mês do ano: #Total Clientes carteira: Insira o total de clientes ativos na carteira obrigatoriamente no último dia de cada mês. É extremamente importante que seja registrado essa "fotografia" do total de clientes antes de começar um novo mês, pois esse dado servirá de base para cálculo dos indicadores. MRR total Carteira (R$): Insira a somatória total de MRR da sua carteira de clientes, lembrando novamente de sempre registrar esse dado ao final de cada mês. MRR Churn Cancelado (R$): Campo preenchido automaticamente por fórmula, baseado nas informações inseridas na aba "Base clientes", considerando apenas os clientes que possuem o campo "Mês churn" preenchido. Lembre-se de arrastar sempre que preciso as fórmulas para os meses seguintes a medida que os meses do ano avançarem. MRR Churn Reduções (R$): Insira manualmente o total de receita de downgrade ou reduções que aconteceram ao longo do mês. MRR Churn total (R$): Valor calculado automaticamente por fórmula, considerando o "MRR Churn cancelado" + "MRR Churn reduções". Lembre-se de arrastar sempre que preciso as fórmulas para os meses seguintes a medida que os meses do ano avançarem. #Clientes Cancelados: Campo preenchido automaticamente baseado na aba "Base clientes", considerando apenas clientes com o campo "Mês churn" preenchido. #Pedidos cancelamento: Aqui você deve inserir a quantidade de pedidos de cancelamento que seus clientes fizeram a cada mês. #Cancelamentos revertidos: Insira a quantidade de cancelamentos que seu time consegui reverter em cada mês. Expansões realizadas (R$): Insira o valor total de receita adicional geradas pelo seu time em cada mês. 3º passo- Interpretando as métricas Acesse a aba desta planilha chamada Dashboard, aqui é onde você verá o resultado de cada indicador: 1- Você pode consultar o racional de cálculo de cada indicador no comentário inserido na célula do nome do indicador. 2- Para cada mês do ano existe uma subdivisão em duas colunas, a primeira com o percentual (%) e a segunda com o número absoluto(# ou R$). Na coluna C você terá uma linha para definir a meta que deseja alcançar no mês correspondente, outra linha para indicar o que foi realizado até o momento e o resultado, que será o percentual do quanto falta ou o excedente para atingir a meta. Informações adicionais Para que seu dashboard calcule os indicadores corretamente, você precisa garantir que as informações ao final de cada mês estejam atualizadas e corretas, pois alguns indicadores fazem o cálculo baseado em dados do mês anterior. Exemplo: % Logo churn: Total de clientes cancelados no mês vigente / Total de clientes no início do mês vigente Então, se esses dados estiverem desatualizados, o resultado desse e outros indicadores serão afetados. Na aba chamada Gráficos, você tem algumas opções de gráficos para enxergar de forma visual o resultado dos seus indicadores. Dashboard Q1 Q2 Q3 Q4 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % Logo Churn : % logo churn= Total de clientes cancelados no mês vigente / total de clientes inicio do mês vigente ====== Meta 2.00% 3 1.50% 2 1.50% 3 1.50% 3 1.50% 3 1.00% 2 1.00% 2 1.00% 3 1.00% 3 1.00% 3 1.00% 3 1.00% 3 Realizado 1.43% 2 2.00% 3 1.16% 2 0.55% 1 0.50% 1 0.93% 2 0.44% 1 0.41% 1 0.77% 2 0.73% 2 0.35% 1 0.66% 2 Resultado 29% 1 -33% -1 22% 1 64% 2 66% 2 7% 0 56% 1 59% 2 23% 1 27% 1 65% 2 34% 1 % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % MRR Churn : %MRR Churn= (Valor perdido no mês de churn + Valor perdido downsell) / Total de receita da base no início do mês ====== Meta 5.00% R$ 12,750.00 4.00% R$ 10,800.00 4.00% R$ 11,126.12 4.00% R$ 11,266.20 4.00% R$ 11,530.30 4.00% R$ 11,763.40 3.50% R$ 10,496.94 3.50% R$ 10,700.90 3.50% R$ 10,904.86 3.00% R$ 9,521.85 3.00% R$ 9,696.67 3.00% R$ 9,871.50 Realizado 4.05% R$ 10,332.00 6.16% R$ 16,619.30 2.55% R$ 7,085.10 1.43% R$ 4,018.75 1.21% R$ 3,488.61 2.17% R$ 6,394.47 1.16% R$ 3,492.33 1.32% R$ 4,026.19 1.71% R$ 5,336.05 1.51% R$ 4,805.91 1.25% R$ 4,031.77 1.79% R$ 5,873.63 Resultado 19% R$ 2,418.00 -54% -R$ 5,819.30 36% R$ 4,041.02 64% R$ 7,247.45 70% R$ 8,041.69 46% R$ 5,368.93 67% R$ 7,004.61 62% R$ 6,674.71 51% R$ 5,568.81 50% R$ 4,715.94 58% R$ 5,664.90 40% R$ 3,997.87 % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % NET MRR Churn : % NET MRR Churn= (Valor de receita perdida em churn + valor de receita perdida em downsell) - (Valor de receita gerado em expansão) / Total de receita no início do mês ====== Meta 3.00% R$ 7,650.00 3.00% R$ 8,100.00 3.00% R$ 8,344.59 3.00% R$ 8,449.65 3.00% R$ 8,647.73 3.00% R$ 8,822.55 3.00% R$ 8,997.38 3.00% R$ 9,172.20 3.00% R$ 9,347.03 3.00% R$ 9,521.85 3.00% R$ 9,696.67 3.00% R$ 9,871.50 Realizado 3.15% R$ 8,032.00 4.63% R$ 12,496.30 1.23% R$ 3,431.10 -0.25% -R$ 694.25 -0.22% -R$ 634.39 0.93% R$ 2,740.47 0.10% R$ 307.33 0.43% R$ 1,310.19 0.99% R$ 3,089.05 0.95% R$ 3,027.91 0.86% R$ 2,722.77 -1.29% -R$ 4,255.37 Resultado -5% -R$ 382.00 -54% -R$ 4,396.30 59% R$ 4,913.49 108% R$ 9,143.90 107% R$ 9,282.12 69% R$ 6,082.08 97% R$ 8,690.05 86% R$ 7,862.01 67% R$ 6,257.97 68% R$ 6,493.94 71% R$ 6,973.90 143% R$ 14,126.87 % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % Reversão churn : % Reversão de churn = Quantidade de churns revertidos no mês / Total de solicitações de churn no mês ====== : % logo churn= Total de clientes cancelados no mês vigente / total de clientes inicio do mês vigente ====== Meta 95.00% 19 95.00% 27 95.00% 18 95.00% 20 95.00% 20 95.00% 19 95.00% 19 95.00% 18 95.00% 18 95.00% 17 95.00% 17 95.00% 16 Realizado 90.00% 18 89.29% 25 89.47% 17 95.31% 20 95.20% 20 90.16% 18 94.96% 19 94.83% 18 89.38% 17 89.09% 16 94.39% 17 88.46% 15 Resultado 5% 1 6% 2 6% 1 -0% -0 -0% -0 5% 1 0% 0 0% 0 6% 1 6% 1 1% 0 7% 1 % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % MRR Expansion : % MRR Expansion= Valor de receita adicional gerado no mês (upsell; crossell; upgrade; outros) / Total de receita da base no inicio do mês ====== : %MRR Churn= (Valor perdido no mês de churn + Valor perdido downsell) / Total de receita da base no início do mês ====== Meta 2.00% R$ 5,100.00 2.00% R$ 5,400.00 2.00% R$ 5,563.06 2.00% R$ 5,633.10 2.00% R$ 5,765.15 2.00% R$ 5,881.70 2.00% R$ 5,998.25 2.00% R$ 6,114.80 2.00% R$ 6,231.35 2.00% R$ 6,347.90 2.00% R$ 6,464.45 2.00% R$ 6,581.00 Realizado 0.90% R$ 2,300.00 1.53% R$ 4,123.00 1.31% R$ 3,654.00 1.67% R$ 4,713.00 1.43% R$ 4,123.00 1.24% R$ 3,654.00 1.06% R$ 3,185.00 0.89% R$ 2,716.00 0.72% R$ 2,247.00 0.56% R$ 1,778.00 0.40% R$ 1,309.00 3.08% R$ 10,129.00 Resultado 55% R$ 2,800.00 24% R$ 1,277.00 34% R$ 1,909.06 16% R$920.10 28% R$ 1,642.15 38% R$ 2,227.70 47% R$ 2,813.25 56% R$ 3,398.80 64% R$ 3,984.35 72% R$ 4,569.90 80% R$ 5,155.45 -54% -R$ 3,548.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Ticket médio R$ : Ticket médio: Total de receita em carteira / quantidade de clientes ativos ====== Realizado R$ 1,800.00 R$ 1,617.17 R$ 1,539.10 R$ 1,448.53 R$ 1,373.59 R$ 1,308.52 R$ 1,251.49 R$ 1,201.11 R$ 1,156.27 R$ 1,116.10 R$ 1,079.91 R$ 1,047.15 Base dashboard Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro #Total Clientes carteira 140 150 172 183 199 214 229 244 259 275 290 305 320 MRR total Carteira (R$) R$ 255,000.00 R$ 270,000.00 R$ 278,152.90 R$ 281,654.96 R$ 288,257.58 R$ 294,085.06 R$ 299,912.54 R$ 305,740.02 R$ 311,567.50 R$ 317,394.98 R$ 323,222.46 R$ 329,049.94 R$ 334,877.42 MRR Churn Cancelado (R$) *calculo via fórmula R$ 8,546.00 R$ 9,532.00 R$ 16,398.00 R$ 6,340.00 R$ 3,436.00 R$ 2,904.00 R$ 5,808.00 R$ 2,904.00 R$ 3,436.00 R$ 4,744.00 R$ 4,212.00 R$ 3,436.00 R$ 5,276.00 MRR Churn Reduções (R$) R$ 546.00 R$ 800.00 R$ 221.30 R$ 745.10 R$ 582.75 R$ 584.61 R$ 586.47 R$ 588.33 R$ 590.19 R$ 592.05 R$ 593.91 R$ 595.77 R$ 597.63 MRR Churn total (R$) *calculo via fórmula R$ 8,654.00 R$ 10,332.00 R$ 16,619.30 R$ 7,085.10 R$ 4,018.75 R$ 3,488.61 R$ 6,394.47 R$ 3,492.33 R$ 4,026.19 R$ 5,336.05 R$ 4,805.91 R$ 4,031.77 R$ 5,873.63 #Clientes Cancelados *calculo via fórmula 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 #Pedidos cancelamento 21 20 28 19 21 21 20 20 19 19 18 18 17 #Cancelamentos revertidos 15 18 25 17 20 20 18 19 18 17 16 17 15 Expansões realizadas (R$) R$ 4,231.00 R$ 2,300.00 R$ 4,123.00 R$ 3,654.00 R$ 4,713.00 R$ 4,123.00 R$ 3,654.00 R$ 3,185.00 R$ 2,716.00 R$ 2,247.00 R$ 1,778.00 R$ 1,309.00 R$ 10,129.00 Base clientes ID Nome Status Mês entrada Mês churn MRR ano entrada ano churn 1 Empresa 1 Inativo 01"-"2020 01"-"2020 R$ 5,032.00 2020 2020 Ativo 2 Empresa 2 Inativo 02"-"2020 01"-"2020 R$ 4,500.00 2020 2020 Inativo 3 Empresa 3 Ativo 03"-"2020 R$ 3,968.00 2020 1900 4 Empresa 4 Inativo 04"-"2020 04"-"2020 R$ 3,436.00 2020 2020 5 Empresa 5 Inativo 05"-"2020 05"-"2020 R$ 2,904.00 2020 2020 6 Empresa 6 Ativo 06"-"2020 R$ 2,372.00 2020 1900 7 Empresa 7 Ativo 07"-"2020 R$ 1,840.00 2020 1900 8 Empresa 8 Inativo 08"-"2020 02"-"2020 R$ 5,500.00 2020 2020 9 Empresa 9 Inativo 09"-"2020 02"-"2020 R$ 5,241.00 2020 2020 10 Empresa 10 Inativo 10"-"2020 02"-"2020 R$ 5,657.00 2020 2020 11 Empresa 11 Ativo 11"-"2020 R$ 6,073.00 2020 1900 12 Empresa 12 Ativo 12"-"2020 R$ 6,489.00 2020 1900 13 Empresa 13 Ativo 01"-"2020 R$ 6,905.00 2020 1900 14 Empresa 14 Inativo 02"-"2020 06"-"2020 R$ 3,436.00 2020 2020 15 Empresa 15 Inativo 03"-"2020 07"-"2020 R$ 2,904.00 2020 2020 16 Empresa 16 Ativo 01"-"2020 08"-"2020 R$ 3,436.00 2020 2020 17 Empresa 17 Inativo 02"-"2020 09"-"2020 R$ 2,904.00 2020 2020 18 Empresa 18 Inativo 03"-"2020 03"-"2020 R$ 3,436.00 2020 2020 19 Empresa 19 Inativo 01"-"2020 03"-"2020 R$ 2,904.00 2020 2020 20 Empresa 20 Inativo 01"-"2020 10"-"2020 R$ 2,904.00 2020 2020 21 Empresa 21 Inativo 10"-"2020 11"-"2020 R$ 3,436.00 22 Empresa 22 Inativo 11"-"2020 12"-"2020 R$ 2,904.00 23 Empresa 23 Inativo 05"-"2020 12"-"2020 R$ 2,372.00 24 Empresa 24 Inativo 04"-"2020 09"-"2020 R$ 1,840.00 25 Empresa 25 Inativo 03"-"2020 10"-"2020 R$ 1,308.00 26 Empresa 26 Ativo 11"-"2020 06"-"2020 R$ 2,372.00 27 Empresa 27 Ativo 09"-"2020 R$ 3,436.00 28 Empresa 28 Ativo 04"-"2020 R$ 4,500.00 Gráficos Janeiro fevereiro março 1.43% 2.00% 1.16% 2 0.55% 1 0.50% 1 0.93% 2 0.44% 1 Churn - Solicitações x reversão x cancelamentos #Clientes Cancelados Janeiro Fevereiro Março 2 3 2 #Pedidos cancelamento Janeiro Fevereiro Março 20 28 19 #Cancelamentos revertidos Janeiro Fevereiro Março 18 25 17 MRR Churn total (R$) 10332 16619.3 7085.1 MRR Churn total (R$) Expansões realizadas (R$) Janeiro Fevereiro Março 2300 4123 3654 Expansões realizadas (R$) MRR Churn vs. Expansões Janeiro Fevereiro Março 2300 4123 3654 Janeiro Fevereiro Março 10332 16619.3 7085.1 Expansões realizadas (R$) % Logo churn Janeiro fevereiro março 1.4285714285714285E-2 0.02 1.1627906976744186E-2
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