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LAUDO DE AVALIAÇÃO RESUMO Endereço do imóvel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cidade UF São Luís MA Objetivo da Avaliação Determinação do valor de mercado de compra e venda Finalidade da Avaliação Alienação Solicitante e/ou Interessado Fulano de Tal Proprietário Fulano de Tal Tipo de Imóvel Áreas do imóvel (m²) Predio Comercial Area construída 966 m², área do terreno 322 m² Metodologia Especificação (fundamentação) Método Evolutivo Grau de Fundamentação I Valor de Avaliação do Imóvel Classificação quanto a liquidez do Imóvel R$ 1.840.000,00 Baixa Nome do Responsável Técnico CPF do RT Formação do RT CREA do RT Jose Murilo Moura dos Reis Xxxxxxxx Eng. Civil Xxxxxxx _______________________________________ Assinatura do Responsável Técnico , de de Local/Data 01 IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE Fulano de Tal 02. FINALIDADE Alienação 03. OBJETIVO Determinação do valor de mercado e compra e venda 04. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E CONDIÇÕES LIMITANTES Este Laudo fundamenta-se no que estabelecem as normas técnicas da ABNT, Avaliação de Bens, registradas no INMETRO como NBR 14653 – Parte 1 (Procedimentos Gerais) e Parte 2 (Imóveis Urbanos), e baseia-se: ➢ Na documentação fornecida: RGI do imóvel, inscrição do cadastro imobiliário. ➢ Em informações constatadas "in loco" quando da vistoria ao imóvel, realizada em 17/05/2023. ➢ Em informações obtidas junto a agentes do mercado imobiliário local (vendedores, compradores, intermediários, etc.). Na presente avaliação considerou-se que toda a documentação pertinente encontrava-se correta e devidamente regularizada, e que o(s) imóvel(eis) objeto estariam livres e desembaraçados de quaisquer ônus, em condições de serem imediatamente comercializadas ou locados. Não foram efetuadas investigações quanto a correção dos documentos fornecidos; as observações “in loco” foram feitas sem instrumentos de medição; as informações obtidas foram tomadas como de boa fé. 05 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO • Tipo do bem: prédio comercial • Matrícula n.º XX • Ocupante do imóvel: O imóvel encontra-se locado para terceiros. • Endereço: XXXXXXXXXXXXXXX • Cidade: São Luís/MA • Área construída (m²): 966 m² Caracterização da região: O imóvel está localizado na zona urbana da cidade de São Luís, com infraestrutura completa (água, esgoto, energia elétrica, pavimentação, coleta de lixo e transporte coletivo), e facilidade de acesso pela Avenida Jeronimo de Albuquerque. A região é formada por construções de padrão construtivo médio em sua maioria comerciais e possui forte intensidade de tráfego de veículos e pedestres. Caracterização do Imóvel: • Térreo composto por 3 salas, copa cozinha, banheiros, área de serviço. No piso superior, auditório, 3 salas, copa cozinha e banheiros, Área do terreno 23x14. Área total construída 966 m² Especificações técnicas: • Esquadrias de alumínio anodizado com vidro. • Piso: cerâmico. • Paredes: revestimento em tinta látex sobre massa corrida. • Teto em laje sem rebaixamento 06. DIAGNÓSTICO DE MERCADO A cidade de São Luís possui uma população de aproximadamente 1.000.000 habitantes. Considerando que vem ocorrendo em nosso país uma retomada da atividade econômica no pós-pandemia, principalmente no mercado imobiliário, o setor encontra-se aquecido com alto número de transações imobiliárias. A quantidade de ofertas de bens similares é baixa e a absorção pelo mercado pode ser considerada baixa. O imóvel que está sendo avaliado possui padrão construtivo compatível com o encontrado na cidade, sendo as áreas similares diferentes das áreas de imóveis comerciais comuns selecionados na amostra. Considerando as condições do mercado e os atributos particulares do imóvel avaliando, este é classificado como de LIQUIDEZ BAIXA. a) O imóvel encontra-se locado e hoje funciona a 3 lojas na parte térrea, sendo os demais pavimentos desocupados 07. INDICAÇÃO DO MÉTODO E PROCEDIMENTOS Para elaboração deste trabalho foi utilizado o “Método Evolutivo”, com tratamento técnico dos dados com a utilização da regressão linear / inferência estatística, conforme recomenda a Norma Técnica da ABNT – NBR 14.653, partes 1 e 2 e cálculo do custo de reedição conforme método da quantificação do custo. Para o cálculo inferencial estatístico foi utilizado o programa de regressão linear múltipla e de redes neurais artificiais – “SisDEA Home” com cálculos em anexo, além de planilha excel. Pesquisa de Valores e Tratamento dos Dados Período de pesquisa: de 05/05/2023 a 17/05/2023. Os dados coletados foram todos de oferta através de imobiliárias e sites especializados. No total foram pesquisados 30 dados de terreno na mesma região do imóvel avaliando e em regiões adjacentes. Após os tratamentos, homogeneizações e testes através de estatística inferencial, foi desenvolvido um modelo de regressão, onde as seguintes variáveis mostraram-se consistentes e significativas: ➢ Área Total: variável independente quantitativa, que informa a área total de cada elemento. Amplitude da amostra: 300,00 m² a 600,00m². ➢ Bairro: variável independente código alocado, variando de 1 a 3. Foi considerado 1, de menor valorização terrenos localizados no bairro XXX, 2 medianamente valorizado terrenos localizados no bairro Y e 3 de maior valorização os terrenos localizados no bairro Z. ➢ Unit (R$/m²): variável dependente, representando o valor unitário de cada elemento, ou seja a relação entre o valor venal total e sua respectiva área. Amplitude da amostra aproveitada: R$ 482,76 a R$ 861,11. ➢ O modelo inferencial que mostrou melhor ajuste aos pontos da amostra encontra-se detalhadamente apresentado no Anexo. 8. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO: Fundamentação método evolutivo Fundamentação Método da quantificação dos custo Fundamentação do método comparativo III II I 1 Estimativa do valor do terreno Grau III de fundamentação no método comparativo ou involutivo Grau II de fundamentação no método comparativo ou involutivo Grau I de fundamentação no método comparativo ou involutivo 2 Estimativa dos custos de reedição Grau III de fundamentação no método da quantificação do custo Grau II de fundamentação no método da quantificação do custo Grau I de fundamentação no método da quantificação do custo 3 Fator de comercialização Inferido em mercado semelhante Justificado Arbitrado Graus III II I Pontos mínimos 8 5 3 Itens obrigatóri os no grau correspon dente 1 e 2, com o 3 no mínimo no grau II 1 e 2, no mínimo no grau II Todos, no mínimo no grau I Item Descrição Graus III II I 1 Estimativa de custo direto Pela elaboração de orçamento, no mínimo sintéticos Pela utilização de custo unitário básico para projeto semelhante ao projeto padrão Pela utilização do custo unitário básico para projeto diferente do projeto padrão, com os devidos ajustes 2 BDI Calculado Justificado Arbitrado 3 Depreciação física Calculado por levantamento do custo de recuperação do bem, para deixa-lo no estado de novo ou casos de bens novos ou projetos hipotéticos Calculado por métodos técnicos consagrados, considerando-se idade, vida útil e estado de conservação Arbitrada. Graus III II I Pontos mínimos 7 5 3 Itens obrigatórios no grau correspondente 1, com os demais no grau II 1 e 2, no mínimo no grau II Todos, no mínimo no grau I Item Descrição Graus III II I 1 Caracterização do imóvel avaliando Completa quanto a todas as variáveisanalisadas Completa quanto às variáveis util izadas no modelo Adoção de situação paradigma 3 2 Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente util izados 6 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes 4 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes 3 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes 3 3 Identificação dos dados de mercado Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características observadas pelo autor do laudo Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente util izados no modelo 2 4 Extrapolação Não admitida Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior, b) o valor estimado não ultrapasse 15% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável Admitida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100 % do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior b) o valor estimado não ultrapasse 20 % do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo 3 5 Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal) 10% 20% 30% 3 6 Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor 1% 2% 5% 3 III II I Soma 16 10 6 17 2, 4, 5 e 6 no grau III e os demais no mínimo no grau II 2, 4, 5 e 6 no mínimo no grau II e os demais no mínimo no grau I Todos, no mínimo no grau I II Itens obrigatórios Grau de Fundamentação do Laudo Pontos obtidos Item Descrição Grau Graus Pontos Mínimos 09 RESULTADO DA AVALIAÇÃO: Avaliação do Terreno: Variável Area 322 Esquina 0 Bairro 1 Frente 23 Resultados para a moda, com intervalo de confiança ao nível de 80%: Valor Médio Valor mínimo Valor Máximo 631,04 602,04 (-4,60%%) 662,97 (+5,06%) GRAU DE PRECISÃO III Resultados para o Campo de Arbítrio: Unitário (R$/m²) Total (R$) Amplitude Mínimo 536,38 172.714,36 -15% Calculado 631,04 203.193,78 --- Máximo 725,69 233.672,18 +15% Valor adotado: R$ 182.874,40 Usou-se depreciação de 10% no valor calculado devido a todos os elementos da amostra serem de oferta. Avaliação da Benfeitoria: Como custos indiretos incluem-se aí canteiro de obras, administração de obras, taxas e emolumentos considerou-se como fonte o livro como Preparar orçamento de obras de Aldo Dorea Mattos. Para o BDI considerou-se como referencia do acordao 2622/2013 do TCU. Para o enquadramento do CUB considerou-se o CSL-8 pesquisando o preço para o Maranhão na data-base Maio/23. Área Equivalente 966 Resíduo 20% Custo Unitário CUB 1.615,69R$ Custo Residual 440.882,51R$ Custos Extras 109.252,96R$ Custos Indiretos 10% BDI 20% Custo Total com BDI 2.204.412,54R$ Custo depreciável 1.763.530,03R$ Linha Reta 0,357142857 Kuentzle 0,12755102 Idade Aparente 25 Ross 0,242346939 Vida ùtil 70 Dep. Heidecke 241.842,05R$ Coeficiente Heideck %) 18,10% Custo Atual c/ BDI 1.535.184,38R$ 669.228,15 Depreciação Total (Idade + estado de Conservação) Para p fator de comercialização foi considerado o artigo de Nelson Alonso no COBREAP: Para a definição da vida útil foi considerado o VEIU-2019 do IBAPE-SP. 10. CONCLUSÃO Fundamentados nos elementos e condições consignados no presente Laudo de Avaliação, atribuímos ao imóvel em questão o valor locação.de mercado: Valor de avaliação: R$ 1.840.000,00 arredondado de acordo com a norma. 12. ANEXOS ➢ Anexo I: Tabela de dados amostrais ➢ Anexo II: Cálculos – modelos de regressão, tratamentos estatísticos, projeções de valor, e tabela demonstrativa da pontuação atingida para o grau de fundamentação ➢ Anexo III: Documentação Fotográfica; ➢ Anexo IV: Documentação do imóvel ➢ Anexo V: ART São Luís/MA, 06 DE Junho de 2023 Avaliação do Terreno 182.874,40R$ Avaliação da Benfeitoria 1.535.184,38R$ Fator de Comercialização 7,00% Valor final 1.838.322,90 ANEXO I Os elementos em cinza foram retirados do calculo por ter 4 desvios padrões de diferença em relação a médio não permitindo o enquadramento da modelagem dentro dos padrões estipulados em norma. D ad o En d e re ço In fo rm an te Te le fo n e Á re a Fr e n te Es q u in a B ai rr o V . T O TA L V . U N IT 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -9 99 9 42 0 20 0 1 21 5. 00 0, 00 R $ 51 1, 90 R $ 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -9 99 9 48 0 30 1 1 28 5. 00 0, 00 R $ 59 3, 75 R $ 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -9 99 9 42 0 30 1 1 26 0. 00 0, 00 R $ 61 9, 05 R $ 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -9 99 9 60 0 20 0 2 33 0. 00 0, 00 R $ 55 0, 00 R $ 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -9 99 9 42 0 25 1 2 30 0. 00 0, 00 R $ 71 4, 29 R $ 6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 04 38 0 25 1 3 32 0. 00 0, 00 R $ 84 2, 11 R $ 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 04 48 0 20 0 2 28 0. 00 0, 00 R $ 58 3, 33 R $ 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 04 40 0 25 1 2 19 0. 00 0, 00 R $ 47 5, 00 R $ 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 07 30 0 25 1 1 21 0. 00 0, 00 R $ 70 0, 00 R $ 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 08 32 0 25 1 2 26 0. 00 0, 00 R $ 81 2, 50 R $ 11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 09 58 0 25 1 2 36 0. 00 0, 00 R $ 62 0, 69 R $ 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 09 58 0 20 0 1 28 0. 00 0, 00 R $ 48 2, 76 R $ 13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 09 36 0 30 1 2 28 0. 00 0, 00 R $ 77 7, 78 R $ 14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 09 30 0 20 0 1 17 0. 00 0, 00 R $ 56 6, 67 R $ 15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 09 52 0 30 1 1 30 0. 00 0, 00 R $ 57 6, 92 R $ 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 14 44 0 20 0 2 26 0. 00 0, 00 R $ 59 0, 91 R $ 17 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 14 60 0 20 0 1 39 0. 00 0, 00 R $ 65 0, 00 R $ 18 X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 16 32 0 20 0 3 25 5. 00 0, 00 R $ 79 6, 88 R $ 19 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 17 60 0 20 0 2 32 5. 00 0, 00 R $ 54 1, 67 R $ 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 17 48 0 20 0 3 32 0. 00 0, 00 R $ 66 6, 67 R $ 21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 17 46 0 25 1 3 35 0. 00 0, 00 R $ 76 0, 87 R $ 22 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 20 52 0 25 1 1 30 0. 00 0, 00 R $ 57 6, 92 R $ 23 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 20 40 0 25 1 2 29 0. 00 0, 00 R $ 72 5, 00 R $ 24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 22 36 0 25 1 3 31 0. 00 0, 00 R $ 86 1, 11 R $ 25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 22 36 0 20 0 3 27 0. 00 0, 00 R $ 75 0, 00 R $ 26 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 22 32 0 30 1 2 26 0. 00 0, 00 R $ 81 2, 50 R $ 27 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 22 40 0 20 0 2 25 0. 00 0, 00 R $ 62 5, 00 R $ 28 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 22 58 0 25 1 2 36 0. 00 0, 00 R $ 62 0, 69 R $ 29 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 22 40 0 20 0 1 21 0. 00 0, 00 R $ 52 5, 00 R $ 30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 99 99 -1 00 28 40 0 20 0 2 25 0. 00 0, 00 R $ 62 5, 00 R $ V ar iá ve is In d e p e n d e n te s V ar iá ve is d e p e n d e n te s C o le ta d e d ad o s d e m e rc ad o ANEXO II Relatório Estatístico - Regressão Linear 1) Modelo: • TERRENO CENTRO COMERCIAL 2) Data de referência: • sábado, 17 de junho de 2023 3) Informações Complementares: Variáveis e dados do modelo Quant. Total de variáveis: 6 Variáveis utilizadas no modelo: 3 Total de dados: 30 Dados utilizados no modelo: 28 1) Estatísticas: Estatísticas do modelo Valor Coeficiente de correlação: 0,8565460 / 0,8730473 Coeficiente de determinação: 0,7336710 Fisher - Snedecor: 34,43 Significância do modelo (%): 0,01 1) Normalidade dos resíduos: Distribuição dos resíduos Curva Normal Modelo Resíduos situados entre -1 e + 1 68% 67% Resíduos situados entre -1,64 e + 1,64 90% 96% Resíduos situados entre -1,96 e + 1,96 95% 100% 1) Outliers do modelo de regressão: Quantidade de outliers: 0 % de outliers: 0,00% 1) Análise da variância: Fonte de variação Soma dos Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F Explicada 0,000 2 0,000 34,434 Não Explicada 0,000 25 0,000 Total 0,000 27 1) Equação de regressão / Função estimativa (moda, mediana e média): V. UNIT = 1/( +0,002398602302 -0,2620784215 / Área -0,0003774682295 * ln (Bairro)) 9) Testes de Hipóteses: Variáveis Transf. t Obs. Sig.(%) Área 1/x -5,13 0,01 Bairro ln(x) -6,07 0,01 V. UNIT 1/y 18,87 0,01 10) Correlações Parciais: Correlações parciais para Área Isoladas Influência Bairro 0,08 0,52 V. UNIT -0,58 0,72 Correlações parciais para Bairro Isoladas Influência V. UNIT -0,67 0,77 Gráfico de Aderência - Regressão Linear Gráfico de resíduos - Regressão Linear ANEXO III ANEXO IV ANEXO V