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Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) Departamento de Financiamento de Projetos (DFIN) Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento 0/8 Módulo I – Cadastramento de Propostas vigência_12/08/2020 Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infrestrutura/Saneamento Projetos de Investimento Prioritários Portaria MDR 1.917/2019 Módulo I – Cadastramento de Propostas Orientações Gerais aos Titulares de Projeto Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) Versão 2 – Vigência 12/ago/2020 Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) Departamento de Financiamento de Projetos (DFIN) Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) CADERNO DE ORIENTAÇÕES MÓDULO I – CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS Projetos de Investimentos Prioritários – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento Portaria MDR nr 1.917, de 09 de agosto de 2019 Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento 1/8 Módulo I – Cadastramento de Propostas vigência_12/08/2020 DEBÊNTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA/SANEAMENTO Portaria MDR nr 1.917, de 09 de agosto de 2019 CADERNO DE ORIENTAÇÕES MÓDULO I – CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS (vigência 12/08/2020) APRESENTAÇÃO O presente Módulo integra o Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento, elaborado para fins da adequada aplicação, por parte do Titular de Projeto Prioritário, da Portaria nr 1.917, de 09 de agosto de 2019, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para a qual recomenda-se leitura atenta e correta observância às regras e procedimentos por ela estabelecidos. O Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento, foi elaborado pela Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri), do Departamento de Financiamento de Projetos (DFIN), da Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e contempla os módulos a seguir discriminados: § Módulo I – Cadastramento de Propostas; § Módulo II – Acompanhamento de Projetos Aprovados; e § Módulo III – Alteração de Projetos Aprovados. Dúvidas e/ou sugestões de aprimoramento ao Caderno de Orientações devem ser encaminhados à CGPri/DFIN, para a caixa postal saneamento.privado@mdr.gov.br. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL § Lei nº 12.431, de 24 de junho de 20111; § Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 20162; e § Portaria nº 1.917, de 9 de agosto de 20193. 1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12431.htm 2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8874.htm 3 http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.917-de-9-de-agosto-de-2019-210040068 Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) Departamento de Financiamento de Projetos (DFIN) Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) CADERNO DE ORIENTAÇÕES MÓDULO I – CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS Projetos de Investimentos Prioritários – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento Portaria MDR nr 1.917, de 09 de agosto de 2019 Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento 2/8 Módulo I – Cadastramento de Propostas vigência_12/08/2020 1. DIRETRIZES GERAIS – CADASTRAMENTO 1.1. O cadastramento de cada proposta deve ser realizado pelo Titular do Projeto (Concessionária ou sua sociedade controladora), mediante encaminhamento de ofício à SNS e das demais documentações listadas neste Caderno de Orientações, item 2 – Documentação Requerida Para Cadastramento de Propostas. 1.2. A documentação requerida para cadastramento de proposta poderá ser protocolada por meio de quaisquer dos seguintes canais: a) Balcão Digital de Serviços, acessando o link: https://www.gov.br/pt- br/servicos/obter-apoio-para-projetos-de-saneamento-basico-debentures- incentivadas b) SEI/MDR – Peticionamento Eletrônico, acessando: www.mdr.gov.br/sei c) Postal, enviando para: Ministério do Desenvolvimento Regional Secretaria Nacional de Saneamento Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala T-50, Zona Cívico-Administrativa, CEP: 70067-901 – Brasília/DF. d) Presencial, comparecendo em: Serviço de Protocolo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala T-50, Zona Cívico-Administrativa, CEP: 70067-901 – Brasília/DF. 1.2.1. Sugere-se que o cadastramento seja realizado, preferencialmente, via Balcão Digital de Serviços, o que permitirá ao Titular do Projeto acompanhar o andamento da proposta. 1.3. Os projetos de investimento deverão prever a destinação dos recursos para implementação de obras, serviços e aquisição de equipamentos novos com objetivo de implantar, ampliar, adequar ou modernizar as instalações necessárias para prestação dos serviços de saneamento. 1.4. É importante ressaltar que não é passível de aprovação projeto de investimento que tenha por objetivo captar recursos para pagamento de gastos, despesas ou dívidas decorrentes de financiamentos com recursos da União ou geridos pela União. 1.4.1. Excetua-se do disposto no item 1.4 a contrapartida aportada pelo Titular do Projeto no financiamento. 1.5. Na hipótese de projeto de investimento que envolva a captação de recursos para cobrir contrapartidas de financiamentos já contratados e sob gestão da SNS, fica dispensada a apresentação dos mapas, plantas ou layouts referidos na alínea f do item 2 (Documentação Requerida para Cadastramento de Propostas) deste documento. 1.5.1. Neste caso, o Titular do Projeto deve apresentar quadro-resumo com indicação da data prevista para o fechamento oferta pública e, no mínimo, as seguintes informações para cada contrato: número, modalidade, município(s) Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) Departamento de Financiamento de Projetos (DFIN) Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) CADERNO DE ORIENTAÇÕES MÓDULO I – CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS Projetos de Investimentos Prioritários – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento Portaria MDR nr 1.917, de 09 de agosto de 2019 Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento 3/8 Módulo I – Cadastramento de Propostas vigência_12/08/2020 beneficiados(s), data de assinatura, data de início, valor de empréstimo, valor de contrapartida e valor do investimento. 1.5.2. Para os contratos cujas datas de início sejam anteriores em mais de 24 meses à data prevista para o fechamento da oferta pública, devem ser apurados no mesmo quadro-resumo os valores passíveis de reembolso, conforme determina o item 3.5.1.1 da Portaria MDR no 1.917, de 09 de agosto de 2019. 1.6. A SNS reserva-se ao direito de solicitar complementação da documentação relacionada no Caderno de Orientações e/ou esclarecimentos e outras informações, bem como realização de reunião técnica junto a representantes do Titular do Projeto, por este indicado, para fins do correto entendimento da proposta submetido à análise. 1.7. Logrando-se êxito na análise da proposta apresentada, segundo a Portaria 1.917/2019, o MDR procederá à publicação de Portaria de Enquadramento como Projeto Prioritário em Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento. 1.7.1. Neste caso, a SNS comunicará a publicação da portaria de enquadramento ao Titular do Projeto, para fins de início dos procedimentos aplicáveis à emissão das debêntures incentivadas e acompanhamento da execução do Projeto, conforme Módulo II – Acompanhamento de Projetos Aprovados. 2. DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS a) Ofício de solicitação de aprovação de projeto de investimento; b) Formulário I: Formulário para cadastro de projeto;c) Formulário II: Quadro de Usos e Fontes do projeto de investimento; d) Formulário III: Quadro de Composição Acionária; e) Contrato de Concessão/subconcessão ou Contrato de Programa dos municípios beneficiados; f) Mapa/planta/layout com a localização das principais intervenções propostas; g) Ato constitutivo da concessionária inscrito no registro do comércio (ata da assembleia de constituição/alteração e estatuto social) h) Cartão CNPJ da concessionária; e i) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União referente à Concessionária. 2.1. Quando o Titular do Projeto for a sociedade controladora da concessionária, deverá ser encaminhada à documentação constante nas alíneas “d”, “g”, “h” e “i” relativa à concessionária e ao Titular do Projeto. Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) Departamento de Financiamento de Projetos (DFIN) Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) CADERNO DE ORIENTAÇÕES MÓDULO I – CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS Projetos de Investimentos Prioritários – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento Portaria MDR nr 1.917, de 09 de agosto de 2019 Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento 4/8 Módulo I – Cadastramento de Propostas vigência_12/08/2020 3. ORIENTAÇÕES GERAIS – FORMULÁRIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO 3.1. OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO 3.1.1. O ofício de envio de solicitação de aprovação de Projeto Prioritário deve ser remetido ao Secretário Nacional de Saneamento, da seguinte forma: Ao Senhor Pedro Maranhão Secretário Nacional de Saneamento Esplanada dos Ministérios, S/N, Bloco E, Zona Cívico-Administrativa Brasília/DF – CEP: 70.067-901 3.1.2. Nome do destinatário e endereço devem ser confirmados no sítio eletrônico do MDR (https://www.mdr.gov.br/institucional/quem-e-quem ). 3.1.3. O ofício deverá estar assinado pelo representante legal do Titular do Projeto e constar, minimamente, as seguintes informações: a) Assunto: Solicita aprovação de projeto de investimento considerado prioritário na área de saneamento – Debêntures Incentivadas; b) Nome do Titular do Projeto; c) Nome da Concessionária; d) Nome do Empreendimento; e) Instrumento financeiro a ser utilizado: debêntures, CRI ou FDIC; f) Lista dos documentos encaminhados. 3.2. FORMULÁRIO I – FORMULÁRIO PARA CADASTRO DO PROJETO 3.2.1. Quadro “1. Identificação do Titular do Projeto” § devem ser inseridas as informações da pessoa jurídica que fará a submissão do pleito ao MDR; § a pessoa jurídica deve ser constituída sob a forma de Sociedade por Ações, e pode ser a própria concessionária prestadora dos serviços de saneamento básico, ou a sua sociedade controladora; § também devem ser informados os dados do Emissor. 3.2.2. Quadro “2. Identificação da Prestadora de Serviço de Saneamento” § devem ser inseridas as informações da concessionária prestadora dos serviços de saneamento; § caso o Titular do Projeto seja a própria concessionária, as informações serão as mesmas do quadro anterior. Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) Departamento de Financiamento de Projetos (DFIN) Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) CADERNO DE ORIENTAÇÕES MÓDULO I – CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS Projetos de Investimentos Prioritários – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento Portaria MDR nr 1.917, de 09 de agosto de 2019 Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento 5/8 Módulo I – Cadastramento de Propostas vigência_12/08/2020 3.2.3. Quadro “3. Informações Gerais Sobre o Projeto de Investimento” § deve ser feita a caracterização do projeto como um todo. Aqui deve ser dada atenção especial ao “Nome do Projeto de Investimento”, para que não seja excessivamente genérico e não se confunda com o próprio objeto da concessão; § é bom evitar nomes como, por exemplo, “Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água”. Em vez disso, é desejável que o nome inclua referências a um ou mais elementos delimitadores, tais como regiões, bairros, etapas, unidades operacionais, sistemas ou subsistemas, por exemplo, “Implantação do Sistema Produtor X”, “Ampliação do SES no município Y – 2º ciclo de investimentos”, “Implantação do Aterro Sanitário W na Zona Norte”, ou, “Ampliação do SAA nos bairros A e B”; § é permitido que a proposta cadastrada beneficie mais de 01 município em mais de 01 modalidade. No entanto, necessariamente todos os municípios devem estar com a prestação do serviço de saneamento na modalidade pleiteada regularizada. 3.2.4. Quadro “4. Informações do Plano de Investimento por Modalidade Solicitada” § deve ser feita uma caracterização mais detalhada do projeto, inclusive com um campo descritivo. Necessariamente, deve ser informada a meta do projeto e sua compatibilidade com as metas estabelecidas no contrato de concessão/programa; § caso o projeto de investimento envolva uma única modalidade em um único município, somente um dos quadros precisa ser preenchido e o “Nome do Empreendimento” será idêntico ao “Nome do Projeto de Investimento” do quadro anterior; § caso a proposta envolva várias modalidades, as informações referentes a cada uma devem ser discriminadas nos respectivos quadros; § quando a proposta envolver ações em mais de um município, os quadros devem ser replicados de modo a discriminar as intervenções por município e por modalidade. Assim, um projeto de investimento que envolva 5 municípios na modalidade de água, por exemplo, deve replicar o quadro 4.1 cinco vezes, criando os quadros 4.1.1 a 4.1.5, permanecendo o 4.1 para consolidação da modalidade. 3.3. FORMULÁRIO II - QUADRO DE USOS E FONTES DO PROJETO DE INVESTIMENTO 3.3.1. No cabeçalho deste formulário constam campos de informações gerais do projeto que devem ser idênticas às informadas no formulário I, a saber: Titular do Projeto, Nome do Projeto de Investimento, Municípios Beneficiados/UF, Data de Início dos Investimentos, Previsão de Conclusão dos Investimentos, Prazo de Execução e Data-Base. 3.3.2. Atenção ao campo “Prazo de Execução”, que aqui é calculado automaticamente pela planilha. Verificar a compatibilidade da informação constante no Formulário I e prazo calculado no Formulário II. Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) Departamento de Financiamento de Projetos (DFIN) Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) CADERNO DE ORIENTAÇÕES MÓDULO I – CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS Projetos de Investimentos Prioritários – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento Portaria MDR nr 1.917, de 09 de agosto de 2019 Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento 6/8 Módulo I – Cadastramento de Propostas vigência_12/08/2020 3.3.3. O campo data base é a data de referência para determinar os valores da coluna “Realizado até Data Base” constante no Quadro 1 (Fontes – Projeto de Investimento Consolidado) e no Quadro 2 (Usos). A data-base deve ser uma data próxima e um pouco anterior à data de apresentação da proposta ao MDR. 3.3.4. Quadro “1. Fontes – Projeto de Investimento Consolidado” § devem ser preenchidos os dados das seguintes colunas: Valor do Projeto e Realizado até a DATA BASE. Os demais campos são calculados automaticamente pela planilha; § devem entrar valores do projeto como um todo, considerando todas as fontes que compõe o investimento; § Na linha “financiamento bancário”, devem ser inseridos apenas valores de contratos já firmados. Valores referentes a financiamentos ainda em fase de negociação devem entrar na linha “recursos próprios” ou “debêntures”. 3.3.5. Quadro “2. Usos” § devem ser preenchidos os dadosdas seguintes colunas: Valor do Projeto e Realizado até a DATA BASE. Os demais campos são calculados automaticamente pela planilha; § devem entrar apenas os valores relativos às fontes debêntures, CRI ou FDIC; § nos Quadros 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 no uso denominado Outros, o Titular do Projeto deverá editar o campo de modo a especificar a qual uso se destina. Exemplo: Outros – Gerenciamento do Empreendimento ou Outros – Ações de Preservação Ambiental. 3.3.6. No caso de propostas que contemplem mais de 01 município, deverá ser encaminhado o Formulário II para cada município e o Formulário II com as informações consolidadas. 3.4. FORMULÁRIO III - QUADRO DE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 3.4.1. No cabeçalho deste formulário constam os campos “Titular do projeto”, “Nome do Projeto de Investimento” e “Data-Base”, que devem ser preenchidos de forma idêntica aos campos homônimos do Formulário II. 3.4.2. No caso de Titular de Projeto, que tenha sua composição acionária pulverizada em diversos acionistas, recomenda-se informar os dados dos 5 maiores acionistas e computar os demais denominando-os como “Outros”. 3.5. INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O TITULAR DOS SERVIÇOS 3.5.1. Deve ser apresentado o instrumento que rege a relação contratual entre a concessionária e o titular dos serviços de saneamento, beneficiário do projeto de investimento proposto, que se enquadre em um dos seguintes tipos: a) Contrato de Concessão; Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) Departamento de Financiamento de Projetos (DFIN) Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) CADERNO DE ORIENTAÇÕES MÓDULO I – CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS Projetos de Investimentos Prioritários – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento Portaria MDR nr 1.917, de 09 de agosto de 2019 Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento 7/8 Módulo I – Cadastramento de Propostas vigência_12/08/2020 b) Contato de Subconcessão; ou c) Contrato de Programa; 3.5.2. No caso de o instrumento contratual ter sido firmado com pessoa jurídica diferente da concessionária (prestador de serviço) informada na proposta, encaminhar documentação comprobatória que vincula a concessionária a pessoa jurídica que firmou o contrato. 3.5.3. Atenção! Não confundir Titular do Projeto com Titular dos Serviços. O primeiro é a empresa responsável pela apresentação da proposta e pela emissão das debêntures, CRI ou FDIC. O último, em regra, é o município, ou os municípios, onde os serviços de saneamento são prestados. 3.6. PLANTA/LAYOUT DO EMPREENDIMENTO 3.6.1. Trata-se de um ou mais mapas/plantas/layout com características esquemáticas, apresentando a localização e as principais características das intervenções propostas. 3.6.2. Caso a área de intervenção tenha sido beneficiada com recursos da União ou geridos pela União, demonstrar que não há sobreposição de objeto. 3.6.3. Não devem ser encaminhados projetos de engenharia detalhados ou memórias de cálculo. Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) Departamento de Financiamento de Projetos (DFIN) Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) CADERNO DE ORIENTAÇÕES MÓDULO I – CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS Projetos de Investimentos Prioritários – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento Portaria MDR nr 1.917, de 09 de agosto de 2019 Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento 8/8 Módulo I – Cadastramento de Propostas vigência_12/08/2020 CONSIDERAÇOES FINAIS Recomenda-se leitura atenta e correta observância às regras e procedimentos estabelecidos na Portaria nº 1.917, de 09 de agosto de 2019, e demais regramentos aplicáveis à temática. O Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento, e os formulários referidos em seus Módulos I, II e III encontram-se disponíveis para download no website do Ministério do Desenvolvimento Regional. Dúvidas e/ou sugestões de aprimoramento ao devem ser encaminhados à CGPri/DFIN, para a caixa postal saneamento.privado@mdr.gov.br. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) Departamento de Financiamento de Projetos (DFIN) Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Caderno de Orientações – Debêntures Incentivadas de Infraestrutura/Saneamento Versão 2 – Vigência 12/ago/2020 Elaboração e diagramação: Coordenação-Geral de Projetos do Setor Privado (CGPri) Denise Maria Lara de Souza Seabra Coordenadora-Geral Jailma Marinho Bezerra de Oliveira Coordenadora Alfredo Assis de Carvalho Assistente Angelo Pelli Junior Economista