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CENTRO UNIVERSITARIO ESTÁCIO DE SÃO PAULO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NEUSA APARECIDA BERNARDO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO SÃO PAULO 2017 NEUSA APARECIDA BERNARDO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO Trabalho apresentado junto ao Curso de engenharia de Produção da Universidade Estácio, na disciplina de gestão do conhecimento, como requisito parcial à aprovação na disciplina. Orientador: Alessandra Carvalho SÃO PAULO 2017 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 4 1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO ........................................................................................ 4 1.1.1 Localização ....................................................................................................... 4 1.2 DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO ................................................................................... 4 1.3 PRODUTOS E SERVIÇOS ................................................................................... 5 1.4 INICIO DAS ATIVIDADES ..................................................................................... 6 2.0 BRAINSTORM ...................................................................................................... 6 2.1 Sugestões de Ideias ............................................................................................ 6 2.2 Escolha da Ideia .................................................................................................. 6 2.3 Pesquisa de Mercado .......................................................................................... 7 2.4 Produto ................................................................................................................. 7 3. ANÁLISE DE MERCADO ....................................................................................... 7 3.1 MERCADO ............................................................................................................ 7 3.2 IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO ................................................................. 8 3.3 TENDÊNCIAS DE MERCADO .............................................................................. 8 3.4 ANÁLISE SWOT (PRODUTO)............................................................................. 11 4. ESTRATÉGIAS DE MARKETING ........................................................................ 10 4.1. OBJETIVOS ....................................................................................................... 10 4.2. MERCADO-ALVO ............................................................................................... 10 4.3. POSICIONAMENTO ........................................................................................... 11 4.4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO ............................................................ 12 4.5. ESTRATÉGIA DE PREÇOS ............................................................................... 14 4.5.1. Definição das estratégias de preços ........................................................... 15 4.5.2. Estratégia de descontos aos Clientes ......................................................... 15 4.6. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO ........................................................ 16 4.7. DECISÃO DA MARCA........................................................................................ 16 4.8. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO .............................................................................. 16 4.8.1. Atacado/Distribuidor ..................................................................................... 18 4.8.2. Varejo .............................................................................................................. 18 4.9. FORÇA DE VENDAS ......................................................................................... 18 4.10. SERVIÇO AO CLIENTE ................................................................................... 18 4.11. COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING ............................................. 19 4.11.1. Marketing Direto e Indireto ......................................................................... 19 4.12. PROPAGANDA E PROMOÇÃO DE VENDAS ................................................. 20 5. PROGRAMA DE AÇÃO ........................................................................................ 21 6. PROJEÇÃO DE PERDAS E LUCROS ................................................................ 23 6.1. PLANO ORÇAMENTÁRIO ................................................................................. 23 6.2. PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS .................................................................... 12 6.3. PLANO OPERACIONAL .................................................................................... 12 6.4. PROJEÇÃO DE VENDAS .................................................................................. 13 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 15 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 16 9. SITES VISITADOS ................................................................................................ 16 4 1. INTRODUÇÃO As empresas necessitam de ferramentas que auxiliam na tomada de decisão no que tange ao lançamento de um produto no mercado, tendo em vista essa necessidade, apresenta-se a seguir um plano de marketing e desenvolvimento de produto de Malas de viagens inovadoras. 1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO No mundo, é preciso adequar se às mudanças provocadas pela globalização, empresas estão cada vez mais impondo metas aos seus funcionários, e estes por sua vez estão cada vez mais desgastados e estressados, tendo que se desdobrarem, devido ao excesso de trabalho. No Brasil, esta situação não é diferente, porém, percebe-se que existe um grande número de feriados, ocasionando assim um certo alívio momentâneo de alguns trabalhadores brasileiros, que aproveitam o dia de folga para repor as energias, muitos até se desdobram nos dias anteriores fazendo banco de horas, para descansarem. Boa parte da população aproveita o tempo livre para viagens turísticas e visitas familiares. Além das viagens turísticas, tem-se as viagens executivas periódicas de executivos, que as fazem para visitar clientes, treinamentos, encontros com superiores, fechamento de negociações , dentre outros. A Tridmension Malas visa industrializar produtos de alta qualidade e preço justo. 1.1.1 Localização O escritório Tridmension Malas estará localizada na cidade de São Paulo, próximo ao Aeroporto de Congonhas. 1.2 DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO Pretende-se analisar a viabilidade da abertura de fábrica, com a finalidade de industrializar artigos e acessórios utilizados em viagens e do dia a dia. Tais como: malas e produtos correlatos que agregariam valor. Missão 5 Criar um produtos que agreguem valor real para a sociedade, que tenha durabilidade, que sejam práticos no cotidiano, e que possam ser usados por qualquer pessoa que tenha a necessidade de promover a segurança dos bens que serão transportados. Visão Além de se tornar referência como fabricante, queremos ser lembrados sempre, como referênciaem qualidade e inovação tecnológica no mercado das malas, como Organização eficiente, prática, que respeita o meio ambiente e a sociedade em geral, cumprindo as nossas responsabilidades sociais e valorizando em primeiro lugar o nosso consumidor externo, possibilitando qualidade de vida, ou seja, custo x benefício diferenciado. Valores Respeitamos o meio ambiente e a sociedade em geral, trabalhamos em satisfazer a nossa necessidade de fazer com que as pessoas se sintam bem com produtos que elas realmente necessitam, e agregamos valor 05 as pessoas, ao meio ambiente, para que possamos viver em harmonia e retornar a natureza tudo que tiramos dela. 1.3 PRODUTOS E SERVIÇOS Descrição dos Produtos e Serviços: Descrição São produtos para viagens e lazer. Aplicação A industrialização dos produtos pela organização tem por finalidade, satisfazer as necessidades e desejos dos clientes em relação a malas e acessórios para viagens. Recursos Utilizados Os produtos terão design arrojado para chamar a atenção do público de uma forma geral. Computadores para processamento de pedidos e a empresa contará com uma equipe qualificada. Tempo para Obsolescência As malas têm vida útil média de três a dez anos, em alguns casos o produto tem um tempo para obsolência ainda maior. Fornecedores Maligan, Sismec. 6 Modelos Malas com ou sem rodas, sacolas para viagens, pastas executivas. Todos os produtos terão variação de cores e tamanhos . 1.4 INICIO DAS ATIVIDADES Foi realizada reunião para discutir como será nossa entrada no mercado, tendo em vista que é necessário um produto inovador para fortalecer a marca. 2.0 BRAINSTORM 2.1 Sugestões de Ideias Sugestões de produtos que há um nicho de mercado a ser explorados, idealizados pelos componentes do grupo de desenvolvedores: • Mala compacta de viagem com capacidade até 25 kg – Neusa Bernardo; • Bolsa térmica movida a energia solar - Nayara Fernanda Silva; 2.2 Escolha da Ideia Através dos requisitos de sucesso de produto e breve pesquisa do mercado de consumo, escolhemos o que será o foco de análise de viabilidade do grupo: Neusa Bernardo Mala compacta de viagem com capacidade até 25 kg. Concluímos que dentre todos os produtos apresentados, este abrange uma série de pontos positivos, que podem se transformar em vantagens significativas, ou seja o conjunto da obra, beneficia desde os desenvolvedores até o consumidor final. Alguns apontamentos do grupo sobre o produto: • Produto único. • Alta relação entre custo e desempenho. • Mercado do Turismo crescente em São Paulo e Rio de Janeiro. • Praticidade. • Boa margem de lucro. 7 2.3 Pesquisa de Mercado Desenvolvemos um questionário estratégico, com finalidade de avaliar a viabilidade do projeto, além de obter informações referentes a preferências dos consumidores de artigos de viagens. Para visualização deste questionário, por favor consultar o anexo I, deste estudo. 2.4 Produto Nossa proposta, é a inovadora Tridimension X, uma mala de viagem confeccionada em Policarbonato, compactável, com capacidade de 4Kg até 25 kg e rodas em gel, que visa atender o mercado do turismo com excelência, pois auxilia no transporte de mercadorias e tem a capacidade de levar apenas o que o consumidor deseja, ela pode ser adaptada de acordo com a bagagem, ou seja ela pode se tornar uma frasqueira ou pasta executiva, para viagens curtas de ponte aérea ou uma mala de viagens mais longas. Materiais leves e resistentes a fatores climáticos de longa durabilidade e forro resistente á água, além de travas de segurança. Inovaremos em praticidade, para quem faz viagens curtas de negócios por exemplo, pode transportá-la como Bagagem de mão (limite permitido pela ANAC é de até 5 kg e 23 x 40 x 55 cm), portanto não será necessário pesar a mala e nem aguardar a entrega depois do desembarque, podendo por exemplo realizar check in online e não enfrentar filas. Porém na hora do retorno da viagem, poderá carregar pertences adquiridos na viagem na mesma mala (23 kg é o limite permitido pela ANAC para voos domésticos). 3. ANÁLISE DE MERCADO 3.1 MERCADO A Tridmension X será industrializada em São Paulo capital e inicialmente será comercializada nos Estados São Paulo e Rio de Janeiro estrategicamente, tendo em vista que nossos fornecedores e nosso foco comercial serão nestas regiões, o que facilitará a agilidade e baixo custo logístico. A Tridmension se esforçará para atingir os resultados em decorrência de mudanças desejadas em relação ao público-alvo das regiões foco, porque a satisfação do consumidor pós- 8 compra depende do desempenho da oferta em relação às expectativas do comprador. A concorrência é um fator que preocupa qualquer empreendimento, para isto estamos concentrando esforços para melhorar a atividade no processo industrial, para que tenhamos um preço final mais competitivo, sem deixar cair a qualidade dos produtos, além de focar no marketing do produto, para fortalecer seu diferencial em relação aos produtos concorrentes. Outro fator a ponderar, é que é um produto único, não há outro no mercado com as mesmas características. 3.2 IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO Para a identificação do Público-alvo, realizamos Pesquisa de Mercado, para entender necessidades e a viabilidade da comercialização da Tridmension X. Esta esta disponível no Anexo I, deste Plano. 3.3 TENDÊNCIAS DE MERCADO O mercado lança desafios atuais e as empresas devem responder a eles, pois as novas ideias mantêm-se à tona para atender aos novos desafios do mercado. Ou seja, os consumidores estão cada vez mais atribuindo maior peso à qualidade x valor quando tomam decisões de compra. Para isto, as empresas estão concentrando esforços na criação de consumidores fiéis e de construção de relacionamentos, o chamado marketing de relacionamento. As empresas estão criando banco de dados contendo dados demográficos,estilo de vida, níveis de respostas diferentes estímulos e ofertando melhores preços para obter consumidores satisfeitos e/ou encantados que permanecerão leais. E com as pressões do dia a dia, o desejo de viver mais e desfrutar da vida se torna uma forte tendência de melhorar de vida e de torná-la mais longa. Boa parte da população aproveita o tempo livre para viagens turísticas e visitas familiares, assim aumentando o número de viagens e sendo interessante a fabricação e comércio de artigos e acessórios para viagens. São Paulo tem 60% do turismo de negócios do país, o Rio de Janeiro está entre as 100 cidades mais visitadas do mundo, portanto, justifica nosso foco nestas regiões, além de serem cidades conhecidas por lançar tendências nas demais cidades brasileiras. 9 Com base nas cinco forças competitivas de Porter,1 a empresa Tridmension analisa os concorrentes potenciais, o poder dos fornecedores, a ameaça dos produtos substitutos, o poder de barganha do cliente e o grau de rivalidade da indústria, conforme esquema a seguir: ______________________________________ • RIVALIDADE ENTRE OS CONCORRENTES É evidente que há muita rivalidade entre os concorrentes, pois o mercado têxtil de artigos para o turismo, esta em expansão. Dentro dessa concorrência existe grandes empresas no segmento, porém a empresa que tem maior impacto no setor é a Le Postiche, pois além de fabricar malas e similares, também as comercializa, o que proporciona a esta, ter preços difíceis de serem superados. • PODER DE BARGANHA DOS FORNECEDORES O fato da Le Postiche ser a marca mais forte nacionalmente de comércio de malas, bolsas e afins,o que leva outras empresas fabricantes a comercializar seus produtos na Le Postiche, fator este que também faz com que a mesma tenha vantagens competitivas na comercialização dos próprios produtos e na negociação de compra de produtos de outros, pois estes por sua vez, para tornar seus produtos 1 PORTER, Michael.E., Estratégia Competitiva, Técnicas para análise de indústrias e da concorrência, 7º ed. – Rio de Janeiro: Editora Campos, 1986, p. 284. 10 competitivos e fortalecer suas marcas, acabam por diminuir muitas vezes o preço de venda, além de se preocupar constantemente com a inovação, e ser um diferencial. • PODER DE BARGANHA DOS CLIENTES Os clientes estão cada vez mais exigentes por produtos de qualidade e menores preços por isso possuem um poder de barganha muito grande, com isso o consumidor tem que ter à sua disponibilidade facilmente informações referentes ao produto. Clientes que buscam este tipo de produto são exigentes e buscam qualidade como um todo: pré-venda, informações claras e verídicas sobre o produto, aparência, pós venda eficiente e cordial. Além de estarem sempre antenados no quesito inovação. Em linhas gerais, buscam produtos com valor agregado, o valor financeiro do produto não é o único critério de compra. Tendo em vista a ampla variedade de empresas, como a Lansay, Rimowam,Santino e outras; e tipos de malas diversos, isto por si só, faz com que as empresas visando superar os concorrentes, se adaptem e ofereçam vantagens para conquistar clientes e sem esquecer que o grande desafio das empresas nacionais, e conquistar clientes fidelizados a Le Postiche, e o beneficiado no final é o cliente. • AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS A ameaça de produtos substitutos é constante, pois as empresas estão inovando cada vez mais, por mais que haja clientes mais conservadores que gostem de Malas padrão, a maior parte dos clientes busca inovação. Portanto, atualizar-se com tendências, cores da estação, mercado e produtos internacionais, matérias-primas, é de extrema importância, pois em tempos de globalização, a empresa que não desenvolver ou aceitar novas ideias, corre um grande risco. No que diz respeito a produtos que não são malas, mas servem para o mesmo fim, como mochilas por exemplo; neste ponto não há grandes ameaças, pois o público-alvo, não tem tendência a trocar por itens substitutos, pois além de mala ser considerado um produto com status, é o único que atende as 11 necessidades de armazenagem e segurança dos viajantes assíduos, além de quase em totalidade, estarem de acordo com as normas Aeroportuárias. • AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES A realidade atual é que, a cada dia que passa analisar essa variável fica mais difícil, porque nada impede uma empresa de redirecionar seu foco rapidamente, tendo em mãos uma oportunidade de negócio mais lucrativa. Por isso, a importância da utilização de ações rápidas aos novos entrantes, bem como priorizar projetos de inovação para aumentar a competitividade. A princípio o mercado de novos entrantes seriam as fábricas de mochilas. 3.4 ANÁLISE SWOT (PRODUTO) De acordo com o cenário externo analisado através das informações obtidas, temos as seguintes informações: Oportunidades Ameaças • Regiões em crescimento e desenvolvimento Turístico. • Não possuir concorrentes diretos, pois o produto é inovador. • Facilidade de comercialização online, diminuindo assim os custos de comercialização. • Oferecer revenda, pois o atacado diminui custos logísticos. • Produto(Malas) com ótimo desempenho de vendas em Duty Free. • Produto novo. • Instabilidade financeira momentânea, queda no poder de compra de produtos que não são de 1ª necessidade, além de facilitar a importação, o que prejudica a comércio de produtos nacionais. • Empresas com recursos maiores, para copiar e investir no produto, agregando mais funcionalidades e diminuindo o custo, devido a facilidade de compra de matérias-primas. • Marcas nacionais, fortes no mercado. Forças Potenciais Fraquezas Potenciais • Oferecer inovação, praticidade comodidade, segurança interna, trabalhar com fornecedores de produtos de alta qualidade, comercializar todos os produtos com garantia de fábrica. • Ampla variedade de fornecedores da matérias-primas principais. • Equipes treinadas atenderão ao máximo a satisfação dos clientes. • Inicialmente, a impossibilidade de conseguir com os fornecedores, os mesmos preços das possíveis concorrentes. • Não possuir um programa de financiamento e nem crédito próprio, vindo a depender somente de vendas por meio de cartões de créditos, cheques e dinheiro • Auto custo dos maquinários de confecção. 10 4. ESTRATÉGIAS DE MARKETING 4.1. OBJETIVOS Os objetivos da empresa determinam seu foco e devem ser perseguidos por todos: diretores, gerentes e funcionários. Também devem ser reforçados regularmente por meio do salário dos colaboradores que devem estar atrelados aos resultados. Objetivo 1 : faturar no primeiro ano – R$ 1.000.000,00 com margem de 42% (financeiro); Objetivo 2: Atingir nos dois primeiros anos um market share de pelo menos 15%; Objetivo 3 : atrair e reter talentos na área de vendas, com carteira de clientes. As estratégias que determinam “o que fazer”. Para cada objetivo existem estratégias “organicamente” relacionadas, que devem também ser curtas e bem definidas. As estratégias ainda não significam o “como fazer”, e sim “o que fazer”. Objetivo 1 : faturar no primeiro ano - R$ 1.000.000,00 com margem de 42% (financeiro). • Estratégia 1.1: Trazer no primeiro trimestre pelo menos 636 clientes novos; • Estratégia 1.2: Utilizar sites de compra coletiva; • Estratégia 1.3: Buscar lojas de pequeno e médio porte, para de venda; • Estratégia 1.4: Campanha interna de aumento para vendedores que ultrapassarem as metas pré estabelecidas; Objetivo 2: Atingir nos dois primeiros anos um market share de pelo menos 15%; • Estratégia 2.1: Após abertura de cadastro, manter índice de satisfação dos clientes acima de 75%. • Estratégia 2.2: lançar campanha de comunicação em mídias sociais com alcance de no mínimo 40% do publico alvo. Objetivo 3: atrair e reter talentos na área de vendas, com carteira de clientes; • Estratégia 3.1: contratar uma empresa terceirizada em recrutamento e seleção; • Estratégia 3.2: Incentivar os colaboradores a se qualificarem e atualizarem via cursos, feiras e estudos. 4.2. MERCADO-ALVO Sabendo que o cliente é a chave para o sucesso de todo empreendimento, deve-se ter um cuidado especial ao tratá-lo. A partir do conhecimento do cliente e qual 11 é o valor que o cliente tem através da sua história de relacionamento com a empresa, deve-se estabelecer níveis de relacionamento junto a estes, diferenciando-se os melhores clientes dos outros. Os níveis são os seguintes, segundo KOTLER2: Básico – o vendedor da empresa vende o produto, mas não lhe dá acompanhamento de forma alguma; Reativo – o vendedor vende o produto e pede ao cliente que o chame se chegar a ter alguma dúvida ou problema; Responsável – o vendedor chama o cliente, pouco depois da venda, para saber se o produto está suprindo as suas expectativas. Além disso, o vendedor pede sugestões ao cliente para melhorar o produto; Proativo – o vendedor ou alguma outra pessoa da empresa chama o cliente, de tempos em tempos, para lhe falar dos usos aperfeiçoados do produto ou de produtos novos que poderiam ser úteis; Societário (Partnership) – a empresa trabalha de forma sustentada com o clientee com outros clientes, para encontrar a forma de proporcionar-lhes mais valor (qualidade). _______________________________________ O público-alvo serão consumidores das classes A , B e C dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro inicialmente. A empresa focará também em clientes que se enquadrem no perfil abaixo: • Clientes que fazem constantemente turismo de passeios e turismo de negócios; • Profissionais liberais, executivos, moradores e turistas das regiões foco e adjacências. • Universitários que utilizam Malas para fins de transporte de materiais/livros. 4.3. POSICIONAMENTO Ser uma opção inovadora e prática de malas de viagem para pessoas preocupadas com a segurança e praticidade de suas bagagens, sem abrir mão do valor agregado das malas tradicionais, ou seja, aprimorar o uso de Mala de viagens. 2 KOTLER, P. Marketing para o Século XXI – como criar, conquistar e dominar mercados. São Paulo: Futura, 1999. IN: RIZZO. E. Uma Análise Comparativa entre o Marketing de Massa e o “One to One” Marketing, no Cenário de Empresas Competitivas. Texto publicado na Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação. http://www.bocc.ubi.pt. 12 4.4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO O conceito de produto assume grande importância, pois para os consumidores prevalecerão aqueles que terão maior qualidade, desempenho ou características inovadoras.Os gestores da empresa são orientados a focarem suas atenções para elaborar produtos melhores, aperfeiçoando-os ao longo do tempo. O produto Tridmension X será oferecido para satisfazer às necessidades de um público exigente e crescente, que tem como hábito viajar ou transportar objetos. Pensando neste aspecto, iremos desenvolver um produto no que há de melhor em matérias-primas. Além de pensar em cada detalhe referente a segurança, espaço e facilidade de manuseio. • Confeccionada em Policarbonato • Estrutura Rígida. • Cores preta, vinho e cinza chumbo. • 1 alça de mão com 30mm de largura em polipropileno emborrachado de 20cm de comprimento. • Fundo interno da bolsa com reforço de placa em poliéster. • Pés de mala com 22mm de diâmetro em PVC fixados na parte inferior externa da bolsa. • Fechadura frontal com segredo • 2 Rodinhas em gel • 2 Botões laterais de alumínio para ajuste de tamanho. • Puxador de alumínio emborrachado • Altura 76 cm • Largura 30 cm • Comprimento 50 cm • Peso 5,5 kg • Garantia 3 meses A Tridmension X é um produto elaborado em policarbonato, forro em Poliéster, e acabamentos em Alumínio, tornando-a um produto leve e fácil de ser transportado. A Tridmension X sera comercializada em embalagens plásticas, para manter suas características de fábrica, será vendida em atacado de acordo com o segmento 13 do cliente e sua posição na cadeia de distribuição ou varejo, utilizando sites de compra coletiva e Televendas próprio. As embalagens Plástica são modernas e têm funções benéficas. Invólucros e manual impresso que informam peso, garantia, data de fabricação, informações técnicas, e orientações sobre o uso do produto. Embalagens que atendem todo tipo de cliente (atacado e varejo). Embalagem plástica 100% reciclável e biodegradável. Segue abaixo esboço da nossa linha de malas: 14 4.5. ESTRATÉGIA DE PREÇOS Os preços implicam razões para os consumidores quanto para os vendedores, desta forma adota-se uma estratégia voltada a explorar a qualidade do nosso produto. 15 Portanto, se ao comprar um determinado item para que este produto possa satisfazer desejos e necessidades do consumidor, espera-se que o custo de aquisição (monetário, de tempo, de risco) seja menor que o valor percebido. Desta forma torna- se mais conveniente adotar um preço maior que a concorrência e menor que seus benefícios onde agregaram valor, pois nosso produto será de qualidade superior aos da pequena concorrência. Pesquisa Preço/Prazo Produto Quant Concorrente A Concorrente B Concorrente C Mala simples Policarbonato 01 R$ 229,00 R$ 249,90 R$ 319,99 Mala Luxo Policarbonato 01 R$ 589,99 R$629,99 R$ 729,99 Mala Policarbonato com Segredo 01 R$ 619,99 R$ 499,00 R$ 699,00 Kit Malas Policarb. simples(Mão e Despachada) 02 R$ 529,00 R$ 489,00 R$ 518,00 Prazo 30 dias 30/45 dias 30 dias 4.5.1. Definição das estratégias de preços Como o produto é diferenciado, principalmente em sua qualidade, adota-se uma estratégia designada Ouro, que é voltado para produtos de maior qualidade, ou seja, onde terá um valor mais alto que a média de preços da mala simples de Policarbonato e menor que o Kit de Malas de Policarbonato simples, pois o nosso produto é 2 em 1, ou seja é um avanço quando se trata do consumo do produto unitário e uma alternativa com preço menor para o consumo do kit. Contudo, a estratégia poderá ser reavaliada de acordo com o comportamento da concorrência, devido à introdução do nosso produto no mercado e dessa forma utilizar a estratégia de penetração que é destinada a produtos de alta qualidade, podendo praticar um preço médio tentando obter uma rápida penetração de mercado. 4.5.2. Estratégia de descontos aos Clientes Como nosso produto pode sofrer algum tipo de sazonalidade devido a procura ser maior durante as férias escolares e feriados prolongados, designaremos uma estratégia de descontos aos distribuidores, revendedores e atacadistas de tal forma que atinja o consumidor final, nos períodos de procura menor do produto. Desta forma buscando uma maior regularidade na produção e lucratividade durante todo o período. 16 Outra estratégia será a de percentuais de descontos gradativos, disponibilizando níveis de compras. De acordo com metas estabelecidas de consumo, os melhores clientes terão maiores descontos e benefícios, assim, incentivando cada vez mais as compras. 4.6. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO Esta estratégia de desenvolvimento traça detalhes de possíveis riscos e incertezas, identificando problemas futuros de modo que você possa evitá-los, com a ajuda de alternativas, sugerindo soluções. Revela o potencial lucrativo da empresa e ajuda a atrair parceiros de negócios estratégicos. O plano define prazos e metas. Comparamos os valores previstos com os resultados efetivos e avaliaremos os progressos realizados. É um instrumento dinâmico que reflete o crescente conhecimento e experiência de gestão. Estaremos disponibilizando um produto capaz de satisfazer as necessidades de cada cliente, que estará consumindo praticidade, segurança, inovação, qualidade. 4.7. DECISÃO DA MARCA Uma marca é essencialmente uma promessa da empresa de fornecer uma série específica de atributos, benefícios e serviços aos compradores. Pode ser um nome, uma marca comercial, um logotipo ou um símbolo. Nossa marca está relacionada a praticidade, pois é o principal benefício do produto. Além de ser a palavra mais relacionada ao nome do produto em nossa pesquisa de mercado em anexo. 4.8. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO Os Canais de Distribuição são estruturas funcionais que geram a movimentação de produtos e serviços, por meio de suas operações, entre os membros próprios de um segmento. Estas estruturas são indispensáveis para a metodologia de distribuição, pois criam as utilidades de tempo, de lugar e de posse, atendendo às necessidades de servir à demanda. 17 O canal de distribuição está inserido na cadeia logística, e seus participantes são Fabricantes, Atacadistas/ Distribuidores, Varejistas e Consumidor final. Segue os objetivos do canal de distribuição: • Disponibilizar produtos com rapidez; reforçar potencialde vendas; facilitar o fluxo de informação e material e reduzir custos de forma integrada; • Induzir a demanda; satisfazer a demanda; serviços pós-compra e troca de informações; • Fortalecer cooperação entre os componentes do canal de distribuição; • Facilitar fluxo de informação e material; • Reduzir custos de forma integrada; A distribuição dos produtos se dará através de três canais, conforme descritos a seguir: 1. Canal 1 2. Canal 2 3. Canal 3 Com o intuito de evitar conflitos entre os canais de distribuição, a empresa utilizará estratégias de preço e promoção diferenciadas para cada canal. Ao se montar uma cadeia de vendas, uma das questões estratégicas é sobre o melhor canal, ou combinação de canais, que coloca o produto no mercado da forma mais competitiva possível. Outra questão a ser avaliada está ligada à melhor forma de mantê-los em operação, garantindo níveis de serviço inicialmente planejados. 18 4.8.1. Atacado/Distribuidor Algumas características deste canal de vendas são o direcionamento de suas vendas aos varejistas, as compras em quantidades maiores o que proporciona o ganho de um percentual de desconto maior, tendência a cobrir uma área geográfica mais extensa. Oferecemos alguns serviços aos varejistas como: controle de estoque para reposição, modernização e modificação no layout. 4.8.2. Varejo Conforme define a American Marketing Association varejista é: “Uma unidade de negócio que compra mercadorias de fabricantes, atacadistas e outros distribuidores e vende diretamente aos consumidores finais e, eventualmente, a outros consumidores”. 3 O varejo oferece informações essenciais aos fabricantes, podendo levá-los às mudanças na embalagem, marca, promoção, intensidade de propaganda, preço do produto e serviços relativos ao produto. 4.9. FORÇA DE VENDAS A composição da força de vendas será iniciada por quatro representantes, dois para televendas e dois apoiadores que farão as entregas em até 3 dias seguintes à venda. Características das contratações: Os representantes comerciais serão contratados através do sistema de prestação de serviço, no qual o mesmo emite nota fiscal para comprovar a movimentação financeira provenientes de suas comissões. Os operadores de televendas, e os apoiadores serão contratados pelo regime normal (CLT) Consolidação das leis do trabalho. 4.10. SERVIÇO AO CLIENTE Juntamente com o posicionamento de qualidade ofereceremos também um serviço de informações aos ________________________________________ 3 Disponível em: < http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/AMA%20Publications/AMAPublicatio ns.aspx> Acesso em: 17 nov. de 2010. 19 clientes que estejam interessados em informações técnicas dos nossos produtos, modo de uso e os benefícios expostos nas embalagens. Aos nossos revendedores ofereceremos a troca de certa porcentagem do produto não vendido para assim mantê-los sempre com produto de qualidade para não afetar a imagem do nosso produto. O desenvolvimento de nossas estratégias inicialmente será feito através de participação em feiras do gênero e demonstrações em possíveis pontos de venda as quais pretendemos vender nossos produtos informando sobre o valor agregado que o nosso produto terá. 4.11. COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING É o desenvolvimento da comunicação estratégica organizacional junto ao mercado, promovendo, posicionando e divulgando produtos, serviços, marcas, benefícios e soluções. Tem como base um sistema gerencial integrado, utilizando como ferramenta o composto de comunicação, propaganda, publicidade, assessoria de imprensa, promoção de vendas, patrocínios, venda pessoal, internet, marketing direto, eventos culturais e relações públicas. Busca atingir, com a utilização holística de todos os elementos deste composto, uma comunicação eficaz por parte do emissor junto ao seu consumidor-alvo. 4.11.1. Marketing Direto e Indireto Utilizamos como ferramenta a publicidade que procura atingir o consumidor de forma específica e direta, e muitas vezes de maneira inovadora. É uma ferramenta que traz vantagens com baixo custo, relacionamento individual (apenas um consumidor), rapidez e especificação do público-alvo. Dá a possibilidade de tornar a comunicação versátil, devido aos numerosos tipos de comunicação. A alta segmentação permite que a mensagem atinja diretamente o cliente real ou prospect. Possibilita a venda à distância por meio de catálogos, malas diretas ou serviços on-line(compra coletiva), proporcionando economia de tempo ao consumidor, que poderá fazer suas compras em sua residência. Utilizamos o e-marketing para os mesmos conceitos do marketing tradicional, em integrar através de indivíduos que tenham suas necessidades identificadas e supridas através da criação, divulgação, oferta e troca de produtos. A internet é o canal utilizado pelo e-marketing para realizar 20 essa comunicação de valor e propiciar interatividade ao cliente, possibilitando maior troca de informações e um relacionamento individualizado; marketing one to one. Permite uma enorme rapidez na implementação das campanhas promocionais e apresentação de novos produtos/serviços, permite mensurar as visitas, pesquisas, etc. Através da internet o nosso produto é divulgado em toda parte do Estados foco e com isso, atingiremos um grande crescimento nas vendas. 4.12. PROPAGANDA E PROMOÇÃO DE VENDAS A propaganda tem capacidade informativa e de persuasão.A Propaganda é um instrumento muito eficiente para a manipulação de massas, tanto que as campanhas políticas é a mais clara manifestação de propaganda. O objetivo da propaganda com relação ao nosso produto é atingir nosso publico escolhido, direcionar nossos esforços utilizando os canais de marketing, assim como a propaganda para informar, interagir, persuadir e conquistar clientes para adquirir nossos produtos. Para tanto, iremos integrar ferramentas de apoio utilizando o espaço do ponto de venda, tais como: expositores, displays, banners, superior aos da pequena concorrência. Inicialmente a empresa utilizará uma propaganda informativa, pois se torna necessária na introdução de um produto no mercado, de tal forma que será evidenciado os diferencias e os benefícios que o produto trará ao consumidor. Desenvolveremos o contato com o cliente desde os atacadistas, distribuidores, chegando até o ponto de venda, para que o cliente se sinta em um ambiente natural, descontraído, leve e que se identifique com a proposta. Buscaremos um feedback das empresas e dos consumidores finais, para que se possam obter informações averiguando se as necessidades e desejos dos clientes estão sendo alcançadas. No varejo, destacaremos com a utilização de displays próximos a produtos relacionados aos nossos produtos, ou seja, o cliente que passar por aquele local, até mesmo para levar outro produto, inevitavelmente verá o nosso. Com promotores de vendas bem treinados e capacitados queremos que o cliente fique impressionado; causar impacto visual; apresentar material diferenciado seja através de material impresso, displays ou uma exposição inteligente pode resultar num ótimo resultado, e consequentemente, aumento nas vendas. 21 5. PROGRAMA DE AÇÃO O plano de ações está relacionado às estratégias e estas, sim, explicam "como fazer". Na escolha das ações devem se levar em consideração duas variáveis. Primeiro, afinidade, e em seguida, dispersão. Estas variáveis ajudam a maximizar o "retorno sobre investimento" de um plano de ações. Quanto maior a afinidade com o públicoe menor a dispersão, maior a probabilidade de impactar o cliente de forma efetiva. Objetivo 1 : faturar no primeiro ano - R$ 1.000.000,00 com margem de 42% em média(financeiro). Estratégia 1.1: Trazer no primeiro trimestre pelo menos 636 clientes novos; • Ação 1.1.1: Ação dos representantes vendas divulgando o produto através de demonstração dos produtos nos pontos de venda. • Ação 1.1.2: e-mail marketing promovendo descontos especiais para primeira compra. • Ação 1.1.3: promover eventos regionais, como ações em agências de viagens, hotéis, pontos turísticos. • Ação 1.1.4: participar de feiras. • Ação 1.1.5: Oferecer itens sem custo através de promoções de divulgação em Redes Sociais. • Ação 1.1.6: Oferecer a gestores de lojas de grande porte, amostra do produto gratuitamente. Estratégia 1.2: Utilizar sites de compra coletiva; • Ação 1.2.1: Ação de vendas da diretoria frente a sites de compra coletiva de maior alcance e credibilidade: Groupon, Peixe urbano e Clube do desconto. • Ação 1.2.2: Oferecer desconto de 10%, a cada venda, com a condição inicial de mínimo de 50 malas vendidas. Estratégia 1.3: Buscar lojas de varejo pequeno e médio porte, para de venda; • Ação 1.3.1: Ação de demonstração representantes de vendas junto a varejos de pequeno e médio porte. • Ação 1.3.2: Oferecer descontos, quando adquiridas grandes quantidades. • Ação 1.3.3: Oferecer facilidade de pagamento na aquisição em grandes quantidades. 22 Estratégia 1.4: Campanha interna de aumento para vendedores que ultrapassarem as metas pré estabelecidas; • Ação 1.4.1: Elaborar metas de acúmulo de vendas em ordem crescente, com patamares de comissionamento elevado; tendo como critério número de vendas e qualidade das vendas. Objetivo 2: Atingir nos dois primeiros anos um market share de pelo menos 15%; Estratégia 2.1: Após abertura de cadastro, manter índice de satisfação dos clientes acima de 75%. • Ação 2.1.1: Treinamento dos consultores na fábrica, para garantir qualidade de informações prestadas na hora da venda. • Ação 2.1.2: Oferecer além do manual, informações técnicas e de uso no site. • Ação 2.1.3: Atendimento telefônico personalizado e dinâmico, evitaremos abrir protocolos. • Ação 2.1.4: Haverá um e-mail exclusivo, para questões não resolvidas ou reclamação de mau atendimento geral, este e-mail será direcionado para a diretoria da Tridmension. • Ação 2.1.5: Acompanhar constantemente a qualidade no Processo de fabricação. Estratégia 2.2: lançar campanha de comunicação em mídias sociais com alcance de no mínimo 40% do publico alvo. • Ação 2.2.1: oferecer brindes e prêmios aos 3 colocados que mais compartilharem nossa propaganda no Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Tumblr e Google +. Objetivo 3: atrair e reter talentos na área de vendas, com carteira de clientes; Estratégia 3.1: contratar uma empresa terceirizada em recrutamento e seleção; • Ação 3.1.1: Contratar no mínimo 2 consultorias conceituadas, para analisar o melhor serviço e participar ativamente do Processo Seletivo. Estratégia 3.2: Incentivar os colaboradores a se qualificarem e atualizarem, via cursos, feiras e estudos. • Ação 3.2.1: Oferecer treinamento de todo o processo, da fabricação até o pós venda periodicamente. • Ação 3.2.2: Identificar necessidades individuais e suprir com treinamentos. 23 6. PROJEÇÃO DE PERDAS E LUCROS 6.1. PLANO ORÇAMENTÁRIO O Valor total estimado de investimento será de R$ 91.776,40, distribuídos da seguinte maneira: Discriminação Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ Depósito aluguel 3 R$ 2.200,00 R$ 6.600,00 Adaptação/Reforma 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Materiais de Escritório Mesa para escritório 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00 Computador com multifuncional 4 R$ 1.300,00 R$ 5.200,00 Cadeira giratória 5 R$ 79,00 R$ 395,00 Aparelho telefônico simples 4 R$ 27,00 R$ 108,00 Sofás 2 R$ 319,00 R$ 638,00 Bebedouro 1 R$ 39,00 R$ 39,00 Papelaria R$ 500,00 Cartão de Visita 1000 R$ 0,29 R$ 290,00 Folders 300 R$ 3,30 R$ 990,00 Ferramentas/Decoração R$ 530,00 Câmera de Segurança 2 R$ 43,20 R$ 86,40 Publicidade 0 R$ 0,00 R$ 1.550,00 Veículo de entrega 2 R$ 41.000,00 R$ 82.000,00 Custo Variável Anual Tendo em vista, que o investimento em maquinas é alto, optamos por investir esforços e investimentos inicialmente marketing e terceirizar a fabricação do Produto, Embalagem e Manual. Outro fato que influenciou na decisão, é que nosso poder de barganha frente aos fornecedores de matérias-primas após cotações , se comparado a fabricantes de renome é pequeno, o que levaria nosso produto, apesar da inovação, ter preços pouco competitivos. Discriminação UND R$/UND Mala de Policarbonato ajustável fabricada em Policarbonato 1 R$ 175,30 24 Embalagem 1 R$ 1,95 Confecção de Manual 1 R$ 1,32 Total R$ 178,57 Receita Vs Custos - Mala Preta RECEITA VS. CUSTOS VENDAS PREÇO MOD ADM MAT GERAL + 25% + 5% - 25% - 33% - 20% 1,25 1,05 0,75 0,67 0,8 RECEITA 100% 49.000,00 61.250,00 51.450,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 54.978,00 quantidade 100 125 100 100 100 100 110 preço 490,00 490,00 514,50 490,00 490,00 490,00 499,80 IMPOSTOS 32,63% 15.988,70 19.985,88 16.788,14 15.988,70 15.988,70 15.988,70 17.939,32 ICMS 15,00% 7.350,00 9.187,50 7.717,50 7.350,00 7.350,00 7.350,00 8.246,70 CPMF 0,38% 186,20 232,75 195,51 186,20 186,20 186,20 208,92 PIS 1,65% 808,50 1.010,63 848,93 808,50 808,50 808,50 907,14 COFINS 7,60% 3.724,00 4.655,00 3.910,20 3.724,00 3.724,00 3.724,00 4.178,33 I.Renda Fonte 8% 3.920,00 Impostos Municipais FRETE 1,00% 490,00 612,50 514,50 490,00 490,00 490,00 549,78 COMISSÕES DE VENDAS 3,00% 1.470,00 1.837,50 1.543,50 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.649,34 VARIÁVEIS 36,63% 17.948,70 22.435,88 18.846,14 17.948,70 17.948,70 17.948,70 20.138,44 Terceirização Produção 35,01% 17.154,90 21.443,63 18.012,65 17.154,90 17.154,90 13.723,92 17.323,02 MÃO DE OBRA DIRETA 6,00% 2.940,00 3.675,00 3.087,00 2.205,00 2.940,00 2.940,00 3.133,75 CUSTOS DIRETOS 41,01% 20.094,90 25.118,63 21.099,65 19.359,90 20.094,90 16.663,92 20.456,76 25 MARGEM BRUTA 10.956,40 13.695,50 11.504,22 11.691,40 10.956,40 14.387,38 14.382,79 MARGEM BRUTA % 22,4 22,4 22,4 23,9 22,4 29,4 26,2 vendedores 40,00% 480,00 480,00 480,00 480,00 321,60 480,00 456,00 assessoria / consultoria 40,00% 60,00 60,00 60,00 60,00 40,20 60,00 57,00 internet 40,00% 34,00 34,00 34,00 34,00 22,78 34,00 32,30 correio 40,00% 28,00 28,00 28,00 28,00 18,76 28,00 26,60 publicidade / promoção 40,00% 120,00 120,00 120,00 120,00 80,40 120,00 114,00 pessoal 40,00% 520,00 520,00 520,00 520,00 348,40 520,00 494,00 INSS 15% 811,50 811,50 811,50 811,50 543,71 811,50 770,93 FGTS 8% 432,80 432,80 432,80 432,80 289,98 432,80 411,16 FÉRIAS / 13o. 16% 1.195,20 1.195,20 1.195,20 1.195,20 800,78 1.195,20 1.135,44 vale refeição / refeição 7% 378,70 378,70 378,70 378,70 253,73 378,70 359,77 vale transporte 6% 324,60 324,60 324,60 324,60 217,48 324,60 308,37 cesta básica ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 aluguel 40,00% 800,00 800,00 800,00 800,00 536,00 800,00 760,00 luz 40,00% 112,40 112,40 112,40 112,40 75,31 112,40 106,78 telefone 40,00% 48,00 48,00 48,00 48,00 32,16 48,00 45,60 água 40,00% 34,00 34,00 34,00 34,00 22,78 34,00 32,30 reembolso40,00% 80,00 80,00 80,00 80,00 53,60 80,00 76,00 contador 40,00% 120,00 120,00 120,00 120,00 80,40 120,00 114,00 salário sócios ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 informações comerciais 40,00% 48,00 48,00 48,00 48,00 32,16 48,00 45,60 despesas bancárias 40,00% 42,00 42,00 42,00 42,00 28,14 42,00 39,90 despesas diversas ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 FIXO 5.669,20 5.669,20 5.669,20 5.669,20 3.798,36 5.669,20 5.385,74 9,26 MARGEM LÍQUIDA 5.287,20 8.026,30 5.835,02 6.022,20 7.158,04 8.718,18 8.997,05 26 MARGEM LÍQUIDA % 10,8 13,1 11,3 12,3 14,6 17,8 16,4 Total despesas 49.000,00 54.978,00 Receita Vs Custos - Mala Cinza RECEITA VS. CUSTOS VENDAS PREÇO MOD ADM MAT GERAL + 25% + 5% - 25% - 33% - 20% 1,25 1,05 0,75 0,67 0,8 RECEITA 100% 25.480,00 31.850,00 26.754,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 28.588,56 quantidade 52 65 52 52 52 52 57 preço 490,00 490,00 514,50 490,00 490,00 490,00 499,80 IMPOSTOS 32,63% 8.314,12 10.392,66 8.729,83 8.314,12 8.314,12 8.314,12 9.328,45 ICMS 15,00% 3.822,00 4.777,50 4.013,10 3.822,00 3.822,00 3.822,00 4.288,28 CPMF 0,38% 96,82 121,03 101,67 96,82 96,82 96,82 108,64 PIS 1,65% 420,42 525,53 441,44 420,42 420,42 420,42 471,71 COFINS 7,60% 1.936,48 2.420,60 2.033,30 1.936,48 1.936,48 1.936,48 2.172,73 I.Renda Fonte 8% 2.038,40 Impostos Municipais FRETE 1,00% 254,80 318,50 267,54 254,80 254,80 254,80 285,89 COMISSÕES DE VENDAS 3,00% 764,40 955,50 802,62 764,40 764,40 764,40 857,66 VARIÁVEIS 36,63% 9.333,32 11.666,66 9.799,99 9.333,32 9.333,32 9.333,32 10.471,99 Terceirização Produção 35,01% 8.920,55 11.150,69 9.366,58 8.920,55 8.920,55 7.136,44 9.007,97 MÃO DE OBRA DIRETA 6,00% 1.528,80 1.911,00 1.605,24 1.146,60 1.528,80 1.528,80 1.629,55 CUSTOS DIRETOS 41,01% 10.449,35 13.061,69 10.971,82 10.067,15 10.449,35 8.665,24 10.637,52 MARGEM BRUTA 5.697,33 7.121,66 5.982,19 6.079,53 5.697,33 7.481,44 7.479,05 MARGEM BRUTA % 22,4 22,4 22,4 23,9 22,4 29,4 26,2 27 vendedores 30,00% 360,00 360,00 360,00 360,00 241,20 360,00 342,00 assessoria / consultoria 30,00% 45,00 45,00 45,00 45,00 30,15 45,00 42,75 internet 30,00% 25,50 25,50 25,50 25,50 17,09 25,50 24,23 correio 30,00% 21,00 21,00 21,00 21,00 14,07 21,00 19,95 publicidade / promoção 30,00% 90,00 90,00 90,00 90,00 60,30 90,00 85,50 pessoal 30,00% 458,64 458,64 458,64 458,64 307,29 458,64 435,71 INSS 15% 466,78 466,78 466,78 466,78 312,74 466,78 443,44 FGTS 8% 248,95 248,95 248,95 248,95 166,79 248,95 236,50 FÉRIAS / 13o. 16% 497,89 497,89 497,89 497,89 333,59 497,89 473,00 vale refeição / refeição 7% 217,83 217,83 217,83 217,83 145,95 217,83 206,94 vale transporte 6% 186,71 186,71 186,71 186,71 125,10 186,71 177,37 cesta básica ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 aluguel 30,00% 600,00 600,00 600,00 600,00 402,00 600,00 570,00 luz 30,00% 84,30 84,30 84,30 84,30 56,48 84,30 80,09 telefone 30,00% 36,00 36,00 36,00 36,00 24,12 36,00 34,20 água 30,00% 25,50 25,50 25,50 25,50 17,09 25,50 24,23 reembolso 30,00% 60,00 60,00 60,00 60,00 40,20 60,00 57,00 contador 30,00% 90,00 90,00 90,00 90,00 60,30 90,00 85,50 salário sócios ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 informações comerciais 30,00% 36,00 36,00 36,00 36,00 24,12 36,00 34,20 despesas bancárias 30,00% 31,50 31,50 31,50 31,50 21,11 31,50 29,93 despesas diversas ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 FIXO 3.581,60 3.581,60 3.581,60 3.581,60 2.399,67 3.581,60 3.402,52 11,25 MARGEM LÍQUIDA 2.115,73 3.540,06 2.400,60 2.497,93 3.297,66 3.899,84 4.076,54 MARGEM LÍQUIDA % 8,3 11,1 9,0 9,8 12,9 15,3 14,3 Total despesas 25.480,00 28.588,56 Receita Vs Custos - Mala Vinho RECEITA VS. CUSTOS VENDAS PREÇO MOD ADM MAT GERAL 28 + 25% + 5% - 25% - 33% - 20% 1,25 1,05 0,75 0,67 0,8 RECEITA 100% 29.400,00 36.750,00 30.870,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 32.986,80 quantidade 60 75 60 60 60 60 66 preço 490,00 490,00 514,50 490,00 490,00 490,00 499,80 IMPOSTOS 32,63% 9.593,22 11.991,53 10.072,88 9.593,22 9.593,22 9.593,22 10.763,59 ICMS 15,00% 4.410,00 5.512,50 4.630,50 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.948,02 CPMF 0,38% 111,72 139,65 117,31 111,72 111,72 111,72 125,35 PIS 1,65% 485,10 606,38 509,36 485,10 485,10 485,10 544,28 COFINS 7,60% 2.234,40 2.793,00 2.346,12 2.234,40 2.234,40 2.234,40 2.507,00 I.Renda Fonte 8% 2.352,00 Impostos Municipais FRETE 1,00% 294,00 367,50 308,70 294,00 294,00 294,00 329,87 COMISSÕES DE VENDAS 3,00% 882,00 1.102,50 926,10 882,00 882,00 882,00 989,60 VARIÁVEIS 36,63% 10.769,22 13.461,53 11.307,68 10.769,22 10.769,22 10.769,22 12.083,06 Terceirização Produção 35,01% 10.292,94 12.866,18 10.807,59 10.292,94 10.292,94 8.234,35 10.393,81 MÃO DE OBRA DIRETA 6,00% 1.764,00 2.205,00 1.852,20 1.323,00 1.764,00 1.764,00 1.880,25 CUSTOS DIRETOS 41,01% 12.056,94 15.071,18 12.659,79 11.615,94 12.056,94 9.998,35 12.274,06 MARGEM BRUTA 6.573,84 8.217,30 6.902,53 7.014,84 6.573,84 8.632,43 8.629,68 MARGEM BRUTA % 22,4 22,4 22,4 23,9 22,4 29,4 26,2 vendedores 30,00% 360,00 360,00 360,00 360,00 241,20 360,00 342,00 assessoria / consultoria 30,00% 45,00 45,00 45,00 45,00 30,15 45,00 42,75 internet 30,00% 25,50 25,50 25,50 25,50 17,09 25,50 24,23 correio 30,00% 21,00 21,00 21,00 21,00 14,07 21,00 19,95 publicidade / promoção 30,00% 90,00 90,00 90,00 90,00 60,30 90,00 85,50 pessoal 30,00% 529,20 529,20 529,20 529,20 354,56 529,20 502,74 29 INSS 15% 530,28 530,28 530,28 530,28 355,29 530,28 503,77 FGTS 8% 282,82 282,82 282,82 282,82 189,49 282,82 268,68 FÉRIAS / 13o. 16% 565,63 565,63 565,63 565,63 378,97 565,63 537,35 vale refeição / refeição 7% 247,46 247,46 247,46 247,46 165,80 247,46 235,09 vale transporte 6% 212,11 212,11 212,11 212,11 142,12 212,11 201,51 cesta básica ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 aluguel 30,00% 600,00 600,00 600,00 600,00 402,00 600,00 570,00 luz 30,00% 84,30 84,30 84,30 84,30 56,48 84,30 80,09 telefone 30,00% 36,00 36,00 36,00 36,00 24,12 36,00 34,20 água 30,00% 25,50 25,50 25,50 25,50 17,09 25,50 24,23 reembolso 30,00% 60,00 60,00 60,00 60,00 40,20 60,00 57,00 contador 30,00% 90,00 90,00 90,00 90,00 60,30 90,00 85,50 salário sócios ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 informações comerciais 30,00% 36,00 36,00 36,00 36,00 24,12 36,00 34,20 despesas bancárias 30,00% 31,50 31,50 31,50 31,50 21,11 31,50 29,93 despesas diversas ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 FIXO 3.872,30 3.872,30 3.872,30 3.872,30 2.594,44 3.872,30 3.678,69 10,54 MARGEM LÍQUIDA 2.701,54 4.345,00 3.030,23 3.142,54 3.979,40 4.760,12 4.950,99 MARGEM LÍQUIDA % 9,2 11,8 9,8 10,7 13,5 16,2 15,0 Total despesas 29.400,00 32.986,80 12 2 4 Para determinar, preço mínimo de venda foi necessário realizar o rateio dos produtos da empresa, pois conforme Pesquisa de mercado realizada ficou claro a preferência dos consumidores da mala preta, portanto inicialmente será fabricada e comercializada em maior quantidade. 6.2. PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS O investimento será feito todo de uma só vez, pois dependemosde todo equipamento para o funcionamento da empresa e das operações envolvidas. 6.3. PLANO OPERACIONAL A empresa pretende seguir com o plano operacional após processo de Patente, uma aliança estratégica na produção da Tridmension X com a Empresa Maligan Industria, e Comercio de Malas Técnicas Ltda – Epp, pois avaliando a Análise Swot, o custo de aquisição das máquinas, saneamento básico, mão de obra e nosso poder de barganha junto aos fornecedores da matéria-prima que inicialmente é pequeno, o que acarretaria em alto custo de produção, tendo como consequência, aumento do preço final de venda, tornando nosso produto pouco competitivo, caso nossa opção fosse pela Produção própria. Concordamos também que o risco seria maior com aquisição de maquinários, caso tenhamos que mudar o produto, e trabalhar com outros tipos de materiais ou produtos. Escolhemos a Maligan, por ser uma Empresa sólida no mercado, conhecida pela qualidade dos seus produtos, são flexíveis em relação ao pedido mínimo, preço do produto final(Mala/Manual/Embalagem) atrativo, tem um prazo para confecção das malas menor, além de facilitar nossa logística, por estar fisicamente próxima ao nosso escritório. Portanto escolhemos pelo valor agregado e não somente pensando em custos. Dados da Empresa Prestadora: CNPJ: 49.941.404/0001-79 Nome fantasia: Maligan Razão social: Maligan Industria e Comercio de Malas Técnicas Ltda - Epp Data de abertura: 20/6/1978 13 Endereço: R Professor João De Aguiar Pupo, 30, Americanópolis, São Paulo - SP, CEP 04429-200 Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada - Código 2062 Status da empresa: Ativa Atividade econômica principal: Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material - CNAE 1521100 Site: www.maligan.com.br/ Responsável pelo contrato na Prestadora: Maurrizio Sartore Pedido Mínimo: 50 itens Prazo de Entrega da Produção: 20 á 25 dias Garantia de Fábrica: 90 dias 6.4. PROJEÇÃO DE VENDAS Para que haja um resultado favorável, a Tridmension pretende produzir e vender para atingir uma lucratividade satisfatória, as seguintes quantidades da Tridmension X, usando estimativa de vendas de malas atualmente: Ano Previsão de Vendas SP/RJ Var. Cresc. % 2016 R$ 1.011.239,46 2017 R$ 1.125.003,90 11,25% 2018 R$ 1.248.866,83 11,01% 2019 R$ 1.383.619,56 10,79% 2020 R$ 1.530.144,87 10,59% 2021 R$ 1.689.432,96 10,41% 2022 R$ 1.862.599,83 10,25% 2023 R$ 2.053.516,32 10,11% 2024 R$ 2.258.662,60 9,99% 2025 R$ 2.482.044,33 9,89% 2026 R$ 2.725.532,88 9,81% 14 Análise da Viabilidade Econômica da Comercialização da Tridmension X nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 15 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS Verificamos que com o planejamento de marketing podemos, sim, lançar um produto de qualidade no mercado. A Tridmension X tem potencial de vendagem e um público consumidor relativamente grande. Podemos tirar uma conclusão geral a partir do verificado nesse planejamento: é um mercado que avança consideravelmente na questão de materiais, porém em relação ao avanço de benefícios reais(praticidade, segurança, tecnologia), pouco avança, tendo em vista suas vantagens mercadológicas. Por conta disso, perde-se uma boa oportunidade de negócios. O consumo de produtos para turismo aumenta a cada dia, impulsionado pelo crescimento do turismo em geral nas regiões foco. O grande desafio é traçar estratégias de marketing que se encaixem com essa demanda, transformando o produto em uma grande marca, que seja referência no mercado de Malas. Ressaltar os aspectos de que ele é um produto seguro, de qualidade e inovador foram exaustivamente colocadas durante o texto, mas bem verdade, que elas já seriam suficientes para a confecção de um planejamento eficiente como o produzido. Não podemos deixar de citar, a Pesquisa de Mercado, esta foi fator determinante para decisão de lançar o produto. O lucro satisfaz pelo menos inicialmente nossas expectativas. 16 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS GOMES, Neusa Demartini. Publicidade ou propaganda? É isso aí! In Revista FAMECOS. Porto Alegre, nº16, pg.111-121, Dezembro de 2001. KOTLER, Philip. Administração de marketing /Philip Kotler, Kevin Lane Keller; tradução Mônica Rosenberg, Brasil Ramos Fernandes, Cláudia Freire; Revisão técnica Dilson Gabriel dos Santos. – 12ª ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. KOTLER, P., Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle, 5º ed. – São Paulo: Atlas, 1998. PORTER, Michael.E., Estratégia Competitiva, Técnicas para análise de indústrias e da concorrência, 7º ed. – Rio de Janeiro: Editora Campos, 1986. UNIVERSIDADE DE SOROCABA. Relatório de Pesquisa - Sorocaba. São Paulo, 2007. Pesquisa de mercado – Universidade de Sorocaba, Sorocaba, 2007. WESTWOOD, John. Como preparar um plano de marketing: conselhos passo a passo: preparando seu próprio plano de trabalho: objetivos, estratégias e planos de ação: apresentando o seu plano. São Paulo: Clio, 1996. DANIEL, O.; ÂNGELO, C.N. Experiências com o plantio de açaí (Euterpe oleracea mart.) Em várzeas do estado do mato grosso do sul, utilizando-se o cultivo mínimo. Cerrados, Campo Grande, v.1, n.2, 1998. RIES, A.; TROUT, J. Posicionamento: a batalha pela sua mente. São Paulo: Pioneira, 1997. COSTA. R. D. N., et al. Análise da Viabilidade Técnica do Processamento de Polpa e Mix de Açaí no Distrito Federal. Brasília: UPIS, 2007. (Boletim Técnico). 9. SITES VISITADOS SEAGRI - Secretaria de Agricultura da Bahia Disponível em: <http ://www.seagri.ba.gov.br/> Acesso em 02 nov. de 2010. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Disponível em: <http://www.www.pa.sebrae.com.br/> Acessado em: 03 de nov. de 2010. 17 Disponível em: <http://www.esapl.pt/web/fnunes/Plano_de.ppt > Acesso em: 02 nov. de 2010. Disponível em: <http://www.embrapa.gov.br > Acesso em: 02 nov. de 2010. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br > Acesso em: 02 nov. de 2010. Disponível em <http://www.mixersbrasil.com.br/moda-do-acai-nos-estados- unidos-faz-preco-da-fruta-subir000/> Acesso em: 01 nov. de 2010. Disponível em: <http://panasotirakis.blogspot.com/2009/07/desenvolvimento- regional-sustentavel-da.html> Acesso em: 05 nov. de 2010 18 Anexo I Pesquisa de sobre Itens de consumo para turismo. Realiza em São Paulo e Rio de Janeiro em 05/2015 Total de Participantes 100 1. Quantos anos? 18 a 30 32 32,00% 30 a 42 42 a 54 54 a 80 Outra 38 26 4 0 38,00% 26,00% 4,00% 0,00% 2. Por favor, selecione seu sexo: Masculino 53 Feminino 47 53,00% 47,00% Masculino Feminino 3. Renda per capita mensal R$1.501,00 a 2.500,00 R$ 2.500,00 a R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 28 36 17 10 9 28,00% 36,00% 17,00% 10,00% 9,00% 1 2 3 4 5 4. Qual o seu grau de escolaridade? 18 a 30 30 a 42 42 a 54 54 a 80 Outra 19 Ensino Fundamental completo Ensino Médio completo Superior Incompleto Superior completo Pós-graduado, mestrado, doutorado. Outro 0 26 31 28 15 0 0 % 8 % 40 % 32 % 20 % 0 % Ensino Fundamentalcompleto Ensino Médio completo Superior Incompleto Superior completo Pós-graduado, mestrado, doutorado. Outro 5. Cidade São Paulo Campinas Rio de Janeiro Outra 45 19 34 2 45,00% 19,00% 34,00% 2,00% São Paulo Campinas Rio de Janeiro Outra 6. Sua profissão: Estudante Empregado CLT Autônomo Empresário Outra (Funcionário Público 8 63 17 11 1 ) 8,00% 63,00% 17,00% 11,00% 1,00% Estudante Empregado CLT Autônomo Empresário Outra 7. Você ou alguém de sua família trabalha nos seguintes ramos: Pesquisa de Mercado 0 Agência de Turismo 0 Loja de departamento ou Duty Free 2 Companhias Aéreas 0 Meios de comunicação de massa (jornais, TV, rádio, revistas, etc.) 0 Nenhum dos anteriores 98 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 98,00% Pesquisa de Mercado Agência de Turismo Loja de departamento ou Duty Free Companhias Aéreas Meios de comunicação de massa (jornais, TV, rádio, revistas, etc.) Nenhum dos anteriores 20 8. Você fez viagens de lazer/trabalho ou negócio nos últimos 2 anos, utilizando companhias aéreas? sim 95 não 5 95,00% 5,00% sim não 9. Quantas viagens a lazer por ano? 1 a 3 61 4 a 6 24 7 13 nenhuma das opções 2 61,00% 24,00% 13,00% 2,00% 1 2 3 4 10. Quantas dessas viagens a lazer são aéreas ? 1 a 3 4 a 6 7 nenhuma 52 11 8 29 52,00% 11,00% 8,00% 29,00% 1 2 3 4 11. Quantas viagens à negócios/trabalho por ano? 1 a 3 4 a 6 7 Nenhuma 50 8 6 36 50,00% 8,00% 6,00% 36,00% 1 2 3 4 12. Suas viagens de lazer duram aproximadamente quantos dias? de 1 a 2 dias de 3 a 5 dias de 6 a 15 dias 15 dias + 13 43 39 5 13,00% 43,00% 39,00% 5,00% de 1 a 2 dias de 3 a 5 dias de 6 a 15 dias 15 dias + 21 22 20. Costuma comprar malas e acessórios de viagem, em qual loja? Bagaggio 19 19,00% Malamix 25 25,00% Le Postiche 43 43,00% Rei das Malas 7 7,00% Outra 6 6,00% Bagaggio Malamix Le Postiche Rei das Malas Outra 21. Em se tratando de fabricantes de mala, qual você conhece? Samsonite 40 Le Postiche 90 Moovi 2 Bagaggio 26 Rimowa 3 Lansay 18 PRIMICIA 22 Sestini 18 Santino 21 Batiki 54 Stradda 33 22. Em se tratando de malas de bagagem despachada, qual o seu designer/material preferido? Mala si m pl es e m Policarbonato 25 25,00% Mala em Poliéster simples 18 18,00% Mala em Poliést er simples com bolso 4 4,00% Mala Si m pl es Mala simples em Policarbonato Mala em Poliéster simples Mala em Poliéster simples com bolso Mala Simples em Policarbonato Emborrachada Mala Luxo em Policarbonato Mala luxo em Poliester Nenhuma Samsonite Le Postiche Moovi Bagaggio Rimowa Lansay PRIMICIA Sestini Santino Batiki Stradda 0 20 40 60 80 100 23 e m Policarbonato Emborrachada 10 10,00% Mala Luxo em Policarbonato 36 36,00% Mala luxo em Poliester 7 7,00% Nenhuma 0 0 % 23. Pensando em cores, qual destas é a sua preferida, quando aplicadas em Malas de Viagem? Preto 37 37,00% Cinza Chumbo 30 30,00% Vermelho Escuro 2 2,00% Vinho 27 27,00% Lilás 2 2,00% Rosa 2 2,00% Nenhuma 0 0 % Cinza Chumbo Vinho Rosa 24. Para cada uma das seguintes frases sobre malas de viagem, por favor, indique até que ponto você concorda ou discorda: Discorda totalmente Discorda Discorda um pouco Concorda um pouco Concorda Concorda totalmente Não me importo com o nome da marca na hora de Malas de viagem. 29 14 11 9 12 25 Gosto de ter e usar produtos de nível igual ou superior aos dos usados por meus amigos, família e colegas. 29 27 7 10 25 2 Frequentemente as pessoas pedem minha opinião a respeito de que itens de viagem devem comprar. 17 19 21 17 14 10 Gosto de ter e usar malas que refletem uma classe social alta. 49 26 11 5 6 3 Me incomodo em ter adquirir malas extras em Duty Free durante minhas viagens. 11 8 6 6 32 37 Preto Vermelho Escuro Lilás Nenhuma 24 Me incomodo em ter adquirir malas extras em Duty Free durante minhas viagens. Gosto de ter e usar malas que refletem uma classe social alta. Gosto de ter e usar produtos de nível igual ou superior aos dos usados por meus amigos, família e colegas. Não me importo com o nome da marca na hora de Malas de viagem. 0 10 20 30 40 50 60 25. Para cada uma das seguintes frases sobre malas de viagem, por favor, indique até que ponto você concorda ou discorda: Discorda totalmente Discorda Discorda um pouco Concorda um pouco Concorda Concorda totalmente Minha tendência é Malas de uma marca da qual realmente gosto, em vez de ficar mudando. 35 19 9 12 11 14 Quando o assunto é Malas, quanto mais simples e prática, melhor. 15 12 8 16 23 26 Costumo estar entre as primeiras pessoas que conheço a comprar novas malas. 33 11 15 17 15 9 Eu busco Malas com as características mais avançadas. 15 27 9 19 21 9 Estou disposto(a) a pagar mais por marcas de Malas que oferecem um bom serviço de atenção ao cliente. 16 14 19 22 22 7 Estou disposto(a) a pagar mais por marcas de Malas que oferecem um bom serviço de atenção ao cliente. Eu busco Malas com as características mais avançadas. Costumo estar entre as primeiras pessoas que conheço a comprar novas malas. Quando o assunto é Malas, quanto mais simples e prática, melhor. Minha tendência é Malas de uma marca da qual realmente gosto, em vez de ficar mudando. 0 5 10 15 20 Discorda totalmente Discorda Discorda um pouco Concorda um pouco Concorda Concorda totalmente 25 30 35 40 26. Pensando no que você gostaria de obter da Mala de viagem que comprou mais recentemente, até que ponto você concorda ou discorda de que cada frase se aplica ao seu caso: Frequentemente as pessoas pedem minha opinião a respeito de que itens de viagem devem comprar. Discorda totalmente Discorda Discorda um pouco Concorda um pouco Concorda Concorda totalmente 25 Discorda totalmente Discorda Discorda um pouco Concorda um pouco Concorda Concorda totalmente Dou mais valor ao design do que ao desempenho na hora de escolher uma Mala. 23 39 21 4 11 2 Na hora de comprar uma mala, prefiro comprar de uma marca reconhecida. 11 17 21 20 24 7 Ao ter a primeira Mala do momento, sinto que estou um passo a frente dos outros. 22 28 13 16 13 8 Prefiro uma marca de Mala que tenha todas as funções e características de uma marca conhecida, mas que seja mais barata. 6 25 18 17 20 14 Prefiro uma marca de Mala que tenha todas as funções e características de uma marca conhecida, mas que seja mais barata. Ao ter a primeira Mala do momento, sinto que estou um passo a frente dos outros. Na hora de comprar uma mala, prefiro comprar de uma marca reconhecida. Dou mais valorao design do que ao desempenho na hora de escolher uma Mala. Discorda totalmente Discorda Discorda um pouco Concorda um pouco Concorda Concorda totalmente 45 0 5 10152025303540 27. Pensando novamente no que você gostaria de obter da Mala que comprou mais recentemente, até que ponto você concorda ou discorda de que cada frase se aplica ao seu caso: Discorda totalmente Discorda Discorda um pouco Concorda um pouco Concorda Concorda totalmente Escolho Malas com designs da última moda. 22 18 10 15 21 14 26 Estou disposto(a) a pagar mais por uma Mala que tenha um lindo design. 12 11 18 23 19 17 Na hora de comprar uma Mala, sempre busco produtos em promoção ou com grandes descontos. 5 14 7 27 15 32 Ao ter a Mala do momento, sinto que estou me fazendo um agrado. 12 13 13 22 26 14 Ao ter a Mala do momento, sinto que estou me fazendo um agrado. Na hora de comprar uma Mala, sempre busco produtos em promoção ou com grandes descontos. Estou disposto(a) a pagar mais por uma Mala que tenha um lindo design. Escolho Malas com designs da última moda. 0 5 10 15 20 25 30 35 28. Leia o seguinte cenário: "Uma Empresa X, apresenta ao Mercado, um produto Inovador, uma Mala de Policarbonato com tamanho ajustável, ou seja, uma mala de bagagem de mão que se transforma em mala de bagagem despachada em um simples toque."... Quanto esse produto lhe interessa? Muito Um pouco Não me interessa 45 49 6 45,00% 49,00% 6,00% 29. Se este mesmo produto for revestido de material imper assim uma vida útil ao produto de no mínimo 4 anos . Quant meabilizante, duradouro e fácil de higienizar, proporcionando o lhe interessaria? Muito Um pouco Não me interessa 62 35 3 62,00% 35,00% 3,00% Muito Um pouco Não me interessa 30. Ainda falando desta mala inovadora que tem um designe preço médio das malas de bagagem despachada comuns de P r e matéria prima de luxo, se esta estiver sendo ofertada com olicarbonato. Despertaria seu interesse? Muito Um pouco Não me interessa Discorda totalmente Discorda Discorda um pouco Concorda um pouco Concorda Concorda totalmente 27 Sim 65 Não 1 Talvez 34 65,00% 1,00% 34,00% Sim Não Talvez 31. Se esta mala, permitisse levar seus pertences com seg experiência de compra e pós- compra. Você teria interesse e urança, além de lhe proporcionar uma ótima experiência de m adquiri-la? sim 63 não 2 talvez 35 63,00% 2,00% 35,00% sim não talvez 32. Qual seria sua preferência de cor neste produto? Preta Cinza Chumbo Vinho Vermelha Prata 39 27 30 3 1 39,00% 27,00% 30,00% 3,00% 1,00% Preta Cinza Chumbo Vinho Vermelha Prata 33. A palavra em inglês "Tridmension", provoca qual sensação em você? Apenas 1 palavra. Modernidade Praticidade Inovação Ajustável Multiuso Outras 20 27 24 15 8 6 20,00% 27,00% 24,00% 15,00% 8,00% 6,00% Modernidade Praticidade Inovação Ajustável Multiuso 28 Outras 34. Onde gostaria de encontrar o produto para venda ? Lojas de departamentos E-commerces Lojas de bolsas e malas Duty Free Hipermercados Outros 25 18 35 5 13 4 25,00% 18,00% 35,00% 5,00% 13,00% 4,00% 35. Quanto estaria disposto a pagar por este produto ? R$ 200,00 a R$ 300,00 R$ 301,00 a R$ 400,00 R$ 401,00 a R$ 500,00 R$ 500,00 a R$ 600,00 R$ 601,00 32 29 28 7 4 32,00% 29,00% 28,00% 7,00% 4,00% 1 2 3 4 36. Em termos gerais, opine sobre este produto inovador, adaptado a sua realidade em um parágrafo. Algumas respostas: “Uma ótima idéia, mas deve se atentar se será possível manter a qualidade e a funcionalidade total da mala tanto como de mão, tanto como para despacho. Além disso, o custo desta mala não pode ser algo extrapolado que aumente seu preço de uma maneira inviável de se penetrar no mercado. O preço deve ser atrativo, mas diferenciado pois se trata de uma inovação.” “É um produto que me ajudaria na hora de fazer uma viajem rápida, e caso a cidade de destino tivesse algo interessante para compra e trazer de volta sem precisar espremer meus pertences na mala, seria ideal.” “Sair do brasil com pouca bagagem e voltar com muita.” “Inovador, porém é um produto onde é necessário a visualização e toque, para comprovar seu benefício.” Lojas de departamen - tos E-commerces Lojas de bolsas e ma - las Duty Free Hipermercados Outros 29 FIM