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de contas (%) 12,7 13,2 15,6 14,7 14,7 b) empréstimos para carros novos em empresas financeiras Taxas de juros (%) 3,4 4,4 5,5 5,0 4,5 Maturidade (meses) 61,4 60,5 60,0 62,3 61,0 Cota de financiamento 95 89 88 91 93 Quantia financiada (dólares) 26 295 24 888 24 133 25 958 27 911 Fonte: “Consumer Credit”, documentos estatísticos do Federal Reserve dos EUA, website do Federal Reserve: http://www.federalreserve.gov/releases/g19/Current/, acesso em 16 de julho de 2008. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 Santander Consumer Finance 712-P04 19 Figura 5 – Crédito ao consumidor na Europa Desenvolvimento do crédito ao consumidor na Europa desde 1995 (empréstimos em aberto em milhões de €) Dez. 1995 Dez. 1996 Dez. 1997 Dez. 1998 Dez. 1999 Dez. 2000 Dez. 2001 Dez. 2002 Dez. 2003 Dez. 2004 Áustria 14.810 16.525 23.927 23.310 22.143 20.610 23.535 Bélgica 9.321 9.532 10.149 11.180 11.958 12.739 13.231 13.505 13.723 14.078 Chipre 499 604 675 729 875 964 952 960 925 936 República Tcheca 150 496 622 561 828 1.675 1.902 2.231 Dinamarca 9.103 9.363 9.862 10.855 11.308 12.496 12.243 11.877 12.339 13.084 Estônia 96 75 111 29 54 75 95 172 Finlândia 3.256 3.275 3.014 3.123 6.386 6.706 7.324 8.048 França 63.757 69.333 74.859 80.836 90.708 97.848 103.006 105.719 110.716 115.507 Alemanha 197.198 200.713 202.181 216.145 215.695 222.554 222.405 224.343 230.913 236.957 Grécia 5.511 7.852 9.755 12.050 17.054 Hungria 658 565 619 724 1.131 1.546 2.209 2.883 3.190 4.431 Irlanda 2.995 3.336 3.752 5.040 6.811 7.751 9.300 10.462 11.330 14.701 Itália 21.557 23.828 27.139 32.312 37.112 41.181 45.244 51.298 60.980 Letônia 51 84 107 148 220 282 Lituânia 31 30 29 41 94 218 Luxemburgo 500 700 1.091 1.250 1.301 1.360 1.185 1.269 Malta 50 88 83 102 120 133 121 104 84 187 Países Baixos 9.365 9.893 10.864 12.266 12.848 13.831 13.903 18.647 20.442 22.523 Polônia 2.926 4.080 5.044 6.878 9.757 11.115 10.369 9.199 11.209 Portugal 5.013 6.191 6.770 8.177 8.074 7.872 8.691 9.059 Eslováquia 91 75 119 160 217 509 Eslovênia 1.100 1.086 1.073 1.174 1.410 Espanha 29.182 36.652 43.326 48.498 48.739 53.733 55.529 62.269 Suécia 22.725 20.992 22.558 22.146 26.310 29.843 29.090 31.828 32.327 34.462 Reino Unido 79.186 101.954 130.585 146.134 183.016 209.506 225.388 244.558 239.063 259.987 Fonte: “Statistics, Consumer Credit in the EU25 by member states”, website do European Savings Banks Group (ESBG), http://www.esbg.eu/uploadedFiles/Publications_and_Research_(ESBG_only)/Statistics/08%20Consumer%20credit %20in%20the%20EU.xls, acesso em 15 de julho de 2008. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 712-P04 Santander Consumer Finance 20 Figura 5 (cont.) b) Crédito ao consumidor per capita em países desenvolvidos selecionados em 2007 Fonte: Dados da empresa. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 Santander Consumer Finance 712-P04 21 Figura 6 – Crédito ao consumidor na Europa: Comparação entre países 2006: penetração no mercado por produto de crédito ao consumidor na Europa Fonte: Jean Coumaros, Enrico Sanna e Luca Zuccoli, Consumer Finance in Europe: Back to Reality, Oliver Wyman/Santander Consumer Finance/ EFMA: Londres, 2008, disponível em http://www.oliverwyman.com/ow/pdf_files/ OW_En_FS_2008_ConsumerFinanceInEurope.pdf.pdf, acesso em setembro de 2010. b) Países agrupados por taxas de crescimento de financiamento ao consumidor e tipo de regulamento Dinâmicos Alto nível de inovação, concorrência e regulamento liberal suportando grande crescimento, mesmo em casos de mercados já muito desenvolvidos Reino Unido, Itália, Portugal, Espanha, Hungria, República Tcheca, Polônia Irrestritos Regulamentos liberais e bom potencial de desenvolvimento Grécia, Turquia, Finlândia, Países Baixos, Suécia, Irlanda, Noruega Limitados Regulamentos rígidos (e bem protegidos) França Saturados Pouco espaço para desenvolvimento devido a resistências culturais ao endividamento, crescimento macroeconômico fraco, baixos níveis de concorrência e restrições regulatórias Alemanha, Áustria, Bélgica Latentes Baixos níveis de concorrência, freando o desenvolvimento do mercado Suíça, Dinamarca, Luxemburgo Nota: Estes países foram classificados como Dinâmicos, Irrestritos, Limitados, Saturados e Latentes de acordo com suas taxas de crescimento do mercado de financiamento ao consumidor e regulamentos. Fonte: Jean Coumaros, Enrico Sanna, Mark Weil e Luca Zuccoli, Consumer Credit in Europe: Riding the Wave, Mercer Oliver Wyman/ European Credit Research Institute: Londres, 2005, p.6, http://www.ecri.be/new/system/files/Consumer+ Finance+Report+MercerOliverWyman+ECRI.pdf, acesso em 16 de julho de 2008. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 712-P04 Santander Consumer Finance 22 Figura 7 – Detalhamento das vendas da SCF por produto Detalhamento das vendas da Santander Consumer Finance por tipo de produto de 2004 a 2006 (em milhão de €) Vendas da SCF por produto 2004 2005 2006 Financiamento de carros 9.615,2 11.684,8 13.779,9 Empréstimos ao consumidor 1.582,4 1.750,0 2.010,3 Cartões de crédito 2.080,3 2.727,8 3.252,8 Financiamento direto 1.243,3 1.695,7 2.299,3 Hipotecas 631,3 981,1 1.393,8 Outros 137,1 146,3 234,6 Total de novos negócios 15.289,6 18.985,7 22.970,7 Detalhamento dos novos negócios da Santander Consumer Finance por produto em 2007 (total = € 26,7 bilhões) Fonte: Dados da empresa. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 Santander Consumer Finance 712-P04 23 Figura 8 – Portfólio de produtos da Santander Consumer Finance em fevereiro de 2008 Fonte: Dados da empresa. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 712-P04 Santander Consumer Finance 24 Figura 9 – O modelo de negócios da Santander Consumer Finance Fonte: Dados da empresa. Figura 10 – Lucratividade de diferentes produtos da Santander Consumer Finance Fonte: Dados da empresa. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 Santander Consumer Finance 712-P04 25 Figura 11 – Comparação entre a Santander Consumer Finance e seus principais concorrentes,
