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Do N ot Co py or Po st This document is authorized for use only by Andr? Menezes at Estacio de Sa University until September 2014. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860. 510-P09 R E V . 2 0 D E S E T E M B R O D E 1 9 9 9 ________________________________________________________________________________________________________________ Caso LACC # 510-P09 é a versão traduzida para Português do caso # 9-599-053 da HBS. Os casos da HBS são desenvolvidos somente como base para discussões em classe. Casos não devem servir como aprovação, fonte primária de dados ou informação, ou como ilustração de um gerenciamento eficaz ou ineficaz. Copyright 2010 President and Fellows of Harvard College. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de dados, usada em uma tabela de dados, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio - eletrônico, mecânico, fotocopiada, gravada, ou qualquer outra - sem a permissão da Harvard Business School. D A V I D E . B E L L A N N L E A M O N Compaq Computer: Divisão de Notebooks para Consumidores A partir de um projeto esboçado num guardanapo de papel em 1982, a Compaq Computer Corporation tornou-se um dos maiores fabricantes de computadores do mundo de desktops, notebooks e servidores1, com uma parcela significativa do mercado de PCs para clientes corporativos. A Compaq também tinha tido sucesso vendendo desktops para consumidores individuais2. As vendas de notebooks para consumidores, entretanto, tinham sido muito fracas: a parcela de mercado da Compaq teve variação de 0% a 3% no início dos anos 1990. Na tentativa de corrigir isso, a Compaq reorganizou-se, passando de uma organização orientada para produtos (desktops, servidores, notebooks) para uma orientada para mercados (Consumidor, Corporativo, Aplicações para Empresas3). Rod Schrock, vice-presidente da nova divisão de Consumidores, herdou uma parcela de 11% do mercado de computadores para consumidores, parcela esta totalmente baseada na força do desktop Presario. Schrock enfrentava o desafio de fazer da divisão de Consumidor uma unidade lucrativa de peso – geralmente considerada dentro da empresa como um passatempo divertido por conta de suas ofertas de multimídia – e calculou que tinha um ano para consegui-lo. Os varejistas andavam infelizes com o desempenho da Compaq como fornecedor de notebooks, reclamando que o fornecimento não era confiável, que os preços eram altos e que os desktops simplesmente apresentavam melhor desempenho por um preço menor. Schrock interrogava-se se deveria sair do mercado de notebooks e concentrar-se em desktops para o mercado consumidor. A Compaq já havia abandonado outras iniciativas não lucrativas: a divisão de impressoras tinha sido descontinuada em 1994. Schrock não queria deixar o minúsculo negócio de notebooks azedar as relações com os varejistas, que eram seu único canal. Assim, em setembro de 1995, pediu a Greg 1 Os servidores são computadores de grande porte que gerenciam redes ou outras aplicações a nível corporativo. Notebooks também são conhecidos como computadores portáteis ou laptops e desktops são os PCs tradicionais não-portáteis. O termo PC, do inglês personal computer (computador pessoal), será usado aqui para se referir tanto a notebooks quanto a desktops. 2 Consumidores individuais serão chamados, a partir daqui, preferencialmente de consumidores. Consumidores corporativos serão referidos como clientes corporativos. Os consumidores compram computadores em lojas de varejo como a CompUSA, com os seus próprios recursos, mesmo que tais computadores sejam usados para trabalhar em casa. Os clientes corporativos compram suas máquinas com recursos da empresa. Muitos clientes corporativos compram em grande quantidade diretamente do fabricante ou através de revendedores de valor agregado, que oferecem um pacote de serviços juntamente com as máquinas. 3 Aplicações para empresa abrangem a corporação inteira, incluindo redes e servidores. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for use only by Andr? Menezes at Estacio de Sa University until September 2014. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860. 510-P09 Compaq Computer: Divisão de Notebooks para Consumidores 2 Memo, diretor de desktops para consumidores, que investigasse se de fato existia um mercado consumidor para notebooks, e, se fosse o caso, que desenvolvesse um produto que pudesse ser vendido. Memo, recém-chegado da Apple, reuniu uma equipe de quatro pessoas para ajudá-lo, dentre os quais incluía Kevin Frost da recentemente descontinuada divisão de impressoras. A Compaq Corporation Fundada em 1982 por três empresários, Rod Canion, Bill Nurto e Jim Harris, a Compaq projetou e fabricou os primeiros PCs portáteis do mundo compatíveis com o padrão IBM. Apelidados de “luggables”, estas máquinas pesavam 12 quilos, eram do tamanho de uma caixa de ferramentas para mecânicos, e operavam apenas em corrente alternada. Haviam sido concebidos para profissionais que necessitavam da habilidade de modelagem computacional e de opções de gerenciamento de informações fora do escritório. Ao longo da década de 1980, conforme o crescimento de receitas a colocou entre as 500 da Fortune, ou seja, muito mais rápido do que qualquer outra empresa na história, a Compaq sobressaiu-se no desenvolvimento e produção dos PCs de mais alto desempenho. Aderiu totalmente ao padrão IBM. Durante essa fase inicial da indústria do PC, a Compaq acreditava que seus clientes valorizavam o desempenho e a confiabilidade de suas máquinas e estavam dispostos a pagar-lhes um prêmio por isso. Ao invés de apressar o lançamento de produtos com novas tecnologias, ainda pouco funcionais, a empresa preferia dar uma solução mais completa às necessidades dos usuários4. Em 1992, a Compaq formou uma nova divisão de vendas a consumidores (e não para projetar máquinas), um segmento de rápido crescimento do mercado até então ignorado. No entanto, não foi fácil transferir sua história de sucesso com clientes corporativos para os consumidores. De 1992 a 1995, os computadores para consumidores da Compaq apresentaram os piores resultados em termos de desempenho financeiro da empresa. A reorganização, do início de 1995, procurava corrigir esta situação. No terceiro trimestre de 1995, a nova linha do desktop para consumidores da Compaq, o Presario, tinha conquistado uma fatia de 17% do mercado de varejo. Utilizando processadores Intel e inusitados métodos de construção, oferecia o mesmo poder de processamento dos rivais pela metade do preço. Entretanto, no mercado de notebooks para consumidores, a Compaq arrastava-se muito atrás dos 50% de mercado da líder Toshiba, e ainda vinha atrás da Sharp (8,5%), Tandy/Radio Shack (6,7%) e Acer (6,5%). A Tarefa de Memo Greg Memo, líder do grupo de notebooks para consumidores, examinou a questão sob várias perspectivas. A Compaq havia claramente falhado neste mercado no passado. Será que a Toshiba, com o apoio do seu poderoso conglomerado japonês e com uma grande equipe interna de design, sabia mesmo mais sobre consumidores? Seria o produto da Compaq inferior ao da Toshiba? Será que a Toshiba tratava melhor os varejistas? Será que a Toshiba mantinha mais produtos à disposição, de forma que as pessoas os compravam por hábito? A oferta de notebooks de consumo era tradicionalmente irregular; se as máquinas da Toshiba fossem as únicas na loja, então, é claro que não se venderia nenhuma Compaq. Talvez, pensou Memo, fosse preciso haver uma massa crítica de market share antes que a empresa pudesse atingir um fornecimento confiável,ciclos de produção rentável e, de forma geral, manter o sistema de design, produção e abastecimento funcionando perfeitamente. 4 E. Geoffrey Love, Compaq Computer Corporation, HBS case 491-911, 6 de Fevereiro de 1991, p. 1. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for use only by Andr? Menezes at Estacio de Sa University until September 2014. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860. Compaq Computer: Divisão de Notebooks para Consumidores 510-P09 3 Memo estava convencido de que de fato existia mercado para notebooks para consumidores individuais. A divisão do departamento de pesquisa de mercado da Compaq havia compilado informações do setor para ele, baseando-se principalmente em pesquisas do International Data Corporation (IDC). “O mercado não era muito grande”, disse Memo, “apenas cerca de 10 a 15% do tamanho do mercado de desktops, mas apresentava uma taxa de crescimento fenomenal. E não havia muitos players atuando – e apenas um [Toshiba] era significativo. Não há dúvida de que vale a pena persegui-lo”. Comparado com as vendas de notebooks corporativos, o mercado dos consumidores individuais parecia pequeno, apenas 5% do mercado empresarial. A taxa de crescimento anual esperada de 42%, no entanto, sobrepujava a taxa de 13% projetada para máquinas corporativas. (Ver Tabela 1). Tabela 1 - Projeção de tamanho e crescimento do mercado de notebooks individuais e corporativos 1994 (US$ MM) 1996E (US$ MM) % Var. 1998E (US$ MM) % Var. 2000E (US$ MM) % Var. Taxa de crescimento anual Corporativo 6.682 9.002 16% 10.796 10% 12.312 7% 13% Consumidor 706 1.578 50% 2.869 35% 4.043 19% 42% Com essa informação, Memo, agora diretor de produtos portáteis de consumo individual, ainda necessitava projetar um notebook que vendesse no mercado e avaliar o market share que poderia atingir. Apesar de uma crescente tendência dentro da Compaq de pensar globalmente, Memo decidiu concentrar-se no mercado norte-americano. Para poder projetar a máquina, consultou diversas fontes: os fabricantes de equipamento original (Original Equipment Manufacturers ou OEMs), engenheiros de notebooks da divisão corporativa da Compaq e varejistas. Para estimar o market share, consultou o departamento de pesquisa de mercado da Compaq. Os OEMs e engenheiros disseram que notebooks precisavam de otimização, dadas estas três restrições: tamanho, peso e vida útil da bateria. Os usuários carregam suas máquinas por onde vão e, por isso, a disponibilidade de potência máxima com uso mínimo de bateria era essencial. Para reduzir o peso, os projetistas utilizaram um conceito chamado de modularidade, no qual diversos periféricos – CD-ROM, entrada para disquetes e uma segunda bateria – seriam intercambiáveis em uma porta única localizada na carcaça da máquina. Se a entrada para disquete estivesse instalada, o CD-ROM e a segunda bateria não poderiam estar. Era tanto o foco em tamanho, peso e vida útil da bateria, que os lançamentos de um produto poderiam ser adiados por meses, enquanto os engenheiros reduziam a carcaça em um décimo de polegada ou o peso da máquina em 28 gramas. Projetar um notebook era complicado pelo pequeno espaço da própria máquina e pelas condições extremas em que os componentes operavam. A geração de calor era uma preocupação crítica, já que mais velocidade de processamento significava aumento do calor e redução da vida útil da bateria. Os varejistas surpreenderam-se com o fato de um fabricante pedir suas opiniões e defenderam que três coisas eram necessárias para uma linha de notebooks ser bem sucedida: 1. Produto confiável: os consumidores queriam máquinas com desempenho e qualidade comparáveis às disponíveis para os clientes corporativos. 2. Abastecimento confiável: os varejistas colocavam anúncios com seis semanas de antecedência. A publicidade podia dobrar ou quadruplicar as vendas do modelo apresentado, de forma que um abastecimento garantido era essencial. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for use only by Andr? Menezes at Estacio de Sa University until September 2014. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860. 510-P09 Compaq Computer: Divisão de Notebooks para Consumidores 4 3. Preços razoáveis: os varejistas trabalhavam com critérios de preço distintos. Uma máquina à venda por US$2.999 precisava oferecer características visivelmente diferentes de uma ao preço de US$2.499. Era preciso haver modelos suficientes, com diferenças suficientes para atingir os pontos de preço mais elevados. Por outro lado, modelos em demasia complicavam a gestão de estoque e impediam os varejistas de exibirem toda a linha, por conta do espaço limitado da prateleira. Memo percebeu que a Compaq não tinha sido a única fabricante sujeita à ira dos varejistas. Todos os fabricantes de notebooks os tinham ignorado totalmente. O canal de varejo era o destino dos notebooks que não vendiam bem no mercado corporativo. Muitas vezes, as máquinas tinham pouca memória, processadores lentos e preços elevados. Tanto os PCs do tipo desktop quanto os do tipo notebook eram direcionados primeiro para os lucrativos clientes corporativos e, somente depois, para preencher a demanda do varejo. Os fabricantes também ignoravam a sazonalidade de venda do varejo – incluindo o período de volta às aulas e de férias – em favor do padrão mais consistente de demanda dos clientes corporativos ou de lançamentos que tiravam proveito de novas tecnologias. Os varejistas receberam bem a ideia de outro grande player no mercado de notebooks. Até então, a Toshiba, com market share dominante, podia usar o seu poder para ditar os termos do mercado, deixando os varejistas em posição de “pegar ou largar”. A situação de parcelas de mercado desiguais mantinha os preços elevados, porque nenhum produtor tinha incentivo para reduzi-los. As máquinas da Toshiba vendiam a qualquer nível de preço definido. Se um concorrente baixasse os preços, a Toshiba poderia destruir este esforço indicando uma deficiência de abastecimento para os varejistas que repassassem a queda de preço do concorrente para os consumidores. Até mesmo o layout das lojas desencorajava a todos, exceto o mais comprometido dos consumidores de notebook. Como Schrock observou: “os varejistas colocam todos os seus desktops na frente, com displays multimídia e ótimo som. No momento em que você chega à prateleira do fundo da loja com todos os notebooks, você tem realmente que querer um notebook para comprá-lo”. Com os US$ 3.000 que o consumidor gastaria por um laptop com 8 MB de RAM, drives intercambiáveis e uma tela de 10’’, ele poderia comprar um desktop com processador mais rápido, o dobro da memória, CD- ROM, disquete e modem integrados e uma tela maior com melhores gráficos. Com base nos dados coletados a partir de engenheiros e varejistas, a equipe de Memo projetou um notebook para o consumidor. Batizado de Shark, esse notebook otimizava tamanho, peso e vida útil de bateria, oferecia tela grande e CD-ROM, modem e drive de disquete como acessórios opcionais. Com isso, o consumidor que tinha restrições quanto ao peso, podia passar a deixar os acessórios em casa. A máquina sem os acessórios custava e pesava substancialmente menos do que a versão totalmente equipada. O lançamento do produto estava programado para coincidir com os padrões de venda do varejo. Em novembro de 1995, a equipe apresentou suas conclusões e o protótipo do notebook ao comitê executivo, que incluía Eckhardt Pfeiffer, o CEO da Compaq. O grupo aprovou o novo projeto e concordou com o lançamento no fim do verão, a tempo para as vendas de volta às aulas. De voltaao seu escritório, o grupo de Pesquisa de Mercado lembrou-lhe que tinha encomendado, há algumas semanas, um trabalho sobre grupos de foco ao custo de US$ 50.000. E, já que não tinha sido realizado, ainda poderia ser cancelado. Enquanto refletia sobre o assunto, Memo recebeu um telefonema de Arima, a empresa que fabricaria o novo produto: “Greg, temos capacidade para produzir 40 mil de seus novos notebooks”, disse o coordenador de produção. “Você está pronto para ir em frente?”
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