Anuário do Transporte Aéreo 2019 - sumário executivo

Prévia do material em texto

Sumário Executivo - 2019 
 
 
 
 
 
DIRETORIA 
 
Diretor-Presidente Substituto 
Juliano Alcântara Noman 
 
Diretor Substituto 
Ricardo Bisinotto Catanant 
 
Diretor Substituto 
Tiago Sousa Pereira 
 
Diretor Substituto 
Rafael José Botelho Faria 
 
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 
 
Superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos Substituta 
Ana Paula Cunha Machado Cavalcante 
 
Gerente de Acompanhamento de Mercado 
Roberto da Rosa Costa 
 
Gerente Técnico de Análise Econômica 
Luiz André de Abreu Cruvinel Gordo 
 
Especialistas em Regulação de Aviação Civil 
Arlley Pereira de Araujo 
Cláudio Roberto Correia Silva 
Domingos Sávio Evandro da Silva 
Felemon Gomes Boaventura 
Flávia Macedo Rocha de Godoi 
José Humberto Borges Júnior 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente Técnico de Análise Estatística 
Vitor Caixeta Santos 
 
Especialistas em Regulação de Aviação Civil 
Carlos César Gadelha Dantas 
Guilherme Gontijo Adame 
Murilo Sakai 
Paula Cristina de Oliveira Guimarães 
Rafael Oliveira de Castro Alves 
Thiago Juntolli Vilhena 
 
Secretária 
Waleska dos Santos Cabral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoio 
Assessoria de Comunicação Social 
Superintendência de Tecnologia da Informação
Anuário do Transporte Aéreo 
2019 
 
ENDEREÇO 
 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 
Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos – SAS 
Gerência de Acompanhamento de Mercado – GEAC 
Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C 
Edifício Parque da Cidade Corporate, Torre A, 5º andar 
CEP 70308-200, Brasília/DF, Brasil 
Contatos: www.anac.gov.br/faleanac, 163 
 
É permitida a reprodução do conteúdo deste Anuário, desde que mencionada a fonte: 
Anuário do Transporte Aéreo 2019, Agência Nacional de Aviação Civil. 
 
Todas as informações monetárias estão expressas em reais, salvo indicação em 
contrário. 
 
Não são citadas as fontes das figuras, dos quadros e das tabelas de autoria da Agência 
Nacional de Aviação Civil. 
 
As informações divulgadas estão sujeitas a alterações. 
Brasília, DF, 11 de agosto de 2020. 
 
http://www.anac.gov.br/arus/focus/faleconosco/validarUsuario.asp
 
 
Sumário Executivo 
O ano de 2019 foi marcado pela saída do mercado da Avianca Brasil. A empresa, que 
transportou aproximadamente 12% dos passageiros domésticos e 3% dos passageiros 
internacionais em 2018, e teve suas operações suspensas em 24 de maio de 2019. 
O Mercado Aéreo brasileiro apresentou uma redução do número de decolagens. 
Somando-se os mercados doméstico e internacional, foram realizados 951 mil voos 
regulares e não-regulares, valor um pouco abaixo do observado em 2010 e que representa 
queda de 1,7% com relação a 2018. Já o número de passageiros transportados apresentou 
seu terceiro ano consecutivo de alta, após queda em 2016, e atingiu 119,4 milhões de 
passageiros domésticos e internacionais, maior marca da série. 
 
No mercado doméstico, foram realizados 804,9 mil voos (redução de 1,4%) e 
transportados 95,3 milhões de passageiros (alta de 1,8%). Já a demanda e oferta medidas 
pelo RPK (passageiro-quilômetro transportado) e ASK (assento-quilômetro ofertado) 
apresentaram alta de 0,8% e queda de 0,9%, respectivamente. O aproveitamento das 
aeronaves (RPK/ASK) ficou em 82,7%, aumento de 1,7% em relação ao observado em 
2018. 
O mercado internacional apresentou, também, redução na oferta em 2019, tendo sido 
realizado 145,7 mil voos (-3%), enquanto o número de passageiros transportados 
manteve-se estável em 24,1 milhões. Considerando-se os indicadores ASK e RPK, houve 
queda de 1,7% na oferta e aumento de 1,14% na demanda, resultando em um aumento no 
aproveitamento das aeronaves, de 82,0% para 84,3%. 
85 
119 
961 
1.132 
951 
 -
 200
 400
 600
 800
 1.000
 1.200
 -
 20
 40
 60
 80
 100
 120
 140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
M
ilh
ar
es
 d
e 
d
ec
o
la
ge
n
s
M
ilh
õ
es
 d
e 
p
as
sa
ge
ir
o
s 
p
ag
o
s
Passageiros Pagos e Decolagens - mercados doméstico e 
internacional
Passageiros Pagos Decolagens
 
 
 
 
 
Considerando as operações domésticas, a empresa Gol manteve a maior participação no 
mercado doméstico de passageiro, com 34,2 milhões de passageiros, seguida por Latam, 
Azul e Avianca. Observa-se, ainda, expressivo aumento no número de passageiros 
733,6
844,7
958,1 990,8 946,7 941,9 935,7
828,9 805,5 816,0 804,9
100,0 116,5 134,7 141,3 142,4 148,1 147,1 135,9 134,8 150,8 145,7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
M
ilh
ar
es
 d
e 
d
ec
o
la
ge
n
s
Decolagens - Doméstico e Internacional
Doméstico Internacional
70,0
81,9
88,5 90,0
95,8 96,1
88,6 90,6
93,6 95,3
15,4 17,9 18,9 19,8
21,3 21,5 20,9 21,9 24,1 24,1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
M
ilh
õ
es
 d
e 
P
as
sa
ge
ir
o
s
Passageiros Pagos - Doméstico e Internacional
Doméstico Internacional
68%
82,7%
79%
84,3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Aproveitamento (RPK/ASK) - Doméstico e Internacional
Doméstico Internacional
 
 
transportados pelas três maiores empresas, o que se deve, em parte, ao fim das operações 
da Avianca Brasil a partir do mês de junho e a redistribuição de sua demanda. 
 
Gol, Latam e Azul aumentaram seus números de passageiros transportados em 8%, 11% 
e 21%, respectivamente. Comportamento similar, porém em menor grau, pode ser 
observado na quantidade de voos realizados. 
 
35,0 30,2 30,4 31,5 34,2 
31,4 
28,7 28,1 28,5 
31,5 
20,2 
19,4 20,7 21,3 
25,7 
8,0 
9,2 10,6 
11,6 
3,1 1,5 
1,1 0,8 
0,7 0,7 
2015 2016 2017 2018 2019
Milhões de Passageiros Transportados - Doméstico
Gol Latam Azul Avianca Outras
-2%
-14%
1% 4%
8%
-2%
-9%
-2%
1%
11%
1%
-4%
7% 3%
21%17% 14% 16%
9%
-73%
2015 2016 2017 2018 2019
M
ilh
õ
es
 d
e 
P
as
sa
ge
ir
o
s
Variação na quantidade de passageiros - Doméstico
Gol Latam Azul Avianca
 
 
 
Mesmo com a saída da Avianca, que detinha 12% do mercado doméstico de passageiros 
em 2018, houve um aumento de 1,6 milhão no número de passageiros transportados em 
2019. 
 
No segundo semestre de 2018 houve 123 rotas nas quais a Avianca realizou ao menos 1 
voo por semana em média1. Nas mesmas rotas no segundo semestre de 2019, após o fim 
das operações da empresa, observou-se que 29 apresentaram aumento no número de voos 
(+18% em média) e em 90 houve redução (-17% em média). 
 
 
1Ao menos 26 voos no segundo semestre de 2018 
-17,4%
-4,2%
-0,2%
2,7%
-12,2%
-4,2%
2,0%
8,1%
-7,2%
-1,6%
0,1%
12,7%
5,6%
12,9%
7,9%
-72,6%
2016 2017 2018 2019
M
ilh
ar
es
 d
e 
D
ec
o
la
ge
n
s
Variação na quantidade de decolagens - Doméstico
Gol Latam Azul Avianca
 
 
 
Rotas com ao menos 1 voo da Avianca por semana em média no 2º semestre de 2018 
 Quantidade de Rotas Var. média nos voos no 2º sem '19 Passageiros no 2º sem. 2018 
Rotas com aumento 29 +18% 25,0% 
Rotas com redução 90 -17% 74,5% 
Rotas Desassistidas 4 -100% 0,4% 
Total 123 -6% 100% 
 
Apenas 4 rotas deste grupo não apresentaram voos no segundo semestre de 2019. Estas 4 
somavam 0,4% dos passageiros do grupo de 123 rotas. 
O número de aeroportos atendidos* no ano passou de 122 em 2018 para 128 em 2019, 
movimento explicado principalmente pela expansão da atuação da empresa Two Táxi 
Aéreo LTDA em aeroportos fora do estado de Minas Gerais. 
Aeroportos atendidos* no ano 
UF 2018 2019 UF 2018 2019 
MG 22 16 GO 3 3 
PA 7 11 RN 2 2 
SP 9 10 MA 2 2 
BA 10 10 TO 2 2 
AM 9 10 PI 2 2 
MT 6 9 PB 2 2 
PR 6 8 AC 2 2 
RS 7 7 AP 1 1 
SC 6 6 DF 1 1 
MS 5 5 AL 1 1 
RJ 4 4 ES 1 1 
RO 4 4 RR 1 1 
CE 3 4 SE 1 1 
PE 3 3 TOTAL 122 128 
*aeroportos onde durante pelo menos 6 meses consecutivos no ano houve operações com oferta pública de 
passageiros em ao menos três semanas de cada mês considerando o mesmo tipo de operação (pouso ou 
decolagem) 
 
 
 
O percentual de passageiros que embarcaram em aeroportos com menos de 3 empresas 
domésticas regularesde passageiros operando foi de 4%. Já do ponto de vista das rotas, 
considerando voos diretos ou com escala, 23% dos passageiros voaram em trechos 
operados por apenas 1 empresa de passageiros. 
 
Já no mercado internacional, tanto as empresas brasileiras quanto as estrangeiras 
apresentaram redução na quantidade de decolagens da ordem de 3%. Entretanto as 
estrangeiras transportarem 1,7% mais passageiros, enquanto as brasileiras obtiveram uma 
redução de 2,6% neste indicador. O resultado foi uma participação de 38% das empresas 
brasileiras no número de passageiros internacionais transportado em 2019. 
 
1 empresa
1%
2 empresas
3%
3 empresas
38%
4 empresas
40%
5 ou mais 
empresas
18%
PERCENTUAL DE PASSAGEIROS PELO NÚMERO DE 
EMPRESAS REGULARES DE PASSAGEIRO OPERANDO 
NO AEROPORTO DE EMBARQUE - DOMÉSTICO
1 empresa; 
23%
2 empresas; 
31%
3 empresas; 
38%
4 ou mais 
empresas; 
7%
PERCENTUAL DE PASSAGEIROS PELO NÚMERO DE 
EMPRESAS REGULARES OPERANDO VOOS DIRETOS 
OU COM ESCALA NA ROTA
48,2 48,1 51,1 
57,5 55,6 
98,9 
87,8 
83,7 
93,3 90,1 
2015 2016 2017 2018 2019
Milhates de Decolagens - Internacional
Brasileiras
7,3 7,5 
8,4 
9,4 9,1 
14,3 
13,4 13,5 
14,8 15,0 
2015 2016 2017 2018 2019
Milhões de Passageiros Transportados - Internacional
Brasileiras
 
 
 
A Tarifa Doméstica Média subiu 8,0% em 2019 com relação ao ano anterior, em termos 
reais, enquanto o Yield Doméstico Médio (preço cobrado por quilômetro voado) 
aumentou 8,5%. Desde 2011, primeiro ano em que foi feito o registro das tarifas 
domésticas comercializadas em todas as rotas regulares, a Tarifa Real Média apresentou 
queda de 2,5%, enquanto o Yield Real Médio caiu 14,5%. 
 
Entre as quatro principais empresas, a Azul apresentou o maior valor médio de yield, de 
R$ 0,440. No outro extremo, a Latam apresentou o menor, de R$ 0,315. Os gráficos 
abaixo indicam uma relação entre a distância média e o yield médio, todavia tal relação 
não deve ser entendida como inequívoca nem absoluta, uma vez que vários fatores 
contribuem para a formação dos preços das passagens. 
Latam, Gol e Avianca tiveram aumento no yield, com relação a 2018, de +22,0% e 
+13,5% e +13,2%, enquanto houve queda na Azul (-5,9%). 
34% 36% 38% 39% 38%
66% 64% 62% 61% 62%
2015 2016 2017 2018 2019
Market Share Passageiros - Internacional
Brasileiras Estrangeiras
431,80 435,41
455,58
435,18
396,08
388,74 386,49 389,74
420,87
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tarifa Real Média
0,419 0,420
0,428
0,406
0,358
0,344
0,333 0,330
0,358
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Yield Real Médio
 
 
 
 
Quase a metade (46%) dos bilhetes comercializados ao público geral ficou abaixo de R$ 
300 enquanto 7% foram vendidas a preços acima de R$ 1.000. 
 
0,367
0,302
0,342
0,420
0,259
0,315
0,467 0,467
0,440
0,413 0,349
0,395
R$ 0,00
R$ 0,10
R$ 0,20
R$ 0,30
R$ 0,40
R$ 0,50
R$ 0,60
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Yield Real por empresa
Gol Latam Azul Avianca
1.258
1.168
1.093 1.096
2019
Distância média por empresa
Latam Gol Avianca Azul
46%
32%
15%
7%
PERCENTUAL DE BILHETES COMERCIALIZADOS
até R$300
R$ 300 a R$ 600
R$ 600 a R$ 1.000
maior que R$ 1.000
 
 
As Receitas e os Custos e Despesas de voo aumentaram em 2019, na ordem de +6,8% e 
+7,9%, respectivamente. Já as Receitas por Assento-quilômetro ofertado (RASK) e os 
Custos e Despesas por Assento-quilômetro ofertado (CASK) subiram em +8,2% e +9,3%. 
 
Observa-se, ainda, um aumento na participação das receitas com despacho de bagagem, 
que passaram a representar 2,1% das receitas de voo da indústria, ante 0,8% em 2016, 
quando havia uma franquia mínima obrigatória regulamentada pelo Estado. 
 
35,2 35,5 37,8
43,1
46,0
35,0 34,0 34,6
40,4
43,6
R$ 0,254
R$ 0,275
R$ 0,238
 -
 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
R$ 0,000
R$ 0,050
R$ 0,100
R$ 0,150
R$ 0,200
R$ 0,250
R$ 0,300
R$ 0,350
2015 2016 2017 2018 2019
B
ilh
õ
es
Receitas, Custos e Despesas de voo
Receita de Voo Custos e Despesas de voo RASK CASK
82% 84% 84% 84% 84%
17% 15% 15% 15% 14%
0,8% 0,8% 1,1% 1,8% 2,1%
2015 2016 2017 2018 2019
Composição das Receitas
Passagem Demais receitas de voo Despacho de Bagagem
 
 
Os itens mais significativos nos custos e despesas de voo das empresas foram 
Combustível (30%), Seguro, Arrendamento e Manutenção das Aeronaves (11%) e 
Pessoal (16%). 
 
Assim, as empresas brasileiras obtiveram, em 2019, um lucro de 1,14 bilhões de reais, 
representando uma melhora em relação ao prejuízo de 3,4 bilhões obtido em 2018. Entre 
as quatro maiores, apenas a empresa Avianca apresentou resultado líquido negativo em 
2019.
 
29%
25% 27%
33% 30%
21%
23% 20%
12%
11%
16%
15% 18% 16%
16%
20%
21% 20% 27% 30%
13% 16% 14%
12% 12%
2015 2016 2017 2018 2019
Composição dos Custos e Despesas
Despesas Operacionais
Demais Custos
Pessoal
Seguro, Arrendamento e
Manutenção das aeronaves
Combustível
-5.872 
-1.602 
413 
-3.393 
1.135 
2015 2016 2017 2018 2019
Resultado Líquido
 
 
 
Um relatório contendo maior detalhamento dos dados aqui apresentados, com diversos 
níveis de agregação e abrangência temporal também está disponível no portal da ANAC 
(https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-
aereo/anuario-do-transporte-aereo). Além disso, as bases de dados utilizadas para a 
confecção podem ser acessadas na seção “Dados e Estatísticas” do portal: 
www.anac.gov.br. 
Espera-se que as informações apresentadas no Anuário do Transporte Aéreo ampliem o 
conhecimento da sociedade brasileira e subsidiem a realização de pesquisas, estudos e 
análises mais abrangentes sobre o setor. 
As informações apresentadas são apuradas com base em dados periodicamente 
registrados pelas empresas aéreas na ANAC, nos termos da regulamentação vigente. Os 
dados são submetidos a críticas, validações e procedimentos de auditoria pela Agência, 
no intuito de alcançar o maior nível de consistência possível. Assim, os dados estão 
sujeitos a revisões, correções e alterações e podem apresentar diferenças em relação 
àqueles divulgados em versões anteriores do Anuário. 
Reclamações, denúncias, sugestões, críticas e elogios relacionados ao Anuário do 
Transporte Aéreo podem ser registrados no sistema Fale com a ANAC, acessível por meio 
da página da Agência na internet ou do telefone 163. 
Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos 
-3.494 
-305 
-29 
-1.168 
214 
-1.571 
-651 
121 
-815 
591 
-755 
-549 
279 
-886 
498 
-12 -71 
42 
-492 
-118 
2015 2016 2017 2018 2019
Resultado Líquido (Milhões de R$)
Gol Latam Azul Avianca
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/anuario-do-transporte-aereo
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/anuario-do-transporte-aereo
http://www.anac.gov.br/
 
15