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A importância do petróleo para a economia mundial Capítulos estudantis SEG-EAGE da UFF, ON e UERJ, a SBGf e a SPE Brasil 11/JAN/2021 Armando O. Cavanha F. twitter: cavanha linkedin: cavanha cavanha.com 1 1. Estratégias mundiais 2. Das Energias fonte às Aplicações 3. Sequência produtiva em Óleo e Gás 4. Lognormal 5. A transição energética Conteúdo cavanha.com 2 1- Estratégias mundiais cavanha.com 3 Tudo começa com as estratégias de países. Certamente elas existem na Rússia, na China,...nos EUA e também no Brasil. Extrato do Relatório Militar Americano, que trata dois períodos, até 2035; e depois 2035 à 2050, a evolução dos interesses das nações, conflitos potenciais, etc. cavanha.com 4 cavanha.com 5 3 pontos sensíveis em destaque para potenciais crises: 1. Ártico, rotas logísticas novas, petróleo 2. Mares do Sul da China, ilhas artificiais, petróleo 3. Venezuela, incógnita próxima a nós, petróleo Quem tiver “energias”, autonomia, nestas próximas décadas, poderá se transformar em potência mundial. Vejam, um país como a Coreia do Norte, pelo fato de parecer ter uma bomba nuclear, recebe líderes mundiais, impõe condições antes impensáveis? Para Reflexão: Ser desenvolvido é ter uma bomba? cavanha.com 6 7 EURASIA GROUP 2021 RISKS cavanha.com 1. Transição de poder nos EUA 2. Covid e vacinação 3. Equilíbrio do CO2 4. Aumento tensão China-US 5. Cálculo de dados globais 6. Inflexão do Cybersecurity 7. Turquia 8. Oriente médio, preços do óleo 9. Merkel 10. Desapontamento com a América Latina SHELL-SKY Utilização de energia pelo consumidor final, em 2100. Metade será na forma de energia elétrica, que não é fonte, mas sim derivada, só existe a partir de alguma outra fonte primária. cavanha.com 8 SHELL-SKY Em 2070, a produção de Petróleo será de 50 milhões de barris por dia. Atualmente é de 100 milhões de barris por dia. Os 50 de queda e o aumento de demanda de energia pela população mundial devem ser supridos por novas energias, incluindo o hidrogênio? cavanha.com 9 Lembrando que: Reservas são estratégicas e produtos são commodities A média é burra! cavanha.com 10 2021 1. Provável aumento de tensões no Golfo Pérsico com riscos de conflitos. 2. Alta magnitude no caso de eventos negativos nos mares do sul da China. 3. Tecnologia do Bitcoin acima dos limites imaginados e abrindo espaço para riscos de disrupção positiva ou negativa futuros. 4. Variação de intenção de imigração para países desenvolvidos e crises de aceitação interna. 5. Recuperação inicial da Venezuela. 6. Grandes adversidades na gestão Biden, reversão de tendências. 7. Inflação em algumas economias menos robustas que estavam com demanda restrita em 2020. 8. Mesmo com a saída da Inglaterra da União Europeia formalizada, há uma inequação entre UK e UE. 9. Manutenção de indefinições políticas e econômicas em países como Brasil, Argentina, Bolívia e semelhantes. 10. Início de recuperação da Economia Mundial para o final de 2021? cavanha.com 11FATORES 12 FATORES Para onde vão os preços? 2- Das Energias fonte às Aplicações cavanha.com 13 1 1 Quads ~ 170 millions BOE cavanha.com 14 2 cavanha.com 15 cavanha.com 16 Petroleum products, what is petroleum used for? ● transportation fuels (roads, streets, seas, rivers, air), ● fuel oils for heating and electricity generation, ● asphalt and road oil, ● feedstocks for making the chemicals, plastics, and synthetic materials U.S. Energy Information Administration cavanha.com 17 3 cavanha.com 18 # Country Oil Reserves (barrels) in 2016 World Share 1 Venezuela 299,953,000,000 18.2% 2 Saudi Arabia 266,578,000,000 16.2% 3 Canada 170,863,000,000 10.4% 4 Iran 157,530,000,000 9.5% 5 Iraq 143,069,000,000 8.7% 6 Kuwait 101,500,000,000 6.1% 7 United Arab Emirates 97,800,000,000 5.9% 8 Russia 80,000,000,000 4.8% 9 Libya 48,363,000,000 2.9% 10 Nigeria 37,070,000,000 2.2% 11 United States 35,230,000,000 2.1% 12 Kazakhstan 30,000,000,000 1.8% 13 Qatar 25,244,000,000 1.5% 14 China 25,132,122,000 1.5% 15 Brazil 16,184,100,000 1.0% Brazil + 176 bi presalt (Chaves and Jones) 11 bi + 176 bi presalt cavanha.com 19 3 - Sequência produtiva em Óleo e Gás cavanha.com 20 Oil and Gas value chain - UPSTREAM CROSS ▪ CATERING ▪ HOTELS ▪ HR / TRAINING ▪ CERTIFICATIO NS ▪ SUPPLY MANAGEMENT/ STORAGE ▪ INTERNALISATI ON / CLEARANCE ▪ HEALTH ▪ ENVIRONMENT ▪ COMMON WASTE ▪ SAFETY ▪ SECURITY ▪ ADM SERVICES ▪ IT, COMM ▪ CUSTODY TRANSFER ▪ LOAD / PERSONAL TRANSPORT UPSTREAMUPSTREAM ExplorationExploration Geology and Geophysics Geology and Geophysics D a ta p ro c e s s in g d e D a d o s D a ta A c q u is it io n D a ta in te rp re ta ti o n DrillingDrilling W e ll e n g in e e ri n g D ri ll in g o p e ra ti o n W e ll c o m p le ti o n Development of production Development of production Econo mic Evalua tion Econo mic Evalua tion fi n a n c ia l v ia b il it y Production EngineeringProduction Engineering C o n c e p tu a l e n g in e e ri n g B a s ic e n g in e e ri n g E P C H u ll a n d N a va l E P C T o p s id e / M o d u le s E P C S u b s e a E P C I n te g ra ti o n Operations of production Operations of production Mobiliza tion / commis sioning Mobiliza tion / commis sioning Pr od uc tio n Pr od uc tio n Ma int en an ce Ma int en an ce Ins pe cti on Ins pe cti on Reser voir monit oring Reser voir monit oring F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 1. Commercial Gaps (F2) 2. Technoly Gaps (F2) 3. Horizontal Clusters (F2) F1 F1 F1 F2 F2 F2 F2 P eq ue na s e m éd ia s 1ª ca m ad a ONSHORE OFFSHORE ÁGUAS RASAS OFFSHORE ÁGUAS PROFUNDAS OFFSHORE ÁGUAS ULTRA PROFUNDAS 4 5% 55% 40% cavanha.com 21 ANP MCTMDICMME MMA OIL COMPANIES IOCs NOCs Oil and Gas ecosystem Controllers Regulation Supply Chain CAVANHA.COM cavanha.com22 Características do negócio CAVANHA.COM cavanha.com 23 oil industry100 % 0% R IS K O F T H E A C T IV IT Y +probabilistic/centralized + deterministic/decentralized Upstream is Nomad, Associative, Technological, Opportunity Contracts follow Contingency, Resilience Downstream is Sedentary, Optimization, Chronogram, Planning Contracts follow Redundancy, Robustness Probabilistic x deterministic lognormal Contingency second different way Redundancy duplicate main way Robustness under control variation Resilience unpredicted back to control CAVANHA.CO M Business drivers cavanha.com cavanha.com https://youtu.be /gQIgJzNOS5g (3 min) 24 4 - LOGNORMAL cavanha.com 25 20% in quantity, 80% in impact 80% in quantity, 20% in impact Lognormal Distribution Risk%, Probability%, Frequency, Quantity U n c e rt a in ty , M a g n it u d e, im p ac t cavanha.com 26 20% in quantity, 80% in impact 80% in quantity, 20% in impact Lognormal Distribution Risk%, Probability%, Frequency, Quantity U n c e rt a in ty , M a g n it u d e, im p ac t cavanha.com 27 20% in quantity, 80% in impact 80% in quantity, 20% in impact Lognormal Distribution Risk%, Probability%, Frequency, Quantity U n c e rt a in ty , M a g n it u d e, im p ac t cavanha.com 28 5 - A transição energética cavanha.com 29 “A Idade da Pedra não acabou por causa da falta de pedras”. Esta frase, de autoria controversa, reflete o início de um processo que se torna cada vez mais agudo no setor de petróleo. Está na página do SENADO https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/503300/noticia.html?sequence=1&isAllowed=yÉ de Zaki Yamani, ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita, uma sábia sentença: "A Idade da Pedra não terminou por falta de pedras –e a Idade do Petróleo terminará muito antes do fim do petróleo". https://m.folha.uol.com.br/colunas/demetriomagnoli/2014/12/1558539-idade-da- pedra.shtml#:~:text=06%2F12%2F2014%2002h00,com%20o%20pre%C3%A7o%20do%20barril. cavanha.com 30 O fato é que petróleo é considerado poluidor, emite CO2, quando por acidentes no mar ou em terra as consequências são bastante impactantes. E como seriam: A energia nuclear? O carvão? A fabricação e o descarte das baterias, pás metálicas, metais pesados de eólicas e solares? https://youtu.be/RqppRC37OgI (5min) Cada um tem um risco e um impacto diferente, são escolhas que a humanidade estará fazendo nos próximos anos. A análise deve ser feita desde o raw material até o descarte, passando por fabricação e utilização. cavanha.com 31 "Transição energética com advento da Pandemia" 1. Havia uma tendência antes da pandemia. 2. A pandemia assustou e acelerou a percepção de mudanças. 3. As variáveis não controláveis são os custos das alternativas, as funções exclusivas do petróleo, as restrições de armazenamento e estocagem, autonomia e logística. 4. É certo que vai acontecer uma transição, não há dúvida, a questão é como ela se dará. Se parcial, em quanto tempo, etc. Ou se com uma ruptura tecnológica, abruptamente! cavanha.com 32 cavanha.com 33 34 cavanha.com O QUE É “DISRUPÇÃO”? https://youtu.be/PC8ffWY-eGo (45 seg) As IOCs se transformando em IECs. Compram mais downstream, algumas ligadas ao gás natural. Investem em eólicas offshore. Compram elétricas. Reinjetam CO2 nos reservatórios em produção. Pergunta: Se a humanidade não tivesse tido o petróleo, quem sabe nossa história seria outra, outras fontes teriam se desenvolvido e a vida na Terra teria sido diferente? 5 cavanha.com 35 OBRIGADO! Armando Cavanha Twitter cavanha Linkedin cavanha Então, respeitando autoria, direitos, proteção intelectual e de marca: COMPARTILHEMOS! cavanha.com 36