What are the steps to understand the product in succession planning? I- Understand the client's patrimony. II- Understand the family formation and...
What are the steps to understand the product in succession planning?
I- Understand the client's patrimony.
II- Understand the family formation and risks.
III- Verify the financial viability of establishing a holding.
IV- Decide which tool will be applied.
a) Only I and II are correct.
b) Only II and III are correct.
c) Only III and IV are correct.
d) I, II, III, and IV are correct.
I- Understand the client's patrimony.
II- Understand the family formation and risks.
III- Verify the financial viability of establishing a holding.
IV- Decide which tool will be applied.
a) Only I and II are correct.
b) Only II and III are correct.
c) Only III and IV are correct.
d) I, II, III, and IV are correct.
💡 1 Resposta
Ed 
A resposta correta é a alternativa "d) I, II, III, and IV are correct." Para entender o produto em planejamento sucessório, é necessário seguir os seguintes passos: I- Compreender o patrimônio do cliente. II- Compreender a formação familiar e os riscos. III- Verificar a viabilidade financeira de estabelecer uma holding. IV- Decidir qual ferramenta será aplicada. Portanto, todas as alternativas estão corretas e devem ser seguidas para entender o produto em planejamento sucessório.
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