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Análise de Investimento

Humanas / Sociais

qual a resposta correta:

Luana é a gestora de investimentos responsável pela carteira de um Fundo Multimercado do tipo Juros e Moeda. Ela sabe que suas decisões de investimento devem estar de acordo com a política de investimento, a regulação vigente e a autorregulação. A rentabilidade do fundo não está propriamente ruim, mas poderia estar melhor. Buscando aumentar o potencial de retorno do seu fundo, mesmo que com aumento dos riscos, Ela decide fazer uma reunião com a equipe em que pede sugestões para melhorar a rentabilidade. Para seguir a legislação e o seu objetivo ela opta por:

  1. Comprar moedas de países emergentes como o real contra o dólar, devido à uma possível estagnação da economia americana, respeitando o limite máximo permitido pela regulação para fundos Multimercado. 
  2. Comprar ações de empresas com alto potencial de valorização no longo prazo, além de serem sensíveis as movimentações do dólar, como empresas de aviação, tecnologia, petróleo e gás. 
  3. Rebalancear a carteira, de maneira que ela fique menos direcional e mais neutra, alocando aproximadamente 50% da alocação em risco de taxa de juros e a outra metade em risco de câmbio. 
  4. Reposicionar os recursos em ativos que tenham uma forte correlação negativa a fim de possivelmente alavancar a carteira em busca de rentabilidade maior.


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Juliana Rodrigues

ontem

Respostas

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ontem

A resposta correta para a situação apresentada é a opção 3: "Rebalancear a carteira, de maneira que ela fique menos direcional e mais neutra, alocando aproximadamente 50% da alocação em risco de taxa de juros e a outra metade em risco de câmbio." Essa abordagem permite que Luana busque um equilíbrio entre os riscos de taxa de juros e de câmbio, o que pode ajudar a melhorar a rentabilidade do fundo de forma mais controlada e alinhada com a política de investimento e a regulação vigente.

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