Cópia de Dynamics 365 CE - CRM - TUTORIAIS PASSO A PASSO

Prévia do material em texto

ContentsContents
 Dynamics 365 Sales
 Visão geral
 Novidades
 Inscrever-se, instalar e gerenciar
 Inscrever-se em uma avaliação do Sales
 Inscrever-se em uma avaliação gratuita do Sales Premium
 Inscrever-se na avaliação
 Perguntas frequentes de avaliação
 Recursos da versão preliminar na avaliação
 Inscrever-se em uma avaliação gratuita do Sales Professional
 Instalar ou desinstalar
 Configurar o Dynamics 365 Sales
 Usar o aplicativo Hub de Vendas
 Configurar recursos premium do Dynamics 365 Sales
 Provisionar seu ambiente do Dynamics 365 Sales Professional
 Desinstalar recursos premium do Dynamics 365 Sales
 Adicionar ou remover dados de exemplo no Hub de Vendas
 Adicionar ou remover dados de exemplo no Acelerador de vendas
 Adicionar ou remover dados de exemplo no Sales Professional
 Atualizar
 Atualização do Dynamics 365 Sales Professional
 Movimentação do Dynamics 365 Sales Enterprise para o Professional
 Configurar sua organização de vendas
 Configurações do Sistema — Vendas
 Criar unidades de negócios
 Direitos de acesso predefinidos para Sales
 Criar usuários e atribuir direitos de acesso
 Adicionar ou gerenciar equipes
 Configurar regiões de vendas
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/add-remove-sample-data
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/create-edit-business-units
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/set-up-sales-territories-organize-business-markets-geographical-area
 Adicionar ou remover membros da região de vendas
 Segurança da hierarquia para controlar o acesso
 Definir configurações fiscais e monetárias
 Gerenciar transações com várias moedas
 Trabalhar com configurações de ano fiscal
 Importar dados
 Personalizar seu aplicativo de vendas
 Criar e personalizar um formulário
 Criar e personalizar uma exibição
 Configurar marcas e temas
 Personalizar o aplicativo
 Conheça os princípios básicos
 Conheça os princípios básicos
 Entender os processo de vendas
 Importar dados
 Exportar dados para o Excel
 Pesquisar seus dados
 Atribuir ou compartilhar registros
 Imprimir cotação, fatura ou outros registros
 Exportar registros de vendas para PDF
 Trabalhar com exibições
 Guia do administrador
 Visão geral da administração
 Recursos de venda digital no Sales Enterprise
 Gerenciamento de contas e contatos
 Habilitar ou desabilitar salvamento da imagem do cartão de visita
 Personalizar o controle de scanner do cartão de visita
 Integrar LinkedIn Sales Insights
 Integrar o aplicativo ZoomInfo
 Instalar o aplicativo ZoomInfo
 Configurar preferências de exportação
 Coincidir campos entre Dynamics 365 e ZoomInfo
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/add-remove-territory-members
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/hierarchy-security
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/manage-transactions-with-multiple-currencies
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/work-fiscal-year-settings
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/export-data-excel
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/search
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/assign-or-share-records
 Personalizar o aplicativo ZoomInfo
 Colaboração e produtividade
 Gerenciamento de atividades
 Configurar o controle da linha do tempo
 Configurar email avançado
 Criar modelos de email
 Configurar e personalizar o Dynamics 365 App for Outlook
 Adicionar o controle Kanban às entidades Oportunidade ou Atividade
 Trabalhar com modelos
 Criar e gerenciar modelos do Word
 Criar e gerenciar modelos do Excel
 Criar modelos de email
 Habilitar captura automática
 Configurar interação com email
 Configurar análise de anotações
 Habilitar ou desabilitar a geração de PDF em registros de venda
 Habilitar a geração automática de cotações e documentos de fatura
 Habilitar a criação de ordens a partir de cotações
 Configurar o discador do Microsoft Teams
 Instalar e configurar integração do Microsoft Teams
 Habilitar ou desabilitar o chat do Microsoft Teams no Dynamics 365
 Perguntas frequentes sobre a Integração do chat do Teams
 Configurar a sincronização no servidor para o Exchange
 Integrar com o OneDrive for Business
 Integrar com o OneNote
 Integrar com o SharePoint
 Integrar um exemplo de softphone
 Gerenciamento de clientes potenciais
 Definir a experiência de qualificação de lead
 Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados
 Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator
 Configurar a pontuação preditiva do cliente potencial
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/model-driven-apps/set-up-timeline-control
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/email-template-create
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/model-driven-apps/app-for-outlook-customize
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/email-template-create
https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/teams-install-app
https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/enable-teams-chat
https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/teams-in-dynamics-faq
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/set-up-server-side-synchronization-of-email-appointments-contacts-and-tasks
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/enable-onedrive-for-business
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/set-up-onenote-integration-in-dynamics-365
https://docs.microsoft.com/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
 Gerenciamento de oportunidades
 Configurar o gerente de negociações
 Espaço de trabalho do gerenciador de negociações
 Habilitar/desabilitar o espaço de trabalho do gerenciador de negociações
 Conceder ou restringir o acesso ao gerenciador de negociações
 Personalizar o espaço de trabalho do gerenciador de negócios
 Habilitar personalização do formulário de Fechamento de oportunidade
 Personalizar o formulário de Fechamento de oportunidade
 Configurar pontuação de oportunidade preditiva
 Adicionar o controle Kanban às entidades Oportunidade ou Atividade
 Gerenciamento de produtos e listas de preços
 Configurar um catálogo de produtos
 Configurar definições do catálogo de produtos
 Configurar produtos
 Configurar famílias de produtos
 Configurar pacotes de produtos para vender vários itens juntos
 Como os preços são calculados para pacotes de produtos?
 Alterar pai de um produto (reassociação)
 Publicar um produto, pacote ou família
 Definir a precificação de produtos com listas de preços
 Precisão decimal em moeda e preço
 Permite adicionar produtos sem lista de preços associada
 Criar um grupo de unidades e adicionar unidades
 Configurar listas de descontos
 Definir produtos relacionados para aumentar as vendas
 Traduzir nomes de produtos em vários idiomas
 Use propriedades para descrever um produto
 Revisar produtos
 Clonar produtos
 Desativar produtos
 Excluir uma família, um produto ou um pacote
 Consulte relacionamentos em uma exibição hierárquica
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/data-platform/visualize-hierarchical-data
 Adicionar grade de produtos editável em formulários
 Habilitar a experiência avançada de adição de produtos
 Personalizar a caixa de diálogo Adicionar Produtos
 Gerenciamento de previsão
 Configurar previsões em sua organização
 Selecione um modelo
 Definir propriedades gerais e agendamento
 Capture categoria de previsão da oportunidade
 Configurar a previsão usando uma entidade de valor acumulado personalizada
 Fornecer privilégios de exibição e ajuste
 Escolher layout e colunas
 Previsão com diferente tipo de dados
 Aplicar filtro adicional
 Configurar e gerenciar entidades de detalhamento
 Tire instantâneos automaticamente
 Definir configurações avançadas
 Ativar e carregar dados de colunas simples
 Selecionar uma previsão padrão
 Desativar e excluir previsão
 Clonar uma previsão
 Configurar previsões premium
 Exibir o status do modelo de previsão
 Adicionar grade de previsão e opções de configuração no mapa do site
 Gerenciamento de metas
 Processo para definição de metas
 Configurações de meta
 Criar ou editar metas
 Definir uma métrica da meta
 Definir consulta de valor acumulado da meta
 Participaçãode vendas
 Acelerador de vendas
 Configurar acelerador de vendas
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/system-settings-dialog-box-goals-tab
 Configurar regras de atribuição no Sales Enterprise
 Adicione o widget A Seguir para um formulário de entidade
 Adicionar a entrada do mapa do site do acelerador de vendas ao aplicativo
personalizado
 Gerenciar sequências
 Criar e ativar uma sequência
 Sequências adaptáveis
 Adicionar atividades do LinkedIn à sequência
 Conectar uma sequência aos registros
 Exibir detalhes de uma sequência e seus registros conectados
 Gerencie marcas de sequências
 Exibir sequência em uma grade
 Clonar uma sequência
 Editar uma sequência
 Editar uma sequência ativa
 Excluir uma sequência
 Definir as configurações para personalizar o acelerador de vendas
 Compreender relatórios de aceleração de vendas
 Compreender a página de estatísticas da sequência
 Gerenciar segmentos
 Criar e ativar um segmento
 Conectar um segmento a uma sequência
 Ver detalhes de um segmento
 Editar um segmento
 Excluir ou desativar um segmento
 Gerenciar regras de atribuição
 Criar e ativar uma regra de atribuição
 Entenda as distribuições de lead
 Editar uma regra de atribuição
 Excluir ou desativar uma regra de atribuição
 Gerenciar registros não atribuídos
 Gerenciar equipes de vendas
 Gerenciar atributos de vendedor
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales/sales-accelerator-assignment-rules.html#body
 Venda guiada
 Fluxos de processo empresarial
 Visão geral dos fluxos de processos empresariais
 Criar ou personalizar um fluxo do processo empresarial
 Configurar assistente
 Configurar o assistente
 Criar os cartões de insights
 Editar cartões de insights
 Otimize a classificação dos cartões de insights
 Adicionar o widget Assistente a formulários personalizados
 Gerenciamento do guia estratégico
 Definir categorias de guia estratégico
 Gerenciar modelos de guia estratégico
 Inteligência de relacionamento
 Configurar análise e integridade do relacionamento
 Configurar pontos de discussão
 Configurar quem conhece quem
 Adicionar widgets de inteligência de relacionamento a formulários personalizados
 Inteligência de conversa
 Pré-requisitos para usar a Inteligência de Conversa
 Configurar no aplicativo de inteligência de conversa
 Configuração na primeira execução
 Configurar inteligência de conversa para conectar dados de chamadas
 Configure e visualize a página da sua equipe
 Configurar conteúdo da conversa
 Conectar-se ao ambiente do Dynamics 365 Sales
 Retenção de dados e exclusão por meio da Privacidade
 Habilitar recursos disponíveis em breve
 Configurar no Hub de Vendas do Dynamics 365
 Configuração de primeira execução no aplicativo de vendas
 Definir configurações em nível de equipe de vendas
 Configurar e exibir a página da sua equipe no aplicativo de vendas
https://docs.microsoft.com/power-automate/business-process-flows-overview
 Configurar conteúdo da conversa
 Retenção de dados e exclusão por meio da Privacidade
 Habilitar recursos disponíveis em breve
 Painéis e relatórios
 Painéis
 Criar e configurar painéis interativos
 Criar ou editar um gráfico do sistema
 Acompanhar seu progresso com gráficos e painéis
 Adicionar recursos de relatórios ao seu aplicativo
 Modelos do PowerBI
 Analise os dados de vendas usando aplicativos de modelo do Power BI
 Configurar aplicativos de modelo do Power BI para trabalhar com o Dynamics 365
Sales
 Personalizar aplicativos de modelo do Power BI para Dynamics 365 Sales
 Habilitar relatórios de uso de vendas
 Dynamics 365 Sales para dispositivos móveis
 Pré-requisitos do Dynamics 365 Sales para dispositivos móveis
 Modificar formulários de visualização rápida
 Criar notificações por push personalizadas
 Configurar tabelas para a criação rápida de registros e atividades
 Configurar aplicativos móveis com o Microsoft Intune
 Guia do vendedor
 Recursos de ajuda para vendedores
 Painéis e relatórios
 Acompanhar seu progresso com gráficos e painéis
 Obter insights com painéis
 Compreender o gráfico do pipeline de vendas e suas fases
 Visualize dados do Power Apps e do Dynamics 365 rapidamente
 Visualizar e entender os relatórios de uso de vendas
 Gerenciamento de contas e contatos
 Trabalhar com contas e contatos
 Organizar contatos em organogramas dinâmicos para contas
 Usar a guia LinkedIn Sales Insights
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/model-driven-apps/configure-interactive-experience-dashboards
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-system-chart
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/track-your-progress-with-dashboard-and-charts
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/model-driven-apps/add-reporting-to-app
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/track-your-progress-with-dashboard-and-charts
https://docs.microsoft.com/power-bi/create-reports/dynamics-quick-create-report
 Usar dados do aplicativo ZoomInfo
 Digitalizar cartões de visita
 Colaboração e produtividade
 Gerenciamento de atividades
 Adicionar atividades à linha do tempo
 Rastrear e gerenciar atividades
 Acessar o aplicativo Dynamics 365 do Outlook
 Trabalhar com atividades na exibição Kanban
 Enviar emails usando a experiência de email aprimorada
 Atividades de captura automática
 Usar a captura automática básica
 Captura automática premium
 Exibir interações de mensagem com interação com e-mail
 Como a análise de anotações ajuda você com sugestões
 Gerenciamento das especificações
 Fazer e receber chamadas por meio do Microsoft Teams
 Colaboração usando o Microsoft Teams
 Usando o chat do Microsoft Teams no Dynamics 365
 Usar o OneDrive for Business
 Fazer anotações usando o OneNote
 Colaboração usando o SharePoint
 Gerenciamento de clientes potenciais
 Criar ou editar clientes potenciais
 Gerenciar clientes potenciais duplicados
 Priorizar clientes potenciais usando pontuações preditivas
 Qualificar ou converter clientes potenciais
 Reabrir clientes potenciais
 Atendimento de vendas: do cliente potencial ao pedido de vendas
 Gerenciamento de oportunidades
 Criar ou editar oportunidades
 Priorizar oportunidades usando pontuações preditivas
 Gerenciar oportunidades usando o gerente de negociações
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/add-activities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/outlook-app/user/basic-navigation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/teams-collaboration
https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/using-teams-chat-in-dynamics
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/one-drive
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/onenote
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/collaborate-using-sharepoint
 Visão geral do espaço de trabalho do gerenciador de negociações
 Acessar o espaço de trabalho do gerenciador de negócios
 Personalizar o espaço de trabalho do gerenciador de negócios
 Trabalhar com oportunidades na exibição Kanban
 Adicionar produtos a uma oportunidade
 Adicionar produtos a uma oportunidade usando a experiência avançada
 Cálculo de preço para registros de oportunidade, cotação, pedido e fatura
 Como os participantes e os membros da equipe de vendas são rastreados em busca
de oportunidades?
 Recalcular uma oportunidade
 Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas
 Criar ou editar registros de concorrente
 Gerenciamento de cotações, ordens e faturas
 Entender transações de vendas
 Bloquear ou desbloquear preços de uma ordem ou fatura
 Criar ou editar cotações
 Fechar uma cotação
 Criar ou editar pedidos
 Criar ou gerenciar faturas
 Adicionar produtos a cotações, pedidos ou faturas
 Adicione produtos a uma cotação, pedido ou fatura usando a experiência
aprimorada
 Gerenciamento de previsão
 Projetar receita precisa com previsão de vendas
 Exibir uma previsão
 Compartilhar uma previsão
 Visualizar e entender os dados por meio de entidades de detalhamento
 Exibir e gerenciar oportunidades subjacentes
 Ajustar valores em uma previsão
 Manter dados de previsão atualizados
 Analisar o resultado da receita usando a previsão preditivaCompreender a projeção de previsão por meio de gráfico de tendências
 Analisar fluxo de negócios entre instantâneos
 Exibir instantâneos
 Participação de vendas
 Acelerador de vendas
 O que é o acelerador de vendas?
 Priorizar o pipeline de vendas através da lista de trabalho
 Conectar-se aos clientes usando um registro ou o próximo widget
 Trabalhar com atividades do LinkedIn
 Personalizar o acelerador de vendas
 Gerenciamento de campanha
 Introdução ao marketing no aplicativo
 Criação de uma lista de marketing
 Criar uma campanha rápida
 Adicionar ativos a uma campanha
 Criar ou editar uma campanha
 Adicionar uma atividade a uma campanha
 Acompanhar uma resposta de campanha de marketing
 Venda guiada
 Assistente
 Orientar as comunicações do cliente com o assistente
 Mantenha-se atualizado com os cartões no assistente
 Gerenciamento do guia estratégico
 Associe documentos a atividades do guia estratégico
 Aplicar práticas recomendadas com guias estratégicos
 Para um guia estratégico para conduzir atividades de maneira consistente
 Marcar guia estratégico como concluído
 Rastrear atividades de guia estratégico
 Inteligência de relacionamento
 Exibir histórico de atividades do cliente
 Apresente-se a clientes potenciais e contatos
 Conheça os iniciadores de conversa para seus clientes
 Inteligência de Conversa
 Visão geral da Inteligência de Conversa
 Aplicativo de inteligência de conversa
 Exibir home page
 Exibir informações da equipe
 Exibir informações do vendedor
 Exibir e entender o resumo da chamada
 Monitorar o processamento de chamadas e insights
 Aplicativo de Hub de Vendas do Dynamics 365
 Exibir e entender o resumo da chamada
 Obter dados em tempo real em chamadas do Teams
 Dynamics 365 Sales para dispositivos móveis
 Visão geral
 Instalação dos aplicativos móveis
 Usar o aplicativo móvel
 Conheça os princípios básicos
 Exibir reuniões
 Pesquisar registros
 Gerenciar registros
 Gerenciar contatos
 Gerenciar notas
 Usar o ditado
 Visualizar atividades de um registro
 Configurações de aplicativo
 Usar o aplicativo Hub de Vendas ou Sales Professional no aplicativo Dynamics 365
para telefones e tablets
 Guia do Desenvolvedor
 Recursos para desenvolvedores
 Entidades de vendas
 Entidades de Vendas (cliente potencial, oportunidade, concorrente, cotação, pedido,
fatura)
 Entidade concorrente
 Entidade de cliente potencial
 Sobre a entidade Cliente Potencial
 Qualificar um cliente potencial (Exemplo)
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/developer-guide
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sales-entities-lead-opportunity-competitor-quote-order-invoice
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/competitor-entity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/lead-entity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-qualify-lead
 Entidade de oportunidade
 Sobre a entidade Oportunidade
 Criar uma oportunidade
 Converter uma oportunidade para uma cotação, ordem de venda ou fatura
 Criar uma oportunidade (exemplo de limite antecipado)
 Recuperar uma oportunidade (exemplo de limite antecipado)
 Converter uma oportunidade em uma cotação (exemplo de limite antecipado)
 Entidades de cotação, pedido e fatura
 Sobre as entidades Cotação, Ordem e Fatura
 Definir preços negativos em oportunidades, cotações e ordens de venda
(Exemplo)
 Processar cotações, ordens de venda e faturas (Exemplo)
 Atender uma ordem de venda (Exemplo)
 Habilitar a integração de processamento de ordens de venda
 Entidades de Marketing
 Entidades de marketing (campanha, lista)
 Entidades da campanha
 Entidade da lista (lista de marketing)
 Distribuir uma campanha rápida (Exemplo)
 Distribuir atividades de campanha para listas dinâmicas e estáticas (Exemplo)
 Distribuir atividades de campanha para uma lista de marketing qualificada (Exemplo)
 Entidades de gerenciamento de metas
 Sobre as entidades de gerenciamento de metas
 Creiar hierarquia de metas, metas e destinos
 Definir a métrica de objetivo e os campos de acúmulo
 Adicionar critérios da meta complexos
 Totais de metas acumuladas
 Dados de meta de valor acumulado de um período personalizado em relação à
receita de destino (Exemplo)
 Dados de meta de valor acumulado de um período fiscal em relação à contagem de
destino de ampliação (Exemplo)
 Usar consultas de valor acumulado para acompanhar metas (Exemplo)
 Substituir a contagem total da meta e fechar a meta (Exemplo)
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/opportunity-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/create-opportunity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/convert-opportunity-quote-sales-order-invoice
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-create-opportunity-early-bound
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-retrieve-opportunity-early-bound
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-convert-opportunity-quote-early-bound
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/quote-order-invoice-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-set-negative-prices-opportunities-quotes-sales-orders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-process-quotes-sales-orders-invoices
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-fulfill-sales-order
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/enable-sales-order-processing-integration
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/marketing-entities-campaign-list
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/campaign-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/list-marketing-list-entity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-distribute-a-quick-campaign
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-distribute-campaign-activities-dynamic-static-lists
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-distribute-campaign-activities-qualified-marketing-list
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/goal-management-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/create-goal-hierarchy-goals-targets
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/define-goal-metric-rollup-fields
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/add-complex-goal-criteria
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/roll-up-goal-totals
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-rollup-goal-data-custom-period-target-revenue
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-rollup-goal-data-fiscal-period-stretch-target-count
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-use-rollup-queries-track-goals
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-override-goal-total-count-close-goal
 Entidades do catálogo de produtos
 Sobre as entidades Catálogo de produtos
 Gerenciar produtos, famílias, pacotes e propriedades
 Exibir hierarquia de produtos
 Publicar, revisar, reverter, aposentar e ativar produtos
 Métodos de precificação do produto
 Usar preço personalizado
 Definir níveis de preço padrão
 Métodos de desconto do produto
 Traduzir valores de propriedade do produto
 Criar e publicar produtos (Exemplo)
 Clonar registrosdo produto (Exemplo)
 Adicionar produtos ao pacote (Exemplo)
 Calcular o plug-in de preços (Exemplo)
 Entidades de especificações
 Prevendo
 APIs de previsão de vendas
 Visão geral
 msdyn_ForecastApi
 Substitua os eventos salvar, atualizar, carregar por campos na grade de registros
subjacentes
 Gerenciador de negociações
 Substituir eventos salvar, atualizar, carregar para a grade editável do gerenciador de
negócios
 Marketing no aplicativo
 Personalizar campanha rápida e formulários de distribuição de atividades de
campanha
 Ações personalizadas
 DeleteOQOILineWithSkipPricingCalculation
 Referência da entidade
 Account
 BulkOperation
 BulkOperationLog
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/product-catalog-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/create-manage-product-families-products-bundles-product-properties
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/publish-revise-revert-retire-activate-products
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/product-pricing-methods
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/use-custom-pricing-products
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/set-default-price-level-for-opportunity-quote-order-invoice
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/product-discounting-methods
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/localize-product-property-values
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-create-publish-products
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-clone-product-records
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-add-products-bundle
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-calculate-price-plugin
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sales-literature-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions-manual-forecasting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions/msdyn_forecastapi
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions/events-context
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions/events-context-deal-manager
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/marketingformdisplayattributessetapi
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions/deleteoqoilinewithskippricingcalculation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/account
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/bulkoperation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/bulkoperationlog
 Campanha
 CampaignActivity
 CampaignResponse
 Concorrente
 Contato
 Desconto
 DiscountType
 DynamicPropertyInstance
 Meta
 GoalRollupQuery
 Fatura
 InvoiceDetail
 Cliente Potencial
 LeadAddress
 LeadToOpportunitySalesProcess
 Lista
 Métrica
 msdyn_forecastdefinition
 msdyn_forecastinstance
 msdyn_forecastrecurrence
 Oportunidade
 OpportunityClose
 OpportunitySalesProcess
 OrderClose
 Guias Estratégicos
 Referência de entidade
 msdyn_playbookinstance
 msdyn_playbookactivity
 msdyn_playbookactivityattribute
 msdyn_playbookcategory
 msdyn_playbooktemplate
 msdyn_callablecontext
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/campaign
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/campaignactivity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/campaignresponse
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/competitor
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/contact
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/discount
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/discounttype
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/dynamicpropertyinstance
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/goal
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/goalrollupquery
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/invoice
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/invoicedetail
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/lead
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/leadaddress
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/leadtoopportunitysalesprocess
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/list
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/metric
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/msdyn_forecastdefinition
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/msdyn_forecastinstance
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/msdyn_forecastrecurrence
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/opportunity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/opportunityclose
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/opportunitysalesprocess
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/orderclose
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbook-entity-reference
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_playbookinstance
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_playbookactivity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_playbookactivityattribute
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_playbookcategory
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_playbooktemplate
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_callablecontext
 PriceLevel
 Produto
 ProductAssociation
 ProductPriceLevel
 ProductSubstitute
 Cotação
 QuoteClose
 QuoteDetail
 RollupField
 SalesLiterature
 SalesLiteratureItem
 Pedido de Venda
 SalesOrderDetail
 UoM
 UoMSchedule
 Referência de Ação
 Ação RecalculatePrice
 Recursos premium do Sales
 Referência de Ação
 msdyn_ConnectSequence
 Referência da Entidade
 Referência de entidade
 msdyn_PredictiveScore
 msdyn_PredictiveModelScore
 Criar cartões de insights usando uma solução
 Estender o tipo de cartão do assistente (exemplo de cartão personalizado)
 Solução de Problemas
 Tratamento de plugin personalizado por meio de variável compartilhada
 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e privacidade
 Dynamics 365 Sales & GDPR
 RGPD para o Sales Premium
 Exibir e exportar dados de KPIs (RGPD)
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/pricelevel
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/product
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/productassociation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/productpricelevelhttps://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/productsubstitute
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/quote
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/quoteclose
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/quotedetail
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/rollupfield
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/salesliterature
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/salesliteratureitem
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/salesorder
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/salesorderdetail
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/uom
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/uomschedule
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/recalculateprice-action
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer-sp/msdyn-connectsequence-action
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer-sp/msdyn_predictivescore
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer-sp/msdyn_predictivemodelscore
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/custom-plugin-handling-shared-variable
 Recuperar dados de informações usando a ação msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR
 Aviso de privacidade
 Catálogo de Aprendizagem
 Catálogo de Aprendizagem
 Tomador de decisão de negócios
 Usuário Empresarial
 Gerente de Projeto de Implementação
 Administrador
 Desenvolvedor
 Consultor Funcional
 Vendas e Marketing de Parceiros
 Soluções de Problemas e Perguntas frequentes
 Guia Solução de problemas para o Dynamics 365 Sales
 Solução de problemas de clientes potenciais
 Solução de problemas de oportunidades
 Solução de problemas de pedidos
 Solução de problemas de produtos
 Solução de problemas de entidades comuns
 Solução de problemas de moeda e lista de preços
 Solução de problemas de exibição
 Solução de problemas de previsões
 Solução de problemas de marketing no aplicativo
 Solução de problemas da Interface Unificada
 Solução de problemas do gráfico de pipeline de vendas
 Solução de problemas com email
 Solução de problemas do Sales Premium
 Solução de problemas no Sales Professional
 Perguntas frequentes sobre o Sales
 Perguntas frequentes sobre o Sales Premium
 Recursos removidos ou preteridos
 Problemas conhecidos
 Conectar e compartilhar comentário
https://go.microsoft.com/fwlink/
 Recursos para outros aplicativos de vendas
 Recursos da ajuda para o Dynamics 365 Sales (Professional)
 Aplicativo Membro da Equipe de Vendas para usuários com licença de Membro da
Equipe
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales-professional/help-hub.html#body
 
 
Visão geral do Dynamics 365 Sales
 08/04/2022 • 13 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
 Escolha o produto que se adequa às suas necessidades
 Dynamics 365 Sales EnterpriseDynamics 365 Sales Enterprise
Bem-vindo ao Dynamics 365 Sales! Veja aqui um pequeno vídeo para ajudar você a compreender a importância
de usar o Dynamics 365 Sales em sua organização:
Dynamics 365 Sales habilita os vendedores s a estabelecer relacionamentos fortes com seus clientes, executar
ações baseadas em insights e fechar negócios mais rapidamente. Use o Dynamics 365 Sales para acompanhar
suas contas e contatos, consolidar suas vendas de cliente potencial para ordem e criar garantia de vendas. Você
também pode criar listas e campanhas de marketing e acompanhar ocorrências de serviço associados a contas
ou oportunidades específicas.
O Dynamics 365 Sales é executado no Microsoft Dataverse e usa o design de aplicativo baseado em modelo do Power
Apps. Você pode criar e gerenciar aplicativos baseados em modelo com o Power Apps. Mais Informações: O que são
aplicativos baseados em modelo?
Veja aqui as diferentes ofertas do Dynamics 365 Sales para atender às diferentes necessidades de um negócio:
Vendas PremiumVendas Premium: ideal para empresas que precisam de uma solução de automação de vendas, além de
insights orientados por IA com tecnologia de inteligência de conversa, inteligência de relacionamento e
muito mais. Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales Premium
Sales EnterpriseSales Enterprise: ideal para empresas que precisam de uma solução de automação de vendas com
insights contextuais e recursos de personalização avançados. Mais informações: Dynamics 365 Sales
Enterprise
Relationship SalesRelationship Sales : ideal para empresas que precisam conectar registros de vendas ao LinkedIn para
aprimorar processos de negócios com dados sobre pessoas, organizações e relacionamentos. Mais
Informações: Microsoft Relationship Sales
Sales ProfessionalSales Professional : ideal para empresas que precisam de uma solução de automação de vendas. Mais
informações: Dynamics 365 Sales Professional
Com o Sales Enterprise, sua organização de vendas pode automatizar o processo de vendas do cliente potencial
até o pagamento, realizar campanhas de marketing, aplicar as práticas recomendadas, colaborar com os clientes
e muito mais. Estes recursos estão disponíveis no Sales Enterprise:
Atendimento de vendas: do cliente potencial até o pagamentoAtendimento de vendas: do cliente potencial até o pagamento: tenha uma interação de vendas mais
consistente seguindo o processo de vendas conforme necessário em cada estágio, desde a criação de um
cliente potencial até a conclusão da venda. Mais Informações: Entender o processo de vendas.
Previsão de vendasPrevisão de vendas : preveja quanta receita a equipe de vendas gerará em um determinado período.
Acompanhe o desempenho individual das vendas em relação às cotas, para identificar proativamente os
riscos do pipeline e fornecer treinamento. Mais informações: Projetar receita precisa com previsão de vendas.
Aplicação das melhores práticas com guias estratégicosAplicação das melhores práticas com guias estratégicos : automatize processos recorrentes e defina a
melhor resposta da sua organização a eventos que afetam as vendas. Por exemplo, a melhor resposta
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4AC4d?maskLevel=0
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/data-platform/data-platform-intro
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/model-driven-app-overview
 Dynamics 365 Sales PremiumDynamics 365 Sales Premium
 Microsoft Relationship SalesMicrosoft Relationship Sales
 Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 Sales Professional
quando um tomador de decisão deixa a organização enquanto a equipe está trabalhando em uma
negociação com ele. Mais informações: Aplicar as práticas recomendadas com guias estratégicos
Realização e acompanhamento de campanhas de marketingRealização e acompanhamento de campanhas de marketing: promova a sua empresa e aumente as
vendas com campanhas de marketing direcionadas. Acompanhar uma resposta do cliente e o custo para
cada campanha. Mais informações: Introdução ao marketing dentro do aplicativo (Sales).
Com sua licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, você pode configurar e testar recursos do Sales Premium,
como Acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação preditiva, disponíveis com uma capacidade
mensal limitada. Mais informações: Recursos de vendas digitais no Sales Enterprise
O Dynamics 365 Sales Premium combina o Dynamics 365 Sales Enterprise com recursos orientados por IA.
Os recursos analisam continuamente o amplo conjunto de dados de interação do cliente já armazenados nos
seus bancos de dados do Dynamics 365 Sales e do Microsoft 365. Isso ajuda a compreender melhor os
relacionamentos comerciais, avaliar suas atividades em relação aos êxitos anteriores e selecionar o melhor
caminhoa seguir. Também permite que você construa relacionamentos de vendas fortes com clientes, execute
ações baseadas em insights e feche oportunidades mais rápido.
Ao assinar o Dynamics 365 Sales Premium, você obtém estes recursos, além dos recursos do Dynamics 365
Sales Enterprise:
Venda guiadaVenda guiada: Oriente os vendedores em seu próximo curso de ação com insights oportunos e acionáveis.
Você pode conseguir isso por meio do recurso de acelerador de vendas.
Inteligência de relacionamentoInteligência de relacionamento: cultive relacionamentos mais fortes com os clientes e impulsione os
relacionamentos com vendas guiadas por IA. Libere o tempo dos vendedores minimizando a entrada manual
de dados com sugestões contextuais em tempo real para atualizar registros existentes e criar novos registros,
garantindo que seus dados estejam sempre atualizados. Tome medidas preventivas para reduzir riscos com
uma pontuação de integridade de relacionamento. As seguintes recursos estão disponíveis:
Modelos preditivosModelos preditivos : Aumente as taxas de conversão e ganho usando IA para priorizar leads e
oportunidades com maior probabilidade de conversão e compra. As seguintes recursos estão disponíveis:
Assistente
Análise e integridade do relacionamento
Pontos de discussão
Quem Conhece Quem
Inteligência de conversa
Pontuação preditiva de cliente potencial
Pontuação preditiva de oportunidade
Previsão preditiva
A solução do Microsoft Relationship Sales combina o LinkedIn Sales Navigator com o Dynamics 365 Sales
Enterprise ou o Sales Premium, para capacitar os vendedores a ter uma interação mais personalizada e valiosa
com os clientes:
Integração do Sales Navigator ao Dynamics 365 Sales
Sincronização das atividades do Sales Navigator
Salvamento de contas, clientes potenciais e contatos no Sales Navigator
Links Inteligentes
O aplicativo Sales Professional é semelhante ao aplicativo Hub de Vendas, mas as entidades incluídas no
aplicativo Sales Professional são um subconjunto das entidades incluídas no Sales Enterprise. Mais informações:
Visão geral do Dynamics 365 Sales Professional
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales-professional/sales-professional-overview.html
 Exibir o gráfico de comparação
 Como o Dynamics 365 ajuda a transformar sua organização de vendas
 Atingir compradores onde eles estãoAtingir compradores onde eles estão
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN KS DE REF ERÊN C IAL IN KS DE REF ERÊN C IA
Conhecer o cliente ideal para entrar
em contato
Encurtar o ciclo de vendas com um
único espaço de trabalho que tem o
necessário para que os vendedores
atinjam o cliente ideal, mantenham o
foco e maximizem a produtividade.
Administrador: Configurar o acelerador
de vendas
Vendedor: Priorizar seu pipeline de
vendas usando a lista de trabalho
Conclua a segunda melhor atividade Ajude na concentração dos
vendedores, oferecendo a eles
atividades de vendas claras e viáveis,
priorizadas por meio de inteligência
artificial (IA) e pontuação preditiva.
Administrador: Configurar o acelerador
de vendas
Vendedor: Priorizar seu pipeline de
vendas usando a lista de trabalho
Comunique-se com técnicas de
chamada eficazes
Converse com empatia, empregando
inteligência de conversa baseada em IA
para detectar emoções, sentimentos e
prioridades do cliente.
Administrador: Experiência de primeira
configuração para inteligência de
conversa
Vendedor: Exibir e entender a página
de resumo da chamada
Conecte-se entre canais Simplifique as vendas com
comunicações multicanais integradas,
como discador de telefone, discador do
Microsoft Teams e modelos de e-mail.
Administrador:
- Integrar um softphone de exemplo
ao Dynamics 365 Sales
- Configurar o discador do Microsoft
Teams
- Configurar email avançado
Vendedor:
- Telefonar para um cliente
- Enviar emails usando a experiência de
email aprimorada
Conheça e colabore virtualmente Fornece envolvimento virtual
coordenado com um hub de
colaboração empresarial que reúne
colegas, clientes e dados contextuais
do cliente.
Administrador: Instalar e configurar a
integração do Microsoft Teams
Vendedor: Experiência de colaboração
básica para a integração do Microsoft
Teams com os aplicativos de
engajamento do cliente no Dynamics
365
Aqui está um pequeno vídeo para ajudá-lo a entender como o Dynamics 365 Sales Professional pode
transformar sua organização de vendas:
Para saber os recursos disponíveis em casa solução, acesse a seção Comparar planos do Dynamics 365Comparar planos do Dynamics 365
SalesSales na página Preços.
O Dynamics 365 Sales conta com recursos de vendas digitais com inteligência integrada que fornecem às
equipes de vendas uma orientação adaptável para atender melhor os clientes. Veja estes recursos em detalhes:
Conversar e interagir com seus clientes no momento e lugar certos, usando os métodos que preferem:
https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE2OJXb
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-install-app
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-collaboration
Obtenha comentários do cliente e
coloque-os em prática
Saiba o ponto de vista do cliente e
melhore o engajamento de vendas
incorporando insights de pesquisas do
Dynamics 365 Customer Voice —
incluído com o Dynamics 365 Sales.
Documentação do Dynamics 365
Customer Voice
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN KS DE REF ERÊN C IAL IN KS DE REF ERÊN C IA
 Estabelecer relacionamentosEstabelecer relacionamentos
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
Obtenha insights do LinkedIn Sales
Navigator
Em uma experiência unificada do
Dynamics 365, exiba perfis contextuais
do LinkedIn e insights como parte de
registros de contas, contatos, clientes
potenciais e oportunidades.
Administrador: Integrar soluções do
LinkedIn Sales Navigator para
Dynamics 365 Sales
Gerente de vendas/vendedor: Como
sincronizar clientes potenciais do
LinkedIn usando o Dynamics 365
Connector for LinkedIn Lead Gen
Forms
Encontre novos compradores Consulte os clientes potenciais
recomendados e descubra conexões
mútuas que podem fornecer uma
introdução calorosa.
Administrador:
- Integrar soluções do LinkedIn Sales
Navigator ao Dynamics 365 Sales
- Configurar Quem Conhece Quem
Vendedor:
-Como sincronizar clientes potenciais
do LinkedIn usando o Dynamics 365
Connector for LinkedIn Lead Gen
Forms
- Como ser apresentado a um cliente
potencial
Controle dos vendedores Em uma experiência unificada do
Dynamics 365 Sales, descubra quando
os contatos mudam de emprego e
visualize os relacionamentos entre os
contatos com organogramas
interativos.
Administrador: Integrar soluções do
LinkedIn Sales Navigator para
Dynamics 365 Sales
Gerente de vendas/vendedor: Como
sincronizar clientes potenciais do
LinkedIn usando o Dynamics 365
Connector for LinkedIn Lead Gen
Forms
Obtenha uma visão unificada das
interações
Use uma linha do tempo abrangente
entre o Dynamics 365, no Microsoft
365 e no LinkedIn Sales Navigator
para oferecer experiências consistentes.
Administrador: Integrar soluções do
LinkedIn Sales Navigator para
Dynamics 365 Sales
Gerente de vendas/vendedor: Como
sincronizar clientes potenciais do
LinkedIn usando o Dynamics 365
Connector for LinkedIn Lead Gen
Forms
Identifique os clientes que precisam de
atendimento
Acompanhe relacionamentos com uma
única pontuação com base em sinais
do Dynamics 365 e do Microsoft 365
que revelam a integridade e os riscos
do relacionamento.
Administrador: Configurar as análises e
integridade do relacionamento
Vendedor: Usar a análise de
relacionamento para coletar KPIs
Cultive relacionamentos com clientes por meio de informações do LinkedIn e análises de relacionamento:
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-voice/help-hub
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/sync-linkedin-leadshttps://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/sync-linkedin-leads
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/sync-linkedin-leads
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/sync-linkedin-leads
Saiba como interagir com os clientes Obtenha orientação pró-ativa sobre
tópicos como pontos de discussão
personalizados, relacionamentos
internos, formas de iniciar conversa e
as ações recomendadas para progredir
nos relacionamentos.
Administrador: Configurar pontos de
discussão
Vendedor: Conheça os iniciadores de
conversa para seus clientes
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
 Colabore com facilidadeColabore com facilidade
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
Obtenha visibilidade sobre os dados
certos
Acesse dados e insights de clientes no
Microsoft Teams para colaborar
produtivamente com a equipe de
vendas.
Administrador: Instalar e configurar a
integração do Microsoft Teams
Vendedor: Experiência de colaboração
básica para a integração do Microsoft
Teams com os aplicativos de
engajamento do cliente no Dynamics
365
Comunique-se com contexto Use as conversas integradas do
Microsoft Teams no Dynamics 365
para colaboração em tempo real com a
equipe de vendas.
Administrador: Instalar e configurar a
integração do Microsoft Teams
Vendedor: Experiência de colaboração
aprimorada com o Microsoft Teams
 Impulsione a produtividade do vendedorImpulsione a produtividade do vendedor
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
Minimize as tarefas diárias Obtenha sugestões para criar novos
registros automaticamente, como
contatos, reuniões e tarefas.
Administrador:
- Configura análise de anotações
- Habilitar e configurar a captura
automática
Vendedor:
- Como a análise de notas ajuda você
com sugestões
- Capture atividades relacionadas ao
cliente com a captura automática
Automatize os processos de vendas e
marketing
Conecte seus processos com uma
plataforma comum para otimizar a
eficiência e o ROI de marketing e a
entrega de clientes potenciais.
Administrador/vendedor: Visão geral
(marketing)
Trabalhe com facilidade usando
aplicativos de rotina
Minimize a troca de aplicativos com
dados de vendas contextuais incluídos
em aplicativos de produtividade como
o Outlook.
Administrador: Implantar e instalar o
Dynamics 365 App for Outlook
Vendedor: Navegação básica no
aplicativo para Outlook
Colabore com os clientes, obtendo visibilidade dos dados corretos e comunique-se com facilidade usando o
Microsoft Teams:
Impulsione a produtividade do vendedor capturando tarefas automaticamente e integrando processos de
vendas ao marketing:
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-install-app
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-collaboration
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-install-app
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-collaboration-enhanced-experience
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/marketing/overview
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/outlook-app/deploy-dynamics-365-app-for-outlook
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/outlook-app/user/basic-navigation
Gerenciar o pipeline em um único
espaço de trabalho
Use um espaço de trabalho intuitivo e
personalizado para visualizar negócios,
obter contexto e agir rapidamente.
Obtenha ações de apenas um clique e
colaboração e produtividade
integradas do Microsoft 365 e do
Teams (versão preliminar)
Administrador: Habilitar o espaço de
trabalho do gerenciador de
negociações
Vendedor: Como usar o espaço de
trabalho do gerenciador de negócios
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
 Continue vendendo em qualquer lugarContinue vendendo em qualquer lugar
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
Equilibre as tarefas com facilidade Mantenha-se em dia com suas tarefas
em qualquer lugar com uma interface
móvel que inclui notificações por push
e pesquisa robusta e crie ou atualize
registros rapidamente em formulários
otimizados para dispositivos móveis.
Vendedor: Usar o aplicativo móvel
Dynamics 365 Sales
Veja todas prioridades diárias
facilmente
Verifique rapidamente as próximas
reuniões, contatos recentes e
notificações em tempo real para
acelerar a participação do cliente.
Vendedor: Conhecer os princípios
básicos
Prepare-se para reuniões Usando o aplicativo móvel para iOS e
Android, veja detalhes importantes da
reunião, informações dos participantes
e lembretes gerados por IA e participe
das reuniões do Teams — tudo isso
com um único cartão de reunião.
Vendedor: Ver reuniões
Ignore a entrada manual de dados Salve anotações facilmente usando o
recurso de conversão de voz para
texto ou a câmera em seu smartphone
para associação automática com
registros relacionados.
Vendedor: Gerenciar anotações
 Adapte-se a mudanças rápidasAdapte-se a mudanças rápidas
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
Simplifique a previsão Ganhe visibilidade e controle sobre a
receita com uma solução de previsão
flexível que revela riscos e
oportunidades.
Administrador:
- Configurar previsões em sua
organização
Vendedor:
- Exibir previsão
- Visualizar e entender os dados por
meio de entidades de detalhamento
- Exibir e gerenciar oportunidades
subjacentes
Obtenha informações sobre tarefas rotineiras e mantenha seus negócios atualizados, mesmo quando você não
estiver no escritório usando o aplicativo móvel:
Obtenha informações avançadas sobre projeções de receita, desempenho e ações diárias e planeje melhor.
Aumente a precisão da previsão Use a IA integrada para aumentar as
previsões enviadas pelo vendedor e
visualizar fluxos e tendências de
negócios.
Administrador:
- Configurar previsões premium
- Tire instantâneos automaticamente
Vendedor:
- Analisar o resultado da receita
usando a previsão preditiva
- Compreender as projeções de
previsão usando gráficos de tendências
- Analisar fluxos de negócios entre
instantâneos
Ganhe visibilidade em tempo real do
desempenho de vendas
Use painéis e relatórios interativos
para acompanhar o desempenho,
tomar decisões baseadas em dados e
fornecer treinamento mais eficiente.
Administrador:
- Criar ou editar um painel do sistema
Power BI Embedded
- Usar o Power BI com dados do
Microsoft Dataverse
- Usar o Power BI
Vendedor:
- Adicionar ou editar as visualizações
do Power BI em seu painel
Personalizar processos com base nas
práticas recomendadas
Desenvolva uma sequência de
atividades e conecte a sequência aos
potenciais clientes e oportunidades
que aparecem na fila de trabalho de
um vendedor.
Administrador: Criar e ativar uma
sequência
Vendedor: Priorizar seu pipeline de
vendas usando a lista de trabalho
Adapte a IA de acordo com suas
necessidades exclusivas
Use uma ferramenta poderosa, flexível
e sem código para projetar e
implementar rapidamente as melhores
recomendações de ações para sua
equipe de vendas.
Administrador: Configurar o assistente
Vendedor: Usar o assistente para
orientar as comunicações com o cliente
Crie aplicativos personalizados
rapidamente
Estenda e adapte a solução com o
Microsoft Power Platform, Incluindo o
Power Apps e o Power Automate, para
criar aplicativos personalizados e
comandar fluxos de trabalho para
otimizar a geração de receita.
Administrador: Visão geral da criação
de aplicativos no Power Apps
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN CIA
 Integrações
 Consulte tambémConsulte também
Integre o Dynamics 365 Sales com outros aplicativos que sua equipe de vendas está aproveitando para que
você possa melhorar a eficiência do vendedor e a colaboração do cliente:
Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator
Integração do Microsoft Teams
Instalar o aplicativo ZoomInfo
Integrar um softphone de exemplo ao Dynamics 365 Sales
Conheça os fundamentos do Dynamics 365 Sales
Guia do Usuário
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-powerbi-embedded-page
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/data-platform/use-powerbi-dataverse
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/use-power-bi
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/user/add-powerbi-dashboards
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/index
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-integration
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales-enterprise/user-guide.html
NOTENOTE
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Novidades do Dynamics 365 Sales
 08/04/2022 • 2 minutes to read
NOTENOTE
NOTENOTE
Este tópico descreve os recursos em que você pode obter mais informações sobre os novos recursos que foram
lançados recentemente ou os novos recursos que serão lançados nos próximos meses.
Para obter informações sobre os novos recursos que serão lançados nos próximos meses que você poderá usar
para planejamento, consulte:
Plano da onda 2 da versão 2021
Para saber mais sobre os recursos de acesso antecipado no ciclo de lançamentos 2 de 2021 e como aceitar
atualizações de acesso antecipado, consulte Recursos do ciclo de lançamentos 2 de 2021 disponíveis para
acesso antecipado e Aceitar atualizações com acesso antecipado.
Plano da onda 1 da versão 2021
Plano da onda 2 da versão 2020
Plano da onda 1 da versão 2020
Plano da onda 2 da versão 2019
Notas de versão de abril de 2019
As versões serão distribuídas para diferentes por vários dias. A funcionalidade nova ou atualizada pode não aparecer
imediatamente.
Para enviar e votar em solicitações de recursossolicitações de recursos e sugestões de produtosugestões de produto, vá para o Portal de ideias do
aplicativo Dynamics 365.
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2021wave2/sales/dynamics365-sales/planned-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2021wave2/features-ready-early-access#dynamics-365-sales
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/opt-in-early-access-updates
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2021wave1/sales/dynamics365-sales/planned-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2020wave2/sales/dynamics365-sales/planned-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-sales/planned-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-sales/planned-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/business-applications-release-notes/april19/dynamics365-sales/planned-features
https://experience.dynamics.com/ideas/categories/?forum=5f82c7ac-92b0-e811-a96a-000d3a1bece3&forumName=Dynamics%20365%20Sales
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Inscreva-se para uma avaliação gratuita do
Dynamics 365 Sales Premium
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 O que experimentar
O Dynamics 365 Sales Premium oferece uma avaliação gratuita de 30 dias com a licença do Sales Premium.
Após uma rápida inscrição, você terá acesso a muitos dos principais recursos do aplicativo. A avaliação permite
que você teste o aplicativo com dados de exemplo e até mesmo experimente seus próprios dados de clientes.
Saiba mais sobre os recursos do Dynamics 365 Sales.
Para se inscrever na avaliaçãoPara se inscrever na avaliação:
1. Acesse a página de visão geral do Sales e selecione Experimentar gratuitamenteExperimentar gratuitamente.
2. Siga as orientações na tela para inserir o email associado à sua conta Microsoft e suas informações de
contato.
A avaliação leva alguns minutos para carregar. Logo após, você poderá começar a usar o aplicativo. Quando o
aplicativo de avaliação for aberto, você verá a página PainéisPainéis com insights de vendas úteis com base em dados
de exemplo e um assistente de tour de produtos, conforme mostrado na imagem a seguir :
Seu ambiente de avaliação inclui muitos dos mesmos recursos da versão paga. Os links a seguir orientam você
sobre alguns dos principais recursos:
Acelerar suas vendas
Estimular as vendas desde o cliente potencial até o pedido
Priorizar seu pipeline de vendas por meio da lista de trabalho
Gerenciar sequências
Gerenciar seu pipeline usando o gerenciador de negociações
Criar uma oportunidade
https://dynamics.microsoft.com/sales/overview/
https://support.microsoft.com/windows/what-is-a-microsoft-account-4a7c48e9-ff5a-e9c6-5a5c-1a57d66c3bfa
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/sales-accelerator-intro
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/prioritize-sales-pipeline-through-work-list
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/create-manage-sequences
 Recursos adicionais
Projetar sua receita
Vendas digitais
Configurar a previsão
Exibir uma previsão
Página de inscrição na avaliação gratuita do Dynamics 365 Sales
Explorar o treinamento no Microsoft Learn
Assistir a vídeos na playlist do produto
Perguntas frequentes sobre a avaliação
https://dynamics.microsoft.com/sales/sales-tool/free-trial
https://docs.microsoft.com/pt-br/learn/dynamics365/sales%3E
https://www.youtube.com/watch?v=d1eOU8SCy_A&list=PLcakwueIHoT8Bkb8BvqgBKgJPUc3jSX3m
 
 
Perguntas frequentes sobre a avalição do Dynamics
365 Sales Premium
 08/04/2022 • 7 minutes to read
 Posso converter a avaliação em uma licença paga?Posso converter a avaliação em uma licença paga?
 Quais são os limites e as cotas da avaliação?Quais são os limites e as cotas da avaliação?
 Perguntas específicas sobre o Dynamics 365 Sales Premium
 Como faço para começar a usar a avaliação?Como faço para começar a usar a avaliação?
A avaliação do Sales oferece uma experiência direta para inscrição, logon e uso. Contudo, se você não souber o
que fazer ou tiver dúvidas sobre a avaliação, consulte esta página para obter respostas.
Para se inscrever para a avaliação, acesse a página de visão geral do Sales e selecione ExperimentarExperimentar
gratuitamentegratuitamente.
Sim, você pode comprar licenças por meio de compra direta com cartão de crédito em admin.microsoft.com. Ou
você pode trabalhar com o setor de vendas para fazer um licenciamento por volume ou um contrato
empresarial. Acesse nossa Página de preços para obter mais informações sobre preços e compras.
Para adquirir a licença usando uma conta existente, converse com o administrador da conta para solicitar as
licenças.
Depois de solicitar a licença para seu locatário, você poderá publicar seu ambiente para produção. Você pode
remover os dados de exemplo. No entanto, você deve redefinir manualmente a configuração e remover todos
os dados de teste adicionados. Recomendamos que você crie um ambiente para usar em seu ambiente de
produção e adicione as configurações que deseja que estejam presentes em seu ambiente.
As seguintes limitações se aplicam à avaliação:
A avaliação estará disponível para você por 30 dias. Depois disso,você poderá solicitar uma extensão por
mais 30 dias, comprar uma licença paga ou se inscrever para uma nova avaliação.
A avaliação expirará se não houver atividade no aplicativo por 14 dias consecutivos. As avaliações expiradas
não poderão ser reativadas. No entanto, é possível iniciar uma nova avaliação.
Você pode ter somente uma avaliação ativa por aplicativo por vez. Você poderá se inscrever novamente após
o término da avaliação atual do aplicativo.
Quando a avaliação estiver pronta, você poderá começar a usar os seguintes recursos:
Explorar tours e vídeos de produtos dos pr incipais recursosExplorar tours e vídeos de produtos dos pr incipais recursos
A avaliação inclui explicações passo a passo e vídeos de produtos, destacando os cenários importantes que você
pode testar no aplicativo e obter o valor máximo no menor tempo. Selecione Faça um tourFaça um tour no canto inferior
direito para seguir um tour guiado que ajudará você a começar a usar rapidamente os principais recursos.
Depois de entender como diferentes entidades estão conectadas para oferecer valor, teste os cenários com
dados de exemplo ou com seus próprios dados.
Explorar o aplicativo móvelExplorar o aplicativo móvel
Instale o aplicativo móvel do Sales e explore os recursos que você pode acessar em qualquer lugar. Abra a
página RecursosRecursos e role a tela até a seção Conheça o aplicativo móvelConheça o aplicativo móvel para baixar o aplicativo. Para obter
mais informações sobre como usar o aplicativo, consulte Usar o aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales. Se
https://dynamics.microsoft.com/sales/overview/
https://dynamics.microsoft.com/pricing/
 Quais recursos estão disponíveis na avaliação?Quais recursos estão disponíveis na avaliação?
NOTENOTE
 Por que não consigo encontrar os recursos e as opções mencionados na documentação?Por que não consigo encontrar os recursos e as opções mencionados na documentação?
você tiver problemas, consulte o artigo O que devo fazer se não encontrar nenhum aplicativo no aplicativo
móvel.
Analisar mais cenários profundamenteAnalisar mais cenários profundamente
Se você quiser testar outros cenários além daqueles abordados no tour do produto, comece a explorar agora
mesmo. Para navegar por outros recursos, selecione o link Avaliação do SalesAvaliação do Sales na parte superior do aplicativo
de avaliação e selecione Hub de VendasHub de Vendas na lista de aplicativos. Visite o Hub de Ajuda para obter mais
informações sobre todos os recursos.
Sua avaliação inclui um aplicativo de avaliação simplificado com alguns recursos importantes para você
começar a usar rapidamente. No entanto, você pode acessar o ambiente totalmente funcional do Dynamics 365
Sales Premium. Selecione o link Avaliação do SalesAvaliação do Sales na parte superior do aplicativo de avaliação e selecione
Hub de VendasHub de Vendas na lista de aplicativos.
As seguintes licenças e recursos estão pré-instalados no aplicativo de avaliação:
Dynamics 365 Sales EnterpriseDynamics 365 Sales Enterprise
Gerenciamento do pipeline de vendas usando clientes potenciais e oportunidades
Previsão de vendas
Recursos do Sales Premium (acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação preditiva) com
capacidade mensal limitada. Mais informações: Recursos de vendas digitais no Sales Enterprise
Para começar a usar os recursos do Sales Enterprise, consulte Conheça os fundamentos do Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales InsightsDynamics 365 Sales Insights
Vender de forma inteligente usando o acelerador de vendas que cria um pipeline forte e priorizado, oferece
contexto e apresenta recomendações automatizadas
Melhorar o potencial de treinamento e vendas do vendedor com a inteligência de conversa
Obter o assistente baseado em IA para acompanhar suas atividades
Priorizar clientes potenciais e oportunidades usando pontuação preditiva
Analisar o resultado da receita usando a previsão preditiva
Para começar a usar os recursos do Sales Insights, consulte Complemento Sales Insights para Ajuda e
Treinamento no Dynamics 365 Sales. Para habilitar o Sales Insights, consulte Habilitar e configurar os recursos
padrão do Sales Insights.
Os recursos do Sales Insights são restritos a regiões específicas. Para obter informações sobre as regiões onde os recursos
estão disponíveis, consulte a página Em qual região o Sales Insights está disponível?. Se você não estiver em uma região
onde o recurso está disponível, você terá acesso apenas aos recursos do Sales Enterprise.
Dynamics 365 Power PlatformDynamics 365 Power Platform
Administrar e personalizar seu ambiente do Dynamics 365 Sales para atender às suas necessidades
A avaliação foi projetada para oferecer a melhor experiência. Embora a avaliação inclua uma licença premium, o
aplicativo de avaliação do Sales inclui apenas alguns recursos importantes. Se você deseja explorar outros
recursos, selecione o link Avaliação do SalesAvaliação do Sales na parte superior do aplicativo de avaliação e selecione Hub deHub de
VendasVendas na lista de aplicativos. Além disso, o mapa do site do aplicativo de avaliação é organizado de modo
diferente dos aplicativos de produção. Portanto, a navegação mencionada na documentação não corresponderá
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/help-hub
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/intro-admin-guide-sales-insights#enable-and-configure-standard-sales-insights-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/faqs-sales-insights#general
 O que devo fazer se não encontrar aplicativos no aplicativo móvelO que devo fazer se não encontrar aplicativos no aplicativo móvel
 Por que os dados de exemplo não estão disponíveis para todos os usuários da avaliação?Por que os dados de exemplo não estão disponíveis para todos os usuários da avaliação?
 Como faço para remover dados de exemplo da avaliação?Como faço para remover dados de exemplo da avaliação?
 Como faço para adicionar ou restaurar dados de exemplo?Como faço para adicionar ou restaurar dados de exemplo?
ao aplicativo de avaliação.
Ao entrar no aplicativo móvel do Dynamics 365 pela primeira vez, você pode encontrar a seguinte mensagem:
You currently have no apps
Para ver seus aplicativos de avaliação,Para ver seus aplicativos de avaliação,
1. Selecione seu avatar no aplicativo móvel e selecione ConfiguraçõesConfigurações .
2. Habilite a opção Mostrar aplicativos que não sejam de produçãoMostrar aplicativos que não sejam de produção.
Agora você pode ver todos os aplicativos aos quais tem acesso.
3. Selecione Avaliação do SalesAvaliação do Sales para entrar na sua avaliação.
Os dados de amostra relacionados à previsão e ao acelerador de vendas estão disponíveis apenas para o
usuário que se inscreveu para a avaliação.
Para conceder acesso a outros usuários da avaliaçãoPara conceder acesso a outros usuários da avaliação:
1. Selecione Clientes PotenciaisClientes Potenciais no mapa do site (painel esquerdo).
2. Selecione os dados de exemplo e selecione Atr ibuirAtr ibuir na barra de comando.
3. No campo Atr ibuir aAtr ibuir a , selecione a opção Usuário ou equipeUsuário ou equipe e escolha o nome do usuário ou da equipe. Se
você ainda não tiver criado a equipe, selecione a opção Novo recordeNovo recorde no menu suspenso Usuário ouUsuário ou
equipeequipe para criar uma equipe e adicionar os usuários da avaliação. Depois, você pode voltar e executar as
etapas de 1 a 3.
Os dados de exemplo se assemelham aos dados da vida real e ajudarão você a entender como o produto
funciona se tiver sido implantado em uma organização. Em alguns casos, você pode querer remover dados de
exemplo. Por exemplo, os dados de exemplo estão interferindo nos cenários que você quer testar.
Para remover dados de exemplo:Para remover dados de exemplo:
NOTENOTE
1. No mapa do site do Sales, selecione a página RecursosRecursos .
2. Role a tela para baixo até a seção Mais recursosMais recursos e selecione Adicionar ou remover dados deAdicionar ou remover dados de
exemploexemplo.3. Selecione Remover dados de exemploRemover dados de exemplo. Depois da confirmação, são necessários alguns segundos para
remover os dados de exemplo.
Essa ação não exclui os dados que você adicionou no aplicativo de avaliação.
Se você modificou os dados de exemplo e deseja restaurá-los de volta ao original, remova os dados de exemplo
existentes e adicione o novo conjunto de dados.
Para restaurar os dados de exemplo:Para restaurar os dados de exemplo:
1. Para remover os dados de exemplo existentes, consulte Como faço para remover dados de exemplo da
avaliação?
Depois que os dados de exemplo forem completamente removidos, você verá o botão Adicionar dadosAdicionar dados
 A avaliação do Sales está disponível em todas as regiões geográficas?A avaliação do Sales está disponível em todas as regiões geográficas?
 Consulte tambémConsulte também
de exemplode exemplo.
2. Selecione Adicionar dados de exemploAdicionar dados de exemplo para adicionar os novos dados de exemplo.
Embora você possa se inscrever para a avaliação de qualquer região, os recursos do Sales Insights estão
restritos a regiões específicas. Para obter informações sobre as regiões onde os recursos estão disponíveis,
consulte a página Em qual região o Sales Insights está disponível?. Se você não estiver em uma região onde o
recurso está disponível, você terá acesso apenas aos recursos principais do Sales.
Inscreva-se para uma avaliação gratuita
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/faqs-sales-insights#general
 
 
Recursos da versão preliminar na avaliação
 08/04/2022 • 3 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
 Alternar para uma exibição clássica para oportunidades
Esta página lista os próximos recursos de versão preliminar que serão habilitados por padrão em seu aplicativo
de avaliação. Revise as informações nesta página para entender o que vem por aí.
Versão preliminar é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes da disponibilidade geral para que
você possa avaliá-lo e fornecer comentários à Microsoft. As versões preliminares podem ter funcionalidade restrita e
aplicar compromissos de privacidade, de segurança ou de conformidade reduzidos ou diferentes de uma versão comercial.
Dessa forma, as versões preliminares não foram desenvolvidas para o uso em produção, o que significa que não se
destinam a dados de clientes, dados pessoais ou outros dados "dinâmicos" que estão sujeitos a requisitos de
conformidade elevados. O uso de tais dados é por sua conta e risco, e é de sua exclusiva responsabilidade notificar os
usuários finais para não incluírem informações pessoais ou confidenciais durante o uso de versões preliminares, conforme
apropriado. Não oferecemos suporte a versões preliminares, e o suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá
ajudar com problemas ou dúvidas. Esta versão preliminar e qualquer suporte único que a Microsoft possa decidir fornecer
são fornecidos "no estado em que se encontram", "com todos os defeitos", "conforme disponível" e sem garantia.
Os seguintes recursos de versão preliminar serão ativados automaticamente em seu aplicativo de avaliação
quando estiverem disponíveis:
Uma nova visão para oportunidades com grade editável e painel lateral personalizável, juntamente com
o filtro, classificação e agrupamento por opções. A visualização de oportunidades, também conhecida
como área de trabalho do gerente de negócios, inclui gráficos e métricas personalizáveis. Para obter mais
informações, consulte Usando o espaço de trabalho do gerenciador de negócios (versão preliminar).
Uma experiência aprimorada para adicionar produtos a oportunidades, cotações, pedidos e faturas. A
experiência aprimorada permite que os vendedores selecionem vários produtos, filtrem por famílias de
produtos, comparem produtos e assim por diante. Para obter mais informações, consulte Versão
preliminar : adicionar produtos a uma oportunidade usando a experiência aprimorada.
À medida que seu aplicativo de avaliação é habilitado automaticamente para versões prévias do recurso, você
verá a nova interface para oportunidades por padrão.
Se, por algum motivo, você quiser alternar para a exibição de lista clássica, siga estas etapas:
1. Selecione Avaliação do SalesAvaliação do Sales no canto superior esquerdo do aplicativo de avaliação do Sales.
2. Na página AplicativosAplicativos , acesse o aplicativo de avaliação do Sales, selecione o ícone Mais opções (…)Mais opções (…) e
selecione ABRIR NO DESIGNER DE APLICATIVOABRIR NO DESIGNER DE APLICATIVO:
TIPTIP
3. No Designer de Aplicativo, edite o objeto Mapa do S iteMapa do S ite.
4. Vá para VendasVendas > Registros de vendasRegistros de vendas e selecione Opor tunidadesOpor tunidades .
Como alternativa, você pode criar um grupo e área para a exibição clássica e deixar a nova interface como está.
5. Modifique os seguintes campos no painel lateral:
TipoTipo: selecione EntidadeEntidade.
EntidadeEntidade: selecione Opor tunidadesOpor tunidades .
6. Salve e publique as alterações.
7. Acesse o aplicativo de avaliação do Sales e vá para a página correspondente. A página deve exibir a lista
conforme mostrado na seguinte captura de tela:
 Alternar para a nova exibição para oportunidades
 Consulte tambémConsulte também
Se você alternou para a exibição clássica e agora deseja reverter para a nova interface, siga estas etapas:
1. Selecione Avaliação do SalesAvaliação do Sales no canto superior esquerdo do aplicativo de avaliação do Sales.
2. Na página AplicativosAplicativos , acesse o aplicativo de avaliação do Sales, selecione o ícone Mais opções (…)Mais opções (…) e
selecione ABRIR NO DESIGNER DE APLICATIVOABRIR NO DESIGNER DE APLICATIVO
3. No Designer de Aplicativo, edite o objeto Mapa do S iteMapa do S ite.
4. Vá para VendasVendas > Registros de vendasRegistros de vendas e selecione Opor tunidadesOpor tunidades .
5. Modifique os seguintes campos no painel lateral:
TipoTipo: selecione URLURL .
URLURL : especifique /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmSales.WorkspaceOpportunity
6. Salve e publique as alterações.
7. Acesse o aplicativo de avaliação do Sales e acesse a página Opor tunidadesOpor tunidades .
A página deve exibir a nova interface, conforme mostrado na imagem a seguir :
A nova exibição de oportunidades também é conhecida como o espaço de trabalho do gerente de
negócios. Para obter mais informações sobre como usá-lo ou personalizá-lo, consulte Uso do espaço de
trabalho do gerente de negócios (versão preliminar).
Versão preliminar : habilite ou desabilite a experiência aprimorada para adicionar produtos
 
 
Inscrever-se em uma avaliação gratuita do
Dynamics 365 Sales Professional
 08/04/2022 • 4 minutes to read
 Etapas de instalação quando você pertence a um locatário existente
do Microsoft 365
Com o Microsoft Dynamics 365 Sales Professional, você pode otimizar processos de vendas, encurtar ciclos de
vendas e integrar-se perfeitamente com o Microsoft Office 365 e o LinkedIn, ajudando a fechar negócios e
atingir sua cota com mais rapidez.
As avaliações do Sales Professional são totalmente funcionais, mas limitadas a 30 dias. Cada avaliação do Sales
Professional vem pré-instalada em uma instância de avaliação dedicada. Não é possível instalar uma avaliação
do Sales Professional em uma instância existente.
O Dynamics 365 Sales Professional é um aplicativo baseado em nuvem executado em um locatário do
Microsoft 365. O locatário hospeda seus aplicativos de nuvem (incluindo o Microsoft 365 e o Dynamics 365)
fornece gerenciamento de usuários e licenças e muito mais. O procedimento para configurar a avaliação
depende se você já tem um locatário gerenciado (um locatário onde o Azure Active Directory está disponível),
um locatário não gerenciado ou nenhum locatário.
Se você já tiver um locatário gerenciado, poderá se inscrever na avaliação do Dynamics 365 Sales
Professional seguindo as instruções na seção Etapas de instalação quando você pertence a um locatário
existente