Cópia de Dynamics 365 CE - CRM - TUTORIAIS PASSO A PASSO

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ContentsContents
 Dynamics 365 Sales
 Visão geral
 Novidades
 Inscrever-se, instalar e gerenciar
 Inscrever-se em uma avaliação do Sales
 Inscrever-se em uma avaliação gratuita do Sales Premium
 Inscrever-se na avaliação
 Perguntas frequentes de avaliação
 Recursos da versão preliminar na avaliação
 Inscrever-se em uma avaliação gratuita do Sales Professional
 Instalar ou desinstalar
 Configurar o Dynamics 365 Sales
 Usar o aplicativo Hub de Vendas
 Configurar recursos premium do Dynamics 365 Sales
 Provisionar seu ambiente do Dynamics 365 Sales Professional
 Desinstalar recursos premium do Dynamics 365 Sales
 Adicionar ou remover dados de exemplo no Hub de Vendas
 Adicionar ou remover dados de exemplo no Acelerador de vendas
 Adicionar ou remover dados de exemplo no Sales Professional
 Atualizar
 Atualização do Dynamics 365 Sales Professional
 Movimentação do Dynamics 365 Sales Enterprise para o Professional
 Configurar sua organização de vendas
 Configurações do Sistema — Vendas
 Criar unidades de negócios
 Direitos de acesso predefinidos para Sales
 Criar usuários e atribuir direitos de acesso
 Adicionar ou gerenciar equipes
 Configurar regiões de vendas
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/add-remove-sample-data
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/create-edit-business-units
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/set-up-sales-territories-organize-business-markets-geographical-area
 Adicionar ou remover membros da região de vendas
 Segurança da hierarquia para controlar o acesso
 Definir configurações fiscais e monetárias
 Gerenciar transações com várias moedas
 Trabalhar com configurações de ano fiscal
 Importar dados
 Personalizar seu aplicativo de vendas
 Criar e personalizar um formulário
 Criar e personalizar uma exibição
 Configurar marcas e temas
 Personalizar o aplicativo
 Conheça os princípios básicos
 Conheça os princípios básicos
 Entender os processo de vendas
 Importar dados
 Exportar dados para o Excel
 Pesquisar seus dados
 Atribuir ou compartilhar registros
 Imprimir cotação, fatura ou outros registros
 Exportar registros de vendas para PDF
 Trabalhar com exibições
 Guia do administrador
 Visão geral da administração
 Recursos de venda digital no Sales Enterprise
 Gerenciamento de contas e contatos
 Habilitar ou desabilitar salvamento da imagem do cartão de visita
 Personalizar o controle de scanner do cartão de visita
 Integrar LinkedIn Sales Insights
 Integrar o aplicativo ZoomInfo
 Instalar o aplicativo ZoomInfo
 Configurar preferências de exportação
 Coincidir campos entre Dynamics 365 e ZoomInfo
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/add-remove-territory-members
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/hierarchy-security
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/manage-transactions-with-multiple-currencies
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/work-fiscal-year-settings
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/export-data-excel
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/search
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/assign-or-share-records
 Personalizar o aplicativo ZoomInfo
 Colaboração e produtividade
 Gerenciamento de atividades
 Configurar o controle da linha do tempo
 Configurar email avançado
 Criar modelos de email
 Configurar e personalizar o Dynamics 365 App for Outlook
 Adicionar o controle Kanban às entidades Oportunidade ou Atividade
 Trabalhar com modelos
 Criar e gerenciar modelos do Word
 Criar e gerenciar modelos do Excel
 Criar modelos de email
 Habilitar captura automática
 Configurar interação com email
 Configurar análise de anotações
 Habilitar ou desabilitar a geração de PDF em registros de venda
 Habilitar a geração automática de cotações e documentos de fatura
 Habilitar a criação de ordens a partir de cotações
 Configurar o discador do Microsoft Teams
 Instalar e configurar integração do Microsoft Teams
 Habilitar ou desabilitar o chat do Microsoft Teams no Dynamics 365
 Perguntas frequentes sobre a Integração do chat do Teams
 Configurar a sincronização no servidor para o Exchange
 Integrar com o OneDrive for Business
 Integrar com o OneNote
 Integrar com o SharePoint
 Integrar um exemplo de softphone
 Gerenciamento de clientes potenciais
 Definir a experiência de qualificação de lead
 Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados
 Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator
 Configurar a pontuação preditiva do cliente potencial
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/model-driven-apps/set-up-timeline-control
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/email-template-create
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/model-driven-apps/app-for-outlook-customize
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/email-template-create
https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/teams-install-app
https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/enable-teams-chat
https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/teams-in-dynamics-faq
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/set-up-server-side-synchronization-of-email-appointments-contacts-and-tasks
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/enable-onedrive-for-business
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/set-up-onenote-integration-in-dynamics-365
https://docs.microsoft.com/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
 Gerenciamento de oportunidades
 Configurar o gerente de negociações
 Espaço de trabalho do gerenciador de negociações
 Habilitar/desabilitar o espaço de trabalho do gerenciador de negociações
 Conceder ou restringir o acesso ao gerenciador de negociações
 Personalizar o espaço de trabalho do gerenciador de negócios
 Habilitar personalização do formulário de Fechamento de oportunidade
 Personalizar o formulário de Fechamento de oportunidade
 Configurar pontuação de oportunidade preditiva
 Adicionar o controle Kanban às entidades Oportunidade ou Atividade
 Gerenciamento de produtos e listas de preços
 Configurar um catálogo de produtos
 Configurar definições do catálogo de produtos
 Configurar produtos
 Configurar famílias de produtos
 Configurar pacotes de produtos para vender vários itens juntos
 Como os preços são calculados para pacotes de produtos?
 Alterar pai de um produto (reassociação)
 Publicar um produto, pacote ou família
 Definir a precificação de produtos com listas de preços
 Precisão decimal em moeda e preço
 Permite adicionar produtos sem lista de preços associada
 Criar um grupo de unidades e adicionar unidades
 Configurar listas de descontos
 Definir produtos relacionados para aumentar as vendas
 Traduzir nomes de produtos em vários idiomas
 Use propriedades para descrever um produto
 Revisar produtos
 Clonar produtos
 Desativar produtos
 Excluir uma família, um produto ou um pacote
 Consulte relacionamentos em uma exibição hierárquica
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/data-platform/visualize-hierarchical-data
 Adicionar grade de produtos editável em formulários
 Habilitar a experiência avançada de adição de produtos
 Personalizar a caixa de diálogo Adicionar Produtos
 Gerenciamento de previsão
 Configurar previsões em sua organização
 Selecione um modelo
 Definir propriedades gerais e agendamento
 Capture categoria de previsão da oportunidade
 Configurar a previsão usando uma entidade de valor acumulado personalizada
 Fornecer privilégios de exibição e ajuste
 Escolher layout e colunas
 Previsão com diferente tipo de dados
 Aplicar filtro adicional
 Configurar e gerenciar entidades de detalhamento
 Tire instantâneos automaticamente
 Definir configurações avançadas
 Ativar e carregar dados de colunas simples
 Selecionar uma previsão padrão
 Desativar e excluir previsão
 Clonar uma previsão
 Configurar previsões premium
 Exibir o status do modelo de previsão
 Adicionar grade de previsão e opções de configuração no mapa do site
 Gerenciamento de metas
 Processo para definição de metas
 Configurações de meta
 Criar ou editar metas
 Definir uma métrica da meta
 Definir consulta de valor acumulado da meta
 Participaçãode vendas
 Acelerador de vendas
 Configurar acelerador de vendas
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/system-settings-dialog-box-goals-tab
 Configurar regras de atribuição no Sales Enterprise
 Adicione o widget A Seguir para um formulário de entidade
 Adicionar a entrada do mapa do site do acelerador de vendas ao aplicativo
personalizado
 Gerenciar sequências
 Criar e ativar uma sequência
 Sequências adaptáveis
 Adicionar atividades do LinkedIn à sequência
 Conectar uma sequência aos registros
 Exibir detalhes de uma sequência e seus registros conectados
 Gerencie marcas de sequências
 Exibir sequência em uma grade
 Clonar uma sequência
 Editar uma sequência
 Editar uma sequência ativa
 Excluir uma sequência
 Definir as configurações para personalizar o acelerador de vendas
 Compreender relatórios de aceleração de vendas
 Compreender a página de estatísticas da sequência
 Gerenciar segmentos
 Criar e ativar um segmento
 Conectar um segmento a uma sequência
 Ver detalhes de um segmento
 Editar um segmento
 Excluir ou desativar um segmento
 Gerenciar regras de atribuição
 Criar e ativar uma regra de atribuição
 Entenda as distribuições de lead
 Editar uma regra de atribuição
 Excluir ou desativar uma regra de atribuição
 Gerenciar registros não atribuídos
 Gerenciar equipes de vendas
 Gerenciar atributos de vendedor
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales/sales-accelerator-assignment-rules.html#body
 Venda guiada
 Fluxos de processo empresarial
 Visão geral dos fluxos de processos empresariais
 Criar ou personalizar um fluxo do processo empresarial
 Configurar assistente
 Configurar o assistente
 Criar os cartões de insights
 Editar cartões de insights
 Otimize a classificação dos cartões de insights
 Adicionar o widget Assistente a formulários personalizados
 Gerenciamento do guia estratégico
 Definir categorias de guia estratégico
 Gerenciar modelos de guia estratégico
 Inteligência de relacionamento
 Configurar análise e integridade do relacionamento
 Configurar pontos de discussão
 Configurar quem conhece quem
 Adicionar widgets de inteligência de relacionamento a formulários personalizados
 Inteligência de conversa
 Pré-requisitos para usar a Inteligência de Conversa
 Configurar no aplicativo de inteligência de conversa
 Configuração na primeira execução
 Configurar inteligência de conversa para conectar dados de chamadas
 Configure e visualize a página da sua equipe
 Configurar conteúdo da conversa
 Conectar-se ao ambiente do Dynamics 365 Sales
 Retenção de dados e exclusão por meio da Privacidade
 Habilitar recursos disponíveis em breve
 Configurar no Hub de Vendas do Dynamics 365
 Configuração de primeira execução no aplicativo de vendas
 Definir configurações em nível de equipe de vendas
 Configurar e exibir a página da sua equipe no aplicativo de vendas
https://docs.microsoft.com/power-automate/business-process-flows-overview
 Configurar conteúdo da conversa
 Retenção de dados e exclusão por meio da Privacidade
 Habilitar recursos disponíveis em breve
 Painéis e relatórios
 Painéis
 Criar e configurar painéis interativos
 Criar ou editar um gráfico do sistema
 Acompanhar seu progresso com gráficos e painéis
 Adicionar recursos de relatórios ao seu aplicativo
 Modelos do PowerBI
 Analise os dados de vendas usando aplicativos de modelo do Power BI
 Configurar aplicativos de modelo do Power BI para trabalhar com o Dynamics 365
Sales
 Personalizar aplicativos de modelo do Power BI para Dynamics 365 Sales
 Habilitar relatórios de uso de vendas
 Dynamics 365 Sales para dispositivos móveis
 Pré-requisitos do Dynamics 365 Sales para dispositivos móveis
 Modificar formulários de visualização rápida
 Criar notificações por push personalizadas
 Configurar tabelas para a criação rápida de registros e atividades
 Configurar aplicativos móveis com o Microsoft Intune
 Guia do vendedor
 Recursos de ajuda para vendedores
 Painéis e relatórios
 Acompanhar seu progresso com gráficos e painéis
 Obter insights com painéis
 Compreender o gráfico do pipeline de vendas e suas fases
 Visualize dados do Power Apps e do Dynamics 365 rapidamente
 Visualizar e entender os relatórios de uso de vendas
 Gerenciamento de contas e contatos
 Trabalhar com contas e contatos
 Organizar contatos em organogramas dinâmicos para contas
 Usar a guia LinkedIn Sales Insights
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/model-driven-apps/configure-interactive-experience-dashboards
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-system-chart
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/track-your-progress-with-dashboard-and-charts
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/model-driven-apps/add-reporting-to-app
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/track-your-progress-with-dashboard-and-charts
https://docs.microsoft.com/power-bi/create-reports/dynamics-quick-create-report
 Usar dados do aplicativo ZoomInfo
 Digitalizar cartões de visita
 Colaboração e produtividade
 Gerenciamento de atividades
 Adicionar atividades à linha do tempo
 Rastrear e gerenciar atividades
 Acessar o aplicativo Dynamics 365 do Outlook
 Trabalhar com atividades na exibição Kanban
 Enviar emails usando a experiência de email aprimorada
 Atividades de captura automática
 Usar a captura automática básica
 Captura automática premium
 Exibir interações de mensagem com interação com e-mail
 Como a análise de anotações ajuda você com sugestões
 Gerenciamento das especificações
 Fazer e receber chamadas por meio do Microsoft Teams
 Colaboração usando o Microsoft Teams
 Usando o chat do Microsoft Teams no Dynamics 365
 Usar o OneDrive for Business
 Fazer anotações usando o OneNote
 Colaboração usando o SharePoint
 Gerenciamento de clientes potenciais
 Criar ou editar clientes potenciais
 Gerenciar clientes potenciais duplicados
 Priorizar clientes potenciais usando pontuações preditivas
 Qualificar ou converter clientes potenciais
 Reabrir clientes potenciais
 Atendimento de vendas: do cliente potencial ao pedido de vendas
 Gerenciamento de oportunidades
 Criar ou editar oportunidades
 Priorizar oportunidades usando pontuações preditivas
 Gerenciar oportunidades usando o gerente de negociações
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/add-activities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/outlook-app/user/basic-navigation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/teams-collaboration
https://docs.microsoft.com/dynamics365/teams-integration/using-teams-chat-in-dynamics
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/one-drive
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/onenote
https://docs.microsoft.com/powerapps/user/collaborate-using-sharepoint
 Visão geral do espaço de trabalho do gerenciador de negociações
 Acessar o espaço de trabalho do gerenciador de negócios
 Personalizar o espaço de trabalho do gerenciador de negócios
 Trabalhar com oportunidades na exibição Kanban
 Adicionar produtos a uma oportunidade
 Adicionar produtos a uma oportunidade usando a experiência avançada
 Cálculo de preço para registros de oportunidade, cotação, pedido e fatura
 Como os participantes e os membros da equipe de vendas são rastreados em busca
de oportunidades?
 Recalcular uma oportunidade
 Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas
 Criar ou editar registros de concorrente
 Gerenciamento de cotações, ordens e faturas
 Entender transações de vendas
 Bloquear ou desbloquear preços de uma ordem ou fatura
 Criar ou editar cotações
 Fechar uma cotação
 Criar ou editar pedidos
 Criar ou gerenciar faturas
 Adicionar produtos a cotações, pedidos ou faturas
 Adicione produtos a uma cotação, pedido ou fatura usando a experiência
aprimorada
 Gerenciamento de previsão
 Projetar receita precisa com previsão de vendas
 Exibir uma previsão
 Compartilhar uma previsão
 Visualizar e entender os dados por meio de entidades de detalhamento
 Exibir e gerenciar oportunidades subjacentes
 Ajustar valores em uma previsão
 Manter dados de previsão atualizados
 Analisar o resultado da receita usando a previsão preditivaCompreender a projeção de previsão por meio de gráfico de tendências
 Analisar fluxo de negócios entre instantâneos
 Exibir instantâneos
 Participação de vendas
 Acelerador de vendas
 O que é o acelerador de vendas?
 Priorizar o pipeline de vendas através da lista de trabalho
 Conectar-se aos clientes usando um registro ou o próximo widget
 Trabalhar com atividades do LinkedIn
 Personalizar o acelerador de vendas
 Gerenciamento de campanha
 Introdução ao marketing no aplicativo
 Criação de uma lista de marketing
 Criar uma campanha rápida
 Adicionar ativos a uma campanha
 Criar ou editar uma campanha
 Adicionar uma atividade a uma campanha
 Acompanhar uma resposta de campanha de marketing
 Venda guiada
 Assistente
 Orientar as comunicações do cliente com o assistente
 Mantenha-se atualizado com os cartões no assistente
 Gerenciamento do guia estratégico
 Associe documentos a atividades do guia estratégico
 Aplicar práticas recomendadas com guias estratégicos
 Para um guia estratégico para conduzir atividades de maneira consistente
 Marcar guia estratégico como concluído
 Rastrear atividades de guia estratégico
 Inteligência de relacionamento
 Exibir histórico de atividades do cliente
 Apresente-se a clientes potenciais e contatos
 Conheça os iniciadores de conversa para seus clientes
 Inteligência de Conversa
 Visão geral da Inteligência de Conversa
 Aplicativo de inteligência de conversa
 Exibir home page
 Exibir informações da equipe
 Exibir informações do vendedor
 Exibir e entender o resumo da chamada
 Monitorar o processamento de chamadas e insights
 Aplicativo de Hub de Vendas do Dynamics 365
 Exibir e entender o resumo da chamada
 Obter dados em tempo real em chamadas do Teams
 Dynamics 365 Sales para dispositivos móveis
 Visão geral
 Instalação dos aplicativos móveis
 Usar o aplicativo móvel
 Conheça os princípios básicos
 Exibir reuniões
 Pesquisar registros
 Gerenciar registros
 Gerenciar contatos
 Gerenciar notas
 Usar o ditado
 Visualizar atividades de um registro
 Configurações de aplicativo
 Usar o aplicativo Hub de Vendas ou Sales Professional no aplicativo Dynamics 365
para telefones e tablets
 Guia do Desenvolvedor
 Recursos para desenvolvedores
 Entidades de vendas
 Entidades de Vendas (cliente potencial, oportunidade, concorrente, cotação, pedido,
fatura)
 Entidade concorrente
 Entidade de cliente potencial
 Sobre a entidade Cliente Potencial
 Qualificar um cliente potencial (Exemplo)
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/developer-guide
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sales-entities-lead-opportunity-competitor-quote-order-invoice
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/competitor-entity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/lead-entity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-qualify-lead
 Entidade de oportunidade
 Sobre a entidade Oportunidade
 Criar uma oportunidade
 Converter uma oportunidade para uma cotação, ordem de venda ou fatura
 Criar uma oportunidade (exemplo de limite antecipado)
 Recuperar uma oportunidade (exemplo de limite antecipado)
 Converter uma oportunidade em uma cotação (exemplo de limite antecipado)
 Entidades de cotação, pedido e fatura
 Sobre as entidades Cotação, Ordem e Fatura
 Definir preços negativos em oportunidades, cotações e ordens de venda
(Exemplo)
 Processar cotações, ordens de venda e faturas (Exemplo)
 Atender uma ordem de venda (Exemplo)
 Habilitar a integração de processamento de ordens de venda
 Entidades de Marketing
 Entidades de marketing (campanha, lista)
 Entidades da campanha
 Entidade da lista (lista de marketing)
 Distribuir uma campanha rápida (Exemplo)
 Distribuir atividades de campanha para listas dinâmicas e estáticas (Exemplo)
 Distribuir atividades de campanha para uma lista de marketing qualificada (Exemplo)
 Entidades de gerenciamento de metas
 Sobre as entidades de gerenciamento de metas
 Creiar hierarquia de metas, metas e destinos
 Definir a métrica de objetivo e os campos de acúmulo
 Adicionar critérios da meta complexos
 Totais de metas acumuladas
 Dados de meta de valor acumulado de um período personalizado em relação à
receita de destino (Exemplo)
 Dados de meta de valor acumulado de um período fiscal em relação à contagem de
destino de ampliação (Exemplo)
 Usar consultas de valor acumulado para acompanhar metas (Exemplo)
 Substituir a contagem total da meta e fechar a meta (Exemplo)
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/opportunity-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/create-opportunity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/convert-opportunity-quote-sales-order-invoice
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-create-opportunity-early-bound
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-retrieve-opportunity-early-bound
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-convert-opportunity-quote-early-bound
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/quote-order-invoice-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-set-negative-prices-opportunities-quotes-sales-orders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-process-quotes-sales-orders-invoices
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-fulfill-sales-order
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/enable-sales-order-processing-integration
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/marketing-entities-campaign-list
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/campaign-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/list-marketing-list-entity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-distribute-a-quick-campaign
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-distribute-campaign-activities-dynamic-static-lists
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-distribute-campaign-activities-qualified-marketing-list
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/goal-management-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/create-goal-hierarchy-goals-targets
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/define-goal-metric-rollup-fields
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/add-complex-goal-criteria
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/roll-up-goal-totals
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-rollup-goal-data-custom-period-target-revenue
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-rollup-goal-data-fiscal-period-stretch-target-count
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-use-rollup-queries-track-goals
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-override-goal-total-count-close-goal
 Entidades do catálogo de produtos
 Sobre as entidades Catálogo de produtos
 Gerenciar produtos, famílias, pacotes e propriedades
 Exibir hierarquia de produtos
 Publicar, revisar, reverter, aposentar e ativar produtos
 Métodos de precificação do produto
 Usar preço personalizado
 Definir níveis de preço padrão
 Métodos de desconto do produto
 Traduzir valores de propriedade do produto
 Criar e publicar produtos (Exemplo)
 Clonar registrosdo produto (Exemplo)
 Adicionar produtos ao pacote (Exemplo)
 Calcular o plug-in de preços (Exemplo)
 Entidades de especificações
 Prevendo
 APIs de previsão de vendas
 Visão geral
 msdyn_ForecastApi
 Substitua os eventos salvar, atualizar, carregar por campos na grade de registros
subjacentes
 Gerenciador de negociações
 Substituir eventos salvar, atualizar, carregar para a grade editável do gerenciador de
negócios
 Marketing no aplicativo
 Personalizar campanha rápida e formulários de distribuição de atividades de
campanha
 Ações personalizadas
 DeleteOQOILineWithSkipPricingCalculation
 Referência da entidade
 Account
 BulkOperation
 BulkOperationLog
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/product-catalog-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/create-manage-product-families-products-bundles-product-properties
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/publish-revise-revert-retire-activate-products
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/product-pricing-methods
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/use-custom-pricing-products
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/set-default-price-level-for-opportunity-quote-order-invoice
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/product-discounting-methods
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/localize-product-property-values
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-create-publish-products
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-clone-product-records
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-add-products-bundle
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sample-calculate-price-plugin
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/sales-literature-entities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions-manual-forecasting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions/msdyn_forecastapi
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions/events-context
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions/events-context-deal-manager
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/marketingformdisplayattributessetapi
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions/deleteoqoilinewithskippricingcalculation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/account
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/bulkoperation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/bulkoperationlog
 Campanha
 CampaignActivity
 CampaignResponse
 Concorrente
 Contato
 Desconto
 DiscountType
 DynamicPropertyInstance
 Meta
 GoalRollupQuery
 Fatura
 InvoiceDetail
 Cliente Potencial
 LeadAddress
 LeadToOpportunitySalesProcess
 Lista
 Métrica
 msdyn_forecastdefinition
 msdyn_forecastinstance
 msdyn_forecastrecurrence
 Oportunidade
 OpportunityClose
 OpportunitySalesProcess
 OrderClose
 Guias Estratégicos
 Referência de entidade
 msdyn_playbookinstance
 msdyn_playbookactivity
 msdyn_playbookactivityattribute
 msdyn_playbookcategory
 msdyn_playbooktemplate
 msdyn_callablecontext
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/campaign
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/campaignactivity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/campaignresponse
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/competitor
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/contact
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/discount
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/discounttype
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/dynamicpropertyinstance
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/goal
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/goalrollupquery
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/invoice
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/invoicedetail
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/lead
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/leadaddress
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/leadtoopportunitysalesprocess
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/list
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/metric
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/msdyn_forecastdefinition
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/msdyn_forecastinstance
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/msdyn_forecastrecurrence
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/opportunity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/opportunityclose
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/opportunitysalesprocess
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/orderclose
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbook-entity-reference
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_playbookinstance
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_playbookactivity
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_playbookactivityattribute
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_playbookcategory
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_playbooktemplate
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/playbooks-entities/msdyn_callablecontext
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 SalesLiterature
 SalesLiteratureItem
 Pedido de Venda
 SalesOrderDetail
 UoM
 UoMSchedule
 Referência de Ação
 Ação RecalculatePrice
 Recursos premium do Sales
 Referência de Ação
 msdyn_ConnectSequence
 Referência da Entidade
 Referência de entidade
 msdyn_PredictiveScore
 msdyn_PredictiveModelScore
 Criar cartões de insights usando uma solução
 Estender o tipo de cartão do assistente (exemplo de cartão personalizado)
 Solução de Problemas
 Tratamento de plugin personalizado por meio de variável compartilhada
 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e privacidade
 Dynamics 365 Sales & GDPR
 RGPD para o Sales Premium
 Exibir e exportar dados de KPIs (RGPD)
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/pricelevel
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/product
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/productassociation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/productpricelevelhttps://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/productsubstitute
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/quote
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/quoteclose
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/quotedetail
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/rollupfield
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/salesliterature
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/salesliteratureitem
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/salesorder
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/salesorderdetail
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/uom
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/entities/uomschedule
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/recalculateprice-action
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer-sp/msdyn-connectsequence-action
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer-sp/msdyn_predictivescore
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer-sp/msdyn_predictivemodelscore
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/custom-plugin-handling-shared-variable
 Recuperar dados de informações usando a ação msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR
 Aviso de privacidade
 Catálogo de Aprendizagem
 Catálogo de Aprendizagem
 Tomador de decisão de negócios
 Usuário Empresarial
 Gerente de Projeto de Implementação
 Administrador
 Desenvolvedor
 Consultor Funcional
 Vendas e Marketing de Parceiros
 Soluções de Problemas e Perguntas frequentes
 Guia Solução de problemas para o Dynamics 365 Sales
 Solução de problemas de clientes potenciais
 Solução de problemas de oportunidades
 Solução de problemas de pedidos
 Solução de problemas de produtos
 Solução de problemas de entidades comuns
 Solução de problemas de moeda e lista de preços
 Solução de problemas de exibição
 Solução de problemas de previsões
 Solução de problemas de marketing no aplicativo
 Solução de problemas da Interface Unificada
 Solução de problemas do gráfico de pipeline de vendas
 Solução de problemas com email
 Solução de problemas do Sales Premium
 Solução de problemas no Sales Professional
 Perguntas frequentes sobre o Sales
 Perguntas frequentes sobre o Sales Premium
 Recursos removidos ou preteridos
 Problemas conhecidos
 Conectar e compartilhar comentário
https://go.microsoft.com/fwlink/
 Recursos para outros aplicativos de vendas
 Recursos da ajuda para o Dynamics 365 Sales (Professional)
 Aplicativo Membro da Equipe de Vendas para usuários com licença de Membro da
Equipe
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales-professional/help-hub.html#body
 
 
Visão geral do Dynamics 365 Sales
 08/04/2022 • 13 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
 Escolha o produto que se adequa às suas necessidades
 Dynamics 365 Sales EnterpriseDynamics 365 Sales Enterprise
Bem-vindo ao Dynamics 365 Sales! Veja aqui um pequeno vídeo para ajudar você a compreender a importância
de usar o Dynamics 365 Sales em sua organização:
Dynamics 365 Sales habilita os vendedores s a estabelecer relacionamentos fortes com seus clientes, executar
ações baseadas em insights e fechar negócios mais rapidamente. Use o Dynamics 365 Sales para acompanhar
suas contas e contatos, consolidar suas vendas de cliente potencial para ordem e criar garantia de vendas. Você
também pode criar listas e campanhas de marketing e acompanhar ocorrências de serviço associados a contas
ou oportunidades específicas.
O Dynamics 365 Sales é executado no Microsoft Dataverse e usa o design de aplicativo baseado em modelo do Power
Apps. Você pode criar e gerenciar aplicativos baseados em modelo com o Power Apps. Mais Informações: O que são
aplicativos baseados em modelo?
Veja aqui as diferentes ofertas do Dynamics 365 Sales para atender às diferentes necessidades de um negócio:
Vendas PremiumVendas Premium: ideal para empresas que precisam de uma solução de automação de vendas, além de
insights orientados por IA com tecnologia de inteligência de conversa, inteligência de relacionamento e
muito mais. Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales Premium
Sales EnterpriseSales Enterprise: ideal para empresas que precisam de uma solução de automação de vendas com
insights contextuais e recursos de personalização avançados. Mais informações: Dynamics 365 Sales
Enterprise
Relationship SalesRelationship Sales : ideal para empresas que precisam conectar registros de vendas ao LinkedIn para
aprimorar processos de negócios com dados sobre pessoas, organizações e relacionamentos. Mais
Informações: Microsoft Relationship Sales
Sales ProfessionalSales Professional : ideal para empresas que precisam de uma solução de automação de vendas. Mais
informações: Dynamics 365 Sales Professional
Com o Sales Enterprise, sua organização de vendas pode automatizar o processo de vendas do cliente potencial
até o pagamento, realizar campanhas de marketing, aplicar as práticas recomendadas, colaborar com os clientes
e muito mais. Estes recursos estão disponíveis no Sales Enterprise:
Atendimento de vendas: do cliente potencial até o pagamentoAtendimento de vendas: do cliente potencial até o pagamento: tenha uma interação de vendas mais
consistente seguindo o processo de vendas conforme necessário em cada estágio, desde a criação de um
cliente potencial até a conclusão da venda. Mais Informações: Entender o processo de vendas.
Previsão de vendasPrevisão de vendas : preveja quanta receita a equipe de vendas gerará em um determinado período.
Acompanhe o desempenho individual das vendas em relação às cotas, para identificar proativamente os
riscos do pipeline e fornecer treinamento. Mais informações: Projetar receita precisa com previsão de vendas.
Aplicação das melhores práticas com guias estratégicosAplicação das melhores práticas com guias estratégicos : automatize processos recorrentes e defina a
melhor resposta da sua organização a eventos que afetam as vendas. Por exemplo, a melhor resposta
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4AC4d?maskLevel=0
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/data-platform/data-platform-intro
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/model-driven-app-overview
 Dynamics 365 Sales PremiumDynamics 365 Sales Premium
 Microsoft Relationship SalesMicrosoft Relationship Sales
 Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 Sales Professional
quando um tomador de decisão deixa a organização enquanto a equipe está trabalhando em uma
negociação com ele. Mais informações: Aplicar as práticas recomendadas com guias estratégicos
Realização e acompanhamento de campanhas de marketingRealização e acompanhamento de campanhas de marketing: promova a sua empresa e aumente as
vendas com campanhas de marketing direcionadas. Acompanhar uma resposta do cliente e o custo para
cada campanha. Mais informações: Introdução ao marketing dentro do aplicativo (Sales).
Com sua licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, você pode configurar e testar recursos do Sales Premium,
como Acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação preditiva, disponíveis com uma capacidade
mensal limitada. Mais informações: Recursos de vendas digitais no Sales Enterprise
O Dynamics 365 Sales Premium combina o Dynamics 365 Sales Enterprise com recursos orientados por IA.
Os recursos analisam continuamente o amplo conjunto de dados de interação do cliente já armazenados nos
seus bancos de dados do Dynamics 365 Sales e do Microsoft 365. Isso ajuda a compreender melhor os
relacionamentos comerciais, avaliar suas atividades em relação aos êxitos anteriores e selecionar o melhor
caminhoa seguir. Também permite que você construa relacionamentos de vendas fortes com clientes, execute
ações baseadas em insights e feche oportunidades mais rápido.
Ao assinar o Dynamics 365 Sales Premium, você obtém estes recursos, além dos recursos do Dynamics 365
Sales Enterprise:
Venda guiadaVenda guiada: Oriente os vendedores em seu próximo curso de ação com insights oportunos e acionáveis.
Você pode conseguir isso por meio do recurso de acelerador de vendas.
Inteligência de relacionamentoInteligência de relacionamento: cultive relacionamentos mais fortes com os clientes e impulsione os
relacionamentos com vendas guiadas por IA. Libere o tempo dos vendedores minimizando a entrada manual
de dados com sugestões contextuais em tempo real para atualizar registros existentes e criar novos registros,
garantindo que seus dados estejam sempre atualizados. Tome medidas preventivas para reduzir riscos com
uma pontuação de integridade de relacionamento. As seguintes recursos estão disponíveis:
Modelos preditivosModelos preditivos : Aumente as taxas de conversão e ganho usando IA para priorizar leads e
oportunidades com maior probabilidade de conversão e compra. As seguintes recursos estão disponíveis:
Assistente
Análise e integridade do relacionamento
Pontos de discussão
Quem Conhece Quem
Inteligência de conversa
Pontuação preditiva de cliente potencial
Pontuação preditiva de oportunidade
Previsão preditiva
A solução do Microsoft Relationship Sales combina o LinkedIn Sales Navigator com o Dynamics 365 Sales
Enterprise ou o Sales Premium, para capacitar os vendedores a ter uma interação mais personalizada e valiosa
com os clientes:
Integração do Sales Navigator ao Dynamics 365 Sales
Sincronização das atividades do Sales Navigator
Salvamento de contas, clientes potenciais e contatos no Sales Navigator
Links Inteligentes
O aplicativo Sales Professional é semelhante ao aplicativo Hub de Vendas, mas as entidades incluídas no
aplicativo Sales Professional são um subconjunto das entidades incluídas no Sales Enterprise. Mais informações:
Visão geral do Dynamics 365 Sales Professional
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales-professional/sales-professional-overview.html
 Exibir o gráfico de comparação
 Como o Dynamics 365 ajuda a transformar sua organização de vendas
 Atingir compradores onde eles estãoAtingir compradores onde eles estão
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN KS DE REF ERÊN C IAL IN KS DE REF ERÊN C IA
Conhecer o cliente ideal para entrar
em contato
Encurtar o ciclo de vendas com um
único espaço de trabalho que tem o
necessário para que os vendedores
atinjam o cliente ideal, mantenham o
foco e maximizem a produtividade.
Administrador: Configurar o acelerador
de vendas
Vendedor: Priorizar seu pipeline de
vendas usando a lista de trabalho
Conclua a segunda melhor atividade Ajude na concentração dos
vendedores, oferecendo a eles
atividades de vendas claras e viáveis,
priorizadas por meio de inteligência
artificial (IA) e pontuação preditiva.
Administrador: Configurar o acelerador
de vendas
Vendedor: Priorizar seu pipeline de
vendas usando a lista de trabalho
Comunique-se com técnicas de
chamada eficazes
Converse com empatia, empregando
inteligência de conversa baseada em IA
para detectar emoções, sentimentos e
prioridades do cliente.
Administrador: Experiência de primeira
configuração para inteligência de
conversa
Vendedor: Exibir e entender a página
de resumo da chamada
Conecte-se entre canais Simplifique as vendas com
comunicações multicanais integradas,
como discador de telefone, discador do
Microsoft Teams e modelos de e-mail.
Administrador:
- Integrar um softphone de exemplo
ao Dynamics 365 Sales
- Configurar o discador do Microsoft
Teams
- Configurar email avançado
Vendedor:
- Telefonar para um cliente
- Enviar emails usando a experiência de
email aprimorada
Conheça e colabore virtualmente Fornece envolvimento virtual
coordenado com um hub de
colaboração empresarial que reúne
colegas, clientes e dados contextuais
do cliente.
Administrador: Instalar e configurar a
integração do Microsoft Teams
Vendedor: Experiência de colaboração
básica para a integração do Microsoft
Teams com os aplicativos de
engajamento do cliente no Dynamics
365
Aqui está um pequeno vídeo para ajudá-lo a entender como o Dynamics 365 Sales Professional pode
transformar sua organização de vendas:
Para saber os recursos disponíveis em casa solução, acesse a seção Comparar planos do Dynamics 365Comparar planos do Dynamics 365
SalesSales na página Preços.
O Dynamics 365 Sales conta com recursos de vendas digitais com inteligência integrada que fornecem às
equipes de vendas uma orientação adaptável para atender melhor os clientes. Veja estes recursos em detalhes:
Conversar e interagir com seus clientes no momento e lugar certos, usando os métodos que preferem:
https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE2OJXb
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-install-app
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-collaboration
Obtenha comentários do cliente e
coloque-os em prática
Saiba o ponto de vista do cliente e
melhore o engajamento de vendas
incorporando insights de pesquisas do
Dynamics 365 Customer Voice —
incluído com o Dynamics 365 Sales.
Documentação do Dynamics 365
Customer Voice
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN KS DE REF ERÊN C IAL IN KS DE REF ERÊN C IA
 Estabelecer relacionamentosEstabelecer relacionamentos
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
Obtenha insights do LinkedIn Sales
Navigator
Em uma experiência unificada do
Dynamics 365, exiba perfis contextuais
do LinkedIn e insights como parte de
registros de contas, contatos, clientes
potenciais e oportunidades.
Administrador: Integrar soluções do
LinkedIn Sales Navigator para
Dynamics 365 Sales
Gerente de vendas/vendedor: Como
sincronizar clientes potenciais do
LinkedIn usando o Dynamics 365
Connector for LinkedIn Lead Gen
Forms
Encontre novos compradores Consulte os clientes potenciais
recomendados e descubra conexões
mútuas que podem fornecer uma
introdução calorosa.
Administrador:
- Integrar soluções do LinkedIn Sales
Navigator ao Dynamics 365 Sales
- Configurar Quem Conhece Quem
Vendedor:
-Como sincronizar clientes potenciais
do LinkedIn usando o Dynamics 365
Connector for LinkedIn Lead Gen
Forms
- Como ser apresentado a um cliente
potencial
Controle dos vendedores Em uma experiência unificada do
Dynamics 365 Sales, descubra quando
os contatos mudam de emprego e
visualize os relacionamentos entre os
contatos com organogramas
interativos.
Administrador: Integrar soluções do
LinkedIn Sales Navigator para
Dynamics 365 Sales
Gerente de vendas/vendedor: Como
sincronizar clientes potenciais do
LinkedIn usando o Dynamics 365
Connector for LinkedIn Lead Gen
Forms
Obtenha uma visão unificada das
interações
Use uma linha do tempo abrangente
entre o Dynamics 365, no Microsoft
365 e no LinkedIn Sales Navigator
para oferecer experiências consistentes.
Administrador: Integrar soluções do
LinkedIn Sales Navigator para
Dynamics 365 Sales
Gerente de vendas/vendedor: Como
sincronizar clientes potenciais do
LinkedIn usando o Dynamics 365
Connector for LinkedIn Lead Gen
Forms
Identifique os clientes que precisam de
atendimento
Acompanhe relacionamentos com uma
única pontuação com base em sinais
do Dynamics 365 e do Microsoft 365
que revelam a integridade e os riscos
do relacionamento.
Administrador: Configurar as análises e
integridade do relacionamento
Vendedor: Usar a análise de
relacionamento para coletar KPIs
Cultive relacionamentos com clientes por meio de informações do LinkedIn e análises de relacionamento:
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-voice/help-hub
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/sync-linkedin-leadshttps://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/sync-linkedin-leads
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/sync-linkedin-leads
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/sync-linkedin-leads
Saiba como interagir com os clientes Obtenha orientação pró-ativa sobre
tópicos como pontos de discussão
personalizados, relacionamentos
internos, formas de iniciar conversa e
as ações recomendadas para progredir
nos relacionamentos.
Administrador: Configurar pontos de
discussão
Vendedor: Conheça os iniciadores de
conversa para seus clientes
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
 Colabore com facilidadeColabore com facilidade
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
Obtenha visibilidade sobre os dados
certos
Acesse dados e insights de clientes no
Microsoft Teams para colaborar
produtivamente com a equipe de
vendas.
Administrador: Instalar e configurar a
integração do Microsoft Teams
Vendedor: Experiência de colaboração
básica para a integração do Microsoft
Teams com os aplicativos de
engajamento do cliente no Dynamics
365
Comunique-se com contexto Use as conversas integradas do
Microsoft Teams no Dynamics 365
para colaboração em tempo real com a
equipe de vendas.
Administrador: Instalar e configurar a
integração do Microsoft Teams
Vendedor: Experiência de colaboração
aprimorada com o Microsoft Teams
 Impulsione a produtividade do vendedorImpulsione a produtividade do vendedor
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
Minimize as tarefas diárias Obtenha sugestões para criar novos
registros automaticamente, como
contatos, reuniões e tarefas.
Administrador:
- Configura análise de anotações
- Habilitar e configurar a captura
automática
Vendedor:
- Como a análise de notas ajuda você
com sugestões
- Capture atividades relacionadas ao
cliente com a captura automática
Automatize os processos de vendas e
marketing
Conecte seus processos com uma
plataforma comum para otimizar a
eficiência e o ROI de marketing e a
entrega de clientes potenciais.
Administrador/vendedor: Visão geral
(marketing)
Trabalhe com facilidade usando
aplicativos de rotina
Minimize a troca de aplicativos com
dados de vendas contextuais incluídos
em aplicativos de produtividade como
o Outlook.
Administrador: Implantar e instalar o
Dynamics 365 App for Outlook
Vendedor: Navegação básica no
aplicativo para Outlook
Colabore com os clientes, obtendo visibilidade dos dados corretos e comunique-se com facilidade usando o
Microsoft Teams:
Impulsione a produtividade do vendedor capturando tarefas automaticamente e integrando processos de
vendas ao marketing:
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-install-app
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-collaboration
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-install-app
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-collaboration-enhanced-experience
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/marketing/overview
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/outlook-app/deploy-dynamics-365-app-for-outlook
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/outlook-app/user/basic-navigation
Gerenciar o pipeline em um único
espaço de trabalho
Use um espaço de trabalho intuitivo e
personalizado para visualizar negócios,
obter contexto e agir rapidamente.
Obtenha ações de apenas um clique e
colaboração e produtividade
integradas do Microsoft 365 e do
Teams (versão preliminar)
Administrador: Habilitar o espaço de
trabalho do gerenciador de
negociações
Vendedor: Como usar o espaço de
trabalho do gerenciador de negócios
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
 Continue vendendo em qualquer lugarContinue vendendo em qualquer lugar
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
Equilibre as tarefas com facilidade Mantenha-se em dia com suas tarefas
em qualquer lugar com uma interface
móvel que inclui notificações por push
e pesquisa robusta e crie ou atualize
registros rapidamente em formulários
otimizados para dispositivos móveis.
Vendedor: Usar o aplicativo móvel
Dynamics 365 Sales
Veja todas prioridades diárias
facilmente
Verifique rapidamente as próximas
reuniões, contatos recentes e
notificações em tempo real para
acelerar a participação do cliente.
Vendedor: Conhecer os princípios
básicos
Prepare-se para reuniões Usando o aplicativo móvel para iOS e
Android, veja detalhes importantes da
reunião, informações dos participantes
e lembretes gerados por IA e participe
das reuniões do Teams — tudo isso
com um único cartão de reunião.
Vendedor: Ver reuniões
Ignore a entrada manual de dados Salve anotações facilmente usando o
recurso de conversão de voz para
texto ou a câmera em seu smartphone
para associação automática com
registros relacionados.
Vendedor: Gerenciar anotações
 Adapte-se a mudanças rápidasAdapte-se a mudanças rápidas
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN C IA
Simplifique a previsão Ganhe visibilidade e controle sobre a
receita com uma solução de previsão
flexível que revela riscos e
oportunidades.
Administrador:
- Configurar previsões em sua
organização
Vendedor:
- Exibir previsão
- Visualizar e entender os dados por
meio de entidades de detalhamento
- Exibir e gerenciar oportunidades
subjacentes
Obtenha informações sobre tarefas rotineiras e mantenha seus negócios atualizados, mesmo quando você não
estiver no escritório usando o aplicativo móvel:
Obtenha informações avançadas sobre projeções de receita, desempenho e ações diárias e planeje melhor.
Aumente a precisão da previsão Use a IA integrada para aumentar as
previsões enviadas pelo vendedor e
visualizar fluxos e tendências de
negócios.
Administrador:
- Configurar previsões premium
- Tire instantâneos automaticamente
Vendedor:
- Analisar o resultado da receita
usando a previsão preditiva
- Compreender as projeções de
previsão usando gráficos de tendências
- Analisar fluxos de negócios entre
instantâneos
Ganhe visibilidade em tempo real do
desempenho de vendas
Use painéis e relatórios interativos
para acompanhar o desempenho,
tomar decisões baseadas em dados e
fornecer treinamento mais eficiente.
Administrador:
- Criar ou editar um painel do sistema
Power BI Embedded
- Usar o Power BI com dados do
Microsoft Dataverse
- Usar o Power BI
Vendedor:
- Adicionar ou editar as visualizações
do Power BI em seu painel
Personalizar processos com base nas
práticas recomendadas
Desenvolva uma sequência de
atividades e conecte a sequência aos
potenciais clientes e oportunidades
que aparecem na fila de trabalho de
um vendedor.
Administrador: Criar e ativar uma
sequência
Vendedor: Priorizar seu pipeline de
vendas usando a lista de trabalho
Adapte a IA de acordo com suas
necessidades exclusivas
Use uma ferramenta poderosa, flexível
e sem código para projetar e
implementar rapidamente as melhores
recomendações de ações para sua
equipe de vendas.
Administrador: Configurar o assistente
Vendedor: Usar o assistente para
orientar as comunicações com o cliente
Crie aplicativos personalizados
rapidamente
Estenda e adapte a solução com o
Microsoft Power Platform, Incluindo o
Power Apps e o Power Automate, para
criar aplicativos personalizados e
comandar fluxos de trabalho para
otimizar a geração de receita.
Administrador: Visão geral da criação
de aplicativos no Power Apps
C A PA C IDA DEC A PA C IDA DE DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O L IN K DE REF ERÊN C IAL IN K DE REF ERÊN CIA
 Integrações
 Consulte tambémConsulte também
Integre o Dynamics 365 Sales com outros aplicativos que sua equipe de vendas está aproveitando para que
você possa melhorar a eficiência do vendedor e a colaboração do cliente:
Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator
Integração do Microsoft Teams
Instalar o aplicativo ZoomInfo
Integrar um softphone de exemplo ao Dynamics 365 Sales
Conheça os fundamentos do Dynamics 365 Sales
Guia do Usuário
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-powerbi-embedded-page
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/data-platform/use-powerbi-dataverse
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/use-power-bi
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/user/add-powerbi-dashboards
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/index
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-integration
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales-enterprise/user-guide.html
NOTENOTE
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
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A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
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https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Novidades do Dynamics 365 Sales
 08/04/2022 • 2 minutes to read
NOTENOTE
NOTENOTE
Este tópico descreve os recursos em que você pode obter mais informações sobre os novos recursos que foram
lançados recentemente ou os novos recursos que serão lançados nos próximos meses.
Para obter informações sobre os novos recursos que serão lançados nos próximos meses que você poderá usar
para planejamento, consulte:
Plano da onda 2 da versão 2021
Para saber mais sobre os recursos de acesso antecipado no ciclo de lançamentos 2 de 2021 e como aceitar
atualizações de acesso antecipado, consulte Recursos do ciclo de lançamentos 2 de 2021 disponíveis para
acesso antecipado e Aceitar atualizações com acesso antecipado.
Plano da onda 1 da versão 2021
Plano da onda 2 da versão 2020
Plano da onda 1 da versão 2020
Plano da onda 2 da versão 2019
Notas de versão de abril de 2019
As versões serão distribuídas para diferentes por vários dias. A funcionalidade nova ou atualizada pode não aparecer
imediatamente.
Para enviar e votar em solicitações de recursossolicitações de recursos e sugestões de produtosugestões de produto, vá para o Portal de ideias do
aplicativo Dynamics 365.
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2021wave2/sales/dynamics365-sales/planned-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2021wave2/features-ready-early-access#dynamics-365-sales
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/opt-in-early-access-updates
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2021wave1/sales/dynamics365-sales/planned-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2020wave2/sales/dynamics365-sales/planned-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-sales/planned-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-sales/planned-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/business-applications-release-notes/april19/dynamics365-sales/planned-features
https://experience.dynamics.com/ideas/categories/?forum=5f82c7ac-92b0-e811-a96a-000d3a1bece3&forumName=Dynamics%20365%20Sales
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
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 08/04/2022 • 2 minutes to read
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sobre alguns dos principais recursos:
Acelerar suas vendas
Estimular as vendas desde o cliente potencial até o pedido
Priorizar seu pipeline de vendas por meio da lista de trabalho
Gerenciar sequências
Gerenciar seu pipeline usando o gerenciador de negociações
Criar uma oportunidade
https://dynamics.microsoft.com/sales/overview/
https://support.microsoft.com/windows/what-is-a-microsoft-account-4a7c48e9-ff5a-e9c6-5a5c-1a57d66c3bfa
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/sales-accelerator-intro
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/prioritize-sales-pipeline-through-work-list
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/create-manage-sequences
 Recursos adicionais
Projetar sua receita
Vendas digitais
Configurar a previsão
Exibir uma previsão
Página de inscrição na avaliação gratuita do Dynamics 365 Sales
Explorar o treinamento no Microsoft Learn
Assistir a vídeos na playlist do produto
Perguntas frequentes sobre a avaliação
https://dynamics.microsoft.com/sales/sales-tool/free-trial
https://docs.microsoft.com/pt-br/learn/dynamics365/sales%3E
https://www.youtube.com/watch?v=d1eOU8SCy_A&list=PLcakwueIHoT8Bkb8BvqgBKgJPUc3jSX3m
 
 
Perguntas frequentes sobre a avalição do Dynamics
365 Sales Premium
 08/04/2022 • 7 minutes to read
 Posso converter a avaliação em uma licença paga?Posso converter a avaliação em uma licença paga?
 Quais são os limites e as cotas da avaliação?Quais são os limites e as cotas da avaliação?
 Perguntas específicas sobre o Dynamics 365 Sales Premium
 Como faço para começar a usar a avaliação?Como faço para começar a usar a avaliação?
A avaliação do Sales oferece uma experiência direta para inscrição, logon e uso. Contudo, se você não souber o
que fazer ou tiver dúvidas sobre a avaliação, consulte esta página para obter respostas.
Para se inscrever para a avaliação, acesse a página de visão geral do Sales e selecione ExperimentarExperimentar
gratuitamentegratuitamente.
Sim, você pode comprar licenças por meio de compra direta com cartão de crédito em admin.microsoft.com. Ou
você pode trabalhar com o setor de vendas para fazer um licenciamento por volume ou um contrato
empresarial. Acesse nossa Página de preços para obter mais informações sobre preços e compras.
Para adquirir a licença usando uma conta existente, converse com o administrador da conta para solicitar as
licenças.
Depois de solicitar a licença para seu locatário, você poderá publicar seu ambiente para produção. Você pode
remover os dados de exemplo. No entanto, você deve redefinir manualmente a configuração e remover todos
os dados de teste adicionados. Recomendamos que você crie um ambiente para usar em seu ambiente de
produção e adicione as configurações que deseja que estejam presentes em seu ambiente.
As seguintes limitações se aplicam à avaliação:
A avaliação estará disponível para você por 30 dias. Depois disso,você poderá solicitar uma extensão por
mais 30 dias, comprar uma licença paga ou se inscrever para uma nova avaliação.
A avaliação expirará se não houver atividade no aplicativo por 14 dias consecutivos. As avaliações expiradas
não poderão ser reativadas. No entanto, é possível iniciar uma nova avaliação.
Você pode ter somente uma avaliação ativa por aplicativo por vez. Você poderá se inscrever novamente após
o término da avaliação atual do aplicativo.
Quando a avaliação estiver pronta, você poderá começar a usar os seguintes recursos:
Explorar tours e vídeos de produtos dos pr incipais recursosExplorar tours e vídeos de produtos dos pr incipais recursos
A avaliação inclui explicações passo a passo e vídeos de produtos, destacando os cenários importantes que você
pode testar no aplicativo e obter o valor máximo no menor tempo. Selecione Faça um tourFaça um tour no canto inferior
direito para seguir um tour guiado que ajudará você a começar a usar rapidamente os principais recursos.
Depois de entender como diferentes entidades estão conectadas para oferecer valor, teste os cenários com
dados de exemplo ou com seus próprios dados.
Explorar o aplicativo móvelExplorar o aplicativo móvel
Instale o aplicativo móvel do Sales e explore os recursos que você pode acessar em qualquer lugar. Abra a
página RecursosRecursos e role a tela até a seção Conheça o aplicativo móvelConheça o aplicativo móvel para baixar o aplicativo. Para obter
mais informações sobre como usar o aplicativo, consulte Usar o aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales. Se
https://dynamics.microsoft.com/sales/overview/
https://dynamics.microsoft.com/pricing/
 Quais recursos estão disponíveis na avaliação?Quais recursos estão disponíveis na avaliação?
NOTENOTE
 Por que não consigo encontrar os recursos e as opções mencionados na documentação?Por que não consigo encontrar os recursos e as opções mencionados na documentação?
você tiver problemas, consulte o artigo O que devo fazer se não encontrar nenhum aplicativo no aplicativo
móvel.
Analisar mais cenários profundamenteAnalisar mais cenários profundamente
Se você quiser testar outros cenários além daqueles abordados no tour do produto, comece a explorar agora
mesmo. Para navegar por outros recursos, selecione o link Avaliação do SalesAvaliação do Sales na parte superior do aplicativo
de avaliação e selecione Hub de VendasHub de Vendas na lista de aplicativos. Visite o Hub de Ajuda para obter mais
informações sobre todos os recursos.
Sua avaliação inclui um aplicativo de avaliação simplificado com alguns recursos importantes para você
começar a usar rapidamente. No entanto, você pode acessar o ambiente totalmente funcional do Dynamics 365
Sales Premium. Selecione o link Avaliação do SalesAvaliação do Sales na parte superior do aplicativo de avaliação e selecione
Hub de VendasHub de Vendas na lista de aplicativos.
As seguintes licenças e recursos estão pré-instalados no aplicativo de avaliação:
Dynamics 365 Sales EnterpriseDynamics 365 Sales Enterprise
Gerenciamento do pipeline de vendas usando clientes potenciais e oportunidades
Previsão de vendas
Recursos do Sales Premium (acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação preditiva) com
capacidade mensal limitada. Mais informações: Recursos de vendas digitais no Sales Enterprise
Para começar a usar os recursos do Sales Enterprise, consulte Conheça os fundamentos do Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales InsightsDynamics 365 Sales Insights
Vender de forma inteligente usando o acelerador de vendas que cria um pipeline forte e priorizado, oferece
contexto e apresenta recomendações automatizadas
Melhorar o potencial de treinamento e vendas do vendedor com a inteligência de conversa
Obter o assistente baseado em IA para acompanhar suas atividades
Priorizar clientes potenciais e oportunidades usando pontuação preditiva
Analisar o resultado da receita usando a previsão preditiva
Para começar a usar os recursos do Sales Insights, consulte Complemento Sales Insights para Ajuda e
Treinamento no Dynamics 365 Sales. Para habilitar o Sales Insights, consulte Habilitar e configurar os recursos
padrão do Sales Insights.
Os recursos do Sales Insights são restritos a regiões específicas. Para obter informações sobre as regiões onde os recursos
estão disponíveis, consulte a página Em qual região o Sales Insights está disponível?. Se você não estiver em uma região
onde o recurso está disponível, você terá acesso apenas aos recursos do Sales Enterprise.
Dynamics 365 Power PlatformDynamics 365 Power Platform
Administrar e personalizar seu ambiente do Dynamics 365 Sales para atender às suas necessidades
A avaliação foi projetada para oferecer a melhor experiência. Embora a avaliação inclua uma licença premium, o
aplicativo de avaliação do Sales inclui apenas alguns recursos importantes. Se você deseja explorar outros
recursos, selecione o link Avaliação do SalesAvaliação do Sales na parte superior do aplicativo de avaliação e selecione Hub deHub de
VendasVendas na lista de aplicativos. Além disso, o mapa do site do aplicativo de avaliação é organizado de modo
diferente dos aplicativos de produção. Portanto, a navegação mencionada na documentação não corresponderá
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/help-hub
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/intro-admin-guide-sales-insights#enable-and-configure-standard-sales-insights-features
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/faqs-sales-insights#general
 O que devo fazer se não encontrar aplicativos no aplicativo móvelO que devo fazer se não encontrar aplicativos no aplicativo móvel
 Por que os dados de exemplo não estão disponíveis para todos os usuários da avaliação?Por que os dados de exemplo não estão disponíveis para todos os usuários da avaliação?
 Como faço para remover dados de exemplo da avaliação?Como faço para remover dados de exemplo da avaliação?
 Como faço para adicionar ou restaurar dados de exemplo?Como faço para adicionar ou restaurar dados de exemplo?
ao aplicativo de avaliação.
Ao entrar no aplicativo móvel do Dynamics 365 pela primeira vez, você pode encontrar a seguinte mensagem:
You currently have no apps
Para ver seus aplicativos de avaliação,Para ver seus aplicativos de avaliação,
1. Selecione seu avatar no aplicativo móvel e selecione ConfiguraçõesConfigurações .
2. Habilite a opção Mostrar aplicativos que não sejam de produçãoMostrar aplicativos que não sejam de produção.
Agora você pode ver todos os aplicativos aos quais tem acesso.
3. Selecione Avaliação do SalesAvaliação do Sales para entrar na sua avaliação.
Os dados de amostra relacionados à previsão e ao acelerador de vendas estão disponíveis apenas para o
usuário que se inscreveu para a avaliação.
Para conceder acesso a outros usuários da avaliaçãoPara conceder acesso a outros usuários da avaliação:
1. Selecione Clientes PotenciaisClientes Potenciais no mapa do site (painel esquerdo).
2. Selecione os dados de exemplo e selecione Atr ibuirAtr ibuir na barra de comando.
3. No campo Atr ibuir aAtr ibuir a , selecione a opção Usuário ou equipeUsuário ou equipe e escolha o nome do usuário ou da equipe. Se
você ainda não tiver criado a equipe, selecione a opção Novo recordeNovo recorde no menu suspenso Usuário ouUsuário ou
equipeequipe para criar uma equipe e adicionar os usuários da avaliação. Depois, você pode voltar e executar as
etapas de 1 a 3.
Os dados de exemplo se assemelham aos dados da vida real e ajudarão você a entender como o produto
funciona se tiver sido implantado em uma organização. Em alguns casos, você pode querer remover dados de
exemplo. Por exemplo, os dados de exemplo estão interferindo nos cenários que você quer testar.
Para remover dados de exemplo:Para remover dados de exemplo:
NOTENOTE
1. No mapa do site do Sales, selecione a página RecursosRecursos .
2. Role a tela para baixo até a seção Mais recursosMais recursos e selecione Adicionar ou remover dados deAdicionar ou remover dados de
exemploexemplo.3. Selecione Remover dados de exemploRemover dados de exemplo. Depois da confirmação, são necessários alguns segundos para
remover os dados de exemplo.
Essa ação não exclui os dados que você adicionou no aplicativo de avaliação.
Se você modificou os dados de exemplo e deseja restaurá-los de volta ao original, remova os dados de exemplo
existentes e adicione o novo conjunto de dados.
Para restaurar os dados de exemplo:Para restaurar os dados de exemplo:
1. Para remover os dados de exemplo existentes, consulte Como faço para remover dados de exemplo da
avaliação?
Depois que os dados de exemplo forem completamente removidos, você verá o botão Adicionar dadosAdicionar dados
 A avaliação do Sales está disponível em todas as regiões geográficas?A avaliação do Sales está disponível em todas as regiões geográficas?
 Consulte tambémConsulte também
de exemplode exemplo.
2. Selecione Adicionar dados de exemploAdicionar dados de exemplo para adicionar os novos dados de exemplo.
Embora você possa se inscrever para a avaliação de qualquer região, os recursos do Sales Insights estão
restritos a regiões específicas. Para obter informações sobre as regiões onde os recursos estão disponíveis,
consulte a página Em qual região o Sales Insights está disponível?. Se você não estiver em uma região onde o
recurso está disponível, você terá acesso apenas aos recursos principais do Sales.
Inscreva-se para uma avaliação gratuita
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai/sales/faqs-sales-insights#general
 
 
Recursos da versão preliminar na avaliação
 08/04/2022 • 3 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
 Alternar para uma exibição clássica para oportunidades
Esta página lista os próximos recursos de versão preliminar que serão habilitados por padrão em seu aplicativo
de avaliação. Revise as informações nesta página para entender o que vem por aí.
Versão preliminar é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes da disponibilidade geral para que
você possa avaliá-lo e fornecer comentários à Microsoft. As versões preliminares podem ter funcionalidade restrita e
aplicar compromissos de privacidade, de segurança ou de conformidade reduzidos ou diferentes de uma versão comercial.
Dessa forma, as versões preliminares não foram desenvolvidas para o uso em produção, o que significa que não se
destinam a dados de clientes, dados pessoais ou outros dados "dinâmicos" que estão sujeitos a requisitos de
conformidade elevados. O uso de tais dados é por sua conta e risco, e é de sua exclusiva responsabilidade notificar os
usuários finais para não incluírem informações pessoais ou confidenciais durante o uso de versões preliminares, conforme
apropriado. Não oferecemos suporte a versões preliminares, e o suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá
ajudar com problemas ou dúvidas. Esta versão preliminar e qualquer suporte único que a Microsoft possa decidir fornecer
são fornecidos "no estado em que se encontram", "com todos os defeitos", "conforme disponível" e sem garantia.
Os seguintes recursos de versão preliminar serão ativados automaticamente em seu aplicativo de avaliação
quando estiverem disponíveis:
Uma nova visão para oportunidades com grade editável e painel lateral personalizável, juntamente com
o filtro, classificação e agrupamento por opções. A visualização de oportunidades, também conhecida
como área de trabalho do gerente de negócios, inclui gráficos e métricas personalizáveis. Para obter mais
informações, consulte Usando o espaço de trabalho do gerenciador de negócios (versão preliminar).
Uma experiência aprimorada para adicionar produtos a oportunidades, cotações, pedidos e faturas. A
experiência aprimorada permite que os vendedores selecionem vários produtos, filtrem por famílias de
produtos, comparem produtos e assim por diante. Para obter mais informações, consulte Versão
preliminar : adicionar produtos a uma oportunidade usando a experiência aprimorada.
À medida que seu aplicativo de avaliação é habilitado automaticamente para versões prévias do recurso, você
verá a nova interface para oportunidades por padrão.
Se, por algum motivo, você quiser alternar para a exibição de lista clássica, siga estas etapas:
1. Selecione Avaliação do SalesAvaliação do Sales no canto superior esquerdo do aplicativo de avaliação do Sales.
2. Na página AplicativosAplicativos , acesse o aplicativo de avaliação do Sales, selecione o ícone Mais opções (…)Mais opções (…) e
selecione ABRIR NO DESIGNER DE APLICATIVOABRIR NO DESIGNER DE APLICATIVO:
TIPTIP
3. No Designer de Aplicativo, edite o objeto Mapa do S iteMapa do S ite.
4. Vá para VendasVendas > Registros de vendasRegistros de vendas e selecione Opor tunidadesOpor tunidades .
Como alternativa, você pode criar um grupo e área para a exibição clássica e deixar a nova interface como está.
5. Modifique os seguintes campos no painel lateral:
TipoTipo: selecione EntidadeEntidade.
EntidadeEntidade: selecione Opor tunidadesOpor tunidades .
6. Salve e publique as alterações.
7. Acesse o aplicativo de avaliação do Sales e vá para a página correspondente. A página deve exibir a lista
conforme mostrado na seguinte captura de tela:
 Alternar para a nova exibição para oportunidades
 Consulte tambémConsulte também
Se você alternou para a exibição clássica e agora deseja reverter para a nova interface, siga estas etapas:
1. Selecione Avaliação do SalesAvaliação do Sales no canto superior esquerdo do aplicativo de avaliação do Sales.
2. Na página AplicativosAplicativos , acesse o aplicativo de avaliação do Sales, selecione o ícone Mais opções (…)Mais opções (…) e
selecione ABRIR NO DESIGNER DE APLICATIVOABRIR NO DESIGNER DE APLICATIVO
3. No Designer de Aplicativo, edite o objeto Mapa do S iteMapa do S ite.
4. Vá para VendasVendas > Registros de vendasRegistros de vendas e selecione Opor tunidadesOpor tunidades .
5. Modifique os seguintes campos no painel lateral:
TipoTipo: selecione URLURL .
URLURL : especifique /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmSales.WorkspaceOpportunity
6. Salve e publique as alterações.
7. Acesse o aplicativo de avaliação do Sales e acesse a página Opor tunidadesOpor tunidades .
A página deve exibir a nova interface, conforme mostrado na imagem a seguir :
A nova exibição de oportunidades também é conhecida como o espaço de trabalho do gerente de
negócios. Para obter mais informações sobre como usá-lo ou personalizá-lo, consulte Uso do espaço de
trabalho do gerente de negócios (versão preliminar).
Versão preliminar : habilite ou desabilite a experiência aprimorada para adicionar produtos
 
 
Inscrever-se em uma avaliação gratuita do
Dynamics 365 Sales Professional
 08/04/2022 • 4 minutes to read
 Etapas de instalação quando você pertence a um locatário existente
do Microsoft 365
Com o Microsoft Dynamics 365 Sales Professional, você pode otimizar processos de vendas, encurtar ciclos de
vendas e integrar-se perfeitamente com o Microsoft Office 365 e o LinkedIn, ajudando a fechar negócios e
atingir sua cota com mais rapidez.
As avaliações do Sales Professional são totalmente funcionais, mas limitadas a 30 dias. Cada avaliação do Sales
Professional vem pré-instalada em uma instância de avaliação dedicada. Não é possível instalar uma avaliação
do Sales Professional em uma instância existente.
O Dynamics 365 Sales Professional é um aplicativo baseado em nuvem executado em um locatário do
Microsoft 365. O locatário hospeda seus aplicativos de nuvem (incluindo o Microsoft 365 e o Dynamics 365)
fornece gerenciamento de usuários e licenças e muito mais. O procedimento para configurar a avaliação
depende se você já tem um locatário gerenciado (um locatário onde o Azure Active Directory está disponível),
um locatário não gerenciado ou nenhum locatário.
Se você já tiver um locatário gerenciado, poderá se inscrever na avaliação do Dynamics 365 Sales
Professional seguindo as instruções na seção Etapas de instalação quando você pertence a um locatário
existentedo Microsoft 365.
Se você não tiver um locatário do Microsoft 365, poderá se inscrever na avaliação do Dynamics 365 Sales
Professional seguindo as instruções na seção Etapas de instalação quando você não pertence a um
locatário existente.
Se você já possui um locatário não gerenciado e prefere continuar usando-o, primeiro converta-o em um
locatário gerenciado. Para obter mais informações, consulte Assumir um diretório não gerenciado como
administrador no Azure Active Directory. Em seguida, continue com as etapas na seção Etapas de
instalação quando você pertence a um locatário do existente do Microsoft 365.
1. Vá para a página de marketing do Dynamics 365 Sales Professional.
2. Para se inscrever em uma avaliação gratuita de 30 dias, selecione Testar gratuitamenteTestar gratuitamente.
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2118842
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/active-directory/enterprise-users/domains-admin-takeover
https://dynamics.microsoft.com/sales/professional/
3. Na página Avance para o Sales ProfessionalAvance para o Sales Professional , insira seu email de trabalho e selecione Inscrever-seInscrever-se.
4. Com base no endereço de e-mail, se você pertencer a um locatário existente do Microsoft 365, será
solicitado a fazer login usando seu endereço de e-mail. Selecione EntrarEntrar .
IMPORTANTIMPORTANT
Se você não pertence a um locatário existente do Microsoft 365, siga os passos descritos em Etapas de instalação
quando você não pertence a um locatário existente.
5. Para entrar, digite sua senha e selecione EntrarEntrar .
6. Revise os termos e condições e a política de privacidade e selecione ComeçarComeçar .
7. Enquanto o aplicativo estiver sendo configurado para você, serão exibidos os recursos que o aplicativo
oferece:
8. Quando o aplicativo estiver pronto, você verá a mensagem "Sua avaliação está pronta! Esperamos que
você goste de usar o Sales Professional". Selecione Vamos láVamos lá .
 Etapas de instalação quando você não pertence a um locatário
existente do Microsoft 365
Você será redirecionado para a página do aplicativo Sales Professional.
Ao iniciar o aplicativo, você verá um painel interativo que fornece uma exibição do Pipeline de vendas,
Leads, Oportunidades, Atividades e Placar de Líderes de Vendas com base em dados de exemplo pré-
carregados. Para ver os filtros visuais conforme ilustrado abaixo, selecione Mostrar Filtro VisualMostrar Filtro Visual na
faixa de comando do painel.
1. Vá para a página de marketing do Dynamics 365 Sales Professional.
2. Para se inscrever em uma avaliação gratuita de 30 dias, selecione Testar gratuitamenteTestar gratuitamente.
3. Na página Avance para o Sales ProfessionalAvance para o Sales Professional , insira seu email de trabalho e selecione Inscrever-seInscrever-se.
https://dynamics.microsoft.com/sales/professional/
Como seu endereço de email não pertence a um locatário existente do Microsoft 365, você pode se
inscrever para uma avaliação do Sales Professional criando um novo locatário gerenciado para sua
organização e tornando-se administrador do locatário.
4. Para começar, selecione o teste de administração de 30 dias do Dynamics 365 Salesteste de administração de 30 dias do Dynamics 365 Sales
ProfessionalProfessional .
5. Na página de inscrição na avaliação, selecione seu país ou região, digite seu nome, sobrenome, email
comercial, número de telefone comercial, nome da organização e tamanho da organização e selecione
AvançarAvançar .
6. Para criar uma conta, digite seu nome de usuário, nome da organização e senha e revise os termos e
condições e a Declaração de Privacidade da Microsoft. Em seguida, selecione Criar minha contaCriar minha conta.
7. Selecione Envie uma mensagem para mimEnvie uma mensagem para mim ou L igue-meLigue-me e digite seu número de telefone para
verificação.
8. Digite o código de verificação recebido no seu telefone e selecione AvançarAvançar .
9. Enquanto sua conta de locatário e usuário estiver sendo criada, você verá a URL da página de entrada e
sua ID de usuário. Anote esses detalhes, pois você precisará deles mais tarde para entrar em sua
avaliação.
10. Após a configuração da sua conta, selecione Você está prontoVocê está pronto.
11. Você será redirecionado para o centro de administração do Microsoft 365. Selecione ComeçarComeçar .
12. Acesse Todos os centros de administraçãoTodos os centros de administração > Dynamics 365Dynamics 365 .
13. Marque a caixa de seleção Nenhum desses. Não personalizar minha organizaçãoNenhum desses. Não personalizar minha organização e selecione
Configuração CompletaConfiguração Completa.
14. Quando a configuração for concluída, vá para o centro de administração do Dynamics 365 e, na guia
InstânciasInstâncias , selecione a solução do Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 Sales Professional e selecione InstalarInstalar . Aceite os
Termos de Serviço para iniciar a instalação.
IMPORTANTIMPORTANT
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
15. Quando a instalação estiver concluída, entre no Sales Professional para iniciar sua avaliação.
Você não receberá nenhuma notificação por email ao se inscrever na avaliação ou quando a avaliação estiver prestes a
terminar. Quando a avaliação terminar, a instância de avaliação e os dados na instância de avaliação serão excluídos.
Recursos de ajuda do Dynamics 365 Sales Professional
Guia de solução de problemas do Dynamics 365 Sales Professional
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Configurar o Dynamics 365 Sales
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Instalar a solução Sales
 
Para configurar o Dynamics 365 Sales, você deverá concluir estas etapas gerais.
1. Compre uma assinatura ou inscreva-se em uma assinatura de avaliação gratuita de 30 dias.
NOTENOTE
a. Para testar o Dynamics 365 Sales, acesse a página Visão geral do Sales e selecione ExperimentarExperimentar
gratuitamentegratuitamente. Para obter mais informações, consulte Inscreva-se em uma avaliação gratuita do
Dynamics 365 Sales Enterprise
Você também pode se conectar a um representante de vendas do Dynamics 365 para obter uma
demonstração do produto, avaliação e muito mais. Na página Visão geral do Sales, selecione FaleFale
conoscoconosco. No formulário Solicitar uma chamadaSolicitar uma chamada, preencha as informações necessárias e selecione
Enviar solicitaçãoEnviar solicitação. Em breve, um dos representantes de vendas do Dynamics 365 entrará em contato
com você para ajudá-lo com as informações necessárias.
2. Instale a solução.
3. Verifique a instalação.
4. Dê aos usuários acesso ao aplicativo Hub de Vendas.
Depois de obter uma assinatura do Dynamics 365 Sales, siga estas etapas para instalar a solução Dynamics 365
Sales.
NOTENOTE
1. Vá para o centro de administração do Power Platform.
2. No mapa do site, selecione AmbientesAmbientes .
3. Na página AmbientesAmbientes , selecione o ambiente onde deseja instalar o aplicativo Hub de Vendas. Você pode
usar a caixa PesquisarPesquisar no lado direito da barra de comando para pesquisar seu ambiente específico.
Se ainda não tiver criado um ambiente, crie um. Mais informações: Criar e gerenciar ambientes no centro de
administração do Power Platform
4. Depois de abrir seu ambiente, selecione Aplicativos do Dynamics 365Aplicativos do Dynamics 365 em Recursos.Recursos.
https://dynamics.microsoft.com/sales/overview/
https://dynamics.microsoft.com/sales/overview/
https://admin.powerplatform.microsoft.com/
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/create-environment#create-an-environment-in-the-power-platform-admin-center
5. Na página Aplicativos do Dynamics 365, na barra de comando, selecione Instalar AplicativosInstalarAplicativos .
6. No painel Instalar aplicativos do Dynamics 365Instalar aplicativos do Dynamics 365 , selecione Aplicativo Dynamics 365 Sales,Aplicativo Dynamics 365 Sales,
Enterprise EditionEnterprise Edition e selecione AvançarAvançar .
TIPTIP
 Verifique se o processo foi concluído
 
 Conceder acesso
 
 
7. Você verá os detalhes do aplicativo com o número da versão. Marque a caixa de seleção Eu concordoEu concordo
com os termos de ser viçocom os termos de ser viço e, em seguida, selecione InstalarInstalar .
O aplicativo Hub de Vendas será instalado em seu ambiente.
Você também pode baixar o aplicativo Dynamics 365 Sales do Microsoft AppSource.
Acesse a página Meus AplicativosMeus Aplicativos por meio de https://<urldaorg>/apps/. Na seção Aplicativos PublicadosAplicativos Publicados ,
você encontrará um bloco para o Hub de Vendas do editor Dynamics 365.
Cada usuário na organização deve ter a função Acesso ao aplicativo Sales, EnterpriseAcesso ao aplicativo Sales, Enterprise para poder acessar o
aplicativo Hub de Vendas. Para atribuir um direito de acesso a um usuário, consulte Atribuir direitos de acesso a
usuários em um ambiente que possui um banco de dados do Microsoft Dataverse.
https://appsource.microsoft.com/product/dynamics-365/mscrm.d427d98b-6082-4358-bc85-731fe3337f27?src=Office&tab=Overview
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/database-security#assign-security-roles-to-users-in-an-environment-that-has-a-common-data-service-database
Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
Visão geral do Sales e Hub de Vendas
Conheça os fundamentos do Dynamics 365 Sales
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Use o aplicativo Hub de Vendas para acessar os
recursos do Dynamics 365 Sales
 08/04/2022 • 4 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou
gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas
 O que há no aplicativo Hub de Vendas?
 Por que você deve usar o aplicativo Hub de Vendas?
Mal pode esperar para explorar o Dynamics 365 rapidamente? Use o aplicativo Hub de Vendas, que é pré-
instalado e pré-configurado com vários recursos principais de vendas e insights de vendas para ajudá-lo a
começar rapidamente.
O aplicativo Hub de Vendas possui uma interface moderna e interativa, criada para simplificar o seu dia a dia de
vendas. Ela mostra todas as as informações essenciais em um local, e permite concentrar-se nas atividades
principais que exigem sua atenção.
O Hub de Vendas é baseado na estrutura da Interface Unificada. Alguns dos destaques incluem:
Uma interface do usuário simples, intuitiva e moderna.
Uma interface do usuário adaptável que renderiza o conteúdo de acordo com o dispositivo em que é
executado.
Um aplicativo móvel integrado que permite concluir tarefas em qualquer lugar.
Um aplicativo criado com a acessibilidade em mente.
O Hub de Vendas é um aplicativo da Microsoft que foi criado e configurado para experiências ideais de
vendedores. Ao usar o aplicativo Hub de Vendas:
Você obtém acesso à versão prévia dos recursos com configuração mínima.
Você obtém acesso aos recursos premium, por um período específico, quando são disponibilizados.
Você obtém acesso a recursos padrão de vendas e insights de vendas quase que instantaneamente.
Você pode personalizar o aplicativo e configurar os recursos conforme necessário.
Você não precisa criar uma documentação personalizada porque a documentação da Microsoft é baseada
no aplicativo Hub de Vendas.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
NOTENOTE
 Conceder ou revogar o acesso ao aplicativo Hub de Vendas
IMPORTANTIMPORTANT
O aplicativo Hub de Vendas pode coexistir com qualquer aplicativo de vendas personalizado que você possa ter em sua
organização. Para saber os benefícios de usar o aplicativo Hub de Vendas versus um aplicativo personalizado, consulte
Orientação sobre Hub de Vendas e aplicativos orientados a modelos personalizados.
Como administrador, você pode decidir quais usuários ou direitos de acesso devem ter acesso ao aplicativo Hub
de Vendas. O aplicativo respeitará as permissões de acesso definidas no direito de acesso do usuário. Por
exemplo, se o direito de acesso permitir o acesso apenas a oportunidades e cotações, o aplicativo exibirá apenas
essas entidades para o usuário.
Se sua organização optou pelo acesso antecipado conforme descrito na página Aceitar atualizações com acesso
antecipado, o aplicativo Hub de Vendas é habilitado por padrão para as seguintes funções:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Acesso ao aplicativo Sales, Enterprise
Salesperson
Gerente de vendas
Vice-presidente de Vendas
Versão preliminar é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes da disponibilidade geral para que
você possa avaliá-lo e fornecer comentários à Microsoft. As versões preliminares podem ter funcionalidade restrita e
aplicar compromissos de privacidade, de segurança ou de conformidade reduzidos ou diferentes de uma versão comercial.
Dessa forma, as versões preliminares não foram desenvolvidas para o uso em produção, o que significa que não se
destinam a dados de clientes, dados pessoais ou outros dados "dinâmicos" que estão sujeitos a requisitos de
conformidade elevados. O uso de tais dados é por sua conta e risco, e é de sua exclusiva responsabilidade notificar os
usuários finais para não incluírem informações pessoais ou confidenciais durante o uso de versões preliminares, conforme
apropriado. Não oferecemos suporte a versões preliminares, e o suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá
ajudar com problemas ou dúvidas. Esta versão preliminar, e qualquer suporte único que a Microsoft possa optar por
oferecer, é fornecida "no estado em que se encontra", "com todas as falhas", "conforme disponível" e sem garantia.
Como administrador, você pode conceder ou revogar o acesso a um direito de acesso ou a usuários específicos.
Se você quiser ocultar o aplicativo de todos os usuários e funções, siga as instruções em Ocultar um aplicativo
baseado em modelo dos usuários.
Para conceder ou revogar o acesso:Para conceder ou revogar o acesso:
1. Na página Aplicativos PublicadosAplicativos Publicados , selecione o ícone Mais Opções (...)Mais Opções (...) no cartão Hub de VendasHub de Vendas e,
em seguida, selecione Gerenciar FunçõesGerenciar Funções .
https://community.dynamics.com/365/dynamics-365-fasttrack/b/dynamics-365-fasttrack-blog/posts/guidance-on-sales-hub-and-custom-model-driven-apps
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/opt-in-early-access-updates
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/deactivate-app
 Acessar o aplicativo Hub de Vendas
NOTENOTE
Os direitos de acesso que já têm acesso são realçados em azul, conforme mostrado na captura de tela
anterior.
2. No painel Gerenciar Funções – Hub de VendasGerenciar Funções – Hub de Vendas , faça o seguinte:
Para conceder ou revogar o acesso a todos os usuários de um direito de acesso, selecione o direito
de acesso.
Para conceder acesso a usuários específicos, atribua a função Acesso ao aplicativo Sales,Acesso ao aplicativo Sales,
EnterpriseEnterprise aos usuários. Para revogar o acesso, remova a função do usuário. Para obter mais
informações sobre a adição ou remoção de usuários de um direito de acesso, consulte Atribuir
direitos de acesso a usuários.
Se você concedeu acesso, os usuários verão o aplicativoHub de Vendas na página de aplicativos publicados. Se
você revogou o acesso, o aplicativo será removido da página de aplicativos publicados dos usuários.
Acesse seu ambiente do Dynamics 365 Sales e selecione Hub de Vendas na página Aplicativos PublicadosAplicativos Publicados .
Se você não vir o aplicativo, entre em contato com o administrador para conceder acesso. Mais informações: Conceder
acesso ao aplicativo Hub de Vendas.
Para obter instruções sobre como usar o aplicativo Hub de Vendas em dispositivos móveis, acesse Entrar e sair
do aplicativo.
 
 
Introdução à administração de recursos do Sales
Insights
 08/04/2022 • 9 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales
Premium 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 O que você pode configurar
 Habilitar e configurar recursos padrão do Sales Insights
NOTENOTE
Habilitar e configurar recursos do Dynamics 365 Sales Insights ajudam os vendedores a criar relacionamentos
mais fortes com os clientes, economizar tempo e ficar por dentro dos negócios com insights baseados em IA em
tempo real. No Sales Insights, alguns recursos estão disponíveis gratuitamente junto com o Dynamics 365 Sales
e alguns exigem uma licença adicional do Sales Insights a ser usada em sua organização. Mais informações:
Visão geral
Como administrador, você pode habilitar e configurar os recursos do Sales Insights conforme necessário em sua
organização:
Habilitar e configurar recursos padrão do Sales Insights
Introdução aos recursos premium do Sales Insights
Instalar e configurar recursos premium do Sales Insights
Administrar a inteligência de conversa
Os recursos padrão do Sales Insights — assistente (padrão), Captura automática (padrão + versão prévia) e
Interação com email (padrão) — estão disponíveis para você junto com o Dynamics 365 Sales. Você pode
configurar esses recursos padrão conforme necessário em sua organização.
Os recursos padrão do Sales Insights não estão disponíveis no aplicativo Sales Professional.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 Requisitos e pré-requisitosRequisitos e pré-requisitos
 Habilitar recursos padrão do Sales InsightsHabilitar recursos padrão do Sales Insights
NOTENOTE
IMPORTANTIMPORTANT
1. Analisar requisitos e pré-requisitos.
2. Habilitar recursos padrão do Sales Insights.
3. Configurar recursos padrão conforme necessário.
Analise os seguintes requisitos e pré-requisitos para habilitar recursos padrão do Sales Insights:
VERSÃ O DO P RO DUTOVERSÃ O DO P RO DUTO REC URSO S PA DRÃ O DO SA L ES IN SIGH T S DISP O N ÍVE ISREC URSO S PA DRÃ O DO SA L ES IN SIGH T S DISP O N ÍVE IS
Dynamics 365 com o Microsoft Exchange Online
Dynamics 365 com o Microsoft Exchange (local)
Dynamics 365 (on-premises)
Algumas restrições de recursos se aplicam dependendo das versões do Dynamics 365 Sales e do
Microsoft 365 que você está executando, como detalhado na tabela a seguir.
Assistente (cartões padrão)
Interação com email
Captura automática
Assistente (todos os cartões, exceto cartões
baseados em informações do Exchange)
Interação com email
Assistente (cartões padrão)
Os recursos de assistente, interação com email e captura automática estão disponíveis para o Dynamics
365 Sales com uma licença Enterprise ou Sales Premium.
Você deve ter um direito de acesso de administração ou equivalente.
Antes de configurar esses recursos, você deve aceitar o aviso de privacidade. Para aceitar o aviso de privacidade,
siga as etapas listadas aqui.
Por padrão, o assistente padrão está habilitado.
O Dynamics 365 Sales Insights fornece recursos que controlam o comportamento e coletam informações sobre os
contatos. Certifique-se de que você compreendeu as questões relacionadas à privacidade que esses recursos geram e
habilite os recursos somente se tiver certeza de que eles não violam nenhuma política de privacidade já existente em sua
organização. Sempre tome medidas para proteger a privacidade de seus contatos. Mais informações: Aviso de privacidade
1. Entre no Dynamics 365 Sales e vá para o aplicativo Hub de Vendas.
2. Vá para Alterar áreaAlterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do SalesConfigurações do Sales
InsightsInsights .
 Configurar recursos padrão do Sales InsightsConfigurar recursos padrão do Sales Insights
 Introdução aos recursos premium do Sales Insights
3. Na seção Termos de ser viçoTermos de ser viço, selecione ConcordoConcordo.
Os recursos padrão do Sales Insights estão habilitados para sua organização e você pode configurar
recursos como o assistente padrão, a captura automática (padrão) e a interação com email (padrão).
Depois de habilitar os recursos padrão do Sales Insights, você poderá configurar os recursos para sua
organização.
Para configurar o assistente padrão, consulte Configurar e gerenciar cartões de insights para o assistente
padrão.
Para configurar a captura automática padrão, consulte Configurar e habilitar a captura automática.
Para configurar a interação com email padrão, consulte Configurar e habilitar a interação com email.
Para configurar o acelerador de vendas para regras de atribuição, consulte Configurar regras de atribuição
no Sales Enterprise
Com sua licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, você pode configurar e testar recursos do Sales Premium,
como Acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação preditiva, disponíveis com uma capacidade
mensal limitada. Mais informações: Recursos de vendas digitais no Sales Enterprise
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales/sales-accelerator-assignment-rules.html#body
 Instalar e configurar recursos premium do Sales Insights
 Analisar o GDPRAnalisar o GDPR
 Revisar os pré-requisitosRevisar os pré-requisitos
 Instalar o Sales Insights premiumInstalar o Sales Insights premium
Os recursos premium do Sales Insights oferecem insights inteligentes sobre dados de vendas que ajudam os
vendedores a executar ações para fechar negócios e gerar receita em tempo hábil. Os recursos premium do
Sales Insights incluem o assistente premium com o Assistant Studio, a captura automática premium (versão
preliminar), análise de anotações, análise de relacionamento, quem conhece quem, pontuação preditiva do
cliente potencial, pontuação preditiva da oportunidade, previsão premium e sequência e acelerador de vendas.
Você pode configurar esses recursos conforme necessário em sua organização.
O diagrama a seguir ilustra as etapas para configurar esses recursos:
1. Analisar o GDPR.
2. Analisar os pré-requisitos.
3. Instalar o Sales Insights premium.
4. Configurar os recursos premium do Sales Insights.
Para conhecer o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) relacionado ao Dynamics 365 Sales
Insights, consulte Dynamics 365 Sales Insights e GDPR.
Analise os seguintes requisitos antes de instalar e configurar os recursos premium do Sales Insights:
NOTENOTE
Você deve ser um administrador do Dynamics 365 Sales.
Você deve ter uma licença Sales Premium, Sales Insights ou Sales Enterprise.
Você também pode iniciar uma avaliação gratuita para usar os recursos premium de vendas. Mais informações:
Inscrever-se para uma avaliação gratuita do Dynamics 365 Sales
Se você tem uma licença Dynamics 365 Sales Enterprise, pode instalar e configurar três recursos premium
(acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação preditiva) com uma capacidade mensal limitada.
Mais informações: Recursos de vendas digitais no Sales Enterprise
Atribua licenças a cada usuário individual para utilizar os recursos. Isso é feito dentro do centro de
administração do Microsoft 365. Mais informações: Atribuir licenças a usuários.
O servidor de email Exchange está configurado e uma caixa de correioé habilitada usando
Configurações de EmailConfigurações de Email em ConfiguraçõesConfigurações . Para obter mais informações: Caixa de diálogo
Configurações do Sistema - guia Email.
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/sales-enterprise/sign-up-for-sales-trial
https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?#/homepage
https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users?view=o365-worldwide&preserve-view=true
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-engagement/admin/system-settings-dialog-box-email-tab
NOTENOTE
Para instalar e configurar três recursos premium (acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação preditiva)
que estão disponíveis com a licença Sales Enterprise, você deve acessar a página Introdução às vendas digitaispágina Introdução às vendas digitais em
Configurações do aplicativoConfigurações do aplicativo. Mais informações: Recursos de vendas digitais no Sales Enterprise
Os recursos premium do Sales Insights não estão disponíveis por padrão. Você deve instalar esses recursos ao
aceitar os termos e condições de sua organização. Para aceitar os termos e condições, siga estas etapas:
1. Entre no Dynamics 365 Sales e vá para o aplicativo Hub de Vendas.
2. Vá para Alterar áreaAlterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do SalesConfigurações do Sales
InsightsInsights .
3. Na seção Aumente suas vendas com o PremiumAumente suas vendas com o Premium, selecione os termos e condições e, em seguida,
selecione IniciarIniciar .
A instalação pode levar alguns minutos para ser concluída e o andamento é exibido em uma caixa de
diálogo. Depois que a instalação estiver concluída, você estará pronto para configurar os recursos
premium do Sales Insights.
 Configurar os recursos premium do Sales InsightsConfigurar os recursos premium do Sales Insights
 
Depois de instalar os recursos premium do Sales Insights, você poderá configurar os recursos premium
conforme necessário:
Para configurar o assistente premium, consulte Configurar e gerenciar cartões de insights para o assistente
premium.
Para configurar a captura automática premium, consulte Configurar a captura automática.
Para configurar a análise de anotações, consulte Configurar a análise de anotações.
Para configurar a análise de relacionamento, consulte Configurar a Análise de relacionamento.
Para configurar pontos de discussão, consulte Configurar pontos de discussão.
Para configurar quem conhece quem, consulte Configurar quem conhece quem.
Para configurar a pontuação de cliente potencial preditiva, consulte Configurar a pontuação de cliente
potencial preditiva.
Para configurar a pontuação de oportunidade preditiva, consulte Configurar a pontuação de oportunidade
preditiva.
Para configurar a previsão premium, consulte Sobre a previsão premium.
Para configurar o acelerador de vendas e a sequência (versão prévia), consulte Habilite e configure o
acelerador de vendas.
Administrar a inteligência de conversa
 Para uso efetivo do Sales Insights
A inteligência de conversa ajuda os gerentes de vendas e vendedores da sua organização a obter uma visão
geral da conversa com os clientes. A Inteligência de Conversa auxilia:
Os gerentes de venda fazem busca detalhada para obter estatísticas de chamadas para vendedores
individuais, como sentimento do cliente, palavras-chave usada e concorrentes mencionados na conversa. Os
gerentes de vendas podem usar esses dados para fornecer um treinamento mais inteligente aos vendedores
e melhorar os negócios.
Os vendedores analisam os dados da conversa e identificam melhorias no estilo da conversa para melhorar
as vendas e gerar receita.
Como administrador, ao entrar no aplicativo pela primeira vez, você poderá configurá-lo. Após a conclusão da
instalação, os gerentes de venda e os vendedores de sua organização podem entrar e usar o aplicativo
perfeitamente. Mais informações: Experiência de configuração de primeira execução do aplicativo Sales Insights
Você também poderá atualizar cada configuração posteriormente, conforme necessário. As seguintes
configurações estão disponíveis:
Conectar seu ambiente de Vendas para obter dados e exibir em KPIs. Mais informações: Conectar ao
ambiente do Dynamics 365 Sales
Conectar ao repositório de dados de chamada. Mais informações: Configurar inteligência de conversa para
conectar dados de chamada
Definir palavras-chave e concorrentes que serão rastreados nas conversas. Mais informações: Configurar
palavras-chave e concorrentes para rastreamento
Defina quanto tempo você deseja manter os dados no aplicativo e remova dados específicos do vendedor.
Mais informações: Retenção de dados e exclusão por meio da Privacidade
Habilitar recursos de visualização. Mais informações: Habilitar versão prévia dos recursos
Utilize as entidades predefinidas (Contato, Oportunidade, Cliente potencial, Conta e Ocorrência) ao criar
registros no aplicativo. Se forem necessárias alterações na entidade em sua organização, personalize
apenas essas entidades predefinidas para atender aos seus requisitos. Isso ajuda o aplicativo a analisar os
registros e a gerar modelos e previsões com eficácia.
Certifique-se de que a opção Controle de AlteraçõesControle de Alterações para as seguintes entidades esteja ativada: Conta,
Contato, Cliente potencial, Oportunidade, Usuário do Sistema, Equipe, Fila, Organização, Email,
Telefonema, Tarefa, Compromisso, Participante da Atividade, Conexão, Unidade de Negócios, Métrica,
Produto da Oportunidade, Produto, Processo de Vendas de Oportunidade, Estágio do Processo, Função
de Conexão, Fluxo de Trabalho, Meta, Função, Funções do Usuário do Sistema, Anotação, Configurações
de Captura Automática, Regra de Captura Automática e Processo de Vendas do Cliente Potencial até a
Oportunidade.
1. Vá para ConfiguraçõesConfigurações > PersonalizaçõesPersonalizações > Personalizar o S istemaPersonalizar o S istema.
2. Na página Solução PadrãoSolução Padrão, expanda EntidadeEntidade e selecione uma entidade.
3. Na guia GeralGeral , em Ser viços de DadosSer viços de Dados , verifique se a opção Controle de AlteraçõesControle de Alterações está
habilitada.
Não exclua a solução Configuração MDL do Sales InsightsConfiguração MDL do Sales Insights das soluções. Se esta solução for excluída,
os recursos do Sales Insights trarão resultados imprecisos e poderão ser desativados.
No entanto, se você quiser excluir a solução Configuração MDL do Sales InsightsConfiguração MDL do Sales Insights devido a
problemas de armazenamento, desinstale a solução SalesInsightsAddOnSalesInsightsAddOn também. Isso garante que a
solução Configuração MDL do Sales InsightsConfiguração MDL do Sales Insights não seja reinstalada automaticamente quando
 Aviso de privacidade
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
atualizações futuras forem enviadas para a sua organização.
Para obter informações de privacidade específicas sobre recursos do Dynamics 365 Sales Insights, consulte
Aviso de privacidade.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Visão geral do Dynamics 365 Sales Insights
Melhorar o potencial de treinamento e vendas com a Inteligência de Conversa do Dynamics 365
Dynamics 365 Sales Insights e GDPR
Aviso de privacidade do Sales Insights
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839Provisionar seu ambiente do Dynamics 365 Sales
Professional
 08/04/2022 • 3 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
NOTENOTE
 Provisionar um novo ambiente do Dynamics 365 (instância)
Parabéns pela compra do aplicativo Sales Professional.
Antes de começar a usar o aplicativo Sales Professional, você precisa:
1. Provisionar um novo ambiente do Dynamics 365 (instância)
2. Instalar a solução Sales Professional em um ambiente do Dynamics 365 (instância).
É necessário ser um administrador global de sua organização do Microsoft 365 (locatário) para executar as ações acima.
Você precisa de um ambiente do Dynamics 365 para instalar o aplicativo Sales Professional. Se já tiver um
ambiente Dynamics, por exemplo, usando outro aplicativo Dynamics 365 e quiser instalar o aplicativo Sales
Professional nesse ambiente, consulte as etapas na seção Instalar a solução Sales Professional no ambiente do
Dynamics 365.
Para provisionar um novo ambiente do Dynamics 365:
1. Acesse o centro de administração do Microsoft 365 e, no painel de navegação, selecione Mostrar TudoMostrar Tudo.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://admin.microsoft.com/AdminPortal/Home#/homepage
2. No painel de navegação, em Centros de administraçãoCentros de administração, selecione Todos os centros deTodos os centros de
administraçãoadministração.
3. Selecione Dynamics 365Dynamics 365 .
C O N F IGURA Ç Ã OC O N F IGURA Ç Ã O DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
Nome O nome do seu ambiente.
Digite Escolha produção, avaliação ou área restrita.
Região Escolha uma região para o ambiente.
Objetivo Uma descrição do ambiente.
Criar um banco de dados para este ambiente? Selecione SimSim.
O centro de administração da Power Platform é exibido.
4. Se você já tem um ambiente do Dynamics 365 e deseja instalar o Sales Professional nesse ambiente, siga
as etapas listadas em Instalar a solução Sales Professional em um ambiente do Dynamics 365.
Se você ainda não tem um ambiente do Dynamics, precisará criar um novo. Na página AmbientesAmbientes ,
selecione NovoNovo.
5. Insira os detalhes a seguir e então selecione AvançarAvançar .
C O N F IGURA Ç Ã OC O N F IGURA Ç Ã O DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
Linguagem O idioma padrão para este ambiente. Mais informações:
Agrupamento de idiomas do Microsoft Dataverse
Moeda A moeda base usada para relatórios.
Habilitar aplicativos do Dynamics 365 Selecione SimSim. Se estiver definido como NãoNão, um
ambiente do Microsoft Dataverse será criado e você não
poderá instalar o Sales Professional nesse ambiente.
Grupo de segurança Selecione um grupo de segurança para restringir o
acesso a esse ambiente.
Implantar automaticamente esses aplicativos Selecione Sales ProSales Pro para instalar o aplicativo Sales
Professional durante a criação do ambiente. Como
alternativa, siga as etapas listadas em Instalar a solução
Sales Professional em um ambiente do Dynamics 365
6. Insira ou revise os detalhes a seguir e então selecione SalvarSalvar .
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/language-collations
 Instalar a solução Sales Professional em um ambiente do Dynamics
365
 
Para obter mais detalhes sobre como gerenciar seus ambientes do Dynamics 365, consulte Criar e gerenciar
ambientes no centro de administração da Power Platform.
Para instalar a solução Sales Professional em um ambiente do Dynamics 365
1. Faça logon no Centro de administração da Power Platform em
https://admin.powerplatform.microsoft.com como um administrador (administrador do Dynamics 365,
administrador global ou administrador da Power Platform).
2. No painel de navegação, selecione AmbientesAmbientes .
3. Abra o ambiente no qual deseja instalar o aplicativo Sales Professional e selecione aplicativos doaplicativos do
Dynamics 365Dynamics 365 .
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/create-environment
https://admin.powerplatform.microsoft.com
4. Na barra de comandos, selecione Instalar aplicativoInstalar aplicativo.
5. No painel Instalar aplicativos do Dynamics 365Instalar aplicativos do Dynamics 365 , selecione "Dynamics 365 Sales, Professional" e
AvançarAvançar .
6. Aceite os termos de serviço e selecione InstalarInstalar .
7. Após a instalação, vá para a página inicial do Dynamics 365.
8. Na lista de aplicativos, selecione Sales ProfessionalSales Professional .
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
IMPORTANTIMPORTANT
Não é possível instalar o aplicativo Sales Professional no ambiente do Microsoft Dataverse. Quando você tenta
instalar o Dynamics 365 Sales Professional em um ambiente do Microsoft Dataverse, será solicitado que você
selecione um ambiente diferente.
Visão geral do Dynamics 365 Sales
Visão geral das configurações de administrador
Conheça os princípios básicos de Dynamics 365 Sales
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/sales/admin-settings-overview
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Desinstalar o Sales Insights
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direito de AcessoDireito de Acesso Administrador do Sistema 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Como desinstalar o Sales Insights
 O que acontece com os dados
Você poderá desinstalar o Suplemento do Sales Insights para o Dynamics 365 Sales se não quiser usá-lo na sua
organização.
1. Como administrador, entre em sua organização do Dynamics 365.
2. Acesse Configurações avançadasConfigurações avançadas e selecione ConfiguraçõesConfigurações > PersonalizaçãoPersonalização > SoluçõesSoluções .
3. Na página SoluçõesSoluções , selecione cada uma das seguintes soluções, uma de cada vez, na ordem em que são
especificadas e, em seguida, selecione ExcluirExcluir .
SalesInsightsAddOn
SalesInsightsMDLConfig
msdyn_Conversationlntelligence
msdyn_SalesRouting
msdyn_segment
msdyn_acceleratedsalessitemap
msdyn_acceleratedsales
msdyn_sequence
msdynce_RelationshipAssistantAddOn
msdyn_connectiongraph
PredictiveLeadScoring
PredictiveOpportunityScoring
PredictiveForecast
msdyn_PredictiveScoringCommon
RelationshipAnalytics
Embora você tenha excluído as soluções, os dados da sua organização ainda podem estar armazenados no
Azure Data Lake Storage. Para remover totalmente dados e recuperar o armazenamento de dados, fale com o
suporte do Dynamics 365.
Depois de desinstalar o Sales Insights, o Dynamics 365 não manterá dados do Sales Insights para sua
organização nos locais de armazenamento onde está hospedado.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Introdução
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839Explorar o acelerador de vendas com dados de
exemplo
 08/04/2022 • 3 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direito de AcessoDireito de Acesso Administrador do Sistema 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Adicionar dados de exemplo
NOTENOTE
Os dados de exemplo ajudam a visualizar um produto e seus recursos. Saiba como adicionar ou remover dados
de exemplo para explorar o acelerador de vendas.
Você pode adicionar os dados de exemplo a qualquer momento que precisar, durante ou após a configuração do
acelerador de vendas.
Os dados de exemplo adicionam tipos de registro básicos do Dynamics 365 Sales e Sales Premium. Mais Informações:
Tipos de registro atualizados com dados de exemplo
Para evitar resultados indesejados, os dados de exemplo estão disponíveis apenas em ambientes de não produção.
Você também pode adicionar dados de exemplo do painel de configuração rápida (com a licença Dynamics 365 Sales
Enterprise). Mais Informações: Configurar o Acelerador de vendas
NOTENOTE
1. Entre no seu aplicativo de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar áreaAlterar área >
Configurações do Sales InsightsConfigurações do Sales Insights .
2. Em Acelerador de vendasAcelerador de vendas , selecione Espaço de trabalhoEspaço de trabalho.
3. Na página Espaço de trabalho do acelerador de vendasEspaço de trabalho do acelerador de vendas , na seção Gerenciar acesso e tipo deGerenciar acesso e tipo de
registroregistro, selecione ConfigurarConfigurar .
Se você adicionar os dados de amostra durante a configuração da primeira execução, no painel ConfiguraçãoConfiguração
rápida do acelerador de vendasrápida do acelerador de vendas , selecione Adicionar dados de exemploAdicionar dados de exemplo. Mais Informações: Configuração
de primeira execução
4. Na seção Dados de exemplo,Dados de exemplo, selecione Adicionar dados de exemploAdicionar dados de exemplo.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 Disponibilidade de dados de exemplo
 Remover dados de exemplo
NOTENOTE
5. Selecione AtualizarAtualizar .
A adição de dados de exemplo pode levar alguns minutos. Você pode continuar trabalhando no aplicativo
enquanto os dados de exemplo estão sendo adicionados. Depois que os dados de exemplo são adicionados,
uma mensagem de confirmação é exibida com a data e hora em que foram adicionados.
Por padrão, os dados de exemplo estão disponíveis para o administrador que os adiciona. O administrador pode
atribuir os registros associados a dados de exemplo para outros usuários explorarem.
Como administrador, você pode remover dados de exemplo de que sua organização não precisa mais.
Você sempre pode adicionar os dados de exemplo novamente, sempre que precisar.
Para remover dados de exemploPara remover dados de exemplo
1. Entre no seu aplicativo de vendas
2. Vá para Alterar áreaAlterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do Sales InsightConfigurações do Sales Insight.
3. Em Acelerador de vendasAcelerador de vendas , selecione Espaço de trabalhoEspaço de trabalho.
4. Na página Espaço de trabalho do acelerador de vendasEspaço de trabalho do acelerador de vendas , na seção Gerenciar acesso e tipo deGerenciar acesso e tipo de
registroregistro, selecione ConfigurarConfigurar .
 Tipos de registro atualizados com dados de exemplo
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
5. Na seção Dados de exemploDados de exemplo, selecione Remover dados de exemploRemover dados de exemplo.
6. Selecione Remover dados de exemploRemover dados de exemplo na mensagem de confirmação.
7. Selecione AtualizarAtualizar .
O aplicativo leva alguns minutos para remover os dados de exemplo de sua organização.
Quando dados de exemplo são adicionados à sua organização, os seguintes tipos de registro são atualizados
com dados de exemplo:
Conta
Cartão de Ação
Compromisso
Concorrente
Contato
Cliente Potencial
Oportunidade
Telefonema
Lista de Preços
Item da Lista de Preços
Produto
Sequência
Usuário
Há duas possibilidades:
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Configurar acelerador de vendas
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Adicionar ou remover os dados de exemplo no
Dynamics 365 Sales Professional
 08/04/2022 • 2 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
IMPORTANTIMPORTANT
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
Este recurso é introduzido na versão 9.1.0.0 do aplicativo Dynamics 365 Sales Professional.
Os dados de exemplo fornecem algo novo, conforme você conhece o Dynamics 365 Sales Professional e o ajuda
a ver como os dados são organizados no sistema. Em algum momento, provavelmente você desejará remover
os dados de exemplo.
Ou, se os dados de exemplo não estiverem instalados no seu sistema, você pode adicioná-lo para fins de
treinamento. Depois, quando estiver pronto, é possível removê-los.
Use os dados de exemplo para conhecer os recursos do sistema. Entretanto, para evitar resultados indesejados, não os
associe aos dados realmente necessários.
1. Certifique-se de que você tem o direito de acesso do Administrador do Sistema no Dynamics 365 Sales
Professional.
2. No mapa do site, selecione Configurações de VendasConfigurações de Vendas . Em Configurações padrãoConfigurações padrão, selecione
Impor tar dadosImpor tar dados .
3. Na página Impor tar DadosImpor tar Dados , em Explorar com dados de exemploExplorar com dados de exemplo, selecione Instalar dados deInstalar dados de
exemploexemplo.
-OU-
Se os dados de exemplo já estiverem instalados, selecione Remover Dados de ExemploRemover Dados de Exemplo.
Conheça os princípios básicos de Dynamics 365 Sales
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Mover do Dynamics 365 Sales Professional para o
Dynamics 365 Sales Enterprise
 08/04/2022 • 3 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales
Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Migrar do Sales Professional para o Sales Enterprise
 Adquira a assinatura do Dynamics 365 Sales Enterprise Edition
Conheça os passos para atualizar do Sales Professional para o Sales Enterprise.
O Dynamics 365 Sales é voltado para empresas que têm necessidades de vendas mais simples e não exigem os
recursos de vendas completos. Porém, se em qualquer ponto você achar que seus requisitos estão aumentando,
você pode atualizar facilmente para o Dynamics 365 Sales Enterprise.
O processo de atualização envolve as etapas a seguir :
1. Aquisição de uma assinatura do Dynamics 365 Sales Enterprise.
2. Atribuição de licenças do Dynamics 365 Sales Enterprise para os usuários.
3. Instalação da solução Dynamics 365 Sales Enterprise edition.4. Exclusão da solução Dynamics 365 Sales Professional.
1. Entre no centro de administração do Microsoft 365 com a conta do Dynamics 365 que tem as permissões
de administrador.
2. No painel de navegação, selecione Ser viços de CompraSer viços de Compra e, em seguida, o bloco Dynamics 365 Sales
Enterprise Edition.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://admin.microsoft.com
 Atribuir licenças aos usuários
3. Selecione ComprarComprar e siga as etapas para comprar novas licenças.
Depois que tiver adquirido as licenças, atribua as licenças aos usuários.
1. Vá para o centro de administração do Microsoft 365, no painel de navegação, selecione UsuáriosUsuários >
Usuários ativosUsuários ativos .
2. Selecione vários usuários e, em seguida, Gerenciar licenças do produtoGerenciar licenças do produto.
 Instalar o Dynamics 365 Sales Enterprise solution
3. Selecione Substituir atr ibuições de licença de produto existentesSubstituir atr ibuições de licença de produto existentes e selecione AvançarAvançar .
4. Ative a licença do seu plano do Dynamics 365 Sales.
5. Selecione SubstituirSubstituir e depois FecharFechar duas vezes.
6. Analise o status da licença na página Usuários ativosUsuários ativos e faça outras atribuições, conforme necessário.
Para instalar a solução Sales Enterprise em um ambiente do Dynamics 365:
1. Faça logon no Centro de administração da Power Platform em
https://admin.powerplatform.microsoft.com como um administrador (administrador do Dynamics 365,
administrador global ou administrador da Power Platform).
2. No painel de navegação, selecione AmbientesAmbientes .
3. Abra o ambiente no qual deseja instalar a solução Sales Enterprise e selecione aplicativos doaplicativos do
Dynamics 365Dynamics 365 .
https://admin.powerplatform.microsoft.com
 Excluir uma solução do Dynamics 365 Sales Professional
IMPORTANTIMPORTANT
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
4. Na barra de comandos, selecione Instalar aplicativoInstalar aplicativo.
5. No painel Instalar aplicativos do Dynamics 365Instalar aplicativos do Dynamics 365 , selecione "aplicativo Dynamics 365 Sales, Enterprise
Edition" e AvançarAvançar .
6. Aceite os termos de serviço e selecione InstalarInstalar .
Após concluir essas etapas, sua organização será atualizada efetivamente para Dynamics 365 Sales Enterprise.
NOTENOTE
1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou
permissões equivalentes.
2. Entre no Dynamics 365.
3. Selecione ConfiguraçõesConfigurações > SoluçõesSoluções .
4. Selecione a solução do Dynamics 365 Sales Professional e selecione ExcluirExcluir .
Ao excluir essa solução, o módulo do aplicativo Sales Pro será excluído, e todas as configurações específicas desse
aplicativo, como o mapa do site ou as preferências de formulário, também serão perdidas.
Conforme um acordo contratual, você não pode misturar e corresponder usuários do Enterprise e do Professional na
mesma instância. Se pretende manter licenças do Professional, certifique-se de que você segue os requisitos contratuais.
Mais informações: Guia de Licenças do Microsoft Dynamics 365
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Atualização de Licenças do Dynamics 365
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=866544
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/licensing/update
NOTENOTE
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Mover do Dynamics 365 Sales Enterprise edition
para o Dynamics 365 Sales Professional
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales
Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Migrar do Sales Enterprise para o Sales Professional
 Comprar assinatura do Dynamics 365 Sales Professional
Saiba como comprar, atribuir e instalar a licença do Sales Professional para poder alternar de Sales Enterprise
para Sales Professional.
O Dynamics 365 Sales é voltado para empresas que têm necessidades de vendas mais simples e não exigem os
recursos de vendas completos. Se você quiser alternar do Dynamics 365 Sales, Enterprise para Dynamics 365
Sales, Professional, faça o seguinte:
1. Compre uma assinatura do Dynamics 365 Sales, Professional.
2. Atribua licenças do Dynamics 365 Sales, Professional aos usuários.
3. Instale a solução Dynamics 365 Sales, Professional edition.
4. Exclua a solução Dynamics 365 Sales, Enterprise edition.
1. Entre no centro de administração do Microsoft 365 com a conta do Dynamics 365 que tem as permissões
de administrador.
2. No painel de navegação, selecione Ser viços de CompraSer viços de Compra e, depois, selecione o bloco Dynamics 365
Sales Professional.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://admin.microsoft.com
 Atribuir licenças aos usuários
3. Selecione ComprarComprar e siga as etapas para comprar novas licenças.
Depois que tiver adquirido as licenças, atribua as licenças aos usuários.
1. Vá para o centro de administração do Microsoft 365, no painel de navegação, selecione UsuáriosUsuários >
Usuários ativosUsuários ativos .
2. Selecione vários usuários e, em seguida, Gerenciar licenças do produtoGerenciar licenças do produto.
 Instalar a solução Dynamics 365 Sales Professional
 Excluir a solução Dynamics 365 Sales Enterprise
3. Selecione Substituir atr ibuições de licença de produto existentesSubstituir atr ibuições de licença de produto existentes e selecione AvançarAvançar .
4. Ative a licença do seu plano do Dynamics 365 Sales.
5. Selecione SubstituirSubstituir e depois FecharFechar duas vezes.
6. Analise o status da licença na página Usuários ativosUsuários ativos e faça outras atribuições, conforme necessário.
Navegue até o Centro de administração do Microsoft 365 para instalar o aplicativo Dynamics 365 Sales
(solução) em seu ambiente de produção. Para obter mais informações, consulte Instalar Dynamics 365 Sales
Professional
Após concluir essas etapas, sua organização será migrada efetivamente para o Dynamics 365 Sales,
Professional.
NOTENOTE
1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou
permissões equivalentes.
2. Entre no Dynamics 365.
3. Selecione ConfiguraçõesConfigurações > SoluçõesSoluções .
4. Selecione a solução Dynamics 365 Sales, Enterprise e selecione ExcluirExcluir .
Ao excluir essa solução, o módulo do aplicativo Sales Enterprise será excluído e todas as configurações e
personalizações específicas desse aplicativo, como o mapa do site ou as preferências de formulário, também serão
perdidas.
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales-professional/provision-sales-professional-instance.html#install-app
IMPORTANTIMPORTANT
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
Conforme um acordo contratual, você não pode misturar e corresponder usuários do Enterprise e do Professional na
mesma instância. Se pretende manter licenças do Professional, certifique-se de que você segue os requisitos contratuais.
Mais informações: Guia de Licenças do MicrosoftDynamics 365
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Atualização de Licenças do Dynamics 365
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=866544
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/licensing/update
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia
Vendas
 08/04/2022 • 3 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do sistema ou personalizador de sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Configurações do sistema para Vendas
Defina as configurações globais de vendas para produtos, preços e descontos.
Aprenda sobre as configurações no nível do sistema do Dynamics 365 Sales.
C O N F IGURA Ç Õ ESC O N F IGURA Ç Õ ES DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
Selecionar se os produtos devem ser criados noSelecionar se os produtos devem ser criados no
estado ativoestado ativo
1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou
permissões equivalentes.
2. Em seu aplicativo, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois Configurações AvançadasConfigurações Avançadas .
A página Configurações de gerenciamento de negóciosConfigurações de gerenciamento de negócios abre em uma nova janela do navegador.
3. Na barra de navegação, selecione ConfiguraçõesConfigurações e em SistemaSistema, selecione AdministraçãoAdministração.
4. Selecione Configurações do S istemaConfigurações do S istema.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
Criar produtos no estado ativo Para definir os produtos para o estado ativo por padrão
após a criação, clique em SimSim. Esta opção se aplica
somente aos produtos que não tenham uma família de
produto principal. Para criar produtos no estado
Rascunho, clique em NãoNão.
Definir se a lista de preços padrão para umaDefinir se a lista de preços padrão para uma
opor tunidade deve ser selecionada por umaopor tunidade deve ser selecionada por uma
regra integradaregra integrada
Permitir seleção da lista de preços padrão para a
oportunidade por meio da regra integrada
Clique em SimSim se deseja que a lista de preços padrão
seja selecionada para uma oportunidade com base em
regras internas (com base nas listas de preços padrão
definidas para regiões). Caso contrário, clique em NãoNão.
Definir número máximo de produtos em umDefinir número máximo de produtos em um
pacotepacote
Número máximo de produtos em um pacote Digite o número máximo de produtos que um pacote
pode ter.
Definir preferência de cálculo de preçosDefinir preferência de cálculo de preços
Usar cálculos de preços do sistema Clique em SimSim para usar os cálculos de preços do
Customer Engagement (on-premises). Para usar a
precificação personalizada usando um plug-in, clique em
NãoNão. Quando definir para NãoNão, os cálculos de preços
padrão não poderão ser feitos na oportunidade, cotação,
pedido e registros de fatura.
Definir se um desconto será aplicado como itemDefinir se um desconto será aplicado como item
de linha ou por unidadede linha ou por unidade
Método de cálculo de desconto Selecione Por unidadePor unidade se quiser que o mecanismo de
precificação calcule o desconto com base nos preços por
unidade em vez de um item de linha. Por padrão, os
cálculos são realizados com base no item de linha. 
*Veja a tabela abaixo que mostra a diferença entre os
dois cálculos.
Definir número máximo de propriedadesDefinir número máximo de propriedades
permitidas para um produto ou pacotepermitidas para um produto ou pacote
Número máximo de propriedades permitidas para um
produto ou pacote
Digite o número máximo de propriedades
(especificações) que um produtos ou pacote pode ter. As
propriedades do produto são adicionadas a um registro
da família de produtos e todos os produtos e pacotes
secundários na família de produtos herdam as
propriedades adicionadas à família do produto principal.
O número especificado nessa configuração é aplicado
somente quando você publica um produto ou pacote
com as propriedades associadas.
C O N F IGURA Ç Õ ESC O N F IGURA Ç Õ ES DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
*Tabela: Diferença entre cálculos
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
M ÉTO DOM ÉTO DO
DESC O N TODESC O N TO P RO DUTOP RO DUTO
P REÇ O P O RP REÇ O P O R
UN IDA DEUN IDA DE Q UA N T IDA DEQ UA N T IDA DE DESC O N TODESC O N TO VA LO RVA LO R
Item de linha Produto 1 100 11 10 (100*11)-
10=1090
Por unidade Produto 2 100 11 10 (100-
10)*11=990
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Criar listas de preços e itens da lista de preços para definir a precificação de produtos
Configurar uma lista de descontos
Criar pacotes de produtos para vender vários itens juntos
Use propriedades para descrever um produto
Guia do administrador e gerente de vendas
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Direitos de acesso predefinidos para Sales
 08/04/2022 • 6 minutes to read
 Direitos de acesso predefinidos
 Funções de administração e personalização
DIRE ITO S DE A C ESSODIRE ITO S DE A C ESSO Q UEM P REC ISA DISSO ?Q UEM P REC ISA DISSO ? A P L IC A - SE AA P L IC A -SE A A C ESSO C O N C EDIDOA C ESSO C O N C EDIDO
Administrador do Sistema Usuários com permissão
total para instalar,
configurar, fazer upgrade,
personalizar ou administrar
o ambiente, incluindo criar,
modificar e atribuir direitos
de acesso. Pode ver todos
os dados no ambiente.
Sales Enterprise e Sales
Premium
Instale, configure,
personalize, gerencie
permissões e acesse todos
os recursos do aplicativo.
Personalizador de Sistema Usuários com permissão
total para personalizar o
ambiente. No entanto, os
usuários com essa função
podem ver somente os
registros das entidades de
ambiente que eles criarem.
Sales Enterprise e Sales
Premium
Crie (próprio), leia (próprio),
grave (próprio), exclua
(próprio) e faça
personalizações em todos
os recursos do aplicativo.
 Funções principais de vendas
Os direitos de acesso predefinidos definem permissões e níveis de acesso específicos para diferentes personas
de vendas. Atribua usuários aos direitos de acesso apropriados para conceder a eles acesso adequado ao
sistema.
Os direitos de acesso controlam o acesso dos usuários aos dados por meio de um conjunto de níveis de acesso
e permissões. A combinação das permissões e dos níveis de acesso que estão incluídos em um direito de acesso
específico define o acesso de um usuário aos dados e às interações com esses dados. Para obter mais
informações,acesse Direitos de acesso e privilégios
Os direitos de acesso predefinidos para o Dynamics 365 Sales incluem permissões e níveis de acesso que as
personas de vendas padrão precisarão. Por exemplo, os direitos de acesso do gerente de vendas e do vendedor
podem ser associados a esses respectivos usuários na organização. Como administrador do sistema, você pode
verificar as permissões e os níveis de acesso concedidos para cada função e modificá-los para atender às suas
necessidades. Para obter mais informações, acesse Criar ou editar um direito de acesso.
Os direitos de acesso predefinidos são divididos nas seguintes categorias:
Funções de administração e personalização
Funções principais de vendas
Funções operacionais
Funções de acesso ao aplicativo
Funções internas
A tabela a seguir lista as funções que você deve atribuir aos administradores e personalizadores na organização.
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/security-roles-privileges
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/create-edit-security-role
DIRE ITO S DE A C ESSODIRE ITO S DE A C ESSO Q UEM P REC ISA DISSO ?Q UEM P REC ISA DISSO ? A P L IC A - SE AA P L IC A -SE A A C ESSO C O N C EDIDOA C ESSO C O N C EDIDO
Vice-presidente de Vendas Usuários que normalmente
gerenciam a organização de
vendas de várias unidades
de negócios ou de toda a
organização
Sales Enterprise e Sales
Premium
As mesmas permissões do
gerente de vendas, exceto
que o escopo do acesso é
mais amplo
Gerente de vendas Usuários que gerenciam
uma equipe de vendedores
e são responsáveis pelo
desempenho dela. Eles
também são responsáveis
por criar e gerenciar
produtos, definir metas de
vendas e projetar previsões
de vendas.
Sales Enterprise e Sales
Premium
Acesso ao gerenciamento
de produtos,
gerenciamento de vendas,
previsão de vendas e
gerenciamento de metas.
Gerente Profissional de
Vendas
Usuários que gerenciam
uma equipe de vendedores
e são responsáveis pelo
desempenho dela. Eles
também são responsáveis
por criar e gerenciar
produtos, listas de preços e
grupos de unidades.
Sales Professional Acesso ao gerenciamento
de produtos, contas e
contatos.
Profissional de Vendas Vendedores que trabalham
com oportunidades,
cotações, ordens e faturas.
Sales Professional Acesso a tudo, desde o
cliente potencial até a
fatura: Cliente potencial,
Oportunidades, Cotação,
Ordem e Fatura.</br>Crie
contas e contatos e
acompanhe as metas
Salesperson Vendedores que trabalham
com oportunidades,
cotações, ordens e faturas.
Sales Enterprise e Sales
Premium
Acesso a tudo, desde o
cliente potencial até a
fatura: cliente potencial,
oportunidades, cotação,
ordem e fatura.</br>Crie
contas e contatos e
acompanhe as metas
 Funções operacionais
DIRE ITO S DE A C ESSODIRE ITO S DE A C ESSO Q UEM P REC ISA DISSO ?Q UEM P REC ISA DISSO ? A P L IC A - SE AA P L IC A -SE A A C ESSO C O N C EDIDOA C ESSO C O N C EDIDO
Gerente de previsões Gerente de vendas ou uma
função equivalente
responsável por configurar
as previsões na
organização.
Sales Enterprise e Sales
Premium
Configurar, clonar, desativar,
ajustar ou excluir uma
previsão.
A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir aos usuários que precisam realizar tarefas de vendas
principais:
A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir a usuários que precisam executar funções específicas,
como previsão e gerenciamento de guia estratégico:
Usuário da previsão Qualquer usuário na
organização que precise de
acesso aos dados de
previsão para
acompanhamento e análise
Sales Enterprise e Sales
Premium
Exibir a previsão e detalhar
os dados da previsão
Gerente do guia estratégico Gerente de vendas ou uma
função equivalente que cria
manuais para a
organização.
Sales Enterprise e Sales
Premium
Criar categorias e modelos
de guia estratégico e
adicionar documentos ao
modelo do guia estratégico.
Usuário do guia estratégico Representante de vendas
que usa guias estratégicos
enquanto trabalha em um
registro
Sales Enterprise e Sales
Premium
Iniciar guias estratégicos no
contexto de uma entidade,
marcar um guia estratégico
como concluído e rastrear
atividades do guia
estratégico.
Gerente de sequências Gerente de vendas ou uma
função equivalente que cria
e gerencia sequências,
segmentos e regras de
atribuição para a
organização.
Sales Premium Criar, editar, excluir e
desativar os seguintes
recursos no acelerador de
vendas
DIRE ITO S DE A C ESSODIRE ITO S DE A C ESSO Q UEM P REC ISA DISSO ?Q UEM P REC ISA DISSO ? A P L IC A - SE AA P L IC A -SE A A C ESSO C O N C EDIDOA C ESSO C O N C EDIDO
 Funções de acesso ao aplicativo
DIRE ITO S DE A C ESSODIRE ITO S DE A C ESSO Q UEM P REC ISA DISSO ?Q UEM P REC ISA DISSO ? A P L IC A - SE AA P L IC A -SE A A C ESSO C O N C EDIDOA C ESSO C O N C EDIDO
Membro da equipe de
vendas
Usuários que precisam
acessar o aplicativo
Membro da Equipe de
Vendas. Isso inclui usuários
que não precisam de todos
os recursos de um
aplicativo corporativo. Esses
usuários terão uma licença
dedicada, usarão um
aplicativo dedicado e
receberão os direitos de
acesso de membro da
equipe de vendas para
auxiliar no cenário. Mais
informações: Aplicativo
Membro da Equipe de
Vendas para usuários com
licença de Membro da
Equipe.
Sales Enterprise e Sales
Premium
Acesso ao aplicativo
Membro da Equipe de
Vendas. Acesso de leitura a
contatos, contas, clientes
potenciais e oportunidades.
Adicione notas e atividades,
como tarefas.
Acesso ao aplicativo Sales
Professional
Usuários que precisam
acessar o aplicativo Sales
Professional.
Sales Professional Vá para o aplicativo Sales
Professional.
Sequências
Segmentos
Regras de atribuição
A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir aos usuários que precisam acessar os aplicativos
prontos para uso do Dynamics 365 Sales:
Acesso ao aplicativo Sales,
Enterprise
Usuários que precisam
acessar o aplicativo Hub de
Vendas.
Sales Enterprise e Sales
Premium
Acesso ao aplicativo Hub de
Vendas.
DIRE ITO S DE A C ESSODIRE ITO S DE A C ESSO Q UEM P REC ISA DISSO ?Q UEM P REC ISA DISSO ? A P L IC A - SE AA P L IC A -SE A A C ESSO C O N C EDIDOA C ESSO C O N C EDIDO
 Funções internas
NOTENOTE
 Atribuir direitos de acesso a usuários
 Confira tambémConfira também
Algumas funções são usadas internamente pelo produto para executar determinadas operações. Por exemplo, a
função Usuário do aplicativo de previsão é usada para realizar os cálculos de previsão.
Não atribua essas funções a nenhum usuário.
As seguintes funções são exemplos de funções internas:
Usuário do aplicativo de previsão
Acesso ao sistema de vendas
Extensão de acesso ao sistema de vendas
Captura automática do Sales Insights
Associar um ou mais direitos de acesso a um usuário, dependendo das funções e responsabilidades. Por
exemplo, se um gerente de vendas também for responsável por aplicar as práticas recomendadas para guias
estratégicos, atribua os direitos de acesso de gerente de vendas e gerente de guia estratégico a esse usuário.
Siga as etapas a seguir :
1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone Configurações no canto superior direito e
Configurações AvançadasConfigurações Avançadas .
2. Selecione ConfiguraçõesConfigurações na interface de Gerenciamento de Negócios e vá para SegurançaSegurança em
SistemaSistema.
3. Selecione UsuáriosUsuários e, em seguida, a conta do usuário.
4. Selecione Gerenciar FunçõesGerenciar Funções e escolha as funções que deseja atribuir ao usuário.
5. Notifique o usuário e peça que ele verifique se tem as permissões necessárias.
Criar usuários e atribuir direitos de acesso
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/create-users-assign-online-security-roles
 
 
Crie usuários e dê acesso a eles
 08/04/2022 • 4 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos deacessoDireitos de acesso Administrador do Sistema, Gerente de Vendas, Gerente
Profissional de Vendas e superiores 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Criar e gerenciar usuários
 
 
Crie contas de usuário e atribua direitos de acesso para dar aos funcionários acesso ao Dynamics 365 Sales.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para
informações específicas:
Sales Premium e Sales Enterprise
Sales Professional
1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois ConfiguraçõesConfigurações
AvançadasAvançadas .
2. Siga as instruções em Criar usuários para criar usuários e atribuir direitos de acesso a eles.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/create-users?context=/dynamics365/context/sales-context
 
 
Criar ou gerenciar equipes
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Criar uma equipe
 
 
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
Uma equipe é um grupo de usuários que compartilham registros de negócios e colaboram neles. Um usuário
pode ser associado a várias equipes.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para
informações específicas:
Sales Premium ou Sales Enterprise
Sales Professional
1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois ConfiguraçõesConfigurações
AvançadasAvançadas .
2. Siga as instruções em gerenciamento de equipes do Microsoft Dataverse para criar e gerenciar equipes.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Visão geral das configurações de administração
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/manage-teams
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/sales/admin-settings-overview
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Importar dados para o Dynamics 365 Sales
 08/04/2022 • 11 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema, Gerente de Vendas, Gerente
Profissional de Vendas e superiores 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Tipos e fontes de arquivo suportados
 Importar dados
 
 
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Traga os dados dos clientes e das vendas rapidamente para o aplicativo importando-os. O Dynamics 365 Sales
processa importações em segundo plano. Depois de concluída uma importação, você poderá verificar quais
registros foram ou não importados com êxito ou quais foram parcialmente importados. Para corrigir os
registros que não foram importados, exporte-os para um arquivo separado, corrija-os e tente importá-los
novamente. Você pode excluir todos os registros associados a uma importação.
Você pode importar dados dos seguintes tipos e fontes de arquivo:
Arquivos de valores separados por vírgula (CSV).
Modelos do Microsoft Excel disponíveis no Dynamics 365 Sales.
XML (compatível apenas com o Sales Enterprise e o Sales Premium)
Exchange
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para
informações específicas:
Sales Premium e Sales Enterprise
Sales Professional
1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois ConfiguraçõesConfigurações
AvançadasAvançadas .
2. Siga as instruções em Como importar dados se quiser importar dados para o Dynamics 365.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/user/import-data?context=/dynamics365/context/sales-context
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Exportar dados para o Excel Exportar registros de vendas para PDF
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/user/export-data-excel
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Personalizar formulários
 08/04/2022 • 2 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema, Gerente de Vendas, Gerente
Profissional de Vendas e superiores 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Como os formulários se relacionam com entidades?
 Quais formulários você pode personalizar?
Com o Dynamics 365 Sales, os formulários oferecem a interface do usuário que as pessoas usam para interagir
com os dados necessários ao seu trabalho. É importante que o uso os formulários que as pessoas usam sejam
criados para permitir que eles encontrem ou insiram as informações necessárias de forma rápida. Você pode
usar o designer de formulários para personalizar os formulários incluídos no Dynamics 365 Sales para atender
às necessidades específicas da sua organização.
Só há personalizações feitas dentro do aplicativo. Você não deve tentar personalizar seus formulários fora do próprio
aplicativo.
Um formulário é um conjunto de campos de entrada de dados que corresponde aos itens que sua organização
acompanha para uma entidade específica. Por exemplo, sua organização pode ter campos que acompanham os
pedidos anteriores de um cliente e as datas de reorganização solicitadas específicas.
Ao publicar um formulário personalizado, você está publicando uma versão atualizada da entidade associada ao
formulário.
Você pode personalizar qualquer um dos seguintes formulários no Dynamics 365 Sales:
Account
Contact
Fatura
Lead
Oportunidade
Cotação
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 Personalizar formulários
 
 
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
Dependendo da licença que você possui, selecione uma das seguintes guias para mais informações:
Sales Premium e Sales Enterprise
Sales Professional
1. Entrar no Power Apps.
2. Siga as instruções em Criar e personalizar um formulário de aplicativo baseado em modelo para criar ou
personalizar um formulário.
Há duas possibilidades:Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Personalizar exibições
Personalizar fluxos de processos empresarial
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://make.powerapps.com/
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/create-and-edit-a-model-driven-form?context=/dynamics365/context/sales-context
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Personalizar exibições
 08/04/2022 • 7 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema, Gerente de Vendas, Gerente
Profissional de Vendas e superiores 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 O que é uma exibição?
 Tipos de exibições
No Dynamics 365 Sales, use exibições para definir como uma lista de registros de uma entidade específica é
exibida.
Uma exibição define:
As colunas a serem exibidas.
A largura das colunas exibidas.
Como a lista de registros é classificada por padrão.
Quais filtros padrões são aplicados para restringir quais registros aparecerão na lista.
Os registros visíveis em exibições individuais são exibidos em uma lista, algumas vezes chamada grade, que
fornece frequentemente opções para que as pessoas alterem a classificação padrão, a largura da coluna e os
filtros para ver mais facilmente os dados importantes. As exibições também definem a fonte de dados para
gráficos usados no aplicativo.
Existem dois tipos de exibição no Dynamics 365 Sales:
Exibições do sistema ou públicasExibições do sistema ou públicas
As exibições do sistema ou públicas são incluídas com o aplicativo ou criadas por personalizadores e
disponibilizadas para alguns ou todos os usuários. Como um administrador ou personalizador de
sistema, é possível editar as exibições. As exibições do sistema ou públicas são exibições especiais das
quais o aplicativo depende, que existem para entidades do sistema ou são criadas automaticamente
quando você cria entidades personalizadas. Essas exibições têm objetivos específicos e algumas
capacidades adicionais.
Exibições pessoaisExibições pessoais
Exibições pessoais são criadas por usuários individuais. Elas serão visíveis apenas para esse usuário ou
para outros usuários com quem eles optam por compartilhar suas exibições pessoais. Como usuário,
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 Criar uma exibição do sistema
 
 
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
você pode criar uma exibição pessoal com base em um sistema ou exibição pública. Você não pode criar
um sistema ou exibição pública com base em uma exibição pessoal.
Dependendo da licença que você possui, selecione uma das seguintes guias para mais informações:
Sales Premium e Sales Enterprise
Sales Professional
1. Entrar no Power Apps.
2. Siga as instruções em Criar e editar exibições do sistema ou públicas de aplicativo baseado em modelo
para criar exibições.
Quando terminar de criar ou atualizar uma exibição, você precisará publicá-la para que as pessoas na
organização possam usá-la:
1. Abra a exibição que você deseja publicar.
2. No designer, selecione PublicarPublicar .
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Personalizar formulários
Personalizar fluxos de processos empresarial
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://make.powerapps.com/
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-views-app-designer?context=/dynamics365/context/sales-context
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Configurar marcas e temas
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 
 
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
Você pode criar uma aparência (um tema) personalizados para seu aplicativo fazendo alterações nas cores
padrão e nos elementos visuais fornecidos no sistema sem personalização. Por exemplo, você pode criar a
identidade visual do seu produto pessoal adicionando um logotipo da empresa e fornecendo cores específicas
da tabela. As cores do tema são aplicadas globalmente em todo o aplicativo.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para
informações específicas:
Sales Premium ou Sales Enterprise
Sales Professional
É possível aplicar ou criar um tema no aplicativo Hub de Vendas selecionando o ícone ConfiguraçõesConfigurações ,
depois, Configurações avançadasConfigurações avançadas > PersonalizaçõesPersonalizações > TemaTema. Para obter mais informações sobre como
aplicar e criar um novo tema, vá para Usar um tema para personalizar seu aplicativo.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Visão geral das configurações de administração
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/create-themes-organization-branding
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/sales/admin-settings-overview
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Personalizar o aplicativo Dynamics 365 Sales
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do sistema ou personalizador de sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Personalizar o aplicativo
 
 
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
O Dynamics 365 Sales é um aplicativo modular criado para fornecer recursos sobmedida para profissionais e
gerentes de vendas. Como administrador ou personalizador, você pode facilmente personalizar tabelas, painéis,
formulários, exibições, gráficos e os processos empresariais incluídos no aplicativo Vendas usando o designer
de aplicativos sem ter que gravar nenhum código.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para
informações específicas:
Sales Premium ou Sales Enterprise
Sales Professional
Para personalizar o aplicativoPara personalizar o aplicativo:
1. Selecione o aplicativo no canto superior direito da tela.
2. Vá até o bloco Hub de VendasHub de Vendas , selecione Mais opçõesMais opções (...) e Abrir no Designer de AplicativosAbrir no Designer de Aplicativos .
3. Adicione ou edite os componentes do aplicativo, conforme necessário. Mais informações: Adicionar ou
editar componentes do aplicativo
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/add-edit-app-components
NOTENOTE
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Conheça os fundamentos de Dynamics 365 Sales
 08/04/2022 • 6 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Vendedor e acima 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Se torne produtivo rapidamente
 Destaques de recursos
Saiba como acessar o aplicativo Vendas, navegar na IU, entender os dados no aplicativo e algumas dicas rápidas.
O aplicativo foi projetado para tornar a atualização simples e rápida, independentemente de você estar lidando
com suas transações de vendas diárias ou configurando o aplicativo para sua equipe.
Qual é a maneira mais rápida de se tornar produtivo?
Veja aqui algumas opções:
Analisar e experimentar os dados de exemplo.Analisar e experimentar os dados de exemplo. Se você aprende melhor através da exploração
prática, o aplicativo vem com dados de amostra para ajudá-lo a ver como os dados são apresentados e
organizados, e para fornecer algo para você experimentar, conforme orientação.
Comece explorando e divirta-se com os dados de exemplo até estar pronto para trabalhar com os dados
reais do cliente.
Faça uma leitura rápida que abrange o básico.Faça uma leitura rápida que abrange o básico. O guia do usuário e os módulos de aprendizado
contêm todos os itens essenciais que você precisa conhecer para navegar no aplicativo, localizar e inserir
dados do cliente, coletar insights úteis a partir de painéis interativos e muito mais. E é pequeno.
(Sabemos que você está ocupado).
Não importa como você quer começar, logo você estará pronto para trabalhar. Trabalhar em seus negócios e
criar relacionamentos lucrativos ao longo do caminho, ao transformar seus clientes em fãs de seus produtos por
toda a vida.
Pronto para começar? Veja os destaques dos recursos.
Aqui estão alguns destaques do Dynamics 365 Sales:
Insights visuaisInsights visuais Os painéis e gráficos prontos para uso têm quase tudo o que você precisa para ter uma
visão do seu negócio.
Mais informações: Obtenha insights com painéis no Dynamics 365 Sales.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
Exibição do Customer 360°.Customer 360°. Quando estiver no aplicativo, obtenha rapidamente uma visão geral do que
está acontecendo com um cliente, como comunicações com ele, andamento de negócios individuais e
muito mais, tudo em um só lugar.
Fluxo do processo empresar ial.Fluxo do processo empresar ial. Os fluxos de processos guiados no formulário Cliente Potencial eCliente Potencial e
Opor tunidadeOpor tunidade informam exatamente o que fazer em seguida. Você pode descobrir rapidamente as
etapas necessárias para aumentar a probabilidade de uma venda bem-sucedida e aumentar as vendas. A
barra de processo pode ser fixada no lado direito da tela para uma experiência onipresente enquanto
você trabalha na oportunidade.
Linha do tempo das atividades.L inha do tempo das atividades. Todos os compromissos agendados enquanto você trabalha em uma
oportunidade, os emails que você envia ou as ligações telefônicas que você faz estão disponíveis em um
único lugar, dando a você todo o contexto necessário para realizar seu trabalho.
Armazenar e exibir documentos no contexto de registros.Armazenar e exibir documentos no contexto de registros. Você tem apresentações ou
documentos para uma oportunidade em todo o lugar? Armazene todas em um só lugar, para que
qualquer pessoa que esteja trabalhando na oportunidade possa visualizá-las.
Mais informações: Colabore usando o SharePoint.
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/user/collaborate-using-sharepoint?context=/dynamics365/context/sales-context
Processo simplificado opor tunidade para faturamento.Processo simplificado opor tunidade para faturamento. É fácil mover um cliente pelo funil do
Sales. Basta gerar uma cotação diretamente da oportunidade em que você está trabalhando e ativá-la.
Use a mesma cotação para gerar rapidamente uma fatura e marcar o negócio como ganho. Você também
pode enviar as cotações e faturas para o seu cliente em apenas um clique.
Mais Informações: Entender o processo de vendas.
Modelos de documento.Modelos de documento. Os modelos do Word e do Excel garantem que os documentos que você está
enviando para seus clientes estejam alinhados com a marca da sua empresa.
Mais informações: Gerenciar modelos do Word.
 Vá para os aplicativos Sales
Dados do Sales em qualquer lugar.Dados do Sales em qualquer lugar. Obtenha todos os seus dados de clientes e vendas diretamente
no seu dispositivo móvel ou tablet. Visitando um cliente ou em trânsito, pode rapidamente retirar o seu
dispositivo para atualizar a oportunidade com informações. Além disso, você obtém a mesma experiência
consistente, independentemente do dispositivo usado.
1. Entre em Microsoft 365, selecione o seletor de aplicativos Microsoft 365 e, em seguida, selecione o ícone
do Dynamics 365Dynamics 365 .
 Navegar usando o mapa do site
N ÚM ERON ÚM ERO DESC RIP T IO NDESC RIP T IO N
0 Abra ou recolha o mapa do site.
2 Acesse os itens recentes nos quais você trabalhou ou os
clientes que você fixou.
3 Acesse tudo o que você precisa para se comunicar com os
clientes, gerenciar seu pipeline e outros registros
relacionados a vendas.
4 Use a área de alteração para alternar entre VendasVendas e outras
configurações.
5 Acesse a barra de comandos para ações rápidas.
NOTENOTE
Os aplicativos disponíveis para você no iniciador de aplicativos dependem de sua assinatura.
2. Selecione um dos seguintes blocos, dependendo de sua licença:
a. Para Sales Enterprise, selecione Hub de VendasHub de Vendas .
b. Para Sales Professional, selecione Sales ProfessionalSales Professional .
A imagem a seguir mostra o mapa do site ou menu do aplicativo Sales que ajuda você a navegar para as
diferentes áreas do aplicativo.
 Compreenda os dados do aplicativo
 Criação rápida --Insira novos registros rapidamente!
 Processos empresariais no Dynamics 365 Sales
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Todo dia, você trabalhará com registros e tipos de registro do cliente diferentes conformevocê move os clientes
pelos seus processos empresariais, coleta os dados necessários para preencher todos os campos do registro - e
finalmente ganhar seu negócio.
O que é um registro? No Dynamics 365 Sales, um registroregistro é uma unidade completa de informações,
como todas as informações sobre um contato único. Pense nela como uma linha em uma tabela. Por
exemplo, sempre que adicionar uma nova conta ao aplicativo, você está criando um novo registro no
aplicativo Sales.
O que é um tipo de registro? Cada registro adicionado ao sistema pertence a determinado tipo detipo de
registroregistro, como conta, contato, cliente potencial ou oportunidade.
O comando Criação Rápida torna rápido e fácil inserir quase qualquer tipo de informação do sistema. O
comando está na barra de navegação (também mencionada como barra de navegação), portanto, está sempre
disponível quando você precisar inserir novas informações no sistema.
Com a Criação Rápida, você precisa preencher apenas alguns campos. Depois, quando houver mais tempo ou
mais informações, é possível preencher mais detalhes.
TIPTIP
1. Na barra de navegação, selecione o botão NovoNovo e, depois, selecione o registro a ser criado.
Em um dispositivo móvel, na barra de navegação, toque em e, em seguida, toque em Menu Criação RápidaMenu Criação Rápida.
2. Preencha os campos e selecione SalvarSalvar .
Todos os processos de negócios ajudam a seguir as práticas recomendadas, mesmo ao lidar com situações que
não são frequentes. Conclua uma etapa inserindo dados ou marcando a etapa como concluída na barra de
processo no início da tela. Quando todas as etapas são concluídas, é possível mover para o próximo estágio.
Os seguintes processos empresariais prontos para uso estão disponíveis e podem ser usados, conforme você
move seus clientes potenciais por meio de um processo de vendas:
Cliente potencial para faturamento. Esse fluxo do processo de negócios está disponível para:
Processo de vendas da oportunidade. Esse fluxo do processo de negócios está disponível para:
Todos os clientes potenciais.
Oportunidades criadas dos clientes potenciais
Todos os formulários de oportunidades criados diretamente (não originários do cliente potencial)
Para obter informações sobre como criar ou personalizar fluxos de processos empresais, consulte o Tutorial:
Criar um fluxo do processo empresarial
Há duas possibilidades:
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-automate/create-business-process-flow?context=/dynamics365/context/sales-context
NOTENOTE
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Entender os processo de vendas
 08/04/2022 • 3 minutes to read
Um processo de vendas inclui um conjunto de etapas repetíveis que os vendedores seguem para interagir com
um cliente em potencial desde o estágio inicial de conscientização até o fechamento de uma venda. Você pode
obter uma interação de vendas mais consistente seguindo o processo de vendas conforme necessário em cada
estágio, de criar um cliente potencial a fechar a oportunidade e registrar a venda. Você também obterá um
histórico mais completo que poderá consultar mais tarde, caso planeje trabalhar com o cliente novamente no
futuro ou caso seu cliente precise de suporte.
Seu processo de vendas começa com um cliente potencial - uma pessoa que está interessada nos produtos ou
serviços prestados. Os clientes potenciais podem ser automaticamente gerados ou podem ser provenientes de
outras fontes, como páginas de seleção do site, consultas de email ou cartões de negócios coletados em feiras
profissionais.
Além disso, os estágios específicos do processo e a terminologia usados pelas organizações variam com base
em fatores como setor, estratégias de vendas, ofertas de produtos ou os tipos de clientes a que se destinam.
Embora os processos reais sejam diferentes, um processo de vendas típico se parece com um fluxo, como
mostra o seguinte diagrama:
Cada estágio normalmente é mapeado para um tipo específico de registro de vendas. Por exemplo, durante o
estágio de qualificação, os vendedores geralmente trabalham com um cliente potencial. Um cliente potencial
representa alguém com um interesse no que você está vendendo. A meta de um cliente potencial é qualificar e
avançar para a próxima fase no processo de vendas, como o estágio de desenvolvimento.
Vejamos um exemplo de como esses processos de vendas são usados para implementar uma solução de ciclo
de vida de vendas em uma organização. A seguinte imagem mostra um exemplo de como pode ser um ciclo de
vida de vendas do início ao fim:
NOTENOTE
 Consulte tambémConsulte também
O processo de vendas começa com um cliente potencial: alguém interessado nos produtos ou serviço
fornecidos. Os clientes potenciais podem ser automaticamente gerados ou podem ser provenientes de outras
fontes, como páginas de seleção do site, consultas de email ou cartões de negócios coletados em feiras
profissionais.
1. QualificarQualificar : ótimo trabalho! Você tem o cliente potencial... e agora? Se o cliente potencial ainda está no
Dynamics 365 Sales, comece criando seu cliente potencial no sistema.
Após determinar que o cliente potencial está interessado em sua solução e que tem o poder de compra
apropriado, qualifique o cliente potencial. Qualificar um cliente potencial no Dynamics 365 Sales o
converterá em uma oportunidade.
Para obter mais informações:
2. DesenvolverDesenvolver : o registro de oportunidade é usado para desenvolver os detalhes do negócio. Detalhes como
os produtos e serviços nos quais ele está interessado, a receita estimada e as linhas de tempo são
adicionadas à oportunidade.
Mais informações: Criar ou editar uma oportunidade
3. ProporPropor : agora é hora de apresentar sua proposta ao cliente potencial.
Mais informações: criar ou editar uma cotação
4. FecharFechar : quando o cliente concorda com a cotação e uma ordem é gerada. A cotação e a oportunidade
associadas à ordem são fechadas.
Para obter mais informações:
5. AtenderAtender : depois que a ordem for atendida, uma fatura será gerada para cobrar o cliente.
Mais informações: Criar ou editar uma fatura
Criar ou editar um cliente potencial
Qualificar um cliente potencial e converter em uma oportunidade
Criar ou editar um pedido
Fechar uma oportunidade como ganha ou perdida
Seu sistema do Dynamics 365 Sales pode parecer diferente porque foi personalizado. Esse passo a passo o orienta pelo
processo de vendas básico, mas sua organização pode oferecer um treinamento adicional do sistema.
Visão geral do Sales
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales/media/sales-process-start-end.png#lightbox
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales-enterprise/create-edit-order-sales.html
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales-enterprise/close-opportunity-won-lost-sales.html
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales-enterprise/create-edit-invoice-sales.html
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales-enterprise/user-guide.html
NOTENOTE
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Importar dados para o Dynamics 365 Sales
 08/04/2022 •11 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema, Gerente de Vendas, Gerente
Profissional de Vendas e superiores 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Tipos e fontes de arquivo suportados
 Importar dados
 
 
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Traga os dados dos clientes e das vendas rapidamente para o aplicativo importando-os. O Dynamics 365 Sales
processa importações em segundo plano. Depois de concluída uma importação, você poderá verificar quais
registros foram ou não importados com êxito ou quais foram parcialmente importados. Para corrigir os
registros que não foram importados, exporte-os para um arquivo separado, corrija-os e tente importá-los
novamente. Você pode excluir todos os registros associados a uma importação.
Você pode importar dados dos seguintes tipos e fontes de arquivo:
Arquivos de valores separados por vírgula (CSV).
Modelos do Microsoft Excel disponíveis no Dynamics 365 Sales.
XML (compatível apenas com o Sales Enterprise e o Sales Premium)
Exchange
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para
informações específicas:
Sales Premium e Sales Enterprise
Sales Professional
1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois ConfiguraçõesConfigurações
AvançadasAvançadas .
2. Siga as instruções em Como importar dados se quiser importar dados para o Dynamics 365.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/user/import-data?context=/dynamics365/context/sales-context
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Exportar dados para o Excel Exportar registros de vendas para PDF
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/user/export-data-excel
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Imprimir cotação, fatura ou outros registros
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou
gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas
 Imprimir um registro de vendas
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
Faça uma cópia impressa de uma cotação, fatura ou outros registros no Dynamics 365 Sales, exportando os
registros para PDF.
NOTENOTE
1. Vá para o registro que deseja imprimir. Por exemplo, para imprimir uma fatura, vá para Vendas> Faturas
e selecione um registro.
2. Na barra de comandos, selecione Expor tar para PDFExpor tar para PDF e então selecione o modelo que deseja usar para
criar o PDF. Mais informações: Criar arquivos PDF de registros de vendas
Se a opção Expor tar para PDFExpor tar para PDF não estiver sendo exibida, entre em contato com seu administrador para
Habilitar a geração de arquivo PDF do registro de vendas.
3. Baixe o arquivo PDF na sua unidade local.
4. Abra o arquivo PDF baixado e imprima-o.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Criar arquivos PDF de registros de vendas
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
NOTENOTE
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Exportar registros de vendas para PDF
 08/04/2022 • 7 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou
gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas
 Exportar para PDF
IMPORTANTIMPORTANT
Crie arquivos PDF de registros de vendas com aparência profissional e somente leitura usando seus modelos de
Word padrão e compartilhe-os com seus clientes.
Use o recurso de geração de PDF para criar e compartilhar arquivos PDF somente leitura com aspecto
profissional para registros do Dynamics 365 com seus clientes. O arquivo PDF é gerado usando um modelo
padrão do Word de sua organização. A capacidade de criar arquivos PDF é compatível com as seguintes
entidades: Conta, Contato, Cliente Potencial, Oportunidade, Ordem, Cotação e Fatura.
Com a onda 2 da versão de 2020, a capacidade de geração de PDF foi aprimorada para oferecer suporte a todas as
entidades personalizadas. Os aprimoramentos do PDF são limitados à experiência da web e não estão disponíveis no
aplicativo móvel. Se você não ativou ou está usando o Hub de Vendas no aplicativo móvel, verá a experiência anterior.
O administrador do sistema pode escolher as entidades para as quais a geração de PDF está habilitada. Se a
geração de PDF não estiver habilitada, você não verá a opção de criar um arquivo PDF.
NOTENOTE
1. Abra o registro da entidade para o qual deseja criar um arquivo PDF - neste exemplo, um registro para a
entidade Oportunidade.
2. Na barra de comandos, selecione Expor tar para PDFExpor tar para PDF .
Se a opção Expor tar para PDFExpor tar para PDF não estiver sendo exibida, entre em contato com seu administrador para
Habilitar a geração de arquivo PDF do registro de vendas.
A caixa de diálogo Expor tar para PDFExpor tar para PDF é exibida.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
IMPORTANTIMPORTANT
Uma visualização com base no modelo selecionado é exibida e o nome do arquivo PDF é preenchido. Se
quiser usar um modelo diferente do selecionado, pesquise e selecione-o na caixa Selecionar umSelecionar um
modelo para gerar o documento PDFmodelo para gerar o documento PDF . Depois de selecionar o modelo, a visualização será atualizada.
Os modelos estão imediatamente disponíveis para as entidades Conta, Oportunidade, Ordem, Cotação e
Fatura. Para entidades que não possuem modelos prontos para uso, você pode criar novos modelos. Você não
poderá criar um arquivo PDF para um registro de entidade se não houver um modelo disponível para essa
entidade. Para saber mais sobre o uso de modelos do Word, consulte Criar e gerenciar modelos do Word no
Dynamics 365 Sales Professional.
Se houver vários modelos do Word disponíveis para a entidade, por padrão, o primeiro modelo da lista será
selecionado.
Se a configuração para visualizar ou baixar um arquivo PDF automaticamenteestiver desabilitada nas
configurações do seu navegador, a funcionalidade de visualização não funcionará.
3. No campo Salvar comoSalvar como, altere o nome do arquivo PDF, se desejar.
4. Siga um destes procedimentos:
C A M P OC A M P O P REEN C H IDO C O MP REEN C H IDO C O M
AtéAté Cliente em potencial, se aplicável
DeDe O usuário atual
AnexosAnexos O arquivo PDF gerado, adicionado como um anexo
Referente aReferente a O registro do qual o email foi disparado
a. Para baixar o arquivo PDF em seu computador, selecione BaixarBaixar .
b. Para enviar o arquivo PDF para o seu cliente por e-mail, selecione EmailEmail .
No formulário de email que é aberto, as seguintes informações são preenchidas automaticamente.
 Etapas para criar um arquivo PDF por email se você estiver usando o
Dynamics 365 para telefones em um dispositivo móvel
AssuntoAssunto O título do registro
C A M P OC A M P O P REEN C H IDO C O MP REEN C H IDO C O M
NOTENOTE
O campo Referente aReferente a não é preenchido se o sinalizador Enviando emailEnviando email na entidade primária não
estiver habilitado na área PersonalizaçãoPersonalização. Para obter mais informações sobre este sinalizador, consulte
Opções da entidade que podem apenas ser habilitadas.
c. Selecione Salvar no SharePointSalvar no SharePoint ou Salvar no DynamicsSalvar no Dynamics .
Use Salvar no SharePointSalvar no SharePoint para salvar o arquivo PDF em um site do SharePoint. Este botão fica
disponível quando a integração ao SharePoint está habilitada para sua organização e a caixa de
seleção Gerenciamento de DocumentoGerenciamento de Documento é selecionada na página da entidade na área
PersonalizaçãoPersonalização. Se você não visualizar este botão, entre em contato com o administrador do
sistema.
Se a integração do SharePoint não estiver ativada, você verá o botão Salvar no DynamicsSalvar no Dynamics . Este
comando salva o arquivo PDF como uma nota no registro principal. O botão Salvar no DynamicsSalvar no Dynamics
fica disponível, se as notas forem habilitadas para a entidade principal. Se você não visualizar este
botão, entre em contato com o administrador do sistema.
Se estiver usando o Dynamics 365 para telefones em um dispositivo móvel, a funcionalidade para gerar
arquivos PDF está limitada às seguintes entidades: Conta, Contato, Lead, Oportunidade, Cotação, Pedido e
Fatura.
1. Abra o registro da entidade para o qual você deseja criar um arquivo PDF — neste exemplo, um registro
para uma entidade Cotação.
2. Na barra de comandos, selecione Criar PDFCriar PDF e, em seguida, o modelo que você deseja usar para criar o
PDF.
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/common-data-service/edit-entities#entity-options-that-can-only-be-enabled
 Etapas para enviar um arquivo PDF por email se você estiver usando o Dynamics 365 para telefones em umEtapas para enviar um arquivo PDF por email se você estiver usando o Dynamics 365 para telefones em um
dispositivo móveldispositivo móvel
IMPORTANTIMPORTANT
TIPTIP
Os modelos estão imediatamente disponíveis para as entidades Conta, Oportunidade, Ordem, Cotação e Fatura.
Para entidades que não possuem modelos prontos para uso, você pode criar novos modelos. Você não poderá
criar um arquivo PDF para um registro de entidade se não houver um modelo disponível para essa entidade.
Para saber mais sobre o uso de modelos do Word, consulte Criar e gerenciar modelos do Word no Dynamics 365
Sales Professional.
3. Na caixa de diálogo exibida, salve ou baixe o PDF.
Se você selecionar SalvarSalvar , o arquivo PDF será armazenado no site do SharePoint padrão, se o
SharePoint for configurado e habilitado para a entidade principal. Se o SharePoint não estiver
configurado, o PDF será salvo como um anexo de Notas para o registro da entidade principal no
Dynamics 365 Sales.
Se você selecionar a opção BaixarBaixar , o PDF será baixado em sua unidade local. Após o download,
você poderá adicionar esse arquivo a uma anotação, enviá-lo como anexo em um email ou enviá-
lo para o SharePoint.
Você também pode gerar um arquivo PDF e enviá-lo diretamente para um cliente.
1. Abra um registro de entidade. Neste exemplo, um registro para uma entidade Cotação.
2. Na barra de comandos, selecione Enviar Email como PDFEnviar Email como PDF e, em seguida, um modelo de documento.
IMPORTANTIMPORTANT
 Perguntas frequentes
C A M P OC A M P O P REEN C H IDO C O MP REEN C H IDO C O M
AtéAté Cliente em potencial, se aplicável
DeDe O usuário atual
AnexosAnexos O PDF gerado, adicionado como um anexo
Referente aReferente a O registro do qual o email foi disparado
AssuntoAssunto O título do registro
No formulário de email que é aberto, as seguintes informações são preenchidas automaticamente.
3. Verifique ou altere todos os detalhes no formulário do email conforme necessário e selecione EnviarEnviar .
O tempo gasto para gerar o arquivo PDF e baixar ou enviar o email depende do tamanho do arquivo. Você verá um
desempenho ideal quando o tamanho do arquivo for menor que 2 MB. Arquivos maiores podem exigir
consideravelmente mais tempo de resposta.
Pergunta:Pergunta: O que acontece se mais de um local do documento do SharePoint estiver associado a um registro? 
Responda:Responda: Independentemente do número de locais do documento do SharePoint existentes para um registro,
o arquivo PDF gerado é sempre salvo no local padrão: [<record_name>_ <record_id>].
Pergunta:Pergunta: Posso especificar um nome diferente para o arquivo PDF antes de gerá-lo?
Resposta:Resposta: Sim. Você pode especificar um nome de arquivo diferente se não estiver usando o Dynamics 365
para telefones em um dispositivo móvel.
Pergunta:Pergunta: Posso optar por salvar o arquivo PDF no aplicativo Sales como notas ou em SharePoint? 
Resposta:Resposta: Não. Se o SharePoint estiver habilitado para a entidade para a qual você está gerando um PDF, o
arquivo PDF será salvo no local do SharePoint, por padrão. 
Pergunta:Pergunta: O recurso de geração de PDF está disponível em todas as entidades? 
Resposta:Resposta: Não. A capacidade de geração de PDF está disponível somente em sete entidades predefinidas:
Conta, Contato, Cliente Potencial, Oportunidade, Cotação, Ordem, Fatura. Com a onda 2 da versão de 2020, a
capacidade de geração de PDF foi aprimorada para oferecer suporte a todas as entidades personalizadas.
Pergunta:Pergunta: O arquivo PDF gerado suporta fontes personalizadas? 
Resposta:Resposta: As fontes no arquivo gerado são limitadas às fontes instaladas no servidor que gera os arquivos PDF.
Aqui está uma lista de fontes suportadas:
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
Microsoft-Windows-Font-FMS
Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
Microsoft-Windows-Font-StaticCache
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHeiMicrosoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
Microsoft-Windows-Font-Vector
Microsoft-Windows-Type1-Fonts
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Habilitar ou desabilitar a geração de PDF em registros de venda
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Trabalhar com exibições (listas)
 08/04/2022 • 4 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-
presidente de vendas 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 O que você pode fazer em uma exibição?
Use grades (exibições) e listas para procurar e gerenciar vários conjuntos de dados no Dynamics 365 Sales para
melhorar a produtividade.
Você pode executar algumas interações comuns em uma exibição, como:
Alternar exibições, por exemplo, alternar de Minhas Oportunidades Abertas para Oportunidades
Encerrando no Próximo Mês.
Encontrar um registro específico usando a Localização Rápida.
Filtrando dados usando gráficos.
Criando um novo registro.
Exportando exibições para uma pasta de trabalho do Microsoft Excel.
A imagem a seguir mostra como uma exibição é mostrada:
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
Uma página de exibição comum contém esses componentes:
NOTENOTE
Barra de comandos:Barra de comandos: Você pode executar ações nos registros usando comandos como Atualizar e
Excluir.
Seletor de exibição:Seletor de exibição: Quando você seleciona uma exibição, como Contas, Minhas Atividades ou
Contatos, os registros na grade são alterados com base na exibição selecionada.
Mais informações: Criar e editar exibições públicas ou do sistema.
Para configurar uma exibição como a padrão, selecione o ícone de fixação ao lado da exibição.
Localização Rápida:Localização Rápida: Obtenha resultados rápidos inserindo consultas simples. A Localização Rápida
exibe todos os registros ativos que correspondem à sua consulta.
Filtros:Filtros: Filtra os dados para exibir apenas o que você está interessado. Por exemplo, na exibição
Atividades, você pode filtrar dados por data de vencimento selecionando um filtro da lista suspensa
VencidoVencido.
Gráficos:Gráficos: Use gráficos para exibir dados para análise visual rápida e de alto nível. Os gráficos envolvem
grandes quantidades de dados em um instantâneo visual fácil de entender.
Cabeçalhos de coluna e classificação:Cabeçalhos de coluna e classificação: Em uma grade, os títulos das colunas exibem os nomes das
colunas que foram definidas no layout. Por exemplo, quando você seleciona contatos, os nomes de cada
coluna, como Nome Completo, Email e Nome da Empresa, são exibidos em cada cabeçalho de coluna,
dependendo do layout.
A caixa de seleção Selecionar TudoSelecionar Tudo aparece próxima ao primeiro cabeçalho da coluna. Quando
você marca a caixa de seleção, todas as linhas da página atual da grade são selecionadas.
Você também pode classificar os registros selecionando o cabeçalho da coluna. Quando os
registros são classificados, uma seta no cabeçalho da coluna indica a direção da classificação.
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/create-or-edit-model-driven-app-view
NOTENOTE
Você pode classificar várias colunas de uma só vez: Selecione o cabeçalho da coluna que deseja
classificar primeiro, selecione a tecla Shift e, em seguida, selecione o cabeçalho da outra coluna
para classificar os registros. Por exemplo, se você quiser classificar os registros de contato
primeiro por empresa e, em seguida, por nome, selecione o cabeçalho da coluna Nome, selecione
e mantenha pressionada a tecla Shift e, em seguida, selecione o cabeçalho da coluna Empresa.
Índice:Índice: Você pode selecionar um caractere no índice para filtrar registros na grade ou na lista que
começam com esse caractere. Por exemplo, para exibir os registros que começam com a letra U, selecione
U no índice e os registros que começam com a letra U serão exibidos. Quando a página é
redimensionada para uma lista, o índice aparece como um botão. Selecione o botão para visualizar a lista
completa de caracteres.
Paginação:Paginação: A seção de paginação mostra o número de páginas que os registros abrangem. O número
de páginas varia dependendo do número de registros por página. Por exemplo, se você tiver 50 registros
e a exibição mostrar 25 registros por página, a contagem de páginas na seção de paginação será 2.
Você pode definir o número de registros que deseja exibir em uma página. Quando atingir o fim dos registros
da página atual, a grade mostrará automaticamente a próxima página de registros e começará a rolagem
novamente a partir deste ponto. O controle de paginação será alterado para mostrar o número da página
atual.
Você pode navegar pelas páginas usando as setas para a esquerda e para a direita.
A página de exibição é responsiva. À medida que o tamanho do contêiner diminui, por exemplo, em telefones e
visores menores, a exibição é transformada em uma lista. Uma lista pode ser renderizada de maneira compacta
e adequada para visualização em uma largura menor. Por exemplo, em uma lista, um índice é exibido como um
botão. Por padrão, a lista exibe uma imagem ou iniciais para cada registro. Além disso, a barra de comando é
minimizada para um ícone Mais AçõesMais Ações (……).
Você pode executar ações diferentes, como classificar, excluir e atualizar itens em listas, usando a barra de
comandos, conforme você faz nas grades.. Para abrir a barra de comandos, selecione Mais AçõesMais Ações (……) no painel
do cabeçalho do seletor de exibição.
NOTENOTE
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
Se você quiser executar qualquer ação em um item individual, selecione o ícone Mais AçõesMais Ações (……) que corresponde ao
item.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Criar e editar exibições de aplicativos orientadosa modelo do sistema ou públicas | MicrosoftDocs
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-views-app-designer
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Recursos de venda digital no Sales Enterprise
 08/04/2022 • 18 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direito de AcessoDireito de Acesso Administrador do Sistema 
Acesse Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Visão geral
NOTENOTE
 Configurar as vendas digitais
Use os recursos do Dynamics 365 Sales Premium selecionadas (acelerador de vendas, inteligência de conversa e
pontuação preditiva) com a licença do Dynamics 365 Sales Enterprise.
Os recursos de venda digital do Dynamics 365 lideram a transformação digital das organizações de vendas e
constituem a primeira revolução de dados e produtividade. Você pode aprimorar seus programas de vendas
digitais com recursos do Sales Premium, como acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação
preditiva, disponíveis com a licença do Dynamics 365 Sales Enterprise. Os recursos premium estão disponíveis
com uma capacidade mensal limitada. Se você quiser ter acesso a todos os recursos premium, atualize para o
Dynamics 365 Sales Premium.
Para usar os recursos de venda digital, você deverá ter o Hub de Vendas instalado. Se você não tiver o aplicativo
do Hub de Vendas, poderá instalá-lo seguindo as etapas mencionadas em Instalar a solução Vendas. Após a
instalação do aplicativo do Hub de Vendas, você poderá configurar os recursos de venda digital podem ser
configurados na página Introdução às vendas digitaisIntrodução às vendas digitais em Configurações do aplicativoConfigurações do aplicativo.
Se você tiver uma licença do Dynamics 365 Sales Premium, ainda poderá usar essa página para configurar rapidamente os
recursos. A única diferença seria que não haverá limite de capacidade mensal.
1. No canto inferior esquerdo da tela, selecione Alterar áreaAlterar área e, em seguida, selecione ConfiguraçõesConfigurações
do Aplicativodo Aplicativo.
A página Introdução às vendas digitaisIntrodução às vendas digitais é exibida.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWQCj0
2. Use o botão de Configuração rápidaConfiguração rápida para configurar rapidamente os recursos conforme descrito nas
seções a seguir :
Acelerador de vendas
Colaboração do Microsoft Teams
Chamadas do Microsoft Teams com inteligência de conversa
Pontuação de cliente potencial e de oportunidade
Depois de configurar os recursos, o botão Configuração rápidaConfiguração rápida muda para Editar configuraçõesEditar configurações .
Selecione Editar configuraçõesEditar configurações para atualizar as configurações conforme necessário.
 Acelerador de vendas
 Opções de licenciamentoOpções de licenciamento
 Configurar o acelerador de vendasConfigurar o acelerador de vendas
 
NOTENOTE
Se precisar fazer configurações avançadas, você poderá acessar a página de configurações avançadas de cada um
dos recursos do Sales Premium. As configurações que você atualizar nesse único local serão refletidas na
configuração rápida e nas configurações avançadas.
O acelerador de vendas é uma plataforma de engajamento que ajuda você a entender as necessidades dos seus
clientes e a responder de maneira significativa. Com ele, seus vendedores podem interagir com seus clientes
usando vários canais em um espaço de trabalho. O acelerador de vendas no Dynamics 365 oferece uma
experiência personalizada para os vendedores, minimizando o tempo que eles gastam buscando o melhor
cliente para contatar. Ele reúne informações de várias fontes e permite que os vendedores se concentrem em
como abordar melhor seus clientes. Isso ajuda os vendedores a vender de maneira inteligente, construindo um
pipeline forte e priorizado, oferecendo contexto e adotando recomendações automatizadas ao longo de uma
sequência de vendas que ajuda a acelerar o processo de vendas. Mais informações: O que é o acelerador de
vendas?
Ao configurar o acelerador de vendas com a licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, você obtém 1.500
registros conectados por sequência por mês. Se você precisar de mais de 1.500 registros conectados por
sequência por mês, atualize para o Dynamics 365 Sales Premium.
1. Na página Introdução às vendas digitaisIntrodução às vendas digitais no Acelerador de vendasAcelerador de vendas , selecione ConfiguraçãoConfiguração
rápidarápida.
O painel Configuração rápida do Acelerador de vendasConfiguração rápida do Acelerador de vendas é exibido.
2. Na seção Habilitar paraHabilitar para, escolha uma das opções a seguir para conceder permissões para usar os
recursos do acelerador de vendas:
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWQCjf
 
NOTENOTE
Todos os direitos de acessoTodos os direitos de acesso: selecione esta opção para dar acesso à exibição do acelerador de
vendas no aplicativo do Hub de Vendas para todos os direitos de acesso na sua organização.
Direitos de acesso específicosDireitos de acesso específicos : selecione esta opção para especificar os direitos de acesso para dar
acesso à exibição do acelerador de vendas no aplicativo do Hub de Vendas a apenas alguns usuários.
Use a caixa de pesquisa para adicionar os direitos de acesso.
3. Para adicionar dados de exemplo para explorar o recurso, selecione Adicionar dados de exemploAdicionar dados de exemplo.
O recurso de instalar dados de exemplo está disponível apenas em ambientes de área restrita ou de avaliação. Ao
adicionar dados de exemplo, você também verá a pontuação preditiva do cliente potencial e da oportunidade no
formulário Sales InsightsSales Insights . Adicionar os dados de amostra pode levar alguns minutos. Se você optar por ignorar
a instalação de dados de exemplo neste momento, poderá adicioná-la posteriormente quando precisar.
4. Na seção Conteúdo e layoutConteúdo e layout, selecione os tipos de registro e seus formulários relacionados
correspondentes que são necessários na sua organização.
NOTENOTE
NOTENOTE
a. Para adicionar mais tipos de registro, selecione Adicionar tipo de registroAdicionar tipo de registro e selecione um
registro na lista suspensa. O tipo de registro selecionado exibirá o widget Sequência (a seguir)Sequência (a seguir) .
Você pode selecionar tabelas prontas para uso – como ContasContas , ContatosContatos , Clientes potenciaisClientes potenciais e
Opor tunidadesOpor tunidades – ou tabelas personalizadas.
Certifique-se de que os tipos de registro selecionados sejam aqueles aos quais as atividades
geralmente se conectam. Os gerentes de vendas usam os tipos de registro para configurar a sequência
que será atribuída aos registros a serem exibidos no aplicativo.
Para exibir os tipos de registro personalizados na lista, acesse ConfiguraçõesConfigurações > PersonalizaçõesPersonalizações >
Personalizar o SistemaPersonalizar o Sistema > ComponentesComponentes > EntidadesEntidades . Em Comunicação e ColaboraçãoComunicação e Colaboração,
habilite as opções AtividadesAtividades , ConexõesConexões e Enviando email (caso não exista um campo deEnviando email (caso não exista um campo de
email, será criado um)email, será criado um).
Para adicionar o widget A seguirA seguir ao seu formulário de entidade personalizado, acesse Adicionar o
próximo widget a um formulário de entidade.
b. Selecione um formulário para o registro selecionado.
Você pode remover os tipos de registro que não precisam mais ter atividades automatizadas
associadas a eles. Selecione o XX ao lado do tipo deregistro para removê-lo da lista. Observe que se os
registros no tipo de registro excluído estiverem associados a uma sequência, esses registros
continuarão associados à sequência.
Para saber como os registros são preenchidos na lista de trabalho, acesse Exibir meus registros usando
a lista de trabalho.
5. Para publicar as alterações, selecione PublicarPublicar .
Depois que as configurações forem publicadas, você poderá abrir a interface do vendedor para o acelerador de
vendas selecionando Acessar a experiência do vendedorAcessar a experiência do vendedor em Acelerador de vendasAcelerador de vendas na página
Introdução às vendas digitaisIntrodução às vendas digitais . Os vendedores podem usar imediatamente o acelerador de vendas para as
atividades criadas manualmente. No entanto, você também pode ajudar seus vendedores a criar sequências.
Para obter informações sobre como criar sequências, acesse Gerenciar sequências.
Configurações avançadasConfigurações avançadas
 Adicionar o acelerador de vendas a um aplicativo personalizadoAdicionar o acelerador de vendas a um aplicativo personalizado
 Monitorar o usoMonitorar o uso
NOTENOTE
IMPORTANTIMPORTANT
Se você deseja fazer configurações avançadas para o Acelerador de vendas, selecione Acessar asAcessar as
configurações avançadas do Acelerador de vendasconfigurações avançadas do Acelerador de vendas na parte superior do painel de configuração rápida.
Para obter informações sobre configurações avançadas, acesse Configurar o Acelerador de vendas para o Sales
Premium.
Caso você tenha criado um aplicativo personalizado, você poderá adicionar o acelerador de vendas a ele usando
o designer de aplicativo. Mais Informações: Adicione a entrada do mapa do site do acelerador de vendas ao
aplicativo personalizado
Esse recurso está sendo implementado em fases e estará disponível em todas as regiões geográficas até 25 de março de
2022.
Como administrador, você pode monitorar o número de registros que foram conectados a sequências durante
um período de sete meses.
Se estiver usando o acelerador de vendas com sua licença do Sales Enterprise, você obtém 1.500 registros
conectados por sequência por mês. Um símbolo de aviso é exibido sempre que o uso excede o limite mensal.
Passe o mouse sobre o símbolo para ver a mensagem. Nesse caso, você deve atualizar para a licença Sales
Premium para aproveitar todos os benefícios sem limite mensal.
Os dados no painel de uso são atualizados a cada 24 horas.
As métricas de uso são da plataforma do fluxo do Power Automate Fluxo de uso diário da sequência do SalesFluxo de uso diário da sequência do Sales
InsightsInsights . Você não deve desabilitar esse fluxo no Power Automate. Caso contrário, o relatório de uso não refletirá os
dados corretos. Se o fluxo do Power Automate estiver desabilitado, você deverá habilitar o fluxo para reativar as
métricas de uso. Para obter informações sobre como habilitar o fluxo, acesse Ativar fluxos.
Para monitorar o uso do acelerador de vendas:Para monitorar o uso do acelerador de vendas:
Na página Introdução às vendas digitaisIntrodução às vendas digitais no Acelerador de vendasAcelerador de vendas , selecione Monitorar o usoMonitorar o uso.
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-automate/disable-flow#turn-flows-on
 Desativar o acelerador de vendasDesativar o acelerador de vendas
O painel Uso do acelerador de vendasUso do acelerador de vendas é exibido com as seguintes informações:
Registros conectadosRegistros conectados : exibe o número total de registros conectados a sequências até o
momento no mês atual.
Se o limite mensal exceder em um mês (para usuários de licença do Sales Enterprise), um símbolo
de aviso será exibido.
Média mensalMédia mensal : exibe o número médio de registros conectados a sequências nos últimos seis
meses completos de uso.
Uso ao longo do tempoUso ao longo do tempo : exibe o uso mensal do acelerador de vendas em formato gráfico nos
últimos seis meses.
Se o limite mensal exceder em um mês (para usuários de licença do Sales Enterprise), um símbolo
de aviso será exibido.
O limite mensal é mostrado com uma linha azul no gráfico, e sempre que o limite é ultrapassado
em um mês, o número de registros acima de 1.500 são mostrados em vermelho.
Se quiser desativar o acelerador de vendas, você poderá fazê-lo das configurações avançadas.
 Adicionar o widget de sequência (A seguir) a um formulário personalizadoAdicionar o widget de sequência (A seguir) a um formulário personalizado
 Colaboração do Microsoft Teams
 Configurar a colaboração do TeamsConfigurar a colaboração do Teams
1. Selecione Acessar as configurações avançadas do acelerador de vendasAcessar as configurações avançadas do acelerador de vendas na parte superior do
painel de configuração rápida.
2. Na página Configuração do Acelerador de vendasConfiguração do Acelerador de vendas , selecione Cancelar publicaçãoCancelar publicação.
3. No diálogo de confirmação, selecione Cancelar publicaçãoCancelar publicação.
Por padrão, o widget A seguirA seguir está disponível apenas nos formulários prontos para uso de clientes potenciais,
oportunidades e Sales Insights. Se você estiver usando formulários personalizados, poderá exibir o próximo
widget nos seus formulários personalizados. Para obter informações sobre como adicionar o widget A seguirA seguir a
um formulário personalizado, acesse Adicionar o widget A seguir a um formulário personalizado Para obter
informações sobre como usar o widget A seguirA seguir , acesse Conectar-se com os clientes por meio de um registro
ou do widget A seguir.
Conecte o Dynamics 365 e o Microsoft Teams, assim suas equipes de vendas podem colaborar facilmente em
negócios em qualquer lugar. A integração do Dynamics 365 e do Microsoft Teams permite que você acelere o
fluxo de trabalho, permitindo que qualquer pessoa em uma organização exiba e colabore nos registros do
Dynamics 365 a partir do fluxo de trabalho com o Teams, sem custo adicional. Mais informações: Visão geral da
integração do Microsoft Teams
1. Na página Introdução às vendas digitaisIntrodução às vendas digitais , em Colaboração com o Microsoft TeamsColaboração com o Microsoft Teams , selecione
Configuração rápidaConfiguração rápida.
O painel Configuração rápida da colaboração do TeamsConfiguração rápida da colaboração do Teams é exibido.
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-integration
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWQEPI
 Configurações avançadasConfigurações avançadas
 Desativar a colaboração do TeamsDesativar a colaboração do Teams
2. Ative o botão de alternância Conversar e colaborar no Dynamics 365 (versão preliminar)Conversar e colaborar no Dynamics 365 (versão preliminar) para
habilitar o recurso Chat incorporado do Teams.
3. Ative o botão de alternância Conectar registros a canais no Microsoft TeamsConectar registros a canais no Microsoft Teams para habilitar a
integração básica do Teams.
4. Selecione AplicarAplicar .
Depois que as configurações estiverem habilitadas, seus vendedores poderão usar o Teams no Dynamics 365 e
vincular chats a registros para colaborar em negociações. Eles também poderão fixar registros e exibições em
canais do Teams para colaborar em negociações diretamente no Microsoft Teams.
Se você deseja fazer configurações avançadas para colaboração no Teams, selecione Acessar asAcessar as
configurações avançadas de colaboração no Teamsconfigurações avançadas de colaboração no Teams na parte superior do painel de configuração rápida.
Para obter informações sobre configurações avançadas, acesse Instalar e configurar integração do Microsoft
Teams.
1. Selecione Acessar as configurações avançadas de colaboração no TeamsAcessar as configurações avançadas de colaboração no Teams na parte superior do
painel de configuração rápida.
2. Desative os botões de alternância Conversar e colaborar no Dynamics 365 (versão preliminar)Conversar e colaborar no Dynamics 365 (versãopreliminar) e
Conectar registros a canais no Microsoft TeamsConectar registros a canais no Microsoft Teams .
3. Selecione AplicarAplicar .
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/using-teams-chat-in-dynamics
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-collaboration
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-install-app
 Chamadas do Microsoft Teams com inteligência de conversa
 Opções de licenciamentoOpções de licenciamento
 Configurar chamadas do Microsoft Teams com a inteligência de conversaConfigurar chamadas do Microsoft Teams com a inteligência de conversa
O discador do Microsoft Teams ajuda os vendedores a otimizar suas tarefas e melhorar sua produtividade, já
que permite ligar para os clientes diretamente do aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365. Mais
informações: Ligar usando o Microsoft Teams
A inteligência de conversa usa a análise e a ciência de dados para coletar dados das gravações de chamadas dos
vendedores e do Dynamics 365 Sales. A Inteligência de Conversa analisa os dados para fornecer informações e
insights para gerenciar de maneira inteligente a equipe de eventos e orientar proativamente os vendedores.
Mais informações: Visão geral da Inteligência de Conversa
Quando você configurar chamadas do Microsoft Teams com a inteligência de conversa usando a licença do
Dynamics 365 Sales Enterprise, não há limite no número de chamadas feitas por meio do Microsoft Teams. No
entanto, você recebe três horas de inteligência de conversa por mês. Se você precisar de mais de três horas de
inteligência de conversa por mês, atualize para o Dynamics 365 Sales Premium. Observe que três horas de
inteligência de conversa se referem ao tempo de gravação e processamento.
NOTENOTE
1. Na página Introdução às vendas digitaisIntrodução às vendas digitais , em Chamadas do Microsoft Teams com inteligênciaChamadas do Microsoft Teams com inteligência
de conversade conversa, selecione Configuração rápidaConfiguração rápida.
O painel Configuração rápida de inteligência de conversa + chamadas do TeamsConfiguração rápida de inteligência de conversa + chamadas do Teams é exibido.
Para usar chamadas do Teams, os vendedores precisarão de licenças válidas para o Microsoft Teams, Sistema de
Telefonia e Plano de Chamada ou Roteamento Direto, além de números de telefone atribuídos. Saber mais
2. Ative o botão de alternância Chamadas do Teams (versão preliminar)Chamadas do Teams (versão preliminar) para habilitar o discador do
Teams e permitir que os vendedores façam chamadas diretamente do aplicativo Hub de Vendas do
Dynamics 365.
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWQzQl
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2180901
NOTENOTE
 Configurações avançadasConfigurações avançadas
TIPTIP
Na seção Habilitar paraHabilitar para, selecione uma das seguintes opções para fornecer permissões aos usuários
para visualizar o discador do Microsoft Teams:
Todos os direitos de acessoTodos os direitos de acesso: selecione esta opção para fornecer acesso à visualização do
discador do Microsoft Teams para usuários em todos os direitos de acesso na sua organização.
Direitos de acesso específicosDireitos de acesso específicos : selecione esta opção para especificar direitos de acesso
quando você deseja dar acesso à visualização do discador do Microsoft Teams para usuários
específicos.
3. Ative o botão de alternância Gravação com transcr ição e insights em tempo real (versãoGravação com transcr ição e insights em tempo real (versão
preliminar)preliminar) para permitir que os vendedores gravem chamadas usando o discador do Teams e
aproveite ao máximo cada chamada com recursos avançados de inteligência de conversa, como insights
com IA, resumos avançados de chamadas e muito mais.
Na seção Habilitar paraHabilitar para, selecione uma das seguintes opções para fornecer permissões aos usuários
para gravar chamadas:
Todos os direitos de acessoTodos os direitos de acesso: selecione esta opção para permitir a gravação de chamadas
por todos os direitos de acesso na sua organização.
Direitos de acesso específicosDireitos de acesso específicos : selecione esta opção para permitir a gravação de chamadas
apenas especificando direitos de acesso.
Para implementar o recurso de gravação de chamada em toda a organização, selecione Todos os direitos deTodos os direitos de
acessoacesso.
Para uma implementação em fases em sua organização, crie direitos de acesso diferentes para cada grupo de
usuários e então atribua o direito de acesso adequadamente.
4. Selecione AtualizarAtualizar .
Após a habilitação das configurações, os vendedores poderão fazer chamadas para seus clientes desde o
aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365. Eles também podem gravar as chamadas e aplicar recursos de
inteligência de conversação para obter o máximo de cada chamada.
Você também pode habilitar o Teams chamando outros aplicativos a partir da opção de Configurações avançadasConfigurações avançadas na
página de configuração de chamadas do Microsoft Teamschamadas do Microsoft Teams. Mais informações: Configurar o discador do Microsoft
Teams
Se você quiser fazer configurações avançadas para chamadas e inteligência de conversa no Teams, selecione
Acessar as configurações avançadas de inteligência de conversaAcessar as configurações avançadas de inteligência de conversa na parte superior do painel de
configuração rápida. Para obter informações sobre configurações avançadas, acesse Experiência de configuração
inicial do Microsoft Teams para inteligência de conversa.
 Desativar a inteligência de conversa e as chamadas do TeamsDesativar a inteligência de conversa e as chamadas do Teams
 Pontuação de cliente potencial e de oportunidade
 Opções de licenciamentoOpções de licenciamento
 Configurar pontuação de cliente potencial e de oportunidadeConfigurar pontuação de cliente potencial e de oportunidade
NOTENOTE
1. Selecione Acessar as configurações avançadas da inteligência de conversaAcessar as configurações avançadas da inteligência de conversa na parte superior do
painel de configuração rápida.
2. Desative os botões de alternância Chamadas do Teams (versão preliminar)Chamadas do Teams (versão preliminar) e Gravação comGravação com
transcr ição e insights em tempo real (versão preliminar)transcr ição e insights em tempo real (versão preliminar) .
Se você desativar Chamadas do Teams (versão preliminar)Chamadas do Teams (versão preliminar), Gravação com transcrição e insights emGravação com transcrição e insights em
tempo real (versão preliminar)tempo real (versão preliminar) também será desativado. No entanto, você pode desativar apenas a
inteligência de conversa (gravação de chamadas) e deixar a opção de chamada do Teams ativada.
3. Selecione AtualizarAtualizar .
A Pontuação preditiva do cliente potencial permite priorizar seus clientes potenciais com base em pontuações e
alcançar taxas qualificação de cliente potencial mais altas. Isso oferece um modelo para gerar pontuações para
clientes potenciais que estão disponíveis no seu pipeline. Mais informações: Priorizar clientes potenciais por
meio de pontuações
A Pontuação preditiva da oportunidade permite que você priorize suas oportunidades com base em pontuações
e obtenha maiores taxas de oportunidade ganhas, fechadas ou convertidas. Ela fornece um modelo para gerar
pontuações para as oportunidades no seu pipeline. Mais informações: Priorizar oportunidades por meio de
pontuações
Ao configurar a pontuação de clientes potenciais e oportunidades com a licença do Dynamics 365 Sales
Enterprise, você obtém 1.500 registros pontuados por mês. Se você precisar de mais de 1.500 registros
pontuados por mês, atualize para o Dynamics 365 Sales Premium.
1. Na página Introdução às vendas digitaisIntrodução às vendas digitais em Pontuação de cliente potencial e de opor tunidadePontuação de cliente potencial e de opor tunidade,
selecione Configuração rápidaConfiguraçãorápida.
O painel Configuração rápida de pontuação de cliente potencial e de opor tunidadeConfiguração rápida de pontuação de cliente potencial e de opor tunidade é exibido.
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWQjwl
NOTENOTE
 Configurações avançadasConfigurações avançadas
NOTENOTE
NOTENOTE
2. Para habilitar a pontuação preditiva do cliente potencial, selecione Criar e publicarCriar e publicar na seção
Pontuações preditivas do cliente potencialPontuações preditivas do cliente potencial .
Esse recurso requer um mínimo de 40 clientes potenciais qualificados e 40 clientes potenciais desqualificados,
todos criados nos últimos dois anos.
O aplicativo começa a gerar um modelo, e uma notificação para treinar esse modelo é exibida. O modelo
é gerado selecionando automaticamente os atributos que podem definir a probabilidade de qualificação
ou desqualificação de um cliente potencial. Após a geração do modelo, ele é publicado automaticamente.
3. Para habilitar a pontuação preditiva da oportunidade, selecione Criar e publicarCriar e publicar na seção PontuaçõesPontuações
preditivas da opor tunidadepreditivas da opor tunidade.
Esse recurso requer um mínimo de 40 oportunidades ganhas e 40 oportunidades perdidas, todas criadas nos
últimos dois anos.
O aplicativo começa a gerar um modelo, e uma notificação para treinar esse modelo é exibida. O modelo
é gerado selecionando automaticamente os atributos que podem definir a probabilidade de ganho ou
perda de uma oportunidade. Após a geração do modelo, ele é publicado automaticamente.
Após o treinamento e a publicação dos modelos, os widgets Pontuação do cliente potencialPontuação do cliente potencial e PontuaçãoPontuação
da opor tunidadeda opor tunidade são adicionados ao formulário Sales InsightsSales Insights dos registros Cliente Potencial e
Oportunidade, respectivamente.
Se você quiser explorar a pontuação preditiva com dados de amostra, poderá publicar o acelerador de vendas com dados
de exemplo.
Você pode querer modificar as configurações de pontuação de lead e oportunidade, por exemplo, para garantir
 Monitorar o usoMonitorar o uso
NOTENOTE
IMPORTANTIMPORTANT
que o modelo seja treinado nos campos mais relevantes para sua organização ou para adicionar um modelo
separado para uma linha de negócios diferente. Para isso, acesse as configurações avançadas para
configurações de pontuação de cliente potencial e oportunidade ao selecionar Acessar as configuraçõesAcessar as configurações
avançadas da pontuação de cliente potencialavançadas da pontuação de cliente potencial e Acessar as configurações avançadas da pontuaçãoAcessar as configurações avançadas da pontuação
de opor tunidadede opor tunidade em suas respectivas seções. Para obter informações sobre configurações avançadas, acesse
Configurar a pontuação preditiva do cliente potencial e Configurar pontuação preditiva da oportunidade.
Esse recurso está sendo implementado em fases e estará disponível em todas as regiões geográficas até 25 de março de
2022.
Como administrador, você pode monitorar o número de registros que foram pontuados durante um período de
sete meses. Isso inclui a pontuação de cliente potencial e de oportunidade.
Se estiver usando a pontuação preditiva com sua licença do Sales Enterprise, você obtém 1.500 registros
pontuados por mês. Um símbolo de aviso é exibido sempre que o uso excede o limite mensal. Passe o mouse
sobre o símbolo para ver a mensagem. Nesse caso, você deve atualizar para a licença Sales Premium para
aproveitar todos os benefícios sem limite mensal.
Os dados no painel de uso são atualizados a cada 24 horas.
Para monitorar o uso da pontuação preditiva:Para monitorar o uso da pontuação preditiva:
Na página Introdução às vendas digitaisIntrodução às vendas digitais em Pontuação de cliente potencial e de opor tunidadePontuação de cliente potencial e de opor tunidade,
selecione Monitorar o usoMonitorar o uso.
O painel Uso da pontuação preditivaUso da pontuação preditiva é exibido com as seguintes informações:
Média mensalMédia mensal : exibe o número médio de registros pontuados nos últimos seis meses completos
de uso.
Pontuado este mêsPontuado este mês : exibe o número total de registros pontuados até o momento no mês atual.
Se o limite mensal exceder em um mês (para usuários de licença do Sales Enterprise), um símbolo
de aviso será exibido.
Uso ao longo do tempoUso ao longo do tempo : exibe o uso mensal da pontuação preditiva em formato gráfico nos
últimos seis meses.
Se o limite mensal exceder em um mês (para usuários de licença do Sales Enterprise), um símbolo
de aviso será exibido.
O limite mensal é mostrado com uma linha azul no gráfico, e sempre que o limite é ultrapassado
em um mês, o número de registros acima de 1.500 são mostrados em vermelho.
Por padrão, o uso de ambos, cliente potencial e oportunidade (se ambos estiverem habilitados), é
exibido no gráfico. Você também pode filtrar o gráfico para ver o uso apenas de clientes potenciais
ou oportunidades usando o filtro TudoTudo.
 Desativar pontuação de cliente potencial e de oportunidadeDesativar pontuação de cliente potencial e de oportunidade
 Adicionar widgets de pontuação de cliente potencial e oportunidade a um formulário personalizadoAdicionar widgets de pontuação de cliente potencial e oportunidade a um formulário personalizado
Se quiser desativar a pontuação de cliente potencial e oportunidade, você poderá fazer isso das respectivas
configurações avançadas.
Para desativar a pontuação de cliente potencialPara desativar a pontuação de cliente potencial
1. Selecione Acessar as configurações avançadas da pontuação de cliente potencialAcessar as configurações avançadas da pontuação de cliente potencial .
2. Na página Pontuação preditiva do cliente potencialPontuação preditiva do cliente potencial , selecione Excluir modeloExcluir modelo.
3. No diálogo de confirmação, selecione ExcluirExcluir .
Para desativar a pontuação de opor tunidadePara desativar a pontuação de opor tunidade
1. Selecione Acessar as configurações avançadas da pontuação de opor tunidadeAcessar as configurações avançadas da pontuação de opor tunidade.
2. Na página Pontuação preditiva da opor tunidadePontuação preditiva da opor tunidade, selecione Excluir modeloExcluir modelo.
3. No diálogo de confirmação, selecione ExcluirExcluir .
Por padrão, os widgets de pontuação de cliente potencial e de oportunidade estão disponíveis apenas no
formulário do Sales InsightsSales Insights pronto para uso. Se estiver usando um formulário diferente do Sales InsightsSales Insights
(por exemplo, formulário personalizado) para clientes potenciais e oportunidades, você poderá adicionar os
widgets de pontuação aos seus formulários personalizados. Para obter informações sobre como adicionar
widgets de pontuação a um formulário personalizado, acesse Adicionar o widget de pontuação de cliente
 Confira tambémConfira também
potencial a um formulário e Adicionar o widget de pontuação de oportunidade a um formulário.
Configurar o acelerador de vendas para o Sales Premium
Instalar e configurar a integração do Microsoft Teams
Experiência de configuração de primeira execução do Microsoft Teams para inteligência de conversa
Configurar a pontuação preditiva do cliente potencial
Configurar pontuação preditiva da oportunidade
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-install-app
 
 
Habilitar ou desabilitar a economia de imagem do
cartão de visita
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Habilitar ou desabilitar economia
Por padrão, qualquer cartão de visita que é digitalizadoé armazenado como uma imagem e associado ao
registro do Cliente PotencialCliente Potencial ou do ContatoContato. Um administrador de sistema pode configurar esta opção para
habilitar ou desabilitar esta configuração.
Você pode habilitar ou desabilitar esta opção na página Configurações do AplicativoConfigurações do Aplicativo no Hub de Vendas ou
na página Configurações do S istemaConfigurações do S istema no Power Platform.
Para habilitar ou desabilitar na página Configurações do aplicativoPara habilitar ou desabilitar na página Configurações do aplicativo
1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone Alterar áreaAlterar área no canto inferior esquerdo e selecione
Configurações do AplicativoConfigurações do Aplicativo.
2. Em Configurações GeraisConfigurações Gerais , selecione Visão geralVisão geral .
3. Selecione GerenciarGerenciar ao lado de Examinar car tão de visitaExaminar car tão de visita .
4. Defina Examinar e digitalizar car tões de visitaExaminar e digitalizar car tões de visita como SimSim ou NãoNão dependendo de sua organização
desejar ou não salvar e associar as imagens do cartão de visita com o contato ou o registro de cliente
potencial.
5. Salve as alterações.
Para habilitar ou desabilitar na página Configurações do S istemaPara habilitar ou desabilitar na página Configurações do S istema
1. Em seu aplicativo, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois Configurações AvançadasConfigurações Avançadas .
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
A página Gerenciamento de NegóciosGerenciamento de Negócios é aberta.
2. Na barra de navegação, selecione ConfiguraçõesConfigurações e em SistemaSistema, selecione AdministraçãoAdministração.
3. Selecione Configurações do S istemaConfigurações do S istema.
4. Na guia VendasVendas , defina a opção Sempre manter as imagens de car tão de visita após aSempre manter as imagens de car tão de visita após a
digitalizaçãodigitalização como SimSim ou NãoNão se a sua organização quiser salvar e associar as imagens de cartão de
visita ao contato ou registro de cliente potencial.
5. Salve as alterações.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Digitalizar cartões de visita
Personalizar o controle de scanner do cartão de visita
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Personalizar o controle de scanner do cartão de
visita
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Personalizar o mapeamento
IMPORTANTIMPORTANT
Personalize como os dados dos cartões de visita digitalizados são mapeados para os campos nos formulários
ContatoContato e Cliente PotencialCliente Potencial .
O Dynamics 365 Sales é fornecido com um controle de cartão de visita pronto para uso que define o
mapeamento de quais informações do cartão de visita entram nos campos dos formulários ContatoContato ou
Cliente PotencialCliente Potencial . Se você tiver campos personalizados no formulário ContatoContato ou Cliente PotencialCliente Potencial e quiser
que os dados do cartão de visita sejam preenchidos nesses campos, edite os mapeamentos padrão do controle
do cartão de visita.
Para saber mais sobre a disponibilidade do recurso de cartão de visita em uma região, consulte Disponibilidade de
recursos por região.
Para saber mais sobre os limites de verificação do cartão de visita com a sua licença de usuário, consulte a Guia de
licenciamento do Microsoft Dynamics 365.
Para personalizar os mapeamentos:
1. Em seu aplicativo, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois Configurações AvançadasConfigurações Avançadas .
A página Gerenciamento de NegóciosGerenciamento de Negócios é aberta.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai-builder/availability-region#availability-and-release-status-of-features-by-region
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=866544
2. Na barra de navegação, selecione ConfiguraçõesConfigurações e em PersonalizaçãoPersonalização, selecione PersonalizaçõesPersonalizações .
3. Selecione Personalizar o sistemaPersonalizar o sistema.
4. Em ComponentesComponentes no gerenciador de soluções, expanda EntidadesEntidades e depois a entidade ContatoContato ou
Cliente PotencialCliente Potencial .
5. Selecionar Formulár iosFormulár ios .
6. Abra o formulário do tipo Criação RápidaCriação Rápida.
7. Localize e selecione o campo Car tão de VisitaCar tão de Visita no formulário e selecione Alterar PropriedadesAlterar Propriedades no
grupo EditarEditar .
8. Na caixa de diálogo Propriedades do CampoPropriedades do Campo, selecione Controle de Car tão de Visita do AIControle de Car tão de Visita do AI
BuilderBuilder na guia ControleControle.
NOTENOTE
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
9. Selecione a propriedade para a qual deseja alterar o mapeamento e selecione o ícone EditarEditar para
alterar o valor para o qual o campo é mapeado.
10. Ao concluir, selecione OKOK.
Os vendedores devem ter a função de usuário do Microsoft Dataverse atribuída a eles para o controle de exame do
cartão de visita.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Digitalizar cartões de visita
Use o leitor de cartão de visita nos aplicativos baseados em modelo
https://docs.microsoft.com/pt-br/ai-builder/business-card-reader-component-model-driven
NOTENOTE
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Instalar ou excluir a solução LinkedIn Sales Insights
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Como o LinkedIn Sales Insights ajuda
Importe os dados de perfil da empresa mais recentes — como personas, número de funcionários e URL da
empresa — do LinkedIn Sales Insights em uma conta correspondente no Dynamics 365 automaticamente. A
importação desses dados reduz o esforço manual necessário para combinar os perfis da empresa entre os dois
produtos, inserir os detalhes no Dynamics 365 Sales e atualizar os dados com frequência conforme a LSI os
atualiza.Como administrador, você pode instalar o LinkedIn Sales Insights e disponibilizá-lo para uso das equipes de
vendas. Quando instaladas, todas as contas disponíveis em sua organização exibirão a guia L inkedIn SalesLinkedIn Sales
InsightsInsights em formulários ContaConta. As contas que têm um perfil de empresa do LinkedIn Sales Insights
correspondente mostrarão dados do LinkedIn Sales Insights.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 Revisar os pré-requisitos
 Instalar a solução
Antes de instalar o LinkedIn Sales Insights, certifique-se de atender aos seguintes requisitos:
NOTENOTE
Você tem uma função de segurança Administrador do sistemaAdministrador do sistema no Dynamics 365.
Você tem uma assinatura do Microsoft Relationship Sales para Dynamics 365 e se inscreveu no LinkedIn
Sales Insights.
or
Você tem uma licença do L inkedIn Sales Navigator TeamLinkedIn Sales Navigator Team ou do L inkedIn Sales NavigatorL inkedIn Sales Navigator
EnterpriseEnterprise e inscreveu sua equipe no L inkedIn Sales InsightsL inkedIn Sales Insights . Mais informações: LinkedIn Sales
Solutions
Recomendamos ter uma licença Plus da solução Microsoft Relationship Sales. Para saber mais, consulte a seção
Dynamics 365 Sales no Guia de licenciamento do Microsoft Dynamics 365.
Você habilitou o JavaScript em seu navegador.
Você desabilitou seu bloqueador de pop-up para o domínio do Dynamics 365.
O CRM Sync está habilitado para sua organização. Mais informações: Habilitar o CRM Sync do Sales
Navigator e o write-back da atividade do Dynamics 365
1. Acesse a página LinkedIn Sales Insights para Dynamics 365 e selecione Instale agoraInstale agora.
https://dynamics.microsoft.com/sales/relationship-sales/
https://business.linkedin.com/sales-solutions
https://business.linkedin.com/sales-solutions
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=866544
https://business.linkedin.com/sales-solutions/sales-navigator-customer-hub/resources/ms-dynamics-sync-activity-writeback
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2154471
 Validar a instalação
2. Leia os termos e condições e depois selecione ContinuarContinuar .
É aberta uma página do centro de administração da Power Platform, na qual você pode selecionar a
organização para instalar o LinkedIn Sales Insights para Dynamics 365.
3. Na lista Selecionar um ambienteSelecionar um ambiente, selecione sua organização, marque as caixas de seleção dos termos
legais e declarações de privacidade do Microsoft e Dynamics 365 e selecione InstalarInstalar . Na página
Gerenciar suas soluçõesGerenciar suas soluções , você pode ver o status da instalação.
Para verificar se a instalação foi concluída, execute as etapas do procedimento a seguir.
1. Em seu aplicativo, selecione ConfiguraçõesConfigurações e depois Configurações AvançadasConfigurações Avançadas .
2. Vá para ConfiguraçõesConfigurações > PersonalizaçõesPersonalizações > SoluçõesSoluções .
 Desinstalar a solução
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
3. Verifique se a solução msdyn_linkedinsalesinsightsmsdyn_linkedinsalesinsights está instalada em sua organização.
1. Em seu aplicativo, selecione ConfiguraçõesConfigurações e depois Configurações AvançadasConfigurações Avançadas .
2. Vá para ConfiguraçõesConfigurações > PersonalizaçõesPersonalizações > SoluçõesSoluções .
3. Selecione a solução msdyn_linkedinsalesinsightsmsdyn_linkedinsalesinsights e escolha ExcluirExcluir .
4. Na mensagem de confirmação que é exibida, selecione OKOK.
A solução foi removida de sua organização.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Guia Noções básicas sobre o LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights para Dynamics 365 Sales - Guia de Instalação
https://www.linkedin.com/help/sales-navigator/answer/a419445
 
 
Instalar o aplicativo ZoomInfo
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Pré-requisitos
 Instale o aplicativo
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
O aplicativo ZoomInfo para o Dynamics 365 ajuda as equipes de vendas a acelerar o crescimento dos negócios
com informações precisas de contato e conta em seus fluxos de trabalho preferidos do Dynamics 365 Sales.
Antes de começar, verifique se você tem uma licença para usar o aplicativo ZoomInfo.
Como administrador do Dynamics 365, você instala o aplicativo ZoomInfo para que os administradores definam
as configurações de exportação e mapeamento e para que os vendedores pesquisem e exportem dados do
ZoomInfo para fluxos de trabalho do Dynamics 365 Sales.
1. Acesse o Marketplace comercial da Microsoft e procure o aplicativo ZoomInfoZoomInfo.
2. Abra a página do aplicativo ZoomInfoZoomInfo e selecione Contate-meContate-me.
3. Faça logon com o endereço de email da conta que você deseja usar ao adquirir aplicativos no AppSource.
ZoomInfo enviará um pacote de solução para instalação.
4. Depois de receber o pacote de solução, baixe-o em seu computador local.
5. Faça logon no portal do Power Apps e escolha a organização na qual deseja instalar o aplicativo ZoomInfo.
6. Na página inicial, selecione SoluçãoSolução no painel de navegação esquerdo.
7. Na página de soluções, selecione Impor tarImpor tar e navegue até onde você baixou o pacote de solução.
8. Selecione o pacote e escolha InstalarInstalar .
NOTENOTE
9. Após a conclusão bem-sucedida, o aplicativo ZoomInfo aparece na página de aplicativos do Dynamics 365.
A instalação do pacote de solução pode levar até 15 minutos para ser concluída.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://appsource.microsoft.com/
https://make.preview.powerapps.com/
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Configurar preferências de exportação
Coincidir campos entre Dynamics 365 e ZoomInfo
Personalizar o aplicativo ZoomInfo
Usar dados do aplicativo ZoomInfo
Aplicativo nativo do Dynamics
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://university.zoominfo.com/learn/article/implementation-guide-dynamics-native-application
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Configurar preferências de exportação
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Para configurar as preferências de exportação
 Pré-requisitos
 Configurar as preferências
Use a preferência de exportação para escolher quais tipos de registro deseja exportar e limitar o número de
registros a serem exportados em cada tipo de registro.
Como administrador, vocêconfigura a preferência de exportação para escolher quais tipos de registro (contas,
contatos e clientes potencias) exportar e limitar o número de registros exportados em cada tipo de registro.
Você também pode habilitar a criação de novos registros, permitir a criação de registros duplicados e atualizar
os registros existentes para cada tipo de registro.
Para configurar as preferências de exportação. siga estas etapas:
1. Revisar os pré-requisitos
2. Habilitar interação com email
Antes de começar, certifique-se de atender a estes pré-requisitos:
O aplicativo ZoomInfo está instalado em sua organização do Dynamics 365 Sales. Para obter mais
informações: Instalar o aplicativo ZoomInfo.
Você tem uma licença para usar o aplicativo ZoomInfo.
NOTENOTE
1. Entre no seu ambiente do Dynamics 365 e abra o aplicativo ZoomInfo.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione ZoomInfoZoomInfo > ZoomInfoZoomInfo.
O aplicativo pode solicitar que você insira credenciais. Selecione Google, Office ou insira suas credenciais do
ZoomInfo se você tiver uma conta com ZoomInfo.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
3. No canto superior direito da página, selecione MaisMais > Por tal de AdministraçãoPor tal de Administração.
4. Na página Por tal de AdministraçãoPor tal de Administração, selecione Configurações do DynamicsConfigurações do Dynamics .
5. Na guia Expor tarExpor tar , selecione cada tipo de registro (contas, contatos e clientes potencias) que você deseja
que suas equipes de vendas possam exportar para sua organização do Dynamics 365 Sales.
NOTENOTE
Insira o número máximo de registros (até 25) que um vendedor pode exportar para sua
organização do Dynamics 365 Sales.
Habilite as seguintes opções conforme necessário:
Neste exemplo, estamos usando o tipo de registro ContasContas .
Criar novas contasCriar novas contas : para criar uma conta em sua organização do Dynamics 365 Sales no
ZoomInfo.
Permitir cr iação de conta duplicadaPermitir cr iação de conta duplicada: para criar uma conta duplicada, mesmo se a mesma
conta existir em sua organização do Dynamics 365 Sales.
Atualizar contas existentesAtualizar contas existentes : para atualizar uma conta existente com as informações mais
recentes do aplicativo ZoomInfo.
6. Selecione SalvarSalvar .
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
6. Selecione SalvarSalvar .
As alterações são salvas e aplicadas ao aplicativo ZoomInfo para sua organização do Dynamics 365 Sales.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Instalar o aplicativo ZoomInfo
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Coincidir campos entre Dynamics 365 e ZoomInfo
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Pré-requisitos
 Mapear os campos
Quando você tenta exportar dados do aplicativo ZoomInfo para sua organização do Dynamics 365 Sales, alguns
campos correspondentes podem não coincidir e não exibir os valores atualizados. Para evitar essas
incompatibilidades, você pode mapear os campos correspondentes entre Dynamics 365 e ZoomInfo para
contas, contatos e clientes potenciais.
Antes de começar, certifique-se de atender a estes pré-requisitos:
O aplicativo ZoomInfo está instalado em sua organização do Dynamics 365 Sales. Para obter mais
informações: Instalar o aplicativo ZoomInfo.
Você tem uma licença para usar o aplicativo ZoomInfo.
NOTENOTE
1. Entre no seu ambiente do Dynamics 365 e abra o aplicativo ZoomInfo.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione ZoomInfoZoomInfo > ZoomInfoZoomInfo.
O aplicativo pode solicitar que você insira credenciais. Selecione Google, Office ou insira suas credenciais do
ZoomInfo se você tiver uma conta com ZoomInfo.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
NOTENOTE
3. No canto superior direito da página, selecione MaisMais > Por tal de AdministraçãoPor tal de Administração.
4. Na página Por tal de AdministraçãoPor tal de Administração, selecione Configurações do DynamicsConfigurações do Dynamics .
5. Selecione a guia MapeamentoMapeamento e escolha a guia ContasContas , ContatosContatos ou Clientes potenciaisClientes potenciais para
mapear os campos.
Neste exemplo, estamos usando ContasContas .
Você pode exibir o campo correspondente padrão ou configurado entre o aplicativo ZoomInfo e o
Dynamics 365.
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
N O M E DA C O L UN AN O M E DA C O L UN A DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
Campo ZoomInfo Exibe uma lista de campos ZoomInfo que estão
disponíveis para você mapear com campos do Dynamics
365.
Campo do Dynamics Exibe uma lista de campos do Dynamics 365 que estão
disponíveis para você mapear. A lista também inclui seus
campos personalizados.
Exemplo Exibe um exemplo de valor para o campo ZoomInfo
selecionado.
Opção de atualização Selecione uma das seguintes opções para o campo:
NOTENOTE
6. Mapeie os campos, se necessário. Cada coluna é descrita com sua funcionalidade na tabela a seguir :
Preencher se estiver ausentePreencher se estiver ausente: escolha esta
opção para preencher apenas com dados do
ZoomInfo se não houver nada no Dynamics 365.
Por padrão, essa opção é selecionada.
Substituir campoSubstituir campo: escolha esta opção para
substituir os dados existentes no Dynamics 365
por dados do ZoomInfo.
Selecione Adicionar linhasAdicionar linhas para adicionar mais campos à tabela de mapeamento.
Para definir os valores mapeados para o padrão, selecione Voltar para as preferências padrãoVoltar para as preferências padrão.
7. Selecione Verificar e salvarVerificar e salvar .
O aplicativo ZoomInfo valida os valores mapeados correspondentes e salva os mapeamentos. Se houver
alguma incompatibilidade no mapeamento, um erro será exibido para resolver o problema.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Instalar o aplicativo ZoomInfo
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Personalizar o aplicativo ZoomInfo
 08/04/2022 • 7 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Pré-requisitos
 Adicionar entrada do ZoomInfo ao mapa do site
Depois de instalar o aplicativoZoomInfo, ele estará disponível como um aplicativo independente, portanto, é
necessário que os vendedores voltem à área de seleção de aplicativo todas as vezes e escolham o ZoomInfo
para exibir as informações necessárias.
Como administrador, você pode personalizar o aplicativo ZoomInfo das seguintes maneiras:
Adicionar entrada do ZoomInfo ao mapa do siteAdicionar entrada do ZoomInfo ao mapa do site: você pode adicionar a entrada do ZoomInfo ao
ambiente do Dynamics 365 Sales no mapa do site de navegação à esquerda e fornecer acesso fácil ao
ZoomInfo, incluindo o Portal de Administração e o Centro de Conhecimento do ZoomInfo. Mais informações:
Adicionar entrada do ZoomInfo ao mapa do site.
Adicionar formulár io do ZoomInfo às entidades da tabelaAdicionar formulár io do ZoomInfo às entidades da tabela: você pode adicionar o formulário do
ZoomInfo às entidades padrão ou personalizadas da tabela Conta, Contatos e Clientes Potenciais para
fornecer aos vendedores acesso incorporado aos dados do ZoomInfo. Mais informações: Adicionar
formulário do ZoomInfo às entidades.
Antes de começar, certifique-se de atender a estes pré-requisitos:
A função de administrador do sistema é atribuída a você. Mais informações: Atribuir um direito de acesso a
um usuário.
O aplicativo ZoomInfo está instalado em sua organização do Dynamics 365 Sales. Para obter mais
informações: Instalar o aplicativo ZoomInfo.
Ao adicionar a entrada do ZoomInfo ao mapa do site de navegação à esquerda do aplicativo Dynamics 365
Sales, você permite que as equipes de vendas realizem pesquisas e os administradores acessem o Portal do
Administrador para configurar preferências de exportação, mapeamento personalizado e outras configurações.
Você também pode adicionar uma entrada de mapa do site ao Centro de Conhecimento do ZoomInfo.
Como adicionar a entrada ao mapa do site:Como adicionar a entrada ao mapa do site:
1. Entre no portal do Power Apps e escolha a organização na qual você instalou o aplicativo ZoomInfo.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione AplicativosAplicativos . Uma lista de aplicativos que estão disponíveis
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/create-users-assign-online-security-roles#assign-a-security-role-to-a-user
https://make.preview.powerapps.com/
C A M P OC A M P O DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
Title Especifica o nome do grupo. Insira ZoomInfoZoomInfo como o
título.
ID Especifica o número de identificação exclusivo do grupo.
Use o valor padrão.
no ambiente é exibida.
3. Selecione o aplicativo Hub de VendasHub de Vendas e selecione Mais opçõesMais opções (……) > EditarEditar .
4. Na página Designer de Aplicativo, em Mapa do siteMapa do site, selecione o ícone de lápis.
5. Escolha uma área existente ou adicione uma nova área ao mapa do site e, em seguida, na guia
ComponentesComponentes , arraste e solte GrupoGrupo.
6. Na guia PropriedadesPropriedades , na seção GeralGeral , adicione as seguintes informações do grupo:
C A M P OC A M P O DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
Digitar Recurso da Web
URL ZoomInfo
Title ZoomInfo
C A M P OC A M P O DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
Digitar URL
URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-
center-zoominfo-for-sales-home
7. Selecione o grupo ZoomInfo adicionado e, no painel direito na guia ComponentesComponentes , arraste e solte a
SubáreaSubárea.
8. Selecione a subárea adicionada e, no painel direito na guia PropriedadesPropriedades , insira as seguintes
informações para adicionar a entrada de mapa do site do ZoomInfoZoomInfo.
9. Repita as etapas 7 e 8etapas 7 e 8 para adicionar uma entrada de mapa do site ao Centro de Conhecimento doCentro de Conhecimento do
ZoomInfoZoomInfo. Insira as seguintes informações para a subárea:
 Adicionar formulário do ZoomInfo às entidades da tabela
 Criar uma soluçãoCriar uma solução
Title Centro de Conhecimento
C A M P OC A M P O DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
10. Salve e publique as alterações.
11. (Opcional) Para verificar a adição bem-sucedida do mapa do site do ZoomInfo, abra o aplicativo Hub de
Vendas do Dynamics 365. O Grupo ZoomInfo que você adicionou deve ser exibido no painel de
navegação à esquerda.
Você pode adicionar o formulário do ZoomInfo às entidades da tabela Conta, Contatos e Clientes Potenciais
padrão ou customizada. Isso permite que os vendedores acessem os dados do ZoomInfo sem sair dos registros.
Para fazer isso, siga esta sequência de etapas:
1. Criar uma solução
2. Adicionar componentes da solução à entidade de tabela
3. Adicionar formulário à entidade de tabela
4. Personalizar componentes de formulário
Crie uma solução para localizar e trabalhar com os componentes que você personalizou e aplique-os ao
ambiente do Dynamics 365. Isso torna mais fácil retornar à sua solução personalizada para fazer alterações
futuras.
Para cr iar uma solução:Para cr iar uma solução:
C A M P OC A M P O DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
1. Entre no portal do Power Apps e escolha a organização na qual você instalou o aplicativo ZoomInfo.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione SoluçõesSoluções .
3. Selecione + Nova solução+ Nova solução e, no painel Nova soluçãoNova solução, insira as informações conforme descrito na
tabela a seguir :
https://make.preview.powerapps.com/
 Adicionar componentes da solução à entidade de tabelaAdicionar componentes da solução à entidade de tabela
Nome de Exibição O nome exibido na lista de soluções. Você pode
modificar isso depois.
Name O nome exclusivo da solução. Isso é gerado usando o
valor inserido na coluna Nome de Exibição. Você pode
editar a solução antes de salvá-la, mas não é possível
fazer alterações após salvar.
Fornecedor Você pode selecionar esse fornecedor padrão ou criar um
novo fornecedor. Recomendamos a criação de um editor
para sua organização a fim de usá-lo consistentemente
em todos os ambientes em que você usará a solução.
Versão Insira um número da versão da solução. Isso só é
importante se você exportar a solução, pois o número
da versão será incluído no nome do arquivo.
C A M P OC A M P O DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
4. Selecione CriarCriar .
Uma nova solução é criada e listada nas soluções.
Agora você pode adicionar componentes que não estão disponíveis na solução. Neste exemplo, estamos
adicionando um componente de tabela às entidades Conta, Contatos e Clientes Potenciais.
1. Abra a solução que você criou e selecione Adicionar existenteAdicionar existente > TabelaTabela.
2. No painel Adicionar tabelas existentesAdicionar tabelas existentes , adicione as tabelas ContaConta, ContatosContatos e Clientes PotenciaisClientes Potenciais .
 Adicionar formulário à entidade de tabelaAdicionar formulário à entidade de tabela
3. Selecione AvançarAvançar
As três tabelas selecionadas são exibidas.
Agora que você adicionou as entidades de tabela Conta, Contatos e Clientes Potenciais ao componente da
solução, adicione o componente de formulário para cada entidade de tabela.
1. Na seção ContaConta, selecione Selecionar componentesSelecionar componentes .
2. No painel ContaConta, selecione a guia Formulár iosFormulár ios e selecione ContaConta.
 Personalizar componentes de formulárioPersonalizar componentes de formulário
3. Selecione AdicionarAdicionar .
Na seção ContaConta, você verá a mensagem 1 formulár io selecionado1 formulár io selecionado, indicando que você adicionou o
formulário da conta à tabela ContaConta.
4. Repita as etapas 1 a 3etapas 1 a 3 para as entidades de tabela ContatoContato e Cliente PotencialCliente Potencial a fim de adicionar o
formulário de contato e cliente potencial correspondente a cada um.
5. Selecione AdicionarAdicionar .
Agora que você adicionou os formulários às entidades da tabela, é possível personalizar como as páginas
sequenciais do ZoomInfo serão exibidas dentro do componente de formulário padrão usado com suas páginas
Conta, Clientes Potenciais e Contatos. Faça a personalização no modo clássico.
1. Na página de formuláriodo formulário ContaConta, selecione Mudar para o clássicoMudar para o clássico.
2. Selecione a guia Inser irInser ir e Uma colunaUma coluna.
Uma nova coluna será adicionada como a GuiaGuia.
3. Escolha a GuiaGuia e selecione Alterar PropriedadesAlterar Propriedades . A caixa de diálogo Propriedades da GuiaPropriedades da Guia é aberta.
4. Insira os valores para NomeNome e RótuloRótulo como ZoomInfoZoomInfo e, em seguida, selecione OKOK. A guia é
renomeada como ZoomInfoZoomInfo.
5. Acesse a guia INSERIRINSERIR na guia ZoomInfoZoomInfo. Selecione a área SeçãoSeção e Recurso da WebRecurso da Web. A caixa de
diálogo Adicionar Recurso da WebAdicionar Recurso da Web é aberta.
6. Na guia GeralGeral , insira a seguinte informação:
Na seção Recurso da WebRecurso da Web, pesquise e adicione o arquivo zi_InlineIframe.html que está embutido
no aplicativo ZoomInfo para o Dynamics 365.
Na seção Nome e Propriedades do CampoNome e Propriedades do Campo, insira o NomeNome e o RótuloRótulo como ZoomInfoZoomInfo.
Na seção Propriedades de Recursos da WebPropriedades de Recursos da Web, marque para selecionar a opção Transmitir comoTransmitir como
parâmetros o código de tipo de objeto e o identificador exclusivo do registroparâmetros o código de tipo de objeto e o identificador exclusivo do registro. Esta opção
ajuda o ZoomInfo com o tipo de objeto transmitido a realizar correspondências de dados.
7. Na guia FormataçãoFormatação, na seção Layout de linhaLayout de linha, altere o valor Numero de linhasNumero de linhas para 1616 a fim de
acomodar os dados do ZoomInfo.
8. Selecione OKOK.
9. Salve e publique o formulário.
A guia ZoomInfoZoomInfo é adicionada ao formulário ContasContas . Para verificar, vá para o aplicativo Hub de Vendas
do Dynamics 365 e abra a página de conta padrão de uma empresa. A guia ZoomInfoZoomInfo deve ser
adicionada à conta.
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
10. Repita as etapas 1 a 9etapas 1 a 9 para os formulários ContatoContato e Clientes PotenciaisClientes Potenciais .
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Instalar o aplicativo ZoomInfo
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Configurar email avançado
 08/04/2022 • 2 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Habilitar o email avançado
 
 
Configurar a experiência avançada de email para que os representantes de venda possam redigir e enviar email
sem sair do contexto no qual estavam trabalhando.
A experiência de email avançada está disponível somente para atividades de email criadas na seção Linha do tempoLinha do tempo de
qualquer aplicativo baseado em modelo.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para
informações específicas:
Sales Premium e Sales Enterprise
Sales Professional
Se você tiver o aplicativo Hub de Vendas, siga as instruções nesta guia. Caso contrário, siga as instruções na guia
Sales ProfessionalSales Professional para configurar a opção no Power Platform.
1. Na parte inferior do mapa do site, selecione Alterar áreaAlterar área e, em seguida, selecione ConfiguraçõesConfigurações
do Aplicativodo Aplicativo.
2. No mapa do site, selecione Visão GeralVisão Geral .
3. Na página Visão GeralVisão Geral , em Ferramentas de produtividadeFerramentas de produtividade, selecione GerenciarGerenciar para EmailEmail
avançado para a linha do tempoavançado para a linha do tempo.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
4. Na página Ferramentas de produtividadeFerramentas de produtividade, mova alternância Email avançado para a linha doEmail avançado para a linha do
tempotempo para S imSim .
5. Selecione SalvarSalvar .
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Enviar emails usando a experiência de email aprimorada
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Adicionar o controle Kanban às entidades
Oportunidade ou Atividade
 08/04/2022 • 3 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Adicionar os controles Kanban
IMPORTANTIMPORTANT
Adicione o controle de Kanban para criar exibições de Kanban que ajudam os vendedores a gerenciar suas
oportunidades ou atividades de forma eficaz.
As exibições Kanban ajudam os vendedores a gerenciar suas oportunidades e atividades de maneira eficaz.
Adicione o controle Kanban à entidade Oportunidade e Atividade para que os vendedores possam usar as
exibições Kanban. Semelhante a outros controles personalizados, o controle Kanban é suportado em todas as
visualizações.
O controle Kanban funciona apenas nas entidades Oportunidade e Atividade.
O controle Kanban tem suporte apenas na grade principal. Não há suporte no momento em subgrades.
O controle Kanban não é compatível com o aplicativo móvel Dynamics 365 para telefonesDynamics 365 para telefones .
Para adicionar o controle:
1. Em seu aplicativo, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois Configurações AvançadasConfigurações Avançadas .
A página Configurações de gerenciamento de negóciosConfigurações de gerenciamento de negócios abre em uma nova janela do navegador.
2. Na barra de navegação, selecione ConfiguraçõesConfigurações e, em PersonalizaçãoPersonalização, selecione PersonalizaçõesPersonalizações .
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 O que não é possível personalizar?
3. Selecione Personalizar o sistemaPersonalizar o sistema.
4. Em ComponentesComponentes no gerenciador de soluções, expanda EntidadesEntidades e selecione Opor tunidadeOpor tunidade ou
AtividadeAtividade.
5. Vá para a guia ControlesControles e selecione Adicionar ControleAdicionar Controle.
6. Na caixa de diálogo Adicionar ControleAdicionar Controle, selecione KanbanKanban e, em seguida, AdicionarAdicionar .
O controle Kanban é adicionado à lista de controles.
7. A grade somente leitura é a opção padrão. Portanto, quando os usuários selecionam Opor tunidadesOpor tunidades no
mapa do site, eles veemuma grade somente leitura de oportunidades. Para tornar a exibição Kanban a
exibição padrão, selecione o botão de opção do controle Kanban para as opções correspondentes.
8. Selecione SalvarSalvar para salvar suas alterações.
9. Para publicar as alterações feitas, selecione PublicarPublicar .
Há algumas restrições de personalização que você deve conhecer :
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
Você não pode adicionar ou remover campos dos cartões nas raias de natação de visualização do
Kanban.
Não é possível ter uma visualização do Kanban baseada em função.
A visualização do Kanban de atividades está disponível apenas para o campo Status. Você não pode
configurar a visualização do Kanban de atividades para um campo de conjunto de opções que não seja
'Status'.
Para a visualização do Kanban de oportunidade:
Embora você possa personalizar o fluxo do processo empresarial 'Processo de Vendas de
Oportunidade' pronto para uso, você não pode personalizar a visualização do Kanban para usar um
fluxo do processo empresarial diferente do Processo de Vendas de Oportunidade.
A visualização do Kanban de oportunidade baseada em status está disponível apenas para o campo
Status. Você não pode configurar esta visualização do Kanban para um campo de conjunto de opções
que não seja 'Status'.
Na visualização do Kanban de oportunidade, a agregação tem suporte apenas no campo Receita
Estimada da entidade Oportunidade. Você não pode configurar a visualização do Kanban para que a
agregação seja feita em outros campos.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Trabalhar com oportunidades na exibição Kanban
Trabalhe com atividades no modo de exibição do Kanban
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Criar e gerenciar modelos do Word
 08/04/2022 • 5 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-
presidente de vendas 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Criar um modelo do Word
 
 
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
O Microsoft Word fornece formas eficientes de apresentar dados do Dynamics 365 Sales em um documento
padronizado e bem formatado. Use modelos do Word para garantir que todos os documentos que vão para
seus clientes tenham uma aparência consistente de acordo com a marca da sua organização. É possível criar e
compartilhar facilmente seu modelo com outras pessoas.
Os modelos ajudam os usuários a gerar documentos padronizados com dados do Dynamics 365 Sales.
Dependendo da licença que você possui, selecione uma das seguintes guias para saber como criar modelos do
Word para o Dynamics 365:
Sales Premium e Sales Enterprise
Sales Professional
1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois ConfiguraçõesConfigurações
AvançadasAvançadas .
2. Siga as instruções em Usar modelos do Word para criar documentos padronizados para criar um modelo
do Word.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Exportar registros de vendas para PDF
Habilitar a geração automática de cotações e documentos de fatura no Sales Professional
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/using-word-templates-dynamics-365?context=/dynamics365/context/sales-context
NOTENOTE
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Criar e gerenciar modelos do Excel
 08/04/2022 • 6 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-
presidente de vendas 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Criar um modelo do Excel
 
 
 Considerações e práticas recomendadas para usar modelos do Excel
O Microsoft Excel oferece maneiras eficientes de analisar e apresentar seus dados do Dynamics 365 Sales. Com
os modelos do Excel, você pode criar e compartilhar facilmente sua análise personalizada com outras pessoas
da sua organização.
Você pode usar os modelos do Excel para:
Previsão de vendas
Gerenciamento de pipeline
Pontuação de clientes potenciais
Planejamento da região
E muito mais…
Os modelos exibem informações da exibição definida para um tipo de registro (entidade). Dependendo da
licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações
específicas:
Sales Premium e Sales Enterprise
Sales Professional
1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois ConfiguraçõesConfigurações
AvançadasAvançadas .
2. Siga as instruções em Analisar e compartilhar seus dados com modelos do Excel para criar um modelo
do Excel.
Veja a seguir algumas coisas que você precisa saber para criar e fazer o melhor uso possível dos modelos do
Excel no Dynamics 365 Sales.
Testar os modelos para Excel.Testar os modelos para Excel.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/analyze-your-data-with-excel-templates?context=/dynamics365/context/sales-context
IMPORTANTIMPORTANT
O Excel tem vários recursos. É uma boa ideia testar suas personalizações para ver se todos os recursos do
Excel funcionam como esperado em seus modelos.
Dados em modelos e preocupações sobre pr ivacidade.Dados em modelos e preocupações sobre pr ivacidade.
Por padrão, os dados do gráfico dinâmico não são atualizados quando uma planilha é aberta. Isso pode
criar um problema de segurança se determinados dados do gráficos pivô não são exibidos para usuários
com permissões insuficientes.
Considere o cenário a seguir :
Um administrador do Dynamics 365 Sales cria um modelo em que a exibição contém dados
confidenciais em um gráfico dinâmico, que é carregado no Dynamics 365 Sales.
Um vendedor que não deve ter acesso aos dados confidenciais nos gráficos dinâmicos usa o
modelo para criar um arquivo do Excel para fazer a análise de dados.
O resultado deste cenário é que o vendedor poderá ver os dados do gráfico dinâmico, conforme são
carregados pelo administrador do Dynamics 365 Sales, incluindo o acesso às exibições para as quais ele
não tempermissão.
Além disso, o iOS não suporta a atualização de dados dinâmicos e gráficos dinâmicos ao usar o aplicativo
Microsoft Excel nos dispositivos iOS.
Dados sensíveis não devem ser incluídos em tabelas e gráficos dinâmicos.
Defina os dados do gráfico de pivô para serem atualizados automaticamenteDefina os dados do gráfico de pivô para serem atualizados automaticamente
Por padrão, os dados do gráfico dinâmico não são atualizados automaticamente quando você abre a
planilha. Outros tipos de gráficos são atualizados automaticamente.
No Excel, clique com o botão direito do mouse no gráfico dinâmico e selecione Opções de GráficoOpções de Gráfico
DinâmicoDinâmico > Atualizar dadosAtualizar dados quando abrir o arquivo.
Posicionar novos dadosPosicionar novos dados
Se quiser adicionar conteúdo ao modelo do Excel, coloque os dados acima ou à direita dos dados
existente. Uma segunda opção é usar um novo conteúdo na planilha.
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
Modelos do Excel com imagens podem gerar um erroModelos do Excel com imagens podem gerar um erro
Se tentar exibir os dados do Dynamics 365 Sales com um modelo do Excel que tenha uma imagem salva
nele, você poderá ver o seguinte erro: “Ocorreu um erro ao tentar salvar sua pasta de trabalho. Como
resultado, a pasta de trabalho não foi salva". Tente remover a imagem do modelo e recarregá-la no
Dynamics 365 Sales.
Modelos do Excel e aplicativo do Office Mobile no Windows 8.1Modelos do Excel e aplicativo do Office Mobile no Windows 8.1
Os modelos do Excel não serão abertos em dispositivos Windows 8.1 com o aplicativo Office Mobile.
Você receberá a seguinte mensagem de erro: “Recuperamos tanto quanto pudemos do documento, mas
você não pode editá-lo. Tente abrir e reparar o documento em seu PC para consertar o problema."
Este é um problema conhecido. Use os nomes das colunas de tabela e nomes do intervalo nas fórmulas.
Ao criar fórmulas do Excel, não use títulos de coluna ou números de celular. Em vez disso, use os nomes
das colunas da lista, defina para nomes e em intervalos ou da célula.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Criar e gerenciar modelos do Word no Dynamics 365 Sales
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Habilitar e configurar a captura automática
 08/04/2022 • 5 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Configurar a captura automática básica e premium
IMPORTANTIMPORTANT
 O que você precisa saber
Configure a captura automática para ajudar seus vendedores a obter sugestões sobre atividades relevantes dos
clientes, capturando emails e reuniões do Outlook.
Ao habilitar a captura automática, você ajuda os vendedores em sua organização, sugerindo atividades
relevantes dos clientes no Microsoft Dynamics 365 Sales, capturando emails e reuniões do Outlook.
A captura automática está disponível de duas formas:
Captura automáticaCaptura automática (também chamada captura automática básica): esse recurso está disponível
gratuitamente com o Dynamics 365 Sales Insights for Dynamics 365 Sales. Para saber mais, consulte
Como habilitar a captura automática.
Captura automática premiumCaptura automática premium: a captura automática premium está disponível como uma visualização
no Dynamics 365 Sales Insights for Dynamics 365 Sales. Para saber mais, consulte Como habilitar e
configurar a captura automática premium.
Habilitando este recurso, você concorda em compartilhar dados sobre a atividade de email dos clientes com um sistema
externo. Os dados importados de sistemas externos para o Sales Insights estão sujeitos ao Política de Privacidade da
Microsoft.
Antes de configurar a captura automática para o Dynamics 365 Sales em sua organização, observe o seguinte:
Você pode habilitar a captura automática básica e premium para sua organização.
Para habilitar as duas versões da captura automática, selecione um grupo de direitos de acesso para usar
a captura automática premium. Por padrão, os direitos de acesso que não são atribuídos para usar a
captura automática premium usam a captura automática básica.
Quando a captura automática premium é habilitada para toda a organização, a captura automática básica
é desabilitada.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2116778
 Como habilitar a captura automática básica
 Pré-requisitos para captura automática básicaPré-requisitos para captura automática básica
 Habilitar captura automática básicaHabilitar captura automática básica
 Como habilitar e configurar a captura automática premium
IMPORTANTIMPORTANT
IMPORTANTIMPORTANT
Habilite a captura automática básica seguindo estas etapas:
1. Revisar os pré-requisitos para captura automática.
2. Habilitar captura automática.
Antes de habilitar a captura automática, execute as seguintes tarefas:
Habilite o Sales Insights. Para saber mais, consulte Habilitar e configurar recursos padrão do Sales
Insights.
Use o Exchange como servidor e o Outlook como cliente de email.
Aprove os endereços de email dos usuários para permitir consultas nos dados do Exchange (isso requer
privilégios de administrador no nível do locatário). Para saber mais, consulte Aprovar email.
Configure a sincronização no servidor. Para saber mais, consulte Configurar a sincronização no servidor
de emails, compromissos, contatos e tarefas.
1. Entre no aplicativo Hub do Dynamics 365 Sales e vá para Alterar áreaAlterar área > Configurações do SalesConfigurações do Sales
InsightsInsights .
2. No mapa do site, em Inteligência de produtividadeInteligência de produtividade, selecione Captura automáticaCaptura automática.
3. Ative a alternância Habilitar captura automática básicaHabilitar captura automática básica.
Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
O recurso de visualização é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para
que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de visualização não foram criados para
uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita.
Nós esperamos fazer alterações nesse recurso, por isso, não o use em ambientes de produção. Use-o apenas em
ambientes de teste e desenvolvimento.
A Microsoft não fornece suporte a este recurso de visualização. O suporte técnico da Microsoft não poderá ajudar
você com problemas ou perguntas. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de
produção e estão sujeitos aos termos complementares de uso.
Além de obter sugestões de atividades relacionadas ao cliente por meio da captura de e-mails e reuniões, a
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-engagement/admin/connect-exchange-online#approve-email
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-engagement/admin/set-up-server-side-synchronization-of-email-appointments-contacts-and-tasks
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/legal/supp-dynamics365-previewPré-requisitos para captura automática premiumPré-requisitos para captura automática premium
 Habilitar e configurar a captura automática premiumHabilitar e configurar a captura automática premium
captura automática premium recebe sugestões capturando contatos por meio das comunicações de um
vendedor.
Para habilitar e configurar a captura automática premium, siga estas etapas:
1. Revisar os pré-requisitos para captura automática premium .
2. Habilitar e configurar a captura automática premium.
Antes de habilitar a captura automática premium, execute as seguintes tarefas:
Habilite o Sales Premium. Para saber mais, consulte Habilitar e configurar recursos padrão do Sales
Insights.
Use o Exchange como servidor e o Outlook como cliente de email.
(Opcional) Aprove os endereços de email dos usuários para permitir consultas no Exchange (isso requer
privilégios de administrador no nível do locatário) e configure a sincronização no servidor. Se você não
configurar essas opções, os usuários deverão fornecer consentimento para acessar os dados do Outlook.
Para saber mais, consulte Aprovar e-mail e Configurar a sincronização no servidor de emails,
compromissos, contatos e tarefas.
1. Entre no aplicativo Hub do Dynamics 365 Sales e vá para Alterar áreaAlterar área > Configurações do SalesConfigurações do Sales
InsightsInsights .
2. No mapa do site, em Inteligência de produtividadeInteligência de produtividade, selecione Captura automáticaCaptura automática.
3. Na página de configurações, na seção Captura automática premium (versão prévia)Captura automática premium (versão prévia) , ative a
alternância Habilitar versão préviaHabilitar versão prévia.
4. Selecione uma das seguintes opções:
Todos os direitos de acessoTodos os direitos de acesso: selecione esta opção para habilitar o recurso para toda a
organização.
Direitos de acesso específicosDireitos de acesso específicos : selecione esta opção para habilitar esse recurso para direitos de
acesso específicos e, em seguida, escolha os direitos de acesso. No exemplo da imagem a seguir,
estamos adicionando os direito de acesso Gerente de VendasGerente de Vendas , VendedorVendedor e Gerente deGerente de
MarketingMarketing.
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-engagement/admin/connect-exchange-online#approve-email
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-engagement/admin/set-up-server-side-synchronization-of-email-appointments-contacts-and-tasks
NOTENOTE
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
NOTENOTE
As funções de segurança exibidas na pesquisa são da unidade de negócios pai e não exibirão as funções de
segurança da unidade de negócios filho. Para saber mais, consulte Direitos de acesso e privilégios.
5. Selecione os canais de comunicação nos quais deseja capturar atividades relacionadas ao cliente. Você
pode escolher EmailEmail , CalendárioCalendário e ContatosContatos .
6. Salve as configurações.
A captura automática premium agora está habilitada para sua organização.
Para obter mais informações sobre a captura automática e como ela pode ajudar seus usuários, consulte Capture
atividades relacionadas ao cliente com a captura automática.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Introdução à administração do Sales Insights
Captura automática, perguntas frequentes
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/security-roles-privileges
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Configurar interação com email
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direito de AcessoDireito de Acesso Administrador do Sistema 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Para habilitar a interação com email
NOTENOTE
IMPORTANTIMPORTANT
 Pré-requisitos
Configure a interação com email para mostrar aos vendedores e gerentes de vendas os insights sobre a
interação dos clientes com emails a fim de ajudar a construir relacionamentos com os clientes. Somente os
emails enviados do Dynamics 365 são considerados para análise de interação com email.
Para habilitar a interação com email, siga estas etapas:
1. Revisar os pré-requisitos
2. Habilitar interação com email
Para se beneficiar da experiência completa de interação com email, ative os cartões de insight de interação com email
Email aber toEmail aber to e Lembrete de emailLembrete de email.
Ao habilitar este recurso, você concorda em compartilhar dados sobre a atividade de email dos clientes com outros
serviços da Microsoft. Os dados importados de sistemas externos para o Dynamics 365 Sales estão sujeitos à nossa
política de privacidade.
Verifique os seguintes pré-requisitos antes de habilitar a interação com email para sua organização:
Habilitar recursos padrão do Sales Insights. Mais informações: Habilitar e configurar recursos padrão do
Sales Insights
Para usar anexos de email acompanhado:
OneDrive for Business deve estar disponível para o servidor do Dynamics 365 Sales. Mais
informações: Habilitar o OneDrive for Business
Habilitar o gerenciamento de documentos para email em Vendas. Mais informações: Habilitar o
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-engagement/admin/enable-onedrive-for-business
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-engagement/admin/enable-sharepoint-document-management-specific-entities
 Habilitar interação com email
gerenciamento de documentos do SharePoint para entidades específicas
Habilitar o SharePoint para ser compartilhado externamente com usuários anônimos (não
autenticados) para permitir que destinatários de email externos acessem anexos de arquivo. Mais
informações: Visão geral do compartilhamento externo
Para habilitar recomendações de hora de entrega com base nos fusos horários do destinatário, você deve
habilitar o Bing Mapas em Vendas. Mais informações: Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia
Geral
NOTENOTE
1. Entre no Dynamics 365 Sales e vá para o aplicativo Hub de Vendas.
2. Vá para Alterar áreaAlterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do SalesConfigurações do Sales
InsightsInsights .
3. Na seção Interação com email (padrão)Interação com email (padrão) , selecione Conceder PermissõesConceder Permissões .
Uma mensagem de confirmação é exibida em uma guia. Feche-a e prossiga para configurar a interação
com email.
Se já tiver concedido permissões, esta etapa será ignorada. Não será necessário conceder permissões para a
interação com email novamente.
4. Na seção Interação com emailInteração com email , selecione ConfigurarConfigurar e ative a alternância.
https://docs.microsoft.com/pt-br/sharepoint/external-sharing-overview
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-engagement/admin/system-settings-dialog-box-general-tab
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
A interação com email está ativada e pronta para uso na organização.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário sãodiferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Introdução à administração do Sales Insights
Exibir interações de mensagem com interação com e-mail
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Configurar análise de anotações
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direito de AcessoDireito de Acesso Administrador do Sistema 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Para configurar a análise de anotações
Para ajudar os usuários com sugestões inteligentes quando eles inserem uma atividade na linha do tempo —
como um compromisso, email, telefonema, tarefa, anotação, postagem ou qualquer atividade personalizada —
habilite a análise de anotações.
1. Verifique se os recursos do Sales Insights premium estão habilitados. Mais informações: Instalar e
configurar recursos premium do Sales Insights
2. Vá para Alterar áreaAlterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do SalesConfigurações do Sales
InsightsInsights .
3. No mapa do site, em Inteligência de produtividadeInteligência de produtividade, selecione Análise de anotaçõesAnálise de anotações .
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
4. Ative a alternância para Análise de anotaçõesAnálise de anotações .
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Como a análise de anotações ajuda você com sugestões inteligentes
Instalar e configurar recursos premium do Sales Insights
Análise de anotações, perguntas frequentes
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Habilitar ou desabilitar a geração de arquivo PDF a
partir de registros de vendas
 08/04/2022 • 6 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Habilitar ou desabilitar a geração de PDF
IMPORTANTIMPORTANT
 
 
Permita que usuários criem e compartilhem arquivos PDF com aspecto profissional dos registros de entidade de
vendas com clientes.
O recurso de geração de PDF permite que usuários gerem arquivos PDF diretamente de registros do Dynamics
365. A capacidade de criar arquivos PDF é compatível com as seguintes entidades: Contas, Contatos, Clientes
potenciais, Oportunidades, Cotações, Pedidos e Faturas, em aplicativos Web e móveis. É possível selecionar as
entidades nas quais deseja ativar a geração de PDF.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para
informações específicas:
Com a onda 2 da versão de 2020, a capacidade de geração de PDF foi aprimorada para oferecer suporte a todas as
entidades personalizadas. Os aprimoramentos do PDF são limitados à experiência da web e não estão disponíveis no
aplicativo móvel. Se você não ativou ou está usando o Hub de Vendas no aplicativo móvel, verá a experiência anterior.
Sales Premium ou Sales Enterprise
Sales Professional
Para habilitar ou desabilitar a geração de PDFPara habilitar ou desabilitar a geração de PDF :
1. No canto inferior esquerdo da tela, selecione Alterar áreaAlterar área e, em seguida, selecione ConfiguraçõesConfigurações
do Aplicativodo Aplicativo.
2. No mapa do site, selecione Visão GeralVisão Geral .
3. Na página Visão GeralVisão Geral , em Ferramentas de produtividadeFerramentas de produtividade, selecione GerenciarGerenciar para Conver terConver ter
em PDFem PDF .
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
4. Na página Conver ter em PDFConver ter em PDF , selecione as entidades para as quais deseja ativar o recurso de geração
de PDF.
a. Para ver apenas as entidades em que a geração de PDF está habilitada no momento, alterne MostrarMostrar
somente entidades habilitadassomente entidades habilitadas para S imSim .
b. Para filtrar a lista de entidades e encontrar uma entidade específica na qual deseja habilitar a geração
de PDF, use o campo Filtrar por nome de entidadeFiltrar por nome de entidade. Por exemplo, para habilitar a geração de PDF
na entidade Oportunidade, insira oppopp e você verá a lista de nomes de entidades filtrada para mostrar
os nomes de entidades começando com opp.
5. Selecione SalvarSalvar . A geração de PDF está habilitada para as entidades selecionadas.
6. Revise os modelos prontos para uso e crie novos modelos de acordo com o seu requisito. Para obter
mais informações, consulte Usar modelos do Word para criar documentos padronizados.
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/using-word-templates-dynamics-365
IMPORTANTIMPORTANT
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
NOTENOTE
Você não poderá criar um arquivo PDF para um registro de entidade se não houver um modelo disponível para
essa entidade.
Depois de habilitar a geração de PDF, os vendedores serão capazes de gerar um PDF, baixá-lo no computador
local, salvá-lo no Dynamics 365 como Notas ou salvá-lo no SharePoint.
O botão Salvar no SharePointSalvar no SharePoint está disponível para usuários quando a integração do SharePoint está habilitada para
a organização e a caixa de seleção Gerenciamento de documentosGerenciamento de documentos está marcada na página da entidade. Se o
botão não aparecer, certifique-se de que a integração do SharePoint e o gerenciamento de documentos estão
habilitados. Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Gerenciamento de documentosGerenciamento de documentos , consulte
Habilitar ou desabilitar opções da entidade.
O botão Salvar no DynamicsSalvar no Dynamics está disponível para usuários quando NotasNotas está habilitado para a entidade principal.
Se o botão não aparecer, verifique se a caixa de seleção Notas (inclui anexo)Notas (inclui anexo) está marcada na página da entidade na
área PersonalizaçãoPersonalização. Por padrão, as notas são habilitadas em todas as entidades prontas para usar. Para obter mais
informações sobre a caixa de seleção NotasNotas , consulte Opções da entidade que podem apenas ser habilitadas.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Criar arquivos PDF de registros de vendas
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levarácerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/common-data-service/edit-entities#enable-or-disable-entity-options
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/common-data-service/edit-entities#entity-options-that-can-only-be-enabled
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Habilite a geração automática de cotações e
documentos de fatura
 08/04/2022 • 2 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do sistema ou Gerente Profissional de Vendas
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Habilitar a geração automática de documentos
NOTENOTE
 Verificar a geração automática de documentos
Ajude sua equipe de vendas a gerar cotações e documentos de fatura automaticamente com formato e
identidade visual consistentes usando modelos.
Este recurso requer integração com o SharePoint, já que os documentos gerados são armazenados no site do SharePoint.
Para mais informações, veja Configurar o Dynamics 365 Sales para integração com o SharePoint. Se você não conseguir
fazer a integração com o SharePoint, poderá exportar os documentos manualmente para PDF. Para mais informações,
consulte Exportar registros de vendas para PDF.
A geração automática de documentos só tem suporte no Sales Professional.
1. No mapa do site do Sales Professional, selecione Configurações de VendasConfigurações de Vendas .
2. Em Configurações AvançadasConfigurações Avançadas , selecione Configurações da cotaçãoConfigurações da cotação.
3. Para habilitar a geração automática de documentos de cotação, na seção Cotação para faturaCotação para fatura, marque
a caixa de seleção Gerar cotação automaticamente como um documento do WordGerar cotação automaticamente como um documento do Word e, depois,
selecione o modelo do Word da cotação na lista suspensa.
4. Para habilitar a geração automática de documentos de fatura, marque a caixa de seleção Gerar faturaGerar fatura
automaticamente como um documento do Wordautomaticamente como um documento do Word e, em seguida, selecione modelo do Word da
fatura na lista suspensa. Todos os modelos prontos para uso e os modelos personalizados que você criou
estão disponíveis na lista suspensa.
5. Selecione SalvarSalvar .
As configurações são salvas.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
NOTENOTE
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
NOTENOTE
Quando você ativa uma cotação ou fatura, um documento do Word para a cotação ou fatura é gerado
automaticamente e armazenado no site do SharePoint que você integrou ao Dynamics 365.
Se você não fez a integração com o SharePoint, a opção Ativar CotaçãoAtivar Cotação ativará a cotação, mas não gerará o documento.
Para ver ificar a geração automática de documentos:Para ver ificar a geração automática de documentos:
1. No mapa do site, selecione CotaçõesCotações .
2. Abra uma cotação no estado de RascunhoRascunho e selecione Ativar CotaçãoAtivar Cotação.
3. Faça login no site do SharePoint que está integrado com o Dynamics 365 Sales Professional.
4. Vá até Conteúdo do S iteConteúdo do S ite e selecione ContaConta.
5. Selecione a conta para a qual você ativou a cotação. Você encontrará a pasta de cotações com o
documento de cotação gerado automaticamente.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Habilitar a criação de ordens a partir de cotações
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do sistema ou Gerente Profissional de Vendas
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Habilitar criação de cotação
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
As cotações contêm dados importantes sobre os clientes e os produtos em que estão interessados. Quando
você habilita a criação de pedidos a partir de cotações, permite que os vendedores criem pedidos rapidamente
de forma que a maioria dos detalhes sejam pré-preenchidos com dados da cotação.
1. Verifique se você tem a função de Gerente Profissional de Vendas ou Administrador do Sistema.
2. No mapa do site, selecione Configurações de VendasConfigurações de Vendas .
3. Em Configurações AvançadasConfigurações Avançadas , selecione Configurações da cotaçãoConfigurações da cotação.
4. Para permitir a criação de ordens a partir de cotações, defina Habilitar cotação automática paraHabilitar cotação automática para
geração de ordensgeração de ordens como HabilitadoHabilitado.
5. Selecione SalvarSalvar .
6. Abra uma cotação, ative-a e verifique se a opção Criar PedidoCriar Pedido está disponível na barra de comando.
Agora você pode selecionar Cr iar PedidoCriar Pedido para criar um pedido com base na cotação.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Criar um pedido a partir de uma cotação
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Configurar o discador do Microsoft Teams (versão
preliminar)
 08/04/2022 • 4 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
NOTENOTE
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Como configurar o discador
 Revisar os pré-requisitos
Não é possível fazer chamadas de emergência na versão preliminar do Teams.
A versão preliminar não oferece todos os recursos, mas você tem a chance de testar o produto e fornecer feedback à
Microsoft antes da disponibilidade geral. Os recursos da versão preliminar não se destinam ao uso em produção, e a
funcionalidade deles pode ficar limitada ou restrita, conforme explicado em mais detalhes nos Termos do Produto.
O discador do Microsoft Teams ajuda os vendedores a serem mais produtivos e a trabalhar com mais eficiência,
ligando para os clientes diretamente do aplicativo do Dynamics 365 Sales.
Também é possível habilitar o discador do Teams por meio da configuração rápida (com a licença do Dynamics 365 Sales
Enterprise). Mais informações: Chamadas do Microsoft Teams com inteligênciade conversa
Como administrador, é necessário configurar o discador do Microsoft Teams para os vendedores usarem.
Execute as etapas a seguir :
1. Analisar os pré-requisitos.
2. Configure o discador.
Revise os seguintes requisitos antes de configurar o discador do Microsoft Teams no aplicativo Hub de Vendas
do Dynamics 365:
Você tem uma licença para usar o Microsoft Teams. Nenhuma licença do Microsoft Teams funcionará. Mais
informações: Licenças de complemento do Microsoft Teams.
Sua organização possui um sistema telefônico instalado, com uma licença válida para usá-lo. Mais
informações: Configurar o sistema de telefônico em sua organização.
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2173816
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing?tabs=small-business
https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/setting-up-your-phone-system
 Configurar o discador
NOTENOTE
1. Conecte-se ao aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365.
2. Vá para Configurações do aplicativoConfigurações do aplicativo e, em Configurações geraisConfigurações gerais , selecione Chamadas do TeamsChamadas do Teams
(versão preliminar)(versão preliminar) .
3. Na seção O que é necessár io para configurar chamadas do Microsoft TeamsO que é necessár io para configurar chamadas do Microsoft Teams , o aplicativo valida
se sua organização tem privilégios suficientes para usar o S istema telefônicoSistema telefônico e o Microsoft TeamsMicrosoft Teams .
Após a validação bem-sucedida, o status correspondente a L icença do sistema telefônicoLicença do sistema telefônico e
Licença do TeamsLicença do Teams exibe Status: Configurado com êxitoStatus: Configurado com êxito. Prossiga para a etapa 4.
 Se alguma das validações falhar, não será possível prosseguir com a configuração. Entre em contato
com o administrador do locatário para configurar o sistema telefônico e o Microsoft Teams para sua
organização.
Quando o administrador do locatário conclui a configuração do sistema telefônico e das licenças do
Teams, é possível continuar com a configuração. Selecione Verificar statusVerificar status .
4. Selecione Habilitar a versão preliminarHabilitar a versão preliminar .
A opção Habilitar a versão preliminarHabilitar a versão preliminar só estará disponível após o sistema telefônico e as licenças do Microsoft
Teams serem validadas com êxito.
https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/setting-up-your-phone-system
https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing?tabs=small-business
O P Ç Ã OO P Ç Ã O DESC RIP T IO NDESC RIP T IO N
Todos os direitos de acesso Permite que todos os direitos de acesso consigam usar o
discador do Microsoft Teams.
Direitos de acesso específicos Permite que apenas os direitos de acesso selecionados
consigam usar o discador do Microsoft Teams.
Obser vaçãoObser vação:
- Verifique se os direitos de acesso selecionados estão
associados à unidade de negócios raiz (nível superior na
hierarquia de unidade de negócios). Caso contrário, os
usuários não verão o discador do Teams no aplicativo
Hub de Vendas. Mais informações: Criar ou editar
unidades de negócios
NOTENOTE
5. Na seção Direito de acessoDireito de acesso, selecione uma das seguintes opções de fornecimento de permissões aos
usuários para acessar o discador do Microsoft Teams.
Verifique se os usuários que precisam acessar o discador do Teams estão atribuídos aos direitos de acesso
selecionados. Mais informações: Atribuir um direito de acesso a um usuário
Verifique se os direitos de acesso selecionados têm privilégios de leitura para os seguintes registros na página
de gerenciamento de direitos de acesso.
Na guia Registros PrincipaisRegistros Principais , defina o acesso de leitura como Obser vaçãoObser vação
Na guia Entidades PersonalizadasEntidades Personalizadas , defina o acesso de leitura como Configurações do AdministradorConfigurações do Administrador
do Discador do Teamsdo Discador do Teams Mais informações: Direitos de acesso e privilégios
Verifique se os direitos de acesso selecionados podem acessar o discador do Teams. Mais informações:
Configurar o discador
6. Selecione Opções avançadasOpções avançadas e, na lista suspensa Selecionar aplicativoSelecionar aplicativo, selecione e adicione os
aplicativos, como aplicativos personalizados. Por padrão, o Hub de VendasHub de Vendas está selecionado.
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/create-edit-business-units
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/assign-security-roles
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/security-roles-privileges
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
NOTENOTE
NOTENOTE
NOTENOTE
Quando o discador do Microsoft Teams estiver habilitado em sua organização para o aplicativo Hub de Vendas,
outros sistemas telefônicos conectados ao aplicativo Hub de Vendas por meio da Estrutura de Integração de Canal
do Dynamics 365 não funcionarão mais. Como administrador, é possível desativar ou excluir o sistema telefônico
da Estrutura de Integração de Canal do Dynamics 365. Siga as etapas a seguir:
1. Acesse o aplicativo Estrutura de Integração de CanaisEstrutura de Integração de Canais .
2. Na exibição Provedores de Canais AtivosProvedores de Canais Ativos , selecione o sistema telefônico.
3. Na barra de ferramentas, selecione DesativarDesativar ou ExcluirExcluir , de acordo com suas necessidades.
7. Salve e publique a configuração. Uma mensagem de confirmação é exibida e o discador do Microsoft
Teams é habilitado em sua organização para direitos de acesso selecionados no aplicativo selecionado.
É necessário atualizar a página de configuração para disponibilizar as alterações no aplicativo.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Integração do Microsoft Teams
Ligar usando o Microsoft Teams
Telefonar para um cliente
Exibir e entender páginas de resumo de chamadas
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/teams-integration/teams-integration
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/ai/sales/connect-with-customers#call-a-customer
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/ai/sales/view-and-understand-call-summary
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Configurar a integração do Dynamics 365 Sales ao
SharePoint
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema, Gerente de Vendas, Gerente
Profissional de Vendas e superiores 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Configurar a integração
 
 
Armazenar os documentos relacionados aos registros da entidade do Dynamics 365 Sales no SharePoint.
Acesse, compartilhe e gerencie rapidamente esses documentos usando o aplicativo Sales, integrando-se ao
SharePoint Online.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para
informações específicas:
Sales Premium e Sales Enterprise
Sales Professional
1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois ConfiguraçõesConfiguraçõesAvançadasAvançadas .
2. Siga as instruções em Gerenciar seus documentos usando o SharePoint para configurar a integração.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/manage-documents-using-sharepoint?context=/dynamics365/context/sales-context
 
 
Integrar um exemplo de softphone
 08/04/2022 • 3 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Visão geral
IMPORTANTIMPORTANT
 Integrar e configurar o discador de softphone de exemplo
Use o exemplo para saber como integrar um discador de softphone ao Dynamics 365 Sales.
Um discador de softphone oferece uma maneira simples e integrada de chamar clientes de dentro do Microsoft
Dynamics 365 Sales. As comunicações que ocorrem são capturadas como atividade de telefonema no Dynamics
365 Sales.
As organizações podem integrar um discador de softphone de seu provedor de telefonia ao Dynamics 365 Sales
usando a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365. Após a integração, os representantes de vendas
poderão chamar com rapidez seus contatos selecionando um número de telefone diretamente no aplicativo.
Este tópico descreve como instalar um aplicativo de exemplo e testar os recursos de chamada.
Este código de exemplo tem disponibilidade limitada no momento.
O código de exemplo para integração do softphone ao Dynamics 365 usando a Estrutura de Integração de Canais do
Dynamics 365 é disponibilizado para que os clientes possam obter acesso antecipado e fazer comentários. O código de
exemplo não se destina ao uso em produção e pode ter funcionalidade limitada ou restrita.
A Microsoft não fornece suporte a esse código de exemplo. O suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá
ajudar você a resolver problemas ou esclarecer dúvidas. Isso está sujeito a termos de uso suplementares separados.
Para configurar o exemplo:
1. Obtenha a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365 no Microsoft AppSource. Para obter
informações sobre os pré-requisitos e como obter a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365,
consulte Obter a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365.
2. Importar a solução gerenciada msdyn_CIFramework_managed.zipmsdyn_CIFramework_managed.zip do Centro de Download. Para
saber mais sobre a importação de uma solução, consulte Importar soluções
3. Integre o aplicativo de exemplo disponível no Centro de Download usando a Estrutura de Integração de
Canais do Dynamics 365. Para saber mais sobre a integração de um aplicativo de exemplo, consulte
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/legal/supp-dynamics365-preview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/channel-integration-framework/get-channel-integration-framework
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2104590
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/data-platform/import-update-export-solutions
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2104590
IMPORTANTIMPORTANT
Integração de softphone de exemplo usando a Estrutura de Integração de Canais.
Você deve usar o aplicativo de exemplo do link do Centro de Download e não o mencionado no tópico Integração
de softphone de exemplo usando a Estrutura de Integração de Canais.
4. Configurar o provedor de canal para sua organização do Dynamics 365 Sales. Mais informações: Como
configurar um provedor de canal para sua organização do Dynamics 365.
Depois de concluir a configuração, você verá um ícone de telefone ao lado de todos os contatos em um registro
de oportunidade com um número de telefone celular definido.
Quando os usuários selecionarem esse ícone, o discador de softphone de exemplo será aberto e chamará o
número.
Todos os detalhes referentes à chamada, como duração, número do telefone e anotações, serão
automaticamente capturados no resumo da chamada e o registro de atividade do telefonema, e o registro é
associado ao registro de oportunidade do qual a chamada foi iniciada.
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/channel-integration-framework/sample-softphone-integration
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2104590
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/channel-integration-framework/sample-softphone-integration
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/channel-integration-framework/configure-channel-provider-channel-integration-framework
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há duas possibilidades:
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Obter a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365
Integração de softphone de exemplo usando a Estrutura de Integração de Canais
Como configurar um provedor de canal para sua organização do Dynamics 365
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/channel-integration-framework/get-channel-integration-framework
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/channel-integration-framework/sample-softphone-integration
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/channel-integration-framework/configure-channel-provider-channel-integration-framework
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Definir a experiência de qualificação de cliente
potencial
 08/04/2022 • 2 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales
Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Definir a experiência
Dê a seus vendedores a flexibilidade de escolher quais registros criar (conta, contato ou oportunidade) quando
um cliente potencial for qualificado.
1. Em seu aplicativo, selecione o ícone ConfiguraçõesConfigurações e depois Configurações AvançadasConfigurações Avançadas .
A página Gerenciamento de NegóciosGerenciamento de Negócios é aberta.
2. Selecione ConfiguraçõesConfigurações , AdministraçãoAdministração e Configurações do S istemaConfigurações do S istema.
3. Selecione a guia VendasVendas .
4. Em Experiência qualificar cliente potencialExperiência qualificar cliente potencial , defina Criar registros de Conta, Contato eCriar registros de Conta, Contato e
Opor tunidade por padrão ao qualificar um cliente potencialOpor tunidade por padrão ao qualificar um cliente potencial como NãoNão.
Isso solicita que os vendedores selecionem quais tipos de registro serão criados assim que um cliente potencial
for qualificado.
Se você definir Cr iar registros de Conta, Contato e Opor tunidade por padrão ao qualificar umCriar registros de Conta, Contato e Opor tunidade por padrão ao qualificar um
cliente potencialcliente potencial como SimSim , os registros de Conta, Contato e Oportunidade serão criados por padrão.
Esse comportamento é aplicável a todos os clientes potenciais qualificados após a atualizaçãodessa
configuração.
Com a versão de abril de 2020, essa configuração também está disponível na área Configurações doConfigurações do
AplicativoAplicativo do próprio aplicativo Hub de Vendas.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
Para acessar essa definição:
1. Na parte inferior do mapa do site, selecione Alterar áreaAlterar área e, em seguida, selecione ConfiguraçõesConfigurações
do Aplicativodo Aplicativo.
2. No mapa do site, selecione Visão GeralVisão Geral e, na página Visão GeralVisão Geral , selecione GerenciarGerenciar para Cr iarCriar
registros automaticamente para clientes potenciais qualificados recentementeregistros automaticamente para clientes potenciais qualificados recentemente.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Qualificar ou converter clientes potenciais
Criar ou editar clientes potenciais
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Versão preliminar: Habilitar a detecção de clientes
potenciais duplicados
 08/04/2022 • 3 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 O que é a detecção de duplicidades?
Habilite a detecção de duplicidade de clientes potenciais para ajudar seus vendedores a identificar e abordar
possíveis clientes potenciais duplicados.
Versão preliminar é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes da disponibilidade geral para que
você possa avaliá-lo e fornecer comentários à Microsoft. As versões preliminares podem ter funcionalidade restrita e
aplicar compromissos de privacidade, de segurança ou de conformidade reduzidos ou diferentes de uma versão comercial.
Dessa forma, as versões preliminares não foram desenvolvidas para o uso em produção, o que significa que não se
destinam a dados de clientes, dados pessoais ou outros dados "dinâmicos" que estão sujeitos a requisitos de
conformidade elevados. O uso de tais dados é por sua conta e risco, e é de sua exclusiva responsabilidade notificar os
usuários finais para não incluírem informações pessoais ou confidenciais durante o uso de versões preliminares, conforme
apropriado. Não oferecemos suporte a versões preliminares, e o suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá
ajudar com problemas ou dúvidas. Esta versão preliminar, e qualquer suporte único que a Microsoft possa optar por
oferecer, é fornecida "no estado em que se encontra", "com todas as falhas", "conforme disponível" e sem garantia.
O recurso de detecção de duplicidades ajuda os vendedores a verificar possíveis clientes potenciais duplicados
no aplicativo. Quando você habilita esse recurso, o modelo de IA usa as seguintes regras para identificar
duplicidades:
Mesmo endereço de email
Mesmo número de telefone
Nome do cliente potencial e nome de empresa similares
Nome do cliente potencial similar e o mesmo domínio de email
Além disso, os vendedores podem comparar e remover os clientes potenciais duplicados na organização. Mais
informações: Gerenciar duplicidade de clientes potenciais
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
NOTENOTE
 Pré-requisitos
 Habilitar o recurso de detecção de duplicidades
Se o recurso de detecção de duplicidades do Microsoft Power Platform estiver habilitado em sua organização, uma
mensagem será exibida conforme mostrado na imagem a seguir:
Para saber a diferença entre os recursos de detecção de duplicidades do Sales e do Microsoft Power Platform, acesse
Qual é a diferença entre a capacidade de detecção de duplicidades do Microsoft Power Platform e a detecção de
duplicidades de clientes potenciais do Dynamics 365 Sales?
Para uma ótima experiência para detecção de duplicidades de clientes potenciais no Dynamics 365 Sales, desabilite a
detecção de duplicidades de clientes potenciais no Microsoft Power Platform. Mais informações: Ativar ou desativar
regras de detecção de duplicidades para toda a organização
Antes de habilitar o recurso para detecção de duplicidades, verifique se a pesquisa do Dataverse está habilitada
em sua organização. O modelo de IA para detectar duplicidade de clientes potenciais usa a pesquisa do
Dataverse para obter melhores resultados. Mais informações: Configurar a pesquisa do Dataverse para seu
ambiente
1. No canto inferior esquerdo do aplicativo Hub de Vendas, selecione Alterar áreaAlterar área > ConfiguraçõesConfigurações
do aplicativodo aplicativo.
2. No mapa do site, selecione Aprimoramento de dadosAprimoramento de dados > Detecção de duplicidades (versãoDetecção de duplicidades (versão
preliminar)preliminar) .
3. Ative a alternância Habilitar regrasHabilitar regras .
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales/media/lead-power-platform-duplicate-detection-enabled-message.png#lightbox
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/turn-duplicate-detection-rules-off-whole-organization
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/configure-relevance-search-organization
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Confira tambémConfira também
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Gerenciar clientes potenciais duplicados
 
 
Configurar a pontuação preditiva do cliente
potencial
 08/04/2022 • 23 minutes to read
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 O que é a pontuação preditiva do cliente potencial
NOTENOTE
Configure a pontuação preditiva do cliente potencial para ajudar os vendedores a priorizar clientes potenciais
com base em pontuações e alcançar taxas de qualificação de cliente potencial mais altas.
A pontuação de cliente potencial preditiva usa um modelo de aprendizado de máquina preditivo para calcular
uma pontuação para todos os clientes potenciais em aberto. A pontuação ajuda os vendedores a priorizar
clientes potenciais, alcançar taxas mais altas de qualificação de cliente potencial e reduzir o tempo necessário
para qualificar um cliente potencial.
Seus dados históricos serão excluídos após 30 dias a partir da data de expiração de sua assinatura.
Com esta pontuação, você pode:
Identificar clientes potenciais de qualidade e convertê-los em oportunidades.
Dedicar tempo a clientes potenciais com pontuações baixas e convertê-los em possíveis oportunidades.
Por exemplo, digamos que você tenha dois clientes potenciais—Cliente potencial A e Cliente potencial B—em
seu pipeline. O modelo de pontuaçãode cliente potencial aplica uma pontuação 80 para o Cliente potencial A e
50 para o Cliente potencial B. Ao examinar a pontuação, você pode prever que o Cliente potencial A tem mais
chances de ser convertido em uma oportunidade e você pode envolvê-lo. Além disso, você pode analisar ainda
mais o porquê da pontuação do Lead B ser baixa verificando os principais motivos que influenciam a pontuação
e decidindo se será necessário aprimorar essa pontuação.
A imagem a seguir mostra um exemplo de um widget de pontuação de cliente potencial.
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
IMPORTANTIMPORTANT
 Pré-requisitos
 Compreender a página de configuração
Se você estiver usando a pontuação preditiva do cliente potencial que pertence a uma versão anterior ao ciclo de
lançamento 2 de 2020 para o Dynamics 365, exclua o modelo. Caso contrário, a versão anterior do modelo será
aplicada em todos os clientes potenciais de sua organização e os modelos recém-gerados não terão nenhum efeito
nos clientes potenciais. Mais informações: Excluir um modelo
A partir do ciclo de lançamentos 2 de 2020 para o Dynamics 365, o aplicativo grava os dados relacionados à
pontuação do cliente potencial na tabela msdyn_predictivescoremsdyn_predictivescore e parou de gravar na tabela do cliente potencial.
Essa tabela é comum para pontuação de clientes potenciais e oportunidades. Mais informações: Referência de entidade
Você pode adicionar campos personalizados para gerar um modelo preciso para pontuação preditiva do cliente
potencial. Os campos personalizados podem ser específicos da sua organização para que você decida o impacto
do resultado.
Verifique se você atende ao seguinte requisito antes de adicionar modelos de pontuação preditiva do cliente
potencial para sua organização:
NOTENOTE
Um mínimo de 40 clientes potenciais qualificados e 40 desqualificados nos últimos três meses a dois
anos. Você pode configurar o período no campo Treinar com clientes potenciais anter ioresTreinar com clientes potenciais anter iores . Mais
informações: Tela de apresentação da configuração
Esses números representam o requisito mínimo. Quanto mais clientes potenciais você puder incluir para adaptar o
modelo, melhores serão os resultados da previsão.
Verifique se os recursos avançados do Sales Insights estão habilitados. Mais informações: Instalar e
configurar recursos premium do Sales Insights
Antes de configurarmos a pontuação preditiva do cliente potencial, vamos entender a página de resumo da
configuração. Quando um modelo é gerado e publicado, a página de resumo da configuração é exibida,
conforme mostrado na imagem a seguir.
 Selecionar um modeloSelecionar um modelo
 Ações a serem executadas no modeloAções a serem executadas no modelo
 Detalhes da versãoDetalhes da versão
A página de configuração é organizada nas seguintes seções:
Selecionar um modelo
Ações a serem executadas no modelo
Detalhes da versão
Classificação de pontuação de cliente potencial
Multimodelo
 
No canto superior esquerdo da página, você pode usar a lista suspensa Selecionar modeloSelecionar modelo para escolher o
modelo que deseja visualizar, editar ou excluir. A lista consiste em modelos publicados e não publicados.
No canto superior direito da página, você pode escolher entre as ações que pode executar no modelo.
PublicarPublicar : Quando você publica um modelo em sua organização, os usuários em sua organização podem ver
a exibição do sistema Meus Clientes Potenciais Abertos Pontuados e o widget Pontuação de cliente potencial
nos formulários do cliente potencial. Depois de publicar, este botão aparece esmaecido e estará disponível
somente depois que você readaptar ou editar o modelo.
Editar modeloEditar modelo: Você pode atualizar ou adicionar campos que afetam a pontuação de precisão da previsão.
Isso é útil quando você deseja modificar campos para considerar ou incluir um processo empresarial
exclusivo. Mais informações: Editar e readaptar um modelo
Rever ter versãoRever ter versão: você pode retornar o modelo para a versão anterior quando o modelo readaptado não for
satisfatório ou não estiver em um nível aceitável para os requisitos da sua organização. Esta ação está
disponível apenas quando você readaptou o modelo, mas ainda não o publicou.
Excluir modeloExcluir modelo: Você pode excluir modelos que não são necessários em sua organização. Esta opção é
exibida para modelos publicados. Mais informações: Excluir um modelo
PA RÂ M ET ROPA RÂ M ET RO DESC RIÇ Ã ODESC RIÇ Ã O
Versão treinada em Exibe uma data que permite saber quando o modelo foi
adaptado pela última vez.
Status Exibe se o modelo está ativo ou inativo.
Atributos usados Exibe o número de atributos usados na lista disponível para
adaptar o modelo. Se não estiver satisfeito com o resultado
do modelo adaptado, você pode selecionar Readaptar comReadaptar com
campos recomendadoscampos recomendados para adaptar novamente o
modelo com os atributos padrão (prontos para uso). Se o
parâmetro exibir EditadoEditado próximo ao número de atributos
usados, especifica que os atributos usados são selecionados
de forma personalizada.
Desempenho do modelo Exibe informações sobre a precisão do modelo e o
desempenho projetado com base nos dados disponíveis e
selecionados para adaptar o modelo.
Obser vaçãoObser vação: O intervalo da pontuação de precisão é
definido com base nas medições de classificação da área sob
a curva (AUC).
- Pronto para publicarPronto para publicar especifica que a precisão do
modelo está acima do intervalo e você pode esperar que o
modelo tenha um bom desempenho.
- OK para publicarOK para publicar especifica que a precisão do modelo
está dentro do intervalo e você pode esperar que o modelo
tenha um bom desempenho.
- Não está pronto para publicarNão está pronto para publicar especifica que a
precisão do modelo está abaixo do intervalo e você pode
esperar que o modelo tenha um desempenho ruim.
Fluxo de processo empresarial Exibe o fluxo de processo empresarial que é aplicado nos
clientes potenciais pontuados por este modelo.
Coluna de filtro e valores de filtro Quando vários modelos são usados, esta seleção define qual
coluna e quais valores dentro dessa coluna correspondem
aos clientes potenciais que este modelo específico deve
pontuar.
Conjunto de opções de estado Exibe o conjunto de opções usado para qualificar e
desqualificar clientes potenciais neste modelo.
Retreinar automaticamente Permite que você defina o modelo para ser readaptado
automaticamente. Mais informações: Readaptação
automática
Campos mais influentes Exibe os cinco principais atributos que mais afetam o
resultado da pontuação de precisão previsão.
 Classificação de pontuação de cliente potencialClassificação de pontuação de cliente potencial
Os parâmetros exibidos nesta seção mostram informações sobre o status e o desempenho do modelo.
Quando um modelo é publicado, os clientes potenciais que estão no pipeline da sua organização são
 MultimodeloMultimodelo
 Experiência de configuração de primeira execução
classificados de acordo com o intervalo definido nesta seção. Cada cliente potencial no pipeline é classificado
como A, B, C ou D, de acordo com a pontuação do cliente potencial. Os clientes potenciais na faixa de pontuação
mais alta são classificados como A, enquanto os clientes potenciais dentro da faixa de pontuação mais baixa são
classificados como D.
Você pode configurar o intervalo para a classificação, de acordo com seus requisitos organizacionais. Quando
você altera o intervalo de pontuação de cliente potencial para uma classificação, o valor máximo do intervalo da
classificação adjacente é alterado automaticamente, de acordo com a alteração de valor mínimo. Por exemplo,
quando você altera a pontuação mínima do valor do intervalo para Classificação AClassificação A para 51, o intervalo da
pontuação máxima do cliente potencial para Classificação BClassificação B é alterado para 50.
No canto inferior esquerdo da página, você podeusar Adicionar modeloAdicionar modelo para gerar um novo modelo para
representar uma linha de negócios que pode usar clientes potenciais diferentes do seu primeiro modelo. O
comando Adicionar modeloAdicionar modelo será desabilitado assim que você atingir o limite máximo de 10 modelos
(publicados e não publicados). Mais informações: Adicionar um modelo
Quando a seção de configuração de pontuação preditiva de cliente potencial for aberta pela primeira vez em
sua organização e nenhum modelo tiver sido adaptado na instalação do Sales Insights, você deve adicionar o
modelo.
No entanto, se a organização tiver clientes potenciais o suficiente nos últimos 24 meses que correspondam às
configurações padrão, um modelo será gerado por padrão. Uma janela pop-up será exibida com a pontuação de
precisão da previsão e os cinco principais campos que estão influenciando a pontuação. Com base nos
requisitos da sua organização, você pode publicar o modelo ou editar e publicar o modelo.
Se estiver usando atributos personalizados para geração de clientes potenciais, você pode gerar o modelo
configurando os parâmetros com seus atributos personalizados.
NOTENOTE
1. Antes de configurar o modelo, revise os pré-requisitos.
Também é possível habilitar a pontuação preditiva do cliente potencial por meio da configuração rápida (com a
licença do Dynamics 365 Sales Enterprise). Nesse caso, você obterá 1.500 registros armazenados por mês. Para
habilitar a pontuação preditiva do cliente potencial por meio de configuração rápida, é necessário acessar a página
Introdução à página de vendas digitalIntrodução à página de vendas digital em Configurações do aplicativoConfigurações do aplicativo. Mais informações: Pontuação de
cliente potencial e de oportunidade
2. Vá para Alterar áreaAlterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do SalesConfigurações do Sales
NOTENOTE
InsightsInsights .
3. No mapa do site, em Modelos preditivosModelos preditivos , selecione Pontuação de cliente potencialPontuação de cliente potencial .
A página de configuração Pontuação preditiva de cliente potencialPontuação preditiva de cliente potencial é exibida.
4. Na caixa Novo nome do modeloNovo nome do modelo, digite um nome que contenha caracteres alfanuméricos. Sublinhados
são permitidos, mas não espaços ou outros caracteres especiais.
Por padrão, o nome é LeadScoring_LeadScoring_<AAAAMMDDAAAAMMDD><><HoraHora_> (por exemplo, __> (por exemplo, _
LeadScoring_202009181410LeadScoring_202009181410 ). Data e hora são baseadas no Tempo Universal Coordenado (UTC).
5. Na lista Fluxo do processo empresar ialFluxo do processo empresar ial , selecione um fluxo que seja relevante para os clientes
potenciais para os quais você está gerando o modelo. A lista exibe todos os fluxos de processos
empresariais que estão definidos para seu clientes potenciais na organização.
Os fluxos de processos empresariais personalizados que não estão habilitados para o controle de alterações
estarão desabilitados na lista. Para habilitar o controle de alterações para essas entidades, consulte Habilitar o
controle de alterações para controlar a sincronização de dados.
Quando gerar o modelo, os processos empresariais personalizados serão habilitados automaticamente para
sincronizar dados com o Data Lake Storage para análise.
6. Na lista Conjunto de opções de estadoConjunto de opções de estado, selecione o conjunto de opções em que o status dos clientes
potenciais é definido e, em seguida, selecione os valores qualificados e desqualificados correspondentes
nas listas Valor qualificadoValor qualificado e Valor desqualificadoValor desqualificado, respectivamente.
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/enable-change-tracking-control-data-synchronization
NOTENOTE
NOTENOTE
Clientes potenciais são marcados como:
QualificadoQualificado quando atendem a determinados critérios que indicam que estão prontos para comprar
um produto ou serviço de uma empresa.
DesqualificadoDesqualificado quando os critérios não são atendidos.
O conjunto de opções do estado StatusStatus pronto para uso contém os valores qualificados e
desqualificados como QualificadoQualificado e DesqualificadoDesqualificado, respectivamente. Você também pode selecionar
seu conjunto de opções personalizado que seja relevante para sua empresa.
7. Selecione Coluna de filtroColuna de filtro e Valores de filtroValores de filtro para definir os clientes potenciais para os quais o
modelo deve pontuar.
Com vários modelos, cada modelo pode ser direcionado para pontuar um conjunto específico de clientes
potenciais com base na linha de negócios a que pertencem ou com base em outros critérios. A coluna de
filtro é a coluna que contém o valor que distingue quais clientes potenciais o modelo deve pontuar. Essas
seleções determinam qual coluna e quais valores dentro dessa coluna correspondem aos clientes
potenciais que este modelo pontuará.
Para filtrar com base em várias colunas, crie um campo calculado com as colunas necessárias e selecione o campo
calculado no campo da coluna Filtrar. Para mais informações: Definir colunas calculadas para automatizar os
cálculos manuais
8. Escolha um período na lista Treinar com clientes potenciais anter ioresTreinar com clientes potenciais anter iores . A duração padrão é de 2
anos.
É necessário ter pelo menos 40 clientes potenciais qualificados e 40 desqualificados criados durante o período
selecionado. Por exemplo, se você selecionar seis meses, o modelo considera os clientes potenciais que foram
criados nos últimos seis meses para verificar se o requisito mínimo de clientes potenciais foi atendido.
O modelo considera os clientes potenciais fechados do período selecionado e usa isso para pontuar os
clientes potenciais abertos nos últimos dois anos.
Se você não tiver o mínimo de clientes potenciais fechados no período escolhido, a opção IntroduçãoIntrodução
será desabilitada. Escolha outro período de tempo que tenha clientes potenciais fechados suficientes para
treinar o modelo.
9. Selecione ComeçarComeçar .
O aplicativo começa a gerar um modelo e uma notificação é exibida. O aplicativo usa os atributos padrão
para gerar o modelo.
https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/data-platform/define-calculated-fields
 Adicionar um modelo
NOTENOTE
NOTENOTE
Se não houver clientes potenciais suficientes para gerar o modelo, uma mensagem de erro será exibida. Revise e
edite as configurações e tente gerar o modelo novamente.
10. Depois que o modelo é gerado, a página de configuração de pontuação de cliente potencial é exibida com
o resumo da versão, incluindo o desempenho do modelo, os principais campos que estão influenciando o
resultado e a opção de escolher readaptar automaticamente o modelo.
11. Selecione PublicarPublicar , se a precisão da pontuação estiver em um nível aceitável, de acordo com os padrões
de sua organização.
O modelo é aplicado ao conjunto selecionado de clientes potenciais em sua organização. Os usuários
podem ver a pontuação de clientes potenciais em suas exibições na coluna Pontuação do clientePontuação do cliente
potencialpotencial e um widget no formulário do cliente potencial. Mais Informações: Converter clientes
potenciais em oportunidades
Se a precisão da pontuação não for aceitável, selecione Exibir detalhesExibir detalhes . Você pode analisar os detalhes do
modelo e editar os campos para melhorar a precisão da pontuação. Mais informações: Editar e readaptar um
modelo
Em organizações que possuem diferentes linhas de negócios, você pode precisar de diferentes modelos para
pontuar os clientes potenciais correspondentes. Para fazer isso, você pode adicionar e publicar vários modelos
que são específicos para cada linha de negócios em sua organização. Para garantir que esses modelos sejam
precisos para sua organização, você pode escolher atributos (campos) personalizados a serem usados para
gerar a pontuação de cliente potencial para um modelo.
NOTENOTE1. Acesse a página de resumo de configuração de pontuação preditiva de cliente potencial.
2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Adicionar modeloAdicionar modelo.
Se você já tiver 10 modelos (publicados e não publicados), a opção Adicionar modeloAdicionar modelo será desativada. Exclua os
modelos que não são mais necessários em sua organização. Mais informações: Excluir um modelo
NOTENOTE
3. Execute as etapas 4 a 9 na Experiência de configuração na primeira execução, anteriormente neste tópico,
para adicionar o modelo.
4. Depois que o modelo é gerado, uma mensagem de configuração é exibida com um resumo do
desempenho do modelo, os principais campos que estão influenciando o resultado e a opção de escolher
readaptar automaticamente o modelo.
5. Selecione PublicarPublicar , se a precisão da pontuação estiver em um nível aceitável, de acordo com os padrões
de sua organização.
O modelo é aplicado ao conjunto selecionado de oportunidades em sua organização. Os usuários podem
ver a pontuação de clientes potenciais em suas exibições na coluna Pontuação do cliente potencialPontuação do cliente potencial e
um widget no formulário do cliente potencial. Mais informações: Priorizar clientes potenciais por meio de
pontuações
Se a precisão da pontuação não for aceitável, selecione Exibir detalhesExibir detalhes . Você pode analisar os detalhes do
modelo e editar os campos para melhorar a precisão da pontuação. Mais informações: Editar e readaptar um
modelo
 Editar e readaptar um modelo
NOTENOTE
 Readaptação automáticaReadaptação automática
NOTENOTE
 Readaptação manualReadaptação manual
 Editar o modeloEditar o modelo
É hora de readaptar um modelo quando sua previsão pontuação de precisão não atender aos padrões da sua
organização ou o modelo simplesmente ficar velho. A readaptação geralmente aumenta a pontuação da
precisão da previsão. O aplicativo usa os dados mais recentes (clientes potenciais) da sua organização para
adaptar o modelo para que ele possa fornecer pontuações mais precisas para seus usuários.
Readapte o modelo, depois que os dados forem atualizados em sua organização para obter uma melhor pontuação de
precisão de previsão.
Você pode readaptar novamente o modelo automaticamente ou manualmente. Os dois métodos são descritos
nas seguintes seções.
A readaptação automática permite que o aplicativo adapte novamente um modelo a cada 15 dias. Isso pode
permitir que o modelo aprenda com dados históricos e melhore sua precisão de previsão ao longo do tempo.
Dependendo da precisão do modelo, o aplicativo toma uma decisão informada sobre publicar ou ignorar o
modelo readaptado.
Para adaptar um modelo automaticamente, vá para a página de configuração de pontuação preditiva do cliente
potencial e selecione Readaptar automaticamenteReadaptar automaticamente. Por padrão, esta opção é ativada quando um modelo é
publicado. Aqui estão os cenários em que o aplicativo publica automaticamente o modelo:
Quando a precisão do modelo reciclado for igual ou maior que 95por cento da precisão do modelo ativo.
Quando o modelo atual tiver mais de três meses.
Um modelo treinado novamente pode não ser publicado se a precisão do modelo não for mantida de acordo com os
padrões do aplicativo. Se isso ocorrer, o modelo existente publicado pelo usuário será mantido.
NOTENOTE
1. Na página de configuração de pontuação preditiva do cliente potencial, selecione Editar modeloEditar modelo.
2. Na página Editar modeloEditar modelo, selecione os atributos, inclusive os atributos personalizados, da entidade do
cliente potencial e suas entidades relacionadas (contato e conta) para treinar o modelo.
Para usar campos inteligentes, vá para a seção a seguir: Selecionar campos inteligentes.
 Selecionar campos inteligentesSelecionar campos inteligentes
NOTENOTE
NOTENOTE
O modelo de pontuação não é compatível com os seguintes tipos de atributos:
Atributos em entidades personalizadas
Atributos relacionados à data e hora
Atributos gerados pelo sistema, como leadcore, leadgrade, número de versão, imagem de entidade, taxa de
câmbio e ID de pontuação preditiva
3. Selecione Readaptar modeloReadaptar modelo.
O modelo é gerado usando os atributos personalizados selecionados, e uma notificação é exibida na tela.
4. Na página de resumo da configuração, revise o desempenho do modelo e outros parâmetros:
Se o modelo readaptado atender aos seus requisitos organizacionais, publique o modelo.
Se os parâmetros do modelo readaptado não forem satisfatórios, edite os atributos e readapte o
modelo.
Os campos inteligentes ajudam o modelo a entender melhor os registros e a distinguir entre aprimoramentos e
danos à pontuação. Por exemplo, agora o modelo pode distinguir entre email comercial e email pessoal,
identificando e agrupando tipos de email por meio de dados que estão disponíveis no aplicativo e inteligência
que foi adicionada ao modelo. Alguns grupos podem incluir emails de domínio comercial (como
abc@microsoft.com) ou emails de domínio pessoal. Por meio dessa identificação, o modelo pode gerar insights
detalhados sobre como os grupos de campos afetam as pontuações preditivas.
Selecione o link na coluna Influência da previsãoInfluência da previsão para exibir insights sobre o campo, como sua taxa de
qualificação e os motivos mais influentes (positivos e negativos) para essa taxa. Mais informações: Exibir
insights de atributos
Os seguintes campos são compatíveis: Validação de domínio de email (email)Validação de domínio de email (email) , Validação de nomeValidação de nome
(nome)(nome) e Validação do sobrenome (sobrenome)Validação do sobrenome (sobrenome) . O modelo sempre dá preferência a:
Emails que fazem parte de um domínio de negócios.
Nomes e sobrenomes que contêm caracteres alfanuméricos, sem caracteres especiais.
Por padrão, os campos inteligentes são considerados durante o treinamento de um modelo usando valores
prontos para uso. Se o resultado dos campos inteligentes for satisfatório, o modelo inclui os campos a serem
treinados; caso contrário, os campos são ignorados. No entanto, mesmo se o resultado for insatisfatório, você
ainda pode optar por incluir os campos inteligentes para treinar o modelo, se necessário.
Os campos que são exibidos em campos inteligentes não estarão disponíveis na entidade do cliente potencial ou em suas
entidades relacionadas, contato e conta.
Edite o modelo conforme descrito na seção anterior para escolher os campos inteligentes que você deseja que o
modelo use. A imagem a seguir ilustra como você pode selecionar campos inteligentes.
 Exibir insights do atributo
No painel Insights do Atr ibutoInsights do Atr ibuto, você pode ver informações detalhadas sobre um atributo, como sua taxa de
qualificação e os motivos mais importantes — positivos e negativos — para essa taxa. Essas informações
fornecem insights sobre o desempenho de cada atributo que influencia a pontuação preditiva. Com base nesses
insights, você pode analisar e compreender :
Por que certos atributos têm mais influência de previsão do que outros.
Como os valores do atributo se comparam à taxa de qualificação global do atributo.
Como o modelo aproveita seus dados para gerar pontuações preditivas.
Além disso, você pode conectar o impacto relativo do valor do atributo na pontuação aos comportamentos de
entrada de dados de seus vendedores e como isso pode afetar a precisão da pontuação preditiva.
Os insights exibidos no painel Insights do Atr ibutoInsights do Atr ibuto baseiam-se nos dados de clientes potenciais da sua
organização e como eles se correlacionam com resultados qualificados. Por exemplo, quando uma
oportunidade tem um valor de atributo que se correlaciona com uma taxa de qualificação acima da taxa de
qualificação global do atributo, a pontuação preditiva dessa oportunidade aumenta. Quando a taxa de
qualificação de um cliente potencial está abaixo da média do atributo, a pontuação preditiva diminui.
A imagem a seguir mostra um exemplodo painel Insights do Atr ibutoInsights do Atr ibuto para o atributo Origem do ClienteOrigem do Cliente
PotencialPotencial .
Geralmente, o painel Insights do Atr ibutoInsights do Atr ibuto é dividido nas seguintes seções:
Um resumo do status da influência da previsão, quantas vezes o atributo é preenchido em clientes
potenciais abertos e fechados e o motivo pelo qual o atributo não é selecionado automaticamente para
criar o modelo.
Um gráfico que ilustra como cada valor do atributo contribui para a taxa de qualificação. Neste exemplo,
você pode ver que os valores de pontuação de cliente potencial Em brancoEm branco, Boca a bocaBoca a boca e IndicaçãoIndicação
de funcionáriode funcionário têm um desempenho melhor do que a média e PropagandaPropaganda e RedeRede têm desempenho
abaixo da média. A média é representada por uma linha azul e calculada com base na seguinte fórmula:
Global qualification rate = { Total number of leads qualified in your organization /(
Total number of qualified + disqualified leads through this attribute )} × 100
Passe o mouse sobre cada barra para exibir o resumo do valor, como a taxa de qualificação e o número
de clientes potenciais abertos e fechados. A taxa de qualificação para um valor do atributo é calculada
com base na seguinte fórmula:
Qualification rate for a value of the attribute = (
Total number of leads qualified with the given value in the attribute /
Total number of closed leads with that value in the attribute ) × 100
Por exemplo, se clientes potenciais com orçamento alto tiverem uma taxa de qualificação de 42%, a
fórmula será:
(
Total number of leads with high budget that are qualified)/( Total number of leads with high budget
that are closed
) × 100 = 42
NOTENOTE
 Excluir um modelo
 Gerenciar modelos duplicados
NOTENOTE
Esses cálculos são baseados nos dados no momento em que o modelo é treinado e podem não representar o
instantâneo atual dos dados. Além disso, os dados dos últimos dois anos são considerados e, se o modelo tiver
filtros, os cálculos serão feitos após a filtragem dos dados.
Uma seção DetalhesDetalhes que fornece os motivos pelos quais os valores estão tendendo como estão no
gráfico naquele momento. Se não houver dados suficientes para atributos de entidades relacionadas, o
aplicativo não exibirá os insights.
A guia SobreSobre fornece mais informações sobre os insights do atributo.
Os insights para os atributos são atualizados quando o modelo é retreinado, manual ou automaticamente. Para modelos
criados antes de março de 2021, os dados para insights do atributo não estarão disponíveis. Sugerimos que você retreine
— ou habilite a opção de retreinar automaticamente — o modelo para exibir os insights do atributo.
Para exibir o painel Insights do Atr ibutoPara exibir o painel Insights do Atr ibuto
1. Vá para a página de configuração de pontuação preditiva do cliente potencial e selecione Editar modeloEditar modelo.
2. Na página Editar camposEditar campos , selecione o atributo para o qual deseja exibir insights, seja de EntidadeEntidade
primáriaprimária ou Entidades relacionadasEntidades relacionadas . O painel Insights do Atr ibutoInsights do Atr ibuto é exibido no lado direito da
página.
Você pode excluir um modelo quando não for mais necessário em sua organização. Você só pode ter 10
modelos—ambos publicados e não publicados—simultaneamente.
NOTENOTE
1. Acesse a página de configuração de pontuação preditiva do cliente potencial.
2. Selecione um modelo da lista Selecionar modeloSelecionar modelo e, em seguida, selecione Excluir modeloExcluir modelo. Neste
exemplo, selecionamos o modelo LeadScoring_202009181011LeadScoring_202009181011 .
Você não pode excluir um modelo se a opção Readaptar automaticamenteReadaptar automaticamente estiver habilitada. Desative a opção
primeiro.
3. Na mensagem de confirmação que é exibida, selecione ExcluirExcluir .
O modelo é excluído da organização.
Ao criar vários modelos, será importante configurá-los para que não pontuem os mesmos clientes potenciais.
No caso de modelos duplicados, é difícil identificar qual modelo pontuou o cliente potencial. Os modelos
 Criar modeloCriar modelo
 Modelo publicadoModelo publicado
 Adicione o widget de oportunidade de pontuação a um formulário
duplicados são identificados automaticamente quando você cria ou edita modelos. Uma mensagem de conflito
é exibida quando a configuração é uma duplicata dos modelos existentes.
Para remover os modelos duplicados, use um dos métodos a seguir, dependendo da ação que você estiver
executando:
Criar modelo
Modelo publicado
Quando você seleciona IntroduçãoIntrodução, uma mensagem de conflito é exibida informando que o modelo que está
criando está em conflito com outros modelos da lista. A imagem a seguir mostra um exemplo da mensagem:
Selecione Não, VoltarNão, Voltar e altere a coluna de filtro e os valores para garantir que o modelo esteja marcando
clientes potenciais únicos. Para obter mais informações, consulte a etapa 7 em Experiência de configuração
de primeira execução. -Ou-
Continue criando um modelo duplicado, o que poderá causar conflitos na identificação dos clientes
potenciais que estão sendo pontuados por este modelo.
Quando você abre um modelo publicado, uma observação é exibida acima da seção de detalhes da versão com
a lista de modelos dos quais o modelo atual é uma duplicata. A imagem a seguir mostra um exemplo da
mensagem:
1. Selecione Excluir modeloExcluir modelo para excluir o modelo atual do aplicativo.
2. Crie o modelo com uma coluna de filtro e valores de filtro diferentes para pontuar um cliente potencial.
Por padrão, o widget de pontuação preditiva do cliente potencial está disponível apenas no formulário
predefinido do Sales InsightsSales Insights . Se estiver usando formulários personalizados para clientes potenciais, você
IMPORTANTIMPORTANT
pode exibir o widget de pontuação preditiva do cliente potencial em seus formulários personalizados, seguindo
estas etapas.
Adicionar widgets de pontuação de cliente potencial só é compatível com aplicativos de Interface Unificada.
Você não pode usar o designer de formulários legado para adicionar um widget de pontuação de cliente potencial a
um formulário.
1. Entre no portal do Power Apps.
2. Pesquise e selecione o ambiente da sua organização.
3. Selecione DadosDados > TabelasTabelas .
A página TabelasTabelas é aberta com a lista de tabelas.
4. Abra a tabela, selecione a guia Formulár iosFormulár ios e selecione um formulário principal para adicionar o widget.
Neste exemplo, a tabela Cliente PotencialCliente Potencial e o formulário principal Cliente PotencialCliente Potencial são selecionados.
https://make.powerapps.com/
NOTENOTE
NOTENOTE
Se você não conseguir exibir a tabela à qual deseja adicionar o widget, no canto superior direito da página, altere
as configurações de filtro para TodosTodos.
5. No designer de formulários, selecione ComponenteComponente e, em LayoutLayout, adicione uma coluna ao formulário
como um espaço reservado para adicionar o widget.
6. No mapa do site, selecione ExibirExibir > Pontuação preditivaPontuação preditiva.
Verifique se a coluna de espaço reservado adicionada foi selecionada. Se não foi, o widget será adicionado em um
local aleatório no formulário.
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
NOTENOTE
NOTENOTE
7. Na janela pop-up Editar pontuação preditivaEditar pontuação preditiva, selecione ConcluídoConcluído.
O widget de pontuação preditiva é adicionado ao formulário, conforme mostrado na imagem a seguir.
Para ocultar o rótulo Nova seçãoNova seção, acesse a guia PropriedadesPropriedades do painel de configurações Nova SeçãoNova Seção e
selecione Ocultar rótuloOcultar rótulo.
8. Salve e publique o formulário.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por issoo mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Priorizar clientes potenciais por meio de pontuações
Instalar e configurar recursos premium do Sales Insights
Perguntas frequentes sobre a pontuação preditiva de cliente potencial/oportunidade
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que
esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
https://aka.ms/BAG_Docs_Language_Survey
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
 
 
Versão preliminar: Gerenciador de negócios
 08/04/2022 • 2 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 O que é um gerente de negociações?
IMPORTANTIMPORTANT
Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
O gerenciador de negócios é um espaço de trabalho dedicado a gerenciar melhor as oportunidades. Você pode
personalizar o espaço de trabalho de acordo com suas necessidades.
Versão preliminar é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes da disponibilidade geral para que
você possa avaliá-lo e fornecer comentários à Microsoft. As versões preliminares podem ter funcionalidade restrita e
aplicar compromissos de privacidade, de segurança ou de conformidade reduzidos ou diferentes de uma versão comercial.
Dessa forma, as versões preliminares não foram desenvolvidas para o uso em produção, o que significa que não se
destinam a dados de clientes, dados pessoais ou outros dados "dinâmicos" que estão sujeitos a requisitos de
conformidade elevados. O uso de tais dados é por sua conta e risco, e é de sua exclusiva responsabilidade notificar os
usuários finais para não incluírem informações pessoais ou confidenciais durante o uso de versões preliminares, conforme
apropriado. Não oferecemos suporte a versões preliminares, e o suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá
ajudar com problemas ou dúvidas. Esta versão preliminar, e qualquer suporte único que a Microsoft possa optar por
oferecer, é fornecida "no estado em que se encontra", "com todas as falhas", "conforme disponível" e sem garantia.
O espaço de trabalho do gerenciador de negócios é uma nova maneira de gerenciar oportunidades no
Dynamics 365 Sales.
O seguinte vídeo fornece uma visão geral rápida do recurso:
O gerente de negociações pode ser personalizado dependendo do que os vendedores desejam ver no espaço de
trabalho. Os vendedores podem:
Organizar as oportunidades de uma forma que funcione para eles
Personalizar as exibições
Atualizar as informações rapidamente
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWONpe
NOTENOTE
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
Adicionar notas e tarefas e muito mais.
Esta versão tem algumas limitações relacionadas à personalização de gráficos. Para obter mais informações, consulte a
seção do gerenciador de negócios no documento Problemas conhecidos.
Como administrador, você pode personalizar a experiência dos vendedores para melhorar ainda mais a
produtividade.
Mais informações: Usando o espaço de trabalho do gerenciador de negócios (versão preliminar)
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Acessar o espaço de trabalho do gerenciador de negócios (versão preliminar)
Habilitar a versão preliminar do espaço de trabalho do gerenciador de negócios
Conceder acesso ao gerenciador de negócios (versão preliminar)
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171768
file:///T:/g3dv/3wjd/dynamics365/sales/media/deal-manager-overview-v1.png#lightbox
 
 
Versão preliminar: acessar o espaço de trabalho do
gerenciador de negócios
 08/04/2022 • 3 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
IMPORTANTIMPORTANT
 Requisitos de licença e função
T IP O DE REQ UISITOT IP O DE REQ UISITO VO C Ê DEVE T ERVO C Ê DEVE T ER
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o
Sales
 Acessar as configurações do gerente de ofertas
 Acessar as configurações do gerente de ofertas no Hub de VendasAcessar as configurações do gerente de ofertas no Hub de Vendas
Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
Versão preliminar é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes da disponibilidade geral para que
você possa avaliá-lo e fornecer comentários à Microsoft. As versões preliminares podem ter funcionalidade restrita e
aplicar compromissos de privacidade, de segurança ou de conformidade reduzidos ou diferentes de uma versão comercial.
Dessa forma, as versões preliminares não foram desenvolvidas para o uso em produção, o que significa que não se
destinam a dados de clientes, dados pessoais ou outros dados "dinâmicos" que estão sujeitos a requisitos de
conformidade elevados. O uso de tais dados é por sua conta e risco, e é de sua exclusiva responsabilidade notificar os
usuários finais para não incluírem informações pessoais ou confidenciais durante o uso de versões preliminares, conforme
apropriado. Não oferecemos suporte a versões preliminares, e o suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá
ajudar com problemas ou dúvidas. Esta versão preliminar, e qualquer suporte único que a Microsoft possa optar por
oferecer, é fornecida "no estado em que se encontra", "com todas as falhas", "conforme disponível" e sem garantia.
O novo espaço de trabalho do gerente ajuda os vendedores a serem mais produtivos e eficientes. Como
administrador, você deve habilitar a versão preliminar e conceder acesso a direitos de acesso específicos que
precisarão acessar o gerente de ofertas.
Acesse a página de configurações do gerente de ofertas para habilitar a versão preliminar do gerente de ofertas,
conceder acesso aos usuários e personalizar a grade e os gráficos.
Se você estiver usando o aplicativo Hub de Vendas, use a página Configurações do AplicativoConfigurações do Aplicativo para
acessar as configurações do gerenciador de negócios.
Se você estiver usando um aplicativo personalizado, adicione as configurações do gerenciador de negócios e
o espaço de trabalho do gerenciador de negócios em Configurações do Power AppsConfigurações do Power Apps .
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
 Adicionar as configurações do gerente de ofertas e o espaço de trabalho do gerente de ofertas em umAdicionar as configurações do gerente de ofertas e o espaço de trabalho do gerente de ofertas em um
aplicativo personalizadoaplicativo personalizado
1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione Alterar áreaAlterar área no canto inferior esquerdo e selecione
Configurações de aplicativoConfigurações de aplicativo.
2. Em Configurações GeraisConfigurações Gerais , selecione Gerenciador de negócios (versão preliminar)Gerenciador de negócios (versão preliminar) .
 
Para adicionar a página de configurações do gerente de ofer tas:Para adicionar a página de configuraçõesdo gerente de ofer tas:
1. Entrar no Power Apps.
2. Selecione o ambiente e, em seguida, selecione AplicativosAplicativos .
3. Selecione seu aplicativo personalizado e, em seguida, selecione EditarEditar .
4. No Designer de AplicativoDesigner de Aplicativo, edite o Mapa do S iteMapa do S ite.
5. Adicione uma sub-área para a página de configurações do gerente de ofertas.
6. Atualize os seguintes campos:
Tipo:Tipo: URL
URL:URL: 
/main.aspx?appid=860f4439-9cf8-ea11-a813-
000d3a54419d&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings
Título:Título: Configurações do gerente de ofertas
AvançadoAvançado > Pr ivilégiosPrivilégios > EntidadeEntidade: configurações do Gerente de ofertas
7. Depois de selecionar a entidade, selecione o ícone ++ para atualizar o privilégio da entidade.
Por padrão, todos os privilégios são selecionados.
https://make.powerapps.com/
 Habilitar a versão prévia
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
IMPORTANTIMPORTANT
8. Desmarque todas as caixas de seleção e selecione apenas o privilégio LerLer .
Esta etapa garante que apenas as funções de segurança às quais você concedeu acesso poderão ver e
acessar as configurações do gerente de ofertas no mapa do site.
Se você não atualizar o privilégio, as páginas relacionadas ao gerente de ofertas ficarão visíveis para todos os
usuários, independentemente de seus direito de acesso.
9. Repita as etapas 5 a 8 para adicionar a página do espaço de trabalho do gerente de ofertas ao mapa do
site com os seguintes valores:
Tipo:Tipo: URL
URL:URL: 
/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManager.DealManager&data=
{"entityType":"opportunity"}
Título:Título: Gerente de ofertas
AvançadoAvançado > Pr ivilégiosPrivilégios > EntidadeEntidade: dealmanageraccess
10. Salve e publique as alterações.
11. Abra seu aplicativo personalizado e verifique se você consegue acessar as configurações do gerenciador
de negociações e as páginas da área de trabalho que acabou de adicionar.
1. Abra a página de configurações do gerente de ofertas.
2. Selecione IntroduçãoIntrodução para habilitar a versão preliminar.
3. Selecione os direitos aos quais deseja conceder acesso e selecione PublicarPublicar .
O espaço de trabalho do gerenciador de negócios agora está disponível para administradores e os direitos que
você selecionou.
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Conceder acesso ao gerenciador de negócios
Usando o espaço de trabalho do gerenciador de negócios
 
 
Versão preliminar: Conceder acesso ao gerenciador
de negócios
 08/04/2022 • 2 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
IMPORTANTIMPORTANT
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 Conceder acesso a direitos de acesso
Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
Versão preliminar é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes da disponibilidade geral para que
você possa avaliá-lo e fornecer comentários à Microsoft. As versões preliminares podem ter funcionalidade restrita e
aplicar compromissos de privacidade, de segurança ou de conformidade reduzidos ou diferentes de uma versão comercial.
Dessa forma, as versões preliminares não foram desenvolvidas para o uso em produção, o que significa que não se
destinam a dados de clientes, dados pessoais ou outros dados "dinâmicos" que estão sujeitos a requisitos de
conformidade elevados. O uso de tais dados é por sua conta e risco, e é de sua exclusiva responsabilidade notificar os
usuários finais para não incluírem informações pessoais ou confidenciais durante o uso de versões preliminares, conforme
apropriado. Não oferecemos suporte a versões preliminares, e o suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá
ajudar com problemas ou dúvidas. Esta versão preliminar, e qualquer suporte único que a Microsoft possa optar por
oferecer, é fornecida "no estado em que se encontra", "com todas as falhas", "conforme disponível" e sem garantia.
Por padrão, o gerenciador de negócios está habilitado apenas para administradores. Como administrador, você
pode conceder acesso a direitos de segurança específicos ou a todos os direitos de segurança em sua
organização.
1. Acesse a página configurações do gerenciador de negócios.
2. Em Definir acesso de equipeDefinir acesso de equipe, selecione um dos seguintes:
Selecione Todos os direitos de acessoTodos os direitos de acesso para conceder acesso a todos os usuários.
Selecione Direitos de acesso específicosDireitos de acesso específicos e, em seguida, adicione os direitos de acesso aos quais
deseja conceder acesso.
3. Selecione PublicarPublicar .
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
IMPORTANTIMPORTANT
 Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
 Consulte tambémConsulte também
Se você estiver usando um aplicativo personalizado, defina o privilégio LerLer para a entrada do mapa do site do Gerente
de ofertas. Isso garantirá que a entrada do mapa do site fique visível apenas para os usuários que façam parte dos
direitos de acesso selecionados. Mais informações: Adicionar configurações do gerente de ofertas e espaço de trabalho
do gerente de ofertas no aplicativo personalizado
Por padrão, as configurações selecionadas nesta página são aplicáveis apenas à BU atual. Se sua organização tiver
várias BUs, defina o acesso "Leitura" para Configurações do gerente de ofer tasConfigurações do gerente de ofer tas e dealmanageraccessdealmanageraccess na guia
Entidades personalizadasEntidades personalizadas como acesso no nível da organização. >
O espaço de trabalho do gerenciador de negócios agora está disponível para os direitos selecionados. Mais
informações: Acessar o espaço de trabalho do gerenciador de negócios
Há duas possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.
Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do
usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta
documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.
Editar privilégios de segurança para uma função
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/create-edit-security-role#edit-a-security-role
 
 
Versão preliminar: Personalizar o espaço de
trabalho do gerenciador de negócios
 08/04/2022 • 8 minutes to read
IMPORTANTIMPORTANT
 Requisitos de licença e função
 
LicençaLicença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales
Enterprise 
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acessoDireitos de acesso Administrador do Sistema 
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales
 O que você pode personalizar
IMPORTANTIMPORTANT
 
Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
Personalize a grade, o painel lateral e os gráficos exibidos no gerenciador de negócios de acordo com os
requisitos de sua equipe de vendas.
Versão preliminar é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes da disponibilidade geral para que
você possa avaliá-lo e fornecer comentários à Microsoft. As versões preliminares podem ter funcionalidade restrita e
aplicar compromissos de privacidade, de segurança ou de conformidade reduzidos ou diferentes de uma versão comercial.
Dessa forma,as versões preliminares não foram desenvolvidas para o uso em produção, o que significa que não se
destinam a dados de clientes, dados pessoais ou outros dados "dinâmicos" que estão sujeitos a requisitos de
conformidade elevados. O uso de tais dados é por sua conta e risco, e é de sua exclusiva responsabilidade notificar os
usuários finais para não incluírem informações pessoais ou confidenciais durante o uso de versões preliminares, conforme
apropriado. Não oferecemos suporte a versões preliminares, e o suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá
ajudar com problemas ou dúvidas. Esta versão preliminar, e qualquer suporte único que a Microsoft possa optar por
oferecer, é fornecida "no estado em que se encontra", "com todas as falhas", "conforme disponível" e sem garantia.
Como administrador, você pode personalizar o espaço de trabalho para aumentar a produtividade de sua
equipe de vendas. Por exemplo, dependendo das informações que sua equipe de vendas deseja visualizar ou
atualizar rapidamente, você pode personalizar a grade ou o painel lateral. Você pode personalizar os seguintes
objetos no gerenciador de negócios:
Gráficos
Grade editável
Painel lateral
https://dynamics.microsoft.com/sales/pricing/
Personalizar os gráficos
NOTENOTE
 Personalizar a grade editável
Os gráficos do gerenciador de negócios ajudam os vendedores a visualizar melhor o pipeline. Como
administrador, você pode personalizar vários elementos no gráfico de bolhas, como os dados nos eixos x e y, o
tamanho e a cor da bolha, a ordem de classificação da legenda e as dicas de ferramentas.
Esta versão tem algumas limitações relacionadas à personalização de gráficos. Para obter mais informações, consulte a
seção do gerenciador de negócios no documento Problemas conhecidos.
Como personalizar o gráfico de bolhasComo personalizar o gráfico de bolhas
1. Abra a página de configurações do gerenciador de negócios.
2. Na seção Gerenciar gráficosGerenciar gráficos , edite o gráfico Monitor de negóciosMonitor de negócios .
3. Personalize os seguintes elementos:
Eixo horizontal (x)Eixo horizontal (x)
Selecione qualquer campo do tipo DateTime. Por exemplo, você pode escolher traçar o gráfico com
base na data de entrega em vez da data de fechamento.
Eixo ver tical (y)Eixo ver tical (y)
Selecione qualquer campo numérico para traçar no eixo vertical.
Segmentar porSegmentar por
Selecione como você deseja distinguir as bolhas usando diferentes códigos de cores. Por exemplo,
selecione Fase de PipelineFase de Pipeline para distinguir as bolhas com base nas diferentes fases do pipeline, como
identificar, qualificar ou propor.
TamanhoTamanho
Selecione um campo numérico para indicar o tamanho da bolha.
Legenda de classificaçãoLegenda de classificação
Selecione como você deseja classificar as legendas exibidas no gráfico. As legendas indicam a cor
usada para cada segmento. Por exemplo, se você selecionar Classificação de opor tunidadeClassificação de opor tunidade como
o segmento, as legendas serão ordenadas com base na ordem cronológica das classificações.
Dicas de ferramentaDicas de ferramenta
Selecione os detalhes que você deseja que os usuários vejam exibidos como dicas de ferramentas ao
passar o mouse sobre cada bolha.
4. Salve as alterações. Acesse o espaço de trabalho do gerenciador de negócios para verificar se as
alterações entraram em vigor.
A grade editável na área de trabalho do gerenciador de negócios permite que os vendedores visualizem
rapidamente uma lista de oportunidades nas quais estão interessados. Você pode personalizar a grade editável
para aplicar quaisquer regras de negócios ou incluir campos que os vendedores desejam visualizar por padrão e
atualizar.
Personalize a grade editável adicionando uma biblioteca JavaScript. Essas personalizações incluem desabilitar
campos com base em uma determinada lógica, remover opções de um campo suspenso, impedir que campos
sejam salvos automaticamente e configurar notificações de erro para campos. Antes de fazer upload, a
biblioteca JavaScript deve ser criada de acordo com os esquemas definidos em Substituir eventos de salvar,
atualizar e carregar para a grade editável.
Para cr iar e fazer upload de uma biblioteca JavaScr iptPara cr iar e fazer upload de uma biblioteca JavaScr ipt
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171768
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions/events-context-deal-manager
NOTENOTE
function OnRowLoad(executionContext) {
// Get the logical name of the loaded entity as part of deal manager editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();
 if (entityName === "opportunity") {
 // Defining the attributes list from opportunity that has to be enabled in the editable grid 
in deal manager workspace.
 var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", 
"actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];
 executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
 attribute => {
 // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
 if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
 attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
 }
 }
 ) 
 }
}
NOTENOTE
function OnRowLoad(executionContext) {
 executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(attribute => {
 if(attribute.getName() == 'opportunityratingcode'){
 attribute.controls.get(0).removeOption(2);
 }
});
} 
1. Escreva seu código JavaScript personalizado. No exemplo a seguir, criamos JavaScript para desativar
todos os campos, exceto alguns para a entidade Oportunidade.
As personalizações em nível de campo também são aplicáveis aos mesmos campos no painel lateral.
Os nomes das funções no arquivo JavaScript devem corresponder aos nomes dos eventos e devem aceitar o
parâmetro do objeto de contexto.
O objeto de contexto do gerenciador de negócios que é referido no exemplo é diferente do contexto de
execução do Microsoft Dataverse. Mais informações: Substituir eventos salvar, atualizar e carregar para a grade
editável
Também é possível remover as opções em um campo suspenso escrevendo um código Javascript. No
exemplo a seguir, removeremos a segunda opção no campo ClassificaçãoClassificação:
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales/developer/reference/custom-actions/events-context-deal-manager
 Personalizar o painel lateral
P ERSO N A L IZ A Ç Õ ES C O M SUP O RT EP ERSO N A L IZ A Ç Õ ES C O M SUP O RT E P ERSO N A L IZ A Ç Õ ES SEM SUP O RT EP ERSO N A L IZ A Ç Õ ES SEM SUP O RT E
Definir (adicionar ou remover) campos no cabeçalho.
Definir (adicionar ou remover) campos na seção DetalhesDetalhes
PrincipaisPrincipais .
Alterar um rótulo de campo.
Definir um requisito de campo (por exemplo, somente
leitura).
Habilitar ou desabilitar as guias.
Reorganizar as guias.
Adição de guias ou seções personalizadas.
Adicionando seções diferentes de Detalhes-chave, Contatos,
Notas, Tarefas, Colaboração e Oportunidades Recentes.
Adição de um recurso da Web.
Adição de uma subgrade.
Alteração do formato ou do layout de cabeçalhos, guias,
seções ou campos.
Alteração de determinadas propriedades de cabeçalhos,
guias, seções ou campos. Por exemplo, a propriedade
disponível no telefonedisponível no telefone não pode ser alterada.
NOTENOTE
A API removeOption só está disponível para a grade editável do gerenciador de negociações e o painel lateral.
2. Adicione o código JavaScript em um recurso da Web de script:
a. Entrar no Power Apps.
b. Selecione o ícone de engrenagem e Configurações AvançadasConfigurações Avançadas .
c. No aplicativo Gerenciamento de Negócios, selecione a lista suspensa ConfiguraçõesConfigurações e
PersonalizaçõesPersonalizações .
d. Selecione Personalizar o sistemaPersonalizar o sistema.
e. No gerenciador de soluções, em ComponentesComponentes