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Inserir Título Aqui Inserir Título Aqui Indicadores e Resultados Objetivos, Construção e Desdobramentos em Indicadores Responsável pelo Conteúdo: Prof. Me. Artur Ubaldo Marques Júnior Revisão Textual: Prof. Me Claudio Brites Nesta unidade, trabalharemos os seguintes tópicos: • Processo, Procedimento e Função; • Método Pdca (Plan – Do – Check – Act); • Objetivos Estratégicos, Táticos e Operacionais; • Construção de Indicadores; • Desdobramento de Indicadores. Fonte: iStock/Getty Im ages Objetivos • Demonstrar a separação e a complementaridade dos objetivos; • Demonstrar como construir indicadores congruentes e desdobrados do nível estratégico até o nível operacional. Caro Aluno(a)! Normalmente, com a correria do dia a dia, não nos organizamos e deixamos para o úl- timo momento o acesso ao estudo, o que implicará o não aprofundamento no material trabalhado ou, ainda, a perda dos prazos para o lançamento das atividades solicitadas. Assim, organize seus estudos de maneira que entrem na sua rotina. Por exemplo, você poderá escolher um dia ao longo da semana ou um determinado horário todos ou alguns dias e determinar como o seu “momento do estudo”. No material de cada Unidade, há videoaulas e leituras indicadas, assim como sugestões de materiais complementares, elementos didáticos que ampliarão sua interpretação e auxiliarão o pleno entendimento dos temas abordados. Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois estes ajudarão a verificar o quanto você absorveu do conteúdo, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e aprendizagem. Bons Estudos! Objetivos, Construção e Desdobramentos em Indicadores UNIDADE Objetivos, Construção e Desdobramentos em Indicadores Contextualização Um colega meu de trabalho, uma vez, durante um café para espairecer em um dia cansativo, apresentou uma ideia que achei crucial: o importante não era somente saber construir indicadores de resultado, mas como você utilizaria esses indicadores. Num trecho de um artigo de 2012 no portal Sobreadministração, é enfatizado que cabe a cada organização identificar os indicadores que melhor lhe atendem, conforme os seus objetivos e necessidades. Nesse ponto, deve-se ter cuidado para que não haja excessos e não se perca o foco com tantas informações que se tornam desnecessárias. Cada indicador deve possuir uma meta, que retratará a real situação da empresa. Essas metas deverão ser melhoradas continuamente para que a análise possa ser a mais acurada possível. Se as metas não oferecem o resultado esperado, é preciso identifi- car o motivo e as principais formas de consertar esse problema – provavelmente, elas precisarão ser revisadas pelos gestores dos processos. O importante é saber com o que estão lidando e aonde aquelas informações podem levar. Por isso, o desafio é dominar bem a técnica de construir os indicadores para podermos interpretá-los de forma coerente, percebendo assim se estamos conseguindo nos aproxi- mar da meta ou estamos muito longe, e que medidas tomaremos para resolver isso. Sendo assim, aqui você verá como se constroem os indicadores e os tipos existentes no que diz respeito aos objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Vamos em frente! 6 7 Processo, Procedimento e Função Iniciemos definindo alguns tijolos básicos que garantem o entendimento mais eficaz sobre a construção de indicadores de resultados. O que é Processo? Uma série de etapas e decisões envolvidas na maneira como o trabalho é concluído. Podemos não perceber, mas os processos estão em toda parte e em todos os aspectos do nosso lazer e de nosso trabalho. É aqui o território onde podemos implantar indicadores, ou seja, em pontos escolhi- dos do processo para medirmos e controlarmos os seus resultados e vermos se esses estão ou não aderentes com o que planejamos no nível estratégico e também no tático em nossa operação. Usando essas informações vinculadas em um modelo, as caracterís- ticas do sistema podem ser alteradas e as principais métricas testadas. Um processo consiste em quatro elementos principais: • Etapas e decisões: representadas por um fluxograma. Uma série de etapas e deci- sões descrevendo a maneira como o trabalho é concluído; • Variabilidade do tempo e fluxo de processamento: o padrão dos tempos de processamento; • Tempo e interdependência: quando as chegadas acontecem, quando as pes- soas trabalham etc.; • Atribuição de recursos: quantos e onde eles são atribuídos. “O processo é perfeitamente projetado para produzir os resultados exatos que está produzindo. Se você não gostar dos resultados, corrija o processo”. (EDWARDS DEMING) POP – Procedimento Operacional Padrão: conforme nos apresenta Gonçalves (2018), trata-se de um conjunto de instruções escritas que documentam uma rotina ou atividade repetitiva dentro de uma organização. Esse documento pode conter ações pro- gramáticas e técnicas como processos de análise, manutenção, calibração e utilização de equipamentos. O que é Procedimento? Termo usado em uma variedade de indústrias para definir uma série de etapas tomadas em conjunto para que se alcance um resultado desejado. Procedimentos explicam como realizar uma tarefa. Um procedimento, às vezes, é chamado de instrução de trabalho. É tido também como uma maneira particular de realizar algo, como em uma aborda- gem, em que precisamos garantir que cada repetição tenha a capacidade de alcançar os resultados desejados ou planejados. 7 UNIDADE Objetivos, Construção e Desdobramentos em Indicadores Procedimentos são ainda usados para documentar o conhecimento da empresa para garantir que informações importantes sejam mantidas. São usados em procedimentos e em melhorias de processos para documentar o estado futuro de um processo depois de aprimorá-lo, para que possamos comunicar as novas etapas a outras pessoas. Início SimO sistema de coordenadas está de�nido? Descobrir qual o sistema de coordenadas De�nir o sistema de coordenadasEncontrado? O sistema de medição é o correto? Sim Sim Não Não ContinueNão usaros dados Não Figura 1 – Exemplo ilustrando um Procedimento Operacional Padrão (POP) fácil de seguir, há uma sequência lógica de construção que permite visualizar pontos de decisão com facilidade Figura 2 – Exemplo descritivo de um Procedimento Operacional Padrão (POP) 8 9 Diferença entre um processo e um procedimento: em termos simples, um processo produz uma saída quando ativado, enquanto um procedimento é uma maneira de trabalhar para produzir uma saída. Uma saída só será produzida se um procedimento for colocado nas mãos de pessoas com competência, autoridade e recursos para usá-lo. Um processo inclui tudo o que produz e influencia a saída, o que incluirá as pessoas, as ferramentas, o ambiente, os procedimentos e outros recursos necessários para que as pessoas executem as atividades necessárias para produzir as saídas de processo necessárias. Tabela 1 – Diferenças entre processos e procedimentos PROCESSOS PROCEDIMENTOS Os processos são impulsionados pela obtenção de um resultado desejado; Procedimentos são conduzidos pela conclusão da tarefa; Processos são operados; Procedimentos implementados; As etapas do processo são completadas por pessoas diferentes com os mesmos objetivos; departamentos não importa; As etapas dos procedimentos são concluídas por diferentes pessoas em diferentes departamentos com objetivos diferentes; Processos fluem para a conclusão; Procedimentos são descontínuos; Processos focados em satisfazer o cliente; Procedimentos focados em satisfazer as regras; Processos geram resultados através do uso de recursos; Procedimentos definem a sequência de etapas para executar uma tarefa; As pessoas trabalham através de um processo para alcançar um objetivo; Procedimentos são usados por pessoas para realizar uma tarefa; Os processos são dinâmicos, eles causammudança; Os procedimentos são estáticos até serem alterados; Os processos fazem as coisas acontecerem, independentemente de pessoas seguirem procedimentos; Procedimentos só fazem com que as pessoas tomem ações e decisões; Processos funcionam através das ações e decisões que são tomadas; Procedimentos prescrevem ações a serem tomadas; As pessoas selecionam os procedimentos apropriados a serem seguidos em cada estágio de um processo. Procedimentos identificam as tarefas a serem realizadas. Fonte: Adaptado pelo autor O que é uma Função? Conforme o Business Dictionary (2018), “Trata-se de um comportamento prescrito ou esperado, associado a uma determinada posição ou status que uma pessoa possui em uma empresa”. Método PDCA (Plan – Do – Check – Act) O PDCA é um modelo ou ciclo usado para a resolução de problemas. W. Edwards Deming originalmente criou o PDCA na década de 1950 do século XX e suas intenções eram usá-lo com um procedimento de melhoria contínua para ajudar a reconstruir as indústrias japonesas destruídas na segunda grande guerra. Por promover a melhoria 9 UNIDADE Objetivos, Construção e Desdobramentos em Indicadores contínua, esse método, quando aplicado na construção de indicadores de resultados, permite que ajustes sejam feitos a cada leitura, inconsistências sejam retiradas ou até mesmo outros componentes da fórmula sejam inseridos, de tal maneira que o que im- porta é justamente que as medidas reais sejam lidas e entendidas coerentemente. Cada letra do PDCA tem um significado, vamos conhecê-los: • Plan ou Planejar: Nesta fase, o objetivo é investigar a situação em seu estágio atu- al. Depois de esclarecer a natureza do problema, defina o problema que você deseja corrigir. Identifique possíveis causas raiz. Capture e analise dados reais; • Do ou Fazer: Desenvolver e implementar uma solução. Decida sobre uma medição para avaliar sua eficácia, testar a solução potencial e medir os resultados; • Check ou Verificar: Aqui você deseja monitorar e avaliar o efeito da implemen- tação atual. Procure contramedidas para melhorar a solução atual. Mais uma vez, colete os dados atuais com as melhorias implementadas e, se necessário, treine aqueles que são diretamente afetados pelo novo plano de solução – porém, acima de tudo, confirme os resultados através da comparação de dados antes e depois. Estude o resultado, meça a eficácia e decida se a hipótese que você formulou em Planejar é apoiada ou não; • Act ou Agir: Monitorar continuamente as novas medidas de desempenho e deci- dir se é necessário fazer ajustes. Se ajustes forem necessários, integre-os à nova prática de trabalho, ou seja, se a solução for bem-sucedida, implemente-a; se não, repita o ciclo PDCA novamente. Figura 3 – Ciclo PDCA Fonte: Franco, 2017 10 11 Objetivos Estratégicos, Táticos e Operacionais Antes de falarmos dos indicadores, definiremos rapidamente os tipos de objetivos: • Estratégicos: designa os objetivos mais altos da organização, não são focalizados apenas em uma métrica de operação da organização (por exemplo, apenas para obter lucro). Eles estão ligados à sua missão e visão formulada para a organiza- ção. Os objetivos estratégicos podem não necessariamente satisfazer as condi- ções e os princípios da SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e disponibilidade de tempo), são definidos pelo proprietário ou pela alta gerência, que também é responsável por alcançá-los. Portanto, estamos tratando aqui de um objetivo amplamente definido que uma organização deve alcançar para que sua estratégia seja bem-sucedida. Eles podem ser classificados da seguinte maneira: » Posição de mercado: parcela desejada do mercado atual e novo; » Inovação: desenvolvimento de novos bens e serviços, e de habilidades e métodos necessários para os suprir; » Recursos humanos: seleção e desenvolvimento de funcionários; » Recursos financeiros: identificação das fontes de capital e seu uso; » Recursos físicos: equipamentos e instalações e seu uso; » Produtividade: uso eficiente dos recursos em relação à produção; » Responsabilidade social: sensibilização e capacidade de resposta aos efeitos na comunidade mais ampla das partes interessadas; » Requisitos de lucro: obtenção de bem-estar financeiro e crescimento mensuráveis. Infelizmente, apesar de importantes, ainda a maioria dos planos estratégicos e operacionais das empresas ignora a definição de objetivos estratégicos. Muitos “objetivos” nada mais são do que uma variedade de listas de tarefas enviadas por vários executivos e gerentes. Como se define um objetivo estratégico? Segundo o Achieveit (2018), um objetivo estratégico é uma necessidade de negó- cios que pode ser definida em termos quantificáveis e mensuráveis. Isso significa que, ao escrever objetivos estratégicos, eles precisam ser redigidos de uma forma que responda a duas perguntas simples: » Quantos? » Quando? 11 UNIDADE Objetivos, Construção e Desdobramentos em Indicadores Exemplos: Ao tratar do tempo: » Reduzir o tempo necessário para produzir um produto ou fornecer um serviço; » Uma empresa de hipotecas pode querer reduzir o tempo necessário para proces- sar um empréstimo; » Uma empresa de construção residencial pode querer reduzir o tempo necessário para estruturar uma casa; » Diminuir as reclamações dos clientes em 26%; » Reduzir os custos com representação em 18%; » Elevar o índice de captação de novos clientes em 25%. • Táticos: são as operações específicas que devem ser realizadas para atingir os objetivos estratégicos. Os objetivos táticos são muito específicos e mensuráveis. Os oficiais de nível tático são: Divisão, Grupo e Setor. São alvos estabelecidos rapidamente em resposta às condições do mundo real à medida que ocorrem. A estratégia é baseada em previsões sobre o futuro, as táticas são baseadas nas realidades atuais. É orientado às áreas e aos departamentos da empresa, sendo o detalhamento com os meios para atingir os objetivos e as metas da organização. Como tal, as metas táticas não são planejadas antecipadamente, como as metas estratégicas. Exemplo: » Manter as transações no comércio eletrônico quanto ao pagamento com cartões em 5 segundos; » Garantir que os pedidos de clientes sejam processados em até 2 dias; » Garantir que nenhum produto com defeito seja comercializado; » Garantir que 100% dos professores tenham mestrado e/ou doutorado. Segundo os escritos de Paula (2015), os objetivos táticos são feitos para cada unidade específica de uma empresa, exemplo: produção, finanças, marketing e de recursos humanos. Esses objetivos devem ser criados de forma a garantir que os objetivos estratégicos sejam alcançados. • Operacionais: Paula (2015) assim descreve esses objetivos: “focados no curto pra- zo, geralmente elaborados para períodos mais curtos, de 3 a 6 meses, com as defi- nições de métodos, processos e sistemas a serem utilizados para que a organização possa alcançar os objetivos globais.” São, portanto, bem mais detalhados e levam em conta a criação de planos de ação e também de cronogramas para acompanhamento e controle de datas de entrega, por exemplo. Além disso, levam muito em consideração a utilização 12 13 de ferramentas e de técnicas de imposição de responsabilidade, como o 5W2H (What, When, Where, Why, Who, How, How Much), sintetizado em uma lista que contenha as seguintes perguntas: » O que fazer? » Quando fazer? » Onde fazer? » Por que fazer? » Quem irá fazer? » Como fazer? » Quanto vai custar? » Quais as alternativas? Figura 4 – Hierarquia dos objetivos, até a criação de indicadores na parte operacional Fonte: sindimetalrs.org.br 13 UNIDADE Objetivos, Construção e Desdobramentos em Indicadores Alta AdministraçãoEstratégico Tático Operacional Gerentes Supervisores • Visão por tarefas rotineiras • Foco no curto prazo • De�nições de objetivos e resultados bem especí�cos • Visão por unidades de negócio ou departamentos • Focono médio prazo • De�nições das principais ações por departamento • Visão da empresa • Forte orientação externa • Foco no longo prazo • Objetivos gerais • Planos genéricos Figura 5 – Os objetivos divididos em 3 grandes blocos: Estratégico, Tático e Operacional Como vimos anteriormente, a meta representa o futuro, ou seja, o ponto onde a empresa estará em um período curto. Além disso, vimo que uma meta pode ser definida pelo formato SMART, que significa: • específica: define claramente o que deve ser alcançado; • mensurável: possui um viés quantitativo; • atribuível: estabelece quem será responsável; • realista: pode ser alcançado; • alinhada a prazos: define prazos para o alcance. Há outras formas de se definir uma meta para podermos controlá-la, conheça o for- mato OKR: Metas no formato de OKRs: Ainda há uma segunda variação de meta, conhecida como OKR. Para ficar claro, o nome vem do inglês Objectives and Key Results (em português, objetivos e resultados- -chave). Consiste na definição de um objetivo ambicioso e sua frag- mentação em pequenos resultados. Veja um exemplo: Objetivo: ser a maior empresa de varejo no seu segmento KR1: reduzir a taxa de churn em 50% KR2: aumentar a conversão de vendas em 30% KR3: elevar o ticket médio para R$500,00 O mais indicado é que cada equipe tenha uma média de 4 ou 5 OKRs, não mais do que isso. Desse modo, é possível manter o foco e garantir que os resultados sejam alcançados. (EGESTOR, 2017) 14 15 Para podermos ter indicadores confiáveis, devemos saber definir os dados, saber por onde construir. A definição de dados é especialmente importante para relatar informações de desempenho para a tomada de decisões, ou seja, indicadores de re- sultados. Mesmo que a organização planeje coletar, calcular e apresentar os dados manualmente, é importante documentar os detalhes da medida para que ela seja con- sistentemente calculada e apresentada, o que permitirá uma análise e conclusões sig- nificativas do desempenho. Um exemplo de uma tabela de definição de dados é preenchido por uma equipe de propriedade objetiva e define explicitamente os termos para garantir a consistência entre as medidas. Disponível em: https://goo.gl/DCn6n7. Logo a seguir, você encontrará a Tabela 1 com uma comparação entre os indicadores táticos e operacionais, para que você fixe melhor o que foi apresentado. Tabela 2 – Medindo indicadores táticos e operacionais Indicadores Táticos Indicadores Operacionais · Elevar o número de vendedores de 8 para 12 profissionais; · Garantir 100% de taxa de resposta às dúvidas de leads nos diversos canais de comunicação da empresa; · Reduzir o tempo médio de atendimento ao cliente de 1 hora para 45 minutos; e assim por diante. · Número de atendimentos realizados por hora, por vendedor; · Tempo médio de atendimento por canal de comunicação; · Índice de satisfação do consumidor; · Número de produtos fabricados por hora, por pessoa; · Prazo médio de entrega das mercadorias ao consumidor final. Fonte: https://goo.gl/ajEicJ. Acesso em: 20 ago. 2018 Como aponta um texto no portal Siteware (2018): Os indicadores táticos são de médio prazo, podendo variar de 1 a 3 anos. Tudo depende dos objetivos da organização e da capacidade de realização da sua equipe. Os indicadores operacionais darão sustenta- ção às metas gerenciais, portanto, devem estar em concordância com os desafios propostos às gerências. Além disso são de curto prazo e portanto, podem ser medidos mensalmente. Construção de Indicadores Identificar quais valores procurar e quais relatórios avaliar representa o maior pro- blema para as organizações obterem o valor real das análises através dos indicadores de resultados. A criação de relatórios muitas vezes não é o problema; o desafio está em interpretar esses relatórios e extrair as minúcias que possuem o verdadeiro significado. Um KPI ou indicador chave de desempenho deve informar imediatamente o leitor sobre o desempenho/resultado da empresa, o que, por sua vez, deve sugerir quais ações precisam ser tomadas. 15 UNIDADE Objetivos, Construção e Desdobramentos em Indicadores Isso é muito verdadeiro, mas, para podermos avançar, precisamos saber o que fazer para criar um indicador de resultados consistente. O trabalho geralmente começa com os proprietários e as equipes da estratégia, que refinam comentários e objetivos para que possam esclarecer os resultados pretendidos, desenvolver medidas de desempenho, selecionar e definir essas medidas e as metas iniciais e refinar a lista de iniciativas es- tratégicas candidatas. Alguns desses passos você já sabe fazer, outros você conhecerá durante esta unidade: • Identifique o que medir, ou melhor, descreva o resultado pretendido; • Entenda as medidas alternativas; • Selecione a medida correta para cada objetivo; • Definir índices compostos conforme necessário; • Determine alvos, ou melhor, defina metas e limites; • Definir e documentar medidas de desempenho selecionadas. Conforme os escritos do KPI.org (2018), está descrito da seguinte forma: • Descreva os resultados pretendidos: medidas significativas exigem resultados claros. A estratégia tende a ser escrita na forma de ideais abstratos. A medição é específica, portanto, o acordo sobre definições e expectativas é crítico – por exem- plo, o objetivo estratégico melhorar a qualidade do produto pode soar como obje- tivo obviamente concreto e específico, mas uma pessoa na equipe pode acreditar que qualidade significa que os produtos atendem a certas especificações, enquanto outra definir qualidade em termos de usabilidade ou confiabilidade do cliente após a compra. Uma vez alcançado o acordo sobre o resultado pretendido, é mais fácil definir explicitamente o que medir; • Medidas Alternativas: analise como os resultados podem ser medidos, começan- do com estas perguntas: o resultado pretendido pode ser medido diretamente? Existe uma maneira clara de capturar todo o resultado pretendido em uma ou mais medidas? Se a resposta for sim, identifique a medida direta mais apropriada. Objetivos nas duas perspectivas de resultados (financeira/administração e cliente/ partes interessadas) geralmente têm medidas diretas facilmente identificáveis – por exemplo, se aumentar vendas do produto for um objetivo estratégico e o re- sultado esperado é que a receita de vendas do produto aumente, a medida direta é a receita de vendas em dólares. Se a resposta for não, os resultados não podem ser medidos diretamente, de- senvolva componentes mensuráveis que descrevam completamente o resultado pre- tendido, geralmente estabelecendo uma hipótese em torno da correlação ou contri- buição. O modelo lógico, análise de causa-efeito e/ou análise de fluxo de processos são ferramentas que podem ser usadas para entendermos melhor os componentes mensuráveis antes de selecionarmos medições indiretas. 16 17 Figura 6 – Modelo lógico de processo Fonte: kpi.org • Selecione a medida certa para cada objetivo: limite as possíveis medidas identi- ficadas nas etapas anteriores e selecione medidas finais que melhor revelem como o desempenho estratégico está melhorando, piorando ou permanecendo o mesmo. Escolha métricas que tenham significado e relevância e: » responda às perguntas dos principais usuários sobre o desempenho da organiza- ção em relação aos objetivos estratégicos; » forneça informações necessárias para tomar melhores decisões estratégicas; » analise se os dados são válidos e verificados, medindo o que é pretendido; » incentive comportamentos desejáveis dos funcionários; » evite uma sobrecarga de coleta de dados indevida ou outras consequências não intencionais. • Definir índices compostos conforme necessário: se as medidas desenvolvidas in- dividualmente fornecerem dados úteis sobre diferentes dimensões ou componentes do resultado pretendido do objetivo, construa um índice que agrupe várias medidas sob um único cabeçalho, para auxiliar na análise. Os índices compostos são maisúteis quando uma única medida (indicador) não é significativa por si só ou não for- nece uma visão completa do desempenho em um resultado pretendido ou objetivo estratégico. Isso é especialmente comum em intangíveis como satisfação ou lealda- de, em que vários indicadores que abordam separadamente diferentes dimensões do resultado pretendido podem ser agrupados; • Definir metas e limites: descrever os níveis de desempenho desejados e determinar como os dados são interpretados é tão importante quanto selecionar a medida. Essa etapa define o desempenho bom e ruim e determina como os dados são usados. O desempenho é baseado em metas, no nível de desempenho desejado para um período de relatório específico e em limites, nos limites superior e inferior do desem- penho desejado em torno de um valor alvo. Os limites criam os pontos exatos onde um indicador exibe verde para um bom desempenho, amarelo para satisfatório ou vermelho para ruim. 17 UNIDADE Objetivos, Construção e Desdobramentos em Indicadores Figura 7 – Exemplo de defi nição de limites Fonte: kpi.org • Definição de Dados de Medida de Desempenho: desenvolvida por cada equipe de propriedade objetiva, documenta as informações essenciais que compõem cada medida de desempenho em um cartão de pontuação. Esse é um passo crítico para a transição do desenvolvimento do sistema de gerenciamento de desempenho para implementação e uso. Tabela de definição de dados de medida de resultados. Disponível em: https://goo.gl/Dh9MxY. Para você ficar afiado na construção de indicadores, peço que, como parte da nossa unidade, de uma paradinha para ler este material importante e esclarecedor com exemplos elaborados pelo SESI. Acesse o link e baixe o conteúdo automaticamente: Disponível em: https://bit.ly/2P3yShU. Acesso em: 20 ago. 2018. Exemplo de desenvolvimento de indicadores de desempenho com construção por etapas utilizado no Brasil. Tabela 3 – Exemplo de desenvolvimento de KPI Objetivos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) Key Performance Indicator (KPI) Métrica A medida · Aumentar as vendas · Aumentar as ligações em 25% nos próximos 12 meses. · Porcentagem de visitantes que convertem para leads em comparação ao mês passado. · Média de páginas visualizadas por visita em comparação com o último período. · Visualizações de página. · Visitantes. - - - · Leads por referenciador em relação ao último período. · Palavras-chave. - - - · Porcentagem de visitantes que convertem para leads em comparação ao mês passado. · Downloads em PDF. 18 19 - - - · Taxa de conversão de visitantes para leads. · Chamadas de suporte diário para o call center. - - - · Porcentagem de novos visitantes em relação ao último período. · Dados da campanha, como CPC (custo por clique). - - - · Duração da visita em relação ao último período. - - - - · Proporção de chamadas do call center para o suporte on-line em comparação com o último mês. - - - - · Conclusões do serviço on-line em comparação com as chamadas de suporte do call center. - Fonte: Adaptado pelo autor de https://goo.gl/jZqZwk. Acesso em: 20 ago. 2018 Desdobramento de Indicadores Colocar em cascata (desdobro) a meta da organização por meio de uma árvore de causa e efeito é uma maneira simples de chegar a indicadores de desempenho de um processo. O passo-chave que as pessoas tendem a esquecer é colocar os processos em cascata antes dos indicadores de desempenho em cascata. Conforme Bachmann & Associados (2018), o desdobramento de indicadores possui uma quantidade grande de tipos de desdobramento, mas ficamos apenas com duas, a saber: Decomposição por definição matemática: Cada unidade organiza- cional adota como métrica o mesmo indicador da unidade maior, mas restringe a abrangência à parte do sistema que está sob sua influência. Do mesmo modo que não se faz um carro juntando uma porção de carrinhos, esta alternativa é, normalmente, pouco eficaz. Decomposição por causa ou motivo: Nesse caso, os indicadores dos diversos níveis medem coisas diferentes, mas contribuem para o resultado do indicador de nível mais alto. Por exemplo, a área de vendas contribui para a lucratividade ampliando as vendas, enquanto a área de produção busca a lucratividade por meio da redução de desperdícios. Em resumo, cada nível, área ou departamento faz uma autoanálise de como pode contribuir para que a organização alcan- ce os objetivos determinados pelos indicadores do nível hierárquico mais elevado. Se, por exemplo, formos desenvolver indicadores para um time comercial, para acompanhar seu progresso no objetivo de ter um lucro de R$5.000.000,00, temos que entender como o conceito de lucro é composto. Assim sendo, proporíamos que o que está no exemplo abaixo, sendo que, para cada um desses processos e subprocessos, os indicadores de desempenho podem ser propostos. 19 UNIDADE Objetivos, Construção e Desdobramentos em Indicadores Exemplo de desdobro de indicadores. [lucro líquido após impostos] é composto por: [vendas], [custos] e [imposto] [vendas] é composto por: [vendas para clientes existentes] e [vendas para novos clientes] [vendas para clientes existentes] é composto por: [média de vendas atuais por cliente em um período definido], [número de clientes atuais em um período definido] e [rotatividade de clientes em um período definido] [vendas para novos clientes] é composto por: [perspectivas], [potencial de vendas médio por prospecto] e [conversão de vendas] [prospects] é composto por: [alcance de marketing] e [eficiência de marketing] [potencial de vendas médio por prospecto] é composto por: {relevância do produto para o cliente}, {intervalo de produtos} e {preço do produto} [conversão de vendas] é composta de: [cliente visita a eficácia do planejamento], [eficácia do processo de vendas] e [número de pessoas de vendas]... Fonte: https://goo.gl/pgF1up. Acesso em: 20 ago. 2018 Indicadores gerados a partir da tabela de exemplo de desdobro de indicadores. [lucro líquido após impostos]: $ ‘s [vendas]: Vendas ($ ‘s) [vendas para clientes existentes]: Vendas ($ ‘s) para clientes que compram há mais de três meses [média de vendas atuais por cliente em um período definido]: Vendas $ por cliente no mês anterior para clientes que compram há mais de três meses [número de clientes atuais em um período definido]: Número de clientes em nossos livros no início do mês que estão comprando há mais de três meses [rotatividade de clientes em um período definido]: porcentagem de clientes que compram há mais de três meses que pararam de comprar este mês [vendas para novos clientes]: Vendas ($ ‘s) para clientes que compram há menos de três meses [prospects]: Clientes com os quais nos comunicamos [potencial de vendas médio por cliente em potencial]: Gasto médio por intervalo de produto para um cliente em potencial [conversão de vendas]: % de clientes potenciais com os quais nos comunicamos e que se tornam clientes Fonte: https://goo.gl/pgF1up. Acesso em: 20 ago. 2018 20 21 Desdobramento de metas e ações do estratégico até o operacional. Disponível em: https://goo.gl/kzUJEF. Acesso em: 20 ago. 2018. Exemplo de mapa de desdobramento de metas. Disponível em: https://goo.gl/rhmuWA. Acesso em: 20 ago. 2018. 21 UNIDADE Objetivos, Construção e Desdobramentos em Indicadores Material Complementar Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade: Leitura Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional (ENAP) https://goo.gl/zMJyoq Desdobramento de diretrizes e indicadores de desempenho de um plano operacional: Indús- tria Farmacêutica PACHI FILHO, P. R. Desdobramento de diretrizes e indicadores de desempenho de um plano operacional: Indústria Farmacêutica. 2004. https://goo.gl/ei8KhF Estudo de caso do desdobramento de metas e gestão de desempenho de projetos na engenharia da Petrobras OLIVEIRA, A. C. de L. et al. Estudo de caso do desdobramento de metas e gestão de desempenho de projetos naengenharia da Petrobras. 2010. https://goo.gl/KwqnnT O PDCA como metodologia de indicador de desempenho: uma análise das equipes da empresa ENERGISA CIRIBELI, J.P. et al. O PDCA como metodologia de indicador de desempenho: uma análise das equipes da empresa ENERGISA. 2011. https://goo.gl/GU167V 22 23 Referências BACHMANN & ASSOCIADOS. Desdobramento de indicadores. 2018. Disponível em: <http://blogs.bachmann.com.br/rh/desdobramento-de-indicadores/>. Acesso em: 20 ago. 2018. BUSINESS DICTIONARY. Role. 2018. Disponível em: <http://www.businessdictionary. com/definition/role.html>. Acesso em: 20 ago. 2018. EGESTOR. Afinal, quais são as diferenças entre metas, KPIs e indicadores de re- sultados? 2017. Disponível em: <https://blog.egestor.com.br/afinal-quais-sao-as-di- ferencas-entre-metas-kpis-e-indicadores-de-resultados/>. Acesso em: 20 ago. 2018. FRANCO, K. [KPI’s e Métricas] PDCA Como Aliado. 2017. Disponível em: <ht- tps://www.inovaremprojetos.com.br/artigos/kpi-s-e-metricas-pdca-como-aliado>. Acesso em: 9 set. 2018. GONÇALVES, V. O que significa POP: Procedimento Operacional Padrão? 2018. Disponível em: <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/pop-procedimento-operacio- nal-padrao>. Acesso em: 20 ago. 2018. KPI.ORG. How to develop KPIS/performance measures. 2018. disponível em: <https://kpi.org/KPI-Basics/KPI-Development>. Acesso em: 20 ago. 2018. PAULA, G. B. Planejamento Estratégico, Tático e Operacional. 2015. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/planejamento-estrategico-tatico-e-operacional/>. Acesso em: 9 set. 2018. SITEWARE. Tudo sobre a gestão de indicadores estratégicos, táticos e operacio- nais nas empresas. 2018. Disponível em: <https://www.siteware.com.br/gestao-es- trategica/indicadores-estrategicos-tatitos-operacionais/>. Acesso em: 20 ago. 2018. SOBREADMINISTRAÇÃO. A importância de utilizar indicadores de desempenho. 2012. 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