Power BI(r) 2019 - Aprenda de F - Maria Cecilia Ferreira

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sem a prévia autorização da Editora Saraiva.
A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo
artigo 184 do Código Penal.
ISBN 9788536533872
Ferreira, Maria Cecília
Power BI® 2019 - Aprenda de forma rápida / Maria Cecília Ferreira. - 1. ed. – São
Paulo: Érica, 2021.
e-book.
Bibliografia
ISBN 978-85-365-3387-2 (eletrônico)
1. Informática. 2. Power BI. I. Título.
20-0746
CDD 004
CDU 004.4
Índices para catálogo sistemático:
1. Power BI 2019
EQUIPE EXPRESSA
Editores Aline Darcy Flor de Souza, Sebastião Leandro de Lima Neto
Preparação Camilla Felix Cianelli Chaves
Aquisições e Produto Dalila Costa de Oliveira, Rosana Aparecida Alves dos
Santos, Sergio Lopes de Carvalho
Produção editorial Daniele Debora de Souza
Produção do e-pub Guilherme Henrique Martins Salvador
Capa Deborah Mattos, Tiago Dela Rosa
Projetos Laura Paraíso Buldrini Filogônio
Marketing Anderson Portela
Comercial Daniel da Silva Junior
Dúvidas?
Acesse sac.sets@somoseducacao.com.br
mailto:sac.sets@somoseducacao.com.br
Sumário
Sobre a autora
Apresentação
Introdução
Power BI (Business Intelligence)
Importação de dados
Relacionamentos
Relatórios Dashboard
Relatórios de Gráficos no Power BI
Mapas
Formatação do Mapa
Árvore Hierárquica
Fórmulas no Power BI
Matriz ou Tabela Dinâmica
Função Condicional IF ou SE
Segmentação de Dados
Formatações dos objetos
Principais Influenciadores
Principais Influenciadores exemplo 1
Principais Influenciadores exemplo 2
Relatórios de imagens com links
Filtros
Formatação Condicional
Power Query
Atualização de dados
Conclusão
Bibliografia
Outras obras da autora:
CONHEÇA MAIS SOBRE A EXPRESSA
MARIA CECÍLIA FERREIRA
POWER BI® 2019 APRENDA
DE FORMA RÁPIDA
Sobre a autora
Maria Cecilia Ferreira é pós-graduada em Educação a Distância e
as Tecnologias Educacionais pela UniCesumar, de Maringá (PR). É
graduada, também pela UniCesumar, em Logística. Cursou
magistério com especialização em pré-escola; e é certificada pela
Microsoft – Certified Application Specialist Master (pacote Office
completo).
É autora dos livros Project Professional 2013 – Guia Prático,
Informática Aplicada e Excel 2016 Prático e Inovador com
Dashboard, Mapas 3D e Macros, ambos publicados pela Editora
Érica.
Tem experiência em revisão técnica de materiais didáticos que
abordam todo o Office básico e avançado como também, Corel X5,
Photoshop CS5 e InDesign CS5. É autora de materiais didáticos
corporativos em Windows 7, Internet 8, Word, PowerPoint, Excel
2007, InDesign CS6, Project Avançado 2016 e Excel 2016 Planilhas
Interativas e Gráficos Dashboard.
Trabalha na área de Tecnologia da Informação (TI) e é docente há
mais de 28 anos em cursos de informática, além de todos os
programas citados acima e mais: Access e Project básico e
avançado e VBA para Excel. Atua em cursos empresariais,
qualificação profissional, cursos técnicos e cursos livres.
Apresentação
Esta obra foi desenvolvida para usuários iniciantes do Power BI
Desktop. O intuito é mostrar que a importação de dados não é nada
complicada. O Power BI importa base de dados de várias fontes,
mas aqui a ênfase será com dados do Excel. Apesar disso, caso
seja necessário importar de outras fontes, o processo será o
mesmo.
As funcionalidades apresentadas não abordam conceitos
avançados, mas tudo o que é apresentado aqui permite que o
usuário consiga criar dezenas de relatórios a partir de sua fonte de
dados. O Power BI trouxe a simplificação e agilidade na elaboração
e execução das práticas administrativas.
Apresentaremos aqui: importação de dados, relacionamento entre
tabelas, criação de tabelas, matriz (Tabela Dinâmica), diversos tipos
de gráficos, mapas, cartão, indicador, segmentação de dados,
árvore hierárquica, principais influenciadores, imagens, filtros,
formatação condicional e um pouco de Power Query. Tudo
apresentado por meio de Dashboard ou painéis interativos. Serão
abordados também alguns tipos de cálculos e funções.
O Power BI utiliza três tipos de painéis: relatório, dados e modelo.
Relatório é a tela em que são criados todos os Dashboards. Dados
é a tela em que são visualizadas as tabelas e Modelo é a tela em
que acontecem os relacionamentos entre as tabelas.
As planilhas utilizadas nesta obra são pequenas e foram criadas
no Excel, com isso é possível que um usuário de Excel básico possa
utilizar o Power BI sem problemas. Esta obra foi pensada
justamente nesse usuário.
Introdução
O mundo está passando por constantes transformações, essas
transformações estão provocando um grande impacto em todos os
setores da sociedade e o mercado de trabalho, sem dúvida, é um
dos mais afetados por essas mudanças. No entanto, existe um
grande aliado: a tecnologia. Com ela você consegue transformar
sua rotina de trabalho e encontrar soluções para diversos
problemas, inclusive organizacionais. E como o avanço tecnológico
exige um aprendizado ágil, apresentamos o Power BI – Aprenda de
Forma rápida, uma obra totalmente digital que vai direto ao ponto de
forma prática e simples.
Como os profissionais hoje são multitarefas, quanto mais simples
e rápido for a criação de relatórios para análises, melhor é. Essa é a
funcionalidade que o Power BI apresenta, uma diversidade de
relatórios apresentados através de painéis (Dashboard).
Esta é uma obra compacta, que apresenta funcionalidades das
quais um usuário com conhecimento básico em Excel ou informática
consegue acompanhar perfeitamente, pois tem uma linguagem
muito didática.
Quase toda a bibliografia foi utilizada do próprio site da Microsoft.
https://powerbi.microsoft.com/pt-br.
https://powerbi.microsoft.com/pt-br
Power BI (Business Intelligence)
O Power BI (Business Intelligence) pertence a Microsoft e é um
serviço sobre análises de negócios, cujo objetivo é trabalhar com
diversos tipos de situações. O Power BI tem uma interface muito
simples e cria relatórios com dados agrupados de forma rápida,
trabalha também com o conceito Dashboard, com diversos tipos de
indicadores, composto por tabela, matrizes, gráficos, mapas e
símbolos, entre outros.
Existe a licença gratuita e a paga. Com a licença gratuita o
usuário não consegue compartilhar dados com outros usuários, mas
consegue trabalhar com seus dados facilmente. A versão abordada
neste livro será a gratuita: Power BI Desktop. Existe também a
versão para celular que é muito interessante. Para baixar basta
entrar no site da Microsoft (https://powerbi.microsoft.com/pt-br) e
fazer o download da versão gratuita. Após instalar, o atalho fica na
Área de Trabalho, dê duplo clique para concluir a instalação e abrir.
Ao abrir o Power BI, em primeiro plano, surge a janela com
algumas informações, Figura 1. À esquerda, além do nome do
aplicativo, existem três opções. Por meio da opção ‘Obter dados’ é
possível procurar a fonte de dados desejada. ‘Fontes recentes’ são
os últimos arquivos usados, se for o caso, pode abrir através desta
opção. ‘Abrir outros relatórios’ são arquivos já salvos em Power BI
(.pbix). Observe as outras opções à direita da janela, ao clicar em
Novidades é possível sempre atualizar a versão.
https://powerbi.microsoft.com/pt-br
Para iniciar o Power BI não será usada nenhuma dessas opções,
feche a janela clicando no (X) para que possa visualizar a janela
principal do aplicativo.
Como esta é uma obra simplificada, o documento utilizado no
decorrer será sempre pequeno e em quase todas as funcionalidades
os documentos serão os mesmos, para testar é interessante digitar
as planilhas.
Figura 1 – Janela inicial do Power BI
Ao abrir efetivmente o aplicativo, observe a janela, Figura 2, ela é
composta pelas guias: Arquivo, Página Inicial, Inserir, Modelagem,
Exibição e Ajuda. Cada guia é composta por grupos e cada grupo
com suas especificações. Exemplo: guia Inserir, grupo Visuais, com
as opções Novo visual e Mais visuais.
À esquerda da janela aparecem três opções que serão abordadas
mais adiante: uma parece umgráfico (Relatório), outra parece uma
tabela (Dados) e outra parece um diagrama (Modelo). Ao apontar o
mouse sobre essas opções, aparece a dica com o nome de cada
uma. A alternância entre essas três opções será constante ao
trabalhar com o Power BI.
Janela à direta possui três painéis: Filtros, Visualizações e
Campos. O painel Visualizações é um dos mais importantes, pois é
um dos responsáveis para a criação de planilhas de resumos e
gráficos também chamados de Dashboard, que é um painel com
visualizações rápidas composto por tabelas, gráficos e outros
indicadores.
A parte inferior tem: Página 1 e o sinal de (+), que são abas
exatamente como no Excel. No meio, a tela em branco significa que
a opção Relatório está clicada. É nesta tela que os painéis com as
planilhas e gráficos são criados e manuseados.
Figura 2 – Janela principal do Power BI
Importação de dados
Para inserir dados em uma tabela no Power BI não é muito
prático. Como as matrizes de dados geralmente são importadas de
outras fontes, é dessa forma que o Power BI será usado, ou seja,
com a importação dos dados.
Nesta obra, os dados serão importados do Excel. Observe a
Figura 3, é um documento composto por três abas que são:
Cadastro, Vendas e Estados. A primeira tabela da esquerda é uma
tabela primária ou dimensão, é onde o cadastro do produto é
efetuado. A tabela do meio, também é uma tabela de cadastro,
neste caso é o cadastro de cidades e estados. Já a tabela da direita
ou tabela secundária ou fato, contém dados relativos as duas
tabelas anteriores. Para que esses dados sejam atualizados na
tabela Vendas é necessário a criação ou definição de
relacionamentos, é como se uma tabela falasse com a outra.
Através do relacionamento, quando um novo cadastro é inserido em
uma das tabelas primárias, imediatamente é atualizado na tabela
secundária. A tabela secundária, neste exemplo é Vendas, ela é
dependente das outras duas.
Figura 3 – Planilhas no Excel
Para importar o documento do Excel para o Power BI, siga os
seguintes passos: abra o Power BI, clique na guia Página Inicial, em
seguida no grupo Dados.
O grupo Dados possui duas opções: Obter dados e Excel. Em
Obter dados é possível escolher o tipo de arquivo desejado, em
Excel será direcionado diretamente para esse tipo de arquivo.
Clique em Excel e procure o local onde o arquivo está, dê duplo
clique nele.
Ao abrir o documento, observe a Figura 4, à esquerda é o painel
inicial, aparece o nome do documento com as planilhas, cada
planilha corresponde a uma aba no Excel. Às vezes o documento
aberto possui várias abas, mas é preciso abrir apenas a planilha de
uma determinada aba, então é só marcar. Neste exemplo serão
utilizadas as três planilhas, então todas devem ser selecionadas. Ao
clicar em cada uma, o conteúdo é visualizado. Observe o lado
direito da janela, a planilha selecionada é Cadastro.
Na parte inferior direita, existem três botões. Se clicar em
cancelar, nada irá acontecer. Se clicar em Transformar Dados, os
dados serão abertos no Power Query, porém não abordaremos esse
tema no momento, então é importante que a base de dados não
tenha erro de digitação e nem mesclagens. Ao clicar em Carregar,
as planilhas serão carregadas direto no Power BI. Clique em
Carregar.
Figura 4 – Painel de abertura com as Tabelas
Ao carregar as planilhas, o painel central está vazio, à esquerda a
opção ativada é referente a Relatório, observe a Figura 5. À direita
no painel, com o nome de Campos, é possível visualizar as três
tabelas na parte inferior, ao clicar na setinha os campos são
visualizados. Na parte inferior aparece a aba Página1, é igual ao
Excel, várias abas podem ser inseridas, excluídas, alternadas e
renomeadas.
Figura 5 – Painel com as Tabelas
Observe a Figura 6, à esquerda da janela, ao clicar na opção
Dados, os dados visualizados são referentes a tabela Cadastro, à
direita estão as três tabelas, cadastro está selecionada. Na parte
superior, na caixa, onde está escrito Nome, aparece o nome da
tabela selecionada, que é Cadastro. Se clicar em Estados ou
Vendas, as informações de cada uma são mostradas ou
visualizadas, como é a tabela Cadastro, as três colunas de
referência estão visíveis. Observe que ao importar as colunas já
ficam com a opção de filtros. Se for necessário aumentar ou diminuir
a largura das colunas, basta posicionar o mouse entre uma coluna e
outra, pressionar e arrastar.
Figura 6 – Painel Tabelas
Relacionamentos
Relacionamento é o mesmo que vínculo. Ao clicar na opção
Modelo, à esquerda da janela, Figura 7, observe que são
visualizadas as três tabelas, ou seja, os campos de cada uma. No
Power BI, ao importar mais de uma tabela e se houver campos
idênticos, o relacionamento é criado automaticamente. Campo
idêntico é o campo ou informação que funciona como a base para
unir as tabelas. Exemplo: em um cadastro de funcionários o campo
para identificação deve ser o RG ou CPF, pois funcionam como a
base para as pesquisas, dessa forma através desses campos o
mesmo funcionário é reconhecido em várias situações de um banco
de dados e o cadastro é efetuado apenas uma vez.
As tabelas Cadastro e Estados são as tabelas primárias ou
dimensão, os campos sem repetição são: Identificação, na tabela
Cadastro, e Estados, na tabela Estados. Eles estão relacionados à
tabela Vendas. Se for preciso excluir o relacionamento, basta clicar
sobre a linha e deletar, se for criar novamente, basta posicionar o
mouse sobre o campo de uma das tabelas, arrastar e soltar sobre o
campo da tabela que será relacionada. Relação é a dependência
entre uma tabela e outra.
O relacionamento é extremamente importante em banco de
dados, sem relacionamentos as tabelas ficam soltas, as informações
não possuem ligação nenhuma, e com isso o banco de dados não
funciona.
Para criar um banco de dados é preciso fazer antes um bom
planejamento, para que as informações das tabelas possam ser
reconhecidas. É necessário planejar quais campos serão os pontos
de ligação entre cada tabela, esses campos não podem ter
repetições nas tabelas primárias, ou seja, uma pessoa não pode ter
duas vezes o mesmo RG ou CPF cadastrados, isso precisa ser bem
planejado. Outro ponto importante é que durante a digitação não
pode haver erros, é preciso seguir um padrão. Por exemplo: ou usa
acentuação em tudo ou não se usa, Jose sem acento é diferente de
José com acento, S.P. com pontos é diferente de SP sem os pontos
e assim por diante.
O relacionamento só pode ser definido ou realizado com campos
idênticos, como já foi mencionado, caso contrário não haverá a
ligação entre as tabelas. Observe a Figura 7. À esquerda da janela
estão as três tabelas relacionadas, é assim que são visualizadas. Ao
passar o mouse sobre as linhas que une os campos, é mostrada a
ligação, assim como está à direita da janela. Observe que os
campos são idênticos. A tabela que possui campos comuns é a
tabela Vendas, ela depende de Cadastro e Estados. É muito
importante entender bem esse conceito.
Figura 7 – Painel Modelo
Relatórios Dashboard
Após a importação de dados e as tabelas devidamente
relacionadas, é hora de trabalhar efetivamente com o Power BI, ou
seja, criar os relatórios em forma de Dashboard.
Dashboard é uma interface gráfica, com diversos indicadores de
desempenho. Outro termo bastante utilizado é Painel. O Dashboard
aponta os relatórios com suas devidas progressões e são muito
simples de serem criados no Power BI. Observe a Figura 8, à
esquerda foi selecionado a opção Modelo, à direita no painel
Visualizações, a opção Tabela. No painel Campos são mostradas as
três tabelas com os seus devidos campos. No painel Visualizações,
ao apontar o mouse sobre cada objeto, a dica com o nome é
mostrada. O mouse está apontado para o ícone tabela, então
aparece Tabela e assim sucessivamente.
Ao clicar sobre o objeto no painel de Visualizações, este objeto é
inserido na área de relatórios, porém, vazio. Na área de relatórios
foram inseridos dois exemplos: à esquerda é um relatório de tabela
e à direita o relatório é de gráfico. Existemvárias maneiras para
inserir esses relatórios, aqui está sendo abordado o mais simples e
prático, basta clicar e pronto. Se desejar excluir, basta selecionar e
deletar. Observe a Figura 8, os relatórios inseridos estão na aba
Página 1, parte inferior da janela. À direta, no painel Campos, a
tabela Cadastro está com os campos visíveis. Observe que à
esquerda do nome aparece uma “setinha” para cima, isso indica que
os campos estão abertos, já as tabelas Estados e Vendas possuem
a “setinha” para baixo, o que indica que os campos estão ocultos.
Para mostrar e ocultar, basta clicar.
Figura 8 – Painel Relatório
Na sequência serão criadas três tabelas de resumo, siga os
procedimentos.
• Clique em Tabela no painel de Visualizações, observe no centro,
folha em branco.
• Clique no campo Produtos da tabela Cadastro.
• Clique no campo Cidades da tabela Estados.
• Clique no campo Quantidade da tabela Vendas.
Criando outra tabela no mesmo painel:
• Clique em Tabela no painel de Visualizações.
• Clique no campo Produtos da tabela Cadastro.
• Clique no campo Quantidade da tabela Vendas.
Criando outra tabela no mesmo painel:
• Clique em Tabela no painel de Visualizações.
• Clique nos campos Cidades e Estados da tabela Estados.
• Clique no campo Quantidade da tabela Vendas.
Com apenas alguns cliques as planilhas com os totais em
quantidades estão prontas. Esse resultado equivale a uma planilha
de resumo usando as funções SOMASE ou SOMASES no Excel. A
primeira tabela da esquerda calculou o SOMASES porque foram
totalizados usando dois critérios: produtos e cidades. A tabela do
meio é a quantidade por produto, equivale ao SOMASE. A tabela à
direita mostra o total por cidades e estados, também equivale ao
SOMASES, pois foram usados dois critérios.
Na tabela da esquerda, o primeiro produto é Celular e a cidade é
Curitiba, a quantidade apresentada é o total vendido nesta cidade. A
tabela do meio, apresenta o total de produtos vendidos, já a tabela
da direita apresenta o total de produto vendido por cidade e por
estado, não interessa o tipo de produto. Todos esses dados foram
extraídos mediante as informações contidas nas três tabelas. Além
do total por produto, já foi calculado o total geral. Observe que os
totais das três tabelas são os mesmos.
Altere o nome da aba. Para isso dê duplo clique sobre Página1 e
digite Total em QTD. Ao renomear, clique fora ou pressione a tecla
Enter.
O que foi realizado em questão de segundos, em outras situações
seriam necessários cálculos complexos. Embora cada situação
apresente uma realidade própria, depende da situação e do
momento, no Power BI esse tipo de relatório é simplificado e muito
rápido. Para aumentar ou diminuir a largura das colunas nas tabelas
basta posicionar o mouse entre uma e outra, pressionar e arrastar.
Figura 9 – Painel com os Relatórios calculados
Insira uma nova Página, clique no sinal de (+), altere o nome para
Média. Mais três tabelas serão inseridas, para que a média seja
calculada.
• Clique em Tabela no painel de Visualizações, observe no centro,
folha em branco.
• Clique no campo Produtos da tabela Cadastro.
• Clique no campo Quantidade da tabela Vendas.
Criando outra tabela no mesmo painel:
• Clique em Tabela no painel de Visualizações.
• Clique no campo Estados da tabela Estados.
• Clique no campo Quantidade da tabela Vendas.
Criando outra tabela no mesmo painel:
• Clique em Tabela no painel de Visualizações.
• Clique no campo Cidades tabela Estados.
• Clique no campo Quantidade da tabela Vendas.
Para mover a tabela basta posicionar o mouse sobre o objeto e
arrastar, ao arrastar surgem linhas pontilhadas em vermelho, é a
posição do objeto na tela. Para redimensionar é só posicionar o
mouse em um dos cantos e arrastar para fora para aumentar o
objeto ou para dentro para diminuir, para apagar basta selecionar e
pressionar a tecla delete ou del.
Figura 10 – Relatório por produtos, cidades e estados
Ao criar tabelas ou gráficos por padrão a função é a Soma, mas
neste exemplo será calculada a média de vendas por quantidade.
Observe a Figura 11. Lado esquerdo da tela número (1), é a tabela
com a soma. No painel Visualizações (2), logo abaixo aparece o
nome dos campos Estados e Quantidade, clique na “setinha” do
campo Quantidade. À direita é visualizado o painel com as funções.
Para alterar a função:
• Clique na tabela apresentada no exemplo.
• Clique na setinha do campo Quantidade.
• No painel com as funções clique em Média.
Figura 11 – Relatório com Média calculada
Repita o mesmo procedimento para as outras tabelas, deixe todas
com a função Média.
Figura 12 – Tabelas com as Médias
Próximo passo, criar uma aba com quatro tabelas, os campos são
os seguintes: Produtos, Cidades, Estados e Quantidade, ao definir a
primeira, basta copiar e colar as demais. Deixe uma com a Soma,
outra com a Média, outra com o maior valor, função Máximo, e uma
com o menor valor, função Mínimo. Observe a Figura 13, nos títulos
de cada tabela é mostrada a função calculada. Na primeira tabela
não altere a função, pois já está com a Soma. Para as demais:
• Clique em uma das tabelas.
• Clique na setinha do campo Quantidade.
• No painel com as funções clique em Média.
Repita o mesmo procedimento para as outras, deixando com as
funções Máximo e Mínimo. Analise o resultado de cada uma delas.
A soma dos produtos, a média de vendas referente aos produtos, o
maior valor e o menor valor.
Figura 13 – Tabelas com várias funções
Relatórios de Gráficos no Power BI
Assim como as tabelas foram criadas, a criação de gráficos é
exatamente igual. Só que ao invés de clicar na opção de Tabela,
basta escolher o tipo de Gráfico desejado, no Painel de
Visualizações.
• Insira uma nova aba, altere o nome para gráficos.
• Clique na opção Dados, lado esquerdo da janela.
• No painel Visualizações, clique em Gráfico de colunas
Clusterizado.
• No painel com os campos, clique no campo Produtos da tabela
Cadastro e Quantidade da Tabela Vendas.
• Crie outro gráfico tipo Pizza com os campos: Cidades, da Tabela
Estados, e Quantidade, da Tabela Vendas.
• Clique no gráfico tipo Gráfico de Cascata com os campos:
Estados, da Tabela Estado, e Quantidade, da Tabela Vendas.
Pronto! Temos os totais referentes as três situações: Produtos,
Cidades e Estados. Na mesma aba pode deixar tabela de dados e
gráficos, dessa forma é possível visualizar um Dashboard completo.
Figura 14 – Relatórios com Gráficos
Mapas
Em diversas situações é interessante trabalhar com mapas, que
tenham por finalidade usar localização por Cidade, Estado ou País.
Ao criar os mapas, pode primeiro criar a tabela e depois selecionar o
mapa ou clicar direto no mapa.
• Insira uma nova aba, altere o nome para Mapas.
• Crie duas tabelas, uma com cidades e quantidade, outra com
estados e quantidade.
• Clique em uma das tabelas e altere para o tipo Mapa, outra
tabela o tipo Mapa Coroplético. Observe a Figura 15.
Formatação do Mapa
Para ficar mais lúdico e interessante o ideal é alterar algumas
situações referentes aos mapas, como por exemplo, cores, pois
ajuda a entender melhor a informação e a visualização fica nítida.
• Para Mapa: clique no ícone tipo pincel, abaixo do painel de
Visualizações.
• Clique na setinha em Cores de Dados e ative a opção Mostrar
Tudo.
• Defina as cores para cada estado.
• Para Mapa Coroplético: clique no ícone tipo pincel, abaixo do
painel de Visualizações.
• Clique na setinha em Cores de Dados e ative a opção Mostrar
Tudo.
• Defina as cores para cada cidade.
• Em Bolhas, altere o tamanho.
Figura 15 – Relatórios com Mapas
Árvore Hierárquica
A Árvore Hierárquica é um outro modo de visualização bastante
interessante, com um visual diferente, pois é em forma de diagrama,
o que facilita as análises de dados. Primeiro criar duas tabelas.
• Primeira tabela com cidades e quantidade.
• Segunda tabela com estados, produtos e quantidade.
Após criar as tabelas, altere o layout para Árvore Hierárquica no
painel de Visualizações. Ao alterar, observe que o painel está
fechado, existe umsinal de (+) bem pequeno, ao clicar sobre ele
surge uma janela com três opções: Valor alto, Valor baixo e o
Campo escolhido. No exemplo da Figura 16 o campo é Cidades,
clique em Valor Alto, a visualização é com a quantidade total e cada
cidade com suas referências em quantidade. Ao expandir os
campos da segunda árvore, observe o resultado, a visualização é
com o estado e os produtos de referência. No exemplo, o estado é
Paraná. Se clicar em Santa Catarina serão mostrados os produtos
do estado e assim sucessivamente. Se inserir o campo cidade, a
árvore ficará mais completa. O segredo é sempre expandir os
campos através do sinal de (+). Vários campos podem ser criados
ou expandidos.
Figura 16 – Relatórios com Árvore Hierárquica
Fórmulas no Power BI
O Power BI também trabalha com cálculos que são parecidos com
os do Excel, tanto cálculos simples quanto os com funções como
SE. Só alertando, o documento é o mesmo do início, se fechar o
Power BI, abra o mesmo documento.
Ao visualizar a tabela Vendas, observe a Figura 17. Esta tabela é
composta pelas colunas Código_P, Produtos, Estados e
Quantidade, o valor do produto está na tabela Cadastro, mas ele
será inserido nesta tabela, para que o total de vendas por produto
possa ser calculado. Esta é a forma correta para trabalhar com
banco de dados. Quando for necessário alterar alguma informação,
basta abrir a fonte onde aquela informação está armazenada. A
tabela acessada será a de Cadastro, ao alterar o preço nesta tabela,
ele será atualizado nas tabelas correspondentes. Para que isso
ocorra, o processo é igual ao Excel ou outras fontes, é preciso
inserir uma nova coluna. Para inserir a nova coluna na tabela:
• Clique em Dados, à esquerda da tela.
• Clique na Guia Ferramentas da tabela, grupo Cálculos.
• Clique na opção Nova Coluna.
Observe que na Barra de Fórmula aparece escrito Coluna antes
do sinal de (=), é nesse local que o nome da nova coluna é digitado,
não apague o sinal de (=).
Figura 17 – Tabela Vendas
Ao clicar em Nova coluna, a coluna é inserida no final da tabela,
da direita para a esquerda, porém, quando uma coluna é inserida,
sempre será necessário criar alguma associação a ela. Neste
exemplo, o Power BI deverá buscar a coluna com o preço do
produto na tabela Cadastro. Observe a Figura 18, ao inserir uma
nova coluna, a Barra de Fórmula é aberta com os campos
existentes nas tabelas.
• Na Barra de Fórmula digite o nome da coluna: Preço do Produto.
• Na sequência mantenha o sinal de (=) e digite RELATED, a
função que busca o campo em outra tabela, a janela com os
campos será aberta.
• Clique em Cadastro[Preço], quer dizer que Cadastro é a tabela e
Preço é o campo. Pressione a tecla Enter.
Ao pressionar a tecla Enter, os dados da coluna da tabela
relacionada imediatamente são inseridos, exatamente na sequência
da tabela de origem.
dica: a função related faz a busca em outra tabela e tem como objetivo criar
uma relação entre duas tabelas, por meio das colunas. Lembra um pouco a
função procv do excel.
Figura 18 – Colunas no Power BI
Após criar a coluna com o preço do produto, uma nova coluna
será inserida para calcular o valor total por produto. Ao inserir uma
nova coluna, antes do sinal de (=) aparece escrito Coluna, para
digitar o novo nome basta deletar e digitar o nome desejado.
• Inserir uma nova coluna e alterar o nome para: Valor Total.
• Após o sinal de (=), ao começar a digitar o nome da coluna
referente a quantidade, o painel será aberto, clique na coluna
Vendas[Quantidade] (Vendas é a tabela, Quantidade é o campo
ou coluna), digite o asterisco (*) e clique na coluna
Vendas[Preço do Produto]. Pressione a tecla Enter.
Como as colunas são referentes a valores, elas devem ser
formatadas com o estilo de moeda ou com casas decimais.
Selecione a coluna Preço do Produto, clique na Guia Ferramentas
de Coluna, observe o grupo Formatação, na opção Formato,
escolha Número decimal.
Com este exemplo é possível perceber como é fácil buscar
informações em tabelas diferentes e reunir em uma só, como as
tabelas estão relacionadas não há erro. Na sequência, observe a
Figura 19 e observe a Barra de Fórmulas.
Figura 19 – Coluna calculada no Power BI
Ao calcular o total por produto, crie quatro relatórios com os
produtos e o valor total: Uma Tabela, um Gráfico, uma Árvore
hierárquica e um Indicador. Todos esses objetos estão no painel
Visualizações. O cálculo foi efetuado da forma mais simples
possível, sem erro e sem segredo. Observe a Figura 20. Teste
outros tipos de cálculos.
Figura 20 – Painel com vários relatórios
Matriz ou Tabela Dinâmica
A Tabela Dinâmica permeia em diversos aplicativos e
suplementos, além do próprio Excel, e no Power BI não é diferente.
No painel de Visualizações dentre os tipos de objetos existe a opção
Tabela e a opção Matriz. Tabela é o que já foi abordado, com
colunas e linhas organizadas. Já Matriz é a Tabela Dinâmica dentro
do Power BI. Na sequência será criada uma Tabela e uma Matriz,
com os mesmos campos. Clique no objeto Tabela e no objeto Matriz
e insira os seguintes campos:
• Campo, Produtos da tabela Cadastro.
• Campo, Cidades e Estados da tabela Estados.
• Campo, Valor Total da tabela Vendas.
Analise o resultado dos dois relatórios. Embora possuam as
mesmas informações, a forma como os dados são apresentados é
totalmente diferente.
A Tabela gerou um grupo fechado apresentando o valor total por
produtos, estados, cidades e a totalização, é o mesmo resultado
quando usada a função SOMASE no Excel. Também apresenta a
soma geral dos valores. Tabela à esquerda (1).
O resultado da Matriz é o mesmo, porém, a distribuição ficou
completamente diferente. Na Matriz, lado direito superior (2), os
dados ainda estão agrupados, na coluna com os produtos e após o
nome de cada produto aparece um sinal de (+), que indica que a
ramificação está fechada. Na parte superior aparecem os estados.
Analisando, o produto Celular não foi vendido no estado de MS, pois
a célula está vazia, foi vendido no estado do PR e já aponta o valor
total, não foi vendido no estado de SC, célula vazia e foi vendido em
SP, também já apontando o valor total de vendas neste estado. Na
coluna Total é apresentada a totalização ou faturamento por
produto. Na parte inferior também tem um Total, neste caso é o valor
total ou faturamento por estado e o total geral.
Observe que na Matriz, lado direito inferior (3), em celular aparece
o sinal de (-), que indica que a ramificação foi estendida, para isso
foi clicado no sinal de (+). Para fechar basta clicar no sinal de (-).
Celular foi vendido em Curitiba e São Paulo, basta analisar a tabela
e observar o valor referente a Curitiba e o valor referente a São
Paulo. Observe também o produto Drone e iPad, onde foram
vendidos e os valores de referência.
Figura 21 – Painel com Tabela Matriz
Ao criar uma Matriz a posição dos campos podem ficar conforme
o desejado. Ao selecionar os campos e perceber que a distribuição
não é a adequada, é só desmarcar e marcar a sequência
novamente. Se desejar criar gráficos de uma Matriz, basta copiar e
colar e criar o gráfico a partir da cópia, assim terá uma Matriz com
os dados em forma de Tabela e outra com a apresentação em forma
de Gráfico.
Função Condicional IF ou SE
A função SE é muito utilizada quando é preciso trabalhar com
várias situações ou critérios para que se chegue a algum resultado
específico. No Power BI as funções são em inglês, então SE é IF.
Como é uma função lógica, é pertinente que se defina os critérios
com os devidos resultados. Exemplo: a meta só será atingida se o
faturamento for acima de um milhão, senão o resultado ficará abaixo
da meta. O aluno será aprovado se a média for maior ou igual a
sete, senão será reprovado e assim por diante.
• Clique em Dados, Tabela Vendas.
• Insira uma nova coluna.
• Nome da coluna será Metas.
A situação será: Se o Valor Total da tabela Vendas for maior ou
igual a 100.000 (cem mil), então a meta foi alcançada, senão ficou
abaixo da meta.
Na Barra de Fórmulas, logo depois do sinal de (=), digitea
sintaxe. O texto precisa ser digitado entre aspas e após o critério
deve digitar vírgula, se fosse no Excel versão em português, seria
ponto e vírgula.
• Metas = if(Vendas[Valor Total]>=100000,”Meta
Alcançada”,”Abaixo da Meta”).
• Pressione a tecla Enter e analise o resultado.
Figura 22 – Função condicional IF
Este foi um exemplo simples, com apenas duas condições, mas
podem ser definidas várias condições. O resultado foi com texto,
mas poderia ser com valor, porcentagem e até outros tipos de
caracteres. Exemplo: definir uma classificação e usar como
resultado uma determinada quantidade de asteriscos (*) etc.
Observe que só para valores acima de 100.000 foi considerada a
Meta Alcançada, para valores abaixo de 100.000 o resultado foi
Abaixo da Meta. Foram criados dois relatórios com os campos
Metas e Valor Total, um gráfico e uma tabela. Veja a Figura 23.
Figura 23 – Resultado função IF
O próximo exemplo será sobre promoção. Se o produto for Celular
o desconto será de 10% sobre o Valor Total, senão, o desconto será
de 5%, ou seja, o que não for celular desconto de 5%. O resultado
irá apontar o valor total já com a promoção.
• Clique na tabela Vendas, insira uma nova coluna.
• Nome da coluna será Promoção. Digite a função a seguir:
• IF(Vendas[Produtos]=”Celular”,Vendas[Valor Total]-Vendas[Valor
Total]*0.10,Vendas[Valor Total]-Vendas[Valor Total]*0.05)
• Pressione a tecla Enter e analise o resultado.
Figura 24 – Resultado com promoção
Ainda sobre a Figura 24, foi inserida uma nova coluna com a
função IF. Nome da coluna Classificação. Sintaxe: se o Preço do
Produto da tabela Vendas, for maior ou igual a 4.000, então será
considerado “Ótimo”. Se o Preço do Produto da tabela Vendas for
maior ou igual a 1.000, então será considerado “Bom”, senão, será
“Ruim”. Neste exemplo foram utilizadas três condições. Sintaxe:
• if(Vendas[Preço do Produto]>=4000,”Ótimo”,if(Vendas[Preço do
Produto]>=1000,”Bom”,”Ruim”))
Outros relatórios podem ser criados a partir destes cálculos e
destes exemplos.
Segmentação de Dados
A segmentação de dados é um tipo de filtro, ou seja, para analisar
somente um determinado resultado, só que, ao executar o filtro,
todos os relatórios são alterados de forma concomitante. No painel
de Visualizações procure pelo objeto Segmentação de Dados
(parecido com um funil).
• Clique sobre ele e no painel de Campos clique em Classificação.
• Crie uma tabela com os seguintes campos: Produtos, Cidades e
Valor Total.
• Crie uma Matriz com os seguintes campos: Produtos, Metas e
Valor Total.
• Crie um gráfico tipo Pizza com os seguintes campos: Estados e
Preço do Produto.
• Crie um gráfico tipo Colunas com os seguintes campos: Cidades
e Quantidade.
A Segmentação de dados está no painel à esquerda, Figura 25, é
o painel Classificação. Por enquanto, não existe nenhum tipo de
classificação definido, pois nenhum campo da tabela segmentação
foi selecionado. Ao selecionar um dos campos (Ótimo, Bom ou
Ruim), os resultados apresentados serão referentes a uma destas
situações, esta é uma funcionalidade prática quando o objetivo é
analisar apenas um determinado critério.
Figura 25 – Painel com Segmentação de Dados e relatórios
A seguir, observe a Figura 26, como exemplo foi selecionado o
botão de opção Ótimo, então os dados referentes à tabela, à matriz
e aos gráficos foram atualizados e totalizados em relação a opção
selecionada. Para verificar outras situações, basta alterar a seleção.
Em relação a Ótimo, observe qual produto obteve essa
classificação, quais cidades e os valores totais.
Figura 26 – Painel com Segmentação e filtros
Não é necessário criar critérios para utilizar a Segmentação de
Dados, pode usar qualquer campo da Tabela, é só definir a situação
desejada. No exemplo utilizado nesta obra, é interessante testar as
outras opções também.
Formatações dos objetos
Todos os objetos, tabelas ou gráficos do painel Visualizações
podem ser formatados como tipo, tamanho e cor de fonte, bordas,
entre outros. A Figura 27 é uma tabela de dados, serão criadas
algumas formatações para ilustrar esta funcionalidade.
Figura 27 – Tabela com dados para formatação
O painel de Visualizações apresenta diversos objetos que dão
vida às tabelas de dados. Ao criar uma tabela, uma matriz ou
gráficos, é possível alterar a aparência e deixar com um visual
melhor, principalmente o tamanho da fonte, cores, entre outros.
Abaixo dos objetos já abordados, principalmente Visualizações,
existem mais dois botões que ainda não foram mencionados, que
são: Campos e Formato. Veja a Figura 28.
Figura 28 – Botão Formato
Observe a Figura 29, à esquerda, número (1), o botão Campos
está selecionado, a tabela foi criada com os campos: Produto,
Entrega e Preço. Esses itens estão como cabeçalho da tabela e
abaixo do botão Campos. Já à direita da janela, número (2), a
seleção está no botão Formato, esse botão parece (um rolo), logo
abaixo de Pesquisar surgem os itens referentes à formatação, serão
abordados alguns como exemplo. Todos eles possuem uma setinha
apontando para baixo, basta clicar nesta seta para que as opções
sejam visualizadas. Observe que a tabela está com a fonte bem
pequena.
Figura 29 – Opções botões Campos e Formato
• Para alterar a formatação, selecione a tabela.
• Clique no botão Formato e clique na setinha da opção Estilo.
Ao clicar na opção Estilo, observe que existem diversos tipos de
formatações. A que está é a opção Padrão. Após testar todas as
opções, deixe como Esparso.
• Selecione a tabela e clique em Grade.
• Na opção Grade procure por Tamanho do texto. Deixe com o
tamanho 14.
• Em Cabeçalhos da coluna, opção Família de fontes, deixe com a
fonte Arial Black e o Tamanho do texto com 16.
• Em Total, Tamanho do texto, deixe com 16.
• Opção Borda, deixe Ativada. Para ativar clique no marcador
parecido com uma bolinha, quando está à esquerda a opção
fica desativada e à direita fica ativada.
Observe a Figura 30, a tabela à esquerda está com a formatação
padrão e tabela à direita com a formatação modificada.
Figura 30 – Tabela com o padrão normal e com a formatação
alterada
Com a Tabela selecionada e com a opção Formato ativada,
observe atentamente todos os itens abaixo da opção Pesquisar.
Cada item formata um segmento da tabela como fonte no corpo dos
dados, cabeçalho, valor, entre outros.
Para alterar a formação de gráficos, o processo é o mesmo. A
formatação do gráfico pode ser alterada através da Guia Exibição,
grupo Temas. Caso contrário:
• Selecione o Gráfico e clique na opção Formato, abaixo do painel
de Visualizações.
• Eixo X e Y estão ativados, são os eixos referentes à escala de
valores à esquerda do gráfico e à legenda abaixo das colunas.
• Em Rótulos de dados, deixe ativado se desejar que os valores
fiquem visíveis no topo das colunas.
• Em Cores dos dados, é possível alterar as cores referentes às
legendas. Neste exemplo, as colunas.
Figura 31 – Gráfico com formatação alterada, cores
Outra dica para alterar a formatação do gráfico é utilizar a Guia
Exibição, grupo Temas e escolher o tema desejado. É interessante
também utilizar a opção Personalizar o Tema Atual, é possível
alterar as cores dos rótulos, fonte, fundo, entre outros.
Principais Influenciadores
Principais Influenciadores talvez seja um dos itens mais
complexos para ser entendido no Power BI, mas ao mesmo tempo
um dos controles visuais mais interessantes. Os cálculos são
efetuados em média a partir dos dados ofertados, lembrando que
esses cálculos trabalham com probabilidades. Quanto maior for a
base de dados, melhor será para encontrar os influenciadores. Com
dados repetidos é mais fácil para compreender. Exemplo: um
determinado produto vendido para diversos clientes, então será
mostrado qual dos clientes é o maior influenciador em relação
aquele produto. As combinações precisam ter relações dentro da
base de dados, o produto possui uma classificação: bom ou ótimo.
As probabilidades são calculadas a partir de uma série de
combinações. Quando o cruzamento de informações não temrelação ou a probabilidade for muito baixa, o resultado será vazio.
Esta funcionalidade faz parte das versões atuais, versões mais
antigas não possuíam, porém, sempre que o Power BI é aberto,
existe a opção para atualização.
Para iniciar com Principais Influenciadores, a planilha é referente
a Figura 32, observe quais são as informações referentes a cada
coluna e os dados que serão analisados.
Para iniciar, primeiro faça a importação do documento do Excel
para o Power BI. Observe que os dados da planilha estão
organizados, não tem linhas e colunas vazias e nem células
mescladas na base do Excel.
Principais Influenciadores exemplo 1
Figura 32 – Tabela para analisar principais influenciadores
Após importar os dados para o Power BI, acesse a opção
Relatório e clique em Principais Influenciadores, tanto pode ser
através do painel Visualizações quanto pela Guia Inserir, opção
Principais Influenciadores.
Observe à esquerda logo abaixo o painel de Visualizações, Figura
33, opção Analisar, e à direita o painel Campos. Em Campos
existem duas tabelas, uma com o nome Drone e a outra com o
nome Entregas. Neste primeiro exemplo será usada a tabela
Entregas.
Figura 33 – Objeto Principais Influenciadores
Ao clicar no primeiro campo, automaticamente ele será inserido
em: Adicionar os campos de dados aqui. Na sequência, ao clicar
nos campos, eles serão inseridos em: Explicar por. Adicionar os
campos de dados aqui.
• Clique no campo Tipo de Entrega.
• Em seguida, clique no campo Vendedor.
• Clique no campo Produto.
Figura 34 – Campos das tabelas
Para iniciar com os Principais Influenciadores, é preciso analisar
bem as informações. A coluna Tipo de Entrega, mostra se a entrega
foi Rápida ou Demorada em relação ao cliente e ao tipo de produto.
Observe cada item, Figura 35. Principais influenciadores e Principais
segmentos.
• Em Principais influenciadores, O que influencia Tipo de Entrega a
ser, a seleção é Demorada.
• Quando… a probabilidade de Tipo de Entrega ser Demorada
aumenta em.
• Vendedor é Ana: é de 3,00X (X igual à quantidade de vezes)
• Vendedor é Rita: é de 2,88X.
Ao analisar, é possível perceber que a probabilidade de a entrega
ser mais demorada é para a vendedora Ana, seguida da Rita.
Observe a Figura 35, o gráfico da esquerda para a direita, a primeira
coluna é referente a Ana e depois a Rita, na sequência os outros
vendedores. Neste exemplo, a Ana é a principal influenciadora, ou
seja, ela representa a maior probabilidade de a entrega ser a mais
demorada, pois a análise está sendo feita por Tipo de Entrega.
No meio do gráfico tem uma linha pontilhada (corta o gráfico).
Essa linha mostra a média sobre os outros vendedores. O
percentual aplicado aos outros aqui é de 33,33%.
Figura 35 – Gráfico com Principais Influenciadores
Logo abaixo das colunas tem um texto com a caixa de seleção,
que diz: Mostrar apenas os valores que são os influenciadores. Ao
marcar a caixa de seleção, ficam apenas os dois principais
influenciadores, ao desmarcar, o gráfico volta ao normal. Os dois
principais influenciadores realmente são a Ana e a Rita, isto sobre a
demora na entrega.
Figura 36 – Dois dos Principais Influenciadores
Para verificar qual é o produto com a maior demora de entrega,
que a Ana comprou, marque mais um campo no painel de Campos,
marque Valor Total. Observe na Figura 37, o produto é café, então a
probabilidade de a entrega ser demorada é 3,00x (3 vezes mais)
com a Ana do que com os outros vendedores, e o produto é o café,
com probabilidade 2.46x mais que os outros produtos.
Figura 37 – Influenciadores e produto
Observe a Figura 37, parte superior, e altere a opção O que
influencia Tipo Entrega a ser, altere para Rápida. Os campos são os
mesmos do gráfico anterior, mas os resultados já mudaram
bastante. Observe a Figura 38, lado esquerdo. A opção:
• Quando… a probabilidade do Tipo de Entrega ser Rápida
aumenta em.
• Valor Total: é de 3,6 – 6 → 2,06X
• Valor Total: é mais de 18 → 1,88X
• Vendedor é José: é de 1,88X
O maior influenciador neste caso é o José, em relação à entrega
rápida e aos valores. Se marcar a opção logo abaixo das colunas do
gráfico: Mostrar apenas os valores que são influenciadores, ficará
apenas a coluna referente ao José.
Figura 38 – Principais Influenciadores em Entrega Rápida
Para completar a análise dessa informação, clique na opção
Principais segmentos, Figura 39. O Tipo de Entrega está como
Rápida, a mensagem é que foi encontrado apenas um seguimento,
em 83,3%, e a contagem é de 18 amostras. Clique sobre a
referência com a porcentagem.
Figura 39 – Entrega Rápida
Neste segmento o produto com entrega Rápida foi água, e
representa 83,3% das entregas. Em relação à média, representa 25
pontos percentuais a mais, pois a média dos outros produtos é de
58,2%.
Já na porcentagem geral, o Segmento 1 equivale a 32,7% dos
totais. Observe a Figura 40 no gráfico tipo Rosca.
Figura 40 – Segmento 1, Entrega Rápida, produto Água
Para verificar o tipo de Entrega Demorada, clique em Principais
Influenciadores, parte superior da Figura 41, e clique na opção
Demorada.
Em relação ao tipo de Entrega Demorada, o principal influenciador
é a Ana, seguida da Rita. O tipo de produto é Café. Figura 41.
A probabilidade de a entrega ser demorada aumenta em 3X para
a Ana e em 2,88X para a Rita, e para o produto ser o café a
probabilidade aumenta em 2,46X (X igual à vezes).
Figura 41 – Principais Influenciadores para entrega demorada
Para continuar com a análise, clique em Principais Segmentos. A
Figura 42 mostra que a entrega demorada equivale a 68,4% e por
contagem aparece 19 (é uma amostragem estatística). Clique sobre
a porcentagem de 68,4%.
Figura 42 – Segmento 1, Entrega Demorada
Neste segmento1, o produto com entrega demorada foi o café, e
representa 68,4% das entregas. Em relação à média, representa 27
pontos percentuais a mais, pois a média dos outros produtos é de
41,8%.
Já na porcentagem geral, o Segmento 1 equivale a 34,5% dos
totais, observe a Figura 43 no gráfico tipo Rosca.
Figura 43 – Segmento 1, Entrega Demorada, produto, Café
Esses percentuais precisam ser analisados com calma, pois
envolvem cálculos estatísticos e probabilidades.
Para retornar aos Principais Influenciadores, basta clicar na opção
referente a eles, Figura 43, parte superior.
Principais Influenciadores exemplo 2
Para este segundo exemplo, a planilha apresentada já está aberta
no Power BI. Na Figura 44, observe o título de cada coluna para
entender o contexto que será analisado.
Figura 44 – Tabela segundo exemplo de Principais Influenciadores
Para definir os Principais Influenciadores, neste exemplo serão
utilizados vários campos para realizar uma análise mais completa.
Ativar os seguintes campos:
• Em Analisar: Categoria.
• Explicar por: Produto, Cliente, Região e Qtd.
• Em O que influencia Categoria a ser: Digital.
O que mais influencia as vendas na forma Digital é Celular,
observe a Figura 45. Analisando o resultado, observe as
probabilidades sobre os principais influenciadores, quantas vezes
aumentam.
• Quando… a probabilidade de Categoria ser Digital aumenta em:
• Qtd de 1 – 2: é de 3,89X.
• Produto é Celular: é de 3,16X.
• Cliente é Maria: é de 3,05X
• Região é Norte: é de 2,79X.
• Qtd maior de 4: é de 2,15X.
O gráfico à direita mostra por meio de colunas que, em relação
aos produtos, Celular é o que mais influencia as vendas por
categoria Digital.
Figura 45 – Principal Influenciador Digital, produto, Celular
Altere a opção: O que influencia Categoria a ser para Controle
Remoto. Observe os resultados, Figura 46.
• Quando… a probabilidade de Categoria ser Controle Remoto
aumenta em:
• Produto é Drone: é de 2,09X.
• Qtd é de 3-4: é de 1,79X.
• Região é Centro-Oeste: é de 1,74X.
O gráfico à direita mostra por meio de colunas que, em relação
aos produtos, Drone é o que mais influencia as vendas por categoria
Controle Remoto.
Figura 46 – Principal Influenciador por Controle Remoto, produto é
Drone
Na sequência, altere para Principais Segmentos, para Digitale
observe o resultado, Figura 47, e para Controle Remoto.
Figura 47 – Principal Segmentos por Categoria Digital e Controle
Remoto
Clique no botão 100%, Principais Segmentos para Digital, observe
à esquerda da Figura 48, que mostra o que não é. À direita estão os
dados estatísticos.
No segmento1, a Categoria é Digital e representa 100%. Em
relação à média, representa 70 pontos percentuais a mais, pois a
média dos outros produtos é de 30,8%.
Já na porcentagem geral, o Segmento 1 equivale a 20,4% dos
totais. Observe a Figura 48 no gráfico tipo Rosca.
Figura 48 – Principal Segmento por Categoria Digital
Clique em um dos botões com 100%, Principais Segmentos para
Controle Remoto, observe a Figura 49. Ela apresenta duas
situações.
Primeiro botão, no segmento1, a Categoria é Controle Remoto e
representa 100%. Em relação à média, representa 30 pontos
percentuais a mais, pois a média dos outros produtos é de 69,9%. À
esquerda, a Qtd no segmento 1 é maior do que 3 e menor ou igual a
4, é a média do maior segmento em quantidade.
Já na porcentagem geral, o Segmento 1 equivale a 32% dos
totais. Observe o gráfico tipo Rosca.
Figura 49 – Segmento 1 por Categoria Digital
Segundo botão, no segmento2, a Categoria é Controle Remoto e
representa 100%. Em relação à média, representa 30 pontos
percentuais a mais, pois a média dos outros produtos é de 69,9%. À
esquerda, a Qtd é menor ou igual a 3 e maior que 4, a região é
Centro-Oeste.
Já na porcentagem geral, o Segmento 2 equivale a 23,3% dos
totais. Observe a Figura 50 no gráfico tipo Rosca.
Figura 50 – Segmento 2 por Categoria Controle Remoto
Relatórios de imagens com links
Utilizar imagens em relatórios é um recurso bastante interessante,
pois deixa o visual mais lúdico e interativo. Exemplo: a imagem do
produto e o valor acumulado referente às vendas, isto é bastante
usado em sites.
Existem diversas formas para criar relatórios com imagens
ilustrativas, umas delas é usar links, neste caso, imagem da internet.
O exemplo utilizado será de uma livraria. Ao gerar o relatório, além
do preço, também será apresentada as fotos dos livros. Ao usar um
link, é importante ficar atento, porque com o tempo esse link pode
deixar de existir. É interessante usar imagens do próprio site para
não ter problemas, pois existem os direitos autorais.
Os links podem ser criados direito no Power BI, mas já que os
dados geralmente estão na planilha do Excel, então, fica mais
simples deixar os links lá. Lembrando que cada link corresponde ao
texto referente a ele.
• Abra a planilha no Excel.
• Abra a imagem da Internet.
• Posicionar o mouse sobre a imagem desejada.
• Clique na opção: Copiar endereço da imagem.
• Clique na célula referente a imagem e cole o endereço copiado.
• Abra o Power BI e importe a planilha.
No Power BI é necessário configurar o campo para imagem,
Figura 51, lado esquerdo da tela, deixe a opção Dados. À direita da
tela, clique no campo referente aos links. Neste exemplo o nome do
campo é Link. Na parte superior, clique na Guia Ferramentas de
Coluna. No grupo Propriedades, opção Categoria de Dados, altere a
opção para URL da Imagem.
Figura 51 – Tabela com Hiperlinks
Para gerar os relatórios, lado esquerdo da tela, clique na opção
Relatório.
• Crie uma tabela com os campos: Livro, Quantidade e Links.
• Crie um gráfico tipo: Gráfico de colunas Clusterizado com os
campos: Livros e Quantidade.
Observe a Figura 52, cada imagem corresponde ao livro indicado.
O relatório apresenta o nome do livro, a quantidade acumulada e a
imagem ilustrativa.
Figura 52 – Relatório com imagem
dica: é importante lembrar que ao utilizar imagem da internet é
preciso verificar se ELA é de uso público, pois existeM os direitos
autorais. os exemplos utilizados neste livro, são imagens de livros
da própria autora e da editora ÉRICA/saraiva. Também é possível
inserir imagens de pastas, mas para isso é preciso USAR FUNÇÃO.
Filtros
A utilização de filtros é uma funcionalidade bastante simples e útil.
A Segmentação de Dados, já abordada, é um tipo de filtro, porém é
possível utilizar o filtro propriamente dito, assim como em outros
aplicativos.
Insira uma nova aba no documento que está sendo usado. Crie
uma Tabela, a partir da opção Relatório, com os seguintes campos:
Produtos, Estados e Valor Total, ou com os campos desejados.
Observe a Figura 53, entre a Tabela e o painel de Visualizações tem
a opção de Filtros. Neste exemplo a “setinha” está apontada para a
esquerda, significa que o painel de filtros está fechado. Ao clicar
nela, o painel é aberto, possibilitando a filtragem de dados por
critérios.
Figura 53 – Tabela para Filtros
Para filtrar com os critérios desejados, abra a opção de filtros,
clique na “setinha” que está apontada para a esquerda e selecione a
Tabela, Figura 54. Abaixo do texto Filtros tem o campo Pesquisa,
logo mais abaixo a opção Filtros neste visual, em seguida os
campos que compõem a tabela são mostrados.
Figura 54 – Painel com Filtros
Para executar o filtro, basta clicar no nome do campo. Ao clicar
em Estados, surgem os estados com as caixas de seleção, se clicar
em Produtos ou Valor Total, a situação é a mesma. Figura 55, à
esquerda da janela, a Tabela está com todos os campos e o campo
Estados está expandido, à direita da janela o filtro já executado. O
estado selecionado é PR, então os produtos visualizados são
referentes a este critério, com os totais por produto e o total geral. A
filtragem pode continuar por Produtos e por Valor Total também.
Para desfazer o filtro, basta selecionar a opção Selecionar tudo.
Para verificar outras opções, basta selecionar a caixa de seleção
desejada.
Para visualizar os filtros por meio de Gráfico, basta criar um
gráfico com outros campos. Para executar os filtros, o procedimento
é o mesmo que o da tabela.
Figura 55 – Tabela com campos filtrados
Formatação Condicional
Formatação Condicional é utilizar as opções de formatação,
porém, com critérios que podem ser referentes ao texto, valor, data,
entre outros. Exemplo: definir uma cor para um determinado valor
ou intervalo de valores, para um determinado produto outra cor e
assim sucessivamente.
Observe a Figura 56, no painel à direita, logo abaixo de
Visualizações, tem o ícone que lembra um “rolo”, esse é o ícone
com as opções para alterar as formatações, abaixo tem a opção
Pesquisar e usando a Barra de Rolagem aparecem outras opções,
dentre elas, Formatação Condicional.
Figura 56 – Tabela para Formatação Condicional
Para alterar as formatações da Tabela, clique na “setinha” que
está apontada para baixo, em Formatação Condicional. Clique em
Produtos e observe que logo abaixo aparece: Cor da tela de fundo.
Veja que todas as opções estão desativadas. Ative esta opção e
observe os critérios apresentados. Cada campo é referente a um
critério ou condição de formatação, basta clicar nas setinhas da
caixa de listagem ou lista suspensa e definir as condições de
formatação. Observe cada campo da Figura 57, todos podem ser
alterados, veja também os campos com valores Mínimo e Máximo,
cada um com as cores padrão. Essas cores podem ser alteradas.
Figura 57 – Janela Formatação Condicional
Próximo passo na Formatação Condicional é usar o padrão de
cores para valores. Observe a Figura 58.
• Em Formatação Condicional (1) estão os três campos, selecione
Valor Total. Ao definir Valor Total (2), a opção Cor da tela de
fundo estará Desativada, arraste o botão e deixe ativada. Só
com isso as cores de preenchimento da coluna de Valor Total já
foram alteradas para o padrão.
• Neste exemplo, ao clicar no botão OK, os campos da coluna
Produtos ficam com a cor do valor Máximo, pois todos os
campos estão preenchidos.
Figura 58 – Formatação Condicional padrão
Para dar sequência nas formatações, clique na opção Controles
avançados e uma nova janela será aberta, Figura 59. Na sequência,
a Formatação Condicional será definida com vários critérios para
escolher a cor de preenchimento das células referentes a coluna
Valor Total. Observe atentamente os camposindicados.
• Formatar por: deixe a opção Regras
• Aplicar a: deixe a opção Somente valores.
• Com base no campo: deixe a opção Soma de valor Total.
• Resumo: deixe a opção Soma.
Critérios para criar as condições de cores. Primeira Condição: Se
o valor (é maior do que) 0 (ZERO), na frente deixe (Número), e (é
menor que) 30000 (trinta mil), na frente deixe (Número), então, (cor
marrom) ou a cor desejada.
Segunda Condição: Se o valor (é maior do que) 30000 (trinta mil),
na frente deixe (Número), e (é menor que) 150000 (cento e
cinquenta mil), na frente deixe (Número), então, (cor azul) ou a cor
desejada.
Terceira Condição: Se o valor (é maior do que) 150000 (cento e
cinquenta mil), na frente deixe (Número), e (é menor que) 400000
(quatrocentos mil), na frente deixe (Número), então, (cor vermelha)
ou a cor desejada.
Quarta Condição: Se o valor (é maior do que) 400000
(quatrocentos mil), na frente deixe (Número), e (é menor que)
550000 (quinhentos e cinquenta mil), na frente deixe (Número),
então, (cor laranja) ou a cor desejada.
Clique no botão OK para confirmar e observe o resultado.
Figura 59 – Formatação Condicional com vários critérios
Para definir a cor de fonte o processo é o mesmo, só que, ao
invés de escolher Cor da tela de fundo, basta escolher Cor da fonte.
Os campos podem ser alterados e as condições também.
Formatação Condicional com ícones é interessante para analisar
dados de forma mais lúdica, pois com as opções de ícones coloridos
a visualização fica até melhor.
Crie uma Tabela com os campos: Produtos, Cidades e
Quantidade e deixe selecionada. Clique no botão Formato (rolo),
use a barra de rolagem até encontrar a opção Formatação
Condicional, clique na “setinha” para baixo e clique em Quantidade.
Use novamente a barra de rolagem até encontrar Ícones e deixe
ativada. Observe atentamente os campos indicados, Figura 60.
• Formatar por: deixe a opção Regras.
• Aplicar a: deixe a opção Somente valores.
• Com base no campo: deixe a opção Soma de Quantidade.
• Resumo: deixe a opção Soma.
• Layout do ícone: deixe a opção À direita dos dados.
• Alinhamento do ícone: deixe a opção Meio.
• Estilo: escolha o estilo desejado, basta clicar na lista suspensa.
Critérios para criar as condições de ícones. Primeira Condição: Se
o valor (é maior do que) 0 (ZERO), na frente deixe (Número), e (é
menor que) 50 (cinquenta), na frente deixe (Número), então, (deixe
o ícone apresentado ou escolha outro).
Segunda Condição: Se o valor (é maior do que) 50 (cinquenta), na
frente deixe (Número), e (é menor que) 100 (cem), na frente deixe
(Número), então, (deixe o ícone apresentado ou escolha outro).
Terceira Condição: Se o valor (é maior do que) 100 (cem), na
frente deixe (Número), e (é menor que) 150 (cento e cinquenta), na
frente deixe (Número), então, (deixe o ícone apresentado ou
escolha outro).
Figura 60 – Formatação Condicional com Ícones
Após definir todos os critérios, clique no botão OK para confirmar.
A Figura 61 apresenta as duas Tabelas com as devidas
formatações, mediante os critérios que foram definidos.
Figura 61 – Tabelas com a Formatação Condicional
Power Query
O Power Query é um suplemento do Excel, ele não será abordado
com profundidade, somente para resolver alguns pontos quando a
base de dados estiver com linhas ou colunas em branco, ou quando
for necessário corrigir o cabeçalho das colunas. As funcionalidades
do Power Query são imensas, mas não é o objetivo nesta obra.
Para iniciar, abra o Power BI normalmente. Clique na Guia Página
Inicial, grupo Dados, opção Excel, poderia também usar a opção
Obter dados, como o arquivo será importado do Excel tanto faz
utilizar uma das duas opções. Dê duplo clique no arquivo que será
importado.
Observe a Figura 62, o arquivo é do Excel e a aba é Cadastro,
lado esquerdo da janela. À direita está a planilha de dados. A coluna
à esquerda da planilha de dados está como null, ou seja, vazia, o
cabeçalho das colunas também está vazio, não tem o nome de
referência sobre o rótulo de cada coluna.
Quando um documento é carregado de forma normal, geralmente
basta clicar no botão Carregar, parte inferior da janela e pronto. Mas
se esse documento precisa de um pequeno tratamento, então clique
no botão Transformar Dados.
Figura 62 – Janela Power BI
Ao clicar em Transformar Dados, a planilha será aberta no Power
Query, suplemento do Excel. À esquerda da janela está o nome da
aba, Cadastro, no centro os dados da planilha.
O correto é que as planilhas sejam importadas já tratadas, isto é o
que foi abordado até aqui, mas quando isso não acontece, o Power
Query resolve esta situação. O objetivo é apenas eliminar as linhas
e colunas em branco.
A Guia selecionada é Página Inicial, observe que à direita do
grupo Consulta existem duas opções: Gerenciar Colunas e Reduzir
Linhas, Figura 63.
Figura 63 – Janela do Power Query
Observe a coluna de Produtos, o cabeçalho está como Column1,
para eliminar esta coluna clique em Gerenciar Colunas, opção
Remover Colunas. Para excluir a linha em branco, clique em
Reduzir Linhas, opção Remover Linhas e opção remover Linhas em
Branco. Para corrigir o cabeçalho das colunas, clique na Guia
Página inicial, grupo Transformar, opção Usar a Primeira Linha
como Cabeçalho. Após esses procedimentos as correções foram
efetuadas.
Para retornar ao Power Bi clique na opção Fechar e Aplicar, lado
esquerdo superior da janela. Aguarde um momento e os dados
retornam ao Power BI com as devidas correções. A tabela de dados
está pronta para ser usada no Power BI normalmente. Observe a
Figura 64, os dados estão no Power BI devidamente corrigidos.
Figura 64 – Tabela corrigida
Atualização de dados
Ao importar os dados é importante entender que a matriz é a
base, qualquer alteração, correção, inserção de novos itens, tudo
isso acontece na matriz de dados. O exemplo apresentado nesta
obra tem como matriz de dados o Excel.
A Figura 65 apresenta à esquerda da janela, parte superior, a
planilha em Excel e à direita, parte superior, já importada no Power
BI, na parte inferior da janela estão uma tabela e um gráfico.
Figura 65 – Dados do Excel para o Power BI
Imagine que a empresa adquiriu um novo produto e ele precisa
ser cadastrado. Como a base é o Excel, esse cadastro será
efetuado no Excel (se fosse em outra fonte de dados, o processo
seria o mesmo).
Abra a planilha e insira um novo produto, Figura 66. O novo
produto é Filmadora. Após cadastrar, salve o documento e pode
fechar.
Figura 66 – Novo cadastro no Excel
O Power BI está fechado e não está sendo usado no momento,
não tem problema, a atualização será efetuada no momento
desejado ou ao abrir o documento. Para efetuar a atualização:
• Clique na Guia Página inicial, grupo Consultas, opção Atualizar.
Observe a Figura 67, a Tabela e o gráfico foram atualizados.
Todas as vezes que abrir um documento no Power BI é importante
sempre utilizar a atualização de dados, pois se qualquer
modificação aconteceu na base de dados, ao atualizar, todos os
relatórios criados são atualizados automaticamente.
Figura 67 – Tabela e Gráfico atualizados
No decorrer desta obra foram citados alguns exemplos sobre a
utilização do Power BI e a resolução deles, então, para finalizar, é
apresentado um novo exemplo. Este exemplo é sobre hospedagem.
Existe uma matriz de dados com os tipos de hospedagens, código e
valores, já a outra planilha apresenta as reservas que foram
realizadas ou que realmente aconteceram. O intuito é que com esta
dica se possa fixar melhor o que foi abordado, de forma rápida. É
necessário verificar o relacionamento entre as duas tabelas para
que os relatórios possam ser criados com eficiência. Dados Figura
68.
Figura 68 – Novo exemplo de matriz e base de dados
A partir dos dados apresentados, Figura 68, foram criados os
relatórios referentes a Figura 69. Observe atentamente e, a partir
destas dicas, crie outros relatórios explorando tudo que conseguiu
entender, utilizando todo o potencial que o Power BI oferece.
Figura 69 – Exemplos de Dashboard
ConclusãoForam abordadas nesta obra as principais funcionalidades
referentes ao Power BI com arquivos importados do Excel. Dentre
as abordagens, foram trabalhados os seguintes recursos:
importação de dados, relacionamentos, criação de painéis com
diversos tipos de objetos como tabela, matriz, gráficos, filtros,
segmentação de dados, principais influenciadores, árvore
hierárquica, entre outros, formatação de objetos e formatação
condicional. O objetivo foi apresentar um aplicativo com dados às
vezes complexos, mas de forma simples, didática e resumida,
porém, com capacidade para gerar diversos relatórios importantes
no mundo corporativo.
Bibliografia
CHAMON, J. E. Gráficos em Dashboard para Microsoft Excel 2016.
São Paulo: Érica/Saraiva 2016.
FRAGA, A. Microsoft Power BI: gráficos, banco de dados e
configuração de relatórios. Rio de Janeiro: Alta Books 2019.
FERREIRA, M. C. Excel 2016 Prático e Inovador com Dashboard
Mapas 3D e Macros. São Paulo: Érica/Saraiva 2017.
MICROSOFT. Suporte Power BI. Disponível em:
https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=58494.
Acesso em: 15 ago. 2020.
MICROSOFT. Power BI. Disponível em:
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-
visualization-tables. Acesso em: 23 ago. 2020.
MICROSOFT. Power BI. Disponível em:
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/desktop-high-
density-scatter-charts. Acesso em: 30 ago. 2020.
MICROSOFT. Power BI. Disponível em:
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/service-
get-started. Acesso em: 22 set. 2020.
MICROSOFT. Power BI. Disponível em:
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/connect-data/desktop-
quickstart-connect-to-data. Acesso em: 22 set. 2020.
https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=58494
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-visualization-tables
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MICROSOFT. Power BI. Disponível em:
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/connect-data/. Acesso
em: 22 set. 2020.
MICROSOFT. Tutorial: introdução à criação no serviço do Power BI.
Disponível em: https://docs.microsoft.com/pt-br/power-
bi/fundamentals/service-get-started. Acesso em: 26 out. 2020.
Outras obras da autora:
Informática Aplicada – Série Eixos
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Excel 2016 – Prático e Inovador com Dashboard, Mapas 3D e
Macros
Adquira em: https://bityli.com/oDl0r
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/connect-data/
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/service-get-started
https://bityli.com/sj1M6
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