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Setor Têxtil e de Confecção Momento Atual e Agenda de Trabalho Fernando Pimentel – Diretor Superintendente Circuito Abit / Texbrasil Belém, 25/02/2016 A ABIT PERFIL DO SETOR ESTRUTURA DA CADEIA TEXTIL E DE CONFECÇÃO FONTE: IEMI, Sistema ALICEWEB e IBGE Nota: estimativa PERFIL DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES (2015) 4º Lugar no Ranking Mundial 2,5 Bilhões de Reais em investimentos 1,1 Bilhão de dólares em exportações 5,85 Bilhões de dólares em importações ‐4,75 Bilhões de dólares é o saldo da balança 121 Bilhões de Reais em faturamento 33.000 Empresas 5 + empregados 1,5 Empregos Diretos 18,5 Bilhões de Reais em salários* milhão CENÁRIO E PROJEÇÕES CENÁRIO 2015 2016 PIB ‐3,60% ‐3,00% Taxa de desemprego média 6,90% 9,80% Vendas no Varejo ‐4,00% ‐4,50% Produção Industrial ‐8,20% ‐3,40% Exportações (US$ bi) 190 188 Importações (US$ bi) 175 155 IPCA 10,67% 8,00% Câmbio Médio Anual 3,33 4,07 Fonte: RC Consultores CENÁRIO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO Brasil 2015 2016 Produção Vestuário ‐10,00% (5,5 bi peças) ‐1,8% (5,4 bi peças) Produção Têxtil ‐14,50% (1,9 mi ton) +9,00% (2,08 mi ton) Varejo de Vestuário ‐8,00% (6,45 bi peças) ‐4,80% (6,15 bi peças) Faturamento do Setor Têxtil e de Confecção R$ 121 bi (US$ 36,2 bi) R$ 127 bi (US$ 30,9 bi) Investimentos R$ 2.494 mi(US$ 749 mi) R$ 2.795 mi (US$ 680) Geração de Empregos Perda de 100 mil postos(1,5 milhão postos) Estabilidade (1,5 milhão postos) Exportação v ‐8,2% (US$ 1,08 bi)qt ‐3,9% (206 mil ton) v +1,5% (US$ 1,1 bi) qt +5% (217 mil ton) Importação v ‐17,4% (US$ 5,85 bi)qt ‐17,4% (1.127 mil ton) v ‐22,4% (US$ 4,5 bi) qt ‐21,1% (890 mil ton) Saldo da Balança Comercial Déficit Déficit US$ 4,8 bi US$ 3,4 bi Cambio 2014: 2,35 cambio 2015: 3,33 cambio 2016: 4,11 CENÁRIO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO ‐ ESTOQUES 40% (abaixo) Houve forte piora nesse indicador em 2015 COMÉRCIO EXTERIOR BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO EM US$ MILHÕES – SEM FIBRA DE ALGODÃO 1.476 1.687 1.768 1.766 1.854 1.724 1.206 1.443 1.422 1.279 1.261 1.176 1.081 1.095 927 1.260 1.476 2.041 2.881 3.776 3.460 4.968 6.171 6.597 6.757 7.081 5.850 4.542 549 427 292 ‐275 ‐1.027 ‐2.052 ‐2.254 ‐3.525 ‐4.749 ‐5.318 ‐5.496 ‐5.905 ‐4.769 ‐3.447 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) Exportações Importações Saldo Fonte: MDIC/ALICEWEB 2016: Projeção EXPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão em US$ milhões 2014 2015 Var. % TOTAL 1.177 1.080 ‐8,24% Fibras 175,0 141,0 ‐19,43% Fios 64,0 58,4 ‐8,84% Filamentos 61,6 64,7 4,94% Elastano 35,5 45,3 27,64% Tecidos 247,4 263,5 6,49% planos de algodão 142,3 151,1 6,18% malha 56,6 62,4 10,30% Vestuário 145,3 127,6 ‐12,19% Cameba 33,1 29,9 ‐9,60% Outros 450,6 394,9 ‐12,36% * Fibras: queda da exportação de cabo de acetato / Outros: queda exportação de falsos tecidos – internacionalização de produção. EXPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão em mil ton 2014 2015 Var. % TOTAL 214,1 205,3 ‐4,11% Fibras 65,0 52,0 ‐20,00% Fios 9,1 10,2 12,09% Filamentos 9,4 9,8 4,26% Elastano 5,3 6,7 26,42% Tecidos 29,0 35,2 21,38% planos de algodão 17,2 22,5 30,81% malha 4,6 5,6 21,86% Vestuário 3,0 3,2 9,15% Cameba 3,0 3,1 3,33% Outros 95,6 91,8 ‐3,97% * Fibras: queda da exportação de cabo de acetato / Outros: queda exportação de Nãotecidos – internacionalização de produção. 2. União Europeia – 24,0 1. Argentina – 43,5 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FIOS – em US$ milhões 4. Ásia** – 10,6 13. CAFTA/DR – 0,9 5. EUA – 12,7 5. Colômbia – 7,8 6. Japão – 5,5 7. México – 4,4 8. Peru – 4,0 9. Paraguai – 2,5 10. Uruguai – 2,1 11. Turquia – 1,6 12. Bolívia – 1,1 15. África – 0,5 MUNDO – 123,0 14. Chile – 0,7 *Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Rep. Dominicana e El Salvador ** O Japão não foi considerado no grupo Ásia Fonte: MDIC/ALICEWEB EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE TECIDOS – em US$ milhões Fonte: MDIC/ALICEWEB 8. União Europeia – 14,3 1. Argentina – 102,5 14. Ásia** – 5,8 11. CAFTA/DR* – 9,6 5. EUA – 16,5 7. Colômbia – 15,8 2. México – 41,9 4. Peru – 16,9 3. Paraguai – 31,2 10. Uruguai – 10,5 6. Bolívia – 15,9 MUNDO – 317,1 9. Equador – 14,2 12. Chile – 7,8 13. Sri Lanka – 5,915. Venezuela – 3,8 *Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Rep. Dominicana e El Salvador ** O Siri Lanka não foi considerado no grupo Ásia EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE VESTUÁRIO – em US$ milhões 4. União Europeia – 13,4 9. Argentina – 3,3 11. CAFTA/DR* – 2,6 3. EUA – 19,6 15. México – 1,7 13. Peru – 2,5 1. Paraguai – 26,6 3. Uruguai – 15,3 5. Bolívia – 11,2 7. África – 5,4 MUNDO – 127,6 6. Chile – 6,9 8. Oriente Médio – 3,4 10. Japão – 3,0 12. Austrália – 2,6 14. Suíça – 1,7 *Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Rep. Dominicana e El Salvador Fonte: MDIC/ALICEWEB IMPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão em US$ milhões 2014 2015 Var. % TOTAL 7.080 5.850 ‐17,37% Fibras 224,0 199,4 ‐10,98% Fios 601,2 431,5 ‐28,24% Filamentos 918,1 668,8 ‐27,15% Poliéster 534,6 375,8 ‐29,69% Tecidos 1.647,2 1.213,3 ‐26,35% Planos Sintéticos 683,0 468,0 ‐31,47% malha 554,2 366,9 ‐33,80% Vestuário 2.555,4 2.374,7 ‐7,07% Cameba 157,4 124,5 ‐20,93% Outros 976,7 837,8 ‐14,22% IMPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão em mil ton 2014 2015 Var. % TOTAL 1.364,9 1.126,7 ‐17,45% Fibras 110,5 108,1 ‐2,20% Fios 223,8 173,4 ‐22,53% Filamentos 356,3 278,2 ‐21,90% Poliéster 284,2 223,5 ‐21,39% Tecidos 335,7 252,9 ‐24,66% Planos Sintéticos 161,2 114,4 ‐29,02% malha 116,2 80,4 ‐30,82% Vestuário 129,0 129,3 0,25% Cameba 24,7 18,7 ‐24,30% Outros 185,0 166,1 ‐10,22% IMPORTAÇÃO 1.182 953 750 2014 2015 2016 (P) Projeção das Importações de Produtos Têxteis Em mil ton Oportunidade de substituição de importações de aprox. 200 mil toneladas Fonte: Sistema Aliceweb / Projeção: Abit IMPORTAÇÃO 917 1.001 800 2014 2015 2016 (P) Projeção das Importações de Vestuário Em milhões de peças Oportunidade de substituição de importações de aprox. 200 milhões de peças Fonte: Sistema Aliceweb / Projeção: Abit ESTUDO COMPRATIVO DO CUSTO PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS QUADRO COMPARATIVO 2014 – em US$ / Dúzia DESCRIÇÃO BRASIL CHINA BANGLADESH VIETNAM INDIA CAMISETA BÁSICA $ 12,36 $ 6,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 6,00 CAMISETA PÓLO $ 21,49 $ 12,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 12,00 CALÇA 5 BOLSOS TRADICIONAL $ 41,82 $ 18,00 $ 15,00 $ 15,00 18‐20 CAMISA $ 39,99 $ 15,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 18,00 Fonte: ActifAfrica / Senai – SP Custos de processamento: corte e costura ESTUDO COMPRATIVO DO CUSTO PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS QUADRO COMPARATIVO 2015 – em US$ / Dúzia DESCRIÇÃO BRASIL CHINA BANGLADESH VIETNAM INDIA CAMISETA BÁSICA $ 7,39 $ 6,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 6,00 CAMISETA PÓLO $ 12,85 $ 12,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 12,00 CALÇA 5 BOLSOS TRADICIONAL $ 24,98 $ 18,00 $ 15,00 $ 15,00 18‐20 CAMISA $ 23,86 $ 15,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 18,00 Fonte: ActifAfrica / Senai – SP Custos de processamento: corte e costura FOCO DAS AÇÕES FOCO DAS AÇÕES DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO ‐ RTCC FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO ‐ RTCC TRIBUTAÇÃOTRIBUTAÇÃO RELAÇÕES TRABALHISTAS RELAÇÕES TRABALHISTAS PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE TÊXTIL 2030 E INTEGRAÇÃO NAS CADEIAS GLOBAIS DE VALOR TÊXTIL 2030 EINTEGRAÇÃO NAS CADEIAS GLOBAIS DE VALOR DISPONIBILIDADE E CUSTO DA INFRAESTRUTURA DISPONIBILIDADE E CUSTO DA INFRAESTRUTURA NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS DEFESA COMERCIALDEFESA COMERCIAL TEXBRASILTEXBRASIL 29 REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO PARA A CONFECÇÃO ‐ RTCC O RTCC é a proposta de um Regime Especial de Tributação (RET), visando ao fortalecimento do setor tanto no mercado doméstico, como internacional. Restruturação do segmento de confecção para incremento da competitividade e capacidade de atendimento do mercado doméstico e exportaçãoOBJETIVO: Produção em mil ton Empregos em mil Arrecadação em R$ milhões 2014 1.227 1.644 7.842 2025 Com RTCC 2.087 2.234 8.449 2025 Sem RTCC 925 1.316 6.425 REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO PARA A CONFECÇÃO ‐ RTCC RESULTADOS PROJETADOS Incremento por conta do RTCC Empregos Formais Investimentos (em milhões de US$) RR AM AC PA AP MA RO PI CE RN PB PE AL SEBA MT TO MS GO + DF MG SP PR SC RS ES RJ 226 2 2.260 15 113 0,8 1.130 8 113 0,8 3.390 23 3.390 23 1.130 8 6.780 46 79.100 536 35.030 / 238 14.690 / 100 29.380 / 199 1.130 / 8 7.910 / 5424.860 169 128.820 874328.378 2.227 70.060 / 475 19.210 / 130 98.310 667 192.100 / 1.302 39.550 268 1.130 8 31.640 215 10.170 69 VESTUÁRIO/TÊXTIL | Distribuição dos empregos e investimentos 1,1 milhão Empregos Formais 7,7 bilhões de dólares em investimentos 2.682 Impacto em municípios Em 2014, os participantes do Texbrasil foram responsáveis por Texbrasil – PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DA MODA BRASILEIRA 776 ações serão realizadas em 2 anos 250 empresas em Apoio a mais de 45 feiras no exterior Previsão de vinda de mais de 130 jornalistas e 170 compradores internacionais 9º Convênio (dezembro de 2014 a novembro de 2016) Desde 2000 USD 3,2 bilhões Mais de 1.500 empresas participantes exportaram foram gerados como consequência dessas exportações 25 mil empregos 64,6% das exportações brasileiras do setor Visão 2030 Mercado Tecnologia Talentos Infraestrutura Instituições Investimentos TÊXTIL 2030 Visão 2030 Ser uma cadeia de valor verticalizada e integrada tecnologicamente, tanto internamente quanto com outras cadeias produtivas setoriais, posicionando-se estrategicamente na Cadeia de Valor Global por ser sustentável, inovadora, ágil e versátil, intensiva em conhecimento e design, capaz de ampliar, progressivamente, a relevância econômica e social de suas atividades e, assim, atrair e reter talentos Visão 2030 Ser uma cadeia de valor verticalizada e integrada tecnologicamente, tanto internamente quanto com outras cadeias produtivas setoriais, posicionando-se estrategicamente na Cadeia de Valor Global por ser sustentável, inovadora, ágil e versátil, intensiva em conhecimento e design, capaz de ampliar, progressivamente, a relevância econômica e social de suas atividades e, assim, atrair e reter talentos Ações Indústria + Produtiva CNI (parceria com Senai e IEL) Instituto Senai de Inovação em Biossintéticos (parceria Senai-Cetiqt)Grupo Inova Têxtil – Agenda Tecnológica Setorial (MDIC) Confecção do Futuro (parceria ABDI e Fundação Certi) Inserção do setor nas cadeias globais de valor (parceria com CNI e Senai-Cetiqt) Subcomitê de Inovação de Roupas Profissionais Programa de Inovação e Sustentabilidade (Texbrasil I mar.15-out.16) Comitê de Inovação (Texbrasil) Parcerias com instituições internacionais Politécnica de Milão (Ita) | Citeve (Por) | Bunka (Jap) Missão de benchmark de inovação São Francisco I Vale do Silício set.15 1º Congresso Internacional Abit 1 e 2 jun.16 Missão de benchmark de inovação Porto e Milão nov.15 CONFECÇÃO CONTEMPORÂNEA OBJETIVO: TRANSIÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE CONFECÇÃO PARA A INDÚSTRIA 4.0 ETAPAS: 1) DIAGNÓSTICO 2) PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICA/ECONÔMICA 3) IMPLEMENTAÇÃO ‐ TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO ‐ SISTEMA INFORMATIZADO ‐ TÉCNICAS E REDISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO ‐ GESTÃO ‐ AUMENTO DA PRODUTIVIDADE ‐ LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO FASE ATUAL: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PILOTO EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO AGENDA TECNOLÓGICA SETORIAL As diretrizes das ações tecnológicas do setor T&C têm foco no desenvolvimento e incremento de tecnologias que promovam a integração da cadeia de valor, apoiada em gestão, inovação, design, tecnologias de informação, manufatura e logística, visando a articulação dos atores, o aumento da produtividade do setor e uma maior agilidade e versatilidade da cadeia. PRIORIDADES CONGRESSO Prioridades do setor Avanços recentes: Bloco K. Adiamento da entrada em vigor Margem de preferência. Renovação dos decretos por mais um ano MPV 694/2015.Menor reoneração da confecção de vestuário, com aprovação esperada para fevereiro Reforma Tributária: Anteprojeto do RTCC. Projeto estruturante para a confecção brasileira PLP 54/2015. Reforma do ICMS para conferir maior segurança aos investimentos e combater a guerra fiscal Anteprojeto da reforma do PIS/COFINS. Diálogo prévio e sem aumento da carga, para evitar uma batalha no Congresso Segurança jurídica em matéria trabalhista: PL 948/2011. “Pagou, Quitou”: eficácia liberatória aos efeitos da quitação passada pelo empregado NR 12. Adequação da Norma Regulamentadora à exequibilidade pelas empresas MSC 59/2008. Possibilidade de demissão sem justa causa, em discussão no Congresso e no STF PLC 30/2015. Regulamentação da terceirização, aguardando votação no Senado Projetos e anteprojetos para discussão com o Parlamento Exemplos Produtos / Estudos / Demandas Produtos / Propostas Produtos / Propostas Produtos / Propostas AS 82 MANEIRAS DE ECONOMIZAR E GASTAR RECURSOS ESCASSOS COM SABEDORIA Lista completa em : http://www.anefac.com.br/paginas.aspx?ID=1832 • Investigue todas possibilidades fiscais de adiamento de impostos •Autorização de despesas passa ao nível mais alto do que o normal •Corte despesas de viagem ao máximo. Muitas reuniões podem ser via vídeo Skype e outros meios eletrônicos modernos Redução de Custos •Concentre empréstimos para obter melhores taxas •Prepare analises comparativas de preços da concorrência •Receitas inesperadas vão direto para a melhoria do caixa •No fim do ano, muito cuidado com o planejamento de impostos Gerenciamento de Crédito e Ativos •Mantenha a qualidade das relações com seus clientes •Os donos e altos executivos tem que se aproximar o mais possível dos clientes, para saber de suas necessidades de produtos e serviços •Avalie cuidadosamente a precificação de seus produtos e analise a possibilidade de reajustes Recursos de Marketing •Reduza reuniões; use agenda para ter reuniões mais eficientes; marque hora de acabar a reunião •Elimine todas as horas extras que não sejam aprovadas por nível alto •Acompanhe os funcionários para determinar sua produtividade. Troque os ineficientes • Envie apenas um funcionário para treinamento, ele deve passar seu conhecimento aos outros Recursos Humanos Rua Marques de Itu, 968 / 01223‐000 / São Paulo – SP www.abit.org.br / abit@abit.org.br / (+55 11) 3823 6100 OBRIGADO!
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