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Pesquisa de Marketing Julio Pimentel 1 Plano de Ensino: Reconhecimento e formulação do problema; Planejamento e execução da pesquisa; Comunicação dos resultados; Elaboração e entrega do relatório de pesquisa. 2 Ementa Plano de Ensino: Ressaltar a importância da pesquisa no processo de decisão de marketing; Definir o tipo de pesquisa, classificar as várias concepções e explicar as diferenças existentes entre elas; Entender os diferentes procedimentos para coleta de dados, conforme o tipo de pesquisa aplicada para a solução de diferentes problemas de marketing; 3 Objetivos: Plano de Ensino Conhecer a finalidade de um questionário e seus objetivos ao formular perguntas que os entrevistados possam e queiram responder; Discutir o processo de planejamento de amostragem e suas etapas; Compreender a fase final de um relatório de pesquisa 4 Objetivos: Bibliografia Básica MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2001. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: edição Compacta. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. SAMARA, Beatriz Santos e outro. Pesquisa de Marketing - Conceitos e Metodologia. 3 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 5 Bibliografia Complementar PINHEIRO, Roberto, CASTRO, Guilherme, SILVA, Helder Haddad & NUNES, José. Comportamento do consumidor e pesquisa de mercado. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. MALHOTRA, Naresh K. Introdução à pesquisa de marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2005. TRUJILLO, Victor. Pesquisa de Mercado Qualitativa e Quantitativa. São Paulo: Scortecci, 2001. 6 Pesquisa de Marketing e Tomada de Decisões 7 Agenda A relação entre o SIM e a pesquisa de marketing. Os componentes do SIM. Pesquisa de marketing: conceitos gerais. 8 Objetivos Compreender a importância do SIM e de seus componentes. Entender o valor da informação na tomada de decisão. Compreender o papel da pesquisa de marketing e os diversos usos. Entender os aspectos éticos da pesquisa de marketing. 9 9 “Só temos duas fontes de vantagem competitiva: a capacidade de aprender mais sobre nossos clientes mais depressa que os concorrentes; a capacidade de transformar esse conhecimento em ação mais depressa que os concorrentes.” Jack Welch, ex-CEO da GE Introdução 10 Mudança acelerada no ambiente de marketing Necessidade de informações em tempo real Entender e atender necessidades e desejos dos consumidores Marketing local, para nacional, para global. Das necessidades do comprador para desejos do consumidor. Da competição de preço para competição de valor. Introdução 11 11 Necessidade de informações Ambiente de Marketing Concorrência Necessidades dos clientes Cresce a importância de usar um Sistema de Informações de Marketing 12 “Um sistema de informações de marketing (SIM) é constituído de pessoas, equipamentos e procedimentos para a coleta, classificação, análise, avaliação e distribuição de informações necessárias de maneira precisa e oportuna para os que tomam decisões de marketing.” (KOTLER, 2000, p.122) Sistema de Informações de Marketing e a pesquisa de marketing 13 Sistema de Informações de Marketing Desenvolvimento da Informação Necessidades de informação Distribuição de informação Pesquisa de Marketing Sistemas de apoio à decisão Inteligência de Marketing Registros internos Ambiente de Marketing Mercados Alvo Canais de distribuição e comunicação Competidores Públicos de interesse Fatores Macro-ambientais Gestão de Marketing Análise Planeja-mento Imple- mentação Controle Decisões e Comunicações de Marketing Fonte: Adaptado de Kotler e Armstrong (2003) 14 Sistema de Informações de Marketing e a pesquisa de Marketing 15 Um dos componentes do SIM: Sistema de Pesquisa de Marketing “É o planejamento, coleta, análise e apresentação sistemática de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing enfrentado por uma empresa”. Kotler; Keller (2006) Qual o papel da pesquisa no SIM? 15 Processo de decisão de compra do consumidor: Características culturais, sociais, pessoais, psicológicas + estímulo dos 4P’s + Macroeconõmico B2B: Compradores, aprovadores, influenciadores, usuários, inciadores, decisores, fiscais internos. Intermediários: Distribuidores. Concorrente: Qual a necessidade que meu produto atende? Qualquer produto que atenda a mesma necessidade. Analise 4P’s Mix $ O papel da pesquisa de marketing 16 Fonte: Malhotra (2004) Variáveis de MKT controláveis Produto Preço Promoção Distribuição Grupos de clientes Consumidores Funcionários Acionistas Fornecedores Fatores ambientaisnãocontrolavéis Fatoreseconômico-sociais Fatores culturais Fatores políticos Concorrência Leis e regulamentos Tecnologia Grupos de Marketing Segmentação de mercado Seleção domercodo-alvo Programas de marketing Desempenho e controle Pesquisa de Marketing Avaliar necessidades de informações Prover informações Tomada de descisões de marketing Necessidade de obter informações 17 1 Quais são as expectativas e nível de satisfação dos consumidores em relação aos produtos ? Fundamental que estejam embasados em informações seguras 2 Qual é a melhor embalagem, design, cores e nome para os produtos ? 3 Qual é o tema da campanha publicitária para atingirmos o nosso público-alvo ? 4 Qual é o preço que o consumidor está disposto a pagar ? 5 Que tipo de promoção de venda é mais eficiente ? 6 Qual é a nossa concorrência direta e indireta ? 7 Qual é a participação do mercado de nosso produto ? 8 Em que segmentos de mercados podemos atuar ? Pesquisa de Marketing 18 Descreve o consumidor. Mostra quais produtos ou serviços atendem às necessidades. Indica em que local o consumidor faz suas compras. Define o período/horário de compra e recompra - sazonalidade. Aponta a quantidade adquirida, qual o formato e o acondicionamento. Revela que utilização é feita do produto ou serviço. Quem? Qual? Onde? Quando? Quanto? Como? Questões fundamentais a serem respondidas pela pesquisa: Despesa ou investimento? Informações que os gerentes gostariam de ter Informações que os gerentes realmente precisam Pesquisa de Marketing 19 Pesquisa de Marketing 20 Fazer ou não a sua própria pesquisa de marketing? Vantagens X Desvantagens Pesquisa de Marketing Quando não fazer Falta de recursos. Resultados da pesquisa inúteis. Tempo errado da entrada no mercado. Decisão já tomada. Gerentes não concordam sobre o que precisam saber para tomar uma decisão. Informações para a tomada de decisões já existem. Os custos para a realização da pesquisa superam os benefícios. 21 Para avaliar a real necessidade de pesquisa: As informações existem? Estão disponíveis? Estão no formato desejado? São suficientes para solucionar o problema? Pesquisa de Marketing 22 Respostas positivas... Pode não haver a necessidade de se realizar pesquisa. Deve-se também ponderar algumas questões: Quais os riscos implícitos na tomada de decisão sem os dados da pesquisa? É possível realizar uma pesquisa a respeito do tema que se pretende investigar? Seus resultados estarão disponíveis antes da data da tomada de decisão? Pesquisa de Marketing 23 Definir limites da pesquisa e briefing... Filme Negócios e Soluções Pesquisa de mercado (parte 1) Crédito: SEBRAE 24 Caso - Pepsico Pesquisa de marketing para rejuvenescimento do produto Transformação do conceito em fórmula – laboratórios Nasce H2OH – sem corantes, açúcar, quantidade menor de gás Fracasso nos testes de pré-lançamento O produto passava a sensação de ser uma Seven Up aguada e sem graça. 25 Decisão: afastar a bebida da categoria refrigerantes e aproximá-la das águas aromatizadas Aumentou a quantidade de água e diminuiu o volume de gás. Menor concentração do suco de limão e adição de um composto de vitaminas – proposta saudável do produto Fracasso deu origem a um novo produto Escolha do nome – diferenciasse da categoria refrigerantes. Em um ano conquistou 25% do mercado brasileiro de bebidas sem açúcar. 26 Ética na pesquisa de marketing Tomatecru.net Definir se determinada ação ou atitude é correta ou errada, boa ou má. Determinação da técnica de pesquisa, preparação e apresentação dos resultados. Pesquisa de Marketing 27 Pesquisa de Marketing Questões ética na pesquisa de marketing Identificação como pesquisador. Influência do cliente. Divulgação ou omissão de informações. Identificação e privacidade de respondentes. Venda de informações. Uso de pesquisa em política. Uso da pesquisa para vendas. 28 1. Reconhecimento e formulação do Problema de Pesquisa 2. Planejamento da pesquisa 3. Execução da Pesquisa 4. Comunicação dos Resultados Etapas da pesquisa de marketing 29 Etapas da pesquisa de marketing 30 Etapa 1– Formulação do problema de pesquisa Problemade marketing / Problema de pesquisa Exploração inicial do tema Etapa 2– Planejamento da pesquisa Objetivos Objetivos(s) principal(ais) Objetivos secundários Questão(ões) e / ou hipótese(s) Dados, variáveis e indicadores a pesquisar Fontes de dados Metodologia: Tipo(s) de pesquisa(s) Métodos e técnicas de coleta de dados População, amostra e amostragem Planejamento da coleta de dados Planejamento do processamento e da análise Projeto e/ ou proposta de pesquisa Etapa 2– Execução da pesquisa Preparação do campo: Construção, pré-teste e reformação do(s) instrumento(s) Edição e impressão do(s) instrumento(s) Definição (e sorteio) da amostra Formação e treinamento da equipe Distribuição do trabalho Ralização do campo: Coleta de dados Conferência / Crítica / Codificação Checagem / Correções Processamento, análise, interpretação e conclusão: Preparação da planilha eletrônica Digitação (caso os dados não tenham sido captados eletronicamente) Processamento Análise e interpretação dos resultados Conclusão e recomendações Etapas da pesquisa de marketing 31 O Problema de Pesquisa e a Definição dos Objetivos 32 A definição incorreta do problema de pesquisa e uma elaboração incompleta podem levar a empresa a cometer graves erros. Case “New Coke” – Coca-Cola Introdução 33 1. Definição do problema de pesquisa Formulação do problema. Entender e explicar quais os problemas ou oportunidades de marketing que geram a necessidade de informação para tomada de decisão. O “porquê” da pesquisa. Decisões a partir dos resultados. Exploração inicial do tema. Etapas da pesquisa de marketing 34 1. Processo de definição do problema de pesquisa Fonte: adaptado de Malhotra et al (2005) Etapas da pesquisa de marketing 35 Tarefas envolvidas Discussões com o tomador de decisões Entrevistas com os experts na indústria Análise dos dados secundários Pesquisa qualitativa Contexto ambiental do problema Etapa 1: Definição do problema Problema de decisão gerencial Problema de pesquisa de marketing Etapa 2: Abordagem do problema Estrutura analítica e modelos Perguntas de pesquisa e hipóteses Especificações das informações necessárias Etapa 3: Modelo de pesquisa Fonte: Adaptado de Malhotra (2001) 1. Definição do problema de pesquisa 36 Problema Geral Objetivos de Pesquisa Orientado para ação Orientado para informação Como deve ser a embalagem para um novo produto? Como deter uma participação de mercado Como os consumidores avaliam diferentes embalagens disponíveis? Que mudanças seriam apreciadas? Modificações nos produtos existentes, lançamento de novos produtos, mudanças em elementos do mix de mkt ou segmentação de mercado? 2.1 Definição dos objetivos 2.2 Estabelecimento das questões de pesquisa e/ou formulação de hipóteses 2.3 Determinação das fontes de dados 2. Planejamento da pesquisa 37 2.1 Definição dos objetivos 2.2 Estabelecimento das questões de pesquisa e/ou formulação de hipóteses 2.3 Determinação das fontes de dados 2. Planejamento da pesquisa 38 2.1 Definição dos objetivos Sua definição deve trazer as informações que solucionam o problema de pesquisa. Exige total coerência com o problema de pesquisa. Quais são as informações necessárias para resolver o problema de pesquisa? 2. Planejamento da pesquisa 39 2.1 Definição dos objetivos Responde à dúvida do cliente e soluciona o problema de pesquisa. Objetivo primário Objetivos secundários Decorrentes das hipóteses, portanto, são todas as informações que levarão você a cumprir o objetivo primário. 2. Planejamento da pesquisa 40 2.1 Definição dos objetivos – na prática Verificar a viabilidade da implantação do sistema de vendas domiciliar para produtos da marca D. Objetivo primário 2. Planejamento da pesquisa 41 Objetivos secundários Identificar empresas concorrentes que atuam no segmento de venda domiciliar. Identificar principais produtos vendidos e seus respectivos preços. Identificar a política de remuneração e prêmios para revendedoras vigentes no mercado. Identificar o perfil do consumidor dos produtos da marca D, assim como dos principais concorrentes. 42 2.1 Definição dos objetivos – na prática 2.1 Definição dos objetivos 2.2 Estabelecimento das questões de pesquisa e/ou formulação de hipóteses 2.3 Determinação das fontes de dados 2. Planejamento da pesquisa 43 2.2 Estabelecimento das questões de pesquisa e/ou formulação de hipóteses Hipóteses são possíveis respostas ou suposições que podem ser confirmadas, ou não, pela pesquisa. Ritalimaa.blogspot.com 2. Planejamento da pesquisa 44 2.2 Estabelecimento das questões de pesquisa e/ou formulação de hipóteses. Na prática… Hipóteses favoráveis à venda domiciliar Os produtos da marca A e B, concorrentes da marca D, e que são líderes de mercado, praticam o sistema de vendas domiciliar. A venda de cosméticos é caracterizada pela “compra por impulso” e, nesse sentido, a vista da revendedora com catálogos e amostras favorece o impulso da compra. O contato pessoal entre a revendedora e o consumidor, normalmente, gera algum tipo de empatia pessoal que favorece a venda dos produtos. 45 Hipóteses desfavoráveis à venda domiciliar Atualmente, devido à insegurança, há o receio de receber pessoas estranhas em casa ou nos locais de trabalho, o que dificulta a atuação da revendedora na busca de clientes novos. A empresa não tem certeza da aceitação do seu produto por esse tipo de venda. A empresa não tem controle sobre o atendimento prestado pelas revendedoras, sendo difícil manter um padrão de qualidade nesse sentido. 2.2 Estabelecimento das questões de pesquisa e/ou formulação de hipóteses. Na prática… 46 2.1 Definição dos objetivos 2.2 Estabelecimento das questões de pesquisa e/ou formulação de hipóteses 2.3 Determinação das fontes de dados 2. Planejamento da pesquisa 47 2.3 Determinação das fontes de dados Pesquisado: maior fonte de dados; obtém-se os dados através de sua própria declaração, oralmente, por escrito ou por observação. Pessoas que tenham informações sobre o pesquisado: em alguns casos, o pesquisado pode ser inacessível, possui pouco conhecimento da informação desejada ou ter dificuldades de expressar-se. 2. Planejamento da pesquisa 48 Situações similares: busca conhecimento em situações análogas ou similares. Aprende-se muito com outra empresa, por exemplo, sobre o lançamento de um novo produto. As formas comuns são: estudo de caso, experimento ou simulação. Dados disponíveis: dados que já foram coletados, tabulados, analisados. Há uma infinidade de dados úteis para o marketing que já foram analisados e estão disponíveis aos interessados. 2. Planejamento da pesquisa 49 2.3 Determinação das fontes de dados 2.3 Determinação das fontes de dados Dados primários: conforme você viu anteriormente, são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda em posse do pesquisado. (Necessidade de dados primários, a pesquisa se faz nas fontes 1, 2 e 3). Dados secundários são aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados (internos e externos). 2. Planejamento da pesquisa 50 2.3 Determinação das fontes de dados Vantagens de se usar dados secundários: economia de tempo/ baixo custo; existência de várias fontes; histórico de informações que podem solucionar a questão. É útil para estabelecer melhor o problema da pesquisa e, também, como fonte comparativa. Desvantagens: são coletados com objetivos diferentes; tempo decorrido da coleta de dados e sua aplicação; confiabilidade duvidosa. 2. Planejamento da pesquisa 51 Campanha Institucional – rádio FM Definição do problema: Uma emissora de rádio pretende planejar e implementar um plano de comunicação institucional a fim de fortalecer a imagem corporativa da organização junto ao público em geral, e especialmente cativar ouvintes de rádio do sexo feminino entre 25 e 40 anos das classes B e C. A postura estratégica que viabilizará o plano de comunicação e de relações públicas é a de posicionar a organização como consciente e colaboradora com relação aos problemas sociais presentes no ambiente na qual está inserida, particularmente em São Paulo. A fim de conhecer a aceitação do público sobre essa postura estratégica da emissora, causas sociais, e identificar quais ações são percebidas como necessárias e prioritárias será desenvolvido um projeto de pesquisa. Exercício 52 Responda: O que você acrescentaria no problema de pesquisa? Qual o objetivo primário? Quais os objetivos secundários? Quem será a fonte de dados? Abrangência da pesquisa? 53 A pesquisa exploratória e seus métodos 54 Tipos de pesquisas de marketing Fonte: Malhotra et al. (2005) 2.4 Metodologia 2. Planejamento da pesquisa 55 Modelo de pesquisa exploratória Modelo de pesquisa Modelo de pesquisa conclusiva Pesquisa causal Pesquisa descritiva Pesquisa Exploratória: Objetivos - Familiarizar eelevaro conhecimento e compreensão de um problema de pesquisa em perspectiva; - Auxiliar a desenvolver a formulação mais precisa do problema de pesquisa; - Acumular a priori informações disponíveisrelacionadas aum problema de pesquisa conclusiva a ser efetuada ou que está em andamento; - Ajudar no desenvolvimento ou na criação de hipóteses explicativas de fatos a serem verificados numa pesquisa causal; - Ajudar no desenvolvimento ou criação de questões de pesquisa relevantes para o objetivo pretendido; 2.4 Metodologia 2. Planejamento da pesquisa 56 Pesquisas Exploratórias Métodos Levantamento em fontes secundárias Estudo de casos selecionados Observação Informal Levantamentos de experiência 2. Planejamento da pesquisa 57 57 Campanha Institucional – rádio FM Definição do problema: Uma emissora de rádio pretende planejar e implementar um plano de comunicação institucional a fim de fortalecer a imagem corporativa da organização junto ao público em geral, e especialmente cativar ouvintes de rádio do sexo feminino entre 25 e 40 anos das classes B e C. A postura estratégica que viabilizará o plano é a de posicionar a organização como consciente e colaboradora com relação aos problemas sociais existentes, particularmente em São Paulo. A fim de conhecer a aceitação do público sobre essa postura estratégica da emissora, causas sociais, e identificar quais ações são percebidas como necessárias e prioritárias será desenvolvido um projeto de pesquisa. Exercício 58 Exercício Responda: Qual o objetivo primário? Quais os objetivos secundários? 59 Pesquisa Qualitativa x Quantitativa Qualitativa Metodologia de pesquisa não estruturada e exploratória baseada em pequenas amostras que proporcionam compreensão do contexto do problema. Pesquisa Qualitativa e Quantitativa são complementares e não excludentes. 2. Planejamento da pesquisa 60 Pesquisa Qualitativa Técnicas de aplicação Fonte: Malhotra (2001) 2. Planejamento da pesquisa 61 Direto Grupo de Foco Entrevistas em Profundidade Técnicas Projetivas Processos de Pesquisa Qualitativa Indireto 2. Planejamento da pesquisa Pesquisa Qualitativa Métodos Grupo de foco Tipo de entrevista conduzida por um moderador treinado, de maneira natural e não estruturada, com um pequeno grupo de respondentes. 62 Métodos Grupo de foco Obtenção de informações quanto às experiências, atitudes, opiniões dos participantes; Devem ter experiência e conhecimento sobre o tema investigado; Deve ter 6 a 12 componentes; Não se deve abordar quantitativamente nenhum tópico abordado no estudo. 2. Planejamento da pesquisa 63 Aplicações Grupo de foco Fornecer hipóteses em cima das informações obtidas pelos componentes do grupo para testar posteriormente; Elaborar roteiro de entrevista ou questionários; Colher percepções ou impressões acerca de novos produtos; Estimular novas ideias sobre produtos antigos; Descobrir informações gerais sobre um produto ou categoria de produto. 2. Planejamento da pesquisa 64 Pesquisa Qualitativa Métodos Entrevista em profundidade Menos constrangimento por parte do respondente; Menor preocupação com o próprio desempenho (respondente); Maior facilidade na obtenção da entrevista (não deslocamento do respondente). 2. Planejamento da pesquisa 65 Pesquisa Qualitativa Métodos Técnicas Projetivas Maneiras indiretas de questionamento que encorajam os respondentes a projetar suas motivações, crenças, atitudes ou sentimentos subjacentes a respeito do tema em estudo. Malhotra (2001) 2. Planejamento da pesquisa 66 Pesquisa Qualitativa Métodos Técnicas Projetivas Associações de palavras Complemento de frase Complemento de história Complemento de ilustração 2. Planejamento da pesquisa 67 Pesquisa Quantitativa Objetivos Mensurar a presença de uma qualidade; Testar hipóteses; Levantar atitudes, opiniões... Faz uso de instrumentos estruturados. Pesquisa Qualitativa busca investigar se uma qualidade está presente; e a quantitativa irá medir a presença de uma qualidade. 2. Planejamento da pesquisa 68 Comparação Quantitativa x Qualitativa Qualitativa Quantitativa não-probabilística não-representativa probabilística Representativa roteiro não-estruturado questionário estruturado aprofundada superficial Compreensão inicial Recomendação de ação final Amostra Formulário para coleta Abordagem Resultados Elevado Baixo a médio Tempo de entrevista Grupo ou individual individual Entrevista Grupo focal e profundidade Domiciliar e por telefone Principais tipos conteúdo estatística Análise 69 69 Comparação Quantitativa x Qualitativa Abordagem Qualitativa Pesquisa Exploratória Dados secundários; Entrevista em Profundidade; Grupos de foco; Estudo de casos; Levantamento de experiência; Técnicas projetivas. Abordagem Quantitativa Pesquisas Conclusivas: Descritiva e Causal Levantamento de campo (survey); Questionário; Pesquisas de opinião; Experimentos. 70 70 As pesquisas conclusivas, os métodos de coleta de dados e a amostragem 71 Pesquisas Conclusivas Métodos Pesquisa descritiva Procuram descrever situações de mercado a partir de dados primários, obtidos originalmente por meio de entrevistas pessoais ou discussões em grupo, ralacionando e confirmando as hipóteses levantadas na definição do problema de pesquisa, respondendo por exemplo, às seguintes relações de consumo: 2. Planejamento da pesquisa 72 Pesquisas Conclusivas Pesquisa descritiva ad-hoc Trabalho feito sobre encomenda, especialmente para um cliente e para resolver um problema específico. Quem compra ? Descrição do consumidor em diferentes critérios, como idade, classe social, sexo, profissão, estilos de vida etc. O que ? Identifica quais produtos ou serviços atendem às necessidades do consumidor e avalia a opinião sobre as marcas e produtos. 2. Planejamento da pesquisa 73 Pesquisas Conclusivas Pesquisa descritiva ad-hoc Trabalho feito sobre encomenda, especialmente para um cliente e para resolver um problema específico. Quando ? O consumo é sazonal, ou há situações de maior consumo. Por que ? Quais os motivos de compra e preferências pelos produtos e serviços utilizados, e quaisas influências na decisão de compra. 3. Formulação do desenho da pesquisa 74 Pesquisas Conclusivas Métodos Pesquisa descritiva Estudo descritivo estatístico QUANTITATIVO Estudo descritivo de caso QUALITATIVO 2. Planejamento da pesquisa 75 2. Planejamento da pesquisa Métodos Pesquisa descritiva Instrumento de coleta de dados Questionário, que pode ser com questões fechadas e ou abertas, em que o entrevistado responde livremente. 76 Métodos Pesquisa descritiva Instrumento de coleta de dados – meios de aplicacão: Entrevistas pessoais no domicílio ou em locais públicos; Entrevistas por telefone; Questionários auto-preenchíveis pelo correio e ou internet; Observação 2. Planejamento da pesquisa 77 Métodos Pesquisa descritiva Instrumento de coleta de dados – meios de aplicacão: Fonte: Azevedo (2004) 2. Planejamento da pesquisa Comparativo das formas de aplicar uma pesquisa Tipo Vantagens Desvantagens Entrevista pessoal Versatilidade Interatividade Alto curso Complexa Correspondência Cobertura ampla Baixo custo Baixo retorno Mais lenta Telefone Rapidez Flexibilidade Restrita Inconveniência Auto-aplicáveis Fácil implantação Baixo custo Restrita Baixo retorno 78 Métodos Pesquisa descritiva Fonte: Mattar (1999) Classificação 2. Planejamento da pesquisa Pesquisas descritivas Levantamento de campo Estudos de campo Ocasionais Evolutivos Painéis 79 Métodos Pesquisa descritiva Levantamento de campo ou survey Constitui-se de um questionário estruturado dado a uma amostra de uma população e destinado a provocar informações específicas dos entrevistados 2. Planejamento da pesquisa 80 2. Planejamento da pesquisa Métodos Pesquisa descritiva Levantamento de campo ou survey Fonte: Mattar (1999) Vantagens Desvantagens Representatividade da população em estudo; Geração de tabelas com os dados coletados; Geração de tabelas com o cruzamento de dados; Desperta no público em geral maior confiança nos resultados da pesquisa quando comparado a outros métodos. Não permite aprofundar os tópicos da pesquisa; É mais dispendioso tanto em termos de custo quanto de tempo; Arealização de levantamentos de campo requer grandes conhecimentos técnicos 81 Métodos Pesquisa descritiva Estudos de campo Preocupa-se menos com a geração de grandes amostras representativas de uma população e mais com o estudo mediamente profundo de algumas situações típicas. Basicamente realizado por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações que ocorrem naquela realidade. 2. Planejamento da pesquisa 82 Métodos Pesquisa descritiva Tanto o levantamento de campo quanto os estudos de campo podem ser ocasionais ou evolutivos: Ocasional – mais usado; visa atender a um objetivo específico e proporciona visão das variáveis em estudo em determinado momento. Evolutivo – coleta e analisa dados periodicamente das mesmas variáveis, acompanhando a evolução ao longo do tempo. Mesma população, amostra diferente. Se for a mesma amostra = painel. 2. Planejamento da pesquisa 83 Pesquisas Conclusivas Métodos Pesquisa causal Os estudos experimentais procuram estabelecer uma relação de causa e efeito entre variáveis em estudo de forma prática. São conclusões que dificilmente poderão ser obtidas por estudos exploratórios ou descritivos. 2. Planejamento da pesquisa 84 Pesquisas Conclusivas Métodos Pesquisa causal Além disso, procuram: Compreender quais variáveis são a causa (variável independente) e quais são o efeito (variável dependente) de um fenômeno; Determinar a natureza da relação entre as variáveis causais e o efeito a ser previsto. 2. Planejamento da pesquisa 85 Pesquisas Conclusivas Métodos Pesquisa causal Única Causa Único efeito X Y Ou sendo: X = variável independente e Y = variável dependente 2. Planejamento da pesquisa 86 Métodos Pesquisa causal Critérios para inferir causalidade: Variação concomitante; Ordem de ocorrência das variáveis no tempo; Eliminação de outros fatores. Exemplo de evidência de variação concomitante: Fonte: Mattar (1999) 2. Planejamento da pesquisa Qualidade da concessionária Participaçãono mercado (y) Baixa Média Alta Baixa 4 (2%) 12 (6%) 24 (12%) Média 6 (3%) 18 (95) 36 (18%) Alta 10 (5%) 30 (15%) 60 (30%) 87 Métodos Pesquisa causal Um experimento é um projeto de pesquisa que envolve a manipulação de uma ou mais variáveis enquanto outras são mantidas constantes. Experimentação 2. Planejamento da pesquisa 88 Utilizações de projetos experimentais Fonte: Mattar (2007, p. 23) Pesquisa causal Qual o melhor canal para distribuir nosso produto? Qual a relação entre espaço ocupado na prateleira dos supermercados e a participação no mercado de nosso produto? O tipo de vizinhança do nosso produto na prateleira do supermercado tem Implicações em suas vendas? Qual o relacionamento entre a altura em que o nosso produto é colocado Na prateleira do supermercado e suas vendas? Qual o efeito sobre as vendas de uma pretendida redução no preço de um produto? O lançamento de um novo item em nossa linha de produtos ganhará vendas de um produto concorrente ou ganhará vendas de outro produto nosso (canibalismo)? Qual deverá ser o efeito de uma nova campanha de propaganda ou de promoção de vendas, em nível nacional? Qual a relação entre o nível de estocagem de nosso produto nos lares e o volume de consumo? Qual dentre n (n não maior que 5) opções de propaganda/ promoções de vendas / novas embalagens/ novas marcas / novos sabores / novos aromas / novas cores / novos rótulos / novo design etc. Sensibiliza mais o consumidor a dever ser adotada? 89 Variáveis independentes: controláveis quando são manipuladas nos experimentos. Ex: design, cor, promoção de vendas. Variáveis Dependentes: são não controláveis e analisadas durante a experimentação. Ex: volume de vendas, níveis de estoques. Variáveis Estranhas: podem exercer alguma influência nas variáveis dependentes, que não sejam as variáveis independentes. Unidades teste: mercados, segmentos... Conceitos importantes: Pesquisa causal 90 Grupos experimentais: unidades – teste selecionadas nos experimentos. Grupos de Controle: são unidades – teste que devem ter características similares aos grupos experimentais que são utilizados durante a experimentação. Analisa-se o comportamento das variáveis dependentes, porém as independentes permanecem inalteradas. Conceitos importantes: Pesquisa causal 91 Comparação entre os tipos de pesquisas: Fonte: Malhotra et al (2005) 2. Planejamento da pesquisa Exploratória Descritiva Causal Objetivo Descoberta deidéiase esclarecimentos Descrever características ou funções de mercado Determinar relacionamentos de causa e efeito Caracterís-ticas Flexível Versátil Muitas vezesna primeira parte total da pesquisa Mercado pela formulação anterior de hipóteses específicas Modelopré- planejadoe estruturado Manipulaçãode uma ou mais variáveis independentes Métodos Levantamentos de peritos Levantamentos-piloto Estudos de caso Dados secundários Pesquisa qualitativa Dados secundários Levantamentos Painéis Dados de observaçãoe outros Experiências 92 População pequena Dados facilmente obteníveis ou que estejam semidisponíveis Requisitos do problema impõem a obtenção de dados específicos Imposição legal Mais facilidade na obtenção Custos menores Possibilidades de erros menores Economia de tempo Amostra ou censo? Censo Contagem completa de cada elemento de uma população Amostra Qualquer parte de uma população 93 Amostra é qualquer parte de uma população. Amostragem é o processo de colher amostras de uma população. Amostragem -intimamente relacionada com a essência do processo de pesquisa descritiva por levantamentos: pesquisar apenas uma parte da população para inferir conhecimentos para o todo, em vez de pesquisá-la toda (censo). Processo da amostragem 94 94 Definir a população da pesquisa. Determinar a estrutura de amostragem. Escolher as técnicas de amostragem. Determinar o tamanho da amostra. Passo 01 Passo 02 Passo 03 Passo 04 Passo 05 Executar o processo de amostragem Processo da amostragem 95 95 Técnicas de amostragem Amostragem probabilística Cada elemento da população tem uma chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra. Amostragem não probabilística A seleção dos elementos da população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. Processo da amostragem 96 96 1. Aleatória simples 2. Estratificada 3. Sistemática 1. Conveniência (ou Acidental) 2. Intencional (ou Julgamento) 3. Quotas 4. Por conglomerado Probabilísticas Não probabilísticas Processo da amostragem 97 Técnicas de amostragem 97 Execução da pesquisa 98 3. Execução da pesquisa 99 Medição e escalonamento Medição Atribuição de números e outros símbolos a características de objetos de acordo com regras predefinidas. Escalonamento Continuação da medição – criação de um conjunto contínuo no qual se colocam os objetos medidos. 3. Execução da pesquisa 100 Principais escalas de medição 3. Execução da pesquisa 101 Comparação entre as escalas primárias de medição 3. Execução da pesquisa 102 Técnicas de escalonamento Escalas Comparativas Comparação direta de objetos de estímulo. (Pepsi ou Coca) Escalas não-comparativas Cada objeto é escalonado independentemente dos outros no conjunto de estímulo. (avaliar um produto em escala de preferência) 3. Execução da pesquisa 103 Técnicas de Escalonamento Escalas Comparativas Comparação por pares Ordem de Posto Soma Constante Escalas de Classificação Contínua Escalas de Classificação Itemizada Escalas Não-Comparativas Diferencial Semântico Likert Stapel 3. Execução da pesquisa 104 Comparação de pares – apresentação de dois objetos para escolha de um deles, de acordo com algum critério. Transitividade de preferência: 3. Execução da pesquisa 105 Ordem de posto – vários objetos são apresentados ao entrevistado que deve ordená-los em postos de acordo com algum critério. 3. Execução da pesquisa 106 Soma constante – os entrevistados atribuem uma soma constante de unidades como pontos, valores monetários dentre um conjunto de objetos de estímulo. 3. Execução da pesquisa 107 Técnicas de escalonamento não-comparativo Fonte Malhotra et al (2005) Escala de classificação não-comparativas Escala por itens Escala de classificação contínua Diferencial semântico Stapel Likert 3. Execução da pesquisa Contínua – os entrevistados classificam os objetos colocando uma marca na posição apropriada em uma linha que vai de um estremo ao outro da variável. 108 3. Execução da pesquisa 109 Classificação por item – apresenta números ou descrições sucintas a cada categoria que são ordenadas em termos da posição na escala. Exemplo Com relação ao grau de satisfação com o atendimento de sua atual prestadora de serviços de telefonia celular, você afirma que está: ( ) totalmente satisfeito; ( ) parcialmente satiseito; ( ) parcialmente insatisfeito; ( ) totalmente insatisfeito. 3. Execução da pesquisa 110 Likert – apresenta cinco categorias de respostas que vão desde “discordo totalmente” a “concordo totalmente” 3. Execução da pesquisa 111 Diferencial semântico – classificação de sete pontos, com os pontos extremos associados a rótulos bipolares. 3. Execução da pesquisa 112 Stapel – mede atitudes de um único adjetivo em uma série com um número par de valores. A coleta de dados, as análises e a comunicação dos resultados 113 3. Execução da pesquisa 114 Coleta de dados Fase mais demorada do projeto de pesquisa de marketing; Contato com respondentes, aplicação do instrumentos de coleta de dados e registro de dados. Orçamento, recursos humanos e controle das atividades. 3. Execução da pesquisa 115 Planejamento da coleta de dados Atividades Início / término No. de dias disponíveis Instrumento e material para pré-teste Amostra para pré-teste Realizaçãodo pré-teste Avaliaçãodos resultados do pré-teste Reformulaçãodo instrumento Impressão do instrumento Recrutamento, seleção e contratação de entrevistadores Aplicação dos instrumentos Checagem Elaboração do relatório finalda coleta de dados Cronograma das atividades de coleta de dados Coleta Processamento De Dados DIGITAÇÃO & TABULAÇÃO Análise dos Dados + Processamento de dados 3. Execução da pesquisa 116 EXCEL 116 Tabulação 117 Permite que os dados coletados sejam reunidos e agrupados. Resultados apresentados na forma de tabelas, gráficos, comentários, com destaque para informações mais relevantes. Processamento de Dados TABULAÇÃO EXCEL TABULAÇÃO SIMPLES TABULAÇÃO COM RESPOSTA MULTÍPLAS TABULAÇÃO DE PERGUNTAS ENCADEADAS TABULAÇÃO DE PERGUNTAS EM ABERTO 118 118 4. Comunicação dos resultados 119 Relatório da Pesquisa Formato do Relatório Apresentação Gráfica Apresentações Orais Eletrônica 119 Relatório da pesquisa 1. Página de rosto: deve conter o título da pesquisa, a data, nome da organização patrocinadora e a organização realizadora da pesquisa. 2. Sumário: listagem dos tópicos contidos no relatório com indicação da página. 3. Sumário gerencial: apresentação sumária do problema e dos objetivos, os principais resultados encontrados e principais conclusões e recomendações. 4. Comunicação dos resultados 120 4. Corpo do relatório: deve conter detalhes do projeto de pesquisa. 4.1 Apresentação ou introdução: informações para entender o projeto de pesquisa. Exposição clara do problema de pesquisa, apresentação do objetivo geral, incluindo a apresentação das hipóteses e apresentação de informações sobre o produto e o mercado estudados. 4.2 Objetivos: apresentar o objetivo primário e os objetivos secundários. 121 Relatório da pesquisa 4. Comunicação dos resultados 4.3 Metodologia: sumarizar os aspectos metodológicos do projeto de pesquisa de forma a torná-los compreensivos para os leitores não técnicos e despertar confiança na qualidade dos procedimentos adotados. 4.3.1 Tipo de pesquisa: Ex.: a pesquisa realizada foi conclusiva descritiva, pois objetiva... 4.3.2 Método e técnica de coleta de dados: entrevista pessoal, estruturada, utilizando o método do formulário, com a participação... O grau de disfarce será... 122 Relatório da pesquisa 4. Comunicação dos resultados 4.3.4 Plano de amostragem 4.3.4.1 Definição da população: para realização dessa pesquisa a população será os alunos ... 4.3.4.2 Elemento de pesquisa: “ é a unidade sobre a qual se procura obter os dados” - mais comum são pessoas. Ex.: alunos do curso. 4.3.4.3 Unidade amostral: “é o elemento ou são os elementos disponíveis para seleção...” - Aluno UNIVERSIDADE. 123 Relatório da pesquisa 4. Comunicação dos resultados 4.3.4.4 Abrangência: “Local” – Universidade (SP) 4.3.4.5 Período de tempo: mês de outubro e novembro de 2014. 4.3.4.6 Método de seleção da amostra: probabilística ou não probabilística, pois, .... 4.3.4.7 Tamanho da amostra: por ser a amostragem não probabilística, não foram utilizados métodos. 4.3.4.8 Especificação do plano de amostragem: abordagem, crachá, esclarecimento do objetivo da pesquisa, vínculo, filtro, agradecimento. 124 Relatório da pesquisa 4. Comunicação dos resultados 4.3.5 Formulário para coleta de dados - (anexo...) 4.3.6 Pesquisa de campo 4.3.6.1 Pré-teste: foi feito com uma amostra de... 4.3.6.2 Aplicação: “de tal dia a tal dia” explicar a forma... 125 4.4 Resultados: compõe maior parte do relatório. Itemização em sequência lógica (aspectos mais gerais para mais específicos). Ser seletivo com relação às informações. Apresentar de forma lógica tabelas, gráficos e figuras. Inserir no corpo do relatório tabelas, gráficos e figuras mais gerais e com informações relevantes. Os demais incluir nos anexos. Relatório da pesquisa 4. Comunicação dos resultados 126 5. Conclusões, Recomendações e Limitações 5.1 Conclusões: uma conclusão para cada objetivo. 5.2 Recomendações: pode sugerir pesquisas mais específicas, fazer ressalvas. 5.3 Limitações: ordem temporal, espacial, metodológica, operacional. 6. Anexos: cópia do instrumento de coleta de dados, cálculo da amostra mais detalhado, gráficos e tabelas não inclusos no corpo do relatório. Bibliografia: Relatório da pesquisa 4. Comunicação dos resultados 127 ALMEIDA, A. R. M. Material de aula da disciplina Administração Mercadológica do Prof. Dr. Ricardo Almeida, UNIRG, 2008. Disponível no site: http://www.ricardoalmeida.adm.br/index.php KOTLER, P.; KELLER, K. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2006. _________, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9. ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2003. MALHOTRA, N. K. Introdução à pesquisa de marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2005. MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing: edição compacta. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. Referências 128 128 129 Referências KOTLER, P.; KELLER, K. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2006. _________, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9. ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2003. MALHOTRA, N. K. Introdução à pesquisa de marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2005. MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing: edição compacta. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. SAMARA, B. S.; BARROS, J. C. Pesquisa de marketing: conceitos e metodologia. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 129 129
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