Manual de digitação – Débito em Conta – Facta Financeira

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Manual de digitação – Débito em Conta 
 Para digitar propostas de refinanciamento solicite primeiramente o saldo
devedor do cliente para que tenha os valores aproximados no momento da
oferta ao cliente;
 Certifique-se que o cliente possui margem disponível para a operação antes
da inclusão; 
 Informe corretamente os dados do cliente no cadastro da operação,
evitando assim que a mesma venha a ter pendências; 
 Utilize o simulador de margem disponível ao cliente que consta na
normativa do produto; 
 Anexe toda documentação exigida para que a operação não tenha
pendências; 
 Atualmente trabalhamos com clientes que recebam através da Caixa
Econômica Federal. 
Informações Importantes 
O acesso deve ser feito através do link http://agentefacta.com.br clicando em Portal 
do Agente, conforme imagem acima. 
Entrando no site 
Informe seu usuário e senha e após isso clique em entrar. 
Efetuando login 
Ao entrar no site, clique em Operacional > Cadastros > Simulação/Propostas para 
Análise Facta. 
Localizando a digitação 
Para digitação de contratos novos devem ser selecionados os seguintes dados na primeira etapa da 
digitação: 
 Produto: Novo;
 Tipo de Operação: Novo;
 Órgão/Empregador: Débito Em Conta;
 Banco: Facta Financeira;
 Informe o Valor Solicitado: Atenção! Este campo deve ser colocado de acordo com próximo item,
que deve ser pelo valor de contrato ou pelo valor de parcela;
 Valor Solicitado: Selecione pelo valor de parcela que deseja digitar ou pelo valor de contrato que
deseja efetuar ao cliente;
 Informe o Prazo Solicitado: Caso desejar informar um prazo específico ao cliente, pode informar,
caso contrario deixe em branco e vai constar todas as opções de parcelamento disponível ao cliente;
 Data de Nascimento: Informe corretamente a data de nascimento do cliente, evitando reprovações
ou pendências devido a informações incorretas.
Após as informações acima, clique em pesquisar e escolha a tabela desejada e após isso em Próxima Etapa. 
Etapa 1 – Informações Importantes 
Segue informações do slide anterior. 
Etapa 1 
Etapa 2 
Confirme os dados da simulação inicial e avance a próxima etapa 
Etapa 3 
Insira corretamente todos os dados cadastrais do cliente e clique em próxima etapa. 
Etapa 4 
Informe corretamente os dados bancários do cliente para o pagamento da operação, assim como utilize o 
campo de observações para deixar alguma informação importante ao analista da operação e avance a 
última etapa. 
Etapa 5 
DICA! Para que sua operação seja liberada rapidamente, insira os documentos do cliente nos campos 
corretos. Clique em Concluído e pronto, sua operação está na fila de analises.