Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Atualizada em 16 de Agosto de 2018 1941 1950 1960 1967 2001 2018 Pelo Decreto-Lei nº 4.756, o Governo Federal entregou ao escritório A.B. Pimentel, a implantação e exploração da rede de esgotos sanitários pelo prazo de 25 anos, surgindo assim a empresa “Melhoramentos de Goiás S.A”. Em 1949 o governo assumiu a responsabilidade direta pela execução de serviços de água e esgoto, incumbindo o Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP desses serviços Um ano após a transferência dos serviços para o DVOP, em 1950, o governo o converteu em secretaria, e dentro da estrutura organizacional havia a Divisão de Água e Esgoto de Goiânia – DAE Em Nov/60, o DAE(subdivisão da DVOP) deixou de existir e foi criado o Departamento Estadual de Saneamento – DES DES, extinto em 1967 através da Lei 6680, que transformou o órgão em empresa de economia mista e criando a SANEAGO (Saneamento de Goiás S.A.) Em 2001 obteve registro de companhia aberta categoria “B” junto à CVM Novo Estatuto da Companhia em atendimento à Lei das Estatais de nº 13.303/2016. HISTÓRICO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3 Goiás Parcerias Outros Consórcio Águas Lindas Consórcio Corumbá 50% 50% 67,23% 24,27% 8,49% 0,01% Fonte: Quadro de Ações Registrado na JUCEG em Junho de 2017 ESTRUTURA ACIONÁRIA Fonte: Conforme reestruturação aprovada por meio da ATA 142º da AGE. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Jalles de Siqueira CEO Daniel Morais Vice Presidente José Peixoto Procurador Jurídico Marco Faria Diretor de Produção Elie Chidiac Diretor de RI Ricardo Correia Diretor de Obras Marcelo Lima Diretor de Gestão Corporativa Source: Company. Conselho de Administração (9 membros) Estrutura de Governança 1 2 3 4 5 Conselho Fiscal Comitê de Auditoria PGOV Compliance Governança Corporativa Presidente Independentes Funcionários Acionista controlador MINI CURRICULUM DIRETORES Cargo: Diretor Presidente Nome: Jalles Fontoura de Siqueira Formação: Bacharel em Engenheiro Civil Experiências Profissionais: Empresário do ramo da construção, tecnologia e melhoramento genético e proprietário de armazéns gerais. Exerceu o cargo de prefeito de Goianésia (Goiás) por dois mandados (1977/1982 e 2013/2016). Deputado Estadual em 1999, Secretário Estadual da Fazenda do Estado de Goiás (1999/2001), reassumindo seu mandato de deputado em 2002. Cargo: Diretor Vice-Presidente Nome: Daniel Morais de Souza Formação: Engenheiro Civil Experiências Profissionais: Funcionário de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 2003, exerceu cargos de Gerente de Manutenção/Produção/Sistemas na SANEAGO(2008/2015) e Gerente Regional de Luziânia (2017/2018). Cargo: Diretor de Produção Nome: Marco Túlio de Moura Faria Formação: Bacharel em Administração de Empresas Experiências Profissionais: Funcionário de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 2013. Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças na Agência Goiana de Desenvolvimento Regional - AGDR (2012) e Superintendente de Operações do Entorno do Distrito Federal SANEAGO (2013/2017). Cargo: Diretor de Gestão Coorporativa Nome: Marcelo de Mesquita Lima Formação: Bacharel em Ciência da Computação Experiências Profissionais: Auditor-fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás desde 1994, ocupou o cargo de Diretor de Informática da então Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (2001/2003). Cargo: Diretor de Gestão de Obras Nome: Ricardo de Sousa Correia Formação: Bacharel em Engenharia Civil Experiências Profissionais: Vice-Presidente e Chefe de Gabinete da Presidência da Celg Par /GT/ Distribuição (2011/2012). Presidente da ADEMI-GO (2001/2003). Diretor de Empreendimentos da Empresa Vega Construtora (2017). Cargo: Diretoria de Relações com Investidores e Regulação Nome: Elie Issa El Chidiac Formação: Bacharel em Administração de Empresas e Gestão Executiva de Negócios Experiências Profissionais: Assessor/Secretário de Estado para Assuntos Internacionais do Estado de Goiás (2000/2014), conselheiro administrativo da Celg Distribuição (2012/2017), da qual foi diretor de Regulação e vice-presidente, além de diretor de Gestão Corporativa da CelgPar (2014/2017). ATUAÇÃO DA SANEAGO Fonte: Conforme Boletim Informativo da SANEAGO base de junho/2018. Visão geral Mais de 5.515 funcionários Fornecimento de água para ~5,6 milhões de pessoas Receita líquida de R$ 1,9 bilhões em 2017 226 Municípios (dos 246 do estado de GO) 28.474 km de redes de água A Saneago é uma das maiores empresas de água e saneamento do Brasil, com cobertura para mais de 90% do território do estado de Goiás – A Saneago está presente em 226 dos 246 municípios do estado de Goiás, com fornecimento de água para quase 5,6 milhões de pessoas (96,9% da população total do estado) e mais de 3,3 milhões atendidas com serviços de esgotamento sanitário(quase 59% da população), ao passo que a população com esgoto tratado é de 52,7%. – A Companhia possui 28.474 km de redes de água e 11.378 km de redes de esgoto; – Conta com 471 sistemas de captação de água superficial e subterrânea, com 1.396 centros de reserva de distribuição de água em todo o estado de Goiás; – Na capital goiana, a Saneago conta com 115 reservatórios de água tratada nas áreas de influência dos 2 sistemas produtores de água que compõem o Sistema Integrado Metropolitano. Área de atuação (concessões) 11.378 km de redes de esgoto 198 205 209 229 237 252 260 270 263 263 263 96 99 103 112 117 125 132 140 141 144 148 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Àgua (m³) Esgoto (m³) 1.436 1.510 1.584 1.667 1.763 1.862 1.959 2.062 2.147 2.228 2.297 618 654 700 737 798 858 925 1.010 1.079 1.155 1.220 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Àgua Esgoto Fonte: Elaborados pela SURIN através de dados da Superintendência de Expansão e Concessão Evolução do número de ligações de água e esgoto Volume faturado de água e esgoto Milhões de m3 1000 unidades CAGR = 4,8% CAGR = 7,0% CAGR = 2,9% CAGR = 3,6% ATUAÇÃO DA SANEAGO Cronograma de Vencimento dos Contratos Concessão/Programa Situação Quantidade Participação no Faturamento Vencidos 76 11,95% 2018 13 3,61% 2019 9 4,88% 2020 a 2025 58 57,65% 2026 em Diante 69 21,91% Total 149 100,00% Data de Referência da Análise dos Vencimentos dos contratos : 11 de Junho de 2018 Faturamento de Referencia: 2017 0 10 20 30 40 50 60 70 80 P al m as C am p o G ra nd e G o iâ ni a P o rt o A le gr e R io d e Ja ne ir o V itó ri a A ra ca ju B ra sí lia S ão P au lo B el o H o ri zo nt e F lo ri an ó p o lis C ur iti b a Jo ão P es so a F o rt al ez a M an au s B el ém T er es in a S al va d o r N at al R io B ra nc o C ui ab á M ac ei ó R ec ife S ão L uí s B o a V is ta M ac ap á P o rt o V el ho Fonte: O índice de perdas, medido pela razão entre o volume faturado e o volume produzido que foi publicado no SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento)no diagnóstico da Água e Esgoto 2016. 30,1% BRASIL CAPITAIS 22,5% ÍNDICE DE PERDAS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 C O P A N O R S A N E A G O C E D A E S A N E A T IN S S A B E S P S A N E P A R C A E S B C O P A S A C A G E P A C E S A N C O R S A N S A N E S U L C A S A N E M B A S A C A G E C E A T S A G E S P IS A C O S A N P A C A S A L D E S O C A E R N C O M P E S A C A E R D D E P A S A C O S A M A C A E M A C A E R C A E S A Fonte: Relatório emitido pela Fitch até Agosto/2018. Rating Atual ‘BBB(bra)’ Saneago; Perspectiva Estável. Ratings Saneago S/A Rating Classificação Último Relatório Corporativo BBB+(bra) 03/08/2018 Debêntures 3º Emissão BBB+(bra) 03/08/2018 Debêntures 4ª Emissão BBB+(bra) 03/08/2018 FIDC IV AA+(bra) 06/08/2018 EMISSÕES RECENTES - MERCADO DE CAPITAIS Oferta Pública de Debêntures SANEAGO 3º Emissão – 1º série - Rating de Emissão A (bra) R$ 90.000.000,00 FIDIC IV- SANEAGO Rating de Emissão AAA (bra) R$ 600.000.000,00 Coordenador Coordenadores Emissão Set/ 2015 Emissão Dez/ 2015 Líder Líder Oferta Pública de Debêntures SANEAGO 4º Emissão – Série única – Rating de Emissão BBB (bra) R$130.000.000,00 Coordenadores Líder Emissão Dez /2017 O Sistema Produtor Mauro Borges juntamente com o sistema Meia Ponte são responsáveis pela produção e abastecimento da capital Goiânia e a região metropolitana. DADOS OPERACIONAIS Imagens do Sistema Produtor Mauro Borges Fonte: Informações repassadas pela Diretoria de Produção da Companhia REAJUSTES / REVISÃO TARIFÁRIA HISTÓRICO 2006 – 2018* Fonte: Agência Goiana de Regulação ( AGR) por meio de acesso ao portal http://www.agr.go.gov.br/ *Resolução Normativa nº 0125/2018 e vigente nas faturas emitidas a partir de 01/Julho/2018.. 5,52% 4,31% 4,20% 6,17% 3,10% 5,97% 5,32% 3,15% 3,85% 5,54% 2,40% 16,07% 8,00% 5,40% 9,16% 6,27% 3,37% 2006.05 2007.05 2008.05 2009.05 2010.05 2011.05 2012.05 2012.12 2013.05 2014.05 2015.03 2015.07 2015.10 2015.12 2016.07 2017.07 2018.07* 177.177 172.554 171.287 179.066 177.153 181.106 189.375 200.674 209.902 205.953 195.891 183.483 185.985 183.798 189.374 190.808 193.093 190.574 4,97% 6,52% 10,56% 6,56% 9,00% 5,23% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Faturamento 2017 Faturamento 2018* Crescimento Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial. FATURAMENTO/CRESCIMENTO EVOLUÇÃO 2017-2018* (1.000 R$) * Disponível: Janeiro- Junho Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial. FATURAMENTO POR CATEGORIA DE USO-% 2016-2017 Residencial 79,1% Comercial 11,8% Industrial 2,4% Pública 6,2% Social 0,5% 2017 Residencial 79,0% Comercial 11,8% Industrial 2,6% Pública 6,0% Social 0,5% 2016 Fonte: Relatório de Administração / Investiômetro SANEAGO INVESTIMENTOS REALIZADOS - EVOLUÇÃO 2012 -2017 (R$ Mil) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total Àgua 142.309 173.088 231.355 168.555 141.204 65.009 921.520 Esgoto 191.143 247.917 271.382 175.383 137.066 42.259 1.065.150 Outros 13.406 11.872 30.379 14.514 12.207 18.448 100.826 Total 346.858 432.877 533.117 358.453 290.477 125.716 2.087.498 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AGUA ESGOTO OUTROS Posição da Dívida 06/2018 Indexadores da Dívida 06/2018 Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores) . Banco Data Fim Circulante Não Circulante Saldo Total Banco do Brasil 01/01/2028 R$ 5.012.180,67 R$ 33.663.772,04 R$ 38.675.952,71 BID 01/10/2027 R$ 10.447.532,21 R$ 84.480.677,17 R$ 94.928.209,38 BNDES 15/12/2021 R$ 549.405,46 R$ 1.327.732,79 R$ 1.877.138,25 Caixa Econômica – 2634 31/12/2027 R$ 5.839.933,58 R$ 8.345.501,61 R$ 14.185.435,19 Caixa Econômica – FGTS 14/06/2031 R$ 4.642.956,46 R$ 105.728.789,65 R$ 110.371.746,10 Debêntures 2ª Emissão 15/10/2018 R$ 8.064.363,29 R$ - R$ 8.064.363,29 Banco IBM 28/07/2021 R$ 1.626.385,29 R$ 1.391.118,58 R$ 3.017.503,87 Debêntures 3º Emissão 15/09/2020 R$ 25.533.941,04 R$ 29.187.000,00 R$ 54.720.941,04 FIDC IV 15/12/2022 R$ 109.209.319,77 R$ 376.119.402,99 R$ 485.328.722,76 Banco FIBRA 28/06/2019 R$ 6.008.761,62 R$ - R$ 6.008.761,62 Debêntures 4º Emissão 15/12/2021 R$ 4.703.569,50 R$ 125.806.451,61 R$ 130.510.021,11 Dívida Bruta - Total R$ 181.638.348,87 R$ 766.050.446,45 R$ 947.688.795,32 Subordinadas - FIDIC IV 15/12/2022 R$ 75.054.880,63 Dívida Liquida - Total R$ 872.633.914,69 ABERTURA DA DÍVIDA - (POSIÇÃO 30/06/2018) Curto Prazo 19% Longo Prazo 81% IPCA 1% CDI 69% Dolar 10% TJLP 6% TR 13% Não Indexada 1% Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores) CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R$) Posição 30/06/2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 a 2037 88.782.450 192.669.604 200.446.183 183.982.727 123.852.042 144.199.278 Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores) DESEMPENHO DO RESULTADO FINANCEIRO (R$ Milhões) * * EBITDA ajustada calculada desconsiderando as Provisões/Reversões/Perdas e Rec. Créditos contábeis que comprovadamente não tenham efeito caixa.
Compartilhar