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www.aztreinamentos.com Página 1 TREINAMENTO – MM MANUAL E PROCEDIMENTOS PARA COMPRAS - SUPRIMENTOS - MM GERENCIAMENTO DE MATERIAIS www.aztreinamentos.com Página 2 REINAMENTO – MM I.INTRODUÇÃO O Gerenciamento de Materiais (MM) é o módulo responsável pelo controle de materiais e suprimentos dentro de uma empresa. Estrutura Organizacional A Estrutura Organizacional é formada por Elementos que representam as visões legais e organizacionais de uma companhia. Essas estruturas são integradas no sistema. Empresa A Empresa é uma entidade legal que representa um elemento ou organização para a qual se necessita estabelecer dados financeiros. A criação da Empresa geralmente é feita pelo módulo FI, sempre com cópia da empresa 0001, para que não haja risco de faltar definição em alguma tabela SAP. Filial Entidade da Localização Brasil para geração dos documentos fiscais. A criação da Filial geralmente é efetuada pelo módulo FI. Após a criação da Filial, deverá ser feita a atribuição do CGC (8 dígitos) e Filial (4 dígitos) da empresa. Centro Um Centro é criado como uma unidade de produção e de planejamento, ou simplesmente um agrupamento de um ou mais locais de armazenamento de materiais (depósitos), os quais estão geograficamente próximos. A criação dos centros é feita pelo consultor de MM e deve ser sempre com cópia do centro 0001, para que não haja risco de faltar definição em alguma tabela SAP. Depois, devem-se modificar os campos referentes às informações do centro, como endereço e calendário fábrica. O Centro é atribuído à Empresa para permitir elaboração dos relatórios financeiros tanto em nível de Centro como de Empresa. Após a criação dos centros e filiais, é necessário que se faça associação entre eles. Pode-se associar mais de um centro para a mesma filial. www.aztreinamentos.com TREINAMENTO – MM Organização de Compras É a unidade responsável pela negociação de condições de preços com o fornecedor para as plantas assinaladas a ela. Pode ser atribuída diretamente à Empresa ou ao Centro. Caso exista apenas uma Organização de Compras para a Empresa, o mesmo deverá ser atribuído diretamente à Empresa. Caso exista uma Organização de Compras para cada Centro, o mesmo deverá ser atribuído diretamente ao Centro. Depósito Os depósitos são locais em que são armazenados os materiais. Eles não precisam necessariamente ser iguais aos locais físicos. Como exemplo temos os materiais consignados, que devem ter depósitos “lógicos” (no SAP) separados dos materiais de mesmo código comprados diretamente, mesmo que eles estejam armazenados no mesmo espaço físico. Para se criar um depósito, deve-se primeiramente selecionar o Centro. Depois, entrar com todos os depósitos relacionados a esse centro. Pode-se criar depósitos com mesmo código para diferentes centros (exemplo: um depósito DEP1 de matéria-prima pode ser criado para o Centro 1 e um outro depósito com mesmo nome para o Centro 2). Grupo de Compras O Grupo de Compras corresponde a um comprador ou a um grupo de compradores dentro da Empresa. Sistema de depósito (WM) O Gerenciamento de Depósitos (WM) consiste num controle mais detalhado da localização física do material dentro do depósito. Ela é uma extensão do Gerenciamento de Estoques (IM), onde todos os Movimentos de Materiais são executados normalmente através dos Movimentos Standard do SAP. Quando o WM está implementado na sua totalidade, sempre que acontecer um Movimento de Material no IM será criado automaticamente uma Necessidade de Transporte e será gerada uma Ordem de Transporte (OT) para transferência de Material para uma Posição ou Local no WM, após esta Ordem de Transporte deverá acontecer uma Confirmação de Transporte (CT) para que o Material seja disponibilizado no WM. Definir parâmetros de controle para o número de depósito Definir intervalo de numeração Intervalo de numeração para ordem de transferência Intervalo de numeração de quanto Definir tipo de depósito Definir tipos de posição no depósito Ativar determinação de tipo de depósito II.OBJETIVO O Sistema R/3 consiste de uma série de módulos que se integram completamente. Esta integração permite que vários departamentos e divisões de uma empresa compartilhem e atualizem as mesmas informações. Compras é um componente do módulo de Administração de Materiais (MM). O módulo MM é totalmente integrado com outros módulos do Sistema R/3. Ele suporta todas as fases da administração de materiais: planejamento e controle de materiais, compras, recebimento de mercadorias, administração de estoques e conferência de faturas. Uma boa comunicação entre todos os participantes no processo de suprimento é necessária para que o Departamento de Suprimentos funcione sem problemas. Este departamento comunica-se diretamente e indiretamente com outros módulos no Sistema R/3 para assegurar um fluxo constante de informações. III.Entendendo o manual Durante a leitura desta manual, alguns pontos serão identificados pelos ícones abaixo. Fique atento, pois eles irão ajudá-lo a identificar dicas e pontos importantes com maior facilidade. Página 3 www.aztreinamentos.com Página 4 Significado TREINAMENTO – MM Ícone Atenção Exemplo Nota Dica Importante IV.Acessando o Sistema Clique no ícone do SAP que se encontra no seu computador para iniciar o sistema . A tela abaixo será exibida: Mandante: este campo não é necessário preencher. Ele deve trazer automaticamente o número 400. Caso não apareça este número, neste campo, digite-o. Usuário: entre com o seu nome de usuário. Senha: entre com sua senha para o SAP. Teremos então a primeira tela após o “login”: Tela inicial do SAP: V.Menu do Sistema Ao entrar no SAP R/3, você encontrará duas barras de ferramentas. A primeira é a barra do sistema. A segunda, que vem logo após o nome da transação, é a barra da transação. Estaremos neste momento, detalhando a barra do sistema, que será comum a qualquer transação acessada dentro do SAP R/3. www.aztreinamentos.com Página 5 CCriar uma nova Janela Opções AAtalho ao Desktop PPagina pra cima Pagina Baico Pagiinar tudo para baiixo BBarra do Siistema TREINAMENTO – MM SSalvar Voltar Linha de comandoo SSair AAjuda CCancelar IImpriimiir PProcurar BBarra Transação CContiinuar a pProcura NNome da transação Pagin pPagina Cima A barra de menu acima, será exibida em todas as transações acessadas no SAP R/3. Ela será útil para ajudar o usuário a navegar entre as transações do SAP R/3, abrir novas janelas e salvar informações específicas. Algumas de suas funcionalidades também poderão ser acessadas via menu principal. Abaixo, alguns detalhes dos ícones e dicas de como utilizá-la da melhor maneira possível. Caso algum ícone da barra de sistema, também seja utilizada na barra da transação, janela de help, ou qualquer outra tela do sistema, a sua funcionalidade será a mesma. Ícone Funcionalidade ENTER: Utilizado para confirmar as informações digitadas. Se houver alguma informação a ser atualizada na tela, utilize este ícone para obter os dados necessários. Linha de Comando: esta área será utilizada para a navegação via transação. Através dela você poderá acessar a transação diretamente, sem precisar utilizar o menu.Se esta barra não aparecer em sua tela, utilize para a expansão. SALVAR: Salva as informações no banco de dados VOLTAR: Volta para a tela anterior SAIR: Sai da tela atual e volta para o inicio da transação CANCELAR: Cancela a transação atual. Os dados serão perdidos. IMPRIMIR: Imprime os dados da tela em questão PROCURAR: Inicia a procura de determinada informação. CONTINUAR A PROCURA: Repete a procura iniciada no ícone PAGINAR TUDO PARA CIMA: Vai para a primeira pagina www.aztreinamentos.com Página 6 TREINAMENTO – MM PAGINAR PARA CIMA: Posiciona uma tela acima PAGINAR PARA BAIXO: Posicionauma tela abaixo PAGINAR TUDO PARA BAIXO: Vai para a ultima pagina. CRIAR NOVA JANELA: Abre novas janelas no SAP R/3 para acesso a outras transações ATALHO NO DESKTOP: Cria um atalho na sua área de trabalho para conexão com o SAP R/3 AJUDA: Help do Usuário para configuração do menu de trabalho OPÇÕES: Parâmetros para a alteração da configuração da sua tela de trabalho O menu da transação se altera conforme a transação acessada. Por este motivo não estaremos detalhando o menu especifico da transação, mas sim os ícones que poderão aparecer no menu de cada transação. Abaixo os menus e suas funcionalidades: Ícone Funcionalidade VERIFICAR ENTRADAS: Verifica se os dados digitados na tela estão corretos, conforme cadastros do SAP R/3. CRIAR COM CÓPIA: Cria uma nova ocorrência para o objeto, copiando os dados de um objeto já existente. MARCAR TUDO: Seleciona de uma única vez todas as linhas de uma tabela DESMARCAR TUDO: Desmarca de uma única vez todas as linhas selecionadas de uma tabela. DADOS ADICIONAIS: Acessa a tela de informações adicionais do objeto. DADOS DE CABEÇALHO: Acessa a tela de informações de cabeçalho do objeto. ELIMINAR: Elimina dados da transação utilizada. CRIAR: Cria uma nova ocorrência para a transação utilizada. SINTESE DO PROCESSO: Exibe informações adicionais de uma maneira reduzida. EXECUTAR: Inicia a execução do processo. DOCUMENTAÇÃO: Exibe a documentação correspondente ao assunto. ENTER: Confirma a operação. Substitui a tecla <ENTER>. CANCELAR: Abandona o processamento SELEÇÃO MULTIPLA: Utilizado para definir seleções com opções variadas. Por exemplo: <>, >=, <=, etc. FECHAR A JANELA: Fecha a janela aberta. Não cancela o processamento. LISTA DE PASTAS: Exibe a lista de pastas que estão disponíveis na transação. MENU SAP: Altera a formatação do menu, seguindo a definição padrão SAP R/3. MENU DO USUARIO: Altera a formatação do menu, seguindo as funções definidas para o usuario INSERIR EM FAVORITOS: Insere uma transação no menu favoritos. EXCLUIR DE FAVORITOS: Exclui uma transação do menu favoritos. MODIFICAR: Modifica dados da transação utilizada. www.aztreinamentos.com Página 7 TREINAMENTO – MM PARA BAIXO: Move o cursor uma linha abaixo. PARA CIMA: Move o cursor uma linha acima. PARA A ESQUERDA: Move o cursor uma coluna para a esquerda. PARA A DIREITA: Move o cursor uma coluna para a direita. CALENDARIO: Acessa o calendário para a transação. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES (REFRESH): Atualiza as informações na tela. EXIBIR OU EXIBIR INFORMACOES TECNICAS: Exibe dados do objeto. Em algumas transações também pode ser utilizado para exibir as informações técnicas do objeto. CALCULAR: Realiza o cálculo nas definições das fórmulas. INICIALIZAR : Inicializa os campos/parâmetros da tela. RECORTAR: Recorta dados da tela. Idêntico ao CTRL X do Windows. COPIAR: Copia os dados para copia. Idêntico ao CTRL C do Windows. COLAR: Cola os dados recortados ou copiados anteriormente. Idêntico ao CRTL V do Windows. TELA ANTERIOR: Retorna uma tela. PROXIMA TELA: Avança uma tela. ORDERNAR EM ORDEM CRESCENTE: Após selecionado uma coluna em uma tabela, ordena a mesma em ordem crescente. ORDERNAR EM ORDEM DECRESCENTE: Após selecionado uma coluna em uma tabela, ordena a mesma em ordem decrescente. FILTRAR: Permite a inclusão de dados para realizar filtros. Facilita consultas de localização. GRAFICO: Gera gráficos dos dados selecionados. DETALHES: Exibe informações detalhadas da transação. INSERIR LINHA: Insere uma nova linha em uma tabela. ELIMINAR LINHA: Elimina uma linha selecionada em uma tabela. MAIS FILTROS: Permite a digitação de mais dados para filtros. Geralmente é chamado de uma tela de filtro. EXIBIR TEXTO DESCRITIVO: Exibe texto descritivo (descrições). MUDAR PARA OUTRO: Permite a mudança de objetos sem abandonar a transação. E-MAIL: Envia e-mail. BLOQUEAR: Bloqueia o objeto. SELECAO DINAMICA: Abre a possibilidade do usuário escolher novos campos para realizar filtros em uma nova tela ou relatório. CHAMAR VARIANTE: Permite a seleção de variantes (configurações pré-definidas) para facilitar o preenchimento dos campos requeridos. ANEXAR: Anexa arquivos ao processo. CHAMAR FILE LOCAL: Abre um arquivo(relatório) armazenado em disco. GRAVAR FILE LOCAL: Grava o relatório em arquivo em disco. PLANILHA ELETRONICA: Abre o Excel e exporta automaticamente os dados do relatório para a planilha www.aztreinamentos.com Página 8 TREINAMENTO – MM EXPANDIR TODOS OS CAMPOS: Expande todos os campos ocultos da tela. EXPANDIR OUTROS CAMPOS(FD02): Mesma função de .Expande campos ocultos da tela. Em algumas telas também pode ser encontrado como “EXPANDIR”. OCULTAR OUTROS CAMPOS: Oculta os campos exibidos. Não está disponível para todos os campos. Em algumas telas também pode ser encontrado como “COMPRIMIR”. SELECIONAR LAYOUT: Permite a seleção de layout pré-definidos em relatórios.Estes layouts podem ser definidos também pelo usuário. ALTERAR LAYOUT: Permite a alteração de layouts para visualização em tela. Oferece a opção de ocultar ou expandir colunas em relatórios. GRAVAR LAYOUT: Grava o layout atual para possíveis buscas posteriores. Após realizar a formatação desejada no relatório, grave para que você não precise realizar sempre a mesma formatação. TOTAL: Totaliza a coluna selecionada do relatório. SUB TOTAL: Sub Total da coluna selecionada do relatório. MARCAR: Marca um determinado item. HELP: Acessa o Help do campo ou transação ou mensagem selecionada. O Matchcode é o ícone utilizado para pesquisa das entradas possíveis para os campos do sistema R/3. Ele está presente em quase todas as telas do sistema, e com certeza será muito utilizado por você. O MATCHCODE pode ser acessado através de 3 maneiras: Posicione o cursor sobre o campo e utilize , clicando com o mouse; Posicione o cursor sobre o campo e utilize a tecla de atalho: F4; ou, Utilize o Botão Direito do Mouse sobre o campo desejado e selecione <ENTRADAS POSSÍVEIS> www.aztreinamentos.com Página 9 Requisição de Compra Criação de Requisição de Compra – NB TREINAMENTO – MM 1. Logística Administração de Materiais Compras Requisição de Compra - Criar (ME51N) - Modificar (ME52N) - - - Exibir Liberação Liberar coletiva (ME53N) (ME54) (ME55) - Uma requisição de compra define uma necessidade de um material ou serviço. Possui as seguintes características: · É o instrumento básico para a identificação de materiais ou serviços que devem ser supridos. · Autoriza o departamento de compras a efetuar o suprimento de quantidades especificadas de materiais dentro de um tempo especificado. · É um documento interno: não é utilizado fora da empresa. As requisições podem ser criadas das seguintes maneiras: ·automática Gerada via Projeto, Diagrama de Rede e Manutenção e por MRP (estoque). · manual Alguém do departamento requisitante entra uma requisição de compra manualmente. A pessoa que está criando a requisição determina o que, e quanto deve ser pedido, data de remessa e centro de Custo aprovador As requisições de compras são sujeitas a uma estratégia de liberação. Os tipos possíveis de requisição são: Tipo de Requisição Necessidade Classificação aceita NB – Requisição de Compra Centro de Custo K Estoque Sem classificação contábil Ordem de Custo F ZS – Requisição de Serviço Serviço K / D 1.1. www.aztreinamentos.com Página 10 de requisição da classificação de TREINAMENTO – MM Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Requisição de compra Código da Transação: ME51N Nome do Campo Descrição Obri gató rio Ação do usuário e valores Comentários Tipo de documento Tipo de compra NB – Requisição de Compra A empresa atualmente trabalha somente com os modelos NB e ZS (Serviço). Requisição de compra Nº da requisição de compra Gerado pelo sistemaDeterm.fon te suprim. Determinação automática da fonte de suprimento Marcar o campo se existir LOF e se deseja que seja usada LOF - lista de fornecedores, autorizados e bloqueados. Deve estar previamente cadastradas Item Numero do Item Requisição de Compra Gerado pelo sistema Ctg. classif. contábil Tipo contábil de Branco – estoque K – centro de custo F – ordem de custo Ctg. de item Categoria de item Branco – normal Material Código Material Informar código do material Texto breve Texto breve do material Gerado pelo sistema Quantidade Quantidade Informar quantidade Prç avaliação de Preço de avaliação Gerado pelo sistema Valor Total Valor total Requisição Gerado pelo sistema UM Unidade de medida Gerado pelo sistema Dt remessa Data de remessa Informar uma data de remessa Grp mercadoria Grupo de mercadoria Gerado pelo sistema Centro Centro Informar Centro da Compra Centro Custo Centro de Custo Informar Centro de Custo Este campo determina o aprovador Para facilitar o preenchimento, após cada campo obrigatório preenchido pressione <enter> desta forma o sistema informa qual o próximo campo precisa ser informado. Se necessário efetuar um rateio em mais de um centro de custo, o solicitante deve selecionar a opção de Classificação Contábil e preencher conforme solicitação. www.aztreinamentos.com de custo TREINAMENTO – MM A tela abaixo será exibida devendo ser preenchido: Nome do Campo Descrição Obri gató rio Ação do usuário e valores Comentários Quantidade Quantidade da Requisição Informar a quantidade Centro CST Centro de Custo Informar solicitante centro Define o aprovador Depois de preenchidos estas informações Gravar Requisição de Compra. Um Workflow é disparado automaticamente para o aprovador de acordo com a alçada de aprovação. 1.2. Criação de Requisição de Compra para Estoque O procedimento é o mesmo para Centro de Custo, porém no Campo Classificação Contabil, o mesmo deve permanecer em branco. Neste tipo de Requisição não é necessário informar o Centro de Custo, porque a compra é para Estoque. Página 11 www.aztreinamentos.com Página 12 Modificação de Requisição de Compra – NB TREINAMENTO – MM 1.3. Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Requisição de compra Código da Transação: ME52N Selecionar a Requisição a ser modificada Digitar número da Requisii ção e pressione <enter> Efetue as alterações necessárias e salve. Se alterado quantidade ou valor, a Requisição cairá novamente para Alçada de Aprovação. Se um Pedido já foi criado, modificações não serão permitidas na Requisição, apenas quantidade, ou inserir uma nova linha. É possível consultar se um pedido já foi criado para esta Requisição através da Aba Status no Detalhe do Item No exemplo acima o Pedido ainda não foi gerado. E não existe nenhum documento subseqüente (posterior) a Requisição de Compra. Podendo o item ser eliminado, modificado. www.aztreinamentos.com Página 13 Exibição de Requisição de Compra – NB TREINAMENTO – MM 1.4. Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Requisição de compra Código da Transação: ME53N Selecionar a Requisição a ser exibida Digitar número da Requisii ção e pressione <enter> 1.5. Inserir anexos na Requisição de Compra É possível inserir anexo em qualquer tipo de Requisição de Compra. Acessar a Requisição pela transação de Modificação – ME52N, seguindo os passos acima No cabeçalho, clique sobre o botão Serviços para objeto Clique em Criar / Anexo Selecione o arquivo e clique em Abrir. O anexo é inserido na Requisição de Compra www.aztreinamentos.com Página 14 de TREINAMENTO – MM Para visualizar selecione novamente o botão Serviços para Objeto, neste momento se observar o Campo Lista de Anexos fica habilitado. Neste caso informa que existe um anexo atrelado a ReqC. 1.6. Requisição de Compra de Serviço A requisição de compra para um serviço, ou para um material de consumo, tem em comum que não são destinadas para estoque, em conseqüência devemos estar atentos para os dados informados no momento da criação da requisição. Antes da criação de uma Requisição de Serviço é necessário verificar se já existe um Serviço cadastrado para a solicitação. Caso contrário é necessário efetuar o cadastro. Este cadastro é efetuado pela área de Suprimentos. 1.6.1. Criação Cadastro de Serviço Nome do Campo Descrição Obri gató rio Ação do usuário e valores Comentários No serviço Numero do Serviço Informar o numero do Serviço Denominaç ão Denominação Serviço Informar a denominação do fornecedor www.aztreinamentos.com Página 15 requisição de da classificação de código uma de data de Grupo TREINAMENTO – MM Ctg. Serviços Categoria de Serviço Informar sempre: SERV Grp Mercads. Grupo de Mercadoria Informar de acordo com o Serviço Classe avaliação de Classe de Avaliação Informar de acordo com o Seerviço Preencha os dados e tecle enter ou o ícone e após Salve o cadastro do serviço . A partir deste momento podemos criar a Requisição de Compra. Nome do Campo Descrição Obriga tório Ação do usuário e valores Comentários Tipo de documento Tipo de compra ZSB – Requisição Serviço A empresa atualmente trabalha somente com os modelos NB e ZS (Serviço). Requisição de compra Nº da requisição de compra Gerado pelo sistema Item Numero do Item Requisição de Compra Gerado pelo sistema Ctg. classif. contábil Tipo contábil de K – centro de custo F – ordem de custo Ctg. de item Categoria de item D – Prestação de Serviço Material Código Material Não informar material Texto breve Texto breve do material Informar denominação do material Prç avaliação de Preço de avaliação Gerado pelo sistema Valor Total Valor total Requisição Gerado pelo sistema UM Unidade de medida Gerado pelo sistema Dt remessa Data de remessa Informa r remessa Grp mercadoria Grupo de mercadoria Informar o Mercadoria Centro Centro Informar Centro da Compra Após preenchimento destes campos a Aba de Serviço é habilitada automaticamente para inserção dos dados do serviço. www.aztreinamentos.com do já do quantidade TREINAMENTO – MM Nome do Campo Descrição Obriga tório Ação do usuário e valores Comentários Nº serviço Informar serviço criado numero previamente Numero do Serviço Texto breve Descrição serviço Gerado pelo sistema Quantidade Quantidade Informar serviço Preço bruto Preço bruto Informar preço estimado do serviço Após completado as informações a tela para inclusão do Centro de Custo é exibida automaticamente. Neste momento é necessário informar o Centro de Custo da área solicitante. Após preenchido as informações Salve a Requisição de Compra. Página 16 www.aztreinamentos.com Página 17 Cotação TREINAMENTO – MM 2. Logística Admin. de Materiais Compras Solicitação para Cotação - Criar (ME41) - Modificar (ME42) - Exibir (ME43) - Liberar (ME45) Logística Admin. de Materiais Compras Cotação - Atualizar (ME47) - - Exibir Comparação de preços (ME48) (ME49) Uma solicitação de cotação é um convite a um fornecedor para indicar seus termos e condições (preço) para o fornecimento de um material ou prestação de um serviço através da apresentação de uma cotação. Assim como no caso de uma requisição de compra, a solicitação de cotação identifica o material, quantidade e data de remessa. Além disso, a solicitação de cotação contém informações sobre o fornecedor para o qual a solicitação de cotação é enviada (por exemplo, o nome e endereço do fornecedor) e datas importantes para a solicitação de cotação (como a data de encerramento das aplicações ou a datade pré-qualificação e os prazos de entrega para a proposta). A solicitação de cotação é organizada do mesmo modo que os outros documentos de compra. O cabeçalho contém informações gerais sobre a solicitação de cotação, como o endereço do fornecedor. Cada item identifica os materiais individuais para os quais um preço é solicitado ao fornecedor. Uma cotação contém os preços e as condições do fornecedor para o fornecimento do material ou serviço definido na solicitação de cotação. No componente SAP MM Compras, a solicitação de cotação e a cotação são um único documento. O usuário entra os preços e as condições do fornecedor na solicitação de cotação original. Em seguida, o usuário pode: · utilizar a lista de comparação de preços para ajudá-lo a determinar a melhor cotação · enviar cartas de rejeição aos fornecedores apropriados · armazenar os preços e condições de entrega para determinadas cotações no registro info para referência futura 2.1. Criação Solicitação de Cotação Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Sol.cot/cotação -> Manual de Treinamento - MM www.aztreinamentos.com Página 18 apresentação TREINAMENTO – MM Solicitação de cotação Código da Transação: ME41 Nome do campo Descrição AB Tipo de Solicitação de Cotação para a Oferta AN Tipo de Solicitação de Cotação para condições dependentes ou independentes do tempo podem ser especificadas no documento Nome do Campo Descrição Obriga tório Ação do usuário e valores Comentários Tipo solicit. Cotação Tipo Solicitação de Cotação Entre um tipo de solicitação de cotação. Preencher sempre “AN” Data solicit cotação Data solicitação cotação Prz. Apresent . Cotação Prazo cotação Data máxima para retorno da cotação pelo fornecedor Organiz.Co mpras Organização de Compras 1000 Grp comprado r es Grupo de Compradores De acordo com o comprador responsável pela compra Uma cotação deve ser criada com base em uma Requisição de Compra, para isto, basta na tela inicial, depois de preenchidos os campos obrigatórios, clicar no botão . O sistema abrirá a tela abaixo. Informar o numero da requisição de compras e clicar . www.aztreinamentos.com Página 19 TREINAMENTO – MM A tela abaixo será exibida Na tela Criar SolCot.: dados do cabeçalho, entre um número coletivo no campo RFQColect. para acompanhar diferentes solicitações de cotação: Nome do Campo Descrição Obriga tório Ação do usuário e valores Comentários RFQColeti Numero Coletivo Informar o numero do RFQ, ou seja, numero que será utilizado para agrupar todas as cotações geradas. Por exemplo, H10_01 - (Numero coletivo) Para cada fornecedor é gerado um código de cotação diferente, o numero de RFQ agrupa todos estes documentos gerados, permitindo posteriores consultas. Depois de preenchido pressione <enter> O sistema irá exibir a tela da requisição, onde deverão ser selecionados e transferidos os itens que farão parte da cotação, através dos botões . Os dados da requisição são automaticamente carregados na cotação. Selecione o item e clique em Aceitar + Detalhe. Depois de preenchido as informações, quando existirem, pressione <enter> e a tela abaixo será exibida www.aztreinamentos.com Página 20 do código TREINAMENTO – MM Depois de preenchidas as informações referentes ao material, são necessárias atualizar os dados dos fornecedores, para tanto, clique no botão . Preencher o campo abaixo: Nome do Campo Descrição Obriga tório Ação do usuário e valores Comentários Fornecedor Código do Fornecedor Informar fornecedor o Os demais campos são preenchidos automaticamente, o sistema busca as informações do cadastro do fornecedor. Depois de preenchida a informação, tecle <enter> e clique em gravar Observe os números da solicitação de cotação que aparecem na parte inferior da tela Depois de salvo, o sistema permanece na tela de atualizar dados do fornecedor, é possível incluir quantos necessários, para cada fornecedor será fornecido um numero de cotação. A tela abaixo é exibida, solicitando a inclusão de novo fornecedor, e no rodapé o numero da primeira cotação criada. Neste caso somente é necessário informar o código dos fornecedores que participarão da cotação dos materiais já definidos. Informar o código do fornecedor e clicar em Gravar . Quando não for mais necessário inserir fornecedores, apenas sair da tela . Informar todos os fornecedores necessários, pois uma vez fora da cotação não é mais possível alterá-la, será necessário criar outra. Cuidado para não sair da tela antes de finalizar. www.aztreinamentos.com Página 21 Atualização de Anexo TREINAMENTO – MM 2.2 Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Sol.cot/cotação -> Atualizar Anexo Código da Transação: ME44 Utilizado para atualizar os textos da cotação. Conforme tela abaixo. www.aztreinamentos.com TREINAMENTO – MM Página 22 www.aztreinamentos.com Página 23 Liberar Solicitação de Cotação TREINAMENTO – MM 2.3. Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Sol.cot/cotação -> Liberar Código da Transação: ME454 Utilizado no caso da Cotação estar condicionada a uma estratégia de liberação. 2.4. Atualizar/Exibir preço de Solicitação de Cotação Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Cotação -> Atualizar / Exibir Código da Transação: ME47 e ME48 Atualizar a cotação à partir das informações de preços fornecidas pelos fornecedores ou exibir as cotações atualizadas. Preencher o campo abaixo: Nome do Campo Descrição Obriga tório Ação do usuário e valores Comentários www.aztreinamentos.com Página 24 TREINAMENTO – MM Sol.Cot Numero da Solicitação de Cotação Depois de informado pressione <enter>. A tela abaixo será exibida. Preencher o campo abaixo: Nome do Campo Descrição Obriga tório Ação do usuário e valores Comentários Cond.Pgto. Condição de Pagamento Incoterms Forma de transporte Depois depreenchido a tela abaixo será exibida. Selecionar o Item e em seguida atualizar o imposto em cada Item. www.aztreinamentos.com Página 25 TREINAMENTO – MM Havendo outra informação a acrescentar, preencher neste momento e em seguida clicar em Gravar. O sistema irá exibir a mensagem que a Solicitação de Cotação XXX foi atualizada. Esta atualização deverá ser feita em todas as Solicitações de Cotações pertencentes ao mesmo RFQ Coletivo. 2.5. Comparação de preço de Solicitação de Cotação Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Cotação Código da Transação: ME49 O usuário deve nesta etapa efetuar a comparação das cotações recebidas e analise do melhor preço/fornecedor. www.aztreinamentos.com TREINAMENTO – MM Processado o sistema exibe a tela abaixo: Legenda: Classificada (aprovada) Desclassificada (reprovada) Depois de informados os valores na cotação, o responsável fará a analise das cotações dos diferentes fornecedores a fim de identificar qual a melhor proposta para a empresa. Analisadas, será necessário informar na cotação o status final, ou seja, se foi aprovada ou recusada e motivo. Para acessar esta tela, clique sobre a cotação. Será exibida a tela abaixo: Preencher o campo abaixo: Página 26 www.aztreinamentos.com Página 27 TREINAMENTO – MM Nome do Campo Descrição Obriga tório Ação do usuário e valores Comentários Caract.cota ção Caract.cotação Informar o status da cotação, se aprovada ou recusada, e por qual motivo, preço, qualidade ou prazo. Código recusa Código recusa Flegar este campo para bloquear a cotação, impedindo sua utilização em pedidos. Depois de preenchidos os valores, clique no botão para gravar . Os critérios de recusa (caract. cotação) podem ser alterados, incluídos outros. Dicasúteis: A transação ME48 difere da ME43, pois exibe a cotação atualizada. É necessário informar o valor de cada fornecedor, para cada item, nas suas respectivas cotações, possibilitando assim uma comparação entre eles, inclusive código de imposto. Quando a atualização se referir a uma cotação de serviços, será necessário atualizar os valores linha a linha de acordo com a folha de serviços. Para visualizar os dados adicionais do item, como exemplo o código do imposto, a utilização do material, o código do NCM, entre outros campos, clique no botão . . Para visualizar detalhes como condição de pagamento, contidas nos dados de cabeçalho, clique no botão Incluir item novo na cotação Eliminar item da cotação Dados de cabeçalho da cotação Endereço do fornecedor Aprovação. Quando existe uma estratégia definida Geração saída de mensagem Dados do item do material da cotação Dados complementares do material da cotação Textos complementares do material da cotação Endereço de entrega do material da cotação Criação de divisão de remessa do material da cotação Folha de serviços, em caso de cotação de Serviço Exibe a síntese da Cotação www.aztreinamentos.com Página 28 Contrato TREINAMENTO – MM 3. Logística Admin. de Materiais Compras Contrato básico Contrato - Criar (ME31K) - Modificar (ME32K) - Exibir (ME33K) - Liberar (ME35K) Um contrato é uma estipulação de longo prazo com um fornecedor (uma das duas formas de "contrato básico" no Sistema SAP) a fim de fornecer um material ou um serviço durante um determinado período de tempo. O contrato não contém datas de remessas específicas ou as quantidades de remessa individuais. Isso é especificado posteriormente nas solicitações de remessa emitidas diante do contrato. Ao criar um contrato, o usuário pode optar entre os seguintes tipos de contrato: Valor O contrato é considerado cumprido quando as solicitações de remessa que totalizam um determinado valor tiverem sido efetuadas. Utilizar esse tipo de contrato quando o valor total de todas as solicitações de remessa precisar ser limitado a certo montante. Quantidade O contrato é considerado cumprido quando as solicitações de remessa que totalizam uma determinada quantidade houverem sido efetuadas. Utilizar esse tipo de contrato quando a quantidade total pedida ao longo da duração do contrato for conhecida. 3.1. Criação Contrato Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Contrato Código da Transação: ME31K www.aztreinamentos.com Página 29 Preencher condição de pagamento TREINAMENTO – MM Entrar com os dados e pressionar <enter>. Preencher os dados de validade do contrato Preencher Incoterms Pressionar <enter> Preencher os dados do material e Preço liquido. Pressionar <enter> www.aztreinamentos.com Página 30 TREINAMENTO – MM Nome do Campo Descrição Obriga tório Ação do usuário e valores Comentários Qtd prevista Quantidade prevista Em contrato de quantidade é obrigatório Atual.info Atualizar Registro Info Utilizar sempre: A Atualizar com ou sem centro Cód.impost o Imposto Inserir código de imposto Verificar ou preencher as demais telas , , , e salvar o contrato. www.aztreinamentos.com Página 31 TREINAMENTO – MM 3.2. Modificação/Exibição/Atualizar Anexo Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Contrato Código da Transação: ME32K / ME33K / ME34K O processo de modificação, exibição e atualização de anexo é o mesmo da Cotação, alterando apenas a transação. www.aztreinamentos.com Página 32 REGISTRO INFO TREINAMENTO – MM 4. Logística Admin. de Materiais Compras Dados mestre Registro Info - ME11 – Criar - ME12 – Modificar - ME13 - Exibir O registro info de compras (também conhecido pela forma abreviada "registro info") é uma fonte de informações de compras. Ele contém informações sobre um material específico e um fornecedor que supre o material. Por exemplo, o preço atual do fornecedor é armazenado no registro info. O registro info permite que os compradores determinem de forma rápida: que materiais foram previamente oferecidos ou fornecidos por um fornecedor específico que fornecedores ofereceram ou forneceram um material específico O registro info contém dados como: Preços atuais e condições de preço O número do último pedido Limites de tolerância para fornecimentos excessivos ou incompletos O prazo previsto de fornecimento (ciclo de produção necessário para o fornecedor entregar o material) Dados de avaliação do fornecedor Um código que indica se o fornecedor é considerado o fornecedor regular para o material A gama parcial de produtos do fornecedor a que o material pertence O período de disponibilidade durante o qual o fornecedor pode fornecer o material O registro info contém dados de cotação e pedido. Os dados no registro info (preços, por exemplo) também são usados como dados default para pedidos. Por exemplo, o usuário pode armazenar as condições de cotação atuais e futuras (descontos, custos fixos etc.) no registro info para poder copiá-las para os pedidos. O usuário também pode atualizar as condições do fornecedor diretamente no registro info. Existem dois tipos de registro info: Registros info com um registro mestre de material (por exemplo, para material de estoque) Esse tipo de registro info representa a relação entre um material ou serviço (para o qual existe um registro mestre) e um fornecedor. Registros de informação sem um registro mestre de material (por exemplo, para materiais de consumo) Esse tipo de registro info representa a relação entre um material ou serviço para o qual não existe nenhum registro mestre e um fornecedor. O usuário pode criar um registro info de compras de duas maneiras: manualmente ou automaticamente. www.aztreinamentos.com Página 33 TREINAMENTO – MM 4.1. Criação Registro Info de Compra Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Dados mestre -> Registro Info Código da Transação: ME11 É importante salientar, novamente que, os dados colocados nas telas a seguir prevalecerão sobre os dados do mestre de materiais e sobre os dados do cadastro de fornecedor no momento da criação do pedido. Esta regra vale quando da criação de um pedido, ou contrato para o material e o fornecedor associados através do registro info. Quando não houver qualquer associação deste tipo, valem os dados do registro de material. Estes valores podem ser modificados no momento da criação do pedido. www.aztreinamentos.com Página 34 TREINAMENTO – MM Clicar no botão , para passar para a próxima tela. Depois de preenchido com as informações necessárias, salvar o documento Para Consultar um registro info já criado utilizar ME12 Para exibir, utilize ME13 Para eliminar, utilize ME15 www.aztreinamentos.com Página 35 TREINAMENTO – MM 5. LISTA DE OPÇÕES DE FORNECIMENTO A lista de opções de fornecimento (LOF) especifica as fontes permitidas (ou não permitidas) de suprimento de um material em um centro. Também indica o período para o qual a fonte é válida. Cada fonte é definida nessa lista por meio de um registro de listas de opções de fornecimento. 5.1. Criação de uma LOF Caminho: Logística Administração de materiais Dados mestre -> Lista opções fornec. Código da Transação: ME01 Identificar o material, pressionar <enter>. www.aztreinamentos.com Página 36 suprimento TREINAMENTO – MM Nome do Campo Descrição Obriga tório Ação do usuário e valores Comentários Válid o desde Registro LOF válido a partir Entrar com a data Válido até Registro LOF válido até Entrar com a data O R/3 não permite menor que a data presente, ou menor que a data prevista de entrega do material. Fornecedor Código do Fornecedor Entrar com nº do fornecedor Org.C Organização de compras Entrar com a organizaçãode compras Centro Centro de aquisição Utilizado quando a compra é entre centros da mesma companhia UMP Unidade de medida do pedido Contrato Nº do contrato Especifique o nº do contrato quando esta LOF estiver referenciada à um contrato Não preencher se não houver contrato ou programa de remessa. Quando o MRP deve gerar as divisões do programa de remessa, este campo deve obrigatoriamente ser preenchido, para que o MRP possa referenciar qual a fonte de suprimento Item Nº de item Especifica o nº de item do contrato Preencher caso o campo contrato esteja preenchido Fix Fonte de suprimento fixa Marque este campo se: na criação de requisição ou pedido este fornecedor deve aparecer preferencialmente O fornecedor é sugerido pelo sistema, podendo ser alterado na criação da requisição e/ou pedido Blq Fonte de bloqueada Marque este campo se: o fornecedor deve estar bloqueado para fornecimento do material Na criação do pedido de compras, o fornecedor está bloqueado. MRP Utilização em MRP Selecionar qual o tipo de relevância para MRP. Usar preferencialmente o valor 2. Veja quadro abaixo Preencher todos os campos e teclar enter. Clicar no ícone para verificar se os dados estão válidos. Não clicar no botão “gerar registros” , pois ele gera a LOF automaticamente. Salvar a LOF. O processo de atualização da LOF segue os mesmos procedimentos descritos acima. 5.2. Exibição de uma LOF www.aztreinamentos.com Página 37 TREINAMENTO – MM Caminho: Logística Administração de materiais Dados mestre -> Lista opções fornec. Código da Transação: ME03 É possível exibir a lista de fontes de suprimento para mais de um material. É possível atualizar os registros da lista de fontes de suprimento na exibição da lista. Se não especificar o material, a lista trará todos os materiais. www.aztreinamentos.com Página 38 PEDIDO DE COMPRA TREINAMENTO – MM 6. Logística Admin. de Materiais Compras Pedido - Criar (ME21N) - Modificar (ME22N) - Exibir (ME23N) - Liberar (ME28) Todo pedido é criado com base em uma requisição de compras. A princípio não existe nenhum pedido de compra criado sem a requisição. O pedido representa uma solicitação formal a um fornecedor para o suprimento de mercadorias e/ou ou serviços, de acordo com condições e termos estipulados. Um pedido identifica: o fornecedor, o material ou serviço a ser pedido, a quantidade, o preço, a data e os termos de remessa, os termos de pagamento. Além disso, o pedido determina se o material pedido deve ser colocado no estoque ou consumido logo que recebido. O pedido serve como a base para o processamento de entradas de mercadoria e revisão de faturas. Ele pode estar sujeito a um procedimento de liberação (aprovação). Categoria de item define se um item pedido: Se exige um número de material; Se exige uma classificação contábil; Se será colocado no estoque; Se exibe uma entrada de mercadoria (EM) e/ou uma entrada de fatura (EF) ; Categoria de item Standard/Serviço Características - Fornece mercadorias normais e entrada de fatura - EM necessária - EF necessária Subcontratação - EM permitida - EF necessária Transferência de estoque - número de material necessário - EM necessária - sem EF Sobre unidades de medida do pedido: O pedido contém duas unidades de medida, unidade de medida do pedido e unidade de preço do pedido. A unidade de medida do pedido é a unidade especificada em conjunto com a quantidade do pedido. A unidade de preço do pedido é a que se aplica em conjunto com o preço líquido e é considerada como base para a revisão de faturas. Se a unidade de preço do pedido não corresponder à unidade de medida do pedido e se nenhum fator de conversão for especificado no sistema, é necessário entrar esse fator na tela de detalhes de item. Antes de iniciar: Antes da criação manual de um pedido, as seguintes informações são necessárias: Numero da Requisição de Compra/Item, Centro, Preço, Fornecedor. Se o emissor da fatura for diferente do fornecedor das mercadorias é possível na aba Parceiro informar um código para o recebedor da mercadoria e um fornecedor como recebedor da fatura. www.aztreinamentos.com Página 39 TREINAMENTO – MM Esta função é conhecida como Função Parceiro, ou seja, posso criar um pedido de compra para o Parceiro A, a mercadoria ser entregue no Parceiro B, e o pagador da Fatura ser o Emissor C. Se o usuário especificar o emissor da fatura, o número desse último é utilizado em vez do número do fornecedor quando a fatura é entrada no sistema. Impostos: O montante calculado do imposto é de acordo com as leis de impostos locais. Uma condição pode determinar o imposto apropriado. Esses elementos de preço são aplicados a uma cotação ou pedido através do Imposto informado (IVA) e quando existe a incidência de IPI também o NCM. Campos obrigatórios de preenchimento para todos os tipos de pedidos: Dados organizacionais: Org. Compras, Grupo compradores, Empresa, Remessa/Fatura, Cond. Pagamento, Incoterms (também a descrição ), Código do fornecedor, Centro. Tipos de Pedidos utilizados: TIPO DE PEDIDO UTILIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA DE ITEM CAMPOS OBRIGATORIOS OBSERVAÇÃO NB – PEDIDO NORMAL PEDIDO DE MATERIAL DE ESTOQUE VAZIO VAZIO NB – PEDIDO NORMAL PEDIDO DE MATERIAL PARA CONSUMO K – CENTRO DE CUSTO Q – PROJETOS (ESTOQUE ESPECIAL) N – DIAGRAMA DE REDE VAZIO NB – PEDIDO NORMAL PEDIDO DE SERVIÇO K – CENTRO DE CUSTO N – DIAGRAMA DE REMEDE D – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NB – PEDIDO NORMAL PEDIDO DE SUBCONTRATAÇÃO (INDUSTRIALIZAÇÃO) VAZIO L – SUBCONTRATAÇÃO IVA CODIGO DO MATERIAL CODIGO DO SERVIÇO Utilizado nos processos de remessa para Industrialização e Remessa para Conserto. É obrigatório preencher os componentes UB – PEDIDO DE TRANSFERENCIA PEDIDO DE MATERIAL VAZIO U – TRANSFERÊNCIA ESTOQUE EXPEDIÇÃO ITINERARIO TPTGPB Utilizado para transferência entre Centros da mesma empresa ZUB – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PEDIDO DE MATERIAL DE ESTOQUE VAZIO U – TRANSFERÊNCIA ESTOQUE Utilizado para transferência entre centros de empresas distintas.(*) www.aztreinamentos.com TREINAMENTO – MM ZC – PEDIDO REF. CONTRATO PEDIDO DE MATERIAL DE ESTOQUE VAZIO VAZIO ZC – PEDIDO REF. CONTRATO PEDIDO DE MATERIAL PARA CONSUMO K – CENTRO DE CUSTO Q – PROJETOS N – DIAGRAMA DE REDES ZC – PEDIDO REF. CONTRATO PEDIDO DE SERVIÇOS K – CENTRO DE CUSTO N – DIAGRAMA DE REDES D – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO DO CONTRATO CODIGO DO MATERIAL OU SERVIÇO IVA ZI – PEDIDO IMPORTAÇÃO PEDIDO DE MATERIAL DE ESTOQUE VAZIO VAZIO ZI – PEDIDO IMPORTAÇÃO PEDIDO MATERIAL PARA CONSUMO K – CENTRO DE CUSTO Q – PROJETOS N – DIAGRAMA DE REDES ZI – PEDIDO IMPORTAÇÃO PEDIDOS DE SERVIÇO K – CENTRO DE CUSTO N – DIAGRAMA DE REDES D – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO DO CONTRATO CODIGO DO MATERIAL OU CODIGO DO SERVIÇO IVA ZR – PEDIDOS DE REGULARIZAÇÃO PEDIDOS DE MATERIAL DE ESTOQUE VAZIO VAZIO ZR – PEDIDOS DE REGULARIZAÇÃO PEDIDOS MATERIAL PARA CONSUMO K – CENTRO DE CUSTO Q – PROJETOS N – DIAGRAMA DE REDES ZR – PEDIDOS DE REGZLARIZAÇÃO PEDIDO DE SERVIÇO K – CENTRO DE CUSTO N – DIAGRAMA DE REDES D – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO DO CONTRATO CODIGO DO MATERIAL OU CODIGO DO SERVIÇO IVA ZT – PEDIDO TRANSPORTATION É criado automaticamente pelos documentos de custo de frete gerados por vendas ( cenário de transportation, este tipo de pedido os compradores não utilizam) *Por exemplo, transferência entre centros, porém para este cenário estamos realizando venda ( cenário é SD ). Página 40 www.aztreinamentos.com Página 41 TREINAMENTO – MM 6.1. Criação do Pedido de Compra Pode-se criar umPedido de Compras manualmente, com referência a uma requisição de compras, uma solicitação de cotação, outro Pedido de Compras, a um contrato básico de compra ou a um programa de remessas. Para tanto, é necessário que a síntese de documentos esteja ativa: Selecionar Tipo de Referência Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Pedido. Código da Transação: ME21N Para facilitar o preenchimento, após cada campo obrigatório preenchido pressione <enter> desta forma o sistema informa qual o próximo campo precisa ser informado. 6.1.1. Estoque Uma compra de material para estoque deverá conter as seguintes características: O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depósito associado Tipo de Pedido = Pedido Normal Categoria de Classificação Contábil deverá estar em branco Categoria do Item deverá estar em branco www.aztreinamentos.com Página 42 TREINAMENTO – MM 6.1.2. Transferência Um Pedido de transferência de material deverá conter as seguintes características: O Centro receptor deverá estar cadastrado como CLIENTE. O Centro fornecedor deverá estar cadastrado como FORNECEDOR. O material a ser transferido deverá estar cadastrado para os dois centros. Tipo de Pedido = Pedido transferência Estoque. Categoria de Item = U Pedido Transf.Estoque Centro Fornecedor Ctg.Item = U Material cadastrado para os dois centros 6.1.3. Consumo Uma compra de material para consumo deverá conter as seguintes características: O material pode ou não ter cadastro no Mestre de Materiais Tipo de Pedido = Pedido Normal Ctg.Classif.Contábil = K Preencher Centro de Custo ao qual será contabilizado o custo do material. PedidoNormal Ctg.Class.Contabil = K Centro de Custo preenchido www.aztreinamentos.com Página 43 TREINAMENTO – MM Se necessário efetuar um rateio em mais de um centro de custo, o solicitante deve selecionar a opção de Classificação Contábil e preencher conforme solicitação. A tela abaixo será exibida devendo ser preenchido: Nome do Campo Descrição Obri gató rio Ação do usuário e valores Comentários Quantidade Quantidade da Requisição Informar a quantidade Centro CST Centro de Custo Informar centro de custo solicitante Define o aprovador www.aztreinamentos.com Página 44 FOLHA DE MEDIÇÃO TREINAMENTO – MM 6.1.4. Beneficiamento Uma compra de material para beneficiamento deverá conter as seguintes características: O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depósito associado Tipo de Pedido = Pedido Normal Categoria de Item = L O material deverá ter uma lista de componentes, que serão enviados ao fornecedor que fará o beneficiamento, atraa vés do movimento 541. Essa lista virá preenchida automaticamente, caso o material tenha lista técnica. Caso contráá rio, o sistema abrirá a tela de lista técnica para que os componentes sejam informados manualmente. Categoria de Item = L 7. Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Ambiente -> Registro de serviços -> Atualizar Código da Transação: ML81N Para que se possibilite a criação da Folha de Serviços é necessário que o Pedido esteja criado como pedido de Serviço (K/D). A Folha de Medição é constituída por uma ou mais Folhas de Registro, que são os documentos de referência para www.aztreinamentos.com TREINAMENTO – MM entrada de faturas. Cada medição parcial gera uma nova Folha de Registro. Serão mostrados os serviços registrados no Pedido de Compras. Estes serviços serão a referência para as medições registradas na Folha de Registro. Podem ser feitas diversas medições (parciais) de acordo com o que foi estipulado entre o comprador e o fornecedor, permitindo que sejam entradas faturas parciais. Porém estas medições só podem ir até o total estipulado no Pedido, por serviço. Cada Folha de Registro criada exige que se faça seu aceite no sistema. 7.1.Criação Folha Medição Clique em outro pedido , insira o numero do Pedido e tecle <enter> Em seguida clique no botão novo . Clique em Página 45 www.aztreinamentos.com Página 46 TREINAMENTO – MM Selecione a linha do Serviço a ser transferida e clique em Em seguida a Folha de Medição deve ser gravada. Esta folha de medição deve ser liberada. E após gravada Somente após será possível efetuar a MIRO
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