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CONSIGNADO Manual de Formalização Digital Última atualização: 14/09/2021 Situações aceitas para Formalização Digital: • INSS¹ – Produtos: NOVO (81), AUMENTO SALARIAL (86), PORTABILIDADE PURA (29), REFIN (85/91) e REFIN da PORTABILIDADE (67); • SIAPE – Produtos: NOVO (09), REFIN (10) e PORTABILIDADE PURA (23); • OC (Governos: BA, MS, PE e PR) – Produtos: REFIN (10). Formalização Digital Situações NÃO aceitas para Formalização Digital: • Clientes não alfabetizados e com mobilidade reduzida²; • Contratos com valores iguais ou superiores a R$ 100 mil reais; • Convênios e Produtos não aceitos no digital. IMPORTANTE: ¹ Obrigatório operar com a formalização digital: INSS – Novo, Aumento Salarial, Refin e Portabilidade Pura. ² Para clientes não alfabetizados e com mobilidade reduzida a formalização permanece de maneira física, portanto, é necessária a inclusão da observação #FISICO para que a operação seja direcionada para análise da Mesa de Enquadramento. Tratando-se de pessoa indígena é necessário a inclusão da observação #FISICO e formalizar no modelo convencional. Os demais produtos e convênios serão liberados de forma gradativa. 01 Regras Formalização Digital IMPORTANTE: As operações aprovadas seguem o mesmo fluxo de atualmente, ou seja, é feita a averbação junto ao órgão e posterior é realizado o pagamento do valor líquido ao cliente. Cadastro da Proposta no BPNET Formalização do contrato pelo cliente na ferramenta iGree Acompanhamento da formalização no sistema GetDoc Reativação da proposta no BPNET e envio para análise 02 Principais Etapas do Fluxo correspondente correspondente correspondentecliente Formalização DigitalCadastro da Proposta O cadastro da proposta continuará sendo feito no sistema BPNET (https://www.bradescoprom otoranet.com.br/Login.aspx), no caminho: Proposta > Consignado > Convênio > Produto Preencha todos os dados solicitados nos passos 1 e 2. IMPORTANTE: na etapa de dados pessoais, atente-se ao preencher o número do Celular e o E-mail, pois não poderão ser editados e é a partir deles que o cliente fará a formalização. 03 https://www.bradescopromotoranet.com.br/Login.aspx Formalização DigitalCadastro da Proposta Na etapa de Documentação, não é necessário realizar o upload dos documentos, pois o cliente poderá fazer isso depois. Porém, caso você tenha a documentação em mãos, poderá incluir aqui. IMPORTANTE: • Caso o cliente não tenha comprovante de residência, conforme regras vigentes detalhadas no Roteiro Operacional, solicitar em paralelo o preenchimento do formulário de Declaração de Residência, pois, inicialmente, não estará disponível na ferramenta de formalização digital (se mantém necessário o envio da via física). • Para convênios que solicitam simulador, fazer o upload do arquivo, conforme Roteiro Operacional. 04 Formalização DigitalCadastro da Proposta Antes de enviar a proposta, será necessário digitar no campo Observação a informação: #DIGITAL. É a partir desta informação que o sistema identificará o tipo de formalização e enviará o link para o cliente realizar a assinatura. IMPORTANTE: • A proposta ficará com status Pendente até que o cliente conclua a formalização. • Para os correspondentes que possuem esteira de análise interna, o #DIGITAL ou o #FISICO deverão ser inclusos novamente pelo aprovador em caso de alteração da proposta, para que o sistema identifique o tipo de formalização escolhida (o link é enviado para o cliente somente quando a proposta vai para a etapa do Netcerto). 05 Formalização DigitalFormalização Cliente | Envio do Link ³ A opção de e-mail será disponibilizada posteriormente e informado via comunicado Mensagem SMS:Mensagem³ E-mail: Após conclusão do cadastro da proposta, é enviado o link¹ da formalização automaticamente para o Cliente no Celular e E-mail indicado no momento da digitação. Para reenviar o link ao cliente será necessário acessar o sistema de formalização GetDoc². IMPORTANTE: não é possível alterar o celular e e-mail cadastrado, por isso, confirme se os dados do cliente estão corretos no momento da digitação da proposta. ¹ O link enviado ao cliente é único, gerado a partir do CPF do cliente e possui uma validade de 7 dias ² GetDoc é o novo sistema para acompanhamento da formalização digital 06 Ao acessar o link será coletada a geolocalização e identificação do cliente Formalização DigitalFormalização Cliente | Acesso Permitir navegador ativar a geolocalização* Tela inicial: cliente insere o CPF para identificação * Caso o cliente não permita, a proposta será pendenciada após a conclusão da formalização digital com o seguinte apontamento: “Não habilitada a geolocalização na jornada de formalização digital”. 07 Formalização DigitalFormalização Cliente | Etapa 1 Resumo das Condições Comerciais Visualizar Contrato Aviso de obrigatoriedade de abertura de Contrato* Visualização do Contrato (CCB) Após realizar o acesso, o cliente segue para as etapas de formalização 1ª Etapa: Resumo das Condições Comerciais e Contrato *o cliente não consegue prosseguir sem abrir o contrato. 08 Formalização DigitalFormalização Cliente | Etapa 1 1ª Etapa: Aceitar Termos e Condições Seleção dos Termos e clique em “Concordo” Exemplo caso o cliente clique em “Não Aceito”* * Caso o cliente clique em “Não Aceito” é exibida esta mensagem e ao clicar em “concluir” a formalização da proposta será cancelada e ele será redirecionado para a tela inicial. Caso clique em “voltar”, o cliente retorna ao fluxo de formalização e, para sequenciar, deverá concordar com os termos. OBS.: você irá acompanhar o status da formalização e saberá se o cliente selecionar a opção de “não concordo”. É importante entrar em contato com ele para esclarecer quaisquer dúvidas para poder retomar a proposta. Para ativar a formalização digital novamente, basta reenviar o link para o cliente através do sistema GetDoc. 09 Formalização DigitalFormalização Cliente | Etapa 2 2ª Etapa: Captura de Selfie Instruções para captura da selfie Permitir navegador acessar o Microfone e Câmera Tirar foto: enquadrar o rosto e clicar no ícone da câmera 10 Formalização DigitalFormalização Cliente | Etapa 2 2ª Etapa: Captura de Selfie Confirmar captura¹ ¹caso a foto não tenha ficado boa, o cliente pode capturar uma nova clicando em “Capturar nova selfie”. Clicando em “Avançar” ele segue para o próximo passo. Mensagem de solicitação de nova foto² ²Após clicar em “Avançar” a foto é analisada e, caso não tenha ficado com uma boa resolução, será exibida a mensagem para o cliente realizar uma nova captura. 11 Formalização DigitalFormalização Cliente | Etapa 3 3ª Etapa: Captura de Documentos Lista de documentos para captura¹ Clicar no ícone destacado para iniciar a captura No celular é possível tirar a foto na hora ou utilizar uma foto da galeria² Pré-visualização do documento Salvar para capturar os demais documentos ¹a lista de documentos é exibida de acordo com o Roteiro Operacional de cada convênio ²No computador é possível apenas realizar o upload, ou seja, utilizar uma foto dos seus arquivos 12 Formalização DigitalFormalização Cliente | Etapas 4 4ª Etapa: Conclusão Conclusão do processo Informação sobre envio do contrato* * O cliente poderá fazer o download do contrato (CCB – via não negociável) neste momento. Caso não faça, poderá solicitar a CCB via Central de Atendimento, pois ainda não é possível fazer o envio do e-mail. 13 Formalização DigitalAcompanhamento GetDoc | Login Agora você passará a ter acesso* ao sistema GetDoc para acompanhar o status da formalização. A seguir o passo a passo para consulta do processo no sistema: Passo 1: acessar o GetDoc através do link: https://bf.getdoc.com.br/getdoc_corban/ e realizar o login no sistema. OBS.: Você receberá um e-mail com seu login e as instruções para criação dasenha (no primeiro acesso a senha será o igual o login e abrirá a tela para cadastramento da senha). 14* Para solicitar acesso entre em contato com seu gerente comercial. https://bf.getdoc.com.br/getdoc_corban/ Formalização DigitalAcompanhamento GetDoc | Status da Proposta Passo 2: na aba “Fila de Trabalho” terão todos os processos em andamento. Você poderá localizar o processo nesta aba, ou na aba “Pesquisa”, utilizando o nº da proposta. Após localizar o processo, clique em “Abrir”. OBS.: No momento em que o link é enviado ao cliente, a proposta aparecerá no GetDoc com status “1.4 Aguardando formalização Digital do Cliente”. 15 Formalização DigitalAcompanhamento GetDoc | Ver Proposta Passo 3: visualização dos dados da proposta. Nesta tela você poderá acompanhar as etapas da formalização e as possíveis pendências. A partir desta tela você também conseguirá alterar o status da operação e reenviar o link clicando em “Iniciar Trabalho”. 16 Caso seja necessário reenviar o link para o cliente, seguir os passos: IMPORTANTE: ao realizar este processo um novo link é gerado e enviado ao cliente 2. Clicar “Em Acompanhamento” 3. Enviar para próxima tarefa: Alterar para “1.2 - Enviar para iGree”* 4. Proposta ficará na situação “1.2 - Enviar para o IGREE”, porém após o link ser enviado, a proposta voltará para a na situação “1.4 - Aguardando formalização Digital do Cliente”. Formalização DigitalAcompanhamento GetDoc | Reenvio do Link 1. Clicar em “Iniciar Trabalho” * Descrição sobre cada status na ultima página deste manual. 17 * Basta clicar no ícone destacado para visualizar as imagens anexadas pelo cliente. Formalização DigitalAcompanhamento GetDoc | Atualização de status Passo 4: atualização do status e ativação da proposta no BPNET. Após o cliente finalizar a formalização, o processo é alterado automaticamente para o status “1.5 - Formalização Digital finalizada pelo Cliente – CORBAN avaliar reativação” no GetDoc. É possível visualizar* os documentos anexados pelo cliente. Se os documentos estivem OK, você deverá acessar o BPNET, incluir os documentos adicionais (caso necessário) e, na sequência, reativar a proposta para que ela seja enviada para análise. 18 Clicando em: Iniciar Trabalho > Em Acompanhamento, você visualizará todas as situações abaixo. Utilizar as situações marcadas com asterisco (*) conforme descrição para seu melhor controle/acompanhamento. IMPORTANTE: Estas ações são opcionais, considerando que a alteração do status no BPNET não alimenta o GetDoc. Status GetDoc Descrição 1.2 – Enviar para o iGree * Utilizar quando houver a necessidade do reenvio do link ao cliente. OBS.: Quando a proposta entra no GetDoc pela 1ª vez o link é enviado automaticamente. A proposta passará por este status, porém, devido ao envio online, é pouco provável que você veja propostas nesta situação. 1.3 – Erro ao enviar para iGree O processo no ficará nesta situação quando houver algum erro ao enviar o link ao cliente, seja pela 1ª vez (automático) ou reenvio (manual). 1.4 – Aguardando formalização Digital do Cliente O processo ficará nesta situação quando estiver no passo do cliente para assinatura do contrato (pendente de formalização). 1.5 – Formalização Digital finalizada pelo Cliente – CORBAN avaliar reativação O processo ficará nesta situação quando o Cliente concluir a jornada de formalização (formalização concluída). 1.6 – Aguardando Aprovação da Mesa * Poderá utilizar após reativação da proposta no BPNET, ou seja, quando a operação vai para análise da Mesa, apenas para seu acompanhamento. OBS.: O status atualizado no iGree não é replicado para o BPNET. Aguardando Documento Completar * Poderá utilizar quando houver algum documento pendente, apenas para seu acompanhamento. OBS.: O status atualizado no iGree não é replicado para o BPNET. Aguardando Regularização da Margem * Poderá utilizar quando houver alguma pendência de regularização de margem do cliente, apenas para seu acompanhamento. OBS.: O status atualizado no iGree não é replicado para o BPNET. Rascunho Status que demonstra as propostas que estão sendo importadas para o GetDoc. Este é momento em que ocorre o filtro para identificar propostas com a #DIGITAL. Formalização DigitalAcompanhamento GetDoc | Descrição sobre os status 19 Qualquer dúvida, entre em contato com seu gerente comercial. Última atualização: 14/09/2021
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