Análise setorial - Software de Gestão para Provedores de Internet regionais

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SOFTWARE DE GESTÃO
PARA PROVEDORES DE
INTERNET REGIONAIS
CA
DE
IA
 D
E 
VA
LO
R
 Atividades 
Primárias
 Atividades 
de Apoio
Os mais relevantes são:
Consumidores: Suporte e pós venda, essencial para empresas de SaaS (UX).
Fornecedores: Operação e infraestrutura, fechar contratos com bons preços e
entregas sem atrasos (complementar a UX).
Novos Produtos e Tecnologias: recurso humanos capacitados para inovar
constantemente, com aprimoramento de produtos e novos lançamentos integrados. 
MERCADO NO BRASIL
40 milhões de acessos
com banda larga fixa
Utilizam fibra óptica
62,9%
Fonte: Anatel
25,16 milhões de acessos
Dados de fev/2022
Evolução dos acessos a internet 
pelo tipo de conexão
2012 a 2021
Penetração de f ibra óptica aumentando
exponencialmente ao longo dos anos
Evolução dos acessos a internet 
por porte da empresa prestadora
2012 a 2021
ISPs de regionais/pequeno porte
com grande possibi l idade 
de ganhar mercado e expandir
Fonte: Anatel
Dados de fev/2022
BR
AS
IL
 X
 E
ST
AD
OS
 U
NI
DO
S
Potencial para alcançar 
maior penetração!
% de adultos com acesso a 
internet banda larga/fibra
Fonte: PewResearch
Enquanto no Brasil 62,9% dos acessos de banda
larga fixa são via fibra, nos Estados Unidos esse
número sobe para aproximadamente 80%.
Mobile
App do IXC Provedor,
gerenciamento dos
clientes direto pelo app
mobilidade para os
técnicos visualizarem e
assumirem ordens de
serviço
Acelera a visualização dos
principais indicadores da
empresa
Principais Players no Brasil
Monitoramento
Status do sinal.
Ajustes preventivos.
Filtros para
monitoramento da
conexão.
Geolocalizção
Gravação das
coordenadas dos
clientes integrado
com o Google Earth.
Visualização do status
financeiro e tipos de
conexão dos clientes.
Mikrotik e
Hostsite
Integração com roteadores
Mikrotik, automatizando o
gerenciamento da rede.
módulo Hotsite, com área
do cliente para impressão
de faturas, abertura de
tickets e mais.
Vencedora do prêmio Marcas do Destaque 2021
na categoria software de gestão para provedores
de internet, realizado pela revista RTI.
Principais Players no Brasil
2º lugar no prêmio Marcas do Destaque 2021 na
categoria software de gestão para provedores de
internet, realizado pela revista RTI.
CONTROLE DE ACESSO DOS CLIENTES EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS,
NOTA FISCAL, CONTRATOS
AUTOMÁTICOS E RECIBOS DE
PAGAMENTOS
SISTEMA BASEADO EM
PLATAFORMA WEB
INTEGRAÇÃO COM GATEWAYS
DE PAGAMENTOS
CENTRAL COM SERVIÇOS PARA
OS CLIENTES
Controle de
Estoques
Maior controle com
rastreamento de produtos
separadamente.
Histórico de tudo
movimentado no sistema.
Principais Players no Brasil
Controle
Financeiro
Geração de boletos
mensais ou carnê,
automatizado.
Recebimentos via cartão
de crédito, com débito
automático.
Controle de
OLTS
Integração com as
principais OLTS do
mercado.
Gerenciamento do
sistema facilitado
Documentação de
Redes e NF
IPs organizados e
documentados.
Emissão automatizada de
notas fiscais, integrada
com o financeiro.
4º lugar no prêmio Marcas do Destaque 2021 na
categoria software de gestão para provedores de
internet, realizado pela revista RTI.
Modelo de Negócios
MARKETING E GERAÇÃO DE LEADS
Eventos
Webinars
Refências/Indicações
SEO
Marketing de conteúdo
MODO DE VENDA
Clientes pequenos/médios
Pouco contato/proximidade
 Ciclo de venda curto
Clientes Corporativos
Muito contato, atenção dobrada
Ciclo de venda longo
Ticket médio alto
Prospecção e qualificação de leads
Entendimento das necessidades do cliente
Agregação de valor para o sistema proprietário 
Negociações
Fechamento
VANTAGENS
SOFTWARE AS A SERVICE:
Custos iniciais mais baixos
Menor esforço operacional, compromisso financeiro e custos de troca
Implantações mais rápidas
Integração personalizada para o ambiente do cliente
Forte base de suporte para retenção
Oportunidades de cross-sell e up-sell
Possibilidade de free trial (clientes corporativos)
VENDAS 
COMPLEXAS
Setor técnico
Financeiro
Influenciados na
negociação
Decisores:
PR
IN
CI
PA
IS
 D
RI
VE
RS
 D
E C
US
TO
Indispensável durante os ganhos de
escala rumo a estabilização de receitas
Métrica essencial no começo
do negócio.
Métricas fundamentais durante o 
inicio e fase de escala da empresa
VALE A PENA ENTRAR NESSE SETOR?
PROVEDORES DE INTERNET
Setor em amplo crescimento
Maior parcela de mercado
 dominado por provedores 
 regionais
Diversos M&A acontecendo
ISPs regionais caminhando
 para consolidação
Demandam por gestão integrada
 para ganho de eficiência
Receitas e Margens Operacionais - Principais Players
Considerações realizadas 
para estimar os dados:
Utilizei as empresas premiadas como melhores
softwares de gestão pela revista RTI em 2021
Calculei a receita líquida e EBITDA ajustado
usando como referência os dados de telecom da
WDC Networks (2021), considerando-os como
faturamento do setor "Software de gestão"
Considerei a % de indicações das empresas como
participação de mercado
Multipliquei a receita líquida e EBITDA ajustado
pelas porcentagens de indicações que as
empresas obtiveram em 2021
*dados anuais
Recomendação de Investimento
Receitas significativamente recorrentes ou previsíveis
Receitas anuais R$5-100 milhões
Empresa de software
Alguns critérios da TBG Investimentos para comprar uma empresa:
Pouco cíclica
Mercado fragmentado
Alto potencial de crescimento
Considerando os dados apresentados, o nicho de Software para Provedores de Internet Regionais
no Brasil apresenta uma grande avenida de crescimento e profissionalização. 
Em busca de consolidar o setor, as 3 empresas abaixo podem ser boas oportunidades para M&A
com a MK Solutions. 
OBRIGADO!