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FUNDAMENTOS GER. DE PROJETOS 
MATRIZ DE ATIVIDADE INDIVIDUAL 
 
NOTA ALCANÇADA NESTE TRABALHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Business case 
Desenvolver um sistema para aumentar em 80% do controle das emissões de documentos de transporte, e aumentar em 60% 
a agilidade da nossa operação no processo de Carretagem. 
 
Razões para se investir no Projeto 
Atualmente o processo de Carretagem não possui gerenciamento aderente a demanda. As razões que justificam o 
desenvolvimento de uma nova solução, são: 
• Emissão de documentos com valores incorretos 
• Transportadoras ficam sem visibilidade dos documentos emitidos 
• Transportadores não tem noção do forecast relacionados à suas emissões 
• Adiamentos de algumas transportadoras são realizados devido à falta de previsibilidade dos documentos emitidos 
• Atrasos nos pagamentos de transportadores devido a falta de gestão de documentos de transporte (DT/CTe) 
• Notas fiscais e documentos divergentes do original são emitidos pelos transportadores e geram demanda de auditoria 
para fornecedor externo 
• Problemas na compra de Vale Pedágio impactam áreas como Inbound, Outbound, Finanças e Fiscal 
• Riscos de Transportadores não realizarem Carretagem devido à falta de pagamento 
• Devido à falta de pagamento, recusa de Carretagem por parte das transportadoras 
• Cliente não receber os produtos no tempo estimado devido a reprocessamento manual de documentos 
• Recusa de entregas por parte das transportadoras devido a atraso no pagamento 
 
Benefícios 
• Emissão correta de documentos 
• Redução de custos. Auditoria de documentos em status de Irregularidade será de forma automática pelo sistema 
proposto pelo projeto, eliminando a necessidade de intervenção humana de fornecedor, economia de R$ 556.000.000 
• Visibilidade pelo transportador dos documentos emitidos 
• Previsibilidade pelo transportador dos valores a receber 
• Pagamentos de acordo com o ciclo de faturas, eliminando adiamentos e atrasos de pagamento, por falta de 
visibilidade. Economia de aproximadamente de R$ 1.000.000/Semana 
• Eliminar reprocessamento manual de aproximadamente 300.000 documentos por semana 
• Redução de até 88% de análise manual pela operação 
 
Marcos 
Marco Início Fim 
- Análise do processo atual 19/03/2022 
Discovery Inbound/Outbound 07/03/2022 11/03/2022 
Deep Dive Inbound/Outbound 14/03/2022 18/03/2022 
- Entrega do Planejamento e 
Desenho 
03/05/2023 
Plan analyze 21/03/2022 30/09/2022 
User assessment Test 03/10/2022 02/05/2023 
- CutOver 31/07/2023 
Inbound/Outbound 02/05/2023 31/05/2023 
Treinamento do novo sistema 06/06/2023 28/07/2023 
+ Go Live (Implementação) 14/08/2023 
 
Riscos Iniciais 
• Por ser um grande projeto que toca diversos fluxos na companhia, pode haver impacto em outros projetos 
• Não integração com outros sistemas como SAP e SeFaz 
• Não engajamento dos times globais com times de fornecedores brasileiros 
• Não engajamento do time de auditoria do fornecedor atual, visto que a nova plataforma substituirá este contrato 
• Não cumprimento dos prazos do projeto pelos times técnicos de fornecedores 
• Não entrega de funcionalidades com requisitos mínimos para testes 
• Ambiente de homologação da Sefaz fica fora do ar impossibilitando os testes do projeto 
 
 
 
 
 
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TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 
Project charter (Termo de abertura) 
Projeto: Carretagem Número: 0001 Versão: 1.0 
1. Objetivo do projeto 
Desenvolver um sistema para realizar a efetiva gestão dos processos de Carretagem, aumentando em 80% o controle das 
emissões de documentos de transporte e a agilidade da nossa operação em 60%. Com duração prevista para 17 meses e 
implementação em 14/08/2023, com investimento estimado em R$ 21.981.000,00. 
2. Gerente do projeto, responsabilidade e autoridade 
Gerente do Projeto: Analice Silva (IT)/Anderson Madureira (Business) 
Responsabilidades/Autoridade: 
Contratar time 
Atribuir atividades 
Controlar os objetivos do projeto 
Promover a integração e comunicação da equipe 
Promover reuniões de status junto aos Sponsors 
3. Metas 
▪ Reduzir percentual de erro de pagamento 
▪ Garantir no novo sistema a emissão do valor correto 
▪ Permitir visibilidade ao transportador do momento em que há irregularidade no processo 
▪ Consolidar todo processo de Carretagem dentro de uma única plataforma 
▪ Permitir o gerenciamento do processo de Carretagem de maneira organizada 
▪ Substituir auditoria manual de documentos 
▪ Automatizar auditoria de documentos 
▪ Automatizar auditoria fiscal 
▪ Economia de R$ 556.000.000 com consultoria de auditoria fiscal 
▪ Emitir Vale Pedágio antes do processo de Carretagem para evitar multas 
4. Premissas 
▪ Consultoria especializada em processos de Carretagem 
▪ Recursos da Consultoria não serão alocados em outros projetos 
▪ Todos os recursos que participarão diretamente do projeto ficarão alocados no prédio da Empresa X 
▪ Entrega dos módulos do sistema com todas as funcionalidades disponíveis 
▪ Plataforma integrará XML da SeFaz sem necessidade de novas interfaces 
▪ Integração completa com sistemas SAP, OTM, LBC, Mulesoft, Sem Parar e Veloe 
▪ Provedor responsável pelo desenvolvimento da nova plataforma, deverá testar as funcionalidades antes de liberá-
las para o usuário final 
5. Restrições 
▪ Transportadores devem seguir políticas de Complience do cliente para emissão de documentos fiscais 
▪ Emissão de Vale Pedágio – A nova plataforma deve integrar com o sistema dos fornecedores para conseguir 
comprar o vale pedágio antes do início da viagem, conforme previsto por lei 
▪ Atualização dos impostos instantânea e proativa no sistema, garantindo a emissão correta dos impostos a partir 
do início da vigência 
6. Riscos 
 
 
 
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▪ Rollback da nova plataforma 
▪ Devido ao tamanho, impactar outros projetos no ambiente de teste 
▪ Não integrar com outros sistemas 
▪ Não engajamento de times globais com times de fornecedores brasileiros 
▪ Não engajamento do time de auditoria do fornecedor atual 
▪ Procedimentos definidos como automáticos terem que ser executados manualmente 
▪ Provedores não entregarem as funcionalidades no prazo estabelecido pelo projeto 
▪ Não entregar as funcionalidades com requisitos mínimos para testes, gerando atraso no cronograma do projeto 
▪ Não engajamento de fornecedores para geração de documentos em ambiente de homologação para realização dos 
testes do projeto 
▪ Resistência da operação relacionada aos novos processos 
▪ Não atualizar funcionalidades devido a mudanças de lei 
▪ Não integrar as principais informações para emissão e auditoria de documentos 
▪ Ambiente de homologação da Sefaz fica fora do ar impossibilitando os testes do projeto 
▪ Automatizações incorretas, forçando trabalho manual 
▪ Dependência do input manual do transportador para compra de vale pedágio 
▪ Solicitação manual do usuário para criação de Ocorrência, podendo haver perda de datas importantes para o 
embarcador, para alocação do custo 
7. Prazo de implantação 
Duração do projeto prevista para 17 meses e implantação definida para 14/08/2023 
8. Investimento 
R$ 21.981.000 
9. Principais etapas 
Etapas Duração estimada Custo Estimado 
Discovery Inbound/Outbound 4 dias R$ 103.000,00 
Deep Dive Inbound/Outbound 4 dias R$ 103.000,00 
Plan analyze 193 dias R$ 9.050.175,00 
User assessment Test 211 dias R$ 5.076.868,00 
Treinamento do novo sistema 52 dias R$ 3.647.957,00 
CutOver 29 dias R$ 4.000.000,00 
10. Principais stakeholders 
Nome/função 
BTech Provedor da nova plataforma de Carretagem 
Ronalda Soares Product Owner 
Marcos Lucena Product Manager 
IT Service Provedora SAP ECC-NFe/Toll Value 
Leonardo Martins Gerente de Projetos 
Rafael Micas Gerente SAP Funcional 
Easy Training Choice Provedora Treinamentos e suporte à testes do novo sistema 
Marco Satos Consultor Change Management 
Gislene Romilda Consultora Change ManagementEquipe Empresa X Operação: Inbound, Outbound, Fiscal, Compras e Auditoria 
João Milo Facilitador 
Operação Empresa X Times de Inbound, Outbound, Fiscal e Auditoria 
Consultoria Provedora para processos de auditoria e testes no novo sistema 
Antonieta Auditoria 
11. Comentários 
 
 
 
 
 
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_____________ ___________________ _01/ 03 / 22___ 
Sponsor:
 
 
 
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Referências bibliográficas 
Todos os dados utilizados nesse trabalho tiveram como fonte o projeto Carretagem 2.0 da Empresa X Brasil. Algumas 
informações, por serem confidenciais e pertinentes exclusivamente a companhia, foram alteradas.