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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA CAMPUS CAMPINA GRANDE COORDENAÇÃO DE MINERAÇÃO ELLEN CRISTINA CORDEIRO LIMA IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS NO BRASIL CAMPINA GRANDE - PB 2022 ELLEN CRISTINA CORDEIRO LIMA IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS NO BRASIL Trabalho apresentado à Coordenação do Curso Técnico em Mineração do Instituto Federal da Paraíba – IFPB como requisito para a conclusão do referido curso. Orientador: Prof.ª Dr. Wandenberg Bismarck Colaço Lima CAMPINA GRANDE - PB 2022 ELLEN CRISTINA CORDEIRO LIMA Trabalho apresentado à Coordenação do Curso Técnico em Mineração do Instituto Federal da Paraíba – IFPB como requisito para a conclusão do referido curso. Aprovado em: ___/___/___ Nota: ________ ________________________________________________ Prof. Dr. Wandenberg Bismarck Colaço Lima Orientador AGRADECIMENTOS Acima de tudo, agradeço a Deus por ser a base das minhas conquistas e me fortalecer nos momentos mais difíceis. Sou grata a todos que me apoiaram e incentivaram a fazer o meu melhor, incluindo toda minha família, meus pais e em especial a minha avó, Maria Lúcia, por me apoiar e acreditar em mim em todos os momentos. Também sou grata a Hellen Oliveira pelo auxilio durante todos esses anos em que estudamos juntas, como também aos meus amigos e colegas que me ajudaram de alguma forma. Obrigada ao Instituto Federal da Paraíba por conceder todas as ferramentas necessárias para concluir esse ciclo de maneira satisfatória, garantindo uma educação de qualidade. Também sou grata ao meu orientador por me guiar nesta etapa, colaborando na elaboração deste trabalho. EPÍGRAFE "Eu sei contra o que vocês têm lutado. Todos nós estamos lutando contra alguma coisa, então é melhor você organizar sua cabeça, porque, até você ter culhões para me olhar nos olhos e me dizer que isso é tudo o que você merece, eu não vou deixá-lo falhar. Eu vejo quem você é, entendeu? Eu posso ver você. E você não está falhando.” – Escritores da Liberdade RESUMO O setor de rochas ornamentais continua em constante evolução, neste trabalho foi feita uma pesquisa de como a produção destes bens minerais se desenvolveu nos últimos anos e como foi seu crescimento. Essas rochas definem uma das mais favoráveis possibilidades de negócio no setor da mineração, sendo de suma importância para o desenvolvimento econômico brasileiro. Garantindo cada vez mais espaço no mercado do Brasil, essas rochas vêm estabelecendo relações com o estilo de vida de toda a sociedade, estando presentes no dia a dia das pessoas, principalmente por meio da construção civil. Além disso, as empresas de mineração promovem milhares de empregos, sendo responsáveis pelo sustento de muitas famílias. Portanto, vê-se como o setor é promissor na economia mineral do país, se tornando evidente que a produção desses bens minerais precisa de reconhecimento, para que possam ser investidos meios de desenvolver o setor de produção, beneficiando a economia nacional. PALAVRAS-CHAVE: Economia, Rochas Ornamentais, Mineração, Produção. ABSTRACT The ornamental rock sector continues to evolve, in this work a research was done on how the production of these mineral goods has developed in recent years and how their growth has been. These rocks define one of the most favorable business possibilities in the mining sector, being of paramount importance for Brazilian economic development. Ensuring more and more space in the Brazilian market, these rocks have been establishing relationships with the lifestyle of the whole society, being present in people's daily lives, mainly through civil construction. In addition, mining companies promote thousands of jobs, being responsible for the livelihoods of many families. Therefore, it is seen how the sector is promising in the country's mineral economy, becoming evident that the production of these mineral goods needs recognition, so that means of developing the production sector can be invested, benefiting the national economy. Key-words: Economics, Ornamental Rocks, Mining, Production. LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1 – Evolução da produção mundial de rochas ornamentais.........................18 Gráfico 2 - Principais produtores mundiais de rochas ornamentais..........................22 Gráfico 3 – Principais exportadores mundiais de rochas ornamentais.....................22 Gráfico 4 – Principais importadores mundiais de rochas ornamentais.....................23 Gráfico 5 – Evolução anual do faturamento das exportações brasileiras de rochas ornamentais................................................................................................................25 Gráfico 6 - Estimativa da distribuição regional da produção bruta de rochas ornamentais no Brasil.................................................................................................26 Gráfico 7 - Distribuição dos empregos por setor da cadeia produtiva de rochas ornamentais................................................................................................................27 Gráfico 8 - Evolução da participação relativa da Índia, Brasil e Turquia no mercado internacional de rochas processadas especiais.........................................................28 Gráfico 9 - Evolução anual do faturamento das exportações brasileiras de rochas ornamentais................................................................................................................30 Gráfico 10 - Evolução das exportações brasileiras de chapas serradas..................30 Gráfico 11 - Perfil da produção brasileira por tipo de rocha......................................32 Gráfico 12 - Consumo interno aparente de rochas ornamentais no Brasil...............39 Gráfico 13 - Distribuição do consumo interno aparente de rochas ornamentais no Brasil, por estados e regiões.................................................................................................40 Gráfico 14 - Comparação entre as exportações brasileiras de rochas ornamentais 2019-2021................................................................................................ ..................41 LISTA DE TABELAS Tabela 1 – Indústria mundial de rochas ornamentais: participação dos principais usos na produção total........................................................................................................21 Tabela 2 – Distribuição estadual da produção de rochas ornamentais no Brasil.......33 Tabela 3 – Exportações mensais de Rochas Ornamentais........................................35 Tabela 4 – Importações de Rochas Ornamentais.......................................................37 LISTA DE FIGURAS Figura 1 – Lanyon Quoit............................................................................................15 Figura 2 – Vênus de Milo...........................................................................................15 Figura 3 – Estrutura de comercialização de rochas ornamentais no Brasil...............20 Figura 4 – Exportações Brasileiras de Rochas Ornamentais e de Revestimento.....36 Figura 5 – Importações Brasileiras de Rochas Ornamentais e de Revestimento.....38LISTA DE SIGLAS DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral ANPO Associação Noroeste de Produtores de Pedras Ornamentais ABIROCHAS Associação Brasileira de Indústrias de Rochas Ornamentais MCTIC Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 13 2 OBJETIVOS ................................................................................................... 14 2.1 OBJETIVO GERAL .................................................................................. 14 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................... 14 3 ROCHAS ORNAMENTAIS ............................................................................ 15 4 O MERCADO DE ROCHAS ORNAMENTAIS ............................................... 16 5 CENÁRIO MUNDIAL ..................................................................................... 20 6 SITUAÇÃO BRASILEIRA .............................................................................. 24 6.1 DESENVOLVIMENTOREGIONAL........................................................................ 25 6.2 GERAÇÃO DE EMPREGOS .................................................................... 26 6.3 HISTÓRICO BRASILEIRO NO MERCADO INTERNACIONAL ............... 27 7 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LAVRA ............................................................ 31 8 AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO SETORIAL ............................................... 33 9 QUADRO SETORIAL ......................................................................................... 34 10 IMPACTO DO COVID-19 NO MERCADO DE ROCHAS ORNAMENTAIS.....40 11 METODOLOGIA ............................................................................................ 42 12 RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................... 43 13 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 44 14 REFERÊNCIAS.............................................................................................. 45 13 1 INTRODUÇÃO Historicamente, a atividade extrativa de rochas ornamentais tem apresentado dinamismo. A cada ano é notável o aumento do desempenho na produção de rochas deste setor. No Brasil, a extração de rochas ornamentais para a indústria se iniciou no final dos anos de 1950, e desde essa época vê-se o impacto do setor na economia nacional, só de Janeiro-Outubro de 2021 foi faturado mais de um bilhão de dólares, superando todo o ano de 2020, onde o setor faturou US$ 987,4 milhões. Tendo em vista que a cada dia as rochas vêm sendo mais usuais no dia a dia de toda a sociedade, principalmente na área de construção civil, fica evidente a importância desses bens para a economia brasileira. O Brasil é um grande produtor mundial do bem mineral. O país é o segundo maior produtor de ardósia do mundo, o terceiro maior exportador de granito bruto, o quarto maior produtor de rochas ornamentais e quarto maior exportador de rochas processadas, além do quinto maior exportador em volume físico (DNPM, 2011). Essas rochas definem uma das mais favoráveis possibilidades de negócio no setor da mineração, sendo se suma importância para o desenvolvimento econômico brasileiro. Percebe-se, portanto, que este é um setor vantajoso em relação às atividades econômicas brasileiras, tanto pelo desenvolvimento econômico nacional, como o reconhecimento internacional por ser um grande exportador. O país também possui grande vantagem competitiva graças a sua “geodiversidade”. Este trabalho, baseado em artigos, sites e pesquisas, abordará a importância do setor de rochas ornamentais para a economia brasileira, além de trazer informações sobre o mercado interno e externo, relações entre os países produtores e o cenário atual deste setor, tanto no Brasil quanto no mundo. 14 2 OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GERAL Esclarecer a importância das rochas ornamentais no desenvolvimento econômico brasileiro e evidenciar o desempenho do Brasil no mercado interno e externo. 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Reconhecer o conceito de rochas ornamentais e sua importância; • Observar a situação brasileira no mercado de rochas ornamentais; • Verificar o quadro atual do setor de rochas ornamentais; • Identificar estratégias para desenvolvimento do setor de rochas ornamentais. 15 3 ROCHAS ORNAMENTAIS Rochas ornamentais é a denominação feita às rochas naturais, que, por suas características físico-químicas, colorações e estética, são usadas na composição de ambientes. Seus campos de aplicação que se destacam incluem peças isoladas (esculturas, balcões, entre outros) e edificações. Historicamente, o homem utiliza este tipo de rocha desde os tempos antigos, como os monumentos neolíticos e mesolíticos (Figura 1), e a clássica arquitetura greco-romana (Figura 2). Figura 1: Lanyon Quoit Fonte: Helen Hotson / Shutterstock.com Figura 2: Vênus de Milo Fonte: Site Cristal de Curvelos1 1 https://www.cristaisdecurvelo.com.br/pages/MARMORE-%252d-Aprenda-Mais-Sobre-Este-Mineral.html https://www.cristaisdecurvelo.com.br/pages/MARMORE-%252d-Aprenda-Mais-Sobre-Este-Mineral.html 16 No entanto, a extração e consumo das rochas ornamentais, tiveram destaque a partir do final do século XIX, como consequência da Revolução Industrial, que aprimorou tecnologias preexistentes e possibilitou o surgimento de novas tecnologias possibilitando a mecanização nos processos de extração e beneficiamento. O Brasil é um grande produtor mundial do bem mineral. O país é o segundo maior produtor de ardósia do mundo, o terceiro maior exportador de granito bruto, o quarto maior produtor de rochas ornamentais e quarto maior exportador de rochas processadas, além do quinto maior exportador em volume físico. (DNPM, 2011) Essas rochas definem uma das mais favoráveis possibilidades de negócio no setor da mineração. No comércio das rochas ornamentais e de revestimento, granitos e mármores perfazem cerca de 90% da produção mundial. As principais características das rochas ornamentais que definem seu uso e popularidade são cor, padrão e textura, como também sua durabilidade. Por isso, distintos mercados exigem características de qualidade diferentes. 4 O MERCADO DE ROCHAS ORNAMENTAIS O mercado de rochas ornamentais é basicamente regido pela sazonalidade da produção mineral, submetendo-se à lei de oferta e procura, trazendo, assim, perfis específicos de demanda. Estas tendências são tangenciadas principalmente na Europa, por controlar a maioria do comércio mundial. No entanto, essa sazonalidade no uso de materiais é um fator positivo para o setor, já que permite mudanças constantes na cartela de produtos que atendem ao padrão da época. O mercado brasileiro, como exemplo, traz resultados positivos até mesmo em períodos de crise econômica, pois nessas fases observa-se um alto padrão em relação à corrida de capitais para o mercado imobiliário. Vem se instalando um processo de urbanização cada vez mais evidente, sendo um fator importante para a ampliação da produção de rochas ornamentais, sobretudo após modernização arquitetônica por meio do progresso de trabalhos de design de interiores (MOREIRAS, 2005). 17 De acordo com Gilberto D. Calaes, a expansão e fortalecimento do mercado estarão condicionados a três grandes processos de transformação: - Avanços Tecnológicos: O aprimoramento das condições de competitividade do setor exige o monitoramento de fatores tecnológicos relacionados não apenas às operações de extração, desdobramento, corte e polimento,mas também ao transporte, estocagens, distribuição e aplicação do produto. O padrão tecnológico a ser perseguido pelo setor, além de incorporar equipamentos, técnicas e processos atualizados, deve desenvolver uma cultura voltada à gestão de qualidade e produtividade, orientada para a permanente otimização das funções relacionadas a prazos, custos e qualidades, ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a prospecção de materiais que atendam às preferências do mercado, passando pelas etapas de pesquisa mineral e de extração da rocha bruta, até a aplicação de produtos acabados. - Mudanças nas Relações de Interação entre Oferta e Demanda: Além de marketing, o desenvolvimento do mercado deverá ser também implementado pela busca incessante da competitividade, com arrojo e criatividade. É necessário estabelecer o entendimento global dos mercados e interagir sistematicamente com os segmentos de demanda. A concepção de parcerias - objetivando os mercados de grandes incorporações imobiliárias, ou a construção de grandes edificações, tais como "shoppings", aeroportos etc. - representa estratégia a ser aprofundada pelos empresários do setor. - Crescimento e Redistribuição de Renda: O consumo de rochas ornamentais é condicionado pelo comportamento do fluxo de novas edificações, o qual, por sua vez, é função de variáveis demográficas (evolução e distribuição regional da população) e de variáveis econômico- sociais (evolução e distribuição do PIB e da renda). Diante ao atual processo de estabilização da economia e retomada do desenvolvimento, o setor de rochas ornamentais deverá ampliar sua base de demanda, com fundamento na redistribuição de renda e recuperação de capacidade aquisitiva de vasto contingente populacional. Historicamente, a atividade de extração de rochas ornamentais tem apresentado crescimento contínuo. Desde a década de 90, o setor cresceu, em média, 4,5%, até o ano de 2017 (Gráfico 1). 18 Gráfico 1 – Evolução da produção mundial de rochas ornamentais – 1990-2019 (milhões de toneladas/ano) Fonte: Carlo Montani, 2020 Segundo dados do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais (DNPM) a produção mundial de rochas ornamentais atingiu 40 milhões de t/ano durante os anos 90, sendo 30% desse total exportado. O mercado de rochas ornamentais classifica os países que são ativos nesse setor em: 1) Principalmente produtores: Brasil, Índia, África do Sul, China. (ANPO, 2011) 2) Principalmente consumidores: Japão, Estados Unidos, Alemanha, Arábia Saudita. (ANPO, 2011) 3) Produtores/consumidores: Itália, Espanha, França, Grécia, Bélgica, Holanda e Finlândia. (ANPO, 2011) Os países principalmente consumidores mostram acentuado crescimento no setor de construção civil. Estes possuem possibilidade de importação de produtos acabados e contrato de grandes projetos, possibilitando a inovação de tendências arquitetônicas. Enquanto o grupo dos essencialmente produtores, que inclui o Brasil, exporta, em sua maioria, materiais brutos para um grupo restrito de países importadores. Esses países precisam de esforço em investimentos financeiros e humanos. Os principais países produtores são: Índia, Brasil, Portugal, Itália, China, 1990 2000 2005 2010 2017 2019 Total 46,5 59,7 85,3 111,5 152 154,5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 (m ilh õ es d e to n el ad as /a n o ) Evolução da produção mundial de rochas ornamentais 19 Espanha e Grécia. Dados do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais apontam que, em conjunto, esses países correspondem a 57% da produção mundial. O grupo dos consumidores/produtores tem como integrantes países mais tradicionais no setor de rochas ornamentais, que, desde o passado, se beneficiam com a exportação de produtos. Sua maior fonte de distinção se encontra no controle tecnológico de lavra, aplicação e beneficiamento, baseadas na sua própria cultura extracional e utilização dos materiais. A Associação Noroeste de Produtores de Pedras Ornamentais (2011) relata Em virtude do contínuo aumento na produção e exportação dos produtos nos países tradicionalmente produtores, em âmbito internacional, é esperado um aumento da competição em termos de preços, mercados e fontes de suprimentos. A ampliação da oferta de novos tipos de material promove o declínio nos preços médios internacionais, reforçando a relevância do aumento da produtividade em todo o processo produtivo, desde a extração até a entrega do produto acabado. 4.1 CARACTERIZAÇÃO COMERCIAL Do ponto de vista comercial, as rochas ornamentais são usualmente classificadas em mármores e granitos, já que compõem 90% da produção mundial. Outras rochas, como quartzitos, basaltos, ardósias, entre outras, também se destacam no setor de rochas ornamentais. Mármores e granitos representam um produto natural com especialização comercial, isso se dá pelas suas propriedades funcionais, com atributos estéticos distintos. Por isso, cada rocha deste tipo tem valores e nomes específicos. O processo de produção deste setor possui três etapas: 1) Mineração: explotação da rocha, realizada em blocos. 2) Serraria: desdobramento blocos em chapas. 3) Marmoraria: polimento, corte de chapas e produção de produtos acabados. A Figura 3 ilustra o processo de comercialização de rochas ornamentais no Brasil. 20 Figura 3 - Estrutura de comercialização de rochas ornamentais no Brasil Fonte: Chiodi Filho, 2004. 5 CENÁRIO MUNDIAL Historicamente, a atividade extrativa de rochas ornamentais tem apresentado desempenho contínuo. A produção de rochas ornamentais no mundo alcançou 154,5 Mt em 2019. Com 58 Mt de rochas brutas comercializadas no mercado internacional no ano de 2017, representando 856 Mm2 equivalentes de chapas com 2 cm de espessura e transações de US$20,6 bilhões (ABIROCHAS, 2020). A Construção Civil é considerada o destino principal das rochas ornamentais, calculando 75% da produção deste setor. Dentre os principais usos na construção, temos os pisos (30,0%) e os revestimentos internos e externos (20,0%). A Tabela 1 traz os principais usos na produção total. A arte funerária também se destaca com 17,5% do total. 21 Tabela 1 - Indústria mundial de rochas ornamentais: participação dos principais usos na produção total – 2017 APLICAÇÕES 1000 m2 eq. 1000 t % total Pisos 497.700 45.600 30,0 Revestimento externo 124.425 11.400 7,5 Escada 41.475 3.800 2,5 Revestimento interno 207.375 19.000 12,5 Trabalhos especiais 373.275 34.200 22,5 Subtotal construção 1.244.250 114.000 75,0 Móveis 82.950 7.600 5,0 Arte Funerária 290.325 26.600 17,5 Outros usos 41.475 3.800 2,5 Subtotal outros usos 414.750 38.000 25,0 Total 1.659.000 152.000 100,0 Fonte: Montani, 2018 De acordo com registros divulgados pela ABIROCHAS, a Índia, no ano de 2019, foi a principal exportadora mundial de rochas, em volume físico. A Espanha foi a principal exportadora de ardósia. Enquanto a China se destacou como a principal produtora e importadora mundial de rochas, e teve destaque na exportação de rochas de processamento simples. Já os Estados Unidos e a Coreia do Sul se sobressaíram na importação de rochas de processamento especial. Como principais importadores de produtos de ardósia encontramos: França, EUA e Reino Unido. O Brasil é visto como um importador pouco expressivo e o quinto produtor e exportador mundial de rochas. Estas informações podem ser observadas nos gráficos 2, 3 e 4. 22 Gráfico 2 – Principais produtores mundiais de rochas ornamentais - 2016-2019 Fonte: Cid Chiodi, 2021 Gráfico 3 - Principais exportadores mundiais de rochas ornamentais - 2019 (Peso 1.000 t) Fonte: Cid Chiodi, 2021 32,4 17,2 7,6 5,3 5,3 3,8 3,1 2,6 2,2 2 0,9 17,6 Principais produtores mundiais de rochas ornamentais (%) China Índia Turquia Irã Brasil ItáliaEspanha Egito Portugal EUA Grécia Outros 12.949 9.653 7.215 2.524 2.200 2.087 1.865 1.468 1.097 14.937 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 Índia China Turquia Itália Portugal Brasil Espanha Irã Grécia Outros Principais exportadores mundiais de rochas ornamentais (Peso 1.000 t) 23 Gráfico 4 - Principais importadores mundiais de rochas ornamentais - 2019 (Peso 1.000 t) Fonte: Cid Chiodi, 2021 A década dos anos 2000 foi marcada pelo crescimento de feiras setoriais internacionais, além das novas tecnologias relacionadas a lavra e beneficiamento, como também pela variedade em produtos comerciais, pelo mercado dos Estados Unidos e o desenvolvimento chinês no mercado internacional. A partir de 2008, devido ao estouro da bolha imobiliária norte-americana e a crise econômica global, foi formado um novo cenário, delimitado por um forte enxugamento de crédito, concorrência entre exportadores e a pressão de oferta de produtores influentes. Este período desfavorável só se recuperou a partir de 2010, pelo aumento do mercado residencial dos Estados Unidos e da China (este último foi desacelerado novamente nos anos de 2014 e 2015). Uma condicionante setorial está sendo guiada pelo controle ambiental das atividades produtivas, apontando a necessidade de conservação de energia e a aprimoração das matérias-primas. Assim, ocorre um aumento da oferta e demanda de tecnologias limpas para atividades extrativas/industriais, a elaboração de chapas mais delgadas para revestimentos e a oferta de materiais artificiais, sendo de extrema importância para o aproveitamento de resíduos e melhoria dos índices de recuperação na lavra e beneficiamento. 13.603 4.109 3.032 1.889 1.510 1.277 1.270 1.105 940 27.280 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 China EUA Coreia do Sul Alemanha França Arábia Saudita Reino Unido Índia Itália Outros P e s o 1 .0 0 0 t Principais importadores mundiais de rochas ornamentais 24 Cid Chiodi Filho (2021) relata que Uma nova variável estratégica para o diagnóstico de cenários refere-se a um posicionamento mercadológico já apreciável e crescente de materiais rochosos artificiais e porcelanatos de grandes formatos, especialmente na América do Norte, mas também em outros polos importantes de comércio internacional de revestimentos. Este quadro constitui um novo desafio competitivo para o Brasil no setor de rochas ornamentais. 6 SITUAÇÃO BRASILEIRA No Brasil, a extração de rochas ornamentais para a indústria se iniciou no final dos anos de 1950, quando Minas Gerais e Espírito Santo começaram a explorar e a extrair mármores. O avanço de novas tecnologias se estendeu para a produção de rochas graníticas que começaram a ganhar destaque no mercado, isso devido a suas qualidades físicas e variadas texturas e cores. Porém, foi só na década de 80 que o país se tornou uma nação exportadora neste setor. Em 2006, o Brasil chegou a se destacar como o quarto maior produtor e exportador mundial de rochas ornamentais, ultrapassando muitos países europeus. Esse crescimento ocorreu devido a rearticulação mundial do setor, marcada pelas mudanças de atividades de lavra e beneficiamento para países além do continente europeu, como Turquia, Índia, China e Brasil. A partir de 2008, com a crise do mercado imobiliário estadunidense e, em 2009, com a estagnação da economia mundial, o Brasil retrocedeu na produção e exportação de rochas ornamentais. O volume físico dessas exportações de 2,5 milhões de toneladas, em 2007, caiu para 1,99 milhão de toneladas, em 2008, e 1,67 milhão de toneladas, em 2009, enquanto que o faturamento regrediu, respectivamente, de US$ 1,1 bilhão para US$ 955 milhões e, logo depois, para US$ 724 milhões. Nestes anos também foi registrado o aquecimento do mercado imobiliário brasileiro, se tornando um alvo para os grandes fornecedores mundiais, além de uma alternativa para as exportações. O ano de 2011 foi marcado pela “desaceleração” da economia chinesa e aumento da crise econômica dos países europeus. Apesar disso, o país permaneceu ativo no mercado de reforma de imóveis usados nos Estados Unidos, isso posicionou o Brasil como principal provedor de rochas para o país. Registrou-se, ainda, o início de mudanças tecnológicas no beneficiamento de chapas pela troca de teares multilâminas por multifios diamantados. No gráfico 5, são observadas as oscilações negativas nas exportações que refletem os eventos econômicos e mercadológicos, citados anteriormente. 25 Gráfico 5: Evolução anual do faturamento das exportações brasileiras de rochas ornamentais – 2000/2020 Fonte: Cid Chiodi, 2021. Com o ótimo desempenho das exportações e maior envolvimento na área acadêmica, as rochas ornamentais alcançaram grande visibilidade, se colocando como o quinto principal recurso mineral exportado pelo Brasil. 6.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL No Brasil, a mineração de rochas ornamentais se concentra na Região Sudeste, de onde são extraídos em média 65% da produção nacional. No Nordeste, estima-se que a extração de rochas ornamentais tenha alcançado 1,63 milhão de toneladas em 2017, representando cerca de 20% da produção nacional. A Região Sul aparece com 13,4%. Nas outras regiões, a mineração neste setor é menos expressiva. RCB RSB RP Total 2017 6 210 891 1107 2019 14,9 187 811 1014 2020 17,3 180 790 987 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 U S $ M IL H Õ E S Evolução anual do faturamento das exportações brasileiras de rochas ornamentais 26 Gráfico 6: Estimativa da distribuição regional da produção bruta de rochas ornamentais no Brasil Fonte: Ministério do Trabalho (2018) e Montani (2018a). Assumindo a importância do setor de rochas ornamentais, os estados brasileiros, ao longo dos anos vem desenvolvendo ações para incentivo da área. Esses esforços são vistos na instalação de indústrias modernas de equipamentos e máquinas, para serragem e beneficiamento de chapas, desenvolvimento de centros tecnológicos, entre outros. 6.2 GERAÇÃO DE EMPREGOS No Brasil, é estimado que os negócios do setor movimentem por volta de US$5,0 bilhões por ano. Onde, com 10.000 empresas, com pelo menos 400 exportadoras regulares, são gerados 120 mil empregos diretos e 360 mil indiretos (Gráfico 7). Sudeste Nordeste Sul Centro-oeste Norte Produção (Mt) 5,35 1,63 1,11 0,13 0,03 Participação (%) 64,80% 19,80% 13,40% 1,60% 0,40% 5,35 1,63 1,11 0,13 0,03 64,80% 19,80% 13,40% 1,60% 0,40% 0 1 2 3 4 5 6 Estimativa da distribuição regional da produção bruta de rochas ornamentais no Brasil Produção (Mt) Participação (%) 27 Gráfico 7: Distribuição dos empregos por setor da cadeia produtiva de rochas ornamentais Fonte: Cid Chiodi, 2020 Mesmo sendo uma atividade pré-histórica, a mineração não se desenvolveu a ponto de deixar de ser uma profissão de elevado risco à saúde e vida do trabalhador. No entanto, vê-se isso também como resultado de um descaso em relação ao corpo executivo dessas empresas no cumprimento das normas de segurança no trabalho. No entanto, mesmo com este problema, o setor de rochas ornamentais emprega milhares de cidadãos, tendo impacto positivo em relação à economia do país. 6.3 HISTÓRICO BRASILEIRO NO MERCADO INTERNACIONAL O setor brasileiro de rochas ornamentais foi ampliado a partir da década de 90. Esses avanços decorreram do aumento das exportações, tendo evolução quantitativa e qualitativa. Quantitativamente, essas exportações foram, no período de dez anos, de 900 mil t(1997) para 2,5 Mt(2007), proporcionadas pelas chapas polidas vendidas para os Estados Unidos e blocos para compradores chineses. Qualitativamente, o perfil de exportações foi remodelado com a ampliação de rochas semiacabadas (com destaque em chapas polidasde granito) e produtos acabados (ardósias e quartzitos foliados). Para atender a demanda do mercado externo foram exigidos que novos materiais fossem produzidos, com destaque nas rochas exóticas, que possuem alto 28 valor e participam de um importante grupo de produtos para a exportação brasileira. A partir desse processo, o Brasil ficou conhecido por sua “geodiversidade”, onde, ao longo dos últimos trinta anos, comercializou uma variedade de produtos maior que todo o continente europeu nos últimos quinhentos anos. O Brasil, no ano de 2006, chegou a se classificar como o quinto maior exportador e produtor mundial de rochas ornamentais, ultrapassando muitos países tradicionais europeus. Esse crescimento se deu pela rearticulação mundial do setor, sinalizada pela deslocação das atividades de beneficiamento e lavra para países fora da Europa (Gráfico 8). Gráfico 8: Evolução da participação (%) relativa da Turquia, Índia, Brasil, China e Itália no mercado internacional de rochas processadas especiais Fonte: Cid Chiodi, 2021 Fazendo um balanço dos setes últimos anos, as exportações brasileiras neste setor recuaram de US$1,3 bilhão, em 2013, para US$987 milhões, em 2020, conservando-se em um nível de mais de 80% de participação de rochas processadas no faturamento total (Gráfico 9). As chapas mantêm-se como o principal produto das exportações brasileiras de rochas ornamentais (Figura 10), resultando em 20,2 Mm2 no ano de 2020. 1989 1997 2005 2019 Turquia 0,2 2,6 8,8 12,2 Índia 0,3 4,4 5,8 10,7 Brasil 0,3 1,1 5,3 5 China 3,8 23,1 47,4 2,8 Itália 64,3 37,5 13,1 5,2 0 10 20 30 40 50 60 70 Evolução da participação (%) relativa da Índia, Brasil, Turquia, China e Itália no mercado internacional de rochas processadas especiais Turquia Índia Brasil China Itália 29 No segundo semestre de 2020, foi visto um alto aquecimento nas exportações nacionais, em relação ao primeiro semestre, já como uma reação à pandemia de Covid-19. No mercado internacional, os produtos de rochas carbonáticas (mármores), ultramáficas (pedra-sabão) e silicosas (quartzitos maciços) assumiram maior importância. No geral, houve uma diminuição no preço médio de rochas processadas e brutas exportadas pelo Brasil. O Brasil se mantém como o maior fornecedor de rochas para os Estados Unidos, além de ser um dos grandes fornecedores para a China. O atual desempenho brasileiro no setor de rochas ornamentais é visto no mercado externo e interno, sendo condicionado por fatores estruturais da economia local e mundial. No plano externo o desenvolvimento das principais economias ficou recluso até 2020, por enfrentar a grande concorrência de produtos de revestimento, designados de modo genérico, “solid surfaces” e “quartz surfaces”. No plano interno, são enfrentados problemas como o “custo Brasil”, que carrega uma alta carga tributária e uma infraestrutura insuficiente, além de proteção nas tarifas e custos altos do trabalho, esses são apenas um dos principais problemas competitivos enfrentados pelo Brasil. 30 Gráfico 9 - Evolução anual do faturamento das exportações brasileiras de rochas ornamentais – 1998-2018 RSB - blocos de granito; RCB - blocos de mármore; RP - rochas processadas. Fonte: Cid Chiodi, 2021 Gráfico 10: Evolução das exportações brasileiras de chapas serradas- 2001/2018 Fonte: Cid Chiodi, 2021 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RCB 1,9 0,9 1,5 2,6 3,6 4 7,3 6,6 5 6 11 RSB 178 142 223 251 242 297 257 214 221 210 212 RP 775 581 734 746 814 1001 1013 989 912 891 769 TOTAL 955 724 959 1000 1060 1302 1277 1209 1138 1107 992 1,9 0,9 1,5 2,6 3,6 4 7,3 6,6 5 6 11 178 142 223 251 242 297 257 214 221 210 212 775 581 734 746 814 1001 1013 989 912 891 769 955 724 959 1000 1060 1302 1277 1209 1138 1107 992 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 U S$ M IL H Õ ES RSB - blocos de granito; RCB - blocos de mármore; RP - rochas processadas Evolução anual do faturamento das exportações brasileiras de rochas ornamentais - 2008-2018 RCB RSB RP TOTAL 3,5 5,6 8,1 12,1 14,9 17,2 17 13,8 11,3 14,4 14,1 16,5 21 21,5 22,6 22,6 21,9 19,1 0 5 10 15 20 25 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 M m 2 e q u iv al en te s (2 c m e sp es su ra ) Evolução das exportações brasileiras de chapas serradas - 2001/2018 31 7 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LAVRA Segundo Cid Chiodi Filho, a partir de estudos realizados pelo Instituto Metas no ano de 2002, para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), registrou-se 18 aglomerações produtivas relacionadas ao setor de rochas ornamentais brasileiro, com atividades de lavra em 10 estados e 80 municípios. A região Sudeste do Brasil possui a maior concentração destes aglomerados. No Nordeste, com destaque nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, se mostram promissores em relação às rochas exóticas, mármores e calcários maciços. Enquanto os estados do Norte, integrando, em sua maioria, a área da Amazônia Legal, participam das últimas fronteiras no Brasil para beneficiamento e produção de rochas ornamentais. “A produção brasileira de materiais rochosos naturais, para ornamentação e revestimento, foi estimada pela ABIROCHAS em 9,0 Mt em 2020, mantendo-se nos mesmos patamares de 2018 e 2019” (CID CHIODI FILHO, 2021). A produção descrita engloba granitos e outras rochas silicáticas, como também mármores, ardósias, quartzitos, basaltos, diversos xistos, etc. São registrados uma média de 1.500 frentes ativas de lavra, encarregadas por mais de 1.200 diversidades comerciais de rochas. O perfil da produção no Brasil foi registrado na Gráfico 11, observa-se que os granitos correspondem a 50% do total da produção. Já na Tabela 2 foi feita a distribuição estimada produzida pelos estados, com Minas Gerais e Espírito Santo se destacando nos polos de lavra do país. 32 Gráfico 11: Perfil da produção (Mt) brasileira por tipo de rocha – 2020 Fonte: Cid Chiodi, 2021 4 2,3 1,5 0,4 0,2 0,2 0,4 Perfil da produção (Mt) brasileira por tipo de rocha - 2020 Granito e similares Mármore e Travertino Quartzito Maciço Ardósia Quartzito Foliado Pedra Miracema Outros (Basalto, Pedra Cariri, Pedra Sabão, etc.) 33 Tabela 2 - Distribuição estadual da produção de rochas ornamentais no Brasil – 2019 Fonte: Cid Chiodi, 2021 8 AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO SETORIAL Alguns agentes externos são responsáveis por mudanças na estrutura industrial e na competitividade no setor de rochas ornamentais, principalmente nas atividades de mineração e beneficiamento de chapas. Entre esses agentes podemos citar: • O aumento das normas de licenciamento, tanto minerário quanto ambiental, e insegurança jurídica, vem reduzindo as chances de mineração em recortes geográficos. As atividades minerais vão para áreas de fronteira econômica, já que o ambiente normativo propõe uma sobrevivência competitiva. 34 • Estabilização da tecnologia do fio diamantado, a partir de teares e máquinas, desenvolveu a eficiência da serragem de chapas polidas e de corte. Empresas estão em busca da adequação de suas instalações industriais com o intuito de atender aos mercados externo e interno. • Devido ao alto custo e a escassez de mão de obra, atingindo todo o setor da indústria brasileira, pressionam a produção de chapas e lavra de blocos. Algumas empresas vêm investindo em automação, com o objetivo de ponderar a economia deste fator de produção. • Modificações no ritmo nos mercados externo e interno trouxeram variados pedidos por produtos acabados e chapas. Para a não exposição às dinâmicas de disputa, por meio de preços, as principaisempresas no beneficiamento procuram métodos para agregar mais valor aos produtos. 9 QUADRO SETORIAL • EXPORTAÇÕES As exportações brasileiras de rochas ornamentais nos primeiros meses de 2021 atingiram US$831,8 milhões (+39,3%) e 1,57 milhão t (+13,6%). As rochas silicáticas e silicosas brutas juntaram US$ 151,3 milhões (+27,1%), as rochas carbonáticas brutas juntaram US$ 17,1 milhões (+79%), já as rochas processadas juntaram US$ 663,4 milhões (+41,7%). De acordo com dados obtidos pelo geólogo Cid Chiodi Filho para a ABIROCHAS (2021): Do total do faturamento das exportações (US$ 831,8 milhões), 62,1% (US$ 516,4 milhões) são devidos aos EUA, seguindo-se a China com 11,6% (US$ 96,7 milhões), Itália com 7% (US$ 58,3 milhões) e México com 3,4% (US$ 28,3 milhões). Os demais 117 países de destino foram responsáveis por 15,9% (US$ 132,3 milhões) do faturamento brasileiro. Neste sentido, 28 países representaram faturamento individual superior a US$ 1 milhão no período de janeiro a agosto de 2021.Os maiores preços médios dos produtos exportados foram os da Austrália (US$ 1750/t), Israel (US$ 1290/t), Rússia e Reino Unido (US$ 1240/t), Vietnã (US$ 840/t) e EUA (US$ 820/t). Os EUA figuram como principal destino, muito à frente de outros países importadores, e como um dos maiores preços médios dos produtos exportados. É possível que os EUA já incluam uma participação não insignificante de produtos acabados em suas importações do Brasil. 35 Tabela 3: Exportações mensais de Rochas Ornamentais – 2021 Fonte: Cid Chiodi, 2021 36 Figura 4: Exportações Brasileiras de Rochas Ornamentais e de Revestimento Variação Percentual em Peso e Valor e do Preço Médio no Período Janeiro-Dezembro 2020-2021 Fonte: Cid Chiodi, 20212 2 Tabela elaborada pela Kistemann & Chiodi Assessoria e Projetos, para a ABIROCHAS, a partir de dados da Base COMEX STAT - http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home 37 • IMPORTAÇÕES As importações brasileiras de rochas ornamentais consideram os materiais naturais e artificiais, os dois significativos para avaliar o andamento do mercado interno. A inclusão de rochas brutas o valor dos materiais naturais (US$ 492,3/t) é menor que a dos materiais artificiais (US$ 570/t). A importação desses dois materiais teve um bom aumento em volume físico nos primeiros meses de 2021, apontando 45,5% para os naturais (33,6 mil t) e 49,4% para os artificiais (65 mil t). O Brasil continua mudando de mercado de materiais rochosos naturais para os artificiais e porcelanatos. No Brasil, os cinco principais fornecedores de materiais naturais, envolvem a Itália (4,5 mil t), Indonésia (4,2 mil t), Espanha (4,2 mil t), Turquia (7,7 mil t) e México (4,5 mil t). Segundo pesquisa feita pelo geólogo Cid Chiodi Filho (2021), o principal fornecedor de materiais rochosos artificiais é a China, que contribui com 62,2 mil toneladas das 65 mil toneladas importadas pelo Brasil, de 24 países. Tabela 4: Importações de Rochas Ornamentais – 2021 Fonte: Cid Chiodi, 2021 38 Figura 5: Importações Brasileiras de Rochas Ornamentais e de Revestimento - Variação Percentual em Peso e Valor e do Preço Médio no Período Janeiro-Outubro 2020-2021 Fonte: Cid Chiodi, 20213 3 Tabela elaborada pela Kistemann & Chiodi Assessoria e Projetos, para a ABIROCHAS, a partir de dados da Base ComexStat do MDIC (http://comexstat.mdic.gov.br) http://comexstat.mdic.gov.br/ 39 • CONSUMO INTERNO APARENTE Com a apuração de dados de exportação, importação e produção, foi registrado no Gráfico 12 o perfil do consumo interno brasileiro, na Gráfico 13, a distribuição regional deste consumo. Os materiais graníticos resultam 44% do consumo brasileiro total. Gráfico 12: Consumo interno aparente de rochas ornamentais e de revestimento no Brasil - 2020 Fonte: Cid Chiodi, 2021 30 21 4,5 5,3 3,9 1,1 1,8 Consumo interno aparente (em 10⁶ m² - equivalentes) de rochas ornamentais no Brasil - 2020 Granito Mármore e Travertino Ardósia Quartzitos Maciço e Foliado Outros Mármores importados Aglomerados importados 40 Gráfico 13: Distribuição do consumo interno aparente de rochas ornamentais no Brasil, por estados e regiões - 2020 Fonte: Cid Chiodi, 2021 10 IMPACTO NO MERCADO DE ROCHAS ORNAMENTAIS DEVIDO AO COVID-19 O mercado de rochas ornamentais tem uma grande demanda global, sendo que os países desenvolvidos são os principais importadores, e os países em desenvolvimento como o Brasil, os principais exportadores (SINDIROCHAS, 2019). Como Márcio Henrique Alves (2021) relata: O ano de 2020 foi marcado pelo surgimento de uma nova doença de alcance global, e a China foi o primeiro país a ser afetado pelo coronavírus (COVID- 19). O primeiro caso, em Wuhan, ocorreu por volta de dezembro de 2019. Os governos dos países afetados tomaram medidas para conter o avanço da doença, que incluíram o fechamento de aeroportos, portos, ferrovias e rodovias, lockdowns que causaram grande impacto na economia global. (Ozili et al, 2020). Todos os países foram infectados, em tempos diferentes, e cada um teve uma política de combate ao vírus diferente, o que resultou em diferentes curvas de casos confirmados. As exportações brasileiras nos primeiros meses de 2020 tiveram resultado negativo se comparado ao mesmo período de 2019, onde atingiram US$200,3 milhões e 426,1 mil t, com um recuo de 4,9%. Esses números foram resultado da pandemia do Covid-19, prejudicando os principais países exportadores e importadores. 30,4 14,9 9,5 12,8 Distribuição do consumo interno aparente (em 10⁶ m² - equivalentes) de rochas ornamentais no Brasil, por estados e regiões São Paulo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais Região Sul Regiãp Norte, Nordeste e Centro-Oeste 41 As exportações de rochas processadas foram as mais prejudicadas, com uma diminuição de 13,2% no faturamento, 8,8% no volume físico e 4,8% no preço médio. Os Estados Unidos continuam como os maiores consumidores, com 59,1% do total de vendas brasileiras. China e Itália também se encontram como maiores compradores do Brasil. É notável o impacto da pandemia do Covid-19 sobre o setor de rochas ornamentais, enfrentando problemas em todos os países. Os dados em questão foram apenas do início da pandemia, porém, no Gráfico 14, foi feita uma comparação entre as exportações brasileiras nos anos de 2019, 2020 e 2021. Gráfico 14: Comparação entre as exportações brasileiras de rochas ornamentais 2019-2021 Fonte: Cid Chiodi, 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2019 1900ra 1900ra 1900ra 1900ra 1901ra 1901ra 1901ra 1901ra 1902ra 1902ra 1902ra 1902ra 2020 1900ra 1900ra 1900ra 1900ra 1900ra 1901ra 1901ra 1901ra 1901ra 1902ra 1902ra 1902ra 2021 1900ra 1900ra 1900ra 1900ra 1901ra 1901ra 1901ra 1902ra 1902ra 1902ra 1903ra 1903ra 1900ral 1900ral 1901ral 1901ral 1902ral 1902ral 1903ral 1903ral 1904ral U S$ M IL H Õ ES Comparação entre as exportações brasileiras de rochas ornamentais entre 2019-2021 2019 2020 2021 42 11 METODOLOGIA O método aplicado neste trabalho foi descritivo, a partir da análise das informações coletadas e interpretação das mesmas, encontradas em livros e artigos online. Em momento algum a aluna trouxe opinião de cunho pessoal sobre o tema. Feita de maneira qualitativa, a pesquisa se baseou em dados, chegando a uma conclusão antecedente. A pesquisa foi desenvolvida em etapas, a primeira delas a partir de livros, artigos e documentos relacionados com o tema do trabalho. Por conseguinte, a execução de revisão bibliográfica, apenas baseada, não ocorrendo plágio e dando os devidos créditos nas citações e referências. 43 12 RESULTADOS E DISCUSSÕESComo foi elucidado no decorrer do trabalho, as rochas ornamentais são de extrema importância para a economia brasileira, sendo possível notar o contínuo desenvolvimento do setor em nível mundial. Mesmo passando por crises, o setor produtivo do bem mineral continua evoluindo e vem se tornando indispensável para a sociedade, principalmente no setor de construção civil. Além disso, o texto demonstrou como o setor brasileiro de rochas ornamentais vem se destacando cada vez mais. Hoje em dia, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, o desempenho do setor é visto tanto no mercado interno quanto externo. O mercado de rochas ornamentais vem se expandindo e se fortalecendo, isso devido a três principais processos de transformação: • Avanços Tecnológicos • Mudanças nas Relações de Interação entre oferta e demanda • Crescimento e redistribuição de renda Como apresentado na Tabela 14 e em todo o trabalho, o desenvolvimento do mercado de rochas ornamentais necessita de uma maior relação com a construção civil, já que neste setor se encontra o maior uso dos bens minerais. Portanto, fica clara a necessidade de criadores de ideias arquitetônicas, edificações residenciais e serviços, garantirem um maior conhecimento em relação ao setor de rochas ornamentais, buscando as características das rochas em questão, como cores e texturas disponíveis, aplicações recomendadas, etc. 4 Vista no início da pesquisa – tópico: “Cenário Mundial” (pg. 21) 44 13 CONSIDERAÇÕES FINAIS O desenvolvimento do presente estudo garantiu uma análise de como o setor de rochas ornamentais é importante para o desenvolvimento econômico brasileiro. Além disso, também permitiu uma pesquisa, fundamentada em dados, para identificar a evolução do mercado destes bem minerais. Foi visto como as rochas ornamentais estão garantindo cada vez mais espaço no mercado brasileiro, estabelecendo relações com o estilo de vida de toda a sociedade. Percebe-se como o setor é promissor na economia mineral do país, se tornando evidente como a produção desses bens minerais precisa de reconhecimento, para que possam ser investidos meios de desenvolver o setor de produção, como pela maior atenção as novas aglomerações urbanas que podem, futuramente, ser responsáveis pela criação de empresas mineradoras, beneficiando a economia nacional. Foram cumpridos todos os objetivos desse trabalho, tendo em vista que a importância econômica das rochas ornamentais no Brasil foi esclarecida, assim como a evolução do mercado do bem mineral teve seu devido destaque. Este trabalho foi muito importante para obtenção de conhecimento, uma vez que proporcionou a identificação da importância do setor para a economia brasileira, além de trazer uma análise dos impactos das crises mundiais no setor, como a pandemia de Covid-19. Também trouxe estratégias que podem ser usadas para o desenvolvimento da produção do bem mineral no Brasil, concluindo como o setor pode evoluir acatando tais medidas. 45 14 REFERÊNCIAS ALVES, Márcio Henrique. Mercado de rochas ornamentais no âmbito do arranjo produtivo de base mineral. Aparecida de Goiânia: SEI/UFG, 2021. BEZERRA, Francisco. ROCHAS ORNAMENTAIS. Banco do Nordeste: BNB/ETENE, 2018. CALAES, Gilberto. O setor de rochas ornamentais diante do novo cenário econômico nacional. Disponível em: >http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/200< Acesso em: 14 de jan. de 2022. CHIODI FILHO, C.; CHIODI, D. K. O setor de rochas ornamentais no Brasil. In:Tecnologia de rochas ornamentais: pesquisa, lavra e beneficiamento. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2014. Cap.10, p.495-527. CORONAVÍRUS: ECONOMIA E COMÉRCIO EXTERIOR. FazComex, 11 dez. de 2021. FILHO, Cid. Aspectos Técnicos e Econômicos do Setor de Rochas Ornamentais. Rio de Janeiro: CNPq/CETEM, 1995. FILHO, Cid. 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