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Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil Centro de Estudos em Logística - CEL/COPPEAD Apresentação Este volume da coleção “Panorama Logístico” denominado "Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil” apresenta os resultados do levantamento que identifica, na opinião das empresas embarcadoras, quem são os melhores prestadores de serviço logístico e ferrovias atuantes no país. A primeira parte do relatório traz os resultados de uma pesquisa, realizada no ano 2007 com 377 profissionais de logística de grandes empresas industriais e varejistas do Brasil. Eles responderam o questionário e votaram nas empresas que consideravam os melhores PSLs do país. A nota atribuída para estes PSLs, o percentual de profissionais que utilizam os PSLs mais votados e a lista de atividades que estes PSLs têm excelência são algumas das informações disponíveis nesta primeira parte do trabalho. A segunda parte do relatório é composta pela avaliação, realizada por 327 profissionais de logística entrevistados em 2006, sobre as ferrovias do país. Além da nota atribuída a cada ferrovia, foram mapeadas quais as ferrovias que mais deixaram de ser utilizadas e os motivos que levam a não utilização deste modal. Como forma complementar a opinião dos profissionais, também são apresentadas informações gerais e indicadores de desempenho das principais ferrovias do Brasil. Os principais resultados deste trabalho estão demonstrados a seguir, assim como as estatísticas segmentadas por setor da economia. Atividades em que as empresas citadas possuem excelência 56% 47% 45% 37% 37% 36% 35% 30% 27% 27% 22% 21% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Transporte (carga fechada) Armazenagem Transporte (carga fracionada) Distribuição Porta a Porta TI Controle de Estoques Gestão Integrada das Operações Logísticas Desenvolvimento de Projetos Logística Internacional Cross-Docking Gerenciamento Intermodal Gestão da Cadeia de Suprimento Outras Sim 21% Não 38% Não, mas já tentou e não conseguiu 22% Sim, mas já tentou outras ferrovias e não conseguiu 19% Utiliza ferrovia? (% de empresas) PARTE I - Prestadores de Serviço Logístico Sumário Executivo - Parte I ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Detalhamento dos Resultados - Parte I -------------------------------------------------------------------------------------------------- Número de Votos, Nota e Utilização dos Prestadores de Serviço Logístico --------------------------------------------------------------------------------- Concentração dos Votos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segmentação por Setores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segmentação por PSL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setor Alimentos e Bebidas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setor Automotivo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setor Comércio Varejista ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Setor Eletroeletrônico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setor Higiene, Limpeza, Cosméticos e Farmacêutico --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setor Papel e Celulose --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setor Químico e Petroquímico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Setor Siderurgia e Metalurgia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Serviços Excelentes -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número de Votos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise dos Melhores PSLs -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número de Votos, Nota e Utilização - Análise dos Melhores PSLs ---------------------------------------------------------------- Serviços Excelentes - Análise dos Melhores PSLs --------------------------------------------------------------------------------------- Serviços Excelentes, Número de Votos e Nota - Análise dos Melhores PSLs ------------------------------------------------------- DHL/EXEL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CEVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JÚLIO SIMÕES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAPIDÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KUEHNE NAGEL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MC LANE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MERCÚRIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PANALPINA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LUFT LOGISTICS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGUIA BRANCA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATLAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informações Gerais - Análise dos Melhores PSLs -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tecnologias Utilizadas - Análise dos Melhores PSLs -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Serviços Oferecidos - Análisedos Melhores PSLs -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informações Gerais - Comparação entre os Melhores PSLs e os Outros PSLs ------------------------------------------------------- Tecnologias Utilizadas - Comparação entre os Melhores PSLs e os Outros PSLs --------------------------------------------------- Serviços Oferecidos - Comparação entre os Melhores PSLs e os Outros PSLs ------------------------------------------------------ Metodologia, Amostra e Questionário - Parte I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil Centro de Estudos em Logística - CEL/COPPEAD 4 5 48 50 52 54 56 58 23 24 25 26 30 44 71 71 73 75 77 79 62 65 65 67 68 70 93 95 97 98 99 101 81 83 85 87 89 91 102 103 105 Índice Geral - Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil - 2008 Atividades em que as empresas citadas possuem excelência 56% 47% 45% 37% 37% 36% 35% 30% 27% 27% 22% 21% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Transporte (carga fechada) Armazenagem Transporte (carga fracionada) Distribuição Porta a Porta TI Controle de Estoques Gestão Integrada das Operações Logísticas Desenvolvimento de Projetos Logística Internacional Cross-Docking Gerenciamento Intermodal Gestão da Cadeia de Suprimento Outras Sim 21% Não 38% Não, mas já tentou e não conseguiu 22% Sim, mas já tentou outras ferrovias e não conseguiu 19% Utiliza ferrovia? (% de empresas) PARTE II - Ferrovias no Brasil Sumário Executivo - Parte II --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Detalhamento dos Resultados - Parte II ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota Atribuída às Ferrovias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segmentação por Ferrovias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segmentação por Setores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segmentação por Ferrovias x Setores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Utilização das Ferrovias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segmentação por Setores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segmentação por Ferrovias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número de Ferrovias Utilizadas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segmentação por Setores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Motivos para Não Utilização de Ferrovias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segmentação por Setores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segmentação por Ferrovias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo das Principais Ferrovias do Brasil ----------------------------------------------------------------------------------------------- ALL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CFN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EF CARAJÁS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EF NORTE SUL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EFVM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FCA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FERROBAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FERRONORTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FERROESTE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FTC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MRS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOVOESTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metodologia, Amostra e Questionário (Parte II) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil Centro de Estudos em Logística - CEL/COPPEAD 143 110 131 132 133 134 135 109 190 194 198 202 Índice Geral - Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil - 2008 167 170 174 178 182 186 144 149 154 155 159 163 138 139 140 141 142 Atividades em que as empresas citadas possuem excelência 56% 47% 45% 37% 37% 36% 35% 30% 27% 27% 22% 21% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Transporte (carga fechada) Armazenagem Transporte (carga fracionada) Distribuição Porta a Porta TI Controle de Estoques Gestão Integrada das Operações Logísticas Desenvolvimento de Projetos Logística Internacional Cross-Docking Gerenciamento Intermodal Gestão da Cadeia de Suprimento Outras Sim 21% Não 38% Não, mas já tentou e não conseguiu 22% Sim, mas já tentou outras ferrovias e não conseguiu 19% Utiliza ferrovia? (% de empresas) Por que adquirir este Panorama? O que contém este Panorama? Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil Centro de Estudos em Logística - CEL/COPPEAD Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil - 2008 Com objetivo de identificar os melhores Prestadores de Serviço Logístico (PSLs) e Ferrovias do país, foi realizada uma ampla pesquisa com 377 profissionais brasileiros. As informações contidas neste relatório são relevantes tanto para as indústrias que estão em processo de terceirização de atividades logísticas, quanto para os prestadores de serviço logístico que buscam uma avaliação de seu desempenho na opiniãode seus clientes e futuros clientes. Este relatório da Coleção Panorama Logístico registrou a percepção dos usuários e possíveis usuários de operadores logísticos e de ferrovias brasileiras. Com relação aos prestadores de serviço logístico (PSLs), os entrevistados apontaram os melhores do país, além de informar se os utilizavam ou não e indicar aqueles serviços que consideravam excelentes nestes operadores logísticos. Na parte referente às ferrovias, os respondentes avaliaram as principais vias férreas do país indicando uma nota para cada uma, além de informar se já deixaram de utilizar alguma e os motivos que acarretam na não utilização deste modal. O questionário utilizado na pesquisa está apresentado a seguir Atividades em que as empresas citadas possuem excelência 56% 47% 45% 37% 37% 36% 35% 30% 27% 27% 22% 21% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Transporte (carga fechada) Armazenagem Transporte (carga fracionada) Distribuição Porta a Porta TI Controle de Estoques Gestão Integrada das Operações Logísticas Desenvolvimento de Projetos Logística Internacional Cross-Docking Gerenciamento Intermodal Gestão da Cadeia de Suprimento Outras Sim 21% Não 38% Não, mas já tentou e não conseguiu 22% Sim, mas já tentou outras ferrovias e não conseguiu 19% Utiliza ferrovia? (% de empresas) Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil Centro de Estudos em Logística - CEL/COPPEAD Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil - 2008 1 - Quais os DOIS melhores prestadores de serviço logístico, na sua opinião? {A} Melhor Prestador de Serviço Logístico do Brasil: _____________________________________ Utiliza esta empresa ? ( ) Sim ( ) Não Que nota daria para esta empresa (0 a 10): ______ {B} Melhor Prestador de Serviço Logístico do Brasil: ______________________________________ Utiliza esta empresa ? ( ) Sim ( ) Não Que nota daria para esta empresa (0 a 10): ______ 2 - Em quais atividades você acredita que a empresa {A} tenha excelência? ( ) Transporte (carga fechada) ( ) Transporte (carga fracionada) ( ) Distribuição porta a porta ( ) Armazenagem ( ) Cross-docking ( ) Controle de estoques ( ) Gestão da cadeia de suprimento ( ) Gestão integrada das operações logísticas ( ) Gerenciamento Intermodal ( ) Logística Internacional ( ) Tecnologia de informação ( ) Desenvolvimento de Projetos ( ) Outras 3 - Em quais atividades você acredita que a empresa {B} tenhaexcelência? ( ) Transporte (carga fechada) ( ) Transporte (carga fracionada) ( ) Distribuição porta a porta ( ) Armazenagem ( ) Cross-docking ( ) Controle de estoques ( ) Gestão da cadeia de suprimento ( ) Gestão integrada das operações logísticas ( ) Gerenciamento Intermodal ( ) Logística Internacional ( ) Tecnologia de informação ( ) Desenvolvimento de Projetos ( ) Outras Atividades em que as empresas citadas possuem excelência 56% 47% 45% 37% 37% 36% 35% 30% 27% 27% 22% 21% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Transporte (carga fechada) Armazenagem Transporte (carga fracionada) Distribuição Porta a Porta TI Controle de Estoques Gestão Integrada das Operações Logísticas Desenvolvimento de Projetos Logística Internacional Cross-Docking Gerenciamento Intermodal Gestão da Cadeia de Suprimento Outras Sim 21% Não 38% Não, mas já tentou e não conseguiu 22% Sim, mas já tentou outras ferrovias e não conseguiu 19% Utiliza ferrovia? (% de empresas) Que exemplos de análises vou encontrar? Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil Centro de Estudos em Logística - CEL/COPPEAD Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil - 2008 Atividades em que as empresas citadas possuem excelência 56% 47% 45% 37% 37% 36% 35% 30% 27% 27% 22% 21% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Transporte (carga fechada) Armazenagem Transporte (carga fracionada) Distribuição Porta a Porta TI Controle de Estoques Gestão Integrada das Operações Logísticas Desenvolvimento de Projetos Logística Internacional Cross-Docking Gerenciamento Intermodal Gestão da Cadeia de Suprimento Outras Em quais atividades os PSLs atuantes no Brasil são considerados excelentes? Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD 2007 % respostas Sim 21% Não 38% Não, mas já tentou e não conseguiu 22% Sim, mas já tentou outras ferrovias e não conseguiu 19% Utiliza ferrovia? (% de empresas) Sua empresa utiliza ferrovia ? (% empresas) Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD Quem respondeu a pesquisa? (Empresas e setores) Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil Centro de Estudos em Logística - CEL/COPPEAD Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil - 2008 Agroindústria os PSL´s Setores Respondentes Setores que avaliaram as Ferrovias a Alimentos e Bebidas Automotivo Comércio Varejista Comunicações Confecções e Têxteis Construção Eletroeletrônico Energia e Gás Mineração Fumo Higiene, Limpeza, Cosmético e Farmacêutico Material de Construção Mecânica Papel e Celulose Plástico e Borracha Produção Agropecuária a a a a a a a a a a Químico e Petroquímico Siderurgia e Metalurgia Tecnologia e Computação Telecomunicações a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Atividades em que as empresas citadas possuem excelência 56% 47% 45% 37% 37% 36% 35% 30% 27% 27% 22% 21% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Transporte (carga fechada) Armazenagem Transporte (carga fracionada) Distribuição Porta a Porta TI Controle de Estoques Gestão Integrada das Operações Logísticas Desenvolvimento de Projetos Logística Internacional Cross-Docking Gerenciamento Intermodal Gestão da Cadeia de Suprimento Outras Sim 21% Não 38% Não, mas já tentou e não conseguiu 22% Sim, mas já tentou outras ferrovias e não conseguiu 19% Utiliza ferrovia? (% de empresas) A pesquisa realizada pelo CEL/COPPEAD contou com a participação de 377 profissionais de logística brasileiros, atuantes em 222 empresas embarcadoras diferentes, pertencentes aos seguintes setores: Todas as empresas englobadas constam da lista das 1000 maiores do Brasil. Os questionários foram respondidos principalmente por Gerentes e Diretores destas grandes empresas. Quanto custa e qual o formato deste Panorama? Onde Comprar? Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil Centro de Estudos em Logística - CEL/COPPEAD PACOTE (Relatório ELETRÔNICO + IMPRESSO) R$ 3.900,00 Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil - 2008 PANORAMA LOGÍSTICO: Os Melhores Prestadores de Serviço Logístico e Ferrovias do Brasil - 2008 Preço Relatório ELETRÔNICO (arquivo formato pdf) R$ 2.950,00 Relatório IMPRESSO (205 páginas, Colorido, Formato A4, Capa dura) R$ 3.600,00 Atividades em que as empresas citadas possuem excelência 56% 47% 45% 37% 37% 36% 35% 30% 27% 27% 22% 21% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Transporte (carga fechada) Armazenagem Transporte (carga fracionada) Distribuição Porta a Porta TI Controle de Estoques Gestão Integrada das Operações Logísticas Desenvolvimento de Projetos Logística Internacional Cross-Docking Gerenciamento Intermodal Gestão da Cadeia de Suprimento Outras Sim 21% Não 38% Não, mas já tentou e não conseguiu 22% Sim, mas já tentou outras ferrovias e não conseguiu 19% Utiliza ferrovia? (% de empresas) Este relatório é vendido exclusivamente pelo COPPEAD/UFRJ. Maiores informações: 21-3521-8213 ou pelo E-mail: panoramalogistico@coppead.ufrj.br